Объем рынка программного обеспечения для финансового оздоровления: по компонентам, по модели развертывания, по решениям, по размеру организации, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Объем рынка программного обеспечения для финансового благополучия

Мировой рынок программного обеспечения для финансового благополучия в 2024 году оценивался в 3,8 миллиарда долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 4,2 млрд долларов США в 2025 году до 10,2 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 10,4%, согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc.

• Рынок программного обеспечения для финансового благополучия набирает обороты, что обусловлено более широким внедрением облачных вычислений, персонализации искусственного интеллекта, мобильных решений и расширенной аналитики. Широко признано, что финансовый стресс сотрудников растет, спрос на финансовые консультации и рекомендации в режиме реального времени растет, и все больше работодателей уделяют внимание всему человеку в целом (часто это называется целостным вмешательством). Эти факторы ускоряют организации, которые уделяют больше внимания ESG, предлагая программные платформы, которые имеют возможности бюджетирования, выхода на пенсию, управления долгами и финансовой грамотности/образования.
  
• Темпы модернизации и нормативно-правовое воздействие в разных регионах в сфере финансового благополучия меняют отраслевой ландшафт. Например, в феврале 2025 года ЕС объявил о введении законов о льготах для сотрудников и конфиденциальности данных в соответствии с Законом о цифровом благополучии сотрудников и потребовал от поставщика программного обеспечения для финансового благополучия более надежного шифрования, анонимизации данных и аудита соблюдения требований. Поставщики работают над тем, чтобы соответствовать нормативным требованиям, но при этом обеспечивают минимальную интеграцию с системами HRIS и расчета заработной платы пользователей.
  
• В Северной Америке корпоративные и финансируемые государством инициативы стимулируют внедрение облачных платформ финансового благополучия сотрудников, предлагающих бюджетирование на основе искусственного интеллекта, персонализированные программы сбережений и автоматизированные инструменты отчетности. Налоговые льготы и гранты на благополучие рабочей силы, направленные на демонстрацию того, что расходы на удержание сотрудников и производительность являются разумным шагом для бизнеса, подталкивают организации от разрозненных программ благополучия к гибким модульным платформам, которые используют данные для принятия решений и вовлечения сотрудников.
  
• Пандемия COVID-19 оказала трансформационное влияние на рынок программного обеспечения для финансового благополучия. Например, в течение 2020 года произошли некоторые первоначальные сбои в бюджетах и корпоративных оздоровительных программах, что замедлило внедрение. Тем не менее, начиная с 2021 года, спрос на компании, занимающиеся финансовым благополучием, быстро возрос, потому что работодатели все больше интересовались предоставлением возможностей удаленного доступа, цифрового коучинга и самостоятельного финансового образования своим сотрудникам, которые, возможно, испытывали финансовые трудности, связанные с пандемией.
  
• По мере развития рынка многие кредитные союзы и банки начнут думать о платформе планирования финансового благополучия как о функции или расширении своей широкой платформы, которая предоставляет несколько продуктов и услуг, включая финансовое благополучие. Дополнительные функции с финансовым коучингом, панелями мониторинга, интегрированными с пенсионным планированием, оценкой задолженности в режиме реального времени или индивидуальным инвестиционным наставничеством станут рыночными дифференциаторами. Например, в мае 2025 года BrightPlan представила своего помощника по финансовому благополучию с поддержкой искусственного интеллекта, который сочетает в себе автоматизированные инструменты бюджетирования, блеск сбережений и планирование выхода на пенсию на единой панели управления.
  
• Текущий рынок развертывания и инвестирования программного обеспечения для финансового благополучия принадлежит Северной Америке, поскольку многие корпоративные бюджеты на оздоровление поддерживают программное обеспечение для финансового благополучия как зрелую технологию в системе рабочего места. Рынок Северной Америки поддерживается многими программными пакетами, развернутыми для нескольких приложений и используемыми многочисленными организациями. Наибольший рост рынка программного обеспечения для финансового благополучия будет наблюдаться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку восстановление бизнеса продолжается с цифровизацией программ финансовой грамотности в сочетании с увеличением занятости во многих юрисдикциях.
  

Тенденции рынка программного обеспечения для финансового благополучия

• Рынок программного обеспечения для финансового благополучия претерпевает фундаментальные изменения на рыночном уровне, обусловленные финансовой аналитикой на основе искусственного интеллекта, облачными решениями и настраиваемыми программами благополучия сотрудников. Многие организации в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще используют облачные решения и достижения в системах финансового консультирования на основе искусственного интеллекта, чтобы предоставлять сотрудникам персонализированные рекомендации для повышения вовлеченности сотрудников, точности бюджетирования и долгосрочного планирования.
  
• Например, в феврале 2025 года Prudential Financial представила в Германии пакет услуг для финансового благополучия, который использует возможности искусственного интеллекта. Программа включает в себя персонализированные инвестиционные рекомендации, доступ к облаку, который обеспечивает безопасную интеграцию, и постоянную оценку финансового благополучия сотрудников в режиме реального времени.
  
• Интеграция решений для мобильных устройств, Интернета вещей и периферийных вычислений ускорилась, в первую очередь в ответ на растущую поддержку удаленных сотрудников и развитие цифровых инициатив в области трудовых ресурсов. Поставщики используют модульные и масштабируемые программные платформы, которые обеспечивают сотрудникам финансовый мониторинг в режиме реального времени, персонализированный коучинг и автоматические оповещения. Например, в апреле 2025 года LearnLux развернула свою первую мобильную платформу финансового благополучия в Сингапуре, позволив сотрудникам получить доступ к инструментам бюджетирования, планированию управления долгами и интерактивному финансовому образованию, где бы они ни находились.
  
• Устойчивая и энергоэффективная цифровая инфраструктура стала предметом интереса для поставщиков программного обеспечения для финансового благополучия, многие из которых пытаются воплотить стандарты «зеленых» вычислений, а также использовать серверы и возможности обработки с низким энергопотреблением от искусственного интеллекта для более тесного согласования со своими обязательствами по ESG. В марте 2025 года Mercer представила в Нидерландах экологически чистое предложение для финансового благополучия, которое отличалось энергоэффективным хранением и безопасной обработкой данных в соответствии со стандартами конфиденциальности ЕС.
  
• Корпоративная экосистема расширяется и включает в себя совместимые возможности, модели финансового коучинга с помощью искусственного интеллекта, встроенные расширенные функции безопасности, партнерские отношения с поставщиками финансовых услуг, привлечение талантов и процессы, которые позволяют беспрепятственно обмениваться данными и безопасностью.
  
• Недавнее сотрудничество между поставщиками программного обеспечения, корпоративными отделами кадров и партнерами по финансовым технологиям создало бесшовную экосистему (например, обмен данными, модели прогнозного финансового планирования, полностью работающие в облаке). В мае 2025 года SmartDollar заключила партнерское соглашение с несколькими транснациональными компаниями в США, чтобы предоставить интегрированную платформу для бюджетирования, пенсионного планирования и анализа финансовой грамотности в режиме реального времени.
  

Анализ рынка программного обеспечения для финансового благополучия

Исходя из компонентов, рынок программного обеспечения для финансового благополучия делится на программное обеспечение и услуги. Сегмент программного обеспечения доминировал на рынке, составляя около 78,8% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 11% до 2034 года.

• Сегмент программного обеспечения, подпитываемый стремлением организаций к автоматизированным, масштабируемым и управляемым данными технологиям финансового благополучия, является крупнейшим сегментом рынка программного обеспечения для финансового благополучия. Платформы финансового благополучия предлагают такие функции, как инструменты бюджетирования и управления расходами, решения по управлению долгами, приложения для руководства по инвестициям и сбережениям, а также персонализированные панели финансового здоровья, которые готовят сотрудников к принятию обоснованных решений, а также повышают их общую финансовую грамотность.
  
• Четыре ведущих поставщика, Financial Finesse, Prudential Financial и Mercer LLC, обновили свои программные предложения, предложив безопасные, настраиваемые платформы с функциями безопасности, действенной аналитикой и персонализированными рекомендациями, используя свои связи с другими решениями в области управления персоналом и расчета заработной платы. Функции платформ, такие как оценка финансового состояния в режиме реального времени, информационные панели и модульные технологии, повысили видимость сегмента программного обеспечения больше, чем другие решения. В январе 2025 года компания Financial Finesse обновила свою платформу, добавив финансовых тренеров на основе искусственного интеллекта и превосходные возможности отчетности для общей организационной отчетности.
  
• Несмотря на то, что категория услуг является относительно небольшим сегментом от общего числа категорий, ее популярность быстро растет, поскольку организации понимают преимущества дополнительного персонализированного финансового коучинга, консультационных услуг, обучающих семинаров и постоянной программной поддержки в рамках своего программного решения. Услуги увеличивают темпы внедрения, вовлеченность сотрудников и влияние программ финансового благополучия.
  
• Новые поставщики, такие как LearnLux, SmartDollar и Enrich, добавили различные сервисные компоненты к своему существующему программному решению, чтобы предоставить более мощный бренд интегрированных программ, сочетающих цифровые инструменты с индивидуальными коучинговыми, консультационными и образовательными ресурсами. Например, LearnLux запустила облачный сервис финансового коучинга, который позволяет сотрудникам в марте 2025 года получить доступ к советам по бюджету, помощи в управлении долгами и личному инвестиционному коучингу в уникальной среде по запросу.
  
• Отраслевые игроки все чаще разрабатывают интеграцию программного обеспечения и услуг, которая способствует более активному участию или вовлечению сотрудников, улучшает практическое понимание и повышает эффективность управления программами. В феврале 2025 года Mercer LLC представила новую гибридную программу финансового оздоровления с использованием программного инструмента и модели обслуживания на основе искусственного интеллекта.
  

В зависимости от размера организации рынок программного обеспечения для финансового благополучия сегментирован на крупные предприятия и малые и средние предприятия. Сегмент крупных предприятий доминирует на рынке с долей 54% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 9% с 2025 по 2034 год.

• Крупным предприятиям нужны крупные надежные, масштабируемые программные решения для финансового благополучия, которые обеспечивают интегрированные возможности финансового планирования, аналитику в режиме реального времени, индивидуальные рекомендации на основе искусственного интеллекта и комплексные показатели вовлеченности сотрудников.
  
• Например, в марте 2025 года Prudential Financial развернула решение для финансового благополучия на основе искусственного интеллекта для ценного клиента из списка Fortune 500, которое дает сотрудникам персонализированные рекомендации о том, куда инвестировать, предоставляет автоматизированную информацию о бюджетировании и дает компании представление об общем финансовом благополучии своих сотрудников.
  
• Малые и средние предприятия (МСП) используют преимущества современных облачных или гибридных облачных решений с целью повышения вовлеченности, финансовой грамотности и эффективности администрирования льгот.
  
• В январе 2025 года LearnLux внедрила гибридную облачную платформу финансового благополучия в ИТ-организации среднего размера, сотрудники которой имели доступ к приложению для составления бюджета, поддержке по управлению долгами и интерактивным модулям финансовой грамотности - и все это при защите своих данных и соблюдения нормативных требований.
  

В зависимости от способа развертывания рынок программного обеспечения для финансового благополучия делится на облачный, локальный и гибридный. Ожидается, что облачный сегмент будет доминировать на рынке.

• Облачный сегмент будет доминировать на рынке программного обеспечения для финансового благополучия, поскольку организации все чаще нуждаются в масштабируемых, доступных и экономичных платформах, которые повышают вовлеченность сотрудников, предоставляют персонализированную финансовую информацию и отслеживают вовлеченность в политику организации.
  
• Облачные платформы являются критически важными вариантами для работодателей, которые хотят развивать свою программу финансового благополучия, поскольку они собирают финансовую информацию о сотрудниках, бюджетные ресурсы и советы по инвестициям. Например, в апреле 2025 года LearnLux начала разработку облачной платформы финансового благополучия для транснациональной компании в технологическом пространстве, которая предоставляла персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта и интеграцию с расчетом заработной платы и персоналом
  
• В то время как локальные решения сохраняют свою роль в организациях, которым требуется полный контроль над конфиденциальными данными сотрудников и управлением внутренними информационными технологиями (ИТ), их использование ограничено из-за высоких затрат на инфраструктуру и ограниченной гибкости в качестве варианта. Организации все чаще ищут гибридные решения, которые обеспечивают локальную безопасность с возможностью масштабирования облака.
  

В зависимости от решений, рынок программного обеспечения для финансового благополучия сегментирован на финансовую оценку и оценку здоровья, бюджетирование и управление расходами, руководство по сбережениям и инвестициям, управление долгами и улучшение кредита, а также финансовое образование и коучинг. Сегмент финансовой оценки и оценки здоровья доминирует на рынке с долей 27,9% в 2024 году.

• Область финансовой оценки и скоринга здоровья явно доминирует на рынке программного обеспечения для финансового благополучия, поскольку организациям все чаще требуются индивидуальные аналитические данные о финансовом здоровье, прогнозная аналитика и выводы на основе данных. Помимо того, что эти платформы позволяют организациям оценивать общий показатель финансового благополучия сотрудников и зоны риска, они также предлагают возможность создавать индивидуальные меры для повышения финансовой грамотности и финансового благополучия сотрудников.
  
• Инструменты финансовой оценки и оценки здоровья являются основой текущих программ финансового благополучия, объединяя все финансовые данные ваших сотрудников, создавая индивидуальные отчеты и рекомендуя действия, которые вы можете предпринять. Например, в марте 2025 года компания Financial Finesse объявила о внедрении системы оценки финансового здоровья с поддержкой искусственного интеллекта для компании из списка Fortune 500, которая давала сотрудникам персонализированные рекомендации по составлению бюджета, сбережениям и планированию выхода на пенсию.
  
• Другие области решений включают в себя конкретные компоненты личных финансов, которые охватывают бюджетирование и отслеживание расходов, рекомендации по сбережениям и инвестициям, управление долгами и улучшение кредитоспособности, а также финансовое образование и коучинг, которые согласуются с инструментами финансовой оценки, а также существуют специальные инструменты, предлагающие решения для определенных проблем.
  
• Такие поставщики, как Prudential Financial, LearnLux и SmartDollar, находятся в процессе предоставления дополнительных услуг к этим взаимодополняющим решениям, направленных на повышение вовлеченности и результатов. Например, в апреле 2025 года у LearnLux теперь есть инструменты для управления долгами и руководства по сбережениям на своей платформе, что позволяет сотрудникам разрабатывать действенные рекомендации на основе их показателей финансового здоровья.
  

В зависимости от конечного использования, рынок программного обеспечения для финансового благополучия сегментирован на BFSI, ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, производство, розничную торговлю и электронную коммерцию и другие. Сегмент BFSI доминирует на рынке.

• Сектор BFSI лидирует на рынке программного обеспечения для финансового благополучия, являясь строго регулируемым сегментом с большим количеством сотрудников и уделяя особое внимание финансовой грамотности / пенсионному планированию. Организации в секторе BFSI сделали серьезные инвестиции в финансовое благополучие в рамках своей стратегии вовлечения для снижения финансового стресса и повышения производительности.
  
• Платформы, ориентированные на BFSI, являются основой стратегии финансового благополучия любой организации, выступая в качестве централизованного места для доступа сотрудников к своим финансовым данным, получения персонализированных советов по бюджетированию и инвестициям, а также прогнозной оценки финансового здоровья. Например, в феврале 2025 года Prudential Financial запустила сервис финансового благополучия и платформу для крупного европейского банка, которая внедрила персональные рекомендации на основе искусственного интеллекта, пенсионное планирование и управление долгами.
  
• Другие секторы конечного потребления, такие как ИТ и телекоммуникации, здравоохранение, производство, розничная торговля и электронная коммерция и другие, начинают внедрять финансовое благополучие как часть своего общего плана по максимальному вовлечению сотрудников, производительности и финансовой грамотности.
  

США доминировали на рынке программного обеспечения для финансового благополучия в Северной Америке с долей 81,6% в 2024 году и принесли доход в размере 1,1 млрд долларов США.

• Рынок программного обеспечения для финансового благополучия в США растет благодаря существующей цифровой инфраструктуре, обширному корпоративному персоналу и принятию облачных решений для финансового благополучия и искусственного интеллекта, которые быстро завоевали популярность. США остаются крупнейшим потребителем большинства оздоровительных решений и являются центром инноваций и разработок для финансового благополучия, с широким спектром развертывания в крупных предприятиях, малых и средних предприятиях и транснациональных компаниях, в которых потенциально заняты миллионы работников.
  
• Наиболее известные поставщики решений, такие как Prudential Financial, Mercer LLC и Financial Finesse, недавно расширили свою деятельность в США, предоставив интегрированные платформы финансового благополучия, оценку финансового здоровья на основе искусственного интеллекта и адаптивные решения для личного финансового благополучия на уровне сотрудников.
  
• Например, в марте 2025 года Prudential Financial запустила новую национальную платформу финансового благополучия для нескольких клиентов-работодателей из списка Fortune 500, включающую расширенную прогнозную аналитику, интерактивные информационные панели, персонализированные модули пенсионного планирования с обновленными функциями персонализации для простоты использования сотрудниками и финансовой грамотности.
  
• Доминирование на рынке США также поддерживается благоприятными корпоративными оздоровительными программами, строгими правилами конфиденциальности данных и зрелой технологической экосистемой. Поставщики вкладывают значительные средства в автоматизацию, облачные платформы и мобильные решения, чтобы удовлетворить растущий спрос на возможности финансового благополучия сотрудников на основе данных в режиме реального времени.
  

Ожидается, что рынок программного обеспечения для финансового благополучия в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Такой рост обусловлен сильным акцентом Германии на корпоративную цифровую трансформацию, соблюдением бизнес-стандартов ЕС по конфиденциальности данных, а также более широким принятием и внедрением инструментов финансового благополучия и вовлечения сотрудников с помощью искусственного интеллекта.
  
• Многие немецкие предприятия и ассоциации направляют финансовые ресурсы на платформы, которые оценивают финансовое здоровье, технологии бюджетирования и управления расходами, целью которых является повышение вовлеченности сотрудников, финансовой грамотности и общей производительности труда.
  
• Например, в январе 2025 года Mercer LLC объединилась с крупнейшим финансовым учреждением Европы для развертывания платформы финансового благополучия на основе искусственного интеллекта, которая предоставила сотрудникам персонализированное планирование выхода на пенсию и сокращение задолженности, а также оценку финансового состояния в режиме реального времени.
  
• Сильная цифровая инфраструктура Германии, ее лидирующие позиции среди корпоративных оздоровительных программ в ЕС и ее внимание к благополучию сотрудников — все это будет способствовать дальнейшему росту. Наконец, ожидается, что появление облачных платформ, предиктивной аналитики и мобильных финансовых инструментов еще больше укрепит вклад Германии в качестве будущего двигателя роста на европейском рынке в течение следующего десятилетия.
  

Ожидается, что рынок программного обеспечения для финансового благополучия в Китае будет переживать сильный рост с 2025 по 2034 год.

• Рост программного обеспечения для финансового благополучия в Китае также обусловлен продолжающейся цифровой трансформацией, растущей рабочей силой среднего класса и обширными государственными инвестициями, направленными на инициативы по оздоровлению сотрудников и финансовой грамотности на рабочем месте. Огромное трудоспособное население Китая, растущие корпоративные программы оздоровления и внедрение инструментов финансового оздоровления на основе искусственного интеллекта расширяют использование передового программного обеспечения для финансового благополучия в крупных компаниях, малых и средних предприятиях (МСП) и организациях государственного сектора.
  
• Китайские организации внедряют интегрированные системы финансовой оценки, мобильные решения для бюджетирования и решения с поддержкой искусственного интеллекта, которые предлагают рекомендации по сбережениям и инвестициям, чтобы помочь сотрудникам понять, спланировать и улучшить управление финансами. Например, в июле 2024 года Alipay сотрудничает с надежным поставщиком услуг по управлению персоналом, чтобы предоставить облачную платформу финансового благополучия с собственным брендом для сотрудников корпораций, которые предоставили доступ к персонализированному управлению долгами, цифровым инструментам сбережений и оценке финансового благополучия в режиме реального времени.
  
• Рост Китая подкрепляется надежной и активной внутренней технологической экосистемой, субсидируемыми государством проектами НИОКР, а также быстрым внедрением мобильных финтех-приложений. С ростом спроса на индивидуальное финансовое образование, планирование выхода на пенсию с помощью искусственного интеллекта и интегрированные экосистемы финансового благополучия на рабочем месте, мы считаем, что Китай остается одним из самых динамичных и ориентированных на рост рынков программного обеспечения для финансового благополучия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  

Ожидается, что рынок программного обеспечения для финансового благополучия в Бразилии будет демонстрировать высокий рост с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что в Бразилии будет наблюдаться сильный рост индустрии программного обеспечения для финансового благополучия, вызванный быстрой цифровой трансформацией среди предприятий, проникновением мобильных устройств и государственной образовательной поддержкой программ финансовой грамотности и благополучия сотрудников. С ростом рабочей силы и аппетитом к цифровым финансовым услугам в стране наблюдается быстрый рост инструментов и платформ финансового благополучия во всех типах бизнеса, от крупных предприятий до малых и средних предприятий.
  
• Мировые и региональные лидеры в области программного обеспечения для финансового благополучия расширяют свое присутствие в Бразилии благодаря корпоративному партнерству с поставщиками финансовых технологий и HR-платформами, чтобы обеспечить масштабируемое, безопасное финансовое благополучие с под