Рынок приводов HVAC в Европе по размеру - по типу продукта, по мощности, по установке, по конечному использованию, по каналу распределения, прогноз роста, 2025 – 2034

Размер рынка приводов HVAC в Европе

Рынок приводов HVAC в Европе оценивался в 1,47 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,53 млрд долларов США в 2025 году до 2,59 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 6% по последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Рынок приводов HVAC в Западной Европе претерпевает значительные изменения, так как предприятия и дома начинают искать более умные решения для управления энергопотреблением и комфортом. В Европе уделяется больше внимания эффективности, не только для экономии денег, но и из-за более строгих экологических стандартов и целей устойчивого развития. Приводы, которые контролируют скорость и производительность систем HVAC, оказались в авангарде этого движения. Благодаря возможности настройки систем в реальном времени, эта гибкость снижает ненужное использование и продлевает срок службы оборудования. Европа привлекательна для дополнительной гибкости из-за изменчивого климата и старого жилого фонда, что создает проблемы с отоплением, вентиляцией и кондиционированием.

Производители быстро реагируют на рынок, который все больше зависит от надежности и цифровой интеллектуальности. Возможности подключения, удаленный мониторинг и совместимость с системами управления зданиями больше не считаются опцией, а ожидаются. Кроме того, конечные пользователи ожидают более продвинутых технологических функций, интегрированных в продукт, который прост и легко внедряется с минимальными техническими знаниями. Существует реальная необходимость в зданиях с низким уровнем углеродного следа, что делает приводы HVAC важным фактором для получения зеленого сертификата. Конечно, для достижения директив ЕС также должны быть очень реальные давления со стороны регулирующих органов.

Конкуренция на рынке очень высока. Глобальные компании и региональные специалисты по различным продуктам борются за долю рынка, но дифференциация становится все более сложной.

Тенденции рынка приводов HVAC в Европе

Европейская индустрия приводов HVAC претерпевает изменения, обусловленные различными регуляторными требованиями, технологиями и потребностями потребителей. Эти тенденции в совокупности создают рынок для частотных преобразователей и решений управления двигателями для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по всей Европе.

• Требования к энергоэффективности: Значительное внедрение высокоэффективных приводов HVAC из-за строгих регуляций ЕС и амбициозных климатических целей. Эти обязательные федеральные требования направлены на снижение энергопотребления, эксплуатационных и/или владельческих затрат, а также углеродного следа здания.
  
• Цифровая трансформация и Интернет вещей: Приводы HVAC все чаще применяются в системах управления зданиями и платформах Интернета вещей. Это создает возможности для удаленной диагностики, прогнозируемого обслуживания и более контролируемых систем. Результатом этой связности является повышенная операционная интеллектуальность, улучшенное обнаружение неисправностей и повышенная общая эффективность автоматизации.
  
• Декарбонизация и электрификация: Продвижение декарбонизации способствует переходу к электрификации систем отопления и охлаждения, особенно с использованием тепловых насосов. Приводы HVAC играют ключевую роль в эффективной работе компрессора или вентилятора теплового насоса. Это будет продолжать способствовать достижению общей цели климатической нейтральности для Европы и снижению зависимости от ископаемого топлива.
  
• Внимание к качеству внутреннего воздуха (IAQ): Повышенное внимание к качеству внутреннего воздуха в постпандемийном мире повысило спрос на более точный контроль вентиляции. Приводы HVAC позволяют оптимально регулировать воздушный поток, что означает идеально контролируемую среду.
  
• Соблюдение нормативных требований и стандартов: Эволюция директив ЕС, таких как требования к экологическому дизайну, постоянно повышает планку для производительности приводов и эффективности двигателей. Соблюдение требований стимулирует производителей к инновациям и гарантирует, что их продукты соответствуют строгим стандартам. Это обеспечивает конкурентоспособность на рынке и ответственное отношение к окружающей среде.
  

Анализ рынка приводов HVAC в Европе

По типу рынок разделен на холодильные установки, агрегаты обработки воздуха, насосы, вентиляторы охлаждающих башен и вентиляторы вентиляции. Сегмент холодильных установок в 2024 году принес выручку в размере 500 млн долл. США.

• Сегмент холодильных установок является крупнейшим и наиболее значимым в рынке приводов HVAC благодаря их необходимости в крупномасштабных охлаждающих приложениях. Холодильные установки используются практически во всех коммерческих зданиях, промышленных объектах и центрах обработки данных, где контроль температуры является критически важным.
  
• Такая же среда способствует появлению оборудования, которое должно работать эффективно при высоких охлаждающих нагрузках, и именно здесь могут использоваться приводы, так как холодильные установки работают на переменной скорости, оптимизируют энергопотребление и снижают эксплуатационные расходы. Энергоэффективность, безусловно, остается важным вопросом во всей Европе, и функция приводов в качестве поддерживающего элемента для холодильных установок дополняет их устойчивость и обязательные требования по соблюдению нормативов, делая приводы неотъемлемой частью любой современной системы HVAC.
  
• Дополнительным преимуществом в уже положительной ситуации являются связанные с этим достижения в технологии холодильных установок. Производители используют в некоторых случаях уже превосходящие контрольные системы и подключение, чтобы холодильные установки могли взаимодействовать с системами управления зданиями.
  
• По мере прогресса урбанизации и появления зданий с высокими характеристиками холодильные установки остаются центральной платформой охлаждения для большинства систем - совместимость приводов HVAC будет поддерживать спрос на эти продукты в соответствии с каждым сегментом рынка.
  

По мощности рынок сегментирован на менее 10 кВт, 10-100 кВт, более 100 кВт. Сегмент исполнительных механизмов в 2024 году составил 55% доли рынка приводов HVAC в Европе.

• Рынок приводов HVAC в основном представлен категорией приводов мощностью 10–100 кВт, так как этот диапазон идеально поддерживает средние и крупные процессы, которые составляют относительно высокий процент установок по всей Европе. Эти диапазоны мощности подходят для коммерческих объектов, больниц, торговых центров и промышленных предприятий, где системы HVAC должны справляться с большими нагрузками без избыточного увеличения размера.
  
•  Приводы, изготовленные в этом диапазоне, позволят использовать энергию более эффективно и при этом будут работать более стабильно и надежно, что делает их популярным и предпочтительным вариантом для энергоэффективных, устойчивых проектов. Такие типы приводов часто обеспечивают хорошее соотношение стоимости и эффективности по сравнению с крупными процессными приводами, и поэтому часто являются первым выбором для большинства средних приложений.
  
• Еще одним аспектом доминирования этого диапазона является универсальность. По своей природе эти приводы поддерживают несколько типов оборудования HVAC, включая холодильные установки, насосы и вентиляторы, которые очень распространены в централизованных системах.Владельцы и операторы многих зданий сейчас сосредоточены на экономии энергии, одновременно соблюдая строгие новые законы ЕС для поддержки энергетического соответствия в качестве приоритета. Этот диапазон приводов обеспечивает соответствующую масштабируемость и интеллектуальные варианты управления без необходимости внедрения сложности или затрат, связанных с приводами очень высокой мощности.
  
• Кроме того, производители сейчас работают в этой области, интегрируя новые технологии для таких достижений в умных возможностях, включая удаленный мониторинг и прогнозируемое обслуживание, продолжая укреплять привлекательность и привлекательность этого диапазона. Комбинация гибкости, эффективности и технологий делает этот диапазон приводов надежным и готовым к возможностям HVAC для ремонта или расширения.
  
• Производители также внедряют инновации в этом диапазоне, интегрируя умные технологии, такие как удаленный мониторинг и прогнозируемое обслуживание, что еще больше повышает их привлекательность. Эта комбинация адаптивности, эффективности и технологического прогресса обеспечивает, что сегмент 10–100 кВт остается основой для внедрения приводов HVAC в Европе.
  

На основе канала распределения рынок приводов HVAC в Европе сегментирован на прямые продажи и косвенные продажи. Косвенные продажи доминируют на рынке с наибольшей долей рынка.

• В настоящее время наиболее широко используемым методом продаж в Европе для приводов HVAC является канал косвенных продаж. Распространенность косвенных продаж в значительной степени обусловлена их обширной сетью дистрибьюторов, перепродавцов и розничных продавцов, что дает производителям возможность охватить большую базу клиентов.
  
• В то время как косвенные каналы продаж лучше всего реагируют на требования малых и средних предприятий (МСП) и региональных рынков, косвенные каналы продаж также могут предоставить местную поддержку и местную доступность для продаж. Кроме того, косвенные каналы продаж часто предоставляют дополнительные услуги с добавленной стоимостью для конечного пользователя, такие как установка и послепродажное обслуживание и т. д. 
  
• В свою очередь, канал прямых продаж значим в отношении ответственности за крупномасштабные проекты и высокобюджетные клиентские аккаунты. Производители используют прямые продажи для обеспечения прямого общения с клиентами, для учета индивидуальных/человеческих элементов в процессе продаж, а также для ответственности за результат, цену и обслуживание.
  
• Прямые продажи полезны для сложных проектов, требующих интегрированных/человеческих приводов HVAC и решений, в то время как при этом между производителями и клиентами/менеджерами объектов развиваются более тесные рабочие отношения, что редко встречается для других типов методов продаж. 
  
• Как и другие каналы распределения и методы продаж, косвенные и прямые каналы продаж предоставляют элемент опыта поставщика своим клиентам и конечным пользователям для независимого канала продаж. Оба канала распределения значимы и дополняют друг друга в отношении уровня ответственности производителей и различий в канале приводов HVAC в Европе.
  
• В то время как косвенные продажи обеспечивают проникновение на рынок в полной мере, прямые продажи отвечают за высокоуровневые, нишевые и специализированные проекты/клиентские случаи. Вместе мы создаем сбалансированный канал распределения во время реактивного размещения продуктов и опыта поставщиков на рынке.
  

Германия занимает 22% долю рынка приводов HVAC в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 5,5% CAGR в период с 2025 по 2034 год, благодаря своей развитой промышленной базе и лидерству в энергоэффективности, с особенно крупной производственной базой, коммерческими зданиями и более сложными зданиями, требующими высокопроизводительных систем HVAC.

• Немецкие нормативные акты делают акцент на устойчивости и низком энергопотреблении, что создает естественный спрос на приводы, облегчающие оптимизированную работу систем вентиляции, отопления и кондиционирования; Германия также использует умные технологии зданий, значительно опережающие другие европейские страны, и это соответствует целям правительства по достижению климатических целей, установленных Европейским Союзом, что делает Германию крупнейшим рынком в Европе для этого типа технологий.
  
• Франция занимает второе место по размеру рынка с государственным финансированием, доступным для модернизации инфраструктуры зданий и продвижения зеленого строительства, особенно в свете регуляторного акцента на снижение выбросов углерода и повышение энергоэффективности как в жилых, так и в коммерческих секторах, где интегрируется больше приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования.
  
• Государственная поддержка и финансирование также растут в таких секторах, как гостиничный бизнес, здравоохранение и розничная торговля, с акцентом на климат-контроль на уровне всей отрасли, что требует точного поддержания климатических условий. Хотя во Франции нет такой глубины отраслей, как в Германии, государственные нормативные акты и стимулы модернизации обеспечивают прогресс на рынке приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования в Европе.
  

Доля рынка приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования в Европе

ABB. занимает лидирующую позицию с долей рынка 14%. ABB Ltd., Siemens AG, Danfoss A/S, Schneider Electric SE, Yaskawa Europe GmbH занимают около 40%, что указывает на умеренно фрагментированную концентрацию рынка. Эти ведущие игроки активно участвуют в стратегических мероприятиях, таких как слияния и поглощения, расширение производственных мощностей и сотрудничество, чтобы расширить свои продуктовые портфели, увеличить охват широкой клиентской базы и укрепить свои позиции на рынке.

Компании на рынке приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования в Европе

Основные игроки, действующие на рынке приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования в Европе:

• ABB Ltd.
• Danfoss A/S
• Delta Electronics (EMEA)
• Eaton (Power Quality Division)
• ebm-papst Group
• Emerson (Control Techniques / Leroy-Somer Drives)
• Fuji Electric Europe GmbH
• Invertek Drives Ltd. (UK)
• Mitsubishi Electric Europe B.V.
• Rockwell Automation (Allen-Bradley)
• Schneider Electric SE
• Siemens AG
• WEG Electric Corp.
• Yaskawa Europe GmbH
• Ziehl-Abegg SE

• Schneider Electric — это глобальный специалист в области управления энергией и автоматизации с цифровыми решениями, которые могут повысить эффективность и устойчивость. Schneider Electric разработала свои приводы систем вентиляции, отопления и кондиционирования для оптимизации производительности зданий с максимальной энергоэффективностью и минимизации воздействия на окружающую среду. Schneider Electric занимает сильную позицию на рынке приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования благодаря своей надежной платформе EcoStruxure, широкому ассортименту технологических решений и сильной канальной дистрибуции.
  
• Yaskawa — это глобальный лидер в производстве инверторов, серводвигателей, контроллеров движения и промышленных роботов. Приводы систем вентиляции, отопления и кондиционирования Yaskawa обеспечивают точное и надежное управление двигателями, что может привести к значительной экономии энергии в различных приложениях для зданий. Yaskawa имеет сильное присутствие на европейском рынке благодаря своей передовой бизнес-технологии, качеству продукции и существующим партнерствам с сильными OEM-партнерами.
  
• ABB является глобальным лидером в области технологий электрификации, движения и автоматизации процессов. Компания имеет полный ассортимент приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования для повышения энергоэффективности и производительности насосов, вентиляторов и компрессоров в зданиях.  Благодаря широкому ассортименту продукции, инновациям в технологиях и сильной глобальной дистрибуции ABB занимает лидирующую позицию в области приводов систем вентиляции, отопления и кондиционирования, включая множество коммерческих и промышленных приложений.
  
• Siemens — это международный лидер, специализирующийся на интеллектуальной инфраструктуре, цифровых отраслях и мобильности. Их приводы для систем вентиляции, кондиционирования и отопления обеспечивают точное управление двигателями в зданиях, а также комфорт за счет энергопотребления. Siemens занимает сильную позицию благодаря интегрированным решениям для умных зданий, активным исследованиям и разработкам, а также обширной клиентской базе по всей Европе. 
  
• Danfoss — это глобальный лидер, специализирующийся на решениях, повышающих производительность машин, снижающих выбросы и электрификацию. Их высокоэффективные приводы, предназначенные специально для систем вентиляции, кондиционирования и отопления, известны своей надежностью и способностью интегрироваться в систему управления зданием. Благодаря своему фокусу на приводах для систем вентиляции, кондиционирования и отопления, инновационным технологиям и приверженности устойчивому развитию Danfoss является сильным конкурентом.
  

Новости отрасли приводов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления в Европе

• В марте 2024 года Siemens AG подписала соглашение о покупке подразделения промышленных приводов компании ebm-papst, сделка, в которую вошло около 650 сотрудников. Это приобретение укрепило позиции Siemens в области автоматизации производства, расширило ассортимент интеллектуальных решений с аккумуляторным питанием для внутрипроизводственной логистики и позволило использовать его обширную глобальную сеть продаж для улучшения проникновения на рынок.
  
• В ноябре 2024 года ABB представила ACS8080 — средневолтный воздушный привод с впечатляющей эффективностью до 98% и снижением гармонических искажений почти на 50%. Это инновационное решение позволяет ABB завоевать позиции на рынке модернизации промышленных систем вентиляции, кондиционирования и отопления, повысить энергоэффективность, обеспечить прогнозируемое обслуживание с помощью передовых диагностических возможностей и укрепить меры кибербезопасности для применения в зданиях Европы.
  
• В феврале 2024 года Danfoss представила платформу универсального контроллера Alsmart, предназначенную для систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Эта платформа включает модульные входы/выходы, соответствует стандартам программирования IEC 61131-3 и включает меры кибербезопасности IEC 62443-4-2. Эти достижения позволяют Danfoss предлагать удаленную настройку и управление флотом, продвигать инициативы в области зеленого строительства и обеспечивать бесперебойное соединение облако-компонент для умных проектов по всей Европе.
  
• В апреле 2024 года ABB получила сертификат соответствия безопасности для хладагентов A2L и A3 для своих ключевых моделей приводов, соответствующий стандарту IEC/UL 60335-2-40. Это достижение открывает путь для европейских OEM-производителей для перехода на хладагенты с низким потенциалом глобального потепления, снижения затрат на интеграцию систем, устранения опасений по поводу пожарной безопасности и ускорения соответствия изменяющимся экологическим требованиям континента.
  
• В июле 2025 года Danfoss представила улучшения для привода HVAC VLT FC 102, добавив функции, такие как регулирование воздушного потока и климата, мониторинг фильтров и отчетность в соответствии со стандартами EN16798. Эти обновления позволяют Danfoss предлагать энергосбережение в соответствии с потребностями, упрощать установку, обеспечивать мониторинг в реальном времени для проактивного обслуживания и углублять интеграцию с системами управления в умных зданиях Европы.
  

Отчет по исследованию рынка приводов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления в Европе включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Холодильные машины (приводы двигателей компрессоров)
• Блоки обработки воздуха
• Насосы
• Вентиляторы охлаждающих башен
• Вентиляторы вентиляции

Рынок по мощности

• Менее 10 кВт
• 10–100 кВт
• Более 100 кВт

Рынок по типу установки

• Новое строительство
• Замена/модернизация

Рынок по типу конечного использования

• Коммерческие здания
• Промышленные предприятия
• Центры обработки данных
• Институциональные здания

Рынок, по каналам распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Приведенная выше информация предоставляется для следующих стран:

• Германия
• Франция
• Великобритания
• Италия
• Испания
• Нидерланды
• Швеция
• Польша
• Бельгия
• Австрия
• Остальная Европа