Рынок систем управления зданиями — по компонентам, по типу, по типу системы, по развертыванию, по конечному использованию — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Идентификатор отчета: GMI7849   |  Дата публикации: February 2025 |  Формат отчета: PDF
  Скачать бесплатный PDF-файл

Объем рынка систем управления зданием

Объем мирового рынка систем управления зданиями оценивался в 19,8 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти на 15,3% в год с 2025 по 2034 год. Рынок систем управления зданиями переживает рост из-за растущей урбанизации в странах с развивающейся экономикой, внедрения решений «умный дом» по всему миру и экономии средств.

Building Management Systems Market

По данным Конфедерации ассоциаций застройщиков Индии (CREDAI), спрос на жилье в Индии достигнет 93 млн единиц в 2036 году. С непрерывным ростом урбанизации и строительством новых зданий растет спрос на передовую, умную и устойчивую инфраструктуру, что подпитывает спрос на решения BMS.

Основное внимание поставщиков BMS должно быть сосредоточено на разработке интеллектуальных, энергоэффективных решений для удовлетворения растущего спроса на жилье в Индии. Повышение автоматизации, устойчивости и масштабируемости станет шагом вперед, поскольку урбанизация требует развитой инфраструктуры зданий.

Энергоэффективность и экономия средств являются еще одним ключевым фактором, способствующим росту рынка систем управления зданиями. Системы управления зданием оптимизируют использование энергии и снижают энергопотребление. По данным ABB, системы BMS могут сэкономить до 30% затрат за счет оптимизации использования энергии в освещении, системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и других системах. Преимущества экономии затрат увеличили внедрение решений BMS как при новом строительстве, так и при ремонте.

Правительства по всему миру вводят строгие строительные нормы, такие как LEED в США и Future Homes Standard в Великобритании, чтобы уменьшить углеродный след. Этот нормативный толчок создает спрос на системы управления зданиями, поскольку эти системы направлены на снижение энергопотребления. 

Поставщики BMS должны сосредоточиться на энергоэффективных решениях, оптимизации систем отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и других систем, чтобы обеспечить экономию средств. Строительные нормы, такие как LEED и Future Homes Standard, будут способствовать более широкому внедрению BMS как в новых, так и в строящихся зданиях.

Кроме того, умные дома и подключенные офисы, оснащенные устройствами IoT, такими как умные системы освещения и камара безопасности, требуют интеграции BMS для централизованного управления и мониторинга. Например, по данным Statista, ожидается, что рынок умных домов достигнет 250,6 млрд долларов США в 2029 году при среднегодовом темпе роста 9,55%. Рост числа умных домов, вероятно, подстегнет спрос на BMS для управления несколькими системами, такими как отопление, вентиляция и кондиционирование, безопасность, пожарная безопасность и освещение.

Поставщики BMS должны сосредоточиться на внедрении решений для умного дома и офиса с поддержкой IoT для централизованного управления. Улучшенные функциональные возможности BMS с точки зрения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, безопасности, пожарной безопасности и освещения будут играть важную роль в захвате роста на рынках, обусловленных внедрением умных домов.

Тенденции рынка систем управления зданием

  • Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения для обнаружения неисправностей, профилактического обслуживания и оптимизации энергопотребления является одной из основных тенденций на рынке BMS.  Например, в августе 2024 года Honeywell и Cisco объединились для повышения энергоэффективности с помощью интеграции искусственного интеллекта. Интеграция с искусственным интеллектом также обеспечивает мониторинг и аналитику в режиме реального времени, что еще больше помогает оптимизировать производительность различных систем здания.
  • На рынке наблюдается сдвиг в сторону облачных решений BMS. Облачные решения соединяют различные системы, такие как освещение, системы отопления, вентиляции и кондиционирования, системы безопасности в единую сеть, что позволяет контролировать и управлять системой из любой точки мира. Более того, эти решения легко масштабируются и поддерживают любой требуемый масштаб и сложность. Облако снижает потребность в обслуживании физической инфраструктуры и требованиях к обслуживанию. Это обеспечивает гибкость и делает облачное решение BMS популярным выбором.
  • Более широкое использование устройств IoT в умных зданиях является еще одной ключевой тенденцией на рынке систем управления зданиями. Датчики IoT собирают и отправляют данные в режиме реального времени, что позволяет автоматизировать системы управления зданием, что привело к повышению энергоэффективности и технического обслуживания. Например, умные счетчики отслеживают потребление энергии в режиме реального времени и дают рекомендации по улучшению энергопотребления. Датчики IoT в системах освещения могут определять шаблоны занятости и регулировать освещение в соответствии с использованием.
  • Умное здание как услуга становится трендом на рынке BMS. SBaaS предоставляет услуги по эксплуатации зданий и управлению энергопотреблением на основе подписки. Этот вариант облегчает задачу владельцам зданий, поскольку эта модель дает им доступ к передовым технологиям без огромного первоначального капитала. Эта тенденция оказывает значительное влияние на рынок BMS в развитых регионах, таких как Северная Америка и Европа.

Анализ рынка систем управления зданием

Building Management Systems Market Size, By Component, 2021 – 2034 (USD Billion)

В зависимости от компонента рынок систем управления зданием делится на оборудование, программное обеспечение и услуги.

  • Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет зарегистрирован со значительным темпом роста более 16,5% в год в течение прогнозируемого периода. Этот рост объясняется повышенным вниманием к энергоэффективности и экономии средств. Программное обеспечение BMS, такое как компьютеризированное программное обеспечение для управления техническим обслуживанием (CMMS), программное обеспечение для оптимизации объекта, программное обеспечение для автоматизации зданий и программное обеспечение для управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, управляют операциями по техническому обслуживанию и ремонту, оптимизируют энергоэффективность здания и управляют информацией об активах, что приводит к оптимальной производительности и экономии затрат, эти преимущества способствовали росту сегмента программного обеспечения.
  • Рынок оборудования доминировал на рынке BMS с долей более 40% в 2024 году. Датчики, контроллеры и исполнительные механизмы необходимы в критически важных системах, таких как ОВКВ, система освещения и система безопасности, которые находятся в здании для формирования его системы управления. Кроме того, растущее использование устройств IoT увеличило спрос на аппаратные компоненты, эти устройства IoT подключены к BMS для управления и мониторинга. 
  • Сегмент услуг на рынке BMS достигнет 13,9 млрд долларов США в 2034 году. Сегмент услуг будет расти из-за растущей потребности в установке, техническом обслуживании и ремонте, а также консультировании по мере внедрения систем управления зданием. Увеличение объема строительства новых зданий в странах с развивающейся экономикой способствует росту услуг по установке, в то время как услуги кибербезопасности и анализа данных пользуются спросом в развитых регионах.
Building Management Systems Market Share, By System Type, 2024

В зависимости от типа системы рынок систем управления зданием делится на системы отопления, вентиляции и кондиционирования, управления энергопотреблением, пожарной безопасности и контроля доступа, интеграцию умного здания, систему управления объектами, управление чрезвычайными ситуациями и другие.

  • В 2024 году на сегмент управления энергопотреблением приходилось 25,1% доли рынка. Сегмент управления энергопотреблением доминировал на рынке из-за повышенного внимания к энергоэффективности, сокращению выбросов углерода и росту цен на энергоносители. Системы энергетического менеджмента отслеживают и контролируют энергетические потребности здания, что помогает снизить потребление энергии, что приводит к снижению эксплуатационных расходов здания.
  • Сегмент систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха оценивается в 4,5 миллиарда долларов США в 2024 году. Спрос на энергоэффективные решения для управления температурой в коммерческих и жилых зданиях стимулирует спрос на системы HAVC. Умная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая датчики IoT и искусственный интеллект, будет адаптироваться к температуре, вентиляции и влажности, сокращая использование энергии на 20-30%.
  • Прогнозируется, что рынок пожарной безопасности будет расти в среднем на 13,7% в течение прогнозируемого периода. Сегмент пожарной безопасности и безопасности растет из-за растущей обеспокоенности по поводу правил безопасности, урбанизации и строгих государственных мандатов. Кроме того, внедрение систем пожарной безопасности на основе IoT сокращает время реагирования, повышает безопасность и снижает риски, что приводит к увеличению рыночного спроса.
  • В 2024 году доля рынка безопасности и контроля доступа составила 11,6%. Рост преступности в городах, угрозы терроризма и утечки данных требуют создания систем контроля доступа и безопасности. Эти системы используют интеллектуальные технологии, такие как биометрия и распознавание лиц, для мониторинга объектов в режиме реального времени, удаленного доступа к ним и повышения безопасности.
  • В 2024 году доля сегмента интеграции «умных» зданий составила 7,7%. Растущая автоматизация и удобство являются основными движущими силами интеграции умных зданий в жилых и коммерческих зданиях. Решения для умных зданий объединяют все системы, такие как освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, безопасность и управление энергопотреблением, на единой платформе для повышения энергоэффективности, экологичности и комфорта.
  • Сегмент систем управления объектами оценивается в 1,2 млрд долларов США в 2024 году. Сегмент систем управления объектами растет на рынке BMS из-за централизованного управления эксплуатацией зданий. Облачные и мобильные платформы управления объектами позволяют операторам зданий оптимизировать выполнение задач, тем самым снижая затраты на эксплуатацию любой сложной инфраструктуры с гораздо лучшей функциональностью и производительностью.
  • В 2024 году на сегмент управления чрезвычайными ситуациями пришлось 1,3 млрд долларов США. Системы управления чрезвычайными ситуациями находятся на подъеме из-за растущей потребности в антикризисном управлении в режиме реального времени и системах быстрого реагирования в зданиях в случае чрезвычайной ситуации. Он обеспечивает эффективную коммуникацию, планы эвакуации и автоматическое отключение систем в чрезвычайных ситуациях, что способствует росту этого сегмента.

В зависимости от типа рынок систем управления зданием делится на автономные BMS, интегрированные BMS и BMS на основе IoT.

  • Прогнозируется, что среднегодовой темп роста BMS на основе IoT составит 18,1% в течение прогнозируемого периода из-за растущего внедрения технологий умного дома и его масштабируемости. Эти решения могут легко включать в себя новые устройства и могут быть расширены на многие этажи или в новых зданиях по всей сети. Это позволяет владельцам зданий контролировать и контролировать все устройства и здания через одно устройство. Такая масштабируемость BMS-решений на основе IoT является основным фактором роста этого сегмента.
  • В 2024 году доля рынка сегмента автономных BMS составит 32,5%, поскольку это доступно по цене и подходит для малых и средних зданий. Автономные решения BMS предлагают раздельное управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, безопасностью и освещением без необходимости интеграции с другими системами. Это решение все чаще внедряется в развивающихся странах, стимулируя рынок автономных BMS.
  • Рынок интегрированных BMS оценивается в 8,4 млрд долларов США в 2024 году. Растущий спрос на централизованную автоматизацию зданий стимулирует рынок интегрированных систем управления зданием. Эти системы объединяют ОВКВ, безопасность, управление энергопотреблением и освещение в единую платформу, что снижает стоимость эксплуатации и повышает эффективность. Таким образом, стимулируется спрос на сегмент интегрированных BMS.

В зависимости от типа развертывания рынок систем управления зданием делится на локальные и облачные.

  • В 2024 году доля рынка облачного сегмента составила более 60,9%, поскольку он предлагает централизованное управление и контроль, масштабируемость и гибкость, удаленный доступ и мониторинг. Растущий спрос на решения IoT создал спрос на облачную BMS, поскольку она обеспечивает более эффективную и устойчивую работу.
  • Сегмент on-premises оценивается в 2,6 млрд долларов США в 2024 году. Строгое соответствие нормативным требованиям и требованиям конфиденциальности в международной инфраструктуре стимулирует рост сегмента on-premises, поскольку он обеспечивает лучший контроль и безопасность. Кроме того, он обеспечивает индивидуализацию решений BMS в соответствии со специализированными эксплуатационными требованиями, что имеет решающее значение для существующего здания, а также способствует росту сегмента.

В зависимости от конечного использования, рынок систем управления зданиями делится на коммерческие здания, промышленные здания, жилые здания.

  • Ожидается, что в 2034 году сегмент коммерческих зданий достигнет более 43 миллиардов долларов США. Прогнозируется, что сегмент коммерческих зданий значительно вырастет из-за возросшей потребности в энергоэффективных, интеллектуальных и экономичных решениях по управлению зданиями в различных коммерческих зданиях, таких как корпоративные офисы, розничная торговля и гостиничный бизнес.
  • Промышленный сегмент рынка занимал долю в 31,3% в 2024 году из-за возросшей потребности в профилактическом обслуживании, автоматизации и энергоэффективности в промышленных зданиях. Решения BMS оптимизируют использование энергии, контролируют оборудование и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, что приводит к снижению затрат. Кроме того, расширение умных заводов и Индустрии 4.0 стимулирует рост сегмента. 
  • На жилой сегмент приходится среднегодовой темп роста 15,5% в период с 2025 по 2034 год. Рынок жилой недвижимости растет быстрыми темпами, в основном из-за роста роскошных домов, закрытых поселков и внедрения технологий «умного дома».  
U.S. Building Management Systems Market Size, 2021-2034 (USD Billion)

В 2024 году доля рынка систем управления зданиями в Северной Америке составила 34,2%. Рост рынка BMS в Северной Америке обусловлен высоким спросом на энергоэффективные здания, инициативами «умного города» и принятием сертификатов «зеленого» строительства.

  • Рынок США оценивается в 5 миллиардов долларов США в 2024 году. Рынок BMS в США растет из-за государственного регулирования энергопотребления, стандартов зеленого строительства и растущего внедрения умных домов в стране. США являются одними из первых стран, принявших новые технологии, благодаря крупным компаниям на рынке, таким как Honeywell International и Emerson Electric со штаб-квартирами в стране, которые помогают внедрять новые технологии.
  • Прогнозируется, что индустрия систем управления зданиями в Канаде вырастет на 14,1% в течение прогнозируемого периода из-за требований к энергоэффективности и технологий умного здания. Такие города, как Торонто и Ванкувер, испытывают растущий спрос на жилье, что также способствует росту рынка.

Ожидается, что рынок систем управления зданиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно вырастет и достигнет 25,1 доллара США к 2034 году. Стремительная урбанизация и развитие инфраструктуры в сочетании со строгими государственными требованиями к энергоэффективности – эти факторы стимулируют рынок BMS в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

  • Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка Индии составит 18,7% в течение 2025-2034 годов из-за растущей урбанизации и быстрого расширения коммерческой недвижимости. Инфраструктура умного города привлекает инвестиции, в основном в такие города, как Мумбаи, Пуна, Дели и Бангалор, из-за растущего уровня урбанизации.
  • Ожидается, что к 2034 году промышленность Китая достигнет 11,3 млрд долларов США благодаря быстрой урбанизации и правительственной инициативе по созданию умных городов и устойчивого развития, а города Китая, такие как Шанхай, Пекин, инвестируют в создание интеллектуальных технологий в области энергоэффективности, что создает огромный спрос на рынке BMS.
  • Рынок Японии оценивается в 800 миллионов долларов США в 2024 году. Рост рынка BMS в Японии объясняется вниманием правительства к энергосбережению и технологическому прогрессу в решении BMS. Кроме того, стареющая инфраструктура и растущая потребность в автоматизации зданий создают спрос на передовые решения для управления зданиями.
  • Прогнозируется, что рынок систем управления зданиями в Южной Корее будет расти в среднем на 14,2% в течение прогнозируемого периода. Рынок BMS в Южной Корее подпитывается акцентом  на решения для умных зданий и технологические инновации. Государственная политика, направленная на поощрение «зеленых» зданий и устойчивой инфраструктуры, а также на развитие высокотехнологичных промышленных объектов и «умных» домов, стимулирует внедрение BMS в Южной Корее.
  • По прогнозам, к 2034 году рынок Австралии достигнет 1,7 млрд долларов США. Строгие правила энергоэффективности в стране и растущая осведомленность об изменении климата стимулируют инвестиции в энергоэффективные коммерческие и жилые здания, тем самым стимулируя рост рынка BMS.

Европейская индустрия систем управления зданиями оценивается в 5,7 млрд долларов США в 2024 году. Рынок BMS в Европе растет благодаря строгим нормам энергоэффективности, более широкому внедрению умных городов и сертификации «зеленого» строительства. Кроме того, технологии с поддержкой IoT и искусственного интеллекта усиливают интеграцию BMS в европейских странах.

  • Рынок систем управления зданиями в Германии оценивается в 1,6 млрд долларов США в 2024 году. Рынок систем управления зданиями в Германии растет из-за приверженности правительства энергоэффективности и устойчивому развитию. Кроме того, политика энергетического перехода Германии (Energiewende) еще больше стимулирует спрос на передовые решения BMS как в коммерческих, так и в жилых зданиях.
  • Прогнозируется, что рынок Великобритании будет расти в среднем на 15,7%.  Рамки устойчивого развития Совета по экологическому строительству Великобритании и цели по достижению нулевого уровня выбросов в строительстве стимулируют спрос на системы управления зданиями. Кроме того, умные дома и умные офисные решения в городских районах также поддерживают рост с внедрением BMS.
  • Французская индустрия систем управления зданиями оценивается в 800 миллионов в 2024 году. Рынок BMS во Франции растет из-за спроса на устойчивые строительные решения, умные здания и интеллектуальное управление энергией в городских районах, особенно в коммерческих зданиях.
  • Рынок Италии оценивается в 500 миллионов долларов США в 2024 году. Спрос на умные здания в Милане и Риме поднимает рынок BMS в Италии. Кроме того, рост элитной жилой недвижимости стимулирует домашнюю автоматизацию и устойчивые строительные решения в стране.  
  • По оценкам, индустрия систем управления зданиями в Испании будет расти в среднем на 14,2%. В Испании рынок BMS растет из-за большого внимания к энергоэффективности как в коммерческом, так и в жилом секторах. Популярность умных домов и государственные субсидии на устойчивую инфраструктуру стимулируют спрос на интегрированные решения BMS.

Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка систем управления зданиями в Латинской Америке составит 13,7% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка BMS в Латинской Америке объясняется растущей урбанизацией и проектами по развитию умных городов. Правительства стран региона поощряют внедрение решений BMS, предоставляя стимулы, тем самым стимулируя рост.

  • Рынок Бразилии оценивается в 600 миллионов долларов США в 2024 году. Бразильский рынок BMS находится на подъеме благодаря развитию коммерческой недвижимости в таких городах, как Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Офисные здания, торговые центры и корпоративные центры внедряют технологии «умных» зданий в этих городах.
  • В 2024 году индустрия систем управления зданиями в Мексике оценивается в 400 миллионов долларов США. Рост Мексики на рынке BMS объясняется инвестициями в умные города, а также быстрой урбанизацией и развитием инфраструктуры и коммерческих зданий.

Рынок систем управления зданиями MEA оценивается в 900 миллионов долларов США в 2024 году. Рост рынка BMS объясняется инициированными государством проектами по строительству инфраструктуры, прямыми иностранными инвестициями и интеграцией интеллектуальных технологий в проектирование зданий.

  • По оценкам, рынок Саудовской Аравии будет расти в среднем на 13,4% в течение прогнозируемого периода. Такие мегапроекты, как NEOM, The Red Sea Project и Qiddiya, быстро расширяются в Саудовской Аравии, что будет стимулировать спрос на передовые решения для автоматизации зданий.
  • По оценкам, индустрия систем управления зданиями в Южной Африке будет расти в среднем на 13,7% в течение прогнозируемого периода. Растут затраты на электроэнергию, отключаются электросети, что требует энергосберегающих решений в коммерческих и промышленных зданиях, что стимулирует внедрение решений BMS в Южной Африке. 
  • По оценкам, к 2034 году промышленность ОАЭ достигнет 300 миллионов долларов США. Рынок BMS в ОАЭ растет из-за акцента на элитную недвижимость, гостиничный бизнес и высокотехнологичные коммерческие помещения. В стране наблюдается повышенный спрос на автоматизированные, интегрированные с IoT системы управления зданиями.

Доля рынка систем управления зданием

Рынок отличается высокой конкуренцией. Ключевыми игроками на рынке являются Honeywell International, Inc., Siemens, ABB, Schneider Electric и Johnson Controls. Эти компании занимают долю в 25% на рынке BMS. Компании на рынке конкурируют за технологические инновации, масштабируемые BMS-решения и цену. Компании инвестируют в инновационные продукты с расширенными функциями, такими как аналитика на основе искусственного интеллекта, повышенная производительность и энергоэффективность.

Ключевые игроки используют преимущества своего широкого ассортимента продукции и опыта в области решений по управлению зданиями для поддержания и получения конкурентного преимущества. Эти компании специализируются на решениях для автоматизации зданий, кибербезопасности и безопасности. Их продукция охватывает широкий спектр применений, а географический охват также способствует их доминирующему положению на рынке.

Сотрудничество и партнерство для инноваций в технологиях является обычной практикой на рынке. Крупные компании совместно разрабатывают решения для управления умными зданиями, что помогает им снизить затраты на исследования и разработки, а также ценовые барьеры. Крупные компании активно приобретают малые технологические предприятия, чтобы улучшить свою технологическую базу и предложить инновационные решения.

Honeywell International — крупная компания на рынке систем управления зданиями. В 2023 году выручка сегмента строительных технологий составила более 6 миллиардов долларов США. Компания активно расширяет ассортимент своей продукции за счет технологических достижений. В январе 2024 года компания Honeywell запустила платформу управления зданием под названием Advanced Control for Buildings. Эта платформа использует машинное обучение и автоматизацию для оптимизации строительных операций.

ABB также является лидером на рынке, и стратегии компании на рынке заключаются в слияниях и поглощениях, инвестициях в современные технологии и экспансии в новые регионы. Эта стратегия помогает компании получить конкурентное преимущество в отрасли. Недавно компания ABB запустила в Индии ABB-free@home, систему автоматизации умного дома . Это передовое комплексное решение для беспроводной домашней автоматизации призвано обеспечить комфорт, безопасность и энергоэффективность для жил

Авторы:Suraj Gujar , Kanhaiya Kathoke
Часто задаваемые вопросы :
Насколько велик рынок систем управления зданиями?
Рынок систем управления зданиями был оценен в 19,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет около 81,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличившись на 15,3% CAGR до 2034 года.
Какова доля рынка систем управления зданиями, захваченная Северной Америкой в 2024 году?
Каков размер сегмента систем HVAC в отрасли систем управления зданиями?
Кто является ключевыми игроками в индустрии систем управления зданиями?
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
     Купить сейчас
Детали премиум-отчета

Базовый год: 2024

Охваченные компании: 20

Таблицы и рисунки: 370

Охваченные страны: 18

Страницы: 210

Скачать бесплатный PDF-файл
Детали премиум-отчета

Базовый год 2024

Охваченные компании: 20

Таблицы и рисунки: 370

Охваченные страны: 18

Страницы: 210

Скачать бесплатный PDF-файл
Top