Европейский рынок шин для горнодобывающего оборудования Размер и доля 2025 – 2034

Размер европейского рынка шин для горнодобывающего оборудования

Европейский рынок шин для горнодобывающего оборудования был оценен в 68,5 млн долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 4,2% в период между 2025 и 2034 годами. Эволюция горнодобывающего сектора трансформирует рынок шин для горнодобывающего оборудования в Европе. По данным Европейской ассоциации горнодобывающей промышленности, за последние три года использование электромобилей в подземных горных работах увеличилось на 40%. Этот поворот в сторону электрификации дает новые возможности в виде специализированных шин, которые могут выдержать уникальное распределение веса и крутящего момента электромобилей.

Экспорт переработанных минеральных продуктов из ЕС, согласно статистике торговли Европейской комиссии, вырос более чем на 4,5% в 2024 году. Это означает растущий мировой спрос на рафинированные полезные ископаемые. Растущая горнодобывающая деятельность наряду с этим спросом еще больше создает потребности в высокопрочных шинах, которые поддерживают производительность при одновременном снижении эксплуатационных сбоев в интенсивно работающих горнодобывающих регионах.

Интеграция аналитики данных и IoT трансформирует управление шинами для майнинга. Принятие решений для мониторинга шин, которые используют данные в режиме реального времени для прогнозирования износа и отказа, улучшается и приводит к повышению долговечности шин и оптимизации графиков замены. Эти интеллектуальные системы становятся стандартными функциями в современных горнодобывающих операциях по всей Европе.

Горнодобывающая деятельность в ЕС сохранила стабильный вклад в ВВП региона. В 2023 году Учреждение Евростата показало, что вклад горнодобывающего сектора составил 1,2%, независимо от сдвига цен на сырьевые товары. Этот факт демонстрирует силу европейской горнодобывающей промышленности, а также ее существенное положение в региональной экономике. Таким образом, поддерживается постоянный спрос в секторе шин для горнодобывающих инструментов.

Европейский рынок шин для горнодобывающего оборудования тенденции

• Согласно отчету, опубликованному Европейской ассоциацией горнодобывающей промышленности, в 2023 году горнодобывающий сектор сократился на 1,7%. Основной причиной этого снижения является принятие мер по автоматизации и повышению эффективности, включая автономное горное оборудование, которое нуждается в специализированных шинах с последовательной оптимизацией технического обслуживания и более низкими потребностями в обслуживании для рутинных циклических рабочих нагрузок.
• Геологическая служба США указывает, что прогнозируемые объемы производства кобальта и лития в Европе, по прогнозам, вырастут на 4,1% и 3,8% соответственно с 2025 по 2029 год из-за растущей потребности в технологиях батарей. Резкий рост добычи критически важных полезных ископаемых открывает новые возможности для производителей шин, которые могут разрабатывать решения, адаптированные к тяжелым условиям эксплуатации горнодобывающей деятельности.
• Все более совершенные системы отслеживания и управления шинами с использованием Интернета вещей (IoT) обеспечивают измерения в режиме реального времени, такие как давление в шинах, температура, износ протектора и нагрузка, что позволяет управлять множеством задач одновременно. Эти достижения позволяют операторам горнодобывающей промышленности лучше управлять оптимизацией шин, прогнозированием технического обслуживания и продлением срока службы, что приводит к снижению затрат и повышению безопасности в средах добычи.
• По данным Евростата, в 2024 году импорт редкоземельных элементов в ЕС увеличился на 6,2%. Это подчеркивает устойчивую зависимость региона от внешних поставщиков соответствующих полезных ископаемых. Эта зависимость требует разработки отечественных источников стратегических полезных ископаемых, что одновременно создает новую потребность в высокопроизводительных шинах, предназначенных для выдерживания сложных условий специализированных горных работ.

Тарифы администрации Трампа

• Введение тарифов администрацией Трампа может привести к сбоям на европейском рынке шин для горнодобывающего оборудования, что повлияет на цепочку создания стоимости от производителей до конечных пользователей.
• Если резиновые соединения, стальной шнур и другие специализированные материалы тарифицируются, то горное оборудование Производители шин могут пострадать от существенной инфляции, которая подорвет их конкурентное преимущество на международных рынках. Кроме того, эти производители столкнутся с ростом цен, который будет передан операторам майнинга.
• Помимо прямых тарифов, ответные действия различных заинтересованных сторон могут привести к искажению торговых потоков в цепочке поставок шин, что приведет к искажению в Европе, где производители вынуждены бороться с высокими входными ценами и низкими поставками жизненно важных деталей шин.
• Многим экспортерам шин для горнодобывающего оборудования в Европе, возможно, придется перестроить свои стратегии из-за растущих затрат, наложенных на производство, и ограниченного доступа к экономически важному рынку США, которые утверждают, что прибыль заставит стратегические перестановки в бизнес-операциях и логистике сохранить прибыль в меняющейся геополитической торговой зоне.

Анализ рынка шин горнодобывающего оборудования Европы

Основываясь на шинах, рынок сегментирован на радиальные, твердые, предвзятые и другие. В 2024 году радиальный сегмент превысил 50 миллионов долларов США и, как ожидается, достигнет 70 миллионов долларов США к 2034 году.

• Радиальные шины сохранили свое превосходство в горнодобывающей промышленности из-за их выдающейся способности нести нагрузки, рассеивать тепло и выдерживать износ в экстремальных условиях добычи. Эти шины имеют конструкцию, в которой пуповины ориентированы на 90 градусов в направлении движения, что приводит к лучшей тяге и стабильности, в то время как достигается более низкое сопротивление качению, что выгодно для экономии топлива и экономически эффективных операций по добыче.
• В феврале 2024 года Магна Шины запустили Magna MU26, предназначенный исключительно для подземных горных работ. Шина предназначена для колесных погрузчиков, подземных погрузчиков и подземных самосвалов. Он особенно известен своей превосходной долговечностью, исключительной тягой и инновационным дизайном, решающим проблемы подземной добычи с глубокими камерами.
• Твердые шины становятся все более популярными для конкретных операций по добыче, таких как извлечение металлолома или тех, которые имеют дело с острыми фрагментами горных пород, где риск прокола высок. Они устраняют проблемы с плоскими шинами и все связанные с ними простои, но часто за счет большего комфорта и поглощения удара по сравнению с надутыми шинами.
• Goodyear Off-The-Road (OTR) анонсировала линию шин GP-3E, которая была запущена компанией в январе 2024 года. Это новое дополнение представляет собой превосходную линию шин OTR, предназначенную для многоцелевого использования, которая поставляется с несколькими вариантами размеров. GP-3E специально разработан с протектором, который прослужит дольше и увеличит сопротивление истиранию в различных эксплуатационных условиях добычи.
• Негативные шины продолжают служить конкретным целям, где важна гибкость боковой стенки и прочность, хотя скоростные оценки не важны. Изготовленные с использованием нескольких слоев ткани, расположенных под углом, эти шины обеспечивают хорошее сопротивление проколу из-за их многослойной конструкции и по более низкой цене, чем радиальные, что делает их жизнеспособными для горных работ с более строгими требованиями бюджета или в менее критических приложениях.

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Исходя из канала продаж, рынок делится на OEM и послепродажный. Сегмент вторичного рынка занимал основную долю рынка около 72% в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент послепродажного обслуживания продолжает лидировать на рынке шин горнодобывающего оборудования из-за необходимости частой замены деталей оборудования, что делает шины расходными элементами. Этот сегмент получает прибыль от большого количества горного оборудования, работающего по всей Европе, а также от характера горных работ, которые, как правило, ускоряют повреждение шин, особенно в экстремальных условиях.
• Например, в феврале 2025 года Bridgestone Corporation и Komatsu запустили Proof of Concept (PoC) для внедрения новых инноваций для клиентов майнинга. В рамках этого сотрудничества передовая система мониторинга шин Bridgestone iTrack используется вместе с системой данных Komatsu «Komtrax Plus». Путем обмена и анализа данных в обеих системах в режиме реального времени, улучшения в расходе топлива и срока службы шин в горнодобывающих грузовиках, описывая после значительного улучшения послепродажного обслуживания шин оптимизации.
• Сегмент вторичного рынка набирает больше спроса на услуги по ретрейдингу шин в попытке помочь операторам горнодобывающей промышленности в экономии затрат, а также в воздействии на окружающую среду. Благодаря передовым технологиям повторного считывания некоторые горнодобывающие предприятия теперь могут использовать восстановленные шины, поскольку они обеспечивают экономически выгодное решение.
• Сегмент OEM относится к продажам шин производителям горнодобывающего оборудования для использования на новых машинах. На него влияют уровни производства нового горнорудного оборудования, которое следует циклу капитальных затрат на добычу полезных ископаемых. Поскольку горнодобывающие компании в Европе модернизируют свои парки, особенно с внедрением электрических и полностью автономных машин, спецификации OEM адаптируются к новым возможностям.

Исходя из размера шин, рынок сегментирован на 35-50 дюймов, 50-65 дюймов и выше 65 дюймов. 50-65-дюймовый сегмент доминировал на рынке и составил более 25 миллионов долларов США в 2024 году.

• Сегмент шин 35-50 дюймов обслуживает средние горнодобывающие машины, такие как небольшие погрузчики и сочлененные самосвалы Как и подземные горные машины. В этом сегменте наблюдается постоянный рост благодаря компактному и многофункциональному горному оборудованию, особенно для подземной добычи, где оборудование должно точно эксплуатироваться в ограниченных пространствах, предназначенных для автоматизированных горных работ.
• Сегмент шин 50-65 дюймов является наиболее доминирующим на рынке благодаря использованию в жестких самосвалах, больших колесных погрузчиках и грейдерах. Эти шины имеют широкое признание, потому что они предлагают хорошую грузоподъемность и разумную маневренность, что делает их полезными в средних и крупных горнодобывающих операциях.
• В апреле 2024 года Continental расширила свой портфель, приобретя компанию EMT, которая является производителем специализированных форм. Компания концентрируется на фрезерование стальных форм и специализируется на формах для коммерческих автомобилей и специальных шин. Благодаря этой покупке Continental улучшает свой внутренний портфель технологий производства пресс-форм для производства специализированных шин для горнодобывающего оборудования различных размеров, включая диапазон 50-65 дюймов, который является наиболее востребованным.
• Сегмент выше 65 дюймов - это сегмент с ультравысокой стоимостью, который обслуживает транспортные средства сверхкласса, используемые в крупных открытых горных работах. Шины, используемые для этих применений, должны быть изготовлены на заказ из-за экстремальных нагрузок и эксплуатационных напряжений, возникающих на основных участках добычи, что также приводит к тому, что эти шины очень дороги.
• На EXCON 2023 BKT, один из крупнейших в мире производителей внедорожных шин, представил новые передовые продукты в декабре 2023 года. Особое внимание было уделено новой радиальной шине для жестких грузовых автомобилей EARTHMAX SR468. Он был разработан для горных работ с исключительно высоким сопротивлением тепла и прокола, а также превосходным сопротивлением тепла и прокола. Этот продукт предназначен для удовлетворения спроса сегментов шин большего размера, в том числе шин выше 65 дюймов.

На основе применения рынок сегментирован на уголь, минералы и металлы. Сегмент полезных ископаемых доминировал на рынке и составил более 26 миллионов долларов США в 2024 году.

• В то время как сегмент добычи угля постепенно сокращается в странах Западной Европы из-за климатических целей, значительные страны Восточной Европы, такие как Польша, по-прежнему зависят от добычи угля в качестве энергетического столпа. Генеральный директорат по энергетике Европейской комиссии сообщил, что в 2022 году в ЕС зафиксировано снижение добычи угля в регионе на 5,6%, что свидетельствует о непрерывном движении блока в сторону истощения традиционных источников энергии. Снижение добычи угля напрямую влияет на спрос на специализированные шины для угледобывающего оборудования.
• Balkrishna Industries Limited (BKT) в августе 2023 года объявила о своих стратегических планах по инвестированию в другие продукты для развития своего портфеля, к ним относятся резиновые дорожки и гигантские твердые шины для горнодобывающего сектора. Этот сдвиг является результатом понимания БКТ движения в горном ландшафте Европы, где происходит переход от добычи угля к добыче металлов и минералов.
• Горнодобывающий сегмент продолжает занимать свое основное место на европейском рынке шин для горнодобывающего оборудования из-за постоянной потребности в промышленных минералах и строительных материалах. Существует спрос на горные шины со специфическим составом и конструкцией протектора, потому что различные места добычи полезных ископаемых в Европе предлагают суровые климатические условия, такие как мягкая глина и твердые породы.
• Деятельность по добыче металлов растет из-за растущих потребностей в базовых и драгоценных металлах, поступающих из электроники, производства и возобновляемых источников энергии. Этот сегмент также является узкоспециализированным с точки зрения потребностей в шинах, поскольку добыча металлической руды имеет некоторые из самых сложных условий, таких как приток высоких температур и материалов, которые химически атакуют резину.
• На выставке Agritechnica 2023 компания Trelleborg Tires представила TM1 ECO POWER, который имеет на 47% меньшую резистентность качения, на 26% более сильную тягу на твердой почве и на 12% улучшенный комфорт оператора. Хотя такие функции, изменения и улучшения направлены на сельскохозяйственное использование, они являются признаками развития в других областях, таких как добыча полезных ископаемых, особенно в горнодобывающей промышленности, где некоторые более плавные эксплуатационные параметры более востребованы.
   

Западная Европа доминировала на европейском рынке шин для горнодобывающего оборудования с основной долей более 37% в 2024 году, и Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что продажи в плане отгрузки превысят 2600 единиц к 2034 году.

• Германия продолжает доминировать на рынке шин для горнодобывающего оборудования во всем мире благодаря своему инженерному наследию и как центр производства горного оборудования. Ряд международных производителей оригинального оборудования (OEM) имеют заводы в Германии, что создает сильный региональный спрос на специализированные горные шины как для послепродажного обслуживания, так и для первоначальных поставок.
• В сегментах горнодобывающего оборудования Швейцарии основное внимание уделяется инструментам точной эксплуатации для туннельных раскопок и подземной добычи. Это создает нишевый спрос на шины, специально предназначенные для ограниченных космических операций в течение длительных периодов подземных работ. Швейцарские производители горного оборудования уделяют большое внимание функциям безопасности шин, а также износу в экстремальных условиях.
• Голландия имеет ограниченный объем добычи полезных ископаемых, но это важный европейский центр логистики и распределения шин для горнодобывающего оборудования. Голландские порты являются ключевыми для импорта горнодобывающих шин. В Нидерландах также находятся некоторые крупные дистрибьюторы шин в европейском регионе.

Ожидается, что британский рынок шин для горнодобывающего оборудования в Северной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Великобритания демонстрирует больший спрос на добычу важнейших минералов, необходимых для перехода на чистую энергию. Этот новый фокус — растущий спрос на специально разработанные шины для горнодобывающего оборудования, предназначенные для конкретных условий этих новых горных работ.
• Шведские горнодобывающие компании стоят на переднем крае устойчивой добычи полезных ископаемых и шинных технологий, тем самым помогая укрепить позиции Швеции в мире. Эти компании возглавляют электрификацию и автоматизацию, создавая спрос на шины, адаптированные к электрическим грузовикам и автономным рабочим ритмам.
• Финские горнодобывающие предприятия особенно обеспокоены арктическим климатом, который требует специализированных соединений шин холодной погоды, которые остаются гибкими и обеспечивают тягу в экстремальных условиях. Расширяющаяся горнодобывающая промышленность страны, которая фокусируется на базовых металлах и промышленных минералах, увеличивает потребность в жестких шинах, способных выдерживать тяжелые условия эксплуатации.
• В Норвегии рынок шин для горнодобывающего оборудования является прямым продуктом осуществляемой интенсивной устойчивой политики в области добычи полезных ископаемых, основанной на росте экологического оборудования для добычи электроэнергии.

Ожидается, что рынок шин для горнодобывающего оборудования в Испании в Южной Европе будет расти с 2025 по 2034 год.

• Горнодобывающая промышленность Испании включает металлы, промышленные минералы и агрегаты, что означает, что существует спрос на различные типы шин для горнодобывающего оборудования, предназначенных для различных условий эксплуатации. Испанские горнодобывающие компании все больше ориентируются на топливную экономичность и срок службы шин, чтобы снизить стоимость и улучшить финансовые показатели на конкурентных рынках.
• Итальянский рынок шин для горнодобывающего оборудования фокусируется на качестве и производительности. Надежность и безопасность шин особенно важны для горнодобывающей промышленности Италии. Раскопки мрамора и камня в карьерах страны также требуют специализированных шин из-за сложных условий.
• Горнодобывающий сектор Греции демонстрирует первые признаки восстановления, а новые проекты по добыче золота сигнализируют о растущем возрождении. Это создает возможности для некоторых производителей шин, разработанных специально для условий эксплуатации греческих горных работ, особенно для скалистой и сухой местности.

Ожидается, что польский рынок шин для горнодобывающего оборудования в Восточной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Технологически специализированные потребности Польши в шинах для подземной добычи по-прежнему обусловлены значительной угольной промышленностью страны. В польских горнодобывающих компаниях происходит переход на более экологически чистые методы, что создает двойной спрос на традиционные шины для замены оборудования, а также новые технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду.
• Модернизация румынской горнодобывающей промышленности путем замены старого оборудования уже идет полным ходом. Это создает потребность в специализированной шинной технологии. Горнодобывающий сегмент экономики ориентирован на уголь, металлы и промышленные полезные ископаемые и поэтому нуждается в широком ассортименте шин для всех условий эксплуатации.
• Существует устойчивый спрос на шины для горнодобывающего оборудования в угольной и промышленной горнодобывающей промышленности Чешской Республики. Чешские горнодобывающие компании, как правило, становятся более экономичными и ориентированными на операционную эффективность, что приводит к необходимости более долговечных шин и шин с более низким расходом топлива.

Доля европейского рынка шин для горнодобывающего оборудования

• Топ-7 компаний Европы по производству шин для горнодобывающего оборудования - Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT - в совокупности занимают около 65% рынка в 2024 году.
• Michelin укрепила свое присутствие на рынке шин для горнодобывающего оборудования, сосредоточившись на инновациях для повышения долговечности, устойчивости и срока службы шин. Подход Michelin, ориентированный на исследования и разработки, разработан для удовлетворения потребностей Европы в области устойчивого развития, таким образом, повышая уникальную позицию Michelin в качестве высококлассного поставщика, чьи возможности по поддержке декарбонизации по-прежнему будут необходимы для операций в добываемом регионе в Европе.
• Bridgestone работает над операционной эффективностью для операторов майнинга за счет развертывания интеллектуальных шин и передовых систем управления шинами. Например, в январе 2023 года Bridgestone внедрила свою систему IntelliTire на различных восточноевропейских железорудных рудниках, предлагая дистанционный мониторинг температуры и давления в шинах. Этот технологический прогресс помогает сократить время простоя, связанное с шинами; в то же время обеспечивая соответствие критериям ESG за счет сокращения отходов, связанных с деятельностью ESG с большими отходами, и продления жизненного цикла шин. Переход к операционным моделям доступности данных еще больше укрепляет конкурентные позиции европейских горнодобывающих компаний, ориентированных на стоимость и экологическую эффективность.
• Continental набирает обороты на европейском рынке шин для майнинга благодаря улучшенной интеграции датчиков и локализованному континентальному производству. Стратегия интеграции инструментов цифрового мониторинга направлена на согласование с правилами ЕС по безопасности на рабочем месте, а также экологического воздействия.
• Yokohama Off-Highway Tires (YOHT) фокусируется на достижении роста в европейской горнодобывающей промышленности за счет консолидации бренда и расширения мощностей. Восточный и южный европейские рынки YOHT представляют собой шахты среднего уровня, которые активно ищут доступные альтернативы прочным шинным решениям.
• Goodyear расширяет свою видимость в развивающемся горнодобывающем ландшафте Европы, активно используя существующую производственную базу в Южной Европе для проектирования шин для майнинга, определенных в регионе. Goodyear по-прежнему адаптирует свои инженерные возможности, чтобы быть более дружественным к ESG, что повышает видимость добычи в Европе.
• Nokian Tyres разрабатывает более специализированные решения для майнинга в Северной Европе. Благодаря растущей региональной специализации Nokian имеет хорошие возможности для удовлетворения потребностей удаленных европейских майнинговых площадок, которым требуются специализированные шины.

Европейские компании по производству шин для горнодобывающего оборудования

К основным игрокам, работающим в европейской шинной промышленности горнодобывающего оборудования, относятся:

• Аполлон Тайрс
• БКТ
• Бриджстоун
• континентальный
• Добрый день
• Мишлен
• Митас
• Шины Nokian
• Колесные системы Trelleborg
• Шины Yokohama Off-Highway

Ведущие компании пытаются решить проблемы зарядки в европейской горнодобывающей промышленности, внедряя инновации в шиностроение, материалы и сопутствующие услуги. Одной из развивающихся областей является дизайн шин для электромобилей, которые представляют собой четкое распределение веса, крутящий момент и проблемы непрерывной работы по сравнению с дизельными машинами.

В настоящее время рынок уделяет больше внимания устойчивому развитию, а ведущие производители применяют более экологичные методы при создании этих продуктов. Другие инновации также включают в себя конструирование шин с меньшим сопротивлением качению к расходу топлива во время использования и введение обширной переработки для отставных шин. Эти программы лучше служат экологическим целям добычи полезных ископаемых в Европе, а также удовлетворяют потребности экологически чистых операторов закупок.

Новости европейской индустрии шин для горнодобывающего оборудования

• В октябре 2024 года Michelin выпустила Michelin XDR. 4 Speed Energy — шина, предназначенная для удовлетворения энергетических потребностей горнодобывающей промышленности. Эта шина предназначена для снижения расхода топлива и снижения СО? выбросов. Он имеет переработанный протектор, который является более гибким и энергоэффективным. Еще более новое, энергоэффективное резиновое соединение дает этой шине на 3,6% больше топливной эффективности, чем предыдущие версии. Эта эволюция демонстрирует устойчивые инвестиции Michelin в устойчивое развитие горнодобывающей промышленности.
• В августе 2024 года Bridgestone объявила об одной из своих новых программ решений «умный на месте» для горнодобывающей промышленности. Эта программа сочетает в себе основные шинные продукты с премиальными предложениями, услугами мобильности и ведущими в отрасли услугами и поддержкой, что позволяет настраивать парки майнинга. Программа выходит за рамки традиционного предложения шин Bridgestone, демонстрируя комплексную программу, разработанную для захвата неизбежности современности.
• В июле 2024 года Yokohama объявила, что приобретет шинный бизнес Goodyear OTR за 905 миллионов долларов, укрепив свои позиции в горнодобывающей промышленности и строительстве. Это приобретение поддерживает YX2026, опираясь на основные бастионы, ища новые рыночные пути и быстро отслеживая рост для FY2027. Этот шаг может кардинально изменить конкурентную динамику европейского рынка шин для горнодобывающего оборудования.
• В июне 2024 года Caterpillar получила разрешение на использование шин Continental RDT-Master на своих внедорожниках CAT 770, 772, 773, 775 и 775 WTR. Серия RDT-Master специально предназначена для строительства и добычи полезных ископаемых, чтобы повысить их долговечность и производительность. Это одобрение увеличивает позицию Continental для OEM-производителей на рынке шин для горнодобывающего оборудования.

Отчет об исследовании рынка шин для горнодобывающего оборудования в Европе включает углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и отгрузке (единицы) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по шинам

• Радиальный
• твердый
• поцелуй
• Другие

Рынок по размеру шин

• 35-50 дюймов
• 50-65 дюймов
• Выше 65 дюймов

Рынок, по каналу продаж

• ОЭМ
• Послепродажный рынок

Рынок, по применению

• уголь
• Минеральный
• металл

Указанная выше информация предоставляется следующим региональным подразделениям и странам:

• Западная Европа
  • Германия
  • Австрия
  • Франция
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Португалия
• Восточная Европа
  • Польша
  • Румыния
  • Чешская Республика
  • Словения
  • Венгрия
  • Болгария
• Северная Европа
  • Великобритания
  • Дания
  • Швеция
  • Финляндия
  • Норвегия
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Греция