Европейский рынок промышленного холодильного оборудования Размер и доля 2026 - 2035

Рынок промышленного холодильного оборудования Европы

Рынок промышленного холодильного оборудования Европы оценивался в 3,8 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 4 миллиардов долларов США в 2026 году до 7 миллиардов долларов США в 2035 году, при среднегодовом темпе роста 6,5% согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

Рынок европейских промышленных холодильных систем испытывает значительный рост спроса, обусловленный устойчивым развитием логистики холодовой цепи — в частности, растущим спросом со стороны пищевой и фармацевтической промышленности. Кроме того, с развитием онлайн-торговли продуктами питания, объём замороженных готовых к употреблению/переработанных продуктов на континенте увеличивается, что создаёт большую потребность в надёжных услугах хранения и транспортировки с контролируемой температурой.
 

По данным Европейской комиссии, в 2023 году сектор электронной коммерции в Европе вырос на 13%, что стимулировало дополнительный спрос на новые решения в области холодильного оборудования. Кроме того, фармацевтический рынок, особенно отрасли биологических препаратов и вакцин, зависит от строгой инфраструктуры холодовой цепи для обеспечения качества продукции, что приводит к значительным инвестициям в современные холодильные системы.
 

Модернизация инфраструктуры и промышленных объектов в Европе также ускоряет внедрение промышленных холодильных систем. Инвестиции в пищевые перерабатывающие предприятия, логистические центры и химические производства осуществляются на рынках таких стран, как Германия, Франция и Италия, которые зависят от современных холодильных технологий. Кроме того, промышленные холодильные системы претерпевают изменения благодаря инновациям и цифровизации.
 

Инновации, такие как системы мониторинга на базе IoT, предиктивное техобслуживание с использованием ИИ и интеллектуальные системы управления, обеспечивают высокоавтоматизированную и энергоэффективную работу. Эти достижения повышают производительность и снижают затраты, делая промышленные применения более привлекательными, особенно в масштабах производства.
 

Ещё одним ключевым фактором, стимулирующим рост рынка, является сильная нормативно-правовая база Европы, направленная на устойчивое развитие и переход к природным и низко-ПГП хладагентам. Регламент ЕС по фторсодержащим газам (F-Gas) ставит целью сократить выбросы фторированных газов на 66% к 2030 году, поэтапно отменяя высоко-ПГП ГФУ и стимулируя внедрение экологически чистых альтернатив, таких как CO₂, аммиак и углеводороды.
 

Нормативные стимулы соответствуют амбициозным целям Европы по декарбонизации и корпоративным обязательствам в области устойчивого развития. Например, Европейский зелёный курс ставит целью достижение климатической нейтральности к 2050 году, что создаёт дополнительные стимулы для секторов к внедрению энергоэффективных и экологически чистых холодильных систем. Вместе эти факторы формируют быстро развивающийся рынок, реагирующий на экологические, технологические и потребительские требования.
 

Тенденции рынка промышленного холодильного оборудования Европы

• Европейский рынок промышленного холодильного оборудования начинает трансформироваться под влиянием законодательства ЕС, Регламента F-Gas и целей Европейского зелёного курса. Европейский зелёный курс ставит целью сократить выбросы парниковых газов на две трети к 2030 году и достичь климатической нейтральности в Европе к 2050 году. В результате этих нормативных актов производители и потребители холодительного оборудования должны начать использовать устойчивые методы охлаждения.
   
• Вышеуказанные нормативные требования способствуют реализации общей стратегии декарбонизации Европы. Растущий акцент на устойчивом развитии в цепочке поставок побуждает компании принимать инвестиционные решения, основанные на целях устойчивости, а не только на стоимости. Например, Danfoss — ведущий производитель холодильного оборудования в Дании, который разработал энергоэффективные компрессоры и теплообменники, соответствующие этим требованиям, что позволяет расширять ассортимент инновационных и современных продуктов по всей Европе.
   
• В то же время рынок быстро переходит на использование природных хладагентов и низко-PWP хладагентов, таких как CO₂, аммиак и углеводородные хладагенты. Природные хладагенты не только соответствуют нормативным требованиям, но и позволяют добиться долгосрочной экономии благодаря их более высокой эффективности и меньшему воздействию на окружающую среду. За последние пять лет, согласно Европейской комиссии, темпы внедрения природных хладагентов выросли более чем на 20%. GEA Group лидирует в этом направлении благодаря своим аммиачным холодильным системам, которые обеспечивают высокую эффективность и минимальное воздействие на окружающую среду.
   
• Более того, производители начинают предлагать энергоэффективные продукты с опциями энергосбережения в своих линейках. Недавние примеры включают выпуск Carrier холодильных систем с энергосберегающими технологиями. Они также предлагают частотно-регулируемые приводы — компоненты технологии, направленные на снижение энергопотребления за счёт повышения энергоэффективности. Внедрение и продвижение новых энергосберегающих технологий соответствуют Директиве ЕС по энергоэффективности, которая ставит целью 32,5% роста энергоэффективности к 2030 году.
   
• Гибридные холодильные системы сочетают механические и абсорбционные технологии для создания систем, предназначенных для снижения энергопотребления компании и значительного сокращения эксплуатационных затрат, связанных с холодильными системами. Гибридные системы стали чрезвычайно популярными среди предприятий пищевой промышленности и холодильного хранения благодаря высоким потребностям в охлаждении. Разработанные такими компаниями, как Johnson Controls, гибридные системы используют возобновляемые источники энергии, прокладывая путь для европейских компаний, чтобы стать лидерами в области передового и устойчивого промышленного холодильного оборудования.
   

Анализ рынка промышленного холодильного оборудования Европы

По типу хладагента рынок делится на аммиак (NH3), фреон (ХФУ, ГХФУ, ГФУ), CO2 (углекислый газ) и другие. В 2025 году аммиак (NH3) обеспечил выручку около 1,6 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста 7,5% с 2026 по 2035 год.
 

• Благодаря нулевому потенциалу разрушения озонового слоя (ODP) и незначительному потенциалу глобального потепления (PWP) аммиак в настоящее время лидирует в сегменте типов хладагентов на европейском рынке промышленного холодильного оборудования. Эти характеристики соответствуют нормам ЕС по фторсодержащим газам (F-Gas), которые требуют сокращения выбросов парниковых газов на 79% к 2030 году. Кроме того, значительная экономия, которую обеспечивают аммиачные системы благодаря своей высокой энергоэффективности, делает их идеальными для крупномасштабных применений.
   
• Экологические цели, установленные Европейским зелёным курсом и стратегией декарбонизации, прокладывают путь для бизнеса к внедрению природных хладагентов, таких как аммиак, в процессе перехода к устойчивым холодильным системам.
By 2050, Европейский союз уверен, что сможет достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, и, следовательно, растёт актуальность перехода промышленных потребителей на более устойчивые системы охлаждения. Доказанная надёжность и потенциал экологической устойчивости будут стимулировать промышленных пользователей к внедрению аммиачных холодильных технологий.
 
• Чтобы удовлетворить растущий спрос на регулируемые и устойчивые продукты, производители по всему миру увеличили коммерциализацию аммиачных линеек. Компания GEA разработала линейку аммиачных промышленных холодильных решений, специально адаптированных для пищевой и beverage-индустрии, и предназначенных для соответствия всем нормам Европейского союза, а энергоэффективность интегрирована в конструкцию этих продуктов. Компания Johnson Controls разработала передовые функции безопасности для аммиачных холодильных систем, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и обслуживание для пользователей этих систем.
   
• Технологические достижения в области обнаружения утечек, автоматизации и систем безопасности снижают риски использования аммиака. Компании, такие как Danfoss, предлагают датчики аммиака и системы управления, которые улучшают как эксплуатационную безопасность, так и эффективность. Эти достижения укрепляют позиции аммиака как безопасного и устойчивого хладагента для применения в промышленных холодильных системах.
   
• Помимо нормативной поддержки, правительства также предоставляют финансирование и стимулы для внедрения устойчивых технологий, включая аммиачные холодильные системы. Инициатива Horizon Europe является основным источником финансирования для разработки инновационных и устойчивых технологий, включая холодильные технологии, и ожидается, что это финансирование будет способствовать росту сегмента аммиачных хладагентов на рынке промышленного охлаждения в Европе.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе отраслей конечного использования рынок промышленного охлаждения Европы включает пищевую и beverage-индустрию, химическую и нефтехимическую промышленность, фармацевтическую индустрию, логистику и холодовые цепочки, а также другие отрасли. Пищевая и beverage-индустрия стала лидером и занимала 47,7% от общего объёма рынка в 2025 году, и ожидается, что она будет расти с среднегодовым темпом роста 6,7% с 2026 по 2035 год.
 

• Европейская комиссия сообщила, что пищевая и beverage-индустрия является крупнейшим производственным сектором в Европе, вносящим примерно 1,38 триллиона долларов США в годовой вклад в европейскую экономику. Согласно Регламенту ЕС (ЕС) № 852/2004, все предприятия пищевой промышленности должны внедрять новейшие технологии в свои холодильные цепочки поставок, чтобы обеспечить потребителей безопасными и качественными продуктами.
   
• Как GEA, так и Johnson Controls являются ведущими компаниями, продолжающими лидировать в инновациях в области промышленных холодильных технологий. GEA разработала энергоэффективные системы, ориентированные на предприятия пищевой промышленности, генерируя более 5 миллиардов долларов США годового дохода, в то время как Johnson Controls создала автоматизированные системы управления для оптимизации энергосбережения, что привело к оценочным мировым продажам более 25 миллиардов долларов США в 2022 году.
   
• Быстрое расширение рынка онлайн-услуг по доставке продуктов питания увеличило общий спрос на объекты хранения в холодовых цепочках. Один из крупнейших онлайн-ритейлеров продуктов питания в Европе, Ocado, осуществил значительные инвестиции в разработку холодильных технологий нового поколения. Увеличение более чем на 150 миллиардов долларов США в поставках товаров с контролируемой температурой из Европы в другие регионы мира на протяжении времени демонстрирует постоянную потребность в надёжных холодильных системах для поддержания качества и безопасности продукции.
   
• Кроме того, государственные инициативы, направленные на повышение энергоэффективности и устойчивости, способствуют внедрению современных технологий охлаждения. К ним относятся Европейский зеленый курс и его цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году, а также программа «Горизонт Европа» с бюджетом в 95 миллиардов долларов США, стимулирующая инвестиции в низкоуглеродные технологии, такие как современные системы охлаждения. Поддержка государственной политики в сочетании с технологическими достижениями ведущих производителей оборудования для охлаждения, как ожидается, будет способствовать росту сектора промышленного охлаждения в Европе в прогнозируемый период.
   

На основе каналов сбыта европейский рынок промышленного охлаждения делится на прямые и непрямые. Непрямой канал сбыта занимал 50,2% от общего объема рынка в 2025 году и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 5,5% в период с 2026 по 2035 год.
 

• Широкое распространение непрямых каналов сбыта на рынке обусловлено возможностью использования налаженных сетей дистрибьюторов и интеграторов, которые хорошо знакомы с особенностями установки, обслуживания и послепродажного сервиса систем промышленного охлаждения. Например, Национальный план действий Германии по повышению энергоэффективности (NAPE) был разработан для стимулирования использования энергоэффективных систем охлаждения. Благодаря ресурсам и экспертизе, доступным через каналы дистрибуции и интеграции, производители могут снизить операционную нагрузку и соблюдать стандарты и нормативы, установленные различными региональными органами власти.
   
• Кроме того, непрямые каналы обычно предлагают комплексные решения, варианты оплаты, такие как финансирование и техническая поддержка конечным клиентам, что делает покупку через непрямые каналы очень привлекательной для них. Например, такие компании, как Johnson Controls и Danfoss, сотрудничают с дистрибьюторами, предлагая комплексные решения, включая энергоэффективные системы и долгосрочные контракты на обслуживание. Это партнерство повышает удобство и надежность для клиентов, что способствует предпочтению покупки через непрямые каналы.
   
• Растущий спрос на современные системы охлаждения — еще один фактор, способствующий важности модели непрямого сбыта. Отрасли, такие как пищевая и фармацевтическая промышленность, а также логистика, видят будущее, наполненное современными технологиями охлаждения. В Великобритании правительство внедрило множество программ, способствующих внедрению устойчивых технологий охлаждения, таких как Фонд трансформации промышленной энергетики (IETF), созданный для помощи отраслям в переходе на более устойчивые системы охлаждения. Дистрибьюторы и интеграторы играют ключевую роль в этом переходе, предлагая индивидуальные решения для удовлетворения потребностей клиентов и обеспечения соблюдения ими экологических норм.
   
• Еще одним фактором, способствующим укреплению позиций непрямых каналов, является их способность адаптироваться к различным потребностям европейского рынка благодаря использованию множества непрямых каналов. Хороший пример — как группа GEA опирается на местных дистрибьюторов во Франции, чтобы предлагать решения, соответствующие конкретным региональным требованиям. Кроме того, поскольку производители продолжают подчеркивать важность энергоэффективности и устойчивого развития, преимущества непрямых каналов сбыта будут продолжать улучшаться и укреплять их доминирование и рост в европейском сегменте промышленного охлаждения благодаря сочетанию этих двух факторов.
   

На европейском рынке промышленного холодильного оборудования Германия имела доход около 1,6 миллиарда долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 7% с 2026 по 2035 год.
 

• В 2023 году стоимость немецких фармацевтической и биотехнологической отраслей составила около 52 миллиардов долларов США, согласно данным федерального министерства экономики и защиты климата Германии. Производство вакцин и биологических препаратов в значительной степени зависит от наличия надежной инфраструктуры холодовой цепи по всей Германии. В связи с нормами ЕС, касающимися выбросов парниковых газов, существует потребность в низко-ПГП хладагентах и энергоэффективных системах на всех континентах. Именно немецкие компании GEA Group с объемом продаж 52 миллиарда долларов США в 2023 году и Bitzer с годовым объемом продаж 1 миллиард долларов США возглавляют эту область.
   
• Усилия Германии по становлению лидером Индустрии 4.0 и цифровизации включают использование мониторинга с поддержкой IoT, предиктивного обслуживания и автоматизации в своих холодильных системах в немецкой промышленности. Немецкая компания Siemens находится на переднем крае внедрения IoT-технологий, а также активно инвестирует в логистические хабы, возобновляемые источники энергии и инициативы в области устойчивого развития, продолжая оставаться важным фактором роста европейского рынка промышленного холодильного оборудования.
   

На европейском рынке промышленного холодильного оборудования Великобритания имела доход около 700 миллионов долларов США в 2025 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 6,5% с 2026 по 2035 год.
 

• Рынок Великобритании стимулируется высоким спросом со стороны пищевой промышленности, холодильных складов и розничных секторов, которым требуются надежные и энергоэффективные системы для поддержания целостности продукции. Государственные инициативы в рамках стратегии Великобритании по достижению нулевых выбросов и соблюдение правил ЕС в отношении фторсодержащих газов (F-Gas) ускоряют переход к низко-ПГП хладагентам и передовым энергосберегающим технологиям. Это нормативное давление в сочетании с растущими инвестициями в интеллектуальные холодильные системы и системы рекуперации тепла создает значительные возможности для модернизации и устойчивых инноваций по всей стране.
   

Доля рынка промышленного холодильного оборудования Европы

В 2025 году ведущие производители европейской индустрии промышленного холодильного оборудования — Danfoss, Johnson Controls, Emerson, Daikin Europe и Alfa Laval — collectively удерживают долю рынка около 30%. Эти ключевые игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить ассортимент продукции, охватить более широкую клиентскую базу и укрепить свои позиции на рынке.
 

• Danfoss стабильно лидирует на рынке, внедряя инновации в области энергоэффективных компонентов для холодильных систем и передовых цифровых решений. Компания делает значительные инвестиции в интеллектуальные системы управления, мониторинг с поддержкой IoT и технологии с переменной скоростью, все из которых направлены на максимизацию производительности систем и значительное снижение энергопотребления. Ее активная ориентация на низко-ПГП хладагенты и строгое соблюдение норм ЕС в отношении фторсодержащих газов (F-Gas) firmly закрепляет за Danfoss статус пионера в области устойчивого развития.
   
• Johnson Controls использует свой обширный опыт в области интегрированных систем для зданий и холодильного оборудования, предлагая комплексные решения, готовые к будущему, которые гармонично сочетают устойчивость с передовыми системами автоматизации. Компания стратегически инвестирует в предиктивное обслуживание на основе искусственного интеллекта, облачные платформы мониторинга и современные системы управления для повышения операционной эффективности и надежности. Благодаря целенаправленным приобретениям, таким как специалисты по холодильным системам на основе CO₂, Johnson Controls укрепляет свой портфель решений на основе природных хладагентов.
   
• Emersonсохраняет свою конкурентоспособность, сосредотачиваясь на инновационных компрессорных технологиях, интеграции IoT и цифровой трансформации. Компания разрабатывает передовые герметичные и полугерметичные компрессоры, оптимизированные для природных и низко-GWP холодильников, обеспечивая соответствие строгим нормам ЕС. Инновационные решения Emerson для интеллектуального охлаждения включают мониторинг в реальном времени, прогнозную аналитику и инструменты оптимизации энергопотребления, что позволяет клиентам минимизировать время простоя и снижать эксплуатационные расходы.
   

Крупнейшие компании европейского рынка промышленного холодильного оборудования

Основные игроки на европейском рынке промышленного холодильного оборудования:

• Alfa Laval
• Carel
• Daikin Europe
• Danfoss
• Emerson
• EVAPCO
• Frascold
• Haier
• Johnson Controls
• Kelvion
• LU-VE
• Mayekawa Europe
• MTA
• SCM Frigo
• Star Refrigeration
   

Daikin Europe выделяется инновационными системами HVAC и холодильного оборудования, которые делают акцент на энергоэффективности и соблюдении экологических норм. Компания активно инвестирует в технологии низко-GWP хладагентов, гибридные системы охлаждения и решения по рекуперации тепла для достижения и превышения климатических целей ЕС. Благодаря интеграции IoT и ИИ в свои системы, Daikin повышает надежность и производительность за счет таких передовых функций, как удаленный мониторинг и прогнозное обслуживание.
 

Alfa Laval выделяется передовыми решениями в области теплопередачи и обращения с жидкостями, которые повышают эффективность и устойчивость в промышленном холодильном оборудовании. Компания делает акцент на совместимости с низко-GWP хладагентами и энергосберегающих технологиях, включая пластинчатые теплообменники и гибридные системы охлаждения, чтобы соответствовать климатическим целям и задачам декарбонизации ЕС. Встраивая функции мониторинга с поддержкой IoT и прогнозного обслуживания, Alfa Laval обеспечивает оптимизированную производительность, сокращение времени простоя и соответствие строгим экологическим нормам, укрепляя свое лидерство в области устойчивых решений для холодильного оборудования.
 

Новости европейской индустрии промышленного холодильного оборудования

• В ноябре 2025 года Danfoss ввела в эксплуатацию новую производственную линию компрессоров марки BOCK в Тяньцзине, Китай. Эти компрессоры используют природный хладагент CO₂, поддерживая технологии низко-GWP для цепочки поставок холодоснабжения и применений в промышленных тепловых насосах.
   
• В ноябре 2025 года Kaltra представила передовые компактные конденсаторы с микроканальной структурой, предназначенные для работы с низко-GWP хладагентами (R454B, R32, R290), что укрепляет ее приверженность устойчивым приложениям.
   
• В мае 2025 года Embraco выпустила инновационные герметичные компрессоры, оптимизированные для работы с углеводородами и низко-GWP синтетическими хладагентами, дополнив их комплексными аналитическими материалами, посвященными переходу ЕС к устойчивым хладагентам.
   
• В апреле 2025 года GEA представила «NEXUS» — инновационное модульное решение для компрессоров с интегрированной рекуперацией тепла, использующее природные хладагенты для максимальной энергоэффективности и минимизации выбросов углерода.
   
• В январе 2025 года Emerson, ведущая технологическая и инженерная компания, завершила приобретение AspenTech, ведущего поставщика программного обеспечения для отраслей обрабатывающей промышленности, в сделке стоимостью около 11 миллиардов долларов США. Это приобретение значительно усилит возможности Emerson в области цифровой трансформации и автоматизации, позволяя предлагать интегрированные решения, оптимизирующие энергопотребление, повышающие операционную эффективность и обеспечивающие превосходные результаты.
   

Рынок промышленного холодильного оборудования Европы: исследование включает углубленный анализ отрасли, с прогнозами и оценками в стоимостном выражении (млрд долларов США) и объеме (млн единиц) с 2022 по 2035 год, для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Компрессор
  • Винтовой компрессор
  • Центробежный компрессор
  • Поршневые компрессоры
  • Мембранные компрессоры
  • Другие
• Конденсатор
• Испаритель
• Системы управления
• Другие

Рынок, по типу хладагента

• Аммиак (NH3)
• Фреон (ХФУ, ГХФУ, ГФУ)
• CO2 (углекислый газ)
• Другие

Рынок, по мощности

• Менее 500 кВт
• 0,5 – 1 МВт
• 1-5 МВт
• Более 5 МВт

Рынок, по типу конфигурации системы

• Моноблочные и автономные системы
• Удаленные и сплит-системы
• Модульные и контейнерные системы

Рынок, по уровню энергоэффективности

• Класс A (наивысшая эффективность)
• Класс B-C (высокая эффективность)
• Класс D-E (средняя эффективность)
• Класс F-G (низкая эффективность)

Рынок, по уровню автоматизации

• Ручной
• Полуавтоматические системы
• Полностью автоматизированные

Рынок, по отраслям конечного использования

• Пищевая и beverage-индустрия
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Фармацевтическая промышленность
• Логистика и холодовая цепь
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые
• Косвенные

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Испания