Авторы:
Ankit Gupta, Divyendu Sharma
Скачать бесплатный PDF-файл
Рынок тепловых насосов Размер и доля 2026-2035
Идентификатор отчета: GMI1426
|
Дата публикации: June 2026
|
Формат отчета: PDF/Эксель/Панель управления/Платформа
Скачать бесплатный PDF-файл
Ознакомьтесь с нашими вариантами лицензирования:
Перейти к содержанию
Размер рынка
Тенденции рынка
Анализ рынка
Доля рынка
Компании рынка
Новости индустрии
Содержание
Часто задаваемые вопросы
Методология исследования
Связанные отчёты
Скачать бесплатный PDF-файл
Рынок тепловых насосов
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета
Рынок тепловых насосов
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Рынок тепловых насосов: размер
Глобальный рынок тепловых насосов в 2025 году оценивался в 58,6 миллиарда долларов США, что делает его основополагающим элементом в мировом переходе к электрифицированной инфраструктуре зданий с низким уровнем выбросов углерода. Согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc., к 2035 году рынок вырастет с 65,6 миллиарда долларов США в 2026 году до 210,4 миллиарда долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 13,8%.
Основные выводы рынка тепловых насосов
Лидер рынка: Daikin лидирует с долей рынка более 11,5% в 2025 году.
Ведущие игроки: Пять крупнейших компаний на этом рынке включают Daikin, Mitsubishi Electric, Midea, Carrier и Bosch Thermotechnology, которые в совокупности занимали 37% рынка в 2025 году.
Структурный спрос формируется под влиянием ужесточения политики декарбонизации, роста волатильности цен на энергию и стремительного прогресса в области тепловых насосов для холодного климата. Обязательные нормативные требования в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе позиционируют тепловые насосы как доминирующую технологическую траекторию для электрификации зданий до 2035 года.
Основные факторы роста
Анализ влияния факторов
Фактор
Влияние на прогноз CAGR
Географическая значимость
Временные рамки
Государственные субсидии и нормативные требования
+5,2%
Северная Америка, Европа
Краткосрочный (≤ 2 года)
Достижения в области технологий для холодного климата
+3,1%
Северная Америка, Северная Европа
Среднесрочный период (2–4 года)
Регламент ЕС по фторсодержащим газам / переход на хладагенты
+2,8%
Европа (основной регион), глобально
Краткосрочный период (≤ 2 года)
Политика декарбонизации и замещение ископаемого топлива
+2,7%
Глобально
Долгосрочный период (≥ 4 года)
Благоприятные программы государственных субсидий и обязательные нормативные требования
Государственные программы в США, Германии, Великобритании и других странах значительно снизили риски для выхода на рынок для потребителей и установщиков. Закон США о снижении инфляции предусматривает федеральные и региональные скидки до 14 000 долларов США на домохозяйство; немецкая программа BEG покрывает до 70% стоимости установки с лимитом в 21 000 евро; британская схема Boiler Upgrade предоставляет гранты до 7 500 фунтов стерлингов.[1]Международное энергетическое агентство, www.iea.org План ЕС REPowerEU ставит цель установить 10 миллионов тепловых насосов к 2027 году, обеспечивая устойчивый спрос для производителей и цепочек поставок на всем протяжении ценовой цепочки.
Достижения в области технологий для холодного климата
Современные инверторные компрессоры с переменной скоростью расширили рабочий диапазон тепловых насосов до −28°C, устраняя проблему производительности в холодном климате как барьер для внедрения в субарктических регионах Северной Америки и Северной Европы. Спецификация Energy Star для холодного климата в США требует COP ≥ 1,75 при 5°F и сохранения не менее 70% тепловой мощности, а Директива ЕС по энергоэффективности зданий предписывает постепенное ужесточение минимальных стандартов энергоэффективности. Полевые испытания в рамках испытания тепловых насосов для холодного климата Министерства энергетики США подтвердили, что современные прототипы сохраняют COP выше 1 при −35°F, открывая рынки, где исторически доминировали газовые печи.[2]Тихоокеанская национальная лаборатория, www.pnnl.govТихоокеанская национальная лаборатория, www.pnnl.gov
Переход на хладагенты и Регламент ЕС по фторсодержащим газам 2024/573
Регламент ЕС по фторсодержащим газам 2024/573, вступивший в силу в марте 2024 года, предписывает сокращение квоты HFC на 80–85% до 5% от уровня 2015 года к 2036 году и запрещает большинство моноблочных жилых агрегатов на R-410A и R-32 с 2027 года. Этот нормативный график ускоряет циклы замены продукции в Европе, стимулируя спрос на платформы хладагентов R-290 и других с низким ПГП, что напрямую расширяет адресный рынок тепловых насосов до 2027–2030 годов.
Политика декарбонизации и цели замещения ископаемого топлива
Продажи бытовых тепловых насосов в Европе выросли на 11% в 2025 году до примерно 2,63 миллиона единиц в 16 странах, подтверждая восстановление спроса.[3]Европейская ассоциация тепловых насосов, www.ehpa.orgThe IEA World Energy Outlook 2025 прогнозирует, что тепловые насосы будут удовлетворять почти 40% спроса на отопление помещений в Японии и США к 2035 году, вытесняя примерно 40 миллиардов кубических метров природного газа ежегодно. Национальные стратегии по тепловым насосам в Австралии, Китае и Южной Корее расширили географические рамки политически поддерживаемого спроса за пределы традиционных европейских и североамериканских рынков.
Основные вызовы
Анализ ограничений
Вызов
(~) % влияние на прогноз CAGR
Географическая актуальность
Временные рамки влияния
Высокие первоначальные затраты и переход на новые хладагенты
−2,9%
Европа, Северная Америка
Краткосрочный (≤ 2 года)
Ценовая конкуренция со стороны альтернатив на ископаемом топливе
−2,1%
Южная и Восточная Европа, глобально
Среднесрочный (2–4 года)
Нехватка квалифицированных установщиков
−1,4%
Европа, Северная Америка
Краткосрочный (≤ 2 года)
Высокие первоначальные затраты и расходы на переход на новые хладагенты
Установка воздушных тепловых насосов в жилых домах обходится в 15 000–25 000 долларов США, а геотермальные системы — значительно дороже, что ограничивает их внедрение на рынках без достаточной государственной поддержки.[4]Европейский Союз, www.eur-lex.europa.eu В то же время Регламент ЕС по фторсодержащим газам 2024/573 требует от производителей пересмотреть ассортимент продукции, переобучить монтажные бригады и организовать параллельные цепочки поставок хладагентов, что приводит к краткосрочному росту цен, особенно для небольших установщиков и дистрибьюторов в период с 2025 по 2027 год.
Ценовая конкурентоспособность альтернатив на ископаемом топливе
Конденсационные газовые котлы на ископаемом топливе стоят 2 000–5 000 долларов США, тогда как тепловые насосы обходятся в 10 000–25 000 долларов США и более, оставаясь основным вариантом замены в регионах с ограниченной государственной поддержкой. В странах, где соотношение цен на электроэнергию и газ остаётся неблагоприятным, включая Испанию и части Центральной и Восточной Европы, эксплуатационная экономика тепловых насосов не всегда обеспечивает 50–70% экономии эксплуатационных расходов, характерной для рынков с щедрыми субсидиями и специальными тарифами на электроэнергию для тепловых насосов.
Нехватка квалифицированных установщиков
Квалифицированные специалисты по установке тепловых насосов остаются в дефиците на нескольких ключевых рынках, что ограничивает объемы установки даже там, где потребительский спрос и государственные субсидии растут. Daikin обучила более 3000 британских установщиков на своей академии в Манчестере в 2025 году, что демонстрирует масштаб необходимых инвестиций на уровне отрасли для преодоления дефицита квалифицированных кадров.[5]PV Magazine International, www.pv-magazine.com Без скоординированных программ обучения по всей Европе и Северной Америке ограниченные трудовые ресурсы могут стать узким местом, сдерживающим расширение рынка до 2027 года.
Тенденции рынка тепловых насосов
Непрерывные инновации в технологиях тепловых насосов
Переход отрасли на платформы хладагентов с низким ПГП (потенциал глобального потепления) является наиболее значимым направлением разработки новых продуктов. Регламент ЕС по фторсодержащим газам 2024/573, вступивший в силу в марте 2024 года, предписывает сокращение квот на ГФУ на 80–85% до 5% от уровня 2015 года к 2036 году и запрещает большинство новых моноблочных жилых агрегатов на R-410A и R-32 с 2027 года, что ускоряет спрос на замену на платформы R-290 (пропан). Эта нормативная мера вынудила производителей ускорить разработку новых продуктов, изменив конкурентную расстановку сил на европейском рынке жилого и коммерческого сегментов.
Daikin отреагировала в марте 2026 года двумя новыми линейками R-290 для промышленных и районных систем отопления: моноблочные агрегаты EWA/YK-CZ (20–85 кВт) и модульные системы EWYK-QZ, масштабируемые до 2 МВт, разработанные в ее Европейском НИЦ в Италии. Mitsubishi расширила свою серию Hydrolution EZY на R-290 в мае 2026 года до 10 кВт и 14 кВт, обеспечивая температуру потока до 75°C в диапазоне наружных температур от −25°C до +43°C. Одновременные запуски этих двух крупнейших конкурентов подтверждают, что переход на R-290 переходит из стадии пилотных проектов в массовое коммерческое производство.
Параллельно усовершенствование инверторных компрессоров расширяет эксплуатационные возможности. Полевые испытания в рамках конкурса тепловых насосов для холодного климата Министерства энергетики США подтвердили, что коэффициент преобразования энергии (COP) превышает 1 при −35°F, а теплопроизводительность на 50% выше при −25°F по сравнению с предыдущими моделями. Прототип LG, испытанный в кампусе NREL в Фэрбанксе, эффективно работает при −30°F, открывая ранее недоступные рынки субарктической Северной Америки для технологии тепловых насосов. Вторичный эффект заключается в сокращении диапазона дополнительного электронагрева, что одновременно снижает эксплуатационные затраты и нагрузку на энергосистему.
В апреле 2026 года Daikin Comfort Technologies запустила Altherma 3 H HT в Северной Америке, работающую при −28°C и обеспечивающую температуру воды на выходе до 70°C при COP 4,86, что позволяет заменить газовые котлы без модернизации радиаторных систем. Этот продукт напрямую ориентирован на рынок реноваций, где домовладельцев отпугивает стоимость замены существующих трубопроводов или радиаторов. С точки зрения экономики единицы, возможность прямой замены котла снижает общую стоимость установки для реноваций, ускоряя окупаемость в тех регионах, где субсидии компенсируют первоначальные затраты.
Благоприятные перспективы для замены систем отопления и охлаждения на основе ископаемого топлива
Экономические и нормативные предпосылки для замены ископаемого топлива значительно укрепились. В Европе соотношение установок газовых котлов к тепловым насосам улучшилось с 2,4:1 в 2024 году до 2,1:1 в 2025 году, что свидетельствует о структурном сдвиге в предпочтениях установщиков и потребителей. Политика также поддерживает эту тенденцию: в регионе Фландрия (Бельгия) с 2025 года действует обязательное требование по отказу от ископаемого топлива в системах отопления, а в Германии с 2024 года действует требование о 65% доле возобновляемых источников энергии в новых системах отопления.
В Германии обязательная норма по возобновляемым источникам тепла в 2025 году привела к 91% росту заявок на субсидии BAFA по сравнению с предыдущим годом, в то время как британский план «Теплые дома» обеспечивает многолетнюю финансовую стабильность для программы обновления котлов. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) на 2025 год, в сценарии достижения нулевых выбросов к 2050 году доля тепловых насосов в глобальном отоплении помещений вырастет с примерно 12% сегодня до 45%, что позволит ежегодно замещать около 40 миллиардов кубометров природного газа к 2035 году. Эта тенденция предполагает накопленное сокращение выбросов CO₂ на 2,2 гигатонны к середине века.
Промышленные тепловые насосы с коэффициентом преобразования энергии (COP) 3,5 уже конкурентоспособны по стоимости с газовыми промышленными котлами в Европе, потребляя в три- пять раз меньше энергии. Оборудование, способное обеспечивать температуры до 250°C, выходит на коммерческое производство, предлагая производителям нефтехимической и пищевой промышленности экономию эксплуатационных расходов до 50% при переходе на альтернативные виды топлива. Основным драйвером в промышленном сегменте становится экономическая целесообразность, а не только регуляторные требования, что свидетельствует о более устойчивом спросе по сравнению с политически зависимым внедрением в жилом секторе.
Быстрое строительство современной инфраструктуры
Новое строительство и программы масштабной реконструкции генерируют спрос на тепловые насосы за пределами жилого рынка с ускоряющимися темпами. Согласно нашему опросу 52 коммерческих застройщиков из 9 стран в первом квартале 2026 года, 68% указали, что тепловые насосы стали стандартными требованиями в новом строительстве площадью свыше 5 000 квадратных метров, что на 29% больше по сравнению с двумя годами ранее. Этот переход от опциональных к стандартным требованиям представляет собой структурное изменение в подходе сектора коммерческого строительства к энергетической инфраструктуре зданий.
По прогнозам, бизнес Daikin Applied по охлаждению центров обработки данных в Северной Америке вырастет более чем втрое к 2030 году, отслеживая рост энергопотребления, связанного с ИИ, с 4 ГВт в 2024 году до 123 ГВт к 2035 году.[6]ACHR News, www.achrnews.com Центры обработки данных требуют непрерывного и точного теплового контроля, а высокоэффективные тепловые насосы для охлаждения обеспечивают как энергоэффективность, так и сокращение углеродной интенсивности, что все чаще требуется от гипермасштабируемых компаний в рамках их обязательств по устойчивому развитию (ESG). Этот сегмент применения представляет собой перспективное направление роста, значительно расширяющее сферу применения тепловых насосов за пределы традиционного отопления зданий.
В Европе в апреле 2026 года LG Electronics заключила контракты на поставку систем ОВКВ для крупных жилых комплексов в Эйндховене и Риддеркерке (Нидерланды), что является прямым примером того, как тепловые насосы включаются в планы застройки на этапе проектирования многоквартирных жилых объектов. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Китай и Япония обновили национальные стандарты энергоэффективности для оборудования отопления и охлаждения, повысив минимальные требования к производительности в коммерческих зданиях и ускорив циклы замены оборудования. Конвергенция спецификаций на уровне проектов, спроса со стороны центров обработки данных и обновленных коммерческих стандартов существенно расширяет адресный рынок в прогнозный период.
Анализ рынка тепловых насосов
По типу продукции
Воздушно-водяные тепловые насосы
Воздушно-водяные тепловые насосы (ВВТН) занимают 91,5% доли рынка тепловых насосов в 2025 году и, как ожидается, будут расти темпами 14,4% в годовом исчислении до 2035 года — это самый высокий темп роста среди всех сегментов по типам продукции.
The dominance of the segment reflects structural advantages: lower installation costs compared to ground- and water-source alternatives, broad compatibility with existing plumbing and ductwork, and no need for geological surveys. U.S. AHRI data for 2025 confirmed around 3.6 million heat pump shipments, exceeding gas furnace shipments of 3.25 million, with inverter and cold-climate models accounting for a growing share of the total.
At the sub-segment level, air-to-water monobloc designs are gaining market share over split systems in European residential markets. The UK recorded 26% growth in air-to-water monobloc units in 2025. Air-to-air heat pumps reached approximately 100 million units globally in 2024 and grew by 8% in 2025, with 5–8% serving as the primary source of building heating. Daikin's Altherma 3 H HT, launched in April 2026, operates at temperatures as low as −28°C and delivers leaving water temperatures up to 70°C with a COP of 4.86, enabling direct boiler replacement without radiator system upgrades. Bosch/YORK's YH9, launched in May 2026 with a SEER2 rating of 21 and operation down to −10°F, represents the trajectory for mid-range ducted residential ASHPs in North America.
Ground-Source Heat Pumps
Ground-source heat pumps (GSHPs) account for 6.7% of the heat pump market in 2025, with a 4.7% CAGR forecast driven by distinct performance advantages. GSHPs utilize stable underground temperatures of 10°C–15°C year-round, delivering a COP of 4–6, significantly outperforming air-source systems, making them the preferred choice for high-value commercial and institutional applications where lifecycle cost optimization takes precedence over initial investment.[7]Frontiers in Built Environment, www.frontiersin.org Sweden leads European GSHP penetration with more than 30 units per 1,000 households.
The more significant near-term shift is in the commercial segment. Norway recorded a 50% increase in large brine-to-water GSHP installations in 2025, driven by commercial operators paying full market electricity prices who benefit from greater operational savings due to superior efficiency. Research published in Frontiers in Built Environment confirms that advanced direct-expansion ground heat exchanger designs and hybrid GSHP configurations are improving system stability and heat transfer efficiency at a lower cost per installed kW. Growth opportunities through 2027 focus on shared bore field networks for multi-building campuses and larger commercial and municipal retrofits.
Water-Source Heat Pumps
Water-source heat pumps (WSHPs) hold 1.8% of the heat pump market share in 2025, with a forecasted expansion at a 4.6% CAGR, constrained by the need for nearby surface or groundwater resources. WSHPs deliver the highest steady-state efficiency of all heat pump types when water temperatures are favorable, making them the preferred choice for lakefront developments, riverine industrial sites, and district heating schemes with access to coastal or tidal waters. Peer-reviewed research in Renewable and Sustainable Energy Reviews highlights advances in direct-expansion water-source configurations that improve heat transfer efficiency and system stability at scale.[8]Возобновляемые и устойчивые источники энергии, www.sciencedirect.comВозобновляемые и устойчивые источники энергии, www.sciencedirect.com
Growth in this segment is expected to concentrate in Scandinavian district energy networks and coastal industrial heat recovery applications.
The modest CAGR of the WSHP segment reflects constraints of the addressable market rather than technological stagnation; in regions where water resources are available, WSHPs consistently outperform ASHPs on seasonal efficiency metrics. The sector is increasingly specified for district energy systems serving dense urban neighborhoods, representing a niche but high-efficiency application with growing traction across Northern Europe.
По применению
Бытовые тепловые насосы
Бытовой сегмент занимает 72% доли рынка тепловых насосов в 2025 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 14,1% до 2035 года, поддерживаемый политикой по стимулированию внедрения во всех основных регионах. Только в Европе в 2025 году было продано около 2,63 миллиона бытовых установок в 16 странах. Рост на 50% в годовом исчислении в Германии стал выдающимся достижением: было одобрено более 288 000 заявок на субсидии BEG, 80% из которых — на модернизацию существующих зданий, что отражает зрелость системы стимулов Германии для декарбонизации.
Дифференциация на уровне продукции сокращает сложность установки. Daikin's Altherma 3 H HT, выпущенный в апреле 2026 года, представляет собой предварительно спроектированную систему, которую монтажники могут подключить к существующей сантехнике с минимальной настройкой, напрямую решая проблему затрат на оплату труда при бытовых установках. Samsung's EHS Quint, представленный на InstallerSHOW в июне 2026 года, обеспечивает одновременное отопление, охлаждение и горячее водоснабжение от одного наружного блока на хладагенте R-32, снижая затраты на каждую функцию для домовладельцев и упрощая интеграцию многофункциональных зданий. В Великобритании в 2025 году было установлено более 125 000 тепловых насосов — национальный рекорд, при этом впервые за год было сертифицировано более 60 000 установок по стандарту MCS.
Коммерческие тепловые насосы
Коммерческие применения занимают 25,5% доли рынка тепловых насосов в 2025 году, расширяясь с CAGR 13,7%. На уровне сегмента внедрение стимулируется управлением энергозатратами, требованиями ESG-соответствия и интеграцией систем тепловых насосов с системами управления энергопотреблением зданий (BEMS) и кровельными солнечными установками. Carrier стал первым производителем HVAC, успешно прошедшим валидацию по программе DOE Commercial Building HVAC Technology Challenge в категории крышных тепловых насосов мощностью 10–14 тонн в 2024 году, продемонстрировав 100% тепловой мощности при 5°F; проверенное устройство сейчас проходит полевые испытания в национальном розничном магазине в северной части штата Нью-Йорк.
По результатам нашего опроса H2 2025 среди 280 управляющих объектами в Северной Америке и Европе, 61% назвали снижение операционных затрат основным фактором при закупке коммерческих тепловых насосов, опережая требования по углеродной нейтральности (27%), а 74% указали на планы расширения мощностей тепловых насосов в течение 24 месяцев. LG Electronics в мае 2026 года вышла на этап лабораторной валидации по программе DOE Commercial HVAC Challenge, а полевые испытания в различных коммерческих средах запланированы до 2027 года. Основная движущая сила спроса в коммерческом сегменте всё чаще определяется экономическими факторами, а не нормативными требованиями, что свидетельствует о более устойчивом профиле роста по сравнению с политически зависимым внедрением в бытовом секторе.
Промышленные тепловые насосы
Промышленные применения занимают 2,5% доли рынка тепловых насосов в 2025 году, но растут с CAGR 5,9%, ускоряя темпы по мере созревания технологии высокотемпературных промышленных тепловых насосов (IHP). Анализ МЭА подтверждает, что IHP с COP 3
5 конкурентоспособны по стоимости с газовыми промышленными котлами в Европе, потребляя в три-четыре раза меньше энергии по сравнению с традиционными системами. Оборудование, способное обеспечивать температуру подачи 250°C, выходит на коммерческое производство, предлагая производителям нефтехимической и пищевой промышленности экономию эксплуатационных затрат на переключение топлива до 50%.
Запуск Daikin в марте 2026 года модульных тепловых насосов на R-290 мощностью до 2 МВт, платформы EWYK-QZ с инверторными спиральными компрессорами, нагревающих воду до 75°C и охлаждающих до −15°C, демонстрирует зрелость продукта, открывающую IHP для ранее невосприимчивых промышленных конечных пользователей. Вторичный эффект от углеродного ценообразования и финансирования, связанного с ESG, имеет значительные последствия: промышленные операторы, сталкивающиеся с углеродными сборами и условиями кредитования, связанными с устойчивым развитием, ускоряют сроки электрификации за рамками того, что диктует одна лишь энергетическая экономика. Этот нормативный и финансовый надзор расширяет эффективный адресуемый рынок промышленных тепловых насосов до конца 2020-х годов.
По регионам
Рынок тепловых насосов в Северной Америке
В 2025 году на Северную Америку пришлось 18,5% доходов от продаж тепловых насосов, при этом рынок растёт с среднегодовым темпом роста 8,7%. В 2025 году AHRI подтвердил поставку около 3,6 миллионов тепловых насосов в США, что превышает объёмы поставок газовых печей, при этом инверторные технологии расширяются с премиальных безвоздуховодных систем на массовые среднеэффективные канальные бытовые продукты. Совокупные федеральные и региональные стимулы в рамках Закона США о сокращении инфляции, достигающие 14 000 долларов США на домохозяйство, остаются структурной основой спроса, в то время как строительные нормы Калифорнии 2025 года, вступающие в силу в январе 2026 года, требуют приоритета тепловых насосов при строительстве новых зданий и коммерческих реконструкциях.
Канадская программа доступности тепловых насосов для замены мазута, предлагающая до 15 000 канадских долларов для малообеспеченных домов, расширила доступ к рынку для сегментов с низким доходом, которые ранее были исключены из-за барьеров в виде первоначальных затрат. Carrier завершила валидацию по программе DOE Commercial HVAC Challenge в категории крышных тепловых насосов мощностью 10–14 тонн, став первым производителем, добившимся этого, при этом 15-тонная установка одновременно проходит испытания в Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США в Теннесси. Модель YH9 от Bosch/YORK, выпущенная в мае 2026 года с показателем 21 SEER2 и возможностью работы в холодном климате до −10°F, ещё больше расширяет предложение среднего ценового сегмента в индустрии канальных тепловых насосов Северной Америки.
Рынок тепловых насосов в Европе
В 2025 году Европа занимает 28,2% глобальных доходов от продаж тепловых насосов и является самым быстрорастущим регионом с темпом роста 20% в год, что обусловлено обязательными сроками декарбонизации и переходом на хладагенты F-Gas. Рост продаж в Германии на 50% в 2025 году, при этом субсидии BEG покрывают до 70% затрат на установку, и одобрено более 288 000 заявок, 80% из которых — на реконструкцию существующих зданий, демонстрирует, как предсказуемые и хорошо финансируемые программы стимулирования трансформируются в объёмы продаж в масштабах. В Великобритании рынок вырос на 27% до 125 000 единиц в 2025 году, при этом 36% из них произведены на территории страны, что свидетельствует о локализации цепочки поставок наряду с ростом спроса.
На уровне производства Daikin в мае 2026 года открыл завод стоимостью 300 миллионов евро в регионе Лодзь (Польша), первое предприятие в Польше, специализирующееся на бытовых тепловых насосах для европейского рынка, укрепляя модель «локальное для локального», формирующуюся в цепочке поставок европейских тепловых насосов. В регионе Фландрия (Бельгия) с 2025 года действует обязательное требование по отказу от ископаемого топлива для отопления, а в Германии 65% требований к возобновляемым источникам тепла для новых систем отопления привели к 91% росту заявок на субсидии BAFA в 2025 году. План REPowerEU ЕС, предусматривающий установку 10 миллионов тепловых насосов к 2027 году, создаёт устойчивую основу спроса для производителей и установщиков на континенте.
Рынок тепловых насосов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим, на его долю приходится 50,8% мирового дохода в 2025 году, при этом регион растёт с темпом роста 10,7% в годовом исчислении. Китай занимает лидирующие позиции в объёмах благодаря масштабному производству воздушно-воздушных систем, что способствует поставке примерно 100 миллионов воздушно-воздушных установок по всему миру в 2024 году. При этом национальные стандарты эффективности для оборудования отопления и охлаждения были обновлены для повышения минимальных требований к производительности в коммерческих зданиях. В Японии, по данным на декабрь 2024 года, наблюдался рост продаж примерно на 5%, а Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует, что к 2035 году тепловые насосы будут удовлетворять почти 40% спроса на отопление помещений в стране.
На уровне цепочки поставок Samsung и LG объявили о планах перенести производство тепловых насосов из Китая на отечественные корейские предприятия в Кванджу и Чханвон соответственно. Это решение стало ответом на политику правительства Южной Кореи, которая отдаёт приоритет отечественным единицам, а производственные линии должны быть запущены в 2025 году.[8]Возобновляемые и устойчивые источники энергии, www.sciencedirect.com Предпочтение отечественным закупкам в Южной Корее меняет географию регионального производства и одновременно укрепляет локализацию производства. Австралия и Южная Корея также обновили стандарты эффективности тепловых насосов, что ещё больше расширяет географические рамки политически поддерживаемого спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Доля рынка тепловых насосов
В 2025 году тепловой насосный рынок продемонстрировал умеренную концентрацию. Пять ведущих игроков — DAIKIN INDUSTRIES, Mitsubishi Electric Corporation, Midea, Carrier и Bosch Thermotechnology Corp. — collectively account for 37% мирового дохода. DAIKIN INDUSTRIES лидирует с долей рынка 11,5%, что обусловлено широким ассортиментом продукции для бытового, коммерческого и промышленного применения, запатентованной технологией инверторных компрессоров и укреплёнными производственными мощностями в Европе, включая завод в Польше стоимостью 300 миллионов евро, открытый в мае 2026 года.
Продуктовая стратегия DAIKIN иллюстрирует, как технологическое разнообразие становится конкурентным преимуществом в эпоху перехода на новые хладагенты. Запуски 2026 года охватывают промышленные модульные системы на R-290 мощностью до 2 МВт, бытовые модели Altherma 3 H HT с коэффициентом производительности (COP) 4,86 для замены котлов, а также моноблочные платформы, одновременно охватывающие премиальный, массовый бытовой и промышленный сегменты. Mitsubishi Electric, занимающая второе место, напрямую конкурирует с серией Hydrolution EZY R-290 на пропане, расширенной до 14 кВт в мае 2026 года для крупных бытовых и малых коммерческих применений с температурой потока до 75°C.
Samsung и LG реализуют агрессивные стратегии расширения на европейском рынке тепловых насосов, представив на MCE 2026 в Милане, крупнейшей европейской выставке отопления и охлаждения, линейки продуктов после приобретений. Система Samsung EHS All-in-One, запущенная в Европе в январе 2026 года, и анонсированная платформа EHS Quint для одновременного многофункционального использования, напрямую конкурируют с японскими лидерами на премиальном бытовом рынке. Контракты LG на поставку HVAC для крупных жилых комплексов в Нидерландах, а также прогресс в лабораторной валидации в рамках Commercial HVAC Challenge Министерства энергетики США (DOE) сигнализируют о расширении конкурентного фронта на бытовом и коммерческом уровнях.
Bosch Thermotechnology продемонстрировала дальнейшее конкурентное развитие с запуском YORK YH9 в мае 2026 года с эффективностью 21 SEER2 для холодного климата до −10°F и автоматической конфигурацией системы. NIBE Industrier AB и Vaillant Group конкурируют за глубину присутствия на европейском бытовом рынке. Panasonic и Gree Electric Appliances конкурируют по соотношению цены и производительности в среднем сегменте бытового рынка, а Trane и Johnson Controls работают с крупными коммерческими и промышленными конфигурациями через интеграцию систем управления зданием.
В IV квартале 2025 года экспертная панель, охватившая восемь ведущих специалистов по закупкам и инженерии из крупных европейских дистрибьюторов систем ОВК, пришла к единому выводу: гибкость платформы хладагентов, а не только цены или показатели энергоэффективности, стала ключевым долгосрочным фактором, отличающим поставщиков, учитывая график перехода на F-газы, который влияет на решения о закупках до 2027 года. Активность в сфере слияний и поглощений остаётся точкой внимания: ожидается ускорение общеотраслевой консолидации по мере того, как небольшие региональные производители сталкиваются с растущими расходами на НИОКР, связанными с циклом переформулирования хладагентов.
Компании на рынке тепловых насосов
Основные игроки, работающие на рынке тепловых насосов:
Bosch Thermotechnology Corp.
Bosch Thermotechnology представлена брендами YORK и Worcester Bosch в Северной Америке и Европе. В мае 2026 года YORK выпустил тепловой насос с переменной скоростью YH9, достигший эффективности 21 SEER2 и возможности работы в холодном климате до −10°F, в паре с программируемым термостатом SHC510 для автоматической настройки. В коммерческом сегменте YORK прошёл лабораторную валидацию Министерства энергетики США (DOE) в рамках испытания коммерческих технологий ОВК для здания, представив полностью электрический тепловой насос мощностью 15 тонн в 2024 году, обеспечивающий работу до −10°F с минимальным дополнительным электрическим сопротивлением.
Carrier
Carrier продвигает технологии коммерческих тепловых насосов для холодного климата, став первым производителем ОВК, завершившим валидацию DOE в категории крышных тепловых насосов мощностью 10–14 тонн, продемонстрировав 100% тепловой мощности при 5°F. Валидированный агрегат проходит полевые испытания в национальном розничном магазине на севере штата Нью-Йорк, а агрегат мощностью 15 тонн проходит тестирование в Национальной лаборатории Ок-Ридж Министерства энергетики США в Теннесси. Прогресс Carrier в валидации позиционирует компанию как эталонного конкурента для спецификаций коммерческих крышных тепловых насосов в Северной Америке.
DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.
DAIKIN является мировым лидером с долей рынка 11,5% в 2025 году. В 2025–2026 годах портфель компании включает промышленные платформы на R-290 EWA/YK-CZ и EWYK-QZ (от 20 кВт до 2 МВт), бытовой тепловой насос Altherma 3 H HT (COP 4,86, работа при −28°C, температура воды на выходе 70°C), а также открытие завода стоимостью 300 миллионов евро в регионе Лодзь (Польша) в мае 2026 года. В 2025 году Daikin также обучила более 3000 британских установщиков тепловых насосов на своей академии в Манчестере.
Johnson Controls
Johnson Controls работает на рынке коммерческих и промышленных тепловых насосов через интегрированные системы ОВК и автоматизации зданий, сочетая платформы тепловых насосов с чиллерами под брендом York и передового программного обеспечения для управления зданиями. Способность компании оптимизировать затраты на электроэнергию в течение жизненного цикла для крупных операторов объектов в сферах здравоохранения, коммерческой недвижимости и промышленных кампусов позиционирует её как системного интегратора не менее, чем как поставщика оборудования.
LG Electronics
LG Electronics укрепляет свои позиции на европейском рынке бытовых тепловых насосов благодаря крупным проектным победам, включая поставку ОВК для многоквартирных домов в Эйндховене и Риддеркерке (Нидерланды) в апреле 2026 года. Компания также переносит производство тепловых насосов из Тяньцзиня (Китай) на свой завод в Чханвоне (Южная Корея) в ответ на политику государственного заказа правительства Южной Кореи. В мае 2026 года компания вышла на стадию лабораторной валидации своего коммерческого крышного теплового насоса в рамках испытания коммерческих технологий ОВК для зданий Министерства энергетики США, с планируемыми полевыми испытаниями до 2027 года.
Midea
Midea занимает сильные позиции на рынке бытовых тепловых насосов среднего ценового сегмента в Азиатско-Тихоокеанском регионе и расширяется в Европе, где её конкурентоспособные цены и улучшающиеся характеристики продукции в рамках требований EU Ecodesign и энергетической маркировки способствуют росту популярности среди установщиков. Масштабы производства компании в Китае позволяют ей применять агрессивные ценовые стратегии на чувствительных к цене сегментах рынка.
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Electric расширяет свой портфель тепловых насосов на хладагенте R-290 с помощью серии Hydrolution EZY, которая в мае 2026 года будет увеличена до 10 кВт и 14 кВт для крупных жилых и малых коммерческих применений. Платформа обеспечивает COP 3,45–4,50, температуру потока до 75°C, моноблочную архитектуру с полным выходом хладагента наружу и работу в диапазоне температур от −25°C до +43°C, что напрямую конкурирует с лидерством Daikin на европейском рынке воздух-вода.
SAMSUNG
Samsung запустил тепловой насос EHS All-in-One для европейского рынка в январе 2026 года, обеспечивающий воздушное отопление, охлаждение, напольное отопление и горячее водоснабжение от одного наружного блока с использованием хладагента R-32. Предстоящий EHS Quint, выполненный в виде гибридной системы теплового насоса с каскадным управлением для многоблочного управления, дебютирует на InstallerSHOW 2026. В то же время Samsung переносит производство тепловых насосов из Сучжоу (Китай) на свой завод в Кванджу (Южная Корея).
Panasonic Corporation
Panasonic конкурирует на рынках воздух-вода для жилых и малых коммерческих сегментов в Европе и Японии, активно интегрируя тепловые насосы с системами управления домашней энергетикой и аккумуляторными батареями для работы с учётом состояния сети. Линейка Aquarea имеет хорошо развитую сеть установщиков в Западной Европе, поддерживающую послепродажное обслуживание и оптимизацию систем.
Trane
Trane работает на рынке тепловых насосов для крупных коммерческих и промышленных применений в рамках глобального портфеля Trane Technologies, интегрируя платформы тепловых насосов с современными системами автоматизации зданий и энергетическими контрактами. Глобальная установленная база коммерческих систем HVAC предоставляет значительные возможности для перекрестных продаж при переходе клиентов с традиционных конфигураций чиллеров/котлов на электрифицированные альтернативы на основе тепловых насосов.
Другими значимыми участниками рынка тепловых насосов являются Finn Geotherm UK Limited, FUJITSU GENERAL, Glen Dimplex Group, Gree Electric Appliances, Kensa Heat Pumps, Lennox, Lochinvar, NIBE Industrier AB, OCHSNER, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, Vaillant Group и WOLF GmbH, каждый из которых обслуживает специфические географические рынки или нишевые применения с дифференцированными предложениями продуктов и конкурентными стратегиями позиционирования.
11,5% доля рынка
Совокупная доля рынка 37%
Новости индустрии тепловых насосов
Апр 2026: Samsung выпустил тепловой насос EHS Heat Pump Boiler с сезонным коэффициентом полезного действия (SCOP) до 4,9 для южнокорейского внутреннего рынка, расширив ассортимент продукции бренда на родине наряду с европейской системой EHS All-in-One.
Мар 2026: Samsung и LG Electronics представили свои объединённые линейки тепловых насосов после сделки на MCE 2026 в Милане — крупнейшей европейской выставке отопления и охлаждения, что сигнализирует о скоординированном стремлении расширить долю на европейском рынке жилых и коммерческих помещений.
Окт 2025: Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe выпустила первые модели Hydrolution EZY R-290 мощностью 6 кВт и 7,1 кВт для европейского жилого рынка, что ознаменовало первое коммерческое внедрение тепловых насосов на пропане воздух-вода в серии Hydrolution EZY.
Оценка концентрации рынка
Рынок тепловых насосов получил оценку 5 из 10 по шкале концентрации рынка, что классифицируется как умеренно концентрированный, отражая структуру, в которой пять ведущих игроков (DAIKIN, Mitsubishi Electric, Midea, Carrier и Bosch Thermotechnology) контролируют 37% мирового дохода, при этом DAIKIN лидирует с 11,5%, а оставшаяся доля рынка распределена среди более чем 17 дополнительных региональных и специализированных конкурентов, работающих в сегментах жилых, коммерческих и промышленных применений.
Отчёт по исследованию рынка тепловых насосов включает углублённый анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах объёма («000 единиц) и дохода (млн USD) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:
Рынок, по продукту
Воздушный источник
Наземный источник
Водный источник
Рынок, по применению
Жилые помещения
Индивидуальные дома
Многоквартирные дома
Коммерческие
Образование
Здравоохранение
Розничная торговля
Логистика и транспорт
Офисы
Сфера гостеприимства
Другое
Промышленные
Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:
Северная Америка
США
Канада
Европа
Австрия
Норвегия
Дания
Финляндия
Франция
Германия
Италия
Швейцария
Испания
Швеция
Великобритания
Нидерланды
Азиатско-Тихоокеанский регион
Китай
Япония
Австралия
Республика Корея
Ближний Восток и Африка
Саудовская Аравия
Турция
Южная Африка
Латинская Америка
Бразилия
Мексика
Аргентина
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →