Европейский рынок тепловых насосов Размер и доля 2025 - 2034

Рынок тепловых насосов Европы

Размер рынка тепловых насосов Европы оценивался в 14,2 миллиарда долларов США в 2024 году, и, как ожидается, достигнет 16,8 миллиарда долларов США в 2025 году и 82,6 миллиарда долларов США к 2034 году при среднегодовом темпе роста 19,3%.
 

• Переход к технологической и экологической устойчивости, а также ужесточение стратегий по внедрению чистых энергетических решений стимулируют спрос на тепловые насосы. Благоприятная политика в отношении внедрения тепловых насосов, строгие нормативные требования по сокращению выбросов и рост жилой и коммерческой инфраструктуры будут способствовать развитию рынка тепловых насосов в Европе.
   
• Так, например, для увеличения темпов внедрения тепловых насосов в январе 2025 года Комиссия инициировала Платформу ускорителей тепловых насосов. Это входит в рамки более широкой программы поддержки тепловых насосов, направленной на надзор за политикой на страновом уровне, сбор информации, контроль за инициативами по обучению, а также помощь в акцентировании внимания на политике в области финансируемых исследований, технологий и инноваций.
   
• Организации и правительства активно инвестируют в политику и цели в области зеленой энергетики, включая сокращение выбросов углерода, что стимулирует спрос на тепловые насосы. Например, в апреле 2025 года в Милане прошла международная конференция и выставка Heat Pump Technologies, посвященная тепловым насосам и энергетическому переходу. Эта выставка, организованная RX Italy в Allianz MiCo, была посвящена изучению рыночных тенденций, стратегий декарбонизации и передовым технологическим решениям.
   
• В европейских странах приняты меры, направленные на стимулирование использования тепловых насосов за счет грантов и финансовых субсидий. Эти меры направлены на снижение капитальных затрат для частных и коммерческих пользователей, что повышает экономическую эффективность систем тепловых насосов. Германия особенно преуспевает в этом отношении, предлагая щедрые субсидии в рамках своей программы стимулирования рынка (MAP) для возобновляемых источников энергии, включая тепловые насосы. Например, домовладелец в Берлине может получить до 35% субсидий на установку, что снижает финансовую нагрузку.
   
• В феврале 2025 года Европейская комиссия представила планы по созданию конкурентоспособных чистых промышленных секторов с доступной энергией, предпринимая шаги для дальнейшего ускорения внедрения тепловых насосов. Сочетание этой сделки в области чистой промышленности и сделки о декарбонизации в производстве чистых технологий удовлетворило потребность в декарбонизации промышленности. Стоимость электроэнергии была решена за счет плана действий по доступной энергии, который также обеспечил гибкость в сети.
   
• Растущие меры по ограничению вредных выбросов парниковых газов создали значительный спрос на низкоуглеродные энергетические системы в регионе. Строгие цели и политика ЕС обязали государства-члены принять стратегии для минимизации углеродного следа различных предприятий.
   
• Постоянное внедрение чистых энергетических систем, а также изменение предпочтений потребителей в сторону экологической устойчивости позитивно повлияют на бизнес-динамику. Кроме того, постоянные инициативы в области исследований и разработок, внедрение новых государственных проектов для стимулирования внедрения устойчивых систем, а также растущие меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду будут стимулировать внедрение продукции.
   
• Так, например, в феврале 2025 года компания Diehl Controls присоединилась к Платформе ускорителей тепловых насосов, инициированной Европейской комиссией по всей Европе. Эта инициатива объединяет ведущих игроков индустрии тепловых насосов для ускорения внедрения тепловых насосов в регионе. Компания внесет свой опыт и внесет ценный вклад в эту программу для достижения климатических целей ЕС.
   
• Германия лидирует на рынке благодаря благоприятным государственным стимулам, внедрению строгих экологических норм и повышению осведомлённости о решениях для устойчивого отопления. Текущие технологические достижения и рост цен на электроэнергию побуждают потребителей и бизнес внедрять тепловые насосы, поддерживая цель страны по сокращению выбросов углерода и достижению климатических целей.
   
• Франция — одна из самых быстрорастущих стран, что обусловлено растущим спросом на энергоэффективные системы отопления и охлаждения, политикой по снижению углеродного следа и стремлением к внедрению высокоэффективных тепловых насосов. Благоприятные климатические условия и льготы для установки в жилых и коммерческих помещениях ещё больше ускоряют внедрение тепловых насосов, что, в свою очередь, усилит динамику отрасли.
   

Тенденции рынка тепловых насосов в Европе

• Европейская индустрия тепловых насосов растёт значительными темпами благодаря сосредоточенности Европы на сокращении выбросов углерода и повышении энергоэффективности. Различные страны Европы принимают или разрабатывают законы, а также субсидируют покупку тепловых насосов для замены систем отопления на ископаемом топливе.
   
• Например, в апреле 2025 года Великобритания ввела новые правила для энергоумных устройств (ESA), согласно которым правительство требует, чтобы тепловые насосы имели интеллектуальные функции и продвинутые меры кибербезопасности. Эти правила будут обязывать тепловые насосы интегрироваться в умные сети и соответствовать требованиям кибербезопасности по стандарту ETSI EN 303 645. Кроме того, устройства должны обладать функциями стабилизации сети, включая функцию случайного смещения для смягчения синхронизированных всплесков спроса.
   
• Рынок также меняется благодаря внедрению новых хладагентов на основе пропана в связи с требованиями экологических норм. Технологические изменения, такие как интеллектуальные системы управления и гибридные решения с солнечной энергией, также способствуют формированию новых рынков. Более того, рост цен на электроэнергию в сочетании с необходимостью энергетической безопасности побуждает многих пользователей приобретать тепловые насосы для долгосрочной экономии.
   
• Например, в декабре 2024 года европейские правительства совместно с Европейской ассоциацией тепловых насосов увеличили финансовую поддержку промышленных тепловых насосов в виде субсидий, кредитов и налоговых льгот. Это подчёркивает значительные средства, выделенные для ускорения декарбонизации в различных отраслях.
   
• Внедрение устойчивых решений для отопления поддерживается государственными органами, что привело к росту рынка воздушных и геотермальных тепловых насосов. При этом возможности для роста сохраняются, несмотря на такие проблемы, как сложности в цепочке поставок, нехватка квалифицированных специалистов, высокие затраты на установку и другие факторы, которые продолжают сдерживать использование тепловых насосов.
   

Анализ рынка тепловых насосов в Европе

• По типу продукции отрасль сегментирована на воздушные, грунтовые и водяные тепловые насосы. В 2024 году сегмент воздушных тепловых насосов занимал 93% рынка и, как ожидается, будет расти с CAGR более 19% до 2034 года
   
• Ожидается, что сегмент воздушных тепловых насосов превысит 80 миллиардов долларов США к 2034 году благодаря растущей осведомлённости об преимуществах возобновляемых источников тепла, а также росту цен на энергию и экологическим проблемам, что стимулирует спрос на воздушные тепловые насосы. Воздушные тепловые насосы особенно популярны в жилищном секторе благодаря простоте установки и двойной функциональности для отопления и охлаждения.
   
• Например, в ноябре 2024 года Wondrwall, британская компания, которая в ноябре 2024 года запустила новый бытовой тепловой насос на основе воздушного источника тепла, заявила, что он работает в связке с системой управления энергопотреблением на базе ИИ от этой же компании. Эта система, как утверждается, оптимизирует эффективность отопления и минимизирует затраты. Компания заявляет, что система снижает стоимость отопления в доме на значительную величину по сравнению со стандартными тепловыми насосами.
   
• Их экономическая эффективность, простота установки и способность эффективно работать в самых разных погодных условиях повышают популярность таких тепловых насосов. Кроме того, ожидаемое внедрение новых финансовых стимулов, таких как субсидии, налоговые льготы и инициативы по рекламе чистой энергии, ещё больше укрепит позиции рынка тепловых насосов на основе воздушных источников.
   
• Рынок тепловых насосов на основе грунтовых источников тепла готов к росту благодаря растущему использованию технологий низкоуглеродного отопления и новым стандартам энергоэффективности для контроля выбросов, что способствует расширению отраслевого ландшафта экономики. Более того, продолжающийся рост промышленной инфраструктуры будет способствовать дальнейшему развитию отрасли.
   
• Рынок тепловых насосов на основе водных источников превосходит по долговечности решения на основе сжигания топлива, предлагая эффективное отопление и охлаждение с меньшими затратами. Это, вероятно, ускорит внедрение водных тепловых насосов наряду с тепловыми насосами на основе воздушных источников, формируя рост бизнеса.
   
• Например, в июне 2024 года Bosch Home Comfort представила две новые серии водных тепловых насосов, предназначенных как для реконструкции, так и для нового строительства. Доступные в размерах от ½ до 6 тонн, эти высокоэффективные тепловые насосы обеспечивают коэффициент полезного действия (COP) до 4,9, гарантируя оптимальную экономию энергии и устойчивость.
   

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

• По области применения европейский рынок тепловых насосов broadly делится на бытовой и коммерческий сегменты. В 2024 году бытовой сегмент доминирует на рынке с долей 71,3% и, как ожидается, будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) более 19% в период с 2025 по 2034 год
   
• Установка бытовых тепловых насосов, как ожидается, будет расти быстрыми темпами благодаря растущей потребности в энергоэффективных системах отопления и охлаждения в жилых помещениях, включая квартиры, дома, дуплексы, многоквартирные здания, а также изменению предпочтений потребителей в сторону внедрения чистых энергетических систем и снижения затрат на энергию.
   
• Например, в октябре 2024 года Danfoss создала прототип бытового теплового насоса типа «вода-вода» на пропане (R290) с зарядкой всего 130 г, что помогло pioneрить устойчивые решения для отопления. Инновационный агрегат был разработан для высокой эффективности и низкого экологического воздействия и был представлен для поддержки усилий по декарбонизации в секторе бытового отопления.
   
• Коммерческий сегмент рынка тепловых насосов, как ожидается, будет расти с CAGR более 18% к 2034 году и значительно вырастет благодаря увеличению инвестиций в экологически чистую отопительную инфраструктуру, государственной политике, направленной на снижение выбросов углерода, и растущему использованию энергоэффективных технологий.
   
• Растущий спрос на устойчивые решения для отопления и охлаждения в коммерческих учреждениях, а также стремление производителей внедрять передовые технологии тепловых насосов с большей мощностью для различных применений ещё больше дополнят бизнес-ландшафт отрасли.
   
• Например, в феврале 2024 года Viessmann представила свою новую линейку тепловых насосов воздух-вода, предназначенных для коммерческих и жилых помещений под названием Vitocal 200-A Pro с тремя моделями. Эти устройства обеспечивают тепловую мощность от 32 кВт до 128 кВт и охлаждающую мощность от 34 кВт до 139 кВт.
   
• Кроме того, такие секторы, как офисные здания, отели, больницы и учебные заведения, где потребности в отоплении и охлаждении значительны, а также рост сетей централизованного теплоснабжения и интеграция тепловых насосов с возобновляемыми источниками энергии, способствуют дальнейшему росту отрасли.
   
• В январе 2025 года Carrier Solutions UK выпустила новую линейку с моделью AquaSnap 30AWH-P — высокоэффективным реверсивным пропановым (R290) моноблочным тепловым насосом. Новые предложения доступны в диапазоне мощностей от 4 кВт до 14 кВт для однофазных систем и от 12 кВт до 14 кВт для трехфазных коммерческих применений. В линейке для малого бизнеса представлено восемь моноблоков для двухтрубных или четырехтрубных систем.
   
• По типу установки отрасль в основном делится на новое строительство и реконструкцию. Развертывание в новом строительстве, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост благодаря поддерживающим и строгим нормативным требованиям, целям декарбонизации и повышенным стандартам энергоэффективности. Кроме того, соответствующие национальные и глобальные органы власти активно продвигают внедрение тепловых насосов с помощью финансовых программ поддержки, включая стимулы, субсидии и строительные нормы, чтобы стимулировать их использование в жилых и коммерческих объектах.
   

• Германия доминировала на европейском рынке тепловых насосов, заняв около 14% доли выручки в 2024 году и получив доход в размере 1,9 млрд долларов США. Рост осведомленности общественности об экологических проблемах и более активное стремление потребителей к устойчивому развитию стимулируют спрос на экологически чистые решения для отопления.
   
• Растущее внедрение экологически чистых практик, включая снижение углеродного следа, продолжает повышать популярность и развитие тепловых насосов. Их особенности делают их современными и полезными, так как они уменьшают вред, наносимый окружающей среде.
   
• Например, в декабре 2024 года эксперты, использующие открытые модели, предполагают, что Германия может выделить дополнительные 54–57 ГВт солнечных фотоэлектрических мощностей для развертывания десяти миллионов тепловых насосов к 2030 году.
   
• Рынок тепловых насосов Великобритании, как ожидается, достигнет 2,5 млрд долларов США к 2034 году. Разработка новых и более совершенных систем управления, которые могут интегрироваться с другими системами, а также растущий спрос на надежные системы отопления влияют на бизнес-ландшафт. Внедрение солнечных энергетических систем в сочетании с тепловыми насосами, а также поэтапный отказ от существующих технологий отопления на ископаемом топливе будут определять динамику отрасли.
   
• Например, в феврале 2025 года Ideal Heating расширила свою деятельность, включив сектор тепловых насосов, чтобы ускорить декарбонизацию домашнего отопления в Великобритании. Компания использовала свой опыт для облегчения перехода от газовых котлов к более экологичным системам, взаимодействуя с правительством, заинтересованными сторонами отрасли, установщиками и конечными пользователями.
   
• Развитие IoT и умных технологий меняет саму структуру отрасли. Умные системы автоматизации позволяют пользователям удаленно управлять системами отопления, интегрируя умные тепловые насосы, что повышает эффективность и оптимизацию энергопотребления.
   

Доля рынка тепловых насосов Европы

• Пять ведущих компаний европейской индустрии тепловых насосов — Carrier, Daikin, Mitsubishi Electric, Bosch и Panasonic — контролируют около 40% рынка. Эти компании разрабатывают хладагенты с низким потенциалом глобального потепления (GWP), эффективные интеллектуальные системы управления и высокоэффективные устройства. Усиливающаяся конкуренция и растущая популярность тепловых насосов на фоне роста цен на энергию заставляют компании бороться за большую долю рынка, формируя совместные предприятия, расширяя ассортимент продукции и даже вступая в ценовую конкуренцию.
   
• Эти компании предлагают комплексные решения, сочетая тепловые насосы с солнечными панелями и системами хранения энергии, чтобы удовлетворять многофункциональные и экологичные потребности клиентов. Рынок может быстро расти, при этом конкуренция будет сосредоточена на цене, эффективности и устойчивости, что стимулирует внедрение тепловых насосов.
   
• За последние пару лет европейская индустрия тепловых насосов переживала значительные колебания из-за задержек с субсидиями, неожиданных изменений в политике и неопределённости в регулировании в ключевых странах. Кроме того, такие важные экономические факторы, как национальные темпы инфляции, высокие цены на электроэнергию и замедление темпов развития жилой и коммерческой недвижимости, стали ключевыми причинами снижения спроса на тепловые насосы в регионе. Однако позитивные шаги, предпринятые соответствующими административными органами для поддержки целей энергоэффективности и перехода к чистой энергии в регионе, а также расширение стратегических инициатив ключевых игроков отрасли, позволят экстраполировать рост индустрии до 2034 года.
   

Компании на рынке тепловых насосов Европы

• Daikin предлагает широкий ассортимент энергоэффективных решений для отопления и охлаждения жилых, коммерческих и промышленных помещений. Компания известна своими устойчивыми тепловыми насосами типа «воздух-вода», «воздух-воздух» и геотермальными, соответствующими целям Европы в области устойчивого развития, а также передовой технологией тепловых насосов.
   
• Корпорация Mitsubishi Electric предоставляет комплексные решения в области автоматизации и управления энергопотреблением для различных отраслей. Кроме того, компания предлагает обширный портфель умных подключённых продуктов и услуг для создания надёжных и интеллектуальных решений. Её годовой доход составляет 116 миллиардов долларов США.
   
• Kensa Heat Pumps — пионерская британская компания, специализирующаяся на производстве геотермальных тепловых насосов (GSHP) и других отопительных приборов. Она предлагает решения для бытового, коммерческого и районного отопления, поставляя GSHPs для частных домов, систем с общим грунтовым контуром для квартир и жилых комплексов, а также для крупных районных схем отопления.
   

Крупнейшие игроки индустрии тепловых насосов на европейском рынке включают:
 

• Aira
• Bosch
• Carrier
• Daikin
• Finn Geotherm
• Fujitsu
• Glen Dimplex
• Gree
• Kensa
• LG
• Mitsubishi
• Nibe
• Panasonic
• Samsung
• Stiebel
• Swegon
• Systemair
• Toshiba
• Trane
• Vaillant
• Viessmann
• Wolf
   

Новости индустрии тепловых насосов Европы

• В июне 2025 года STIEBEL ELTRON заключила партнёрство с Solarwatt для запуска первой в Великобритании полностью интегрированной системы домашней энергетики, сочетающей тепловой насос с солнечной энергией в Северном Уэльсе. Это сотрудничество направлено на предоставление устойчивых и эффективных энергетических решений за счёт интеграции технологий тепловых насосов STIEBEL ELTRON с солнечными панелями и системами управления энергией Solarwatt в единый экономически эффективный пакет.
   
• В марте 2025 года портфель тепловых насосов Vaillant, представленный на выставке ISH, ориентирован на проекты нового строительства и реконструкции, обеспечивая эффективный монтаж, минимальный уровень шума при эксплуатации и удобный дизайн. Компания предоставляет своим клиентам передовые цифровые сервисы для системного планирования, удаленной поддержки и оптимизации функций систем. Для конечных пользователей доступны умные технологии контроля энергопотребления, позволяющие значительно экономить на расходах на электроэнергию и эксплуатационные затраты. В портфель входят интеллектуальные фанкойлы для компактного и эффективного обогрева и охлаждения.
   
• В марте 2025 года компания Panasonic Heating & Cooling Solutions представила свои новейшие достижения в области технологий отопления на выставке ISH, проходившей во Франкфурте. Благодаря интеллектуальным системам управления от tado, тепловые насосы серии Aquarea M от Panasonic позволяют сэкономить до 22% затрат благодаря интеллектуальному планированию температуры, контролю в нескольких помещениях и динамической оптимизации тарифов. Система Aquarea Loop, идеально подходящая для квартир, обеспечивает обогрев и охлаждение с помощью экологичных водяных низкотемпературных центральных контуров, оснащенных компрессорами на экологичном хладагенте R290.
   
• В феврале 2025 года компания Carrier представила свой первый обратимый тепловой насос воздушного типа для высоких температур, предназначенный для коммерческих применений, — AquaSnap 61AQ. Устройство использует R-290, практически полностью натуральный хладагент с почти нулевым ПГП (потенциал глобального потепления). Разработанный для обеспечения высокой эффективности и производительности даже при наружных температурах до -7°C, AquaSnap 61AQ может обеспечивать обогрев до 75°C. Устройство также остается работоспособным при температурах до -25°C.
   
• В ноябре 2024 года Daikin представила тепловой насос воздух-вода EWYE-CZ с инверторным приводом. Он обещает беспрецедентную энергоэффективность и устойчивость. Благодаря использованию инновационного инверторного спирального компрессора Daikin и применению хладагента R-454C с низким потенциалом глобального потепления (ПГП), удалось достичь высочайшей производительности с минимальным вредом для окружающей среды.
   

В отчете по исследованию европейского рынка тепловых насосов представлен углубленный анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах «000 единиц» и «млн долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Воздушные (наружные)
  • Жилые
  • Коммерческие
• Грунтовые (геотермальные)
  • Жилые
  • Коммерческие
• Водяные
  • Жилые
  • Коммерческие

Рынок, по области применения

• Жилые
• Коммерческие

Рынок, по типу установки

• Новое строительство
• Реконструкция

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Австрия
• Норвегия
• Дания
• Финляндия
• Франция
• Германия
• Италия
• Швейцария
• Испания
• Швеция
• Великобритания
• Нидерланды
• Польша