Рынок промышленных распределительных устройств с масляной изоляцией — по напряжению, по току, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Промышленная масляная изоляция Switchgear Размер рынка

Размер мирового рынка промышленных изолированных распределительных устройств для нефти был оценен в 1,2 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 2,2 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись на CAGR 5,9% с 2025 по 2034 год. Рынок промышленных распределительных устройств с нефтяной изоляцией демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на надежное распределение электроэнергии, развитие инфраструктуры и расширение промышленных объектов по всему миру. Этот рост подпитывается несколькими ключевыми факторами, включая рост инвестиций в передачу и распределение электроэнергии, индустриализацию и потребность в эффективных системах электросетей.

Правительства и коммунальные предприятия вкладывают значительные средства в модернизацию стареющих электросетей и расширение электрических сетей, особенно в развивающихся странах. В 2024 году Германия увеличила емкость аккумуляторов электросетей на 30% и инвестировала в расширение электросетей. Нефтеизолированные распределительные устройства играют решающую роль в обеспечении безопасной и надежной передачи электроэнергии, что делает их предпочтительным выбором для промышленных применений, где требуется высокая надежность напряжения.

Нефтеизолированные распределительные устройства широко используются в высоковольтных приложениях благодаря своим превосходным изоляционным свойствам, более длительному сроку службы и более высокой диэлектрической прочности по сравнению с альтернативами с воздушной изоляцией. Поскольку отрасли продолжают требовать более высоких энергетических нагрузок и уровней напряжения, внедрение распределительных устройств с нефтяной изоляцией растет.

Отрасли промышленности, включая производство, нефть и газ, добычу полезных ископаемых и тяжелое машиностроение, требуют надежной электрической инфраструктуры, что увеличивает внедрение распределительных устройств с нефтяной изоляцией. Африка является мировым лидером в бурении скважин с высокой отдачей, что может значительно увеличить общие запасы. В 2024 году Африка пробурила на 1060 больше, чем когда-либо с 2015 года. Это увеличение также окажет сильное влияние на рынок.

Промышленные операции требуют стабильного и бесперебойного электроснабжения для поддержания эффективности, производительности и безопасности в критических процессах. Перебои в потоке электроэнергии могут привести к сбоям оборудования, задержкам производства и финансовым потерям, что делает надежные решения распределительных устройств необходимыми. Нефтеизолированные распределительные устройства играют ключевую роль в обеспечении стабильности сети, предлагая превосходную отказоустойчивость, эффективную изоляцию и улучшенные механизмы охлаждения, которые в совокупности улучшают общую устойчивость промышленных энергетических систем.

Промышленные нефтяные изолированные тенденции рынка коммутаторов

• Промышленный рынок распределительных устройств с нефтяной изоляцией развивается с развитием технологий, изменением нормативных ландшафтов и растущим спросом на эффективное распределение электроэнергии. Отрасли по всему миру отдают приоритет надежности, безопасности и устойчивости сетей, что приводит к инновациям и стратегическим разработкам в области распределительных устройств с нефтяной изоляцией. Ниже приведены последние тенденции, формирующие рынок:
• Отрасли промышленности переходят к более высоким уровням напряжения для поддержки растущих потребностей в энергии, особенно в таких секторах, как нефть и газ, добыча полезных ископаемых, сталь и тяжелое производство. Добыча сырой нефти и природного газа в Китае впервые превысила 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2024 году. Поэтому растущий спрос в отраслях конечного потребления также создаст сильный спрос на рынке по всему миру.
• Нефтеизолированные распределительные устройства все чаще используются в подстанциях и промышленных энергетических сетях из-за их высокой диэлектрической прочности, превосходных свойств изоляции и отказоустойчивости. Способность систем с нефтяной изоляцией справляться с экстремальными колебаниями напряжения и предотвращать электрические сбои делает их предпочтительным выбором для промышленного применения.
• Экологические проблемы, связанные с утечкой нефти, пожароопасностью и проблемами утилизации, стимулируют исследования биоразлагаемых и менее горючих изоляционных масел. Компании сосредоточены на разработке экологически чистых изоляционных жидкостей, которые обеспечивают те же диэлектрические характеристики, что и традиционное минеральное масло, но при этом менее опасны для окружающей среды. По состоянию на апрель 2024 года нефтеперерабатывающие мощности Индии составляли 256,816 млн тонн в год (MMTPA). Ожидается, что к 2028 году эта мощность увеличится до 309,50 MMTPA, что еще больше увеличит спрос на масляные изолированные распределительные устройства в ближайшие годы.
• Чтобы оптимизировать пространство и улучшить простоту установки, производители разрабатывают компактные и модульные распределительные устройства с масляной изоляцией, которые трансформируют ландшафт распределения электроэнергии в промышленности. Эти современные распределительные устройства спроектированы таким образом, чтобы максимизировать эффективность в ограниченных пространствах, обеспечивая при этом высокую эксплуатационную надежность, что делает их очень подходящими для отраслей с пространственными ограничениями, удаленными операциями и децентрализованными сетями питания.

Анализ рынка промышленных нефтяных изолированных коммутаторов

• Рынок оценивался в $1 млрд, $1,1 млрд и $1,2 млрд в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Этот рост в первую очередь обусловлен расширением урбанизации и ростом промышленной деятельности, что требует надежных сетей распределения электроэнергии, тем самым увеличивая спрос на промышленные масляные изолированные распределительные устройства.
• На рынке, основанном на напряжении, сегмент низкого напряжения, по прогнозам, вырастет до более чем $1,1 млрд к 2034 году. В связи с ростом промышленной автоматизации, увеличением спроса на надежное распределение электроэнергии и расширением малых и средних предприятий. Следующие ключевые факторы способствуют этой значительной траектории роста.
• Растущее внимание к чистой энергии в качестве основного источника энергии для многих преимуществ значительно повышает спрос на промышленные масляные изолированные распределительные устройства. Например, в 2024 году в Италии наблюдался значительный рост производства возобновляемой энергии, при этом возобновляемые источники покрывали рекордный максимум в 41% от общего спроса на электроэнергию в стране, что стало важной вехой в переходе страны к более чистым источникам энергии. Аналогичным образом другие европейские страны также сосредоточены на использовании чистой энергии, тем самым увеличивая спрос на промышленные масляные изолированные распределительные устройства во всем мире.
• На рынке промышленных масляных изолированных распределительных устройств, основанных на напряжении, сегмент среднего напряжения также, как ожидается, будет удерживать долю рынка 33,8% в 2024 году. Этот рост в основном связан с расширением промышленной инфраструктуры, увеличением спроса на надежное распределение электроэнергии и растущей потребностью в энергоэффективных сетевых решениях. Таким образом, рынок будет заметно расти в ближайшие годы.
• Переключатели среднего напряжения играют решающую роль в обеспечении стабильного распределения электроэнергии в энергоемких отраслях. Многие страны вкладывают значительные средства в технологию «умной» электросети и дистрибуции. Например, Саудовская Аравия работает над автоматизацией 40% своей сети распределения электроэнергии к концу 2025 года. В отраслях, требующих бесперебойной работы и повышенной стабильности сети, распределительные устройства MV по-прежнему являются предпочтительным выбором.

• Ожидается, что на рынке промышленных масляных изолированных распределительных устройств сегмент переменного тока будет расти с CAGR более 5,7% к 2034 году, поскольку мощность переменного тока остается основным выбором для глобальной передачи и распределения электроэнергии из-за его эффективных возможностей передачи на большие расстояния. В 2024 году европейская электроэнергетическая инфраструктура сообщила, что будет выявлять пробелы в инфраструктуре с общеевропейской точки зрения и оценивать инфраструктурные проекты. Портфель состоит из 176 проектов по передаче и 33 проектов по хранению.
• Глобальная электрическая инфраструктура в основном основана на переменном токе, так как большинство промышленных машин, трансформаторов и сетевых систем предназначены для работы на переменном токе. Отрасли промышленности, включая нефть и газ, производство, добычу полезных ископаемых и нефтехимию, зависят от распределительного устройства переменного тока для обработки распределения мощности среднего и высокого напряжения, обеспечивая бесперебойную работу и защиту системы.
• Растущая реализация проектов солнечной и ветровой энергетики, интегрированных с переменным током, повышает спрос на промышленные масляные изолированные распределительные устройства. Это также сопровождается увеличением числа проектов в области электрической инфраструктуры, обусловленных повышенным спросом на электроэнергию. Например, в 2024 году в Японии насчитывалось более 8,6 тыс. электростанций, из которых около 6 тыс. — солнечные. Это число еще больше увеличится, тем самым увеличив спрос на рынке по всему миру.
• Прогнозируется, что рынок промышленных масляных изолированных распределительных устройств из сегмента постоянного тока к 2034 году превысит 309 миллионов долларов США из-за увеличения развертывания солнечных фотоэлектрических систем, систем хранения энергии аккумуляторов (BESS) и зарядных станций электромобилей (EV). Ветровые установки в США произвели 45,9 тераватт-часов (TWh) электроэнергии в марте 2024 года. Аналогичным образом, солнечные установки составили 20 ГВт с января по июнь 2024 года, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
• Отрасли промышленности, включая железные дороги, системы метро, зарядные станции электромобилей и центры обработки данных, в значительной степени зависят от электрических сетей постоянного тока. Рост железнодорожных систем метро, высокоскоростных железнодорожных сетей и электрических автобусов по всему миру увеличил спрос на надежные распределительные устройства постоянного тока. Нефтеизолированные распределительные устройства постоянного тока предпочитают за его эффективное распределение мощности, предотвращение короткого замыкания и продление срока службы электрических компонентов, что делает его идеальным для использования в электрифицированных промышленных приложениях.

• Рынок промышленных нефтяных изолированных распределительных устройств США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 103,5 млн долларов США, 109 млн долларов США и 114,9 млн долларов США соответственно. Развитие наблюдается в основном за счет роста потребности в эффективных энергосистемах в инфраструктуре и отраслях, а также общей модернизации. Стремление к модернизации старой электрической инфраструктуры стимулирует использование масляного изолированного распределительного устройства, известного чрезвычайной отказоустойчивостью, высокой долговечностью и отличной изоляцией.
• С потребностью в постоянном и надежном энергоснабжении сталелитейная, автомобильная, аэрокосмическая и фармацевтическая отрасли могут беспрепятственно выполнять свои производственные процессы. Нефтеизолированное распределительное устройство выполняет важную функцию в повышении надежности сети, а также в минимизации простоев вместе с предотвращением электрических сбоев, что усилило его внедрение в этих отраслях. В США в течение 2024 года продажи автомобилей, по прогнозам, достигнут 1,45 миллиона единиц, что будет равняться годовому уровню продаж примерно 16,5 миллиона единиц. Таким образом, в ближайшем будущем произойдет заметный всплеск спроса на промышленные масляные изолированные распределительные устройства.
• Европейский рынок промышленных масляных изолированных распределительных устройств набирает обороты благодаря модернизации сетей, повышенной автоматизации в отраслях и высоким показателям энергоэффективности. Страны, включая Германию, Францию и Великобританию, улучшают свою устаревшую электрическую инфраструктуру и включают возобновляемые источники энергии, что увеличивает потребность в новых высококачественных распределительных устройствах. Рост этих отраслей также включает расширение тяжелых отраслей, таких как автомобильная, сталелитейная и химическая промышленность.
• Кроме того, в 2024 году Китай, как ожидается, останется доминирующим производителем стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В декабре 2024 года страна произвела 76 миллионов метрических тонн (Мт), что на 11,8% больше по сравнению с декабрем 2023 года. В декабре 2024 года в Индии также наблюдался рост, производя 13,6 млн тонн, что на 9,5% больше, чем в то же время в предыдущем году. Таким образом, эти отрасли конечного использования также создадут сильный спрос на рынке.
• Рынок промышленных распределительных устройств с нефтяной изоляцией на Ближнем Востоке расширяется благодаря растущей индустриализации, инвестициям в нефтегазовый сектор и крупномасштабным инфраструктурным проектам. Страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, вкладывают значительные средства в нефтехимию, производство и производство электроэнергии, увеличивая спрос на надежные решения для распределительных устройств. Расширение промышленных зон, интеллектуальных сетей и интеграция возобновляемых источников энергии способствуют дальнейшему росту рынка.

Промышленная масляная изоляция Switchgear Доля рынка

Топ-4 компании, включая General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric, занимают более 40% рынка по всему миру. Крупные компании постоянно работают над новыми продуктами и решениями, что делает их важной частью отрасли во всем мире. Эти компании уделяют мало внимания инвестициям, особенно исследованиям и разработкам. Кроме того, эти компании применяют различные методы развития рынка для получения значительной доли в отрасли.

Промышленные нефтяные изолированные коммутационные компании

• В июле 2024 года Toshiba Group объявила об инвестициях в размере 6 миллионов долларов США для увеличения производственных мощностей оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии. По данным компании, Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd (TTDI) увеличит свои производственные мощности для силовых трансформаторов и распределительных трансформаторов примерно в 1,5 раза по сравнению с 2023 финансовом годом за период с 2024 по 2026 финансовый год.
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестирует около 47 миллионов долларов США в расширение своего завода промышленных нефтепродуктов в Брно, Чехия, что является важным шагом в ее глобальной стратегии по поддержке перехода на чистую энергию. Планируемое к концу 2025 года расширение увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.
• В ноябре 2024 года Mitsubishi объявила о планах построить передовой коммутационный завод в Западной Пенсильвании. Компания, специализирующаяся на безопасных и устойчивых энергетических системах и решениях, инвестирует в проект 86 миллионов долларов США, создавая 200 новых рабочих мест.
• В мае 2024 года Siemens India сообщила, что намерена инвестировать прим. 60 миллионов долларов США на расширение своего газоизолированного распределительного устройства в Гоа и агрегата метро в Аурангабаде. Эти инвестиции будут чрезвычайно важны для региона.

Основными игроками, работающими на рынке промышленных масляных изолированных распределительных устройств, являются:

• АББА
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power и промышленные решения
• Группа ЧИНТ
• Итон
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Хитачи
• Hyosung Heavy Industries
• Люси Групп
• Mitsubishi Electric
• Ормазабал
• Schneider Electric
• Siemens
• Скема
• Тосиба

Индустриальная нефтяная изоляция Switchgear Industry News

• В июле 2024 года Hitachi Energy объявила о планах инвестировать дополнительные 155 миллионов долларов США для расширения своих производственных мощностей в Северной Америке. Это включает в себя строительство новой распределительной трансформаторной фабрики в Рейносе, Мексика, и расширение ее трансформаторной фабрики в Южном Бостоне, штат Вирджиния, а также завода низковольтных распределительных устройств и выключателей в Маунт-Плезант, штат Пенсильвания.
• В июне 2024 года Siemens объявила, что инвестирует 100 миллионов долларов в расширение своего завода по производству распределительных устройств во Франкфурте, Германия. Компания открыла новый высокоскоростной склад и расширила производственную зону, которая, как ожидается, начнет работу в начале 2025 года. Приблизительно 13 000 квадратных метров общей площади здания 15 000 квадратных метров будут использоваться для производственных залов, а оставшееся пространство будет использоваться для офисов. Сайт имеет как железнодорожный, так и портовый доступ.
• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, которые улучшают контроль и защиту внутренней электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению развертывания возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
• В апреле 2024 года Digital Realty и Schneider Electric объединились с организацией, чтобы запустить инициативу по круговой экономике в центре обработки данных Paris 5. Целью этой инициативы является продление срока службы критических систем на PAR5, включая электрооборудование LV и MV Schneider Electric, блоки ИБП и распределительные устройства.

Отчет об исследовании рынка промышленных нефтяных изолированных распределительных устройств включает углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (миллиард долларов США) и объема (миллион единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по напряжению

• низкий
• средний
• высокий

Рынки по текущим

• АС
• DC

Вышеупомянутая информация была предоставлена для следующих Регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Россия
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Катар
  • Оман
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Перу
  • Аргентина