Размер рынка высоковольтных подстанций — по технологиям, компонентам, категориям. Анализ, доля и прогноз на 2025–2034 гг.

Рынок высоковольтных подстанций

Мировой рынок высоковольтных подстанций был оценен в 35,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет значения 44,7 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 2,1% с 2025 по 2034 год. Растущая экономика сопровождается увеличением городского населения, а также промышленных секторов, которые увеличили спрос на электроэнергию. Потребность в энергии удовлетворяется за счет строительства тепловых установок, которые помогают в создании высоковольтных подстанций для повышения стабильности сети, минимизации потерь и улучшения передачи.

Развитые страны, такие как США, Канада и Западная Европа, уже переходят на более эффективные и надежные системы. Например, Канада тратит много денег на свою электрическую инфраструктуру. Страна намерена иметь чистую и надежную электроэнергетику, основанную на технологиях чистой энергии и модернизации сети. Программа стоит 100 миллионов долларов США, вложенных в фонды для лучшего использования ресурсов электроэнергии, инноваций и создания рабочих мест для интеллектуальных сетевых технологий и развертывания интегрированных систем Smart Grid.

Передача энергии переживает революцию из-за включения Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI). Передача энергии теперь улучшила эффективность, надежность и функции безопасности. Это связано с современными подстанциями высокого напряжения, которые используют эти цифровые технологии. Такие технологии включают в себя передовые датчики, интеллектуальные устройства и различные протоколы связи, которые позволяют в режиме реального времени получать данные, анализировать и контролировать важные структурные структуры. Это продвижение является результатом сложных эксплуатационных требований сети высокого напряжения, наряду с постоянно растущей потребностью в модернизации.

Растущее проникновение возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия и ветер, ускоряет потребность в подстанциях высокого напряжения для облегчения подключения к сети. В Мексике наблюдается значительный рост распределенных солнечных установок, причем основное внимание уделяется как коммунальным, так и распределенным солнечным проектам. Производство электроэнергии в солнечной энергии в Мексике, по прогнозам, достигнет 24,80 млрд кВтч в 2025 году. Поскольку возобновляемые источники энергии часто расположены в отдаленных районах, подстанции высокого напряжения помогают передавать энергию на большие расстояния в центры спроса.

Поддерживающая государственная политика и инвестиции, направленные на достижение целей энергетического перехода, способствуют росту рынка. Такие инициативы, как китайская инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) и индийская политика «Одна нация, одна сеть», направлены на укрепление сетей передачи высокого напряжения. Кроме того, цели ЕС по энергетическому переходу и Закон США об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах способствуют расширению подстанций высокого напряжения.

Рынок высоковольтных подстанций тенденции

• высокое напряжение промышленность подстанций Мы наблюдаем значительные достижения, обусловленные растущим внедрением возобновляемых источников энергии, растущей цифровизацией и акцентом на устойчивость сетей. По мере того, как глобальный спрос на энергию растет, а электросети становятся все более сложными, развертывание современных высоковольтных подстанций становится необходимым для обеспечения надежной передачи и распределения электроэнергии.
• Растущее проникновение возобновляемых источников энергии, особенно солнечной и ветровой, стимулирует потребность в подстанциях высокого напряжения для облегчения интеграции сети. Производство возобновляемой энергии часто происходит в отдаленных районах, что требует высоковольтных подстанций для эффективной передачи энергии на большие расстояния. Российский энергетический баланс планирует увеличить мощность возобновляемых источников энергии, включая солнечную, до 5% к 2030 году. Эти планы значительно помогут рынку высоковольтных подстанций расти в ближайшие годы.
• Такие страны, как Китай, Индия и Германия, вкладывают значительные средства в высоковольтную инфраструктуру для достижения своих целей в области возобновляемых источников энергии. В 2024 году Германия инвестировала значительные средства в расширение своей электрической инфраструктуры, особенно в модернизацию возобновляемых источников энергии и сетей, с инвестициями на общую сумму более 200 миллиардов долларов США, запланированными в период с 2024 по 2037 год. Кроме того, развитие оффшорных ветроэнергетических проектов, особенно в Европе и Азии, ускоряет широкомасштабное внедрение подстанций для выработки электроэнергии.
• Переход к цифровым подстанциям трансформирует ландшафт подстанций высокого напряжения. Современные подстанции, оснащенные устройствами Интернета вещей (IoT), искусственным интеллектом (AI) и расширенной аналитикой данных, позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени, прогнозное обслуживание и удаленную работу. Эти цифровые подстанции повышают надежность сети, снижают эксплуатационные расходы и минимизируют время простоя, обеспечивая упреждающее обнаружение неисправностей и техническое обслуживание на основе условий.
• Газоизолированные подстанции (ГИС) набирают популярность благодаря компактному дизайну, высокой эффективности и минимальным требованиям к техническому обслуживанию. Технология ГИС особенно полезна в городских и космических условиях, где доступность земли ограничена. Принятие ГИС растет в развитых регионах, таких как Европа и Япония, где основное внимание уделяется минимизации воздействия на окружающую среду и оптимизации использования космического пространства.

Анализ рынка высоковольтных подстанций

• Индустрия высоковольтных подстанций была оценена в 32 миллиарда долларов США, 34 миллиарда долларов США и 35,7 миллиарда долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Мировое потребление энергии продолжает расти из-за быстрой урбанизации, индустриализации и роста населения, особенно в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Бразилия. Это увеличение спроса на электроэнергию потребовало расширения и укрепления сетей передачи и распределения, что привело к увеличению инвестиций в подстанции высокого напряжения.
• Стремление к чистой энергии и внедрение технологий возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, стимулируют потребность в подстанциях высокого напряжения для облегчения подключения к сети. В 2024 году в Китае наблюдался рекордный рост солнечных энергетических установок, добавив 277 ГВт новых мощностей, увеличившись на 45,2% в годовом исчислении и достигнув общей установленной мощности 886,66 ГВт. Поскольку проекты в области возобновляемых источников энергии часто расположены в отдаленных или морских районах, для передачи генерируемой энергии в центры спроса требуются подстанции высокого напряжения.
• Основываясь на технологии, ожидается, что к 2034 году сегмент традиционных подстанций на рынке высоковольтных подстанций достигнет более 41,2 миллиарда долларов США. Обычные подстанции более рентабельны по сравнению с передовыми цифровыми или газоизолированными подстанциями (ГИС), что делает их предпочтительным выбором для коммунальных служб в регионах, где бюджетные ограничения ограничивают принятие более передовых решений. Поскольку эти подстанции основаны на хорошо отлаженных технологиях, их легче эксплуатировать и обслуживать, что снижает потребность в специализированном персонале и развитой инфраструктуре.
• Кроме того, растущее внедрение оффшорных ветровых проектов, особенно в Европе и Азии, стимулирует развертывание подстанций высокого напряжения. В 2024 году глобальные мощности ветроэнергетики продемонстрировали сильный рост, причем Китай лидирует в установках, а Индия также добивается значительных успехов, стремясь к 500 ГВт возобновляемой энергии к 2030 году. Эти достижения создадут огромный спрос на рынке высоковольтных подстанций в ближайшие годы.
• Поддерживающая государственная политика и крупномасштабные инвестиции в инфраструктуру, направленные на повышение надежности и эффективности сети, также способствовали росту рынка. Такие инициативы, как Закон США об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах, Инициатива Китая «Один пояс и один путь» (BRI) и политика Индии «Одна нация, одна сеть» способствуют увеличению развертывания подстанций высокого напряжения.

• Ожидается, что рынок высоковольтных подстанций из сегмента электрических систем вырастет с CAGR более чем на 1,7% до 2034 года. Старение электросетей в развитых странах, особенно в Северной Америке и Европе, стимулирует необходимость модернизации инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии. Электрические системы, которые включают трансформаторы, выключатели, распределительные устройства и системы защиты, образуют основу подстанций высокого напряжения.
• Растущая интеграция возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия, в сеть стимулирует развертывание новых подстанций высокого напряжения, оснащенных передовыми электрическими системами. Проекты в области возобновляемых источников энергии, часто расположенные в отдаленных районах, требуют эффективной инфраструктуры передачи для доставки электроэнергии в центры нагрузки. Электрические системы, такие как трансформаторы, распределительные устройства и защитные устройства, обеспечивают стабильный и надежный поток энергии, облегчая плавную интеграцию колеблющихся возобновляемых источников энергии в сеть.
• В 2024 году сегмент сети связи на рынке высоковольтных подстанций занимает долю рынка 18,7%. Это связано с дальнейшим внедрением цифровых подстанций, требованиями к мониторингу данных в режиме реального времени и растущей интеграцией технологий интеллектуальных сетей. Переход от традиционных к цифровым подстанциям является как передовым, так и развивающимся регионом. Цифровые подстанции зависят от современных сетей связи для передачи данных в режиме реального времени от СВУ к центрам управления и системам мониторинга и наоборот.
• Отрасли конечного использования на этом рынке, такие как производство, нефть и газ, добыча полезных ископаемых, телекоммуникации и коммунальные услуги, быстро растут во всем мире. В 2024 году добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что привело к сильному росту добычи сырой нефти и природного газа. Следовательно, в ближайшие годы спрос на подстанции HV существенно возрастет.
• Ожидается, что сегмент систем мониторинга и управления к 2034 году превысит 7,6 млрд долларов США на рынке высоковольтных подстанций. В основном это связано с растущим внедрением интеллектуальных сетевых технологий, интеграцией цифровых подстанций и растущим акцентом на надежность и эффективность работы сети. Глобальный сдвиг в сторону цифровых подстанций увеличил потребность в сложных системах управления и мониторинга. Такие системы имеют решающее значение для бесперебойной связи интеллектуальных электронных устройств (СВУ), которые нуждаются в сборе данных в режиме реального времени, удаленном мониторинге и идентификации неисправностей.

• В 2022, 2023 и 2024 годах стоимость рынка высоковольтных подстанций США оценивалась в 3,3 млрд долларов, 3,5 млрд долларов и 3,7 млрд долларов соответственно. Значительная часть передающей инфраструктуры США испытывает ухудшение, в том числе многие работающие подстанции, срок службы которых не истекает. Чтобы смягчить эту проблему, есть большие капиталовложения от коммунальных услуг в программы модернизации сетей, которые стремятся улучшить существующие системы и заменить стареющую инфраструктуру современными технологиями, которые увеличивают поток электроэнергии и повышают надежность.
• США испытывают значительное развитие в установке возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, которые добавляют значительный ветер и энергию солнца. Солнечная фотоэлектрическая (PV)) генерирующие мощности. Это увеличение требует дополнительных подстанций высокого напряжения для управления производством электроэнергии, оптимизации интеграции сети и обеспечения плавного потока энергии. Кроме того, объявление американских компаний, занимающихся солнечной энергетикой и хранением, которые собираются потратить более 100 миллиардов долларов, считается большим событием в частном секторе, поскольку оно помогает экономике.
• В Европе растущее число проектов в отраслях конечного использования также создает огромную потребность в высоковольтном масле, изолированном распределительным устройством. Отрасли конечного использования значительно растут из-за растущей урбанизации и индустриализации, наряду с развивающимися экономиками. В 2024 году реальный ВВП Великобритании (валовой внутренний продукт) вырос на 0,9%, а номинальный ВВП увеличился на 1,1% в последнем квартале. Этот рост еще больше повысит спрос на рынок высоковольтных подстанций в ближайшие годы.
• В Африке и на Ближнем Востоке наблюдается рост населения и развитие городов, что увеличивает потребление электроэнергии. Например, спрос на надежное электроснабжение городов, отраслей и предприятий растет в таких странах, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Нигерия и Южная Африка. Подстанции высокого напряжения необходимы для обеспечения эффективной передачи электроэнергии от электростанций к распределительным сетям, удовлетворяя растущие энергетические потребности этих развивающихся стран.
• Темпы урбанизации и роста населения в Латинской Америке вызывают тревогу и вызывают всплеск потребления электроэнергии. В таких странах, как Бразилия, Мексика, Аргентина и Колумбия, требования к электроэнергии растут из-за развития городских районов, промышленных объектов и коммерческих зон. Для оптимальной транспортировки энергии на большие расстояния при сохранении стабильности системы подстанции высокого напряжения имеют решающее значение, поскольку новые центры роста продолжают увеличивать спрос.

Доля рынка высоковольтных подстанций

Топ-4 компании, включая ABB, General Electric, Siemens и Schneider Electric, занимают более 30% рынка по всему миру. Фирмы в отрасли разрабатывают новые продукты и решения для захвата присутствия на рынке на глобальном уровне. И наоборот, эти компании, похоже, много инвестируют в исследования и разработки. Они, как правило, работают над расширением своего рынка и, как следствие, захватывают большую часть отрасли.

Компании рынка высоковольтных подстанций

• В июле 2024 года Toshiba Group объявила, что инвестирует 6 миллионов долларов в улучшение производства оборудования для передачи и распределения электроэнергии в Индии. Компания сообщает, что TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd увеличит свои мощности по производству силовых и распределительных трансформаторов примерно на 150% в 2023 финансовом году, в период с 2024 по 2026 финансовый год.
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестировала около 47 миллионов долларов США в расширение своей глобальной стратегии по поддержке перехода на чистую энергию. Планируемое к концу 2025 года расширение увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.

Основными игроками, работающими на рынке подстанций высокого напряжения, являются:

• АББА
• Алтом
• Бельден
• Системы Cisco
• Итон
• эфесец
• General Electric
• Сетка для Great
• Hitachi Energy
• L&T Электричество и автоматизация
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Открытая система International
• Автоматизация Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• СИФАНГ
• Автоматизация Tesco
• Компания Texas Instruments Incorporated
• Тосиба

Индустрия высоковольтных подстанций Новости

• Управление по электричеству и водоснабжению Шарджи (Sewa) объявило о запуске крупнейшей в своей сети подстанции мощностью 220 кВ, расположенной в районе аэропорта Умм-Фаннин. Этот стратегический шаг, стоимость которого превышает 136 миллионов долларов США, направлен на укрепление энергетической инфраструктуры города Шарджа, - говорится в заявлении Сева. Проект был реализован в сотрудничестве с Siemens Energy и General Projects Company по механическим и электрическим контрактам.
• В декабре 2024 года Федеральный исполнительный совет одобрил около 160 миллионов долларов США для первого этапа президентской энергетической инициативы, иначе известной как проект Siemens. Проект включает в себя проектирование, закупки, строительство и финансирование подстанций 330/132 КВ и 132/33 КВ в Онитше, Оффе, Абеокуте, Айеде и Сокото.
• В феврале 2023 года Министерство энергетики США объявило о выделении 48 миллионов долларов США на поддержку новой программы, направленной на развитие технологий электросетей, которые улучшают контроль и защиту внутренней электросети. Эта инициатива согласуется с более широкими целями по ускорению развертывания возобновляемых источников энергии и достижению 100% чистой электроэнергии к 2035 году.
• В феврале 2025 года Lauritz Knudsen, ведущий поставщик электрических решений, собирается представить свой полный портфель распределительных устройств на крупнейшей электрической выставке в Индии ELECRAMA 2025. В новом портфеле представлены передовые высокопроизводительные распределительные устройства, предназначенные для повышения безопасности, надежности и энергоэффективности в жилых, коммерческих и промышленных приложениях.

Этот отчет по исследованию рынка подстанций высокого напряжения включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в пересчете на «Миллион долларов США» и «Единицы» с 2021 по 2034 год по следующим сегментам: