Рынок производства водорода Размер и доля 2025 – 2034

Рынок генерации водорода: размер

Глобальный рынок генерации водорода в 2024 году оценивался в 165,8 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, будет расти с среднегодовым темпом роста (CAGR) 7,2% в период с 2025 по 2034 год. Растущий спрос на низкоуглеродные промышленные топлива и переход от традиционного ископаемого сырья, как ожидается, будут способствовать внедрению технологий. Кроме того, повышенное внимание к декарбонизации производства аммиака, нефтеперерабатывающих процессов и производства синтетического топлива будет стимулировать внедрение низкоуглеродного водорода.
 

Государственные проекты по производству водорода в рамках национальных схем энергетического перехода, вероятно, окажут влияние на развитие отрасли. В марте 2024 года Министерство энергетики США выделило до 750 миллионов долларов США на поддержку 52 проектов в области чистых водородных технологий, охватывающих инновации в электролизерах, производство и внедрение. Эти проекты будут работать над снижением стоимости чистого водорода до 1 доллара США за кг к 2031 году, что будет способствовать проникновению на рынок.
 

Рост частных и государственных инвестиций в промышленную водородную инфраструктуру, как ожидается, будет стимулировать рост рынка. В сентябре 2024 года BP и Iberdrola объявили о принятии окончательного инвестиционного решения по строительству завода по производству зеленого водорода мощностью 25 МВт на НПЗ BP в Кастельоне (Испания), который поддерживается примерно 74 миллионами долларов США и 16 миллионами евро из фондов ЕС. Предприятие будет производить 2800 тонн зеленого водорода в год, сокращая выбросы CO₂ на 23 000 тонн в год, что будет способствовать росту отрасли.
 

Растущее внедрение транспортных средств на водородных топливных элементах, включая автобусы, грузовики, поезда и суда, а также расширение заправочных станций для поддержки внедрения ТЭС, будет стимулировать внедрение технологий. Увеличение использования водорода в сталелитейном производстве, химической промышленности и нефтепереработке для снижения выбросов углерода, а также финансовые стимулы, гранты и субсидии, предоставляемые для поддержки развития водородной инфраструктуры и технологий, будут определять бизнес-сценарий.
 

Введенные администрацией Трампа тарифы на импортируемое оборудование для производства водорода и сопутствующие компоненты, как ожидается, окажут влияние на рост рынка. Торговые меры могут увеличить капитальные затраты для разработчиков водородных проектов, особенно для тех, кто импортирует хранилища и электролизеры из Европы и Азии. Нарушенные цепочки поставок и строгий доступ к доступным технологиям могут сдерживать масштабируемость проектов и сроки их внедрения, что, возможно, ограничит общие темпы роста глобального рынка производства водорода.
 

Тенденции рынка генерации водорода

• Ожидается, что рост крупномасштабных проектов водородной инфраструктуры во всем мире окажет влияние на рост рынка. В январе 2025 года испанская Moeve объявила о планах начать строительство завода по производству зеленого водорода мощностью 400 МВт с целью масштабирования до 2 ГВт к 2030 году в рамках более широкой инвестиционной программы в размере 8,6 миллиарда долларов США в низкоуглеродную энергетику. Кроме того, эта инициатива соответствует целям Европейской комиссии в области возобновляемого водорода, что еще больше поддерживает глобальное расширение водородной экономики.
   
• Тенденция к диверсификации и повышению энергетической устойчивости в энергетической политике стран, как ожидается, будет способствовать внедрению производства водорода. Водород все чаще рассматривается странами в качестве дополнительной опоры их энергобаланса с целью снижения зависимости от импортируемых ископаемых топлив и повышения безопасности поставок. Эта стратегическая переориентация должна стимулировать инвестиции в местную водородную инфраструктуру, что будет способствовать долгосрочному росту рынка.
   
• Ожидается, что стремительный рост глобального портфеля проектов в области водорода будет способствовать ускоренному развитию отрасли. По данным Совета по водороду на декабрь 2023 года, с января 2023 года количество объявленных водородных проектов выросло на 35%, превысив 1400 проектов с совокупными инвестициями более 570 миллиардов долларов США до 2030 года. Этот всплеск в объявлениях о проектах свидетельствует о сильной динамике в секторе водорода, что способствует расширению рынка.
   
• Поддерживающие нормативно-правовые рамки и обязательства по сокращению выбросов будут способствовать расширению систем генерации водорода. Правительства внедряют долгосрочные стратегии в области водорода, производственные цели и финансовые стимулы для поощрения масштабного внедрения. Эти меры политики должны способствовать дальнейшему развитию энергетического перехода и достижению амбиций по достижению нулевых выбросов, поддерживая тем самым развитие и масштабирование рынка технологий производства чистого водорода во всем мире.
   

Анализ рынка генерации водорода

• Рынок генерации водорода оценивался в 151,6 миллиарда долларов США, 158,3 миллиарда долларов США и 165,8 миллиарда долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В зависимости от способа поставки рынок сегментируется на категории «собственное производство» и «коммерческое».
   
• Ожидается, что коммерческий рынок будет расти темпами более 8% в год до 2034 года под влиянием растущего промышленного спроса и увеличения экспортных перспектив для зеленого водорода. В январе 2024 года ReNew Power объявила о проекте по производству зеленого водорода в Керале стоимостью 3,2 миллиарда долларов США с производственной мощностью 220 тыс. тонн в год, в основном ориентированном на экспортные рынки. Кроме того, это расширение подчеркивает растущую важность коммерческих поставок водорода в поддержку глобальных целей декарбонизации.
   
• Рынок собственного производства, как ожидается, достигнет стоимости более 268 миллиардов долларов США к 2034 году благодаря росту инвестиций со стороны промышленных и коммерческих потребителей в собственные установки по генерации водорода с целью снижения угроз цепочки поставок и повышения энергетической безопасности. Расширение использования технологий зеленого водорода для внутреннего потребления в нефтеперерабатывающей и химической промышленности будет способствовать росту рынка. Кроме того, государственные стимулы для интеграции чистой энергии еще больше укрепят использование водорода.
   

• В зависимости от процесса рынок генерации водорода сегментируется на паровой риформинг, электролиз и другие методы. В 2024 году сегмент парового риформинга занимал 88,3% доли рынка благодаря низкой стоимости производства водорода и широко распространенной инфраструктуре. Его использование с существующей инфраструктурой природного газа и широкое применение в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях будет способствовать дальнейшему росту рынка. Кроме того, усовершенствования в технологиях улавливания углерода поддержат дальнейшее использование парового риформинга при снижении связанных с этим экологических последствий.
   
• Сегмент электролиза, как ожидается, будет расти темпами более 7,7% в год с 2025 по 2034 год благодаря усилению тенденции к декарбонизации цепочек поставок промышленной энергии. В марте 2025 года Siemens Energy и BASF запустили 54-мегаваттный электролизер PEM на предприятии BASF в Людвигсхафене, который может производить 8000 тонн зеленого водорода в год. Кроме того, этот объект, как ожидается, сократит ежегодные выбросы CO₂ на 72 000 тонн, способствуя внедрению зеленого водорода.
   
• К другим относятся процессы, включающие ATR, которые продолжат внедрение в крупномасштабных водородных хабах благодаря лучшей интеграции с CCUS. Это также предпочтительнее из-за более высокой эффективности по углекислому газу. Газификация биомассы — ещё один процесс, который привлекает внимание как способ получения углерод-негативного водорода при сочетании с улавливанием углерода. Однако этот процесс пока ещё нишевый по своей природе и, таким образом, будет медленно способствовать росту рынка в долгосрочной перспективе.
   

• Рынок генерации водорода в США оценивался в 13,9 млрд долларов США, 14,4 млрд долларов США и 15 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Доля североамериканской отрасли составила 11,6% в 2024 году благодаря растущему внедрению водорода для генерации энергии и увеличению интеграции чистых видов топлива в транспорт. Коммунальные службы всё чаще переходят на водородные решения для повышения гибкости энергосистем и снижения зависимости от ископаемого топлива. Кроме того, государственные и частные усилия по декарбонизации тяжёлой мобильности, включая автобусы и грузоперевозки, будут продолжать влиять на текущее проникновение технологий чистого водорода.
   
• Рынок генерации водорода в Европе, как ожидается, будет расти более чем на 7,6% в годовом исчислении с 2025 по 2034 год при поддержке благоприятной государственной поддержки и механизмов трансграничного финансирования. В марте 2024 года правительство Великобритании выделило 504 млн долларов США на 11 низкоуглеродных водородных проектов в рамках первого раунда распределения водорода, который является частью национальной стратегии страны по достижению мощности 10 ГВт к 2030 году. ЕС также одобрил план Нидерландов на сумму 1,08 млрд долларов США для развития инфраструктуры электролиза.
   
• Рынок генерации водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, достигнет более 182 млрд долларов США к 2034 году благодаря масштабным инвестициям в возобновляемые источники энергии и росту внутренних производственных мощностей. В декабре 2024 года компания Ashoka Buildcon инвестировала 1,08 млрд долларов США в строительство завода по производству зелёного водорода в Бихаре, Индия. План включает солнечную электростанцию мощностью 1250 МВт для обеспечения электролиза, первая очередь в Бегусарае должна заработать в течение 1,5–2 лет после получения разрешения. Кроме того, растущие амбиции по декарбонизации промышленности будут способствовать проникновению на рынок.
   

Доля рынка генерации водорода

• Пять ведущих игроков, включая Air Liquide, Linde, Air Products and Chemicals, Engie и Plug Power, контролируют около 39% доли рынка. Они сосредоточены на масштабировании производства зелёного водорода с помощью крупных проектов по электролизёрам, инвестициях в исследования и разработки для повышения эффективности и снижения затрат, а также на создании интегрированной цепочки поставок водорода. Стратегические партнёрства и поглощения позволяют им увеличивать производство в энергетике, транспорте и других секторах по всему миру.
   
• Ведущие компании делают акцент на устойчивости, увеличивая производство зелёного водорода с использованием возобновляемых источников энергии в соответствии с глобальными целями по сокращению выбросов углерода. Они инвестируют в расширение водородных заправочных станций и промышленное использование для создания спроса и развития водородной экономики. Технологии хранения и транспортировки также усиливают их доминирование на рынке.
   

Компании на рынке генерации водорода

• В 2024 году Air Liquide ввела в эксплуатацию 20-мегаваттный электролизёр зелёного водорода в Оберхаузене, Германия. Предприятие рассчитано на производство около 8 тонн водорода в день, или примерно 2900 тонн в год. Проект предназначен для обеспечения водородом различных отраслей, таких как транспорт и энергетика, в поддержку перехода к низкоуглеродной экономике.
   
• Компания Plug Power в январе 2025 года получила гарантию кредита в размере 1,66 миллиарда долларов США от Министерства энергетики США на строительство до шести заводов по производству зеленого водорода на территории Соединенных Штатов. Первый из этих заводов планируется построить в Грэхеме, штат Техас, и, как ожидается, он будет производить до 15 тонн жидкого водорода в день. Каждый завод оснащен восемью электролизерами мощностью 5 МВт и обойдется примерно в 250 миллионов долларов США. Эти заводы помогут предложить решения в области чистой энергетики крупным клиентам, таким как Walmart и Amazon.
   

Ключевые игроки на рынке генерации водорода:

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ally Hi-Tech
• Ballard Power Systems
• Caloric
• Claind
• Engie
• HyGear
• Корпорация Iwatani
• Linde
• Mahler
• McPhy Energy
• Messer
• Nel
• Nuvera Fuel Cells
• Plug Power
• Resonac Holdings Corporation
• Корпорация Taiyo Nippon Sanso
• Teledyne Technologies Incorporated
• Xebec Adsorption
   

Новости индустрии генерации водорода:

• В мае 2024 года первая установка по производству зеленого водорода компании GAIL (India) Limited была введена в эксплуатацию в Виджайпуре, штат Мадхья-Прадеш. 10-мегаваттная установка использует мембранный электролизер с протонообменной мембраной, импортированный из Канады, и производит примерно 4,3 тонны зеленого водорода в день с уровнем чистоты 99,999%. Водород будет использоваться для собственных нужд на предприятии в Виджайпуре на первом этапе, а в долгосрочной перспективе планируется поставлять его розничным потребителям в этом районе. Проект реализуется в рамках Национальной миссии Индии по зеленому водороду с целью достичь к 2030 году производственных мощностей по выпуску 5 миллионов тонн зеленого водорода.
   
• В октябре 2022 года компания Air Products and Chemicals инвестировала около 500 миллионов долларов США в строительство, владение и эксплуатацию завода по производству жидкого зеленого водорода, а также в операции по его распределению и заправке в Нью-Йорке. Завод, как ожидается, начнет коммерческую работу в 2026-27 годах. В июле 2022 года этот проект получил поддержку совета New York Power Authority (NYPA), что позволило обеспечить завод доступной электроэнергией гидроэлектростанции Сент-Лоуренс мощностью 94 МВт. Инвестиции позволили компании продемонстрировать свой портфель в отрасли.
   

В отчете по исследованию рынка генерации водорода представлен углубленный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах дохода в «млрд долларов США» за период с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по способу поставки

• Собственное производство
• Коммерческая поставка

Рынок, по сфере применения

• Нефтепереработка
• Химическая промышленность
• Металлургия
• Другое

Рынок, по процессу

• Паровая конверсия
• Электролиз
• Другое

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили