Интернет-маркет на борту самолета Размер и доля 2025 - 2034

Объем рынка Интернета на борту

Объем мирового рынка интернета на борту самолета в 2024 году оценивался в 1,6 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,1% и достигнет 2,87 млрд долларов США к 2034 году. Растущий спрос со стороны пассажиров на подключение к Интернету во время полета и развитие спутниковых технологий являются основными факторами, способствующими росту рынка.
 

Поскольку спрос на пассажирские перевозки достиг доковидного уровня, наблюдается рост спроса на услуги подключения к Интернету во время полетов со стороны пассажиров. Например, согласно опросу Viasat Passenger Experience Survey, который был проведен в 2024 году с размером выборки 11 000 респондентов, было выявлено, что 75% респондентов предпочли бы ту авиакомпанию, которая предоставляет качественные услуги Wi-Fi во время полетов. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 22% респондентов не рассмотрели бы возможность полета на дальнемагистральных рейсах без связи.
 

Пассажиры все чаще нуждаются в доступе к Интернету во время полета для различных целей, таких как развлечения, общение с друзьями и семьей, а также для работы. Кроме того, растущий спрос на смартфоны, планшеты и ноутбуки способствует росту рынка, поскольку эти устройства перевозятся на борту путешественниками, которые ожидают, что они будут использовать их без проблем даже на высоте 30 000 футов. Это привело к дополнительному давлению на авиакомпании, чтобы оправдать эти ожидания, повысить удовлетворенность клиентов и оставаться конкурентоспособными на рынке.
 

Технологический прогресс в области спутниковой связи и увеличение количества запускаемых спутников значительно стимулировали рынок бортового интернета. Например, количество запущенных малых спутников выросло с 2402 в 2022 году до 2860 в 2023 году. Эти спутники используются для повышения надежности и скорости интернет-услуг во время полета. Эти усовершенствования обеспечивают более быструю передачу данных и лучшее покрытие, даже над океанами и отдаленными районами, по сравнению со старыми системами «воздух-земля».
 

Поскольку спрос на интернет во время полета растет, Wi-Fi и интернет-услуги во время полетов не являются роскошью, а стали необходимостью для операторов авиакомпаний. Таким образом, авиаперевозчики должны сотрудничать с интернет-провайдерами, чтобы интегрировать эти интернет-услуги в свой рейс, чтобы превзойти своих конкурентов.
 

Тенденции рынка Интернета на борту самолета

• Интеграция спутниковых систем LEO для предоставления интернет-услуг на борту набирает обороты на рынке. Авиакомпании все чаще используют спутниковые системы на низкой орбите для предоставления интернет-услуг во время полета, поскольку они обеспечивают снижение задержки и увеличение скорости по сравнению с геостационарными и другими спутниковыми системами на более высоких орбитах. Например, по данным SpaceX, группировка Starlink насчитывает 2330 спутников на низкоорбитальной орбите, которые предоставляют интернет-услуги 400 000 потребителей и предприятий в 32 странах.
   
• Интеграция технологии 5G улучшает технологический ландшафт подключения к Интернету во время полета, обеспечивая более высокую скорость передачи данных и меньшую задержку. Например, в 2025 году планируется запустить сеть 5G Gogo, которая позволит коммерческим самолетам напрямую подключаться к наземным станциям, сокращая задержки и повышая скорость. Связь 5G во время полета не только улучшит качество обслуживания пассажиров, но и поможет повысить операционную эффективность, поскольку авиакомпании смогут получать доступ к критически важным данным, таким как информация о погоде, обновления управления воздушным движением и предупреждения о техническом обслуживании в режиме реального времени.
   
• Среди авиакомпаний растет тенденция к развертыванию гибридных сетевых систем для обеспечения подключения к Интернету во время полета. Интегрируя функции спутниковых и наземных систем, эти гибридные сетевые системы обеспечивают повышенную надежность и скорость сети. Основное преимущество этих гибридных систем заключается в том, что они могут работать в режиме реального времени. Эта система может динамически выбирать наилучшее соединение на основе различных факторов, таких как мощность сигнала и задержка. Например, при полетах над океаническими районами спутниковая связь может быть оптимальной, в то время как при заходе на посадку в город наземные вышки могут обеспечить превосходное обслуживание.
   

Анализ рынка Интернета во время полета

В зависимости от типа связи рынок делится на спутниковую связь, связь воздух-земля и гибридную связь.
 

• Наибольшую долю занимал рынок спутниковой связи, который в 2024 году оценивался в 1,07 млрд долларов США. Рост числа запусков спутников в сочетании с развитием технологий спутниковой связи способствует росту рынка. Более того, большинство самолетов летают над отдаленными районами, такими как океан, где подключение к Интернету может быть обеспечено только с помощью спутника. Например, в феврале 2025 года объединенная авиакомпания объявила, что запустит систему спутникового интернета Starlink для связи во время полета. Авиакомпания планирует внедрить услугу на коммерческих рейсах, выполняемых на самолетах Embraer E-175, к весне 2025 года.
   
• Сегмент связи воздух-земля растет приличными темпами на 4,6% в период с 2025 по 2034 год. Функции связи «воздух-земля», такие как низкая задержка и низкая стоимость по сравнению со спутниковой связью, стимулируют рынок.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от технологий рынок интернета на борту делится на Wi-Fi, 4G/LTE, 5G и спутниковый широкополосный доступ.
 

• Сегмент Wi-Fi растет самыми быстрыми темпами CAGR в 8% за прогнозируемый период. Ожидается, что растущий спрос на непрерывную связь со стороны пассажиров во время полета будет стимулировать рынок. Например, согласно опросу Visat 2024 об опыте пассажиров, 62% пассажиров используют Wi-Fi для доступа к развлечениям, в то время как 60% предпочитают оставаться на связи, а не спать или выпить во время полета. Более того, 75% путешественников с большей вероятностью забронируют рейс при наличии качественного Wi-Fi на борту. 
   
• Сегмент спутниковой широкополосной связи занимает наибольшую долю рынка и, как ожидается, достигнет размера рынка в 1,92 млрд долларов США в 2034 году. Глобальное покрытие связи, в том числе над океанскими и отдаленными районами, обеспечиваемое спутниковыми системами, способствует росту этого сегмента рынка. Кроме того, ожидается, что растущее партнерство и сотрудничество между спутниковыми операторами и авиакомпаниями для предоставления интернет-услуг также будет способствовать росту рынка. Например, в мае 2024 года SES, ведущий спутниковый оператор, запускает  Open Orbits, сеть с открытой архитектурой для объединения емкости региональных спутниковых операторов для предоставления авиакомпаниям услуг по всемирной связи на борту самолета (IFC). 
   

В зависимости от скорости подключения рынок интернета в полете делится на высокоскоростной, стандартный и с низкой пропускной способностью.
 

• Стандартный сегмент растет самыми быстрыми темпами CAGR в 7,5% за прогнозируемый период. Растущий спрос со стороны пассажиров на основные потребности в связях стимулирует рост сегмента. Поскольку многим пассажирам требуется подключение к Интернету во время полета для выполнения таких важных задач, как проверка электронной почты, текстовые сообщения и просмотр новостей, что может быть адекватно сделано со стандартной скоростью интернета, которая стимулирует рынок.
   
• Сегмент с низкой пропускной способностью занимает наибольшую долю рынка и был оценен в 536,1 млн долларов США на 2024 год. Рост недорогих пассажирских перевозок и бюджетных авиакомпаний на развивающихся рынках, таких как Индия, увеличение внутренних перевозок способствуют росту этого сегмента рынка. Например, в 2024 году внутренние авиалинии Индии перевезли 16,13 млн пассажиров, что больше, чем 15,2 млн перевезенных за тот же период 2023 года.
   

В зависимости от типа установки рынок бортового интернета делится на модернизированный и линейный.
 

• Ожидается, что в 2034 году объем рынка сегмента модернизации достигнет 2,1 млрд долларов США. Растущая модернизация парка воздушных судов с использованием интегрированных передовых решений для связи является основным фактором, способствующим росту сегмента на рынке. Модернизация позволяет модернизировать существующий самолет с помощью передового решения для подключения без необходимости покупки нового самолета.
   
• Сегмент line-fit растет значительными темпами на 4,2% в период 2025-2034 годов. Благодаря развитию новых технологий связи, самолеты, построенные с использованием систем, устанавливаемых на линию, часто лучше адаптируются к обновлениям и модификациям. Внедряя достижения непосредственно в производственный процесс, производители самолетов могут предоставить перспективное решение, которое можно масштабировать по мере роста спроса пассажиров.
   

В зависимости от модели обслуживания рынок интернета на борту делится на бесплатный Wi-fi, платный Wi-fi и freemium.
 

• Сегмент бесплатного Wi-Fi занимал наибольшую долю рынка в 58,1% в 2024 году и, как ожидается, продолжит доминировать до прогнозируемого периода. Сегмент бесплатного Wi-Fi растет из-за растущего спроса пассажиров на бесшовное подключение к Интернету во время полета. Кроме того, крупные авиакомпании предлагают бесплатное подключение к Wi-Fi, чтобы получить конкурентное преимущество перед другими конкурентами, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка.
   
• Сегмент платного Wi-Fi растет самыми быстрыми темпами CAGR в 8% за прогнозируемый период. Сегмент растет в связи с растущим спросом на высокоскоростной надежный доступ в Интернет среди бизнес-путешественников и пассажиров премиум-класса.
   

В зависимости от типа воздушного судна рынок бортового интернета делится на узкофюзеляжные и широкофюзеляжные самолеты.
 

• Ожидается, что сегмент узкофюзеляжных самолетов будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 6,8% в течение прогнозируемого периода. Эти типы воздушных судов занимают значительную долю в мировых авиаперевозках, поскольку они в значительной степени востребованы на ближне- и среднемагистральных рейсах, что стимулирует рост рынка в этом сегменте.
   
• Доля сегмента широкофюзеляжных самолетов в 2024 году составила 34,2%. Эти типы самолетов обычно используются для дальнемагистральных рейсов по международным маршрутам и испытывают сильный толчок к внедрению Интернета во время полета из-за растущих ожиданий пассажиров в отношении бесперебойной связи во время длительных путешествий, что, как ожидается, будет стимулировать рост рынка.
   

В зависимости от конечного пользователя, рынок бортового интернета делится на коммерческий и военный и оборонный.
 

• Коммерческий сегмент занимал наибольшую долю рынка — 84,6% в 2024 году. Рынок в этом сегменте растет из-за растущего спроса на улучшенный опыт пассажиров и растущей важности стыковки как конкурентного преимущества среди авиакомпаний.
   
• Ожидается, что в 2034 году объем рынка в военном и оборонном сегменте достигнет 325,4 млн долларов США. Растущая потребность в надежных, безопасных и устойчивых коммуникациях для военных и оборонных приложений стимулирует рост рынка.
   

• Рынок бортового интернета в США в 2024 году занимал самую высокую долю в Северной Америке — 86,4% и, как ожидается, сохранит свое доминирование до прогнозируемого периода. Рынок в этой стране растет благодаря наличию большого количества интернет-провайдеров и производителей спутников. Кроме того, страна имеет один из крупнейших авиационных рынков с присутствием крупных игроков, таких как United & Delta Airlines, которые предлагают подключение к Wi-Fi во время полета, чтобы получить конкурентное преимущество, которое продвигает рынок вперед.
   
• В 2024 году рынок интернета на борту самолета в Германии оценивался в 60,3 млн человек. Рынок в стране растет благодаря правительственной инициативе и регулированию услуг связи на борту. Например, ожидается, что одобрение Европейским союзом возможности подключения 5G на высоте более 3000 метров к 2025 году ускорит инвестиции в гибридные спутниковые системы «воздух-земля», что еще больше будет способствовать развитию рынка.
   
• В 2024 году китайский рынок бортового интернета занимал наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 40%. Рынок в стране растет из-за повышенного спроса на услуги связи на борту со стороны пассажиров, путешествующих по стране.
   
• Индийский рынок бортового интернета растет значительными темпами и, как ожидается, достигнет 142,5 млн долларов США в 2034 году. Рост бюджетных внутренних авиакомпаний, таких как Indigo и Air Asia, и растущий спрос на интернет-услуги со стороны пассажиров является основным фактором, способствующим росту рынка. Например, в 2025 году Air India объявила, что с^{1 января} 2025 года будет предлагать подключение к Wi-Fi на внутренних рейсах. Услуги будут доступны на самолетах A350, B787-9 и некоторых самолетах A321neo. Услуга Wi-Fi доступна бесплатно на устройствах с поддержкой Wi-Fi, таких как ноутбуки, планшеты и смартфоны с системами iOS или Android, что позволяет пассажирам использовать несколько устройств одновременно.
   
• В 2024 году рынок интернета на борту в Японии оценивался в 95,7 млн долларов США. Рынок растет благодаря технологическому прогрессу в области сетевых подключений. Кроме того, такие авиакомпании, как ANA и JAL, уделяют приоритетное внимание качеству обслуживания пассажиров, предлагая бесплатный или субсидируемый Wi-Fi как на внутренних, так и на международных маршрутах, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Например, в сентябре 2024 года Japan Airlines (JAL) объявила, что усовершенствует свой сервис Wi-Fi на борту, чтобы обеспечить более комфортное обслуживание пассажиров во время полета. С 1 октября 2024 года услуга Wi-Fi на борту будет расширена как на международных, так и на внутренних рейсах.
   

Доля рынка Интернета на борту самолета

Индустрия бортового интернета консолидируется благодаря присутствию большого количества как транснациональных операторов, так и сильных региональных игроков. Viasat, Inc., Deutsche Telekom AG, Lufthansa Technik, Panasonic Avionics Corporation и Gogo Business Aviation LLC входят в топ-5 компаний, на долю которых приходится 55-60% рынка. Игроки на этом рынке конкурируют друг с другом за счет технологического прогресса, сотрудничества и партнерства, а также географической экспансии. Например, в 2024 году Azul, один из крупнейших авиаперевозчиков Бразилии, объявил о сотрудничестве с Viasat Inc. В рамках этого сотрудничества Viasat предложит расширенные возможности подключения во время полета для нового парка Airbus A330-900neo компании Azul. Пассажиры Azul, путешествующие на новых самолетах Airbus A330-900neos, смогут пользоваться доступом в Интернет на борту от выхода на посадку до выхода на посадку. Клиенты смогут приобретать пакеты для потоковой передачи аудио и видео, просмотра веб-страниц и обмена сообщениями.
 

Аналогичным образом, Lufthansa Technik, важный игрок на рынке бортового интернета, сотрудничает с региональными и международными авиакомпаниями для расширения своей деятельности. Например, в 2024 году SkyFive AG, компания, занимающаяся технологиями связи на борту (IFC), начнет сотрудничать с Lufthansa Technik с целью расширения своих возможностей по предоставлению широкополосных услуг «воздух-земля» (A2G) на борту для коммерческих авиакомпаний.
 

Компании, занимающиеся интернет-рынком на борту самолета

Некоторые из именитых участников рынка, работающих на рынке, включают:

• Viasat, Inc.
• Дойче Телеком АГ
• Lufthansa Technik
• Корпорация Panasonic Avionics
• ООО «Гого Бизнес Авиация».
   

Новости интернет-индустрии на борту

• В марте 2024 года Viasat Inc объявила, что была выбрана Korean Air для обеспечения связи в полете для своих 40 самолетов Boeing 787. Добавляя возможности подключения в салон на многих самолетах, Korean Air обязуется оправдать ожидания пассажиров в отношении расширения возможностей подключения на борту. Благодаря высокоскоростному Wi-Fi на борту, включенному Viasat, пассажиры Korean Air смогут пользоваться Интернетом , пользоваться социальными сетями, транслировать видео и аудио, делать покупки в Интернете, заниматься делами на работе.
   
• В 2024 году Lufthansa Group выбрала Viasat и Deutsche Telekom для оснащения более 150 самолетов EAN (European Aviation Network). Благодаря этому решению пассажиры на борту самолетов Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines могут пользоваться высокоскоростным доступом в Интернет.
   

Отчет об исследовании рынка Интернета на борту включает в себя углубленный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу подключения

• Спутниковая связь
  • Ка-диапазон
  • Ku-диапазон
  • L-диапазон
  • Другие
• Связь «воздух-земля»
• Гибрид

Рынок, технологии

• Wi-Fi
• 4G/LTE
• 5G
• Спутниковая широкополосная связь

Рынок, по скорости подключения

• Высокоскоростной
• Стандарт
• Низкая пропускная способность

Рынок, По типу установки

• Модернизация
• Посадка по леске

Рынок, по моделям обслуживания

• Бесплатный Wi-Fi
• Платный Wi-fi
• Freemium

Рынок, По типу самолета

• Узкофюзеляжные самолеты
• Широкофюзеляжные самолеты

Рынок, по конечному использованию

• Торговый
• Военная и оборонная промышленность

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Япония
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка