Европейский рынок лечебного питания для домашних животных — по типу продукта, типу животного, состоянию здоровья и каналу сбыта — прогноз на 2025–2034 гг.

Объем рынка терапевтических диет для домашних животных в Европе

Европейский рынок терапевтических диет для домашних животных оценивался в 1 миллиард долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 1,1 миллиарда долларов США в 2025 году до 2,1 миллиарда долларов США к 2034 году, зарегистрировав среднегодовой темп роста 7,7%, по данным Global Market Insights Inc. Рост рынка обусловлен увеличением заболеваемости хроническими заболеваниями среди животных-компаньонов.

Подобно тенденциям в области здоровья человека, домашние животные в настоящее время страдают от нескольких расстройств, связанных с образом жизни, таких как ожирение, диабет, почечные заболевания и сердечно-сосудистые заболевания, из-за изменения образа жизни, урбанизации и измененных привычек кормления. Например, диабет поражает значительное количество собак и кошек в Европе, при этом у 1,2% собак и 0,4% кошек это заболевание развивается в течение жизни. Это означает, что в Европе насчитывается примерно 1 миллион собак и 0,5 миллиона кошек с диабетом. Это создало большую потребность в терапевтических диетах, специально разработанных для контроля этих состояний и поддержания здоровья домашних животных в долгосрочной перспективе. Терапевтические диеты также все чаще назначаются ветеринарами в рамках комплексных планов лечения, что значительно способствует их внедрению.

Лечебная диета для домашних животных — это специально приготовленная форма корма для домашних животных, предназначенная для борьбы с определенными заболеваниями, такими как заболевания почек, ожирение, желудочно-кишечные заболевания, диабет, кожные аллергии и заболевания суставов. Они отличаются от обычных кормов для домашних животных тем, что в их состав входят определенные профили питательных веществ, и в основном их назначают или рекомендуют ветеринары для улучшения качества жизни домашних животных и поддержки медикаментозной терапии. Ключевые игроки, такие как Purina PetCare (Nestle SA), Mars, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods и Virbac, лидируют на рынке благодаря своему широкому ассортименту продуктов и надежным исследованиям и разработкам.

Европейский рынок терапевтических диет для домашних животных демонстрирует устойчивый рост, увеличившись с 804,7 млн долларов США в 2021 году до 957,3 млн долларов США в 2023 году. С 2021 по 2023 год рынок неуклонно рос, чему способствовал рост числа владельцев домашних животных во время и после пандемии, а также склонность к более специализированному питанию. Например, по данным PetRadar, количество усыновлений домашних животных в Европе значительно увеличилось с примерно 4,2 миллиона в 2010 году до более чем 7 миллионов в 2025 году, причем заметный всплеск произошел во время пандемии в 2020-2021 годах. На протяжении этих лет гуманизация домашних животных росла, и владельцы все чаще рассматривали домашних животных как членов семьи и искали сложные диетические решения для лечения хронических заболеваний, таких как ожирение, болезни почек и аллергии.

Терапевтические диеты для домашних животных, также известные как ветеринарные диеты, представляют собой корма для домашних животных, предназначенные для кормления домашних животных с определенными заболеваниями или медицинскими состояниями. Они действуют как дополнение к лекарствам или лекарственным препаратам, поэтому используются для лечения или профилактики заболеваний у домашних животных. Эти диеты требуют ветеринарного надзора или рецепта и нацелены на такие проблемы, как ожирение, почечные заболевания, желудочно-кишечные расстройства, здоровье суставов, кожные заболевания и другие заболевания, такие как здоровье зубов, уход за печенью и контроль диабета.

Тенденции рынка терапевтических диет для домашних животных в Европе

• Европейские владельцы домашних животных все чаще относятся к домашним животным как к членам семьи, что повысило спрос на терапевтические диеты, направленные на решение таких проблем со здоровьем, как ожирение, почечные заболевания и пищевая аллергия. Таким образом, владельцы домашних животных больше не рассматривают терапевтические диеты просто как ветеринарные рецепты, а как жизненно важную часть комплексного управления здоровьем домашних животных, открывая огромные возможности для роста рынка.
  
• Из-за непристойного образа жизни и перекармливания ожирение домашних животных становится все более серьезной проблемой по всей Европе, особенно в таких странах, как Великобритания, Германия и Франция. Например, согласно отчету, опубликованному UK Pet Food, уровень ожирения среди домашних животных в Великобритании тревожно возрос: 50% собак, 43% кошек, 31% мелких млекопитающих и 9% птиц имеют избыточный вес. Это растущее бремя хронических заболеваний заставляет ветеринаров, а также владельцев прибегать к долгосрочным диетическим вмешательствам.
  
• Ожирение обычно следует за вторичными осложнениями со здоровьем, такими как диабет, заболевания суставов и сердечно-сосудистые заболевания, что еще больше увеличивает зависимость от лечебных продуктов питания, разработанных для регулирования веса и лечения заболеваний.
  
• Кроме того, ветеринары являются ключевыми факторами для рекомендации терапевтических диет, и их растущее внимание к профилактической помощи привело к их внедрению в Европе. Информационные кампании, медицинские осмотры домашних животных и совместные рекламные акции среди компаний по производству кормов для домашних животных и ветеринарных клиник еще больше доказали преимущества диет с учетом конкретных состояний.
  
• Кроме того, цифровизация и более широкое использование порталов электронной коммерции произвели революцию в распространении терапевтических диет в Европе. Такие факторы, как удобство, планы подписки и доступность широкого спектра терапевтических диет, делают онлайн-каналы привлекательными, особенно для владельцев домашних животных в городских условиях.
  
• Несколько брендов используют цифровые платформы для повышения осведомленности о диетах с учетом конкретных состояний и обеспечения доставки на дом, что повысило доступность и стимулировало рост рынка после пандемии.
  

Анализ рынка терапевтических диет для домашних животных в Европе

В 2021 и 2022 годах рынок оценивался в 804,7 млн долларов США и 899,7 млн долларов США соответственно. В 2024 году объем рынка достиг 1 млрд долларов США, увеличившись с 957,3 млн долларов США в 2023 году.

В зависимости от типа продукта европейский рынок терапевтической диеты для домашних животных классифицируется на сухой корм, влажный/консервированный корм и другие типы продуктов. Сегмент сухих продуктов доминировал на рынке в 2024 году и был оценен в 589,4 млн долларов США. С другой стороны, сегмент влажных/консервированных кормов был оценен в 291,8 млн долларов США в 2024 году и в ближайшие годы будет наблюдаться высокий рост. Влажные/консервированные лечебные диеты пользуются популярностью из-за высокого содержания влаги, вкусовых качеств и простоты употребления. Они особенно подходят для домашних животных с проблемами зубов, сниженным аппетитом или хроническими заболеваниями, такими как заболевания почек и мочевыводящих путей.

• Сегмент сухих кормов доминирует на европейском рынке терапевтических диет для домашних животных благодаря простоте использования, более длительному сроку годности и удобству хранения. Это удобство получило широкое признание среди европейских домов, где беспокойный образ жизни требует эффективных решений для кормления без ущерба для диетических потребностей домашних животных.
  
• Кроме того, компании создали широкий ассортимент сухих формул для контроля веса, работы желудочно-кишечного тракта, здоровья почек и дерматологических заболеваний, что диверсифицировало использование продукта в диетологии, рекомендованной ветеринарами.
  
• Кроме того, низкая стоимость и широкий охват сухих лечебных диет в зоомагазинах, ветеринарных клиниках и интернет-магазинах способствуют их высокому уровню внедрения.

В зависимости от типа животного европейский рынок терапевтических диет для домашних животных сегментирован на кошек, собак и другие типы животных. В 2024 году на сегмент собак приходилась наибольшая доля рынка — 67,6%.

• Собаки составляют наибольшую долю европейского рынка терапевтических диет для домашних животных, в первую очередь из-за их высокого уровня владения по сравнению с другими животными-компаньонами.
  
• Кроме того, повышенная частота хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет, артрит и проблемы с почками у собак, еще больше увеличивает спрос на диеты с учетом конкретных состояний.
  
• Кроме того, широкий ассортимент продуктов, доступных для собак, начиная от составов для конкретных пород и заканчивая возрастными терапевтическими диетами, повышает привлекательность сегмента.
  
• С другой стороны, на сегмент кошек приходилось 303,4 млн долларов США в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 8,1% в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать неуклонно растущее количество владельцев кошек и осведомленность о специализированных потребностях в питании.
  
• Поскольку кошки все чаще рассматриваются как члены семьи, владельцы более внимательно относятся к их конкретным потребностям в питании, особенно при таких заболеваниях, как заболевания мочевыводящих путей, ожирение и пищевая чувствительность. Это растущее осознание приводит к более широкому внедрению терапевтических диет, адаптированных к потребностям здоровья кошек.
  

В зависимости от состояния здоровья европейский рынок терапевтических диет для домашних животных подразделяется на здоровье почек, здоровье желудочно-кишечного тракта, здоровье кожи и шерсти, здоровье сердечно-сосудистой системы, контроль веса, уход за суставами и другие состояния здоровья. Сегмент контроля веса доминировал на рынке в 2024 году с выручкой в размере 241,9 млн долларов США.

• Сегмент контроля веса набирает значительную популярность из-за растущей распространенности ожирения среди животных-компаньонов. Например, европейское исследование показало, что 32% собак имеют избыточный вес или страдают ожирением на основе ИМТ, а 56% — на основе индекса жира в организме (BFI). Эта растущая проблема со здоровьем стимулирует спрос на продукты для борьбы с ожирением, поскольку владельцы домашних животных стремятся улучшить качество жизни и продолжительность жизни своих питомцев.
  
• Терапевтические диеты для контроля веса разработаны для обеспечения сбалансированного питания с низким содержанием калорий, часто с высоким содержанием белка, низким содержанием жира, добавленной клетчаткой для сытости и функциональными ингредиентами, такими как L-карнитин для метаболизма жиров, которые помогают владельцам домашних животных эффективно справляться с проблемами ожирения у своих питомцев.
  
• С другой стороны, сегмент здоровья желудочно-кишечного тракта был оценен в 205 миллионов долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,8% в течение анализируемого периода.
  
• Растущая распространенность проблем со здоровьем желудочно-кишечного тракта, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у животных, является основным фактором, стимулирующим рынок желудочно-кишечных терапевтических диет.
  
• Кроме того, расстройства пищеварения, такие как хроническая диарея, воспалительные заболевания кишечника, панкреатит и пищевая чувствительность, часто встречаются у домашних животных, особенно с возрастом, что еще больше стимулирует сегментарный рост.
  

В зависимости от канала сбыта европейский рынок терапевтических диет для домашних животных подразделяется на ветеринарные больницы и клиники, электронную коммерцию, розничные аптеки и другие каналы сбыта. Сегмент ветеринарных больниц и клиник доминировал на рынке в 2024 году и был оценен в 489,4 млн долларов США.

• Ветеринарные клиники и больницы являются основным каналом распространения терапевтических диет для домашних животных, поскольку они являются первой линией диагностики и лечения домашних животных.
  
• Терапевтические диеты должны быть назначены или рекомендованы ветеринаром при большинстве состояний, особенно при хронических, таких как заболевания почек, ожирение и желудочно-кишечные заболевания. Эта прямая связь с диагнозом и назначением диеты делает клиники и больницы наиболее заметными источниками сбыта этих продуктов.
  
• Кроме того, растущее число ветеринарных клиник и больниц в регионе в сочетании с растущим внедрением передового лечебного питания для домашних животных положительно влияет на рост рынка.

Рынок терапевтических диет для домашних животных в Германии оценивался в 164,2 млн долларов США и 184,4 млн долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 208,8 млн долларов США в 2024 году, увеличившись с 197,1 млн долларов США в 2023 году.

• Рост поддерживается большим количеством владельцев домашних животных, хорошо налаженной ветеринарной сетью и гармонизированными правилами, способствующими инновациям и безопасности.
  
• Например, по данным GlobalPETS, в 2024 году популяция домашних животных в Германии оценивалась примерно в 33,9 миллиона человек, при этом 44% домохозяйств владели хотя бы одним домашним животным.
  
• Кроме того, в стране хорошо развита ветеринарная инфраструктура, которая поддерживает рекомендации и принятие терапевтических диет при таких заболеваниях, как почечные заболевания, ожирение и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
  
• Кроме того, развитая розничная сеть Германии, включающая ветеринарные клиники, специализированные зоомагазины и платформы электронной коммерции, обеспечивает широкую доступность этих продуктов.
  

Ожидается, что рынок терапевтических диет для домашних животных в Великобритании будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение анализируемого периода, что обусловлено ростом числа владельцев домашних животных, урбанизацией и повышением осведомленности о здоровье домашних животных.

• Владельцы домашних животных в Великобритании все чаще предпринимают активные шаги в направлении профилактики, в том числе тратят средства на лечебные диеты для контроля веса, аллергии и длительных заболеваний. Этот культурный сдвиг в сторону того, что домашние животные рассматриваются как часть семьи, будет поддерживать спрос на терапевтические диеты для домашних животных.
  
• Кроме того, Великобритания извлекает выгоду из хорошо налаженной экосистемы розничной торговли и электронной коммерции, что делает терапевтические диеты широко доступными.
  
• Наконец, растущее число ветеринарных клиник, больниц для домашних животных и оздоровительных центров для домашних животных стимулирует рост рынка.
  

Рынок терапевтических диет для домашних животных во Франции быстро расширяется, чему способствует сильная культура владения домашними животными в стране и растущее внимание к благополучию домашних животных.

• Французские владельцы домашних животных все больше осознают преимущества целевого питания в борьбе с долгосрочными заболеваниями, такими как ожирение, кожные аллергии и расстройства пищеварения. Эта растущая осведомленность в сочетании с растущей культурой отношения к домашним животным как к членам семьи стимулирует спрос на высококачественные лечебные продукты питания.
  
• Кроме того, налаженные во Франции розничные и онлайн-каналы сбыта гарантируют широкую доступность продукции, что еще больше способствует проникновению терапевтических диет для домашних животных в страну.
  

Итальянский рынок терапевтических диет для домашних животных демонстрирует устойчивый рост, поскольку итальянские владельцы домашних животных все больше уделяют внимание профилактике здоровья и персонализированному питанию своих питомцев.

• Ветеринары в Италии играют центральную роль в продвижении этих диет, поскольку диетотерапия часто рекомендуется наряду с медикаментозным лечением для лечения долгосрочных заболеваний.
  
• Растущая осведомленность о преимуществах корма для конкретных состояний в сочетании с растущим числом ветеринарных практик, предлагающих такие диеты, способствует росту популярности среди владельцев домашних животных. Это доверие к ветеринарным рекомендациям является ключевым фактором, способствующим расширению рынка.
  
• Кроме того, рост электронной коммерции и сервисов доставки по подписке сделал товары более удобными и доступными для итальянских владельцев домашних животных.
  

Доля рынка терапевтических диет для домашних животных в Европе

Рынок характеризуется жесткой конкуренцией с участием транснациональных компаний, специализированных компаний по производству кормов для домашних животных и новых нишевых брендов. На долю 5 ведущих игроков, таких как Purina PetCare (Nestlé SA), Mars, Incorporated, Hill's Pet Nutrition (Colgate Palmolive), Farmina Pet Foods и Virbac, приходится ~60 - 65% доли рынка. Эти игроки сосредотачиваются на различных стратегиях, таких как расширение бизнеса, слияния и поглощения, сотрудничество и запуск новых продуктов для укрепления своего присутствия на рынке. Например, в январе 2024 года Hill's Pet Nutrition запустила серию новых продуктов в своей линейке рецептурных диет для решения распространенных проблем со здоровьем домашних животных, таких как контроль веса и здоровье желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, такие компании, как Virbac, Ziwi Pets, Husse и Eden Holistic Pet Foods, специализируются на натуральных, функциональных составах и ингредиентах премиум-класса, удовлетворяя растущий спрос на целостное и специализированное питание для домашних животных. Между тем, новые и специализированные бренды, такие как Open Farm, Stella & Chewy's, Drools Pet Food, JustFoodForDogs и Diamond Pet Foods, дифференцируются за счет прозрачности в закупках, индивидуальных планов питания и подходов, ориентированных на устойчивое развитие. Эта динамичная конкурентная среда формируется инновациями, партнерством с ветеринарами и растущим предпочтением потребителей к здоровым диетам, которые улучшают здоровье домашних животных.

Европейские компании рынка терапевтических диет для домашних животных

Некоторые из известных игроков, работающих в европейской индустрии терапевтической диеты для домашних животных, включают:

• Блю Буффало (Дженерал Миллс)
• Diamond Pet Foods (Schell & Kampeter, Inc.)
• Drools Корм для домашних животных
• Eden Холистические корма для домашних животных
• ЭмерЭйд
• Корма для домашних животных Farmina
• Питание для домашних животных Hill's (Colgate Palmolive)
• Гуссе
• JustFoodForDogs
• Марс, Инкорпорейтед
• Открытая ферма
• Purina PetCare (Nestle SA)
• Стелла и Чуи
• Вирбак
• ВНГ
• Зиви Питомцы
  
  
• Purina PetCare (Nestle SA)

Purina PetCare, подразделение Nestlé, является основной силой на рынке терапевтических диет для домашних животных, предлагая широкий ассортимент научно обоснованных питательных продуктов под брендом ветеринарных диет Purina Pro Plan. Эти препараты решают важнейшие проблемы со здоровьем, такие как здоровье мочевыводящих путей, поддержка печени, управление диабетом и подвижность суставов. Purina использует свою мощную научно-исследовательскую инфраструктуру, партнерские отношения с ветеринарами и доверие потребителей для создания диет, сочетающих в себе высокую терапевтическую эффективность с оптимальным вкусом и усвояемостью.

• Марс, Инкорпорейтед

Компания Mars, Incorporated занимает видное место на рынке терапевтических диет для домашних животных, что обусловлено ее лидерством в исследованиях в области питания, ветеринарных услуг и целевых диетических инноваций. Через свои известные бренды, включая Royal Canin, компания предлагает клинически разработанные питательные решения, предназначенные для лечения широкого спектра заболеваний, таких как заболевания почек, желудочно-кишечная чувствительность, дерматологические проблемы и контроль веса.

• Питание для домашних животных Hill's (Colgate Palmolive)

Hill's Pet Nutrition известна своей линейкой рецептурных диет, которая направлена на такие заболевания, как здоровье почек, контроль веса, уход за пищеварением и поддержка суставов. Компания тесно сотрудничает с ветеринарами, интегрируя свои решения в профессиональную практику. Стремление компании к точности питания подкрепляется сотрудничеством с академическими научно-исследовательскими институтами и сетями по охране здоровья домашних животных, что позволяет постоянно совершенствовать терапевтические составы.

• Корма для домашних животных Farmina

Компания Farmina Pet Foods заняла прочное место благодаря своим научно разработанным ветеринарным диетам для собак и кошек. Компания специализируется на решениях, ориентированных на конкретные заболевания, сочетая клиническое питание с натуральными ингредиентами, что привлекает европейских владельцев домашних животных, заботящихся о своем здоровье, которые ищут терапевтические варианты премиум-класса.

Новости индустрии терапевтической диеты для домашних животных в Европе:

• В мае 2025 года Nestlé приобрела миноритарную долю в Drools Pet Food Private Limited, сославшись на этот шаг как на финансовую инвестицию. Согласно заявлению Nestlé, Drools продолжит работать независимо, как стратегически, так и оперативно. Инвестиции предоставили Drools доступ к дополнительному капиталу и глобальному опыту, способствуя расширению и инновациям на растущем рынке кормов для домашних животных в Индии.
  
• В апреле 2025 года компания Hill's Pet Nutrition представила усовершенствование своей линейки сухих кормов для взрослых и пожилых людей Science Diet, представив ActivBiome+ Multi-Benefit — смесь пребиотических волокон и антиоксидантов, которая поддерживает здоровье пищеварения, иммунитета и органов. Эта инновация укрепила конкурентное преимущество компании на рынке кормов для домашних животных премиум-класса, согласуясь с растущим потребительским спросом на продукты, ориентированные на здоровье кишечника.
  
• В июле 2021 года, в рамках своего стратегического видения до 2030 года, Virbac успешно приобрела iVet LLC, специализированную компанию по производству кормов для домашних животных. Это приобретение не только расширило портфель продуктов Virbac, но и принесло ценный опыт в области дистрибуции, логистики и электронной коммерции, которые являются ключевыми компонентами для достижения амбиций по росту производства кормов для домашних животных на рынке США.
  

Отчет об исследовании рынка терапевтических диет для домашних животных в Европе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Сухой корм
• Влажные/консервированные продукты
• Другие виды продукции

Рынок, по типу животного

• Кошки
• Собак
• Другие животные

Рынок, По состоянию здоровья

• Здоровье почек
• Здоровье желудочно-кишечного тракта
• Здоровье кожи и шерсти
• Здоровье сердечно-сосудистой системы
• Контроль веса
• Уход за суставами
• Другие состояния здоровья

Рынок, по каналам сбыта

• Ветеринарные больницы и клиники
• Электронная коммерция
• Розничные аптеки
• Другие каналы сбыта

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Франция
• Италия
• Испания
• Нидерланды
• Польша
• Остальная Европа