Рынок промышленных холодильных систем - по компонентам, по типу хладагента, по мощности, по отрасли конечного использования, по каналу сбыта - Глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка промышленных холодильных систем

Мировой рынок промышленных холодильных систем оценивался в 19 миллиардов долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 20 млрд долларов США в 2025 году до 34,4 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 6,2%.

Мировой спрос на скоропортящиеся товары, в том числе продукты питания и фармацевтические препараты, привел к значительному расширению логистики холодовой цепи. Этот рост обуславливает необходимость в передовых промышленных холодильных системах для обеспечения целостности продукции при хранении и транспортировке. В марте 2025 года Americold Realty Trust инвестировал 127 миллионов долларов США в приобретение холодильного склада площадью 10,7 миллиона кубических футов в Хьюстоне, штат Техас. Этот объект добавляет 35 700 мест для поддонов в портфель Americold и включает в себя 16 акров для потенциального будущего расширения. Приобретение согласуется со стратегией Americold по расширению своего присутствия в сегменте розничной торговли с высокой оборачиваемостью в цепочке поставок холодильных складов, особенно после заключения нового контракта с известным продуктовым ритейлером в Хьюстоне.

Экологические проблемы и строгие нормы ускорили переход к природным хладагентам, таким как аммиак (NH3) и углекислый газ (CO?), которые имеют низкий или нулевой потенциал глобального потепления (ПГП) и потенциал разрушения озонового слоя (ODP). Этот переход соответствует глобальным целям устойчивого развития и обеспечивает долгосрочные операционные преимущества. Unic Air, датская компания, стала пионером в использовании CO? в качестве хладагента в своих установках BLUE. Эти агрегаты не только экологичны, но и экономически выгодны и энергоэффективны в эксплуатации. Принятие CO? В качестве хладагента отражает стремление снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить более устойчивое будущее.

Тенденции рынка промышленных холодильных систем

• Рынок промышленных холодильных систем переживает трансформационную фазу, обусловленную технологическим прогрессом и глобальным сдвигом в сторону устойчивого развития. Среди ключевых тенденций – внедрение хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), внедрение цифровых технологий и развитие гибридных систем с использованием возобновляемых источников энергии. Например, проект HYCOOL в Европе является пионером в области гибридной системы охлаждения, которая сочетает в себе солнечную тепловую энергию с традиционными методами охлаждения с целью повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углерода. Кроме того, в отрасли наблюдается всплеск использования Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга в режиме реального времени и профилактического обслуживания, что приводит к оптимизации операций и сокращению времени простоя.
  
• Правительства по всему миру реализуют инициативы по развитию сектора промышленного холодильного оборудования. В Индии Национальный центр развития холодовой цепи (NCCD) уделяет особое внимание совершенствованию инфраструктуры холодильной цепи, продвижению энергоэффективных технологий и созданию квалифицированных человеческих ресурсов для минимизации послеуборочных потерь. Аналогичным образом, создание в Руанде Африканского центра передового опыта в области устойчивого охлаждения и холодильной цепи (ACES) подчеркивает важность охлаждения для достижения продовольственной безопасности и экономического развития. ACES служит центром исследований, обучения и инноваций в области устойчивых технологий охлаждения. Эти инициативы отражают глобальное признание важнейшей роли, которую промышленное охлаждение играет в поддержке цепочек поставок продуктов питания, здравоохранения и общего экономического роста.
  

Тарифы администрации Трампа

• Рост производственных затрат и сбои в цепочке поставок: 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия увеличили стоимость сырья, необходимого для производства промышленных холодильных систем. Эти металлы являются критически важными компонентами компрессоров, конденсаторов и конструкционных каркасов. Вызванный этим рост цен нарушил цепочки поставок, что привело к увеличению эксплуатационных расходов и потенциальным задержкам в производственных графиках. Компании вынуждены пересматривать свои стратегии снабжения, часто ища альтернативных поставщиков или материалы, которые не всегда могут соответствовать требуемым стандартам качества.
  
• Сдвиг в динамике мировой торговли и перестройка рынков: Тарифы вызвали переоценку глобальных торговых отношений, что привело к перестройке рынков. Страны, пострадавшие от тарифов США, ответили своими собственными торговыми барьерами, создав сложную сеть ограничений, препятствующих свободному потоку товаров. Эта среда побудила компании рассмотреть возможность ниаршоринга или решоринга производственных операций для смягчения тарифных последствий. Тем не менее, такие переходы требуют значительных капиталовложений и времени, что может замедлить реагирование сектора промышленного охлаждения на рыночные требования.
  
• Последствия для глобальной конкурентоспособности и инноваций: Рост издержек и торговых барьеров сказывается на глобальной конкурентоспособности американских производителей промышленного холодильного оборудования. Более высокие производственные затраты могут привести к повышению цен для конечных пользователей, что потенциально может привести к снижению спроса на чувствительных к ценам рынках. Кроме того, ресурсы, отвлекаемые на регулирование тарифных последствий, могут ограничивать инвестиции в исследования и разработки, подавляя инновации в области энергоэффективности и экологически чистых технологий. Этот сценарий может позволить международным конкурентам, работающим в более благоприятных торговых условиях, захватить большую долю рынка.
  

Анализ рынка промышленных холодильных систем

Промышленность промышленных холодильных систем по типу хладагента подразделяется на аммиак (NH3), фреон (ХФУ, ГХФУ, ГФУ), CO2 (углекислый газ) и другие. Сегмент аммиака (NH3) принес доход в размере 7,9 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 15,9 млрд долларов США к 2034 году.

• Аммиак (NH3) продолжает доминировать на рынке промышленных холодильных систем в первую очередь благодаря своим превосходным термодинамическим свойствам и низкому воздействию на окружающую среду. В качестве хладагента аммиак обладает высокой скрытой теплотой испарения и отличной энергоэффективностью, что позволяет системам, использующим NH, достигать существенного охлаждения при более низком энергопотреблении. Эти характеристики делают его особенно подходящим для крупномасштабных промышленных применений, таких как пищевая промышленность, холодильное хранение и химическое производство.
  
• Кроме того, аммиак имеет нулевой потенциал разрушения озонового слоя (ODP) и нулевой потенциал глобального потепления (GWP), что соответствует глобальным тенденциям регулирования, стремящимся к созданию устойчивых и экологически чистых хладагентов. Это экологическое преимущество становится все более важным, особенно в связи с тем, что отрасли стремятся соблюдать международные соглашения, такие как Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, и региональные нормативные акты, такие как Регламент ЕС о фторсодержащих газах.
  

Рынок промышленных холодильных систем по отраслям конечного использования сегментирован на пищевую промышленность и производство напитков, химическую и нефтехимическую промышленность, фармацевтическую промышленность, логистику и холодильную цепь, а также другие. Индустрия продуктов питания и напитков была ведущим сегментом на этом рынке в 2024 году с выручкой в 9 млрд долларов США и долей рынка около 47,6%.

• Пищевая промышленность и производство напитков доминируют на рынке промышленных холодильных систем из-за постоянной широкомасштабной потребности в точном и гигиеничном контроле температуры на нескольких этапах цепочки поставок от производства и обработки до упаковки и распределения.
  
• Чувствительные к температуре продукты, такие как молочные продукты, мясо, морепродукты, замороженные продукты и напитки, требуют непрерывного хранения в холодильнике для предотвращения порчи, поддержания качества и обеспечения соответствия строгим стандартам безопасности пищевых продуктов. Промышленные холодильные системы обеспечивают необходимую надежность, масштабируемость и энергоэффективность для управления этими сложными требованиями.
  
• Кроме того, нормативные требования таких органов, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), вынуждают производителей продуктов питания внедрять строгие системы контроля температуры для предотвращения роста бактерий и загрязнения. Эти нормативные требования стимулировали инвестиции в современные холодильные технологии, которые используют природные хладагенты, обеспечивают мониторинг в режиме реального времени и оптимизируют использование энергии.
  

Рынок промышленных холодильных систем в США оценивался примерно в 3,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 5,1%.

• США доминируют на рынке промышленных холодильных систем в Северной Америке благодаря своей обширной и технологически продвинутой пищевой промышленности, логистике холодовой цепи и фармацевтической инфраструктуре. В США расположены некоторые из крупнейших в мире компаний по производству продуктов питания и напитков, в том числе PepsiCo, Tyson Foods и Kraft Heinz, которые в значительной степени полагаются на охлаждение в промышленных масштабах для поддержания безопасности и срока годности продукции. Страна также имеет обширную сеть холодильных складов и распределительных центров, которые имеют решающее значение для надежной системы холодовой цепи, особенно в связи с тем, что спрос на скоропортящиеся товары в электронной коммерции продолжает расти. По данным Глобального альянса холодильной цепи, США лидируют в мире по вместимости холодильных складов, что еще раз иллюстрирует их доминирование на рынке в этой области.
  
• Кроме того, благоприятная нормативно-правовая и инновационная среда правительства США сыграла ключевую роль в продвижении холодильных технологий. Такие агентства, как Министерство энергетики (DOE) и Агентство по охране окружающей среды (EPA), представили такие инициативы, как Better Plants Program и GreenChill Partnership, которые поощряют промышленных игроков внедрять энергоэффективные и экологически чистые холодильные системы.
  
• Европа: В Европе наблюдался многообещающий спрос на рынке промышленных холодильных систем с долей около 19% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,3% в течение прогнозируемого периода.
  • Внедрение промышленных холодильных систем в Европе переживает значительный рост, что обусловлено расширением логистики холодильной цепи, строгими экологическими нормами и технологическим прогрессом. Пищевая промышленность и производство напитков становятся свидетелями растущей зависимости от передовых решений в области охлаждения для поддержания качества и безопасности продукции. Например, крупнейший в Великобритании автоматизированный холодильный склад, управляемый голландской компанией NewCold в Корби, обеспечивает эффективное и масштабное хранение замороженных продуктов. На этом объекте используются автоматизированные роботы для хранения и извлечения поддонов с продуктами питания, что значительно снижает потребность в человеческом труде и играет решающую роль в холодильной цепи, вмещая большое количество продуктов питания, отправляемых в супермаркеты.
    
  • Технологические инновации меняют ландшафт европейского рынка промышленных холодильных систем. Наблюдается заметный сдвиг в сторону экологически чистых хладагентов, таких как аммиак (NH3) и углекислый газ (CO?), что соответствует экологическим целям ЕС. Кроме того, интеграция систем автоматизации, Интернета вещей и мониторинга на основе искусственного интеллекта повышает операционную эффективность и возможности профилактического обслуживания. Эти достижения не только снижают энергопотребление, но и обеспечивают соответствие развивающимся нормативным стандартам. Кроме того, расширение логистики холодильной цепи, вызванное глобализацией цепочек поставок и повышенным спросом на скоропортящиеся товары, требует разработки эффективных и надежных решений для холодильного хранения и транспортировки.
    
    
• Азиатско-Тихоокеанский регион: В 2024 году выручка рынка промышленных холодильных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 7,7 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 14,8 млрд долларов США к 2034 году.
  
  • В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается значительный всплеск внедрения промышленных холодильных систем, в первую очередь обусловленный быстрым расширением логистики холодильной цепи и пищевой промышленности. Такие страны, как Китай, Индия и Япония, находятся на переднем крае, вкладывая значительные средства в инфраструктуру холодильных камер, чтобы удовлетворить растущий спрос на скоропортящиеся товары. Например, Китай, являясь крупнейшим в мире производителем фруктов и овощей, наращивает свои холодильные мощности для поддержки как внутреннего потребления, так и международной торговли. Аналогичным образом, растущий средний класс в Индии и растущая урбанизация привели к резкому росту спроса на обработанные и замороженные продукты, что обусловило необходимость разработки передовых холодильных установок. Эти события подчеркивают приверженность региона укреплению потенциала холодильной цепи для обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов.
    
  • Технологический прогресс и экологические соображения также формируют ландшафт промышленного охлаждения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наблюдается заметный сдвиг в сторону экологически чистых хладагентов, таких как аммиак (NH3) и углекислый газ (CO?), в соответствии с глобальными целями устойчивого развития и нормативно-правовой базой. Кроме того, интеграция систем автоматизации, Интернета вещей и мониторинга на основе искусственного интеллекта повышает операционную эффективность и возможности профилактического обслуживания.
    

Доля рынка промышленных холодильных систем

• Топ-5 компаний на рынке, таких как Danfoss, Johnson Controls, GEA, MAYEKAWA Mfg. Co., LTD. и Emerson, занимают долю рынка в 20%.
  
• Компания Danfoss значительно расширила свой портфель промышленных холодильных установок за счет стратегических приобретений и партнерств. Приобретение компании Bock GmbH расширило ассортимент компрессоров, особенно для производства природных хладагентов, таких как CO? и аммиака. Сотрудничество с такими технологическими гигантами, как HPE и Google, привело к интеграции безмасляных компрессоров Danfoss Turbocor в центры обработки данных, что повысило энергоэффективность до 30%. Эти инициативы в сочетании со значительными инвестициями в исследования и разработки и цифровизацию укрепили позиции Danfoss как лидера в области устойчивых и инновационных решений в области холодильного оборудования.
  
• Johnson Controls сохраняет конкурентное преимущество благодаря разнообразному портфелю продуктов и значительным инвестициям в исследования и разработки. Имея более 3000 уникальных предложений продуктов и 48 глобальных научно-исследовательских центров, компания фокусируется на технологиях строительства и решениях в области устойчивого развития. Стратегическое партнерство, такое как сотрудничество с Accenture, позволило Johnson Controls разработать передовые системы управления зданиями, повышающие энергоэффективность и качество обслуживания клиентов. Эти усилия способствовали значительному присутствию компании на рынке промышленных холодильных систем.
  
• GEA Group специализируется на предоставлении комплексных решений в области промышленного охлаждения, в частности, для пищевой промышленности и производства напитков, судостроения и нефтегазовой промышленности. Нацеленность компании на разработку энергоэффективных и экологически чистых технологий позволила ей занять лидирующие позиции в качестве ключевого игрока на рынке. Приверженность компании GEA инновациям и устойчивому развитию обеспечивает ее постоянную актуальность и конкурентоспособность в секторе промышленного холодильного оборудования.
  

Компании рынка промышленных холодильных систем

Основными игроками, работающими в отрасли промышленных холодильных систем, являются:

• Bitzer SE
• Компания Danfoss
• Dorin S.p.A
• Эмерсон Электрик Ко.
• EVAPCO, Inc.
• Фрик Индия Лимитед
• Компания GEA
• Группа компаний «Хоуден»
• Ingersoll-Rand Plc
• Джонсон Контролс
• Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.
• ЛЕВА ГмбХ
• M&M Systems, Inc.
• MAYEKAWA Mfg. Co., LTD.
• Rivacold Srl
  

Компания MAYEKAWA зарекомендовала себя как лидер в области технологий природного хладагента, предлагая решения, в которых используется аммиак и CO?. Акцент компании на энергоэффективности и экологической устойчивости нашел отклик в отраслях, ищущих экологически чистые варианты охлаждения. Специализированные решения MAYEKAWA для различных областей применения, включая пищевую промышленность и холодильное хранение, укрепили позиции на рынке промышленных холодильных систем и привлекли клиентов, заботящихся об окружающей среде.

Компания Emerson укрепила свое присутствие на рынке, сосредоточившись на автоматизации и цифровой трансформации. Цифровая экосистема Plantweb и системы управления DeltaV компании объединяют передовые технологии зондирования, аналитики и искусственного интеллекта для оптимизации производственных процессов. Стратегические приобретения, такие как покупка National Instruments, расширили возможности Emerson в области промышленной автоматизации. Эти инициативы, наряду с приверженностью устойчивому развитию, повысили конкурентоспособность Emerson на рынке.

Новости отрасли промышленных холодильных систем

• В апреле 2025 года компания Thermo King, стратегический бренд компании Trane Technologies, представила свою первую холодильную установку для полуприцепов, произведенную в Азии — серию LEGEND, произведенную на новом интеллектуальном предприятии в Уцзяне, Китай. Эта инициатива знаменует собой значительный шаг в стратегии локализации компании Thermo King, повышая стабильность и гибкость цепочки поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Серия LEGEND предназначена для высокочастотных автомобильных перевозок и отличается точным контролем температуры, энергоэффективностью и интеллектуальной эксплуатацией.
  
• Примечательно, что он включает в себя технологию двигателя «три в одном», которая объединяет двигатель, генератор с постоянными магнитами и активный выпрямитель, что приводит к повышению топливной эффективности на 15% и снижению потребности в техническом обслуживании на 30%. Кроме того, интеллектуальные алгоритмы управления системой и электронное управление частотой вращения коленчатого вала двигателя способствуют экономии топлива до 20% в реальных сценариях. Благодаря таким функциям, как HMI со степенью защиты IP67, данные о расходе топлива в реальном времени и функции автоматической самопроверки, серия LEGEND является примером перехода отрасли к более экологичным и интеллектуальным решениям в области охлаждения.
  
• В сентябре 2024 года компания Mitsubishi Electric представила высокотемпературный тепловой насос Climaveneta EW-HT-G05, который стал ключевым событием на рынке промышленных холодильных систем. Эта система, разработанная для коммерческих и промышленных условий, обеспечивает температуру воды до 78 °C и включает в себя R513A, хладагент с низким ПГП, соответствующий глобальным целям устойчивого развития. Двухконтурная конфигурация и цифровой интерфейс управления повышают эффективность работы, особенно при частичной нагрузке. Поддерживая интеграцию с 4-трубными системами для одновременного нагрева и охлаждения, этот запуск является примером перехода отрасли к многофункциональным, энергоэффективным технологиям охлаждения, адаптированным к меняющимся экологическим и технологическим требованиям.
  
• В сентябре 2024 года компания Johnson Controls представила первый в отрасли калькулятор системы обнаружения хладагента (RDS) в своем мобильном приложении Ducted Systems Solutions (DS Solutions). Этот инновационный инструмент помогает подрядчикам и дистрибьюторам определить потребность в системах обнаружения хладагента для жилых и легких коммерческих проектов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха путем оценки таких факторов, как размеры пространства и объем хладагента. Калькулятор согласуется с более широкой инициативой Johnson Controls по переходу на экологически устойчивые хладагенты, такие как R-454B, которые имеют более низкий потенциал глобального потепления по сравнению с традиционными вариантами. Обеспечивая немедленную оценку соответствия таким стандартам, как UL/CSA-60335-2-40, и предлагая пошаговые инструкции по установке, калькулятор RDS упрощает соблюдение различных строительных норм и повышает безопасность при установке систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Эта разработка подчеркивает приверженность Johnson Controls инновациям и устойчивому развитию на рынке.
  

Отчет об исследовании рынка промышленных холодильных систем включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам  

• Компрессор
  • Ротационный винтовой компрессор
  • Центробежный компрессор
  • Поршневые компрессоры
  • Мембранные компрессоры
  • Другие
• Конденсатор
• Испаритель
• Рычаги управления
• Другие 

 Рынок, по типу  хладагента

• Аммиак (NH3)
• Фреон (ХФУ, ГХФУ, ГФУ)
• CO2 (углекислый газ)
• Другие

Рынок, по емкости  

• Менее 500 кВт
• 0,5 – 1 МВт
• 1-5 МВт
• Свыше 5 МВт

Рынок, по отраслям  конечного использования

• Пищевая промышленность и производство напитков
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Фармацевтическая промышленность
• Логистика и холодовая цепь
• Другие

Рынок, по каналам сбыта  

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка