Европейский рынок шин для колесных погрузчиков Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка шин для колесных погрузчиков в Европе

Европейский рынок шин для колесных погрузчиков оценивался в 554,9 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 4,6% в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено активными строительными работами по всей Европе. По данным страховой компании Cartan Trade, строительная отрасль составляет более 9% ВВП ЕС, и в этом регионе заняты миллионы людей, что еще больше увеличивает спрос на передовую строительную технику, такую как колесные погрузчики и их шины.
 

Последние отчеты показывают, что строительные работы идут довольно позитивно, что оказывает непосредственное влияние на спрос на шины для колесных погрузчиков. По состоянию на июнь 2024 года Евростат сообщил, что темпы роста производства в строительстве составили 1,7% в еврорегионе и 1,4% в ЕС по сравнению с маем 2024 года. В секторе гражданского строительства, который составляет огромную часть рынка колесных погрузчиков , также наблюдался рост на 1,1%, что увеличивает потребность в специализированных шинах.
 

В Европе наблюдается высокий спрос на строительную технику в связи с новыми масштабными инфраструктурными проектами. В отчете о Федеральном плане развития транспортной инфраструктуры (FTIP) до 2030 года указано, что только в Германии ожидаемые инвестиции в строительную инфраструктуру достигнут 147,6 млрд долларов США к 2030 году, что значительно увеличит спрос на строительную технику, такую как колесные погрузчики с соответствующими требованиями к шинам.
 

Поддерживаемые эксплуатационные характеристики и увеличенный срок службы оборудования стимулируют внедрение шин премиум-класса, которые могут выдерживать экстремальные условия эксплуатации и обеспечивают непревзойденную долговечность. Например, в сентябре 2023 года компания Michelin представила новую линейку энергоэффективных шин специально для колесных погрузчиков, которые стремятся сократить расход топлива и выбросы углекислого газа, сохраняя при этом оптимальную производительность. Это стало реакцией на повышенное внимание отрасли к устойчивому развитию наряду с повышением операционной эффективности.
 

Тенденции рынка колесных шин для колесных погрузчиков в Европе

• Рост инфраструктурных проектов в Европе подпитывает потребность в строительной технике, такой как колесные погрузчики и их шины. Хорошим примером таких инвестиций является инвестиционное предприятие Deutsche Bahn (DB) в размере 49,73 млрд долларов США с сентября 2023 года, направленное на модернизацию железной дороги и железнодорожных станций. Этот проект имеет большой масштаб и приведет к росту потребности в строительной технике, что впоследствии увеличит спрос на шины для колесных погрузчиков.
   
• «Зеленая» политика различных стран подталкивает к более широкому внедрению экологически чистых типов шин. В 2023 году в Италии была запущена инициатива по экологическому строительству, в рамках которой правительство предлагает схему возврата налогов в размере 40% на расходы, связанные с гибридным и электрическим строительным оборудованием, что сделало устойчивые колесные погрузчики с дроссельной заслонкой гораздо более популярными, что способствовало сокращению углеродного следа. Новая политика направлена на сокращение выбросов и поощряет калифорнийских производителей шин к увеличению производства энергоэффективных экологических шин.
   
• Внедрение Интернета вещей и телематики в системы управления шинами меняет практику технического обслуживания. Автоматизация строительства находится на подъеме по всей Германии. Ожидается, что более 60% парка автомобильных колесных погрузчиков в Германии будет включать телематику наряду с оптимизацией парка на основе искусственного интеллекта. Это изменение в технологии позволяет умным шинам, которые работают с передовой автоматизированной телематикой, отслеживать характеристики шин в режиме реального времени, занимая лидирующие позиции на рынке. 
   
• Параллельно с этим развивающимся рынком инновационных продуктов для шин, производители шин также смещают акцент на предоставление услуг, а не только на предоставление традиционных продуктов. В июне 2024 года компания Continental заключила партнерское соглашение с Samsara, чтобы обеспечить наблюдение за действиями флота на основе данных в режиме реального времени, тем самым улучшив рулевое управление и управляемость. Топливная эффективность и производительность повышаются, когда телематика прицепа интегрирована с датчиками в шинах Continental, чтобы предоставить операторам автопарка исчерпывающие данные о топливе и производительности. Услуги с добавленной стоимостью будут иметь решающее значение для конкурентной динамики индустрии колесных шин.
   
• Масштабные планы реконструкции городов наряду с правительственным планом инвестиций в железнодорожную инфраструктуру на 2020-2030 годы, который стоит 90 миллиардов долларов США, приведут к огромному спросу на современные колесные погрузчики на строительных площадках. Шины с превосходными эксплуатационными характеристиками необходимы для выполнения строительных и ремонтных работ на железных дорогах, потому что для них требуются специальные шины, способные выдерживать жесткие строительные процессы.
   

Тарифы администрации Трампа

• Политика, принятая при администрации Трампа, вызвала сбои в европейской цепочке поставок шин для колесных погрузчиков, затронув производителей и дистрибьюторов из-за волнений на мировом рынке. 
   
• Европейские производители шин столкнулись с сокращением рыночных позиций наряду со снижением прибыли из-за их неспособности справиться с более высокими ценами на сырье, такое как стальная арматура и современные резиновые смеси, необходимые для производства шин для колесных погрузчиков. 
   
• Торговые ограничения, введенные соответствующими странами, еще больше обострили существующие напряженные деловые отношения и торговую неопределенность в европейском регионе, что заставило европейских производителей пересмотреть свои закупки и ценообразование. 
   
• Многие экспортеры шин для колесных погрузчиков из Европы столкнулись с препятствиями в доступе на рынок США из-за ограничений на юге, в результате чего эти экспортеры переключили свое внимание с рынка США на европейские и другие развивающиеся рынки, чтобы компенсировать эти потери.
   

Анализ рынка шин для колесных погрузчиков в Европе

В зависимости от шины рынок сегментирован на радиальные, сплошные, диагональные и другие. В 2024 году радиальный сегмент превысил 300 миллионов долларов США и, как ожидается, превысит 450 миллионов долларов США к 2034 году.
 

• Радиальные шины занимают доминирующее положение на рынке шин для колесных погрузчиков благодаря таким лучшим эксплуатационным характеристикам, как увеличенный срок службы, лучшее сохранение тепла и улучшенное сцепление с дорогой. Эти преимущества очень важны для масштабных инфраструктурных проектов. Остальные новые общественные работы на автомагистралях и строительстве метро создают дальнейший всплеск спроса на колесные погрузчики.
   
• Наряду со всеми этими факторами, перспективы рынка кажутся благоприятными, особенно с учетом планов строительства итальянского правительства, которое намерено потратить 40 миллиардов долларов на проекты транспортной инфраструктуры, которые запланированы до 2030 года. Во время таких разработок всегда существует потребность в оптимальной производительности наряду с длительной долговечностью, что и обеспечивают эти радиальные шины.
   
• Цельнолитые шины используются в некоторых новых областях применения, где предотвращение проколов имеет первостепенное значение. Уделяя особое внимание повышению производительности, внедрение цельнолитых шин заметно используется на предприятиях по утилизации отходов и переработке, где распространено повреждение шин острыми предметами.
• Диагональные шины по-прежнему удерживают большую часть рынка, особенно когда больше всего беспокоит стоимость. Конструкция этих шин также имеет преимущества за счет повышенной устойчивости боковины и прочности в конкретных условиях работы.
   
• Каждая категория шин в настоящее время демонстрирует растущую индивидуализацию, относящуюся к конкретным целям. Специальные конструкции протектора и резиновые смеси разрабатываются производителями для улучшения характеристик в различных условиях эксплуатации.
   
• Новые технологии в производстве шин положительно влияют на характеристики всех типов шин. Конечные пользователи получают выгоду от повышения ценности благодаря улучшению долговечности, сцепления с дорогой, качества езды и общего пользовательского опыта, предлагаемого новыми материалами и технологиями изготовления.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

В зависимости от канала продаж европейский рынок шин для колесных погрузчиков делится на OEM и вторичный рынок. Сегмент вторичного рынка занимал основную долю рынка около 67% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в ближайшие годы.
 

• Вторичная часть сегмента является самой прибыльной на рынке шин для колесных погрузчиков. Это связано с тем, что вторичный рынок создает значительную стоимость и регулярный доход, поскольку клиентам постоянно необходимо заменять шины, которые изнашиваются гораздо быстрее (быстрее, чем оборудование) в более широком смысле этого слова.
   
• Игроки рынка активно совершенствуют свои услуги послепродажного обслуживания. Bridgestone вместе с партнерами Allianz обслуживает и другие сектора, и эти игроки заключили соглашение в январе 2023 года о создании и развитии новых предложений и услуг, адаптированных к конкретному опыту каждого партнера. Вместе игроки будут предлагать комплексные страховые решения для автопарков, первоначально предоставляя программу страхования шин для клиентов грузового и автобусного парка Bridgestone.
   
• Пользователи в сегменте послепродажного обслуживания сталкиваются с большими удобствами по сравнению с предыдущими версиями благодаря появлению цифровых платформ и сайтов электронной коммерции, которые теперь обеспечивают беспрепятственный доступ ко всему каталогу, который можно использовать для сравнения и выбора продуктов, что приводит к эффективному принятию решений.
   
• Популярность услуг по восстановлению протектора шин на вторичном рынке, особенно для более крупных и дорогих шин, обусловлена более низкой стоимостью и экологическими соображениями по сравнению с покупкой новых шин.
   
• Производители оригинального оборудования (OEM) все чаще разрабатывают стратегию сотрудничества с производителями шин для повышения производительности своих колесных погрузчиков. Эти партнерские отношения обычно приводят к разработке шин для конкретных моделей колесных погрузчиков. 
   
• Расширение и внедрение автоматизированных технологий в строительстве все больше расширяют пробелы в послепродажном обслуживании телематических решений для эффективного послепродажного обслуживания телематики и мониторинга услуг строительного оборудования. Это расширяет возможности поставщиков послепродажного обслуживания.
   

В зависимости от размера шин европейский рынок шин для колесных погрузчиков делится на шины размером менее 25 дюймов, 25–35 дюймов и более 35 дюймов. Сегмент 20–30 дюймов доминировал на рынке и составил более 280 млн долларов США выручки в 2024 году.
 

• Сегмент шин 25-35 дюймов лидирует на рынке, поскольку он используется в колесных погрузчиках среднего размера, которые регулярно эксплуатируются в городском строительстве и ремонтных проектах. Рост числа введенных в эксплуатацию жилищных проектов в 2023 году на 18% привел к тому, что Варшава и Краков развиваются как новые рынки компактных и средних колесных погрузчиков, увеличивающие спрос в стране. Этот рост в строительстве жилых зданий напрямую расширил актуальность шин в этой размерной категории. 
   
• Сечение 36-45 дюймов неуклонно проникает из-за растущего спроса со стороны горнодобывающей промышленности, а также тяжелого использования в строительстве. Этим более крупным колесным погрузчикам нужны шины, способные выдерживать значительную нагрузку и суровые условия эксплуатации. 
   
• Сегмент вышеуказанных 45 дюймов, хотя и более низкий по стоимости, имеет наибольший потенциал для специализированных применений, таких как горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Эти шины очень дороги из-за того, что они специально спроектированы и изготовлены. 
   
• Разработка новых материалов и технологий конструирования возможна благодаря новым технологиям, которые позволяют инженерам создавать шины с низкими и высокими эксплуатационными характеристиками для всех размеров. Эти усовершенствования продлевают срок службы шины, а также помогают повысить эффективность используемого оборудования.
   
• Рынок постепенно движется в сторону шин большего размера, поскольку операторы пытаются повысить производительность за счет большей грузоподъемности и лучшей устойчивости. Это особенно верно для горнодобывающей промышленности, где размер оборудования постоянно растет.
   

В зависимости от области применения рынок сегментирован на строительный, горнодобывающий и коммунальный. В 2024 году строительный сегмент превысил 320 миллионов долларов США.
 

• Строительный сегмент лидирует по доле рынка шин для колесных погрузчиков из-за того, что работы по укладке дорожного покрытия и строительству ведутся по всей Европе. Операторы ищут специализированные шины, способные выдерживать экстремальные температуры, которые являются стандартными для горнодобывающих работ. В горнодобывающем сегменте наблюдается устойчивый рост.
   
• В ноябре 2023 года компания Yokohama Tyres представила две новые радиальные шины для погрузчиков/бульдозеров L-5 Galaxy с глубоким протектором. Эти новые шины для строительных, карьерных и горнодобывающих отраслей разработаны и эффективно работают в твердых породах и на грязных поверхностях. Такое новшество свидетельствует о повышенном внимании, уделяемом разработке шин для конкретных применений в горнодобывающей промышленности. 
   
• Коммунальное использование переживает рост, чему способствует покупка колесных погрузчиков для утилизации отходов, уборки снега и общего обслуживания городских территорий. Сегмент ориентирован на шины, которые обладают хорошей износостойкостью и высоким уровнем сцепления на смешанной поверхности.
   
• Шинные компании создают шины специального назначения, которые отвечают потребностям и решают задачи, уникальные для конкретного бизнеса. Эти специализированные шины обладают оптимизированными эксплуатационными характеристиками и увеличенным сроком службы в конкретных условиях эксплуатации.
   
• В связи с тем, что проекты по реконструкции городов продолжают распространяться по всей Европе, растет потребность в шинах, разработанных специально для ограниченного пространства и маневренности. Это создает новые возможности для проектирования шин для городского строительства. 
   

Западная Европа доминировала на европейском рынке шин для колесных погрузчиков с основной долей более 39% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения отгрузки превысят 45 000 единиц.
 

• Доминирование Германии на рынке шин для колесных погрузчиков обусловлено ее огромными инвестициями в инфраструктуру. Согласно Федеральному плану развития транспортной инфраструктуры (FTIP) до 2030 года, только в Германии ожидается, что к 2030 году будет профинансировано строительная инфраструктура на сумму 147,6 млрд долларов США. Именно эти инвестиции создают беспрецедентную потребность в строительной технике, колесных погрузчиках и связанных с ними шинах. 
   
• Франция уделяет особое внимание городскому развитию и инфраструктурным проектам, которые медленно, но неуклонно увеличивают спрос на колесные шины для погрузчиков. Французский рынок, как правило, отдает предпочтение шинам премиум-класса с высокой прочностью, производительностью и увеличенным сроком службы. 
   
• Своеобразный рельеф Нидерландов обуславливает акцент на проектах гидротехнических сооружений, что обуславливает особые потребности в шинах, предназначенных для колесных погрузчиков. Поскольку голландские операторы часто работают на мокрой дороге, существует спрос на шины с повышенным сцеплением в этих неблагоприятных условиях.
   
• Разнообразный рельеф Швейцарии предоставляет широкий спектр рабочих мест для колесных погрузчиков, от горных строительных до городских работ. Это значительно увеличивает потребность в универсальных шинах, подходящих для множества различных условий работы.
   

Ожидается, что рынок колесных шин для колесных погрузчиков в Великобритании в Северной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Масштабное развитие инфраструктуры стимулирует рынок Великобритании. Проект «Национальная инфраструктура и строительство» на 2023 год, на строительство которого Великобритания выделит более 700 миллиардов долларов США в течение следующих 12 лет. Масштабная инвестиционная программа будет стимулировать спрос на шины для колесных погрузчиков из-за необходимости развертывания обширного парка строительной техники.
   
• Специализированные шины для колесных погрузчиков пользуются устойчивым рыночным спросом в Швеции, поскольку ее горнодобывающая промышленность сохраняет сильное присутствие. Шведские операторы управляют своими операциями в сложных условиях, требующих прочных шин для колесных погрузчиков с улучшенным сцеплением.
   
• Лесная промышленность Финляндии и горнодобывающая промышленность нуждаются в шинах для колесных погрузчиков, которые отличаются улучшенными тяговыми характеристиками и превосходными системами защиты от проколов. Финским операторам нужны шины, которые хорошо работают в сложных условиях местности и сложных погодных условиях.
   

Ожидается, что рынок колесных шин для колесных погрузчиков в Испании в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Рост строительной отрасли Испании стимулирует спрос на колесные шины для колесных погрузчиков из-за активной деятельности в жилищном и коммерческом строительстве. Рынок требует от испанских операторских компаний шин, которые обеспечивают разумный баланс производительности и доступности.
   
• Италия использует вертикальное строительство, а также гибкие маневренные машины для удовлетворения своих потребностей в строительстве метро. Италия запустила программу возмещения налогов на 2023 год для поддержки застройщиков, работающих с гибридным и электрическим строительным оборудованием.
   
• Постепенное восстановление строительного рынка в Греции приводит к росту спроса на колесные шины для погрузчиков, который особенно нацелен как на восстановленные машины, так и на закупки на новых рынках.
   
• Сочетание инвестиций Португалии в проекты по возобновляемым источникам энергии и городскому развитию создает высокий рыночный спрос на колесные шины для погрузчиков во всех областях их эксплуатации, включая подготовку площадки и погрузочно-разгрузочные работы.
   

Ожидается, что рынок колесных шин для колесных погрузчиков в Польше в Восточной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• Бум строительной отрасли в Польше создает значительный рыночный спрос на шины для колесных погрузчиков. Значительное расширение рынка жилищного строительства вызывает немедленные потребности в шинах для колесных погрузчиков, особенно для спецификаций шин 25-35 дюймов.
   
• Растущая строительная деятельность в Румынии в области жилой застройки и инфраструктурных работ создает растущий спрос на шины для колесных погрузчиков среднего размера. Румынские операторы в основном выбирают шинные решения на основе оптимизации затрат и основных эксплуатационных функций.
• Строительные работы по всей Чешской Республике поддерживают устойчивый спрос на шины для колесных погрузчиков, поскольку операторы все чаще выбирают шины, которые обеспечивают более длительный срок службы и сокращают время простоя.
   

Доля рынка шин для колесных погрузчиков в Европе

• В топ-7 компаний Европы по производству колесных шин для погрузчиков входят Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT, которые в совокупности занимают около 75% рынка в 2024 году.
   
• Компания Michelin лидирует на рынке благодаря постоянному развитию инновационных технологий и материалов для шин. Клиенты премиум-сегмента ценят совокупную стоимость владения выше начальных цен, поскольку Michelin считает этот аспект своим главным приоритетом. Обширная дистрибьюторская сеть в сочетании с тщательной послепродажной поддержкой усиливают доминирование Michelin на рынке в Европе.
   
• Разрабатывая шины для конкретных областей применения, компания Bridgestone укрепила свой бизнес-фундамент, который демонстрирует особую силу на рынках горнодобывающей промышленности и тяжелого строительства. Две фирмы, Bridgestone и Allianz Partners, заключили партнерство в январе 2023 года для разработки новых совместных решений на основе их соответствующих специализированных областей знаний в области шинных продуктов и страховых услуг. Они запустили решение по страхованию шин, которое защищает существующих и новых клиентов грузового и автобусного парка Bridgestone. Bridgestone внедряет новые методы обслуживания клиентов, которые обеспечивают компании более сильное конкурентное преимущество на своем рынке.
   
• Интеграция цифровых технологий через системы управления шинами Continental создает новые конкурентные преимущества для компании. Партнерство между Continental и Samsara в июне 2024 года создало новые возможности управления автопарком на основе возможностей сбора данных в режиме реального времени. Операторы автопарков получают улучшенную производительность и результаты в области устойчивого развития благодаря интеграции данных датчиков Continental с телематической системой Samsara для прицепов.
   
• Компания Goodyear придерживается стратегии доминирования на рынке с предложениями в нескольких ценовых категориях/основных сегментах производительности, поэтому она может удовлетворить различные требования европейских клиентов в разных географических регионах. Выпускаемые компанией шины с повышенной износостойкостью и тяговыми способностями успешно привлекают операторов, которым эти характеристики необходимы в сложных условиях.
   
• Целевой ассортимент продукции Yokohama привлекает операторов, которые хотят максимизировать производительность своего оборудования в определенных сценариях. В ноябре 2023 года компания Yokohama Off-Highway Tires выпустила две новые радиальные шины для колесных погрузчиков/бульдозеров L-5 Galaxy с глубоким протектором. Недавно выпущенные шины обеспечивают операторам в строительстве, карьерах и горнодобывающей промышленности прочные шины, которые хорошо работают на каменистой местности и грязных участках. Компания демонстрирует свою приверженность разработке точных решений с помощью этой инновации.
   

Европейские компании рынка шин для колесных погрузчиков

Основными игроками, работающими в Европе в индустрии колесных шин для погрузчиков, являются:

• Шины Apollo
• БКТ
• Бриджстоун
• Континентальный
• Гудьир
• Мишлен