Европейский рынок колесных экскаваторов Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка колесных экскаваторов в Европе

Объем рынка колесных экскаваторов в Европе оценивался в 350,9 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,9% в период с 2025 по 2034 год. Рост строительной деятельности по всей Европе увеличивает потребность в колесных экскаваторах, особенно в городах, где необходимы более компактные и мобильные машины. По данным страховой компании Cartan Trade, строительная отрасль составляет примерно 9-10% ВВП ЕС, и в этом секторе заняты миллионы людей в регионе, что создает спрос на сложную строительную технику.
 

Более того, строительная отрасль в Европе восстанавливается и расширяется. По данным Евростата, по состоянию на июнь 2024 года объем строительства увеличился на 1,7% в еврозоне и на 1,4% в ЕС относительно мая 2024 года. Сектор гражданского строительства, который охватывает основной сегмент рынка колесных экскаваторов , также увеличился на 1,1%.
 

Акцент на сокращении выбросов и инновациях в аккумуляторных технологиях привел к более широкому внедрению электрических и гибридных колесных экскаваторов из-за их экологичности. В качестве примера можно привести партнерство, подписанное в сентябре 2024 года компаниями Hitachi Construction Machinery и Dimaag для производства 1,7-тонных экскаваторов с нулевым уровнем выбросов, в которых электрическая технология была интегрирована в компактные версии, подходящие как для внутреннего, так и для наружного использования.
 

Тенденции рынка колесных экскаваторов в Европе

• Внедрение электрических и гибридных колесных экскаваторов набирает обороты благодаря политике устойчивого развития и инициативам по сокращению выбросов углекислого газа в Европе. Производители концентрируются на передовых технологиях аккумуляторов и инновациях в области альтернативных видов топлива.
   
• Чтобы увеличить свою долю на рынке, корпорации формируют стратегические слияния и партнерства. Примером этого является сентябрь 2024 года, когда Hitachi Construction Machinery заключила партнерство с Dimaag для создания 1,7-тонных экскаваторов с нулевым уровнем выбросов. В рамках этого проекта в линейку компактных экскаваторов Hitachi внедряется «Электрическая внедорожная экосистема без компромиссов» (ENCORE) от Dimaag, чтобы сосредоточиться на городском строительстве и работах по сносу помещений.
   
• Интеллектуальные технологии, такие как автоматизированные системы управления и телематика, добавляются в колесные экскаваторы. Это повышает точность, топливную эффективность, производительность и общие эксплуатационные характеристики. Человеческие ошибки еще больше смягчаются за счет копания с помощью GPS, мониторинга производительности в режиме реального времени, полуавтономной работы и оптимизации рабочих процессов, что приводит к снижению долгосрочных затрат и снижению эксплуатационных расходов. Кроме того, эти передовые электрические и гибридные колесные экскаваторы снижают выбросы углекислого газа и шумовое загрязнение в городах, что является шагом к решению экологических проблем.
   
• Несмотря на эти преимущества, основными препятствиями остаются высокие первоначальные капиталовложения и постоянные затраты на техническое обслуживание. Для сравнения, колесные экскаваторы, как правило, несут более высокую стоимость владения из-за необходимости более частой замены шин и специализированного обслуживания по сравнению с гусеничными аналогами. Работа на бездорожье, в суровых строительных условиях, а также на бездорожье еще больше затрудняются ограничениями неустойчивости на пересеченной и неровной местности. Эти проблемы в конечном итоге потребуют повышения долговечности шин, лучшего распределения веса и более доступных вариантов лизинга, чтобы преодолеть растущие рыночные ограничения Европы.
   

Анализ рынка колесных экскаваторов в Европе

Исходя из продукта, в 2024 году рыночная выручка среднего сегмента составила более 140 миллионов долларов США и, как ожидается, превысит 300 миллионов долларов США к 2034 году, из-за европейской политики выбросов компании разрабатывают электрические и гибридные варианты. В качестве примера можно привести компанию Greenland Technologies, которая в феврале 2023 года выпустила электрический литий-ионный экскаватор под названием GEX-8000.
 

• Европейская политика продолжает укрепляться в пользу защиты окружающей среды. Небольшая строительная техника, такая как мини-экскаваторы, считается более экологичной альтернативой, поскольку она меньше по размеру, расходу топлива и выбросам по сравнению с более крупными экскаваторами. Это согласуется с сильным вниманием Европы к устойчивому развитию строительства.
   
• Передовые достижения в области автоматизации возглавляют разработку систем дистанционного управления для больших колесных экскаваторов. Эта технология особенно полезна для опасных или труднодоступных объектов, таких как добыча полезных ископаемых и снос зданий. Благодаря дистанционному управлению экскаватором оператор может работать с более безопасного расстояния, защищая себя от опасной рабочей среды.
   
• Дистанционное управление и автоматизация тяжелых экскаваторов является специализацией Hitachi Construction Machinery. Например, в мае 2024 года они запустили серию гидравлических экскаваторов RBT, которые оснащены дистанционным управлением и автоматизацией, а также нацелены на расширение до полностью автономных операций в будущем. Ощущение того, что эти машины смогут быть «готовыми к тому, чтобы быть роботами», означает, что для их превращения в роботов не потребуется никаких специальных модификаций; на самом деле, они могут быть преобразованы довольно легко, а RBT — это аббревиатура от «робот».
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Если судить по силовой установке, то в 2024 году сегмент ДВС занимал 85% рынка колесных экскаваторов в Европе и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.
 

• Расход топлива экскаваторов с двигателем внутреннего сгорания также улучшается благодаря новым достижениям в гидравлических системах и эффективности конструкции двигателей. Использование высокоэффективных двигателей и гидросистемы с регулируемой частотой вращения значительно снижает расход топлива без ущерба для мощности при выполнении сложных задач.
   
• В Европе правительства предоставляют гранты и субсидии, направленные на закупку и внедрение электрических строительных транспортных средств и оборудования. Эти субсидии предоставляются в виде налоговых льгот, грантов и сниженных регистрационных сборов на электрическое строительное оборудование, что, в свою очередь, делает электрические колесные экскаваторы менее дорогими для подрядчиков.
   
• Электрические колесные экскаваторы устраняют необходимость в дорогостоящем топливе, что, в свою очередь, снижает требования к техническому обслуживанию по сравнению с аналогами с ДВС. Поскольку электрические колесные экскаваторы не имеют систем, связанных с топливом, нет необходимости проводить замену моторного масла, заменять топливные фильтры или обслуживать сложные системы очистки выхлопных газов. Это, в свою очередь, значительно снижает затраты, связанные с длительной эксплуатацией.
   

Исходя из емкости ковша, сегмент объемом менее 3 м3 доминировал на европейском рынке колесных экскаваторов и составил более 300 миллионов долларов США в 2024 году.
 

• Экскаваторы с ковшами объемом менее 3 м³ широко распространены в городских районах, а также для коммунальных работ, благоустройства инфраструктуры и других небольших проектов. Их меньший размер позволяет им легко маневрировать в ограниченных и оживленных местах. Они также часто используются в проектах по восстановлению городов, поскольку эти проекты имеют очень ограниченное пространство для работы и требуют точности и аккуратности земляных работ.
   
• Экскаваторы в настоящее время широко используются в среднемасштабных конструкциях наряду с другими машинами из-за их баланса мощности и маневренности. Также с ковшом размером от 3 до 6 м³ можно выполнять множество задач, таких как строительство автомагистралей, техническое обслуживание, изучение дренажных систем и другие земляные работы. Кроме того, легкая взаимозаменяемость различного навесного оборудования, такого как грейферы и дробилки, еще больше повышает популярность этих машин в различных отраслях промышленности.
   
• Экскаваторы с ковшами объемом более 6 м³ оснащаются новыми функциями автоматизации, а также технологиями искусственного интеллекта, которые помогут повысить производительность и снизить затраты на топливо. Эти функции включают в себя: полуавтономное управление, автоматическую выемку грунта и выравнивание ковша, а также сбор данных в режиме реального времени для удаленного мониторинга парка техники.
   

Исходя из области применения, строительный сегмент доминировал на европейском рынке колесных экскаваторов и составил более 250 миллионов долларов США в 2024 году.
 

• Строительная отрасль становится все более активной в поиске экологически чистых вариантов. В соответствии с государственной политикой, направленной на сокращение выбросов и повышение экологичности в строительстве, производится все больше электрических и гибридных колесных экскаваторов. Например, колесные экскаваторы с электрическим приводом используются для городских работ, где шум и загрязнение воздуха должны быть сведены к минимуму.
   
• С внедрением технологий телеметрии операторы вместе с менеджерами автопарка могут удаленно контролировать рабочее состояние экскаваторов, их эксплуатационные показатели, расход топлива и потребности в техническом обслуживании в режиме реального времени. Это помогает повысить производительность и эффективность, сократить время простоя и повысить производительность всего автопарка.
   
• Операционная эффективность и общая производительность повышаются за счет внедрения таких функций, как автоматизированные циклы выемки грунта. Хорошим примером является компания Volvo Construction Equipment (Volvo CE), которая в январе 2024 года выпустила электрический манипулятор EW240, подключенный к сети, который является новейшим членом ее флагманского семейства машин с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов, стремящихся к достижению углеродно-нейтрального будущего. Машина оснащена двигателем, соответствующим стандарту Stage V. Его высокая гидравлическая мощность позволяет выполнять сложные задачи в горнодобывающей промышленности, такие как выемка материала, вывоз вскрышных пород и погрузочно-разгрузочные работы.
   

Западная Европа доминировала на европейском рынке колесных экскаваторов с основной долей более 40% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения отгрузки превысят 1,100 единиц.
 

• Растущая строительная и инфраструктурная активность в Германии делает ее одним из ведущих рынков для колесных экскаваторов, особенно с учетом того, что федеральное правительство Германии уделяет особое внимание созданию эффективной и экологически чистой техники. Примером таких инвестиций является запущенная в сентябре 2023 года программа развития инфраструктуры Deutsche Bahn (DB) стоимостью 49,73 млрд долларов США, направленная на модернизацию железнодорожной сети и станций. 
   
• Строгие требования ЕС к выбросам Stage V являются новым явлением в Европе, но они создают возможности для внедрения гибридных и электрических колесных экскаваторов. Это также подталкивает производителей к активизации усилий по сокращению выбросов за счет усовершенствованных гидравлических систем и двигателей от альтернативных поставщиков. 
   
• Правительственный инвестиционный план в размере 90 миллиардов долларов США на железнодорожную инфраструктуру с 2020 по 2030 год, наряду с другими комплексными проектами реконструкции городов, носит обширный характер и, вероятно, потребует большого парка современных колесных экскаваторов.
   
• Европейские страны, включая Германию, также внедряют технологии автоматизации, которые помогают в мониторинге и планировании проверок технического обслуживания для повышения эффективности и снижения эксплуатационных расходов. Согласно отраслевым отчетам, около 65% новых экскаваторов, проданных в Германии в 2024 году, будут оснащены телематическими функциями.
   
• Акцент Германии на устойчивых методах строительства наряду с внедрением ИТ-систем в тяжелую технику, вероятно, приведет к еще большему росту использования колесных экскаваторов в ближайшие несколько лет. Например, компании Liebherr и Wacker Neuson возглавляют разработку электрических и гибридных экскаваторов.
   

Ожидается, что рынок колесных экскаваторов в Великобритании в Северной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В Великобритании растут расходы на инфраструктурные проекты, такие как дороги и умные города, что привело к увеличению спроса на колесные экскаваторы. По оценкам Национального трубопровода инфраструктуры и строительства, в течение следующих десяти лет будет потрачено около 700 миллиардов долларов США. 
   
• Наличие более энергоэффективных вариантов предоставит компаниям большую свободу в выборе альтернатив ископаемому топливу, в то время как законодательно обязательное сокращение выбросов углекислого газа увеличивает внедрение электрических и гибридных колесных экскаваторов. Ожидается, что к 2027 году 30% рынка колесных экскаваторов в Великобритании будет гибридным или полностью электрическим. 
   
• Рост сектора аренды и лизинга колесных экскаваторов делает оборудование более доступным для малых и средних подрядчиков, предоставляя им возможность браться за краткосрочные проекты с меньшими капитальными затратами.
   
• Растущий интерес к автономному строительному оборудованию приводит к увеличению внедрения экскаваторов с дистанционным управлением с искусственным интеллектом с поддержкой GPS в Великобритании. Крупные отраслевые игроки, в том числе JCB и Caterpillar, уделяют большое внимание автоматизации, чтобы соответствовать прогнозируемым будущим требованиям.
   

Ожидается, что рынок колесных экскаваторов в Италии в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.
 

• Строительный сектор Италии уделяет все большее внимание проектам по обновлению городов. Для работы такого рода требуются компактные и средние колесные экскаваторы, поскольку они должны работать на небольших площадях. Ожидается, что в 2023 году строительная отрасль в Италии превысит миллион долларов США из-за увеличения разнонаправленной вертикальной деятельности в области жилых и коммерческих зданий.
   
• Государственная политика поощряет использование строительной техники с низким уровнем выбросов, в частности, гибридных и полностью электрических колесных экскаваторов. В 2023 году Италия предоставила налоговые льготы в размере до 40% от расходов на тяжелую технику, классифицируемую как маловозможную при использовании для гибридных и полностью электрических экскаваторов. 
   
• Строительство новых автомагистралей и метро также способствует росту спроса на колесные экскаваторы. Учитывая все эти факторы, ожидается, что рынок будет процветать, особенно с учетом того, что итальянское правительство потратит 40 миллиардов долларов США на проекты транспортной инфраструктуры, запланированные до 2030 года. 
   
• Подразделение послепродажного обслуживания в Италии обусловлено спросом на запасные части для восстановленных компонентов и повышением производительности. Чтобы расширить ассортимент колесных экскаваторов, многие компании в настоящее время разрабатывают специализированное адаптируемое навесное оборудование.
   
• Поскольку Италия является ключевым рынком землеройной техники, внутреннее производство находится на подъеме, увеличивая поставки современных моделей экскаваторов, специально разработанных для строительной отрасли страны.
   
• В результате строительных проектов Италии, ориентированных на инфраструктуру, которые финансируются ЕС и оцениваются более чем в 80 миллиардов долларов США, быстро растущий строительный сектор Польши создает высокий спрос на колесные экскаваторы, особенно для использования в строительстве дорог и мостов.
   

Ожидается, что рынок колесных экскаваторов в Польше в Восточной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.
 

• В Польше строительство новой транспортной инфраструктуры является первоочередной задачей. Введенная политика увеличивает инвестиции в экскаваторы с высокой эффективностью работы и строгими европейскими нормами выбросов. План Польши по расширению дорожной сети направлен на строительство более 2000 км новых автомагистралей и скоростных автомагистралей к 2030 году, что приведет к увеличению спроса на тяжелую строительную технику. 
   
• Потребность в компактных и средних экскаваторах растет, поскольку в польских городских центрах набирают обороты проекты жилищного и коммерческого строительства. Только в 2023 году проекты жилищного строительства в Варшаве и Кракове выросли на 18% и потребуют универсальных колесных экскаваторов.
   
• В связи с тем, что мировые производители создают местные сборочные заводы для удовлетворения растущего спроса, Польша становится новым центром производства тяжелой техники, в частности, колесных экскаваторов. Чтобы удовлетворить растущий спрос на эту продукцию, такие компании, как Hyundai Construction Equipment и Volvo CE, расширили свои производственные базы в Польше.
   

Доля рынка колесных экскаваторов в Европе

• В топ-7 компаний отрасли колесных экскаваторов в Европе входят Caterpillar, Komatsu, Volvo Construction Equipment, Liebherr, Hitachi Construction Machinery, XCMG и JCB, которые в совокупности занимают около 65% рынка в 2024 году.
   
• Компания Caterpillar добавляет в свой каталог новые продукты, интегрируя передовые гидравлические технологии и разрабатывая более экономичные двигатели для своих колесных экскаваторов. В качестве примера можно привести модели Cat M320 и M322, которые компания рекламировала в январе 2023 года. Эти модели оснащены интеллектуальной функцией, которая оптимизирует расход топлива. Кроме того, в 2023 году компания расширила сервисный и учебный центр в Германии для улучшения обслуживания операторов и повышения производительности их работы.
   
• Komatsu уделяет особое внимание достижению лучшей экономии топлива с помощью гидравлических систем своих колесных экскаваторов для достижения высоких целей устойчивого развития в европейском регионе. Например, модели Hybrid HB215LC-3 и HB365LC-3 компании достигают снижения расхода топлива на 30% по сравнению со старыми машинами. Компания также расширила партнерские отношения с поставщиками услуг аренды по всей Европе, улучшив доступность оборудования для подрядчиков и городских проектов. 
   
• Volvo Construction Equipment уделяет больше внимания электрификации и автоматизации, добавив модели EWR150E и EW240E для повышения эффективности городских и инфраструктурных проектов. Компания также добавила в свое строительное оборудование двигатели, совместимые с HVO100, что позволило сократить выбросы углекислого газа на 90% по сравнению с этими дизельными моделями. Кроме того, Volvo CE представляет систему удаленного мониторинга Volvo ActiveCare Direct для повышения надежности профилактического обслуживания и повышения производительности оборудования, что расширяет возможности цифровой связи машины.
   
• Компания Liebherr расширила строительную инфраструктуру в Германии за счет внедрения тяжелых колесных экскаваторов для дорожных и железнодорожных работ. Модели A 913 Compact Litronic и A 924 Litronic имеют более высокую грузоподъемность, а также системы рекуперации энергии, которые делают их более эффективными. Компания предпринимает агрессивные шаги в направлении создания колесных экскаваторов с водородным двигателем, нацеленных на модели без выбросов к 2030 году. 
   
• Hitachi Construction Machinery укрепляет свои позиции на европейском рынке аренды, обслуживая инфраструктурные проекты с помощью колесных экскаваторов.
   
• XCMG агрессивно проникает на европейский рынок с технологически продвинутыми и недорогими колесными экскаваторами. К 2025 году компания намерена дебютировать с серией XE в качестве первого полностью электрического колесного экскаватора в Европе. Чтобы способствовать своему расширению, компания открыла логистический центр в Польше, что позволило быстрее доставлять оборудование и запасные части в ключевые регионы Европы.
   
• JCB лидирует на рынке компактных колесных экскаваторов, удовлетворяя быстро растущие потребности в городском строительстве. Кроме того, компания увеличила количество своих дилеров в Европе, что улучшает послепродажное обслуживание и поддержку ремонта для арендных и строительных компаний.
   
• Ведущие компании внедряют новые технологии, такие как электрические силовые установки, гибридные силовые агрегаты и автоматизация на основе искусственного интеллекта, в свой портфель колесных экскаваторов. Эта разработка удовлетворяет растущий спрос на экономичное оборудование с низким уровнем выбросов, повышая при этом эффективность строительных и горнодобывающих работ. В настоящее время Caterpillar и Volvo CE работают над электрическими колесными экскаваторами, чтобы они соответствовали строгим европейским нормам по выбросам загрязняющих веществ, особенно Stage V и будущим стандартам Euro 7.
   
• Кроме того, существует множество возможностей, связанных с переходом производителей строительной техники на гибридные и электрические транспортные средства. Компании работают над разработкой аккумуляторно-электрических и подключаемых гибридных моделей, которые сочетаются с системами зарядки, работающими на возобновляемых источниках энергии. Кроме того, системы управления парком техники на основе искусственного интеллекта в режиме реального времени, наряду с диагностикой машин в режиме реального времени, позволяют сократить время простоя, оптимизировать расход топлива и способствуют устойчивой автоматизации в отрасли, отходя от традиционных подходов.
   

Компании европейского рынка колесных экскаваторов

Основными игроками, работающими в отрасли колесных экскаваторов в Европе, являются:

• Компания Bobcat
• Гусеница
• Строительная техника Hitachi
• JCB
• Комацу
• Liebherr
• Сани
• Корпорация Terex
• Строительная техника Volvo
• XCMG
   

Новости индустрии колесных экскаваторов в Европе

• В декабре 2024 года строительная техника компании Kubota представила два новых компактных экскаватора U17-5 и KX040-5 в дополнение к новому компактному гусеничному погрузчику. U17-5 — это 1,7-тонный экскаватор с нулевым поворотом хвоста, разработанный с повышенным комфортом оператора и маневренностью для работы в ограниченном пространстве.
   
• В январе 2024 года компания Explore Plant and Transport Solutions приобрела более 100 машин JCB на сумму более 6,5 млн долларов США. Эта покупка имеет большое значение, потому что она знаменует собой первый случай, когда компания объединила экскаваторы и миди-модели JCB серии X. Компания также приобрела телескопические погрузчики Loadall, самосвалы, генераторы и гусеничные экскаваторы 245XR с уменьшенным вылетом задней части, которые использовались на нескольких известных проектах в Великобритании. 
   
• В мае 2023 года HCEE добавила модель HW100A в свою линейку колесных экскаваторов. Новая машина компактна и универсальна, она оснащена двигателем, соответствующим стандарту Hyundai D34 Stage V, мощностью 75 кВт (100 л.с.) и крутящим моментом 460 Нм. Эта машина обеспечивает непревзойденную среду оператора, мощную