Рынок инсулина — по типу, по продукту, по применению, по каналу сбыта — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка инсулина

Размер мирового рынка инсулина в 2024 году оценивался в 29,4 миллиарда долларов. Размер рынка, по оценкам, вырастет с 31 миллиарда долларов США в 2025 году до 43 миллиардов долларов США в 2034 году, увеличившись на 3,7% с 2025 по 2034 год. Растущая распространенность диабета, особенно диабета 2 типа во всем мире из-за отсутствия физической активности, увеличения ожирения и старения населения является основным фактором роста для рынка. Немногие другие факторы, такие как нездоровый образ жизни, увеличение калорий и гликемическая нагрузка, генетическая предрасположенность и стресс, также играют решающую роль в диабете.

Международная федерация диабета (IDF) определяет диабет как одно из быстро растущих неинфекционных хронических заболеваний 21-го века. В 2021 году, по оценкам, 537 миллионов человек имели диабет, и это число, по прогнозам, достигнет 643 миллионов к 2030 году и 783 миллионов к 2045 году. Таким образом, такая высокая распространенность случаев диабета увеличивает спрос на эффективные терапевтические средства, тем самым стимулируя рост рынка.

Кроме того, наблюдается рост принятия ранних медицинских вмешательств, а также увеличение образования, связанного с диабетом, что стимулирует спрос на инсулин. Инсулиновая терапия является критическим компонентом в управлении диабетом. Это помогает держать уровень сахара в крови под контролем и предотвращает осложнения диабета.

Введение сверхбыстрого действия, длительного действия и биоаналог Инсулины стали возможными благодаря достижениям в области исследований и разработок, которые улучшили варианты лечения пациентов. Эти достижения в рецептурах улучшают варианты лечения и приверженность пациента к лечению. Расходы правительства и НПО в странах с низким и средним уровнем доходов также увеличиваются, что стимулирует покупку инсулина, что, в свою очередь, еще больше расширяет рынок. Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов в развитых странах, по оценкам, будет стимулировать общий рынок.

Инсулин является гормоном, который снижает уровень глюкозы (тип сахара) в крови. Он производится бета-клетками поджелудочной железы и высвобождается в кровь, когда уровень глюкозы повышается, например, после еды. Инсулин помогает глюкозе проникать в клетки организма, где ее можно использовать для получения энергии или хранить для будущего использования. При диабете поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или организм не может нормально реагировать на инсулин, который производится. Это приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Этот рынок включает в себя различные типы составов инсулина, такие как быстродействующий, короткодействующий, промежуточного действия, длительного действия и премиксированный инсулин, а также биоподобные инсулины.

Тенденции рынка инсулина

• Всплеск диабета во всем мире является одной из основных причин увеличения потребности в инсулине. Диабет является одной из ведущих причин смерти и инвалидности во всем мире и затрагивает людей независимо от страны, возрастной группы или пола.
• Например, согласно отчету, опубликованному Lancet, более полумиллиарда человек живут с диабетом во всем мире, затрагивая мужчин, женщин и детей всех возрастов в каждой стране, и это число, по прогнозам, увеличится более чем вдвое до 1,3 миллиарда человек в ближайшие 30 лет. Большинство этих случаев, как ожидается, будет диабет 2 типа.
• Основным фактором, способствующим этому, является урбанизация, старение населения и массовое снижение физической активности, и в то время как увеличение ожирения играет свою роль. ЦАХАЛ подчеркивает важность профилактических мер, ранней диагностики и надлежащего ухода для смягчения осложнений диабета.
• Эта эскалация случаев, страдающих диабетом, увеличила потребность в инсулине в качестве критического плана лечения для управления уровнем сахара в крови, особенно для пациентов с диабетом 1 типа и диабетом 2 стадии.
• Ожирение значительно увеличивает риск развития диабета. В 2024 году организация NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) опубликовала результаты, согласно которым более одного миллиарда человек в мире в настоящее время живут с ожирением, почти 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей и подростков в возрасте 5-19 лет.
• Аналогичным образом, детское ожирение быстро увеличилось в последние годы. По оценкам ЮНИСЕФ, в 2000 году около 30 миллионов детей в возрасте до 5 лет жили с избыточным весом или ожирением, увеличившись до 37 миллионов детей в 2022 году. Ожирение является распространенным фактором риска, который может привести к развитию преддиабета и диабета 2 типа. Таким образом, такой тревожный рост ожирения увеличивает предрасположенность к диабету, что, следовательно, стимулирует рост рынка.
• Кроме того, новые системы доставки лекарств, такие как инсулиновые помпы, интеллектуальные ручки и системы непрерывного мониторинга глюкозы, упростили управление диабетом для пациентов. Кроме того, Агонист рецептора GLP-1 Терапия облегчает восстановление секреторных функций инсулина, улучшение гликемического контроля и снижение веса у пациентов с диабетом 2 типа, тем самым повышая соответствие лечения и делая возможной инсулинотерапию.

Анализ рынка инсулина

Исходя из типа, мировой рынок сегментирован на человеческий инсулин и аналог инсулина. Аналоговый сегмент инсулина занимал самую высокую долю рынка и был оценен в 22,3 миллиарда долларов США в 2024 году. Размер рынка аналогового сегмента инсулина составил 18,3 млрд долларов США в 2021 году и 19,7 млрд долларов США и 21 млрд долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно.

• Аналоги инсулина доминируют на рынке из-за их непревзойденной эффективности, безопасности и большего соответствия по сравнению с традиционным человеческим инсулином. Аналоги инсулина связаны с более низкими рисками гипогликемии, более низкими уровнями постпрандиальных экскурсий глюкозы, лучшей приверженностью пациента, большими результатами пациента и более высокой удовлетворенностью лечением.
• Аналоги инсулина обеспечивают гибкость дозирования, что может улучшить удовлетворенность пациента и приверженность терапии, и их легко вводить. Кроме того, аналоги инсулина длительного действия, особенно инсулин детемир, связаны с меньшим увеличением веса.
• Кроме того, по сравнению с обычным человеческим инсулином аналог инсулина предлагает преимущества более быстрого подкожного всасывания, более раннего и большего пика инсулина и более короткой продолжительности действия.
• Кроме того, введение биоаналогов инсулина значительно расширило демографическое и географическое признание, тем самым увеличив использование этих методов лечения.

Основываясь на продукте, мировой рынок инсулина классифицируется на инсулин длительного действия, инсулин быстрого действия, комбинированный инсулин, биоаналогичный и другие продукты. Сегмент инсулина длительного действия доминировал на рынке с долей рынка 45,4% в 2024 году.

• Инсулин длительного действия предназначен для медленного высвобождения, обеспечивая последовательный базовый уровень инсулина в течение длительного периода в крови. Он действует медленно из-за осадков, вызванных при введении инсулина подкожно.
• Кроме того, инсулин длительного действия, который может длиться до 42 часов, снижает частоту инъекций инсулина и помогает им придерживаться лечения. Эти препараты эффективны для имитации секреции природного базального инсулина, который помогает контролировать стабильный уровень глюкозы в крови, снижая шансы на гипогликемию.
• Следовательно, увеличение соответствия пациентов инсулину длительного действия стимулирует принятие продуктов инсулина длительного действия.
• Кроме того, разработка и коммерциализация широкого спектра инсулинов длительного действия производителями инсулина в значительной степени способствовали их высокой доле на рынке. Благоприятное возмещение, технологический прогресс в устройствах доставки инсулина и повышенное внимание к персонализированному уходу за диабетом являются другими факторами, которые должны продолжать обеспечивать доминирование сегмента инсулина длительного действия на рынке.

На основе применения глобальный рынок инсулина классифицируется на сахарный диабет 1 типа, сахарный диабет 2 типа и гестационный диабет. Сегмент сахарного диабета 1 типа доминировал на рынке в 2024 году с долей рынка 75,2% и, как ожидается, будет расти на уровне CAGR 3,6% в течение прогнозируемых лет.

• Ожидается, что рост населения пациентов с диабетом 1 типа усугубит рост рынка. По состоянию на 2021 год, в общей сложности 8,4 миллиона человек были диагностированы с сахарным диабетом 1 типа (T1DM) по всему миру, и только в этом году было зарегистрировано 500 000 новых случаев. Прогноз для пациентов с T1DM, как ожидается, увеличится до 13,5-17,4 млн к 2040 году.
• Диабет 1 типа возникает у пациентов с дефицитом инсулина. Пациенты с диабетом 1 типа должны вводить инсулин каждый день, часто до 4 или 5 раз в день. Таким образом, пациенты с диабетом 1 типа имеют значительную и пожизненную зависимость от внешнего инсулина для лечения заболевания.
• В отличие от диабета 2 типа, где пероральные лекарства и изменения образа жизни могут быть эффективными, пациенты с сахарным диабетом 1 типа нуждаются в частой доставке инсулина для контроля уровня сахара в крови и предотвращения осложнений.
• Кроме того, развитие новых технологий в препаратах инсулина быстрого действия и длительного действия также улучшает результаты лечения пациентов, внося положительный вклад в доминирующую долю сахарного диабета 1 типа на рынке.

Основываясь на канале дистрибуции, мировой рынок инсулина подразделяется на больничные аптеки, розничные аптеки и онлайн-аптеки. Сегмент больничных аптек доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 22,4 млрд долларов к 2034 году.

• Сегмент больничных аптек занимает значительную долю рынка инсулина из-за высокого уровня госпитализации, связанной с диабетом, и важной роли больниц в лечении прогрессирующего диабета.
• Кроме того, в больницах есть запасы различных инсулиновых продуктов, которые включают быстрый, медленный и смешанный инсулин для разных пациентов.
  
• Растущая частота осложнений, таких как диабетический кетоацидоз (DKA) и гиперосмолярное гипергликемическое состояние (HHS), требует лечения инсулином в больнице, что еще больше увеличивает потребность в больничных аптеках.
• Кроме того, внедрение сложных систем здравоохранения, таких как EHR и автоматизированные системы дозирования лекарств, повышает эффективность использования инсулина в больницах и способствует доминированию этого сегмента на рынке.
• Таким образом, учитывая рост населения больных сахарным диабетом, а также растущее использование новых методов введения инсулина в больницах, ожидается, что сегмент больничных аптек сохранит свою доминирующую долю на рынке.

Рынок инсулина в Северной Америке доминировал на мировом рынке с долей рынка 40,3% в 2023 году. Рынок США в 2021 году оценивался в 9,1 млрд долларов. В 2023 году США доминировали на рынке Северной Америки с доходом в 10,2 млрд долларов, увеличившись с 9,6 млрд долларов в 2022 году.

• Некоторые факторы, такие как высокий уровень диабета в стране, надежная система здравоохранения и значительное выделение средств на исследования и разработки инсулина, помогают США сохранить значительную часть мирового рынка.
• Например, у 1,2 миллиона американцев диагностируется диабет каждый год. В 2021 году 38,4 миллиона американцев, или 11,6% населения, имели диабет, из которых 2 миллиона американцев имеют диабет 1 типа, в том числе около 304 000 детей и подростков.
• Кроме того, около 97,6 миллиона американцев в возрасте 18 лет и старше имели преддиабет. Такой большой объем пациентов в стране увеличивает спрос на инсулин, тем самым стимулируя рост рынка.

• Кроме того, присутствие в стране ведущих производителей инсулина, которые постоянно поставляют инновационные и эффективные инсулиновые продукты, включая инсулин следующего поколения, вероятно, продолжит лидировать на растущей доле рынка.

Ожидается, что европейский рынок инсулина будет наблюдать значительный рост на уровне CAGR 4% в течение прогнозируемых лет.

• Высокий рост регионального рынка обусловлен хорошо развитой структурой здравоохранения наряду с сильной государственной поддержкой диабета и высоким уровнем заболеваемости диабетом. Согласно отчету Атласа диабета за 2000-2045 годы, в Европе самое большое число детей и подростков с диабетом 1 типа (295 000), а также самая высокая заболеваемость ежегодно с 31 000 новых случаев в год.
• Кроме того, такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, имеют значительное количество диабетиков, что значительно увеличивает спрос на инсулин.
• Кроме того, рост региона подкрепляется благоприятной политикой возмещения наряду с государственными программами, направленными на улучшение управления диабетом.

Ожидается, что рынок инсулина в Германии будет значительно расти в течение аналитического периода.

• Рост рынка Германии обусловлен ростом заболеваемости диабетом в стране. В Германии от диабета страдают около 8,5 млн человек. По оценкам, около 2 миллионов человек живут с недиагностированным диабетом. Распространенность диабета среди населения Германии оценивается в 10%.
• Кроме того, более широкое использование инсулина стало возможным благодаря государственной политике возмещения расходов и инвестициям в программы лечения диабета.
• Кроме того, присутствие таких ключевых игроков, как Sanofi, Novo Nordisk и Eli Lilly, способствует росту за счет инноваций и предоставления различных новых продуктов, тем самым укрепляя рынок.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует значительный потенциал роста на мировом рынке инсулина.

• Азиатско-Тихоокеанский рынок готов к высокому росту из-за быстрого распространения диабета, растущих расходов на здравоохранение и расширения сферы здравоохранения.

• Такие страны, как Китай и Индия, вместе составляют значительную часть диабетического населения, что увеличивает спрос на инсулиновые продукты. Поэтому государственная политика, направленная на борьбу с диабетом, такая как федеральные программы здравоохранения и субсидируемая инсулинотерапия, также способствует ускорению роста рынка.

• Например, инициатива правительства Индии «Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana» (PMBJP) в сотрудничестве с правительствами штатов предоставляет качественные непатентованные лекарства, включая инсулин, по доступным ценам. Такие инициативы, наряду с ценовыми субсидиями, увеличивают темпы внедрения режима, тем самым стимулируя общий рост рынка.

Рынок инсулина в Бразилии переживает значительный рост на рынке Латинской Америки.

• С ростом числа случаев диабета и осведомленности о лечении диабета Бразилия занимает значительную долю рынка в Латинской Америке. Страна является одной из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки и насчитывает более 16 миллионов взрослых диабетиков.
• По оценкам, 7,7 миллиона человек (20-79 лет) в стране еще не были диагностированы, что составляет 46%. Этот рост заболеваемости диабетом создал перспективы для роста рынка в стране.
• Кроме того, внимание правительства к улучшению лечения диабета, которое включает субсидируемые программы инсулина через Единую систему здравоохранения (SUS), способствует росту спроса.

Рынок инсулина в Саудовской Аравии ожидает быстрый рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• В Саудовской Аравии рынок растет из-за увеличения случаев диабета в стране. Например, в 2021 году около 18,2% взрослого населения Саудовской Аравии, по оценкам, имели диабет, это число, по прогнозам, увеличится до 24,3% к 2026 году. Растущее принятие сидячего образа жизни в сочетании с высоким ожирением являются основными факторами высокого уровня диабета и последующего высокого спроса на инсулиновую терапию.
• Кроме того, увеличение пожилого населения и более глубокое понимание контроля диабета, вероятно, будут стимулировать рост потребления инсулина в течение следующих нескольких лет.

Доля рынка инсулина

Основными игроками, работающими в индустрии инсулина, являются Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi. На эти топ-3 игроков приходится около 90% мирового рынка. Эти игроки рынка сосредотачиваются на таких стратегиях, как слияния, поглощения, разработка и запуск инновационных продуктов, расширение и сотрудничество для получения большего дохода и противостояния рыночной конкуренции. Например, в декабре 2024 года Eli Lilly объявила о расширении своего производственного предприятия в Висконсине на 3 миллиарда долларов. Эти инвестиции расширят глобальную сеть производства парентеральных (инъекционных) продуктов компании, помогая удовлетворить растущий спрос на ее лекарства для лечения диабета, ожирения и будущих лекарств.

Кроме того, компании выделяют больше ресурсов для исследований и разработки рецептур следующего поколения, включая ультрабыстрые действующие и биоаналогичные инсулиновые препараты, которые стремятся быть более эффективными, дешевыми и легкими для доступа. Для обслуживания чувствительных к ценам регионов эти производители также внедряют более дешевые продукты и принимают меры по сдерживанию затрат, чтобы инсулинотерапия была доступной для пациентов по всему миру.

Компании рынка инсулина

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии инсулина, включают:

• Адосия
• Биоконтакт
• Берингер Ингельхайм International
• Эли Лилли и компания
• Компания Gan & Lee Pharmaceuticals
• Гландская Фарма
• Джульфар
• Корпорация MannKind
• Ново Нордиск
• Pfizer
• Санофи
• Компания Shanghai Fosun Pharmaceutical
• Фармацевтическая компания Tonghua Dongbao
• United Laboratories International
• Вокхардт

Sanofi входит в число ведущих мировых производителей инсулина. В декабре 2024 года Sanofi объявила о значительных инвестициях в размере около 1 миллиарда долларов США для создания нового производства инсулина в Пекине, Китай. Это крупнейшие инвестиции Sanofi в стране на сегодняшний день, которые стратегически связаны с укреплением производственной инфраструктуры из-за растущей эпидемии диабета в Китае. Китайский рынок лечения диабета огромен: около 140 миллионов человек на материке, почти 12% населения, страдают диабетом. Это даст Санофи значительные возможности для роста.

Biocon - это полностью интегрированная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает доступные биоаналоги, генерические составы и сложные API. В ноябре 2021 года Viatris Inc. и Biocon Biologics Ltd. объявили о запуске в США взаимозаменяемых биоподобных инъекций SEMGLEE (инсулин гларгин-yfgn), фирменного продукта, и инсулина гларгина (инсулин гларгин-yfgn), небрендированного продукта, чтобы помочь контролировать высокий уровень сахара в крови у взрослых и педиатрических пациентов с диабетом 1 типа и взрослых с диабетом 2 типа. Брендированные и небрендированные версии первого в истории взаимозаменяемого биоаналога в США предоставляют более доступные варианты для миллионов американцев, живущих с диабетом.

Индустрия инсулина Новости

• В декабре 2024 года Adocia и Tonghua Dongbao объявили о завершении окончательного дозирования в клиническом исследовании фазы 3 BioChaperone Lispro, ультрабыстрой инсулиновой композиции, направленной на лечение диабета 2 типа. Биошаперон Lispro разработан, чтобы действовать быстрее, чем традиционные инсулины, потенциально улучшая результаты лечения пациентов, позволяя более точно дозировать во время еды.
• В марте 2023 года Eli Lilly and Company объявила о снижении цен на 70% для своих наиболее назначаемых инсулинов и расширении своей программы инсулиновой ценности, которая ограничивает расходы пациентов из своего кармана на 35 долларов США или менее в месяц. Эти меры направлены на улучшение доступности инсулина для людей с диабетом на фоне роста расходов в системе здравоохранения.
• В мае 2022 года корпорация MannKind объявила о соглашении о приобретении V-Go Устройство доставки инсулина Производитель: Zealand Pharma A/S. Это приобретение помогло компании улучшить свои предложения в области управления диабетом.

Отчет об исследовании рынка инсулина включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом по выручке в размере USD млн с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу

• Человеческий инсулин
• Аналог инсулина

Рынок, по продукту

• Быстродействующий инсулин
• Инсулин длительного действия
• Комбинированный инсулин
• биоаналог
• Другие продукты

Рынок, по применению

• Сахарный диабет 1 типа
• Сахарный диабет 2 типа
• Гестационный диабет

Рынок через канал распределения

• Больничные аптеки
• Розничные аптеки
• Интернет-аптеки

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран: