Объем рынка гибкой защитной упаковки - по типу материала, по типу продукта, по функции, по конечному использованию, глобальный прогноз, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка гибкой защитной упаковки

Объем мирового рынка гибкой защитной упаковки в 2024 году оценивался в 13,8 млрд долларов США и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 5,6% и достигнет 23,5 млрд долларов США к 2034 году. Рынок обусловлен расширением инфраструктуры электронной коммерции и доставки «последней мили», а также инициативами в области устойчивого развития, а также нормативным давлением на экологичную упаковку.

Продолжающаяся ответная тарифная война, начатая администрацией Трампа, напрямую влияет на рынок гибкой защитной упаковки, поскольку ключевые игроки, работающие на этом рынке, в значительной степени зависели от импорта производственных ресурсов. Тарифы Трампа напрямую влияют на стоимость этих ресурсов, поскольку импортеры переложат стоимость на потребителей. Американские производители столкнутся с более высокими производственными затратами, если они не смогут закупать продукцию внутри страны по конкурентоспособным ценам.

Растущее внедрение электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается одним из самых больших стимулов для роста гибкой защитной упаковки. Китай, Индия, Индонезия и Вьетнам предлагают более широкие возможности для онлайн-покупок благодаря распространению смартфонов, цифровых платежных систем и улучшению доступа к Интернету. Например, Statista сообщила, что электронная коммерция только в Китае достигла поразительных 2,2 триллиона долларов в 2023 году. По мере того, как все больше наполненных воздухом и пузырчатых пленок, пакетов и почтовых ящиков используются для индивидуальной доставки товаров, потребность в гибких транспортных принадлежностях будет продолжать расти.

Требования рынка, которые сосредоточены на предоставлении легких, недорогих и легко регулируемых защитных решений, потребуют гибкой защитной упаковки. Гибкие защитные форматы предпочтительнее жестких защитных форматов, поскольку гибкие защитные форматы могут легко вместить широкий спектр размеров и форм продукции, эффективно минимизируя объемный вес, что приводит к снижению затрат на доставку. Amazon и региональные конкуренты, такие как Flipkart в Индии и Lazada в Юго-Восточной Азии, известны широким использованием этих гибких пакетов для улучшения логистических операций и повышения удовлетворенности клиентов. В качестве примера можно привести Flipkart, который запретил использование одноразового пластика в 2021 году и перешел на использование полностью перерабатываемых жестких гибких почтовых ящиков, состоящих из бумаги и биоразлагаемых пленок.

Кроме того, гиперлокальные системы доставки и быстрая коммерция (Q-commerce) еще больше мотивируют инновации в упаковке. В Индии Zepto и Blinkit предлагают доставку за 10-15 минут, что требует, чтобы товары повседневного спроса и продукты питания были правильно упакованы с минимальным весом. Meituan и JD Logistics в Китае также перенимают эту тенденцию. Эти широко меняющиеся тенденции вынуждают этих переработчиков и поставщиков упаковочных материалов увеличивать свое производство из-за быстрого роста спроса и требований к более устойчивым решениям.

Проблемы устойчивого развития становятся все более актуальными для индустрии гибкой защитной упаковки из-за обеспокоенности нормативных требований и потребителей, связанной с воздействием упаковки на окружающую среду. Политики в этом регионе принимают меры по сокращению пластика, повышению пригодности к вторичной переработке и продвижению устойчивого развития. Например, План Китая по борьбе с загрязнением пластиком (2020–2025 годы) предусматривает резкое сокращение использования одноразового пластика в отдельных городах и отраслях, что приводит к быстрому внедрению перерабатываемой и компостируемой гибкой упаковки. Таким образом, Правила обращения с пластиковыми отходами Индии (2022 г.) также запрещают определенные виды одноразового пластика и выступают за расширенную ответственность производителя (EPR) за упаковочные отходы.

Эти правила дают компаниям возможность отказаться от жестких пластиковых упаковочных систем в пользу легких, пригодных для вторичной переработки гибких форматов на биологической основе. Например, Huhtamaki и Amcor производят гибкие решения на растительной основе и ламинаты из мономатериалов, которые соответствуют региональным рекомендациям. В Индии компания Amcor в партнерстве с Nestlé выпустила пакеты для закусок и молочных продуктов, которые полностью пригодны для вторичной переработки и позволили сократить выбросы материала на 30% при сохранении эксплуатационных характеристик, опубликованных в Отчете об устойчивом развитии Amcor за 2023 год. Эти инновации теперь позволяют брендам выполнять свои локальные задачи, достигая при этом глобальных целей ESG.

Потребительские настроения во всем регионе меняются, особенно среди городских миллениалов и поколения Z, которые более экологичны и предпочитают бренды с экологичной упаковкой. В 2023 году был проведен опрос, в котором более 65% азиатских потребителей указали, что будут платить больше за экологически чистую упаковку, особенно в сфере личной гигиены, продуктов питания и электронной коммерции. Это побуждает такие компании, как Unilever, Procter & Gamble и Tata Consumer Products, внедрять более экологичные методы упаковки, такие как биоразлагаемые полимеры, переработанное содержимое и уменьшенное количество материала, используемого в гибкой упаковке. Спрос на инновационные технологии материалов растет из-за этих тенденций, но в равной степени производители и поставщики упаковки перестраивают свои бизнес-модели вокруг устойчивых и гибких защитных упаковочных решений.

Тенденции рынка гибкой защитной упаковки

• Одной из ключевых тенденций является переход от многослойных пленок к ламинатам из одного материала, таким как полиэтилен или полипропилен, что связано с растущим спросом на гибкую упаковку из мономатериала, пригодную для вторичной переработки. Этот переход обусловлен целями экономики замкнутого цикла и строгой регуляторной политикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке. Это также сохраняет барьеры и упрощает процессы переработки.
  
• Меры по обеспечению устойчивого развития, а также снижение транспортных расходов способствуют внедрению легких материалов. Это включает в себя более тонкие пленки, пузырчатые пленки с минимальным содержанием смолы и надувную упаковку. Эта тенденция в основном преобладает в секторах электронной коммерции и товаров повседневного спроса, где экономически эффективное сокращение объемов имеет решающее значение.
  
• Повышенные стандарты безопасности пищевой, фармацевтической и электронной продукции достигаются благодаря продуманной защитной упаковке, такой как трекеры с QR-кодом, индикаторы температуры и пломбы с контролем вскрытия. Эти меры повышают прозрачность цепочки поставок и помогают в премиальном позиционировании продукции.
  
• Отвечая на потребности малых и средних предприятий (МСП) и брендов D2C (direct to -consumer), переработчики теперь предлагают гибкую упаковку в меньших объемах и с более короткими сроками поставки. Цифровая печать, автоматизация и модульное оборудование, предназначенное для малотиражной, специфичной для конкретного бренда, упаковки с высоким ассортиментом, производимой на рынок, и мобильность, как правило, обеспечивают гибкое позиционирование и оптимизированное производство.
  

Анализ рынка гибкой защитной упаковки

В зависимости от типа материала рынок делится на пластик, бумагу и картон, пенопласт и алюминиевую фольгу.

• Рынок пластика оценивается в 4,8 миллиарда в 2024 году. Защитная упаковка в значительной степени опирается на пластик как на универсальный, прочный и недорогой материал. В упаковке из пенопласта, воздушных подушек и пузырчатой пленки используются такие материалы, как полиэтилен (PE), полипропилен (PP) и полистирол (PS), которые обладают отличными защитными свойствами для многих продуктов. Спрос на эти материалы вырос с увеличением активности электронной коммерции, а также с доставкой, которая требует использования легкой и ударопрочной пластиковой упаковки.
  
• Бумага и картон занимали значительную долю рынка в 24,9% в 2024 году. Благодаря своим экологичным и легко перерабатываемым свойствам, упаковка из бумаги и картона становится все более популярной. Они являются экологически чистыми заменителями пластика, учитывая, что они биоразлагаемы. Решения из бумаги, такие как крафт-бумага или гофрированная бумага, часто используются для прокладки, упаковки и транспортировки коробок для пищевой промышленности и электронной коммерции.

В зависимости от типа продукта рынок гибкой защитной упаковки делится на воздушные подушки, пузырчатую пленку, пенопластовую пленку, почтовые машины, термоусадочную пленку, стретч-пленку и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок пенопластовых обертываний превысит 5,6 млрд долларов США. Пенопластовые обертывания имеют важное значение для обеспечения защиты от ударов и амортизации упаковки. Эти полиэтиленовые пленки отличаются превосходной амортизирующей изоляцией и используются в транспортных прокладках для деликатной и дорогостоящей электроники, стеклянной посуды и других продуктов. Пенопластовые обертки также защищают стоимость доставки товара, поскольку они легкие. Кроме того, пенопластовые обертывания могут иметь неправильную форму, что добавляет им гибкости.
  
• Рынок термоусадочной пленки оценивается более чем в 3,2 миллиарда долларов США в 2024 году. В PICs термоусадочная пленка является неотъемлемой частью защитной упаковки, поскольку она может легко обезопасить предметы и защитить их во время хранения и транспортировки. Свариваемая упаковка, состоящая из полиэтилена или ПВХ, очень универсальна, так как в нее можно упаковывать все, от продуктов питания до электроники. Кроме того, влага, грязь и физические повреждения являются проблемами, когда речь идет об электронике и продуктах питания, однако эти предметы с легкой и простой в применении оберткой защищены от всех этих угроз.
  

В зависимости от функции, рынок гибкой защитной упаковки делится на заполнение пустот, блокировку и крепление, упаковку, изоляцию, амортизацию и защиту поверхности

• Ожидается, что к 2034 году рынок изоляции достигнет более 2,2 млрд долларов США. Изоляционные материалы помогают защитить внутреннюю температуру чувствительных продуктов во время транспортировки продуктов в защитной упаковке. Пенопластовая изоляция, светоотражающие пленки и гелевые упаковки распространены в пищевой и фармацевтической промышленности, поскольку они помогают защитить товар от экстремальной жары и холода. Они используются для поддержания равномерной температуры продукта во время транспортировки, особенно для товаров, чувствительных к изменениям температуры.
  
• Рынок амортизационных материалов оценивается более чем в 0,9 млрд долларов США в 2024 году. Использование таких материалов, как пузырчатая пленка, пенопласт и бумажные вкладыши, помогает обеспечить амортизацию продукта. Эти изделия помогают оградить изделие от ударов и защитить его от вибрации и сжимающих сил. Такие отрасли, как электроника, мебель и хрупкие товары, требуют дополнительной амортизации для сохранения целостности продукта.
  

В зависимости от конечного использования, рынок гибкой защитной упаковки делится на электронную коммерцию и розничную торговлю, продукты питания и напитки, фармацевтику и здравоохранение, потребительскую, автомобильную, промышленную и другие.

• Ожидается, что к 2034 году рынок электронной коммерции и розничной торговли достигнет более 5,2 млрд долларов США. На гибкую защитную упаковку большое влияние оказывает электронная коммерция и розничная торговля, которые движимы потребностью в эффективных, безопасных и недорогих способах доставки. Такие решения, как воздушные подушки, пузырчатая пленка, защитные почтовые ящики и другие подобные продукты, стремятся максимально увеличить доступное пространство при доставке товаров, чтобы снизить затраты и обеспечить безопасность продуктов во время доставки. Инновации в технологиях упаковки необходимы в связи с недавним всплеском запросов на персонализированную упаковку и доставку в один и тот же день.
  
• Рынок продуктов питания и напитков оценивается более чем в 3,1 миллиарда долларов США в 2024 году. Пищевая промышленность и производство напитков широко используют гибкую защитную упаковку из-за необходимости сохранения безопасности, свежести и качества продукции после распределения. Контроль температуры достигается за счет пенопластовых и пластиковых пленок вместе с изолированной оберткой, в то время как хрупкие товары, такие как бутылки и банки, сохраняются в безопасности благодаря контролю температуры. Кроме того, этот сектор обусловлен растущей потребностью в экологически чистой упаковке и, таким образом, внедряет инновации в сторону более устойчивых решений, таких как перерабатываемые и биоразлагаемые материалы.

Прогнозируется, что рынок гибкой защитной упаковки в США значительно вырастет, достигнув более 5,2 млрд долларов США к 2034 году. Гибкая защитная упаковка остается относительно зрелым рынком в США. Федеральный спрос и проникновение электронной коммерции, а также растущие потребности в продуктах питания, фармацевтике и электронике стимулируют значительные инновации в этом секторе. Кроме того, давление со стороны потребителей и требования отрасли привели к быстрому внедрению подушек на бумажной основе, почтовых отправлений, пригодных для вторичной переработки, и гибких форматов на биологической основе. Лидеры в секторе экологически сознательной защитной упаковки, включая Sealed Air, Pregis и PAC Worldwide, разрабатывают облегченные решения, которые подходят для омниканальных моделей дистрибуции.  

Ожидается, что в Германии будет наблюдаться устойчивый рост, со среднегодовым темпом роста 6,4% к 2034 году. Германия лидирует на континенте в области инноваций в области экологичной упаковки с гибкой защитной упаковкой из мономатериала из-за более злоупотреблений возобновляемыми источниками энергии и более мягкими законами о переработке, такими как VerpackG. Сравнительно мощное производство страны, особенно в секторе промышленных товаров и автомобилестроения, обеспечивает высокий спрос на сверхпрочные гибкие пенопласты и обертки. Кроме того, растущие объемы экспорта машин и электроники привлекают больше бизнеса в сторону гибкой упаковки с высокими барьерами, антистатической и ударопрочной.

Прогнозируется, что производство гибкой защитной упаковки в Китае значительно вырастет и к 2034 году превысит 4,4 миллиарда долларов США. Из-за масштабной экспортно-ориентированной электронной коммерции китайский рынок является крупнейшим и быстро растущим рынком гибкой защитной упаковки. Приоритеты правительства в области перерабатываемости и сокращения пластика привели к инновациям в области более доступного и биоразлагаемого пластика. Глобальные компании, такие как Amcor и Huhtamaki, наряду с местными компаниями, такими как Suzhou Star, расширяют свой бизнес в Китае, чтобы удовлетворить растущий спрос на защитные почтовые отправления, воздушные подушки и сумки внутри страны и за рубежом.

В 2024 году объем рынка Японии составил 0,6 миллиарда. Рынок Японии характеризуется контролем качества в плане автоматизации, а также компактными функциональными пакетами. Пожилое население и городской образ жизни увеличивают спрос на эргономичную упаковку, которая легко открывается и закрывается повторно, а также требует соблюдения гигиенических стандартов. Растет признание многофункциональной гибкой упаковки в прецизионном оборудовании, электронике и производстве полуфабрикатов.

Южнокорейская гибкая защитная упаковка готова к значительному росту, который, по прогнозам, достигнет более 1 миллиарда долларов США к 2034 году. Рынок гибкой защитной упаковки в Южной Корее стимулируется инновациями в области экспорта средств личной гигиены и бытовой электроники. Правительственные инициативы по повышению экологичности упаковки в сочетании с потребительским спросом на высококачественную привлекательность стимулируют производство легкой вторичной защитной упаковки с повышенной стоимостью. Такие фирмы, как LG Chem и SKC, интегрируют передовые экологичные смолы и высокоэффективные пленки для более широкого использования гибкой упаковки в электронной коммерции и на рынках товаров повседневного спроса.

Доля рынка гибкой защитной упаковки

Гибкая защитная упаковка является высококонкурентной компанией Sealed Air Corporation, Pregis LLC и Smurfit Kappa Group. входят в топ-3 компаний, на долю которых приходится значительная доля рынка в 23,7%.  Игроки, работающие на мировом рынке, активно внедряют стратегии роста, такие как запуск новых продуктов, расширение мощностей, стратегические альянсы и приобретения для увеличения проникновения на рынок и технологических возможностей. Основными направлениями деятельности являются разработка перерабатываемых пленок из мономатериалов, биоразлагаемых амортизационных решений и облегченных форматов упаковки. Компании все чаще инвестируют в передовые технологии преобразования, цифровую печать и системы автоматизации, чтобы соответствовать растущим требованиям устойчивого развития и повышать гибкость производства.

Компании рынка гибкой защитной упаковки

Список известных игроков, работающих в области гибкой защитной упаковки, включает:

• Корпорация «Силд Эйр»
• ООО «Прегис»
• Группа компаний Smurfit Kappa
• Компания Amcor plc
• Группа Mondi
  

Корпорация Силд Эйр является мировым лидером в области защитных и упаковочных решений для пищевых продуктов, известным такими культовыми брендами, как BUBBLE WRAP® и Cryovac®. Компания уделяет особое внимание устойчивому развитию, автоматизации и инновациям в области упаковки для повышения эффективности цепочки поставок. В августе 2024 года компания Sealed Air (NYSE: SEE) запустила бренд BUBBLE WRAP® Ready-To-Roll Embossed Paper — амортизирующее решение, пригодное для вторичной переработки, которое имитирует защитные свойства традиционной воздушно-пузырчатой пленки с использованием тисненой бумаги. Легкая и прочная бумага идеально подходит для использования на упаковочных станциях, имеет различные формы, обеспечивая легкую амортизацию и защиту от истирания во время транспортировки. Продукт оснащен диспенсером Ready-to-Roll для легкого использования и не требует дополнительного оборудования, что повышает эффективность работы и экологичность.

Pregis является ведущим поставщиком высокоэффективных защитных и гибких упаковочных решений, уделяя особое внимание инновационным материалам и автоматизированным системам для оптимизации эффективности цепочки поставок. Стремясь к устойчивому развитию, Pregis обслуживает широкий спектр отраслей, включая электронную коммерцию, продукты питания и потребительские товары, с помощью передовых упаковочных технологий. Например, в марте 2024 года компания Pregis представила автоматизированную почтовую установку EverTec™, разработанную для интеграции с серией автоматизированных упаковочных машин Pregis Sharp™ MaxPro. Эта инновационная почтовая программа повышает автоматизацию, производительность и пропускную способность, а также помогает снизить транспортные расходы, предлагая эффективное и высокопроизводительное решение для современных операций по выполнению заказов и электронной коммерции.

Новости индустрии гибкой защитной упаковки:

• В апреле 2024 года компания Huhtamaki совершила прорыв в области гибкой упаковки из мономатериала с помощью своей инновационной технологии blueloop™. Новые решения, доступные в виде реторт из бумаги, полиэтилена и полипропилена, обеспечивают высокую пригодность к вторичной переработке, сохраняя при этом защиту продукта и экономическую эффективность. Д-р Марко Хилти, президент подразделения гибкой упаковки компании Huhtamaki, подчеркнул, что эта разработка устанавливает новые отраслевые стандарты, сочетая в себе экологичность, производительность и доступность, что является преобразующим шагом на пути к переосмыслению будущего гибкой упаковки.
  
• В августе 2023 года TC Transcontinental Packaging объявила об инвестициях в размере 60 миллионов долларов США в продвижение гибкой пластиковой упаковки из мономатериала, пригодного для вторичной переработки, уделяя особое внимание высокоэффективным пленкам из биаксиально-ориентированного полиэтилена (BOPE) с повышенной термостойкостью. Этот стратегический шаг включает в себя новые линии по производству пленки, вспомогательное оборудование и расширение производственных мощностей на 120 000 кв. футов на предприятии в Спартанбурге, штат Южная Каролина, что знаменует собой первую линию по производству пленки BOPE в Северной Америке и укрепляет приверженность компании к инновациям в области устойчивой упаковки.
  

Отчет об исследовании рынка гибкой защитной упаковки включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США и единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу материала

• Пластмасса
• Бумага и картон
• Пена
• Алюминиевая фольга

Рынок, по типу продукта

• Воздушные подушки
• Пузырчатая пленка
• Пенные обертывания
• Конверты
• Термоусадочная пленка
• Стрейч-пленки
• Другие

Рынок, по функциям

• Заполнение пустот
• Блокировка и распорка
• Упаковка
• Изоляция
• Амортизация
• Защита поверхности

Рынок, по конечному использованию

• Электронная коммерция и розничная торговля
• Еда и напитки
• Фармацевтика и здравоохранение
• Потребитель
• Автомобильный
• Промышленный
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ