Объем рынка телескопических погрузчиков в Европе, прогноз на 2025-2034 годы

Объем рынка телескопических погрузчиков в Европе

Европейский рынок телескопических погрузчиков оценивался в 5,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% в период с 2025 по 2034 год. Рынок телескопических погрузчиков растет по всей Европе из-за спроса на универсальные телескопические погрузчики с улучшенными характеристиками в строительстве, сельском хозяйстве и промышленных услугах. Кроме того, европейский строительный рынок продемонстрировал рост на 2,3% в 2023 году благодаря инвестициям в инфраструктурные проекты, такие как дороги и мосты, как заявила Европейская федерация строительной индустрии (FIEC).

Стремление к устойчивому развитию привело к еще большему использованию электрических телескопических погрузчиков в городском строительстве. В отчете Европейской комиссии о «зеленых» инициативах подчеркивается, что использование электрических телескопических погрузчиков в проектах городского строительства увеличилось за счет внедрения электрических телескопических погрузчиков в течение 2024 года на фоне жесткой политики выбросов, введенной по всей Европе.

Сегмент аренды по-прежнему занимает видное место на рынке, поскольку компании сосредоточены на минимизации капитальных затрат, особенно в районах, где строительство носит сезонный характер. Это подтверждается отчетом EFBWW по строительной отрасли, который показал рост занятости в Европе на 3,2% в 2023 году из-за растущего спроса на строительные услуги и аренду оборудования.

Тенденции рынка телескопических погрузчиков в Европе

• По данным страховой компании Cartan Trade, строительная отрасль составляет почти 10% ВВП ЕС и обеспечивает работой миллионы людей в регионе. Этот пласт экономической деятельности требует многофункционального оборудования, такого как телескопические погрузчики, что еще больше стимулирует спрос благодаря их широкому использованию на строительных площадках.
  
• Интеграция телематики и Интернета вещей в телескопических погрузчиках изменила систему управления парком техники, поскольку машины можно контролировать в режиме реального времени на предмет эффективности, технического обслуживания и общих операций. В Европе наблюдается рост числа телескопических погрузчиков среднего звена с расширенными функциями, которые оснащены интеллектуальными функциями для обеспечения оптимизации и эффективности моделей телескопических погрузчиков.
  
• Разработка компактных телескопических погрузчиков с лучшей маневренностью для городских средних строительных площадок стоит на повестке дня многих производителей. Эти небольшие машины обеспечивают функциональность более крупных моделей, будучи при этом достаточно компактными для работы в ограниченном пространстве.
  
• Например, Евростат в своем отчете за июнь 2024 года «Строительное производство» прогнозирует рост в еврозоне на 1,7%, а в строительстве — на 1,4% в ЕС, а в гражданском строительстве — на 1,1%. Этот всплеск строительной активности прямо пропорционален увеличению доступности и спроса на телескопические погрузчики всех типов и для всех целей.
  
• Сельскохозяйственный сектор пересматривает возможности своей техники с помощью телескопических погрузчиков. От кормления скота до общей обработки материалов, телескопические погрузчики имеют многофункциональное применение, как современные, так и традиционные фермы, как правило, предпочитают такие универсальные единицы оборудования.
  
• В течение 2022 года Euromines сообщила о 3,5-процентном росте добычи лития и кобальта в Европе, а также о разработке дополнительных моделей телескопических погрузчиков, специально предназначенных для работы в суровых условиях. Такие достижения в горнодобывающей промышленности усиливают потребность в телескопических погрузчиках.
  
• Малые и средние подрядчики по-прежнему сталкиваются с ограничениями, связанными с высокими первоначальными инвестиционными затратами, что существенно ограничивает внедрение передового горнодобывающего оборудования. В отличие от крупных горнодобывающих компаний, у которых есть резервы капитала, более мелкие подрядчики имеют ограниченный бюджет и ограниченный доступ к финансированию. Закупка электрического или автоматизированного оборудования, инфраструктура, обучение и модернизация парка техники создают для них значительные финансовые препятствия.
  

Тариф администрации Трампа

• Тарифы администрации Трампа повлияют на европейскую отрасль портового оборудования, создав многочисленные трудности как для производителей, так и для операторов.
  
• Европейским производителям портового оборудования пришлось столкнуться с резким ростом цен на сталь, алюминий и даже более специализированные детали, необходимые для производства как больших, так и компактных телескопических погрузчиков. Повышенные цены из-за тарифов снизят рентабельность производителей оборудования и сделают выполнение контрактов чрезмерно сложным.
  
• В то же время ответные тарифы со стороны ЕС и других соседних торговых партнеров еще больше исказят ситуацию на сложных рынках и изменят спрос на оборудование и структуру торговли в портах Европы. Неопределенность нарушила работу многих портовых операторов, заставив их приостановить инвестиции в новое капитальное оборудование, что ухудшило циклы замены и общий рыночный спрос.
  

Анализ рынка телескопических погрузчиков в Европе

В зависимости от продукта рынок сегментирован на большие телескопические погрузчики и компактные телескопические погрузчики. В 2024 году сегмент больших телескопических погрузчиков превысил 3 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 5,8 млрд долларов США к 2034 году.

• Большие телескопические погрузчики стали необходимостью для подъема и подъема тяжелых объектов в строительном, горнодобывающем и промышленном секторах. Их передовые характеристики, такие как грузоподъемность более пяти тонн и способность достигать высоты до 14 метров, делают их незаменимыми в отрасли.
  
• Крупный сегмент пользуется высоким спросом, особенно в странах Западной Европы с развитыми инфраструктурными проектами. В одной только Германии ожидаемые инвестиции в развитие строительной инфраструктуры, по прогнозам, достигнут 147,6 млрд долларов США к 2030 году в соответствии с Федеральным планом развития транспортной инфраструктуры (FTIP) до 2030 года, что значительно увеличит спрос на высокопроизводительное погрузочно-разгрузочное оборудование.
  
• Эти машины стали очень популярными для городских сельскохозяйственных строительных площадок и промышленных зданий с ограниченным пространством благодаря своей повышенной маневренности и универсальности. Эти машины имеют компактные размеры, ограничивая предлагаемую грузоподъемность до менее 5 тонн и высоты менее 14 метров.
  
• Из-за урбанизации и растущих темпов реконструкции и мелкомасштабных строительных проектов по всей Европе сегмент компактных автомобилей растет быстрее. Их впечатляющие грузоподъемность в сочетании с возможностью доступа к ограниченному пространству делает их ценным активом в различных областях применения.
  
• Телескопический погрузчик Bobcat TL623, представленный в октябре 2024 года, демонстрирует хорошие показатели универсальности, грузоподъемности и погрузочно-разгрузочных работ. Его эргономика, органы управления и компактная конструкция обеспечивают высокую грузоподъемность. Эта модель повышает производительность в строительстве, сельском хозяйстве и промышленном секторе.
  

В зависимости от типа, европейский рынок телескопических погрузчиков делится на электрические и моторизованные телескопические погрузчики. Сегмент двигателей занимал основную долю рынка около 87% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в ближайшие годы.

• Телескопические погрузчики с двигателями остаются предпочтительным вариантом для сложных задач, требующих непрерывного использования в течение длительных периодов времени без необходимости подзарядки. Эти машины, обычно оснащенные дизельными двигателями, отлично подходят для работы в основных областях, таких как строительные площадки, крупные шахты и обширные сельскохозяйственные работы.
  
• Технологические разработки в области двигателей привели к созданию более экономичных дизельных двигателей с низким уровнем выбросов, что укрепляет способность производителя соответствовать, не теряя уровня производительности, более строгим европейским стандартам выбросов. 
  
• С ростом заботы об окружающей среде, а также с новыми правилами выбросов в городах, сегмент электрических телескопических погрузчиков быстро растет. Поскольку эти машины имеют нулевой уровень выбросов выхлопных газов в сочетании с низким уровнем шума, они идеально подходят для работы внутри помещений. 
  
• Некоторые из проблем, связанных с электрическими телескопическими погрузчиками, такие как ограниченное количество часов работы, постепенно решаются за счет достижений в области аккумуляторных технологий. Многие производители сосредоточены на разработке новых аккумуляторов и технологий быстрой зарядки, чтобы сделать электрические телескопические погрузчики более пригодными для использования.
  
• Например, Bobcat работает над новыми концепциями дизайна. Экологичное строительное оборудование, над которым они работают, будет иметь более низкие эксплуатационные расходы, меньший уровень шума и отсутствие выбросов. Эта модель еще больше укрепляет их планы по переходу на электрические модели строительных шагоходов.
  

В зависимости от грузоподъемности европейский рынок телескопических погрузчиков сегментирован на <3 тонны, 3-10 тонн и >10 тонн. Сегмент 3-10 тонн доминировал на рынке и составил более 2,8 млрд долларов США в 2024 году.

• Телескопические погрузчики грузоподъемностью от 3 до 10 тонн могут использоваться в различных строительных, сельскохозяйственных и промышленных задачах по дистанционной обработке. Эти машины популярны благодаря своей сбалансированной грузоподъемности и маневренности, что позволяет использовать их во многих различных сценариях работы.
  
• Телескопические погрузчики весом менее 3 тонн в основном используются в очень ограниченных помещениях и на легких работах. Эти компактные модели лучше всего подходят для городского строительства, тепличных операций и небольших погрузочно-разгрузочных работ, где пользователей больше интересует перемещение, чем подъем.
  
• Этот сегмент имеет относительно меньшую долю рынка, но имеет решающее значение для задач, требующих подъема тяжестей более 10 тонн, таких как строительство, горнодобывающая промышленность и промышленные объекты. Эти телескопические погрузчики имеют более высокую цену, потому что они являются основой крупномасштабных операций, даже несмотря на то, что рынок для них меньше.
  
• Сегмент высокопроизводительных мощностей растет благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру по всей Европе, а также расширению горнодобывающего сектора. Помимо высокой грузоподъемности, эти телескопические погрузчики также оснащены сложными системами стабилизации и усиленной помощью оператора для безопасного перемещения тяжелых грузов.
  
• Компания Genie, входящая в состав Terex, в феврале 2025 года добавила две новые модели - GTH-1244 и GTH-1044 в свою серию телескопических погрузчиков. Новейшие модели отличаются дальностью движений, универсальностью и эффективностью при захвате и переноске. Это дополнение планируется для повышения производительности на различных типах рабочих площадок.
  

В зависимости от области применения, европейский рынок телескопических погрузчиков делится на аренду, строительство и горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство и промышленность. Сегмент строительства и горнодобывающей промышленности доминировал на рынке и составил более 2,3 млрд долларов США в 2024 году.

• Предприятия предпочитают арендовать телескопические погрузчики, чтобы избежать капитальных вложений и затрат на техническое обслуживание, что стимулирует рост рынка телескопических погрузчиков. Компании по аренде упрощают финансовые обязательства для подрядчиков, которым телескопические погрузчики нужны только на определенный срок реализации проекта.
  
• Телескопические погрузчики демонстрируют универсальное применение в строительстве и горнодобывающей промышленности, что еще больше способствует росту доходов, поскольку они могут достигать труднодоступных и ограниченных участков на строительных площадках и в карьерах. Благодаря своей превосходной маневренности, многофункциональности и универсальности применения, эти машины все чаще заменяют краны и вилочные погрузчики.
  
• В сельскохозяйственном секторе наблюдается растущий спрос на телескопические погрузчики, особенно в Западной и Северной частях Европы с крупными фермерскими хозяйствами. Многозадачные современные телескопические погрузчики могут загружать зерно и обрабатывать корм, штабелировать тюки и даже обслуживать инфраструктуру фермы.
  
• Использование телескопических погрузчиков быстро расширяется в складском и производственном сегментах промышленного сектора. Возможно, они составляют меньший сегмент рынка телескопических погрузчиков, но растущая эффективность и универсальность предложения телескопических погрузчиков во время погрузочно-разгрузочных работ способствуют медленному, но устойчивому росту промышленного сектора. Широкий спектр применения телескопических погрузчиков, от внутренних и наружных работ, делает их незаменимым активом в различных промышленных условиях.
  
• В мае 2024 года компания Faresin запустила в Турции телескопические погрузчики FS Middle Series. Серия включает в себя четыре модели с грузоподъемностью от 3,5 до 4,5 тонн и максимальным вылетом стрелы 10 метров. На церемонии запуска, которая состоялась в Невшехире, Капподокия, была продемонстрирована эффективность машин для выполнения таких задач, как подъем тюков хлопка, сбор фундука и помощь в восстановлении пострадавших от землетрясения регионов.
  

Западная Европа доминировала на европейском рынке телескопических погрузчиков с основной долей более 40% в 2024 году, а Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что к 2034 году продажи с точки зрения поставок превысят 2 100 единиц.

• Строительные проекты Германии в области транспорта, энергетики и городского развития продолжают создавать высокий спрос на телескопические погрузчики. Постоянное стремление Германии к модернизации инфраструктуры является признаком уверенности на давнем рынке строительной техники, такой как телескопические погрузчики. Кроме того, в Германии расположены глобальные OEM-производители, такие как Caterpillar, которые помогают экосистеме отечественного производства телескопических погрузчиков.
  
• Компания Caterpillar, например, начала производство своих моделей телескопических погрузчиков следующего поколения в январе 2025 года. Были внесены улучшения в производительность, комфорт оператора и долговечность. Новая серия также увеличила грузоподъемность и заменила модели TL642, TL943, TL1055 и TL1255 на более современные технологии. Эти телескопические погрузчики изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с высокими стандартами эффективности, установленными для требовательных строительных, промышленных и других секторов.
  
• Франция представляет собой еще один оплот для западноевропейского рынка телескопических погрузчиков. Обширное экономическое пространство страны охватывает городское строительство, дайвинг, широкое применение телескопических погрузчиков, а также использование на виноградниках и в других агропромышленных предприятиях, что делает их специализированными. Ключевой последователь в регионе укрепляет позиции Франции в области многоотраслевого спроса.
  

Ожидается, что рынок телескопических погрузчиков в Великобритании в Северной Европе будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Сочетание расширения жилой застройки, коммерческого строительства и современных методов ведения сельского хозяйства в значительной степени стимулирует рост. Подраздел аренды является доминирующим из-за того, что британские подрядчики полагаются на краткосрочный и среднесрочный доступ к специализированному оборудованию для гибкой занятости.
  
• Несмотря на то, что горнодобывающая деятельность в Великобритании идет на убыль, потребность в компактных телескопических погрузчиках с низким уровнем выбросов, подходящих для городских и экологически чувствительных районов, растет. Наследие инженерии и инноваций в стране продолжает формировать конструкцию телескопических погрузчиков, адаптируя их к различным экологическим нормам.
  

Ожидается, что рынок телескопических погрузчиков в Испании в Южной Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Спрос в Италии обусловлен строительной и сельскохозяйственной отраслями благодаря особому рельефу Италии и ее специализированным культурам. Это создает потребность в компактных и универсальных телескопических погрузчиках, которые подходят для использования в теплицах, садах и виноградниках.
  
• В ноябре 2024 года на выставке EIMA International в Болонье компания Faresin представила FS6.26, компактный телескопический погрузчик с самой высокой эксплуатационной пригодностью для птицефабрик и теплиц. Он может похвастаться совершенно новой электронно-управляемой бесступенчатой коробкой передач с режимами движения Automotive, EcoSmart и Creeper, а также усовершенствованным управлением гидравлической мощностью, разработанным для достижения оптимальной производительности при минимальном расходе топлива.
  

Ожидается, что с 2025 по 2034 год на польском рынке телескопических погрузчиков в Восточной Европе будет наблюдаться значительный и многообещающий рост.

• ЕС продолжает оставаться эффективным для рынка телескопических погрузчиков в Польше, который переживает бум наряду со строительством, финансированием инфраструктуры и модернизацией сельского хозяйства. Спрос исходит как из городских, так и из сельских районов, но в центре внимания находятся многофункциональные машины, такие как телескопические погрузчики, с большими грузоподъемностью и топливной эффективностью.
  
• В марте 2023 года Dieci расширила свое присутствие на рынках Польши и Чехии в строительном и сельскохозяйственном секторах, представив телескопические погрузчики для рынков Восточной Европы, что стратегически вывело их на быстрорастущие регионы.
  
• Различные проекты по расширению городов, осуществляемые строительными компаниями, сопровождаются ростом популярности компактных телескопических погрузчиков, которые более желательны для маршрутизации городских рабочих площадок. Пригороды также испытывают программы развития сельских районов наряду с увеличением механизации сельского хозяйства, что стимулирует индустрию телескопических погрузчиков.
  

Доля рынка телескопических погрузчиков в Европе

• В топ-7 компаний европейского рынка телескопических погрузчиков входят Caterpillar, Manitou, Merlo, Liebherr, Dieci, Bobcat, JCB, которые в совокупности занимают около 67% рынка в 2024 году.
  
• Обширная дилерская сеть компании Caterpillar укрепляет ее позиции на европейском рынке телескопических погрузчиков, особенно в области строительства и горнодобывающей промышленности, благодаря глобальной узнаваемости бренда. Телепортация Позиция Caterpillar в премиальном сегменте заключается в улучшении качества работы оператора с помощью телематики, что еще больше укрепляет конкурентные позиции компании в области телескопических погрузчиков.
  
• JCB использует свою обширную дилерскую сеть, позволяющую осуществлять сервисные продажи электрических погрузчиков и телескопических погрузчиков с приводом от двигателя, чтобы сохранить свои позиции лидера рынка в Европе. Постоянное совершенствование серии Loadall от JCB для повышения комфорта оператора еще больше способствовало росту рынка. Loadall до сих пор остается эталоном на рынке, что укрепило позиции JCB в качестве лидера рынка. 
  
• Компания Manitou завоевала рынок телескопических погрузчиков для строительного, сельскохозяйственного и промышленного секторов, сосредоточившись на моделях, предназначенных для строительства. Специализированные сельскохозяйственные телескопические погрузчики, такие как серия MLT и ротационные телескопические погрузчики MRT, еще больше укрепили позиции компании. Наряду с удовлетворением спроса, инвестиции Manitou в технологии электрических телескопических погрузчиков позиционируют компанию как лидера в сегменте экологически чистых материалов.
  
• Уделяя постоянное внимание инновациям в городских компактных моделях и технологиях поворотных телескопических погрузчиков, Merlo расширяет свою долю рынка в регионах Южной и Западной Европы. Уникальные серии компании, Roto и Panoramic, обеспечивают им ряд явных конкурентных преимуществ. Специализированные приложения, нуждающиеся в высочайшем качестве и передовых технологиях, лучше всего обслуживаются Merlo.
  
• Компания Bobcat расширила свое присутствие на рынке за счет расширения ассортимента телескопических погрузчиков и укрепления сети дилерской поддержки по всей Европе. Например, в марте 2024 года компания Bobcat расширила свои решения для погрузочно-разгрузочных работ, представив новое семейство роторных телескопических погрузчиков, которые теперь также могут выполнять строительные и промышленные задачи, требующие поворота на 360 градусов, вертикального подъема и устойчивости. Телескопические погрузчики теперь обладают точностью и адаптивностью, необходимыми для выполнения многозадачных задач на сложных рабочих площадках.
  
• Liebherr продолжает удерживать свое господство в сегменте ведущих телескопических погрузчиков, используя свою хорошо известную репутацию инженерного мастерства и надежности. Спрос на телескопические погрузчики компании в условиях высоких нагрузок, где важны производительность и долговечность, продолжает расти. Новейшие модели с передовыми системами помощи водителю и гибридной технологией демонстрируют давнюю приверженность Liebherr инновациям.
  
• Обладая обширным ассортиментом телескопических погрузчиков для строительства, сельского хозяйства и промышленности, компания Dieci заняла прочные позиции в Южной и Восточной Европе. Растущая рыночная доля компании обусловлена конкурентоспособной ценовой стратегией, а также ориентацией на универсальность приложений.
  

Европейские компании рынка телескопических погрузчиков

Основными игроками, работающими в европейской отрасли телескопических погрузчиков, являются:

• Ауса
• Рысь
• Гусеница
• CNH Industrial
• Диечи
• JCB
• Liebherr
• Маниту
• Мерло
• Вакер Нойсон
  

В отрасли происходит сдвиг парадигмы в сторону разработки новых моделей телескопических погрузчиков, которые являются более устойчивыми и технологически продвинутыми. Крупные производители сосредоточивают свое внимание на повышении операционной эффективности и экологической устойчивости, инвестируя в технологии электрических трансмиссий, автоматизацию, интеграцию телематики и вспомогательные технологии.