Размер рынка промышленных подстанций — по технологиям, компонентам, категориям. Анализ, доля и прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка промышленных подстанций

Мировой рынок промышленных подстанций оценивался в 66,3 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 92,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 3,2% в период с 2025 по 2034 год из-за возросшей потребности в надежном энергоснабжении во время производственных операций, широкой интеграции возобновляемых источников энергии, а также восстановления и модернизации устаревших сетевых систем.

Быстрая индустриализация в странах с развивающейся экономикой, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обуславливает потребность в эффективной энергетической инфраструктуре. Страны, включая Китай и Индию, вкладывают значительные средства в системы передачи и распределения электроэнергии, чтобы удовлетворить растущие потребности промышленных секторов в энергии. Сообщалось, что общий объем участия Китая в зеленой энергетике (солнечной и ветровой) и гидроэнергетике достиг примерно 11 долларов США. 8 миллиардов долларов США в 2024 году по сравнению с 9,5 миллиардами долларов США в 2023 году.

Промышленные подстанции претерпевают трансформацию благодаря интеллектуальной модернизации. Модернизация промышленных подстанций с помощью интеллектуальных технологий позволяет более вместить современные энергосистемы. Интеллектуальные промышленные подстанции повышают эффективность работы электросетей, повышают надежность системы и способствуют принятию мер по повышению энергоэффективности, таких как усовершенствованные устройства мониторинга и управления.

Растущее внедрение солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии требует разработки передовых подстанций, оснащенных интеллектуальными технологиями. Солнечная мощность значительно растет во всем мире благодаря одобрению со стороны правительств. В 2024 году глобальный прирост мощностей солнечной энергетики достиг 593 ГВт, что на 91% больше, чем в 2023 году. Промышленные подстанции модернизируются с помощью цифровых систем мониторинга и управления, чтобы справиться со сложностями интеграции возобновляемых источников энергии в сеть.

Во всем мире предпринимаются значительные усилия по модернизации традиционных подстанций, с акцентом на Северную Америку и Европу, которые направлены на повышение надежности сети, повышение эксплуатационной производительности и решение постоянно растущих сложностей современных энергосистем. Внедрение возобновляемых источников энергии, наряду с необходимостью сокращения выбросов углекислого газа, привело к внедрению технологий интеллектуальных сетей на промышленных подстанциях.

Тенденции рынка промышленных подстанций

• Отрасль промышленных подстанций переживает значительный рост, обусловленный технологическим прогрессом, растущей интеграцией возобновляемых источников энергии и растущей потребностью в надежном и эффективном энергоснабжении в промышленных секторах. По мере того, как отрасли движутся в сторону автоматизации и цифровизации, растет спрос на интеллектуальные и отказоустойчивые подстанции, позволяющие улучшить мониторинг, профилактическое обслуживание и управление системами распределения электроэнергии в режиме реального времени.
  
• Функциональные возможности цифровых подстанций по улучшению работы и мониторингу в режиме реального времени интегрированы в единую систему, что позволяет им быстро заменить традиционные аналоговые системы. Многие развивающиеся страны устанавливают эти подстанции в целях повышения эффективности. Например, в 2023 году в США компания One Energy Enterprises Inc. объявила о начале использования полностью цифровой, plug-and-play подстанции с передающим напряжением, которая будет поддерживать мониторинг состояния в режиме реального времени и переживать все мыслимые погодные явления.
  
• Внедрение устройств Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) трансформирует управление подстанциями. Датчики IoT собирают данные о производительности оборудования в режиме реального времени, в то время как искусственный интеллект выполняет алгоритмы на основе этих данных, чтобы прогнозировать сбои и предлагать действия по техническому обслуживанию. Профилактическое обслуживание становится важнейшей тенденцией на рынке, поскольку оно снижает эксплуатационные расходы, сокращает количество непредвиденных отключений и увеличивает срок службы активов подстанции.
  
• Элегазовые подстанции (ГИС) набирают обороты в промышленном применении. Они в основном предпочитаются в таких отраслях, как нефтегазовая, горнодобывающая и химическая. Эти отрасли стремительно развиваются по всему миру. Например, в 2024 году мировые поставки нефти увеличились примерно на 800 000 баррелей в сутки (тыс. баррелей в сутки), достигнув 102,9 млн баррелей в сутки (млн баррелей в сутки). Поэтому спрос на подстанции в ближайшие годы также значительно возрастет.
  
• Внедрение возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, в настоящее время способствует росту спроса на промышленные подстанции, которые могут справляться с колебаниями потоков электроэнергии. В 2024 году совокупная действующая солнечная и ветровая мощность в США составила 274 ГВт, при этом энергия ветра является основным возобновляемым источником производства электроэнергии в США, составляя 10,1% от общего объема электроэнергии. Эти данные свидетельствуют о значительном росте спроса на промышленные подстанции в ближайшие годы.
  

Анализ рынка промышленных подстанций

• Мировой рынок промышленных подстанций в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 58,4 млрд долларов США, 62,5 млрд долларов США и 66,3 млрд долларов США соответственно. Каждое правительство в мире пытается продвигать использование возобновляемых источников энергии для снижения уровня выбросов и достижения целей энергетического перехода. Строительство современных подстанций для эффективной интеграции в сеть позволяет интегрировать в систему электроснабжения масштабные проекты солнечной, ветровой и гидроэнергетики.
  
• Ожидается, что к 2034 году на рынке промышленных подстанций сегмент традиционных технологий превысит 85,3 млрд долларов США. Потребность в подстанциях промышленного класса для обслуживания больших промышленных нагрузок привела к тому, что в системе распределения электроэнергии появился спрос на традиционные технологии, обусловленный эффективностью. Этот сегмент инфраструктуры продолжит расти и в следующем десятилетии, поскольку подстанции играют незаменимую роль в электросетях.
  
• Усилия правительства по обеспечению электроэнергией развивающихся стран, таких как Индия, Европа, Африка и Юго-Восточная Азия, будут способствовать развитию традиционных подстанций в течение следующих 10 лет. Рост мощности подстанций в Индии был готов идти в ногу со спросом на электроэнергию, который в основном превышает количество подстанций 220 кВ. К 31 марта 2027 года компания планирует достичь совокупной мощности трансформации в размере около 18,8 млн МВА.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент цифровых подстанций превысит 7,2 млрд долларов США благодаря растущей интеграции технологий IoT, SCADA и автоматизации, что повышает операционную эффективность и надежность подстанций, стимулируя рост рынка. Цифровые подстанции повышают безопасность за счет минимизации вмешательства человека и снижают эксплуатационные расходы за счет анализа данных в режиме реального времени и профилактического обслуживания.
  
• Правительства по всему миру настаивают на интеграции возобновляемых источников энергии для сокращения выбросов углерода и достижения целей энергетического перехода. В 2024 году глобальные выбросы углерода достигли рекордно высокого уровня, при этом выбросы от ископаемого топлива прогнозируются на уровне 37,4 млрд тонн. Эта растущая обеспокоенность создает острую потребность в использовании чистых источников энергии, и поэтому количество проектов в области возобновляемых источников энергии будет расти, тем самым увеличивая спрос на промышленные подстанции во всем мире.
  

• Ожидается, что сегмент электрических систем на рынке промышленных подстанций будет расти со среднегодовым темпом роста более 2,3% до 2034 года из-за растущей интеграции технологий интеллектуальных сетей и автоматизации в промышленной инфраструктуре. Растущий спрос на надежное и непрерывное энергоснабжение в обрабатывающей и обрабатывающей промышленности стимулирует внедрение передовых электрических систем. Кроме того, внедрение энергоэффективных электрических компонентов, таких как распределительные устройства, трансформаторы и автоматические выключатели, набирает обороты для обеспечения операционной эффективности и минимизации времени простоя.
  
• Переход к возобновляемым источникам солнечной и ветровой энергии увеличивает спрос на интеграцию промышленных подстанций с существующей распределительной сетью. В 2024 году в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) наблюдался значительный рост мощностей солнечной энергетики, достигнув 24 ГВт (AC), и, по прогнозам, достигнет 75 ГВт к 2030 году, причем лидерами роста будут Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Эти цифры говорят о том, что спрос на эти подстанции в ближайшие годы будет расти.
  
• Ветроэнергетика в Бразилии также является одной из самых быстрорастущих в мире, ее общая установленная мощность составляет 24 ГВт. Это делает Бразилию лидером в области ветроэнергетики в Латинской Америке и ставит страну в десятку ведущих производителей ветроэнергетики в мире. Кроме того, Бразилия стремится развивать морские ветровые ресурсы, планируя к 2030 году достичь 2 ГВт производственных мощностей.
  
• Кроме того, ожидается, что расширение промышленных предприятий в развивающихся странах в сочетании с правительственными программами, направленными на обновление устаревших систем, будет способствовать еще большему предпочтению передовых электрических систем. Растущее внимание к цифровым подстанциям и технологиям мониторинга, которые позволяют обнаруживать неисправности в режиме реального времени и проводить профилактическое обслуживание, способствует росту сегмента.
  
• В 2024 году сегмент сетей связи на рынке промышленных подстанций будет занимать долю рынка в 19,4% из-за растущего внедрения промышленного Интернета вещей (IIoT) и передовых протоколов связи, которые облегчают передачу данных в режиме реального времени и удаленный мониторинг. Интеграция интеллектуальных сетей с цифровыми подстанциями повысила потребность в надежных и безопасных средствах связи, обеспечивающих бесперебойную работу и быстрое обнаружение неисправностей.
  
• Ожидается, что к 2034 году сегмент систем мониторинга и управления превысит 18,4 млрд долларов США. Автоматизация производственных операций уделяет большое внимание эффективности работы, безопасности и надежности промышленных подстанций. Рынок процветает из-за растущего распространения цифровых подстанций, которые используют системы управления для сбора данных в режиме реального времени и удаленного наблюдения. Эти системы помогают повысить эффективность эксплуатационных расходов и сократить время простоя за счет расширенного обнаружения неисправностей и планирования технического обслуживания.
  

• В 2022, 2023 и 2024 годах стоимость рынка промышленных подстанций в США составила 6,3 млрд долларов США, 6,7 млрд долларов США и 7,1 млрд долларов США соответственно из-за растущей модернизации стареющей энергетической инфраструктуры и растущего внедрения передовых технологий на промышленных подстанциях. Растущий спрос на надежное и бесперебойное электроснабжение в таких отраслях, как обрабатывающая промышленность, нефтегазовая промышленность и горнодобывающая промышленность, привел к инвестициям в модернизацию и расширение сетей подстанций.
  
• Средняя добыча сырой нефти в США в 2024 году составила 13,2 млн баррелей в сутки (б/с). Это включало в себя знаковую ежемесячную добычу в размере 13,4 млн баррелей в сутки в августе, превысив предыдущую отметку в 13,3 млн баррелей в сутки в декабре 2023 года. Кроме того, внутреннее производство сырой нефти в Китае также выросло, составив в среднем 4,3 млн баррелей в сутки в 2024 году. Кроме того, Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) объявила о новых целях на 2025 год, заявив, что она превзойдет предыдущие объемы добычи 2024 года с рекордной маржой от 5,6% до 8,3%.
  
• Многие страны вкладывают значительные средства в энергетический и коммунальный секторы, тем самым создавая спрос на промышленные подстанции во всем мире. В США инвестиции в чистую энергию и транспорт составили около 70 миллиардов долларов США в 4 квартале 2024 года. Ожидается, что эти инвестиции будут расти и дальше вместе с растущей индустриализацией в США, тем самым стимулируя общий рынок.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион также имеет значительное значение на рынке промышленных подстанций из-за быстрой индустриализации, урбанизации и увеличения инвестиций в энергетическую инфраструктуру в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Потребности в электроснабжении в этом районе меняются и характеризуются потребностью в надежном и стабильном энергоснабжении, чтобы идти в ногу с развитием промышленной и производственной деятельности, тем самым создавая потребность в более сложных технологиях подстанций.
  
• Кроме того, внедрение технологий интеллектуальных сетей, промышленного интернета вещей (IIoT) и автоматизированных систем видеонаблюдения расширяет использование современных подстанций в регионе. Кроме того, расширение инициатив в области возобновляемых источников энергии в Австралии, Японии и Южной Корее увеличивает спрос на более сложные системы управления электропитанием, тем самым делая регион одним из ведущих центров расширения глобального бизнеса промышленных подстанций.
  

Доля рынка промышленных подстанций

Топ-4 компаний, включая ABB, General Electric, Siemens и Schneider Electric, занимают более 30% рынка по всему миру. Деятельность компаний по слиянию и поглощению в первую очередь обусловлена такими факторами, как их ориентация на технологии, широкий ассортимент продукции и международный охват. Распределительные устройства, трансформаторы, автоматические выключатели, а также профессиональные системы защиты и цифровые подстанции являются одними из передовых промышленных инфраструктур, которые промышленные системы управления обеспечивают для постоянно меняющихся промышленных потребностей. Такие комплексные решения в сочетании с удобством для бизнеса позволили им быть самостоятельными лидерами рынка.

Компании рынка промышленных подстанций

Основными игроками, работающими в отрасли промышленных подстанций, являются:

• АБВ
• Белден
• Системы Cisco
• Итон
• Efacec
• Дженерал Электрик
• От сетки к отличному
• Хитачи Энерджи
• L&T Электротехника и автоматизация
• Мицубиси Электрик
• Группа компаний Netcontrol
• Автоматизация Роквелла
• Шнейдер Электрик
• Сименс
• СИФАНГ
• Автоматизация Tesco
• Техас Инструментс Инкорпорейтед
• Тошиба
  

В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестировала около 47 миллионов долларов США в продвижение своей глобальной стратегии, направленной на поддержку перехода к чистой энергетике. Ожидается, что это расширение, которое планируется завершить к концу 2025 года, увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.

В июле 2024 года Toshiba Group объявила об инвестициях в размере 6 миллионов долларов США для расширения своих мощностей по производству оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии. Компания заявила, что TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) планирует увеличить свои производственные мощности по силовым и распределительным трансформаторам примерно на 150% по сравнению с 2023 финансовым годом в период с 2024 по 2026 финансовый год.

Новости отрасли промышленных подстанций

• В декабре 2024 года Федеральный исполнительный совет одобрил выделение около 160 миллионов долларов США на первый этап Президентской энергетической инициативы, также известной как проект Siemens. Этот этап включает в себя проектирование, закупку, строительство и финансирование подстанций 330/132 кВ и 132/33 кВ в Онице, Оффе, Абеокуте, Айеде и Сокото.
  
• В октябре 2024 года Hitachi Energy планирует инвестировать около 250 миллионов долларов США в свою деятельность в Индии в течение следующих пяти лет, в зависимости от сохранения текущих основных тенденций. Эти инвестиции являются частью более крупных инвестиционных планов компании в размере 6 миллиардов долларов США в производство, проектирование, цифровые технологии, исследования и разработки, а также партнерские отношения на всех основных рынках по всему миру.
  
• В феврале 2024 года подразделение Grid Solutions, входящее в GE Vernova, объявило о получении многомиллионных заказов от Power Grid Corporation of India (PGCIL) на поставку шунтирующих реакторов 765 кВ для различных проектов систем передачи электроэнергии по всей Индии. Эти проекты являются частью инициативы PGCIL по интеграции возобновляемых источников энергии в национальную электросеть и укреплению передачи электроэнергии, особенно в таких регионах, как Раджастхан и Карнатака.
  

Отчет об исследовании рынка промышленных подстанций включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «Миллион долларов США» и «Единицы» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по технологиям

• Общепринятый
• Цифровой

Рынок, по компонентам

• Система автоматизации подстанций
• Коммуникационная сеть
• Электрическая система
• Система мониторинга и управления
• Другие

Рынок, По категориям

• Новые функции
• Отремонтированы

Вышеуказанная информация была предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина