Размер рынка подстанций в Европе — по технологиям, по компонентам, по применению, по подключению, по уровню напряжения, по конечному использованию, по категориям. Анализ, доля и прогноз на 2025–2034 гг.

Европейская подстанция Размер рынка

Рынок подстанций в Европе был оценен в 12,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет стоимости 17,8 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 3,4% с 2025 по 2034 год. Сдвиг на этом рынке является быстрым из-за внедрения модернизированных сетей, возобновляемых ресурсов и увеличения потребления энергии. Кроме того, в стареющей энергосистеме региона значительно улучшились инвестиции в капитальный ремонт для повышения надежности, эффективности и стабильности.

National Grid сообщила о планах инвестировать более 35 миллиардов долларов в улучшение электросети Великобритании в 2024 году. Усилия ЕС по декарбонизации, которые нацелены на чистые нулевые выбросы к 2050 году, ускорили прогресс в реализации интеллектуальных подстанций и систем цифровых сетей. Растущее использование электроэнергии на транспорте и в промышленности повышает спрос на электроэнергию, которая требует мощных систем передачи и распределения.

Ключевым фактором является ускорение использования возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия. По мере того, как рост поставок электроэнергии генерирует больше пассивных электростанций, ветровые и солнечные фермы испытывают повышенную потребность в более сложных подстанциях, которые могут обрабатывать колеблющиеся нагрузки и поддерживать стабильность энергосистемы. ЕС хочет достичь 2030 года с целью 45% энергии, поступающей из возобновляемых источников, и выполнил обязательный целевой показатель 42,5% для всех стран-членов. Этот быстрый переход к декарбонизированной энергии усиливает нагрузку на инфраструктуру энергосистемы в связи с возникающими проблемами, такими как модульное энергоснабжение и энергозатраты.

Великобритания, Франция и Германия углубляют потребность в оффшорной возобновляемой энергии, связывающей оффшорные подстанции высокого напряжения с подстанциями из-за их эффективности в обеспечении соединений. Франция достигла важных целей в области ветроэнергетики на 2024 год, которые включали аукционы оффшорных ветроэнергетических проектов мощностью 9,2 ГВт и цели 45 ГВт к 2050 году, наряду с увеличением как оффшорной, так и береговой ветроэнергетики.

Надежность сетевой системы и международного обмена электроэнергией в развивающихся странах хорошо поддерживается за счет адаптации инфраструктуры подстанции. Кроме того, политика на федеральном уровне стимулирует финансирование технологий модернизации контроля на стареющих подстанциях. Многоцелевые схемы финансирования ЕС, такие как Connecting Europe Facility и Horizon Europe, ориентированы на финансирование модернизации подстанций.

Европейская подстанция Тенденции рынка

• Европа промышленность подстанций Мы наблюдаем заметные тенденции, обусловленные переходом региона к интеграции возобновляемых источников энергии, автоматизации сетей и цифровой трансформации. По мере того, как европейские страны усиливают свое внимание к энергетическому переходу и углеродной нейтральности, подстанции модернизируются для поддержки. Умные сети, повысить эксплуатационную эффективность и управлять колеблющимися нагрузками мощности.
• С амбициозной целью ЕС по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году подстанции адаптируются для управления притоком возобновляемой энергии из ветровых, солнечных и гидроисточников. В 2024 году в Германии наблюдался значительный рост солнечной мощности, добавив 16,2 ГВт новой солнечной фотоэлектрической мощности, доведя общую установленную мощность до 99,3 ГВт к концу года.
• В Европе ускоряется внедрение цифровых подстанций, что обусловлено необходимостью повышения надежности сети и операционной эффективности. Цифровые подстанции используют расширенные протоколы связи, такие как IEC 61850, позволяющие осуществлять мониторинг в режиме реального времени, дистанционное управление и прогнозное обслуживание. Эти системы улучшают обнаружение неисправностей, сокращают время простоя и продлевают срок службы активов подстанции. Такие страны, как Германия, Великобритания и Франция, находятся на переднем крае внедрения цифровых подстанций.
• Оффшорные ветровые проекты в Северном и Балтийском морях также стимулируют спрос на ГИС, поскольку эти подстанции обеспечивают более высокую эффективность и долговечность в суровых условиях. Оффшорная ветряная электростанция Baltica 2 является совместным проектом PGE и Ørsted, в котором каждый партнер владеет 50% акций. Оффшорная ветровая электростанция Baltica общей мощностью до 2,5 ГВт будет развиваться в два этапа: Baltica 2 приблизительной мощностью 1,5 ГВт и Baltica 3 приблизительной мощностью 1 ГВт.
• По мере того, как подстанции становятся все более взаимосвязанными и цифровыми, внимание к кибербезопасности усиливается. Коммунальные предприятия по всей Европе инвестируют в передовые решения в области кибербезопасности для защиты критической инфраструктуры от потенциальных киберугроз. Для защиты от сбоев в работе сети внедряются усиленные меры по обеспечению устойчивости сети, включая мониторинг в режиме реального времени и обнаружение аномалий.
• Гибридные подстанции, сочетающие в себе преимущества технологий АИС и ГИС, становятся все более популярными. Эти подстанции предлагают экономически эффективное решение, обеспечивая при этом оперативную гибкость и снижение воздействия на окружающую среду. Их развертывание расширяется, особенно в регионах, где проблемы, связанные с сетевым пространством и окружающей средой, являются проблемой.

Европейская подстанция Анализ рынка

• Европейский рынок подстанции достиг $11,2 млрд, $11,9 млрд и $12,5 млрд, по состоянию на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно. В период с 2022 по 2024 год наблюдался устойчивый рост, обусловленный несколькими факторами, включая увеличение инвестиций в модернизацию сетей, рост интеграции возобновляемых источников энергии и растущий акцент на цифровизацию.
• Агрессивное стремление Европы к нулевым выбросам к 2050 году привело к увеличению инвестиций в высоковольтные подстанции для эффективной интеграции возобновляемых источников энергии в сеть. Такие страны, как Великобритания, Германия и Дания, лидируют в развертывании оффшорных ветряных электростанций, стимулируя спрос на передовые подстанции, способные обрабатывать колеблющиеся энергетические нагрузки.
• В 2024 году электросеть Великобритании зафиксировала рекордно низкий уровень в 29% от ископаемого топлива, а возобновляемые источники энергии достигли рекордного уровня в 45%, что стало самым чистым производством электроэнергии за всю историю. В сочетании с ядерной энергетикой низкоуглеродные источники энергии достигли рекордных 58% выработки электроэнергии в Великобритании в 2024 году. Это достижение отражает последовательные усилия Великобритании по декарбонизации своего энергетического сектора и переходу к устойчивому, низкоуглеродному будущему в соответствии с ее целью «чистый ноль» к 2050 году.
• Аналогичным образом, в 2024 году на возобновляемые источники энергии приходилось 59,4% производства электроэнергии в Германии, что является рекордно высоким показателем, причем ветровая и солнечная энергия играют решающую роль в этом достижении. Возобновляемые источники энергии, включая ветер, солнечную энергию, биогаз и гидроэнергетику, составили 59,4% производства электроэнергии в Германии в 2024 году. Рост использования возобновляемых источников энергии был обусловлен главным образом ветровой и солнечной энергией, которая сыграла доминирующую роль в преобразовании энергетического ландшафта.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент традиционных подстанций на европейском рынке подстанций превысит 15,3 млрд долларов США, что будет обусловлено продолжающейся зависимостью от проверенных и экономически эффективных технологий, особенно в регионах, где цифровые подстанции могут быть экономически нецелесообразными или не сразу необходимы. Обычные подстанции обычно имеют более длительный срок службы и могут выдерживать суровые условия окружающей среды, что делает их пригодными как для городских, так и для сельских применений.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент цифровых технологий достигнет более 2,2 млрд долларов США благодаря растущему внедрению технологий интеллектуальных сетей, систем мониторинга в режиме реального времени и передовых протоколов связи, которые повышают эффективность и надежность электрических сетей. Этому росту способствуют несколько ключевых факторов, в том числе необходимость повышения устойчивости сетей, увеличение интеграции возобновляемых источников энергии и увеличение инвестиций в цифровую трансформацию.

• Ожидается, что сегмент электрических систем на европейском рынке подстанций вырастет более чем на 2,6% до 2034 года из-за растущей модернизации и расширения стареющей энергетической инфраструктуры по всему региону. Поскольку европейские страны работают над достижением своих целей по декарбонизации, особое внимание уделяется интеграции возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия, что требует развертывания передовых электрических систем для эффективного управления переменными нагрузками.
• Рост потребления электроэнергии, обусловленный растущим внедрением электромобилей, тепловых насосов и промышленной электрификации, потребовал улучшения электрических систем на подстанциях для обеспечения стабильности сети и предотвращения отключения электроэнергии. Растущее предпочтение электромобилей значительно увеличило спрос на подстанции. За первые два месяца 2025 года продажи новых аккумуляторных электромобилей выросли на 28,4%, заняв более 1/7 рынка ЕС.
• Ожидается, что к 2034 году сегмент коммуникационных сетей в Европе достигнет более 4,4 млрд долларов США из-за растущего внедрения цифровых подстанций и технологий интеллектуальных сетей в регионе. По мере перехода подстанций от обычных систем к цифровым платформам возросла потребность в надежных высокоскоростных сетях связи для обеспечения бесперебойного обмена данными, мониторинга в режиме реального времени и эффективного управления сетевыми операциями.
• С ростом цифровизации подстанций возрос риск кибератак, что потребовало внедрения безопасных протоколов связи и зашифрованной передачи данных для защиты критической инфраструктуры. Ожидается, что инвестиции в безопасные и устойчивые сети связи значительно возрастут в ответ на эти растущие проблемы безопасности. Поддерживающая государственная политика и инвестиции в модернизацию электросетевой инфраструктуры также подчеркивают важность модернизации сетей связи.

• В 2022, 2023 и 2024 годах стоимость рынка подстанций в Германии составляла 1,3 миллиарда долларов США, 1,4 миллиарда долларов США и 1,5 миллиарда долларов США соответственно, поскольку Германия является мировым лидером в переходе на возобновляемые источники энергии, а ветровая и солнечная энергия вносят значительный вклад в энергобаланс страны. К 2024 году на долю возобновляемых источников энергии приходилось 59,4% производства электроэнергии в Германии, что требовало модернизации подстанций для управления переменными нагрузками и обеспечения стабильности сети.
• Инициатива правительства Германии «Энергетический переход», направленная на создание углеродно-нейтральной энергосистемы к 2045 году, стимулировала увеличение инвестиций в инфраструктуру подстанций. Эта политика подчеркивает необходимость создания передовых подстанций для поддержки растущей доли возобновляемых источников энергии и обеспечения соблюдения правил ЕС по энергоэффективности и стабильности энергосистем.
• Аналогичным образом, во Франции рост потребления электроэнергии также значительно увеличивает потребность в подстанциях. В 2024 году потребление электроэнергии во Франции достигло 449 тераватт-часов (TWh), что на 0,7% больше, чем в предыдущем году, в то время как в стране также наблюдался рекордно высокий экспорт электроэнергии, достигнув 101,3 ТВтч. Кроме того, экспорт электроэнергии вырос на 34% до 101 ТВтч в том же году.
• Растущая нефтегазовая отрасль повышает значительный спрос на подстанции для передачи и распределения электроэнергии. Добыча сырой нефти в России выросла до 9784 BBL/D/1K в ноябре с 9730 BBL/D/1K в октябре 2024 года. Этот рост еще больше создаст сильную потребность в подстанциях в Европе, тем самым увеличивая ее рынок по всей Европе.
• В Великобритании растущее предпочтение возобновляемых источников энергии стимулирует потребность в подстанциях. В 2024 году в стране наблюдался значительный рост солнечной энергии, при этом общая установленная мощность достигла 17,6 ГВт, увеличившись на 1,2 ГВт по сравнению с предыдущим годом, и рекордные 58% электроэнергии, вырабатываемой из низкоуглеродных источников.

Европейская подстанция Доля рынка

Топ-4 компании, включая General Electric, ABB, Siemens и Schneider Electric, занимают более 35% рынка по всему миру. Компании в отрасли постоянно разрабатывают новые продукты и решения для создания сильного присутствия на рынке в Европе. Одновременно они вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы расширить свой охват рынка и обеспечить значительную долю отрасли.

Европейская подстанция Рыночные компании

• В августе 2024 года GE Vernova объявила, что ее бизнес Grid Solutions будет производить, поставлять и вводить в эксплуатацию первую в мире 245-киловольтную газоизолированную подстанцию (ГИС) без SF6 для RTE во Франции. Grid Solutions развернет свою передовую ГИС без SF6 B105, решение, которое будет поддерживать RTE в замене гексафторида серы, SF6 - газа с потенциалом глобального потепления в 24 300 раз больше, чем CO2 - с его альтернативой g3.
• В декабре 2024 года Hitachi Energy инвестировала около 47 миллионов долларов США в расширение своей глобальной стратегии по поддержке перехода на чистую энергию. Планируемое к концу 2025 года расширение увеличит производственные мощности завода более чем на 40% и создаст до 200 новых рабочих мест.

Основными игроками на европейском рынке подстанций являются:

• АББА
• Алтом
• Бельден
• Системы Cisco
• Итон
• эфесец
• General Electric
• Сетка для Great
• Hitachi Energy
• L&T Электричество и автоматизация
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Открытая система International
• Автоматизация Rockwell
• Schneider Electric
• Siemens
• СИФАНГ
• Автоматизация Tesco
• Компания Texas Instruments Incorporated
• Тосиба

Новости европейской индустрии подстанций

• В июне 2024 года National Grid начала работу над новым 275k. V подстанция на IAMP позволяет новым гигафабрикам и другим предприятиям подключаться непосредственно к сети передачи электроэнергии. IAMP - это схема, которая продвигается благодаря совместному предприятию между Sunderland и South Tyneside Councils. Подстанция Hylton Castle обеспечит новое сетевое соединение для Nissan, AESC UK и амбициозного центра электромобилей EV36Zero городского совета Сандерленда в IAMP, который объединяет производство электромобилей, производство аккумуляторов и микросети с возобновляемой энергией.
• В ноябре 2024 года Dominion Energy подтвердила, что фундаменты подстанции были установлены в течение первого монтажного сезона. Морская ветряная электростанция мощностью 2,6 ГВт строится в 27 милях от побережья Вирджиния-Бич. Ожидается, что в ближайшие месяцы в рамках проекта начнется установка турбин.
• В феврале 2025 года французская строительная компания Eiffage получила контракт на строительство в Испании фотоэлектрического парка мощностью 113 МВт. Проект, расположенный в муниципалитете Касерес, станет крупнейшей фотоэлектрической установкой в регионе Экстремадура. Eiffage будет заниматься проектированием, закупками и строительством (EPC) проекта, который включает установку 20 центров трансформации, подстанции 220 кВ и подземной кабельной сети протяженностью 20 км. Компания также будет отвечать за подключение солнечного парка к национальной сети.

Этот отчет по исследованию рынка подстанций в Европе включает углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в пересчете на «Миллион долларов США» и «Единицы» с 2021 по 2034 год по следующим сегментам: