Рынок топливных элементов в Европе по размеру - по применению (стационарное, переносное, транспортное), по продукту (PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC, MCFC), по размеру, по конечному использованию, по топливу, 2025 – 2034

Размер рынка топливных элементов в Европе

Размер рынка топливных элементов в Европе оценивался в 1,28 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 10,9% в год с 2025 по 2034 год. Различные программы финансирования, такие как Национальная программа инноваций в области водородных технологий и топливных элементов (NIP), предоставляют финансовую поддержку для НИОКР, демонстрационных проектов и активации рынка водородных технологий, тем самым способствуя расширению рынка.

Проекты по топливным элементам в авиации, продвигаемые правительством, должны способствовать росту рынка высокомощных топливных элементов в Европе. Будущие разработки будут коллективно способствовать развитию технологий следующего поколения в аэрокосмической отрасли и поддерживать рост рынка.

Значительные инвестиции и координированные усилия стран по созданию комплексной сети заправочных станций укрепят рыночный ландшафт. Кроме того, увеличение финансирования как со стороны государственного сектора, так и частных инвестиций ускоряет внедрение технологий топливных элементов, что стимулирует принятие продукции.

Рост рынка микро-КПТ на топливных элементах для жилых домов должен дополнить рынок стационарных топливных элементов в Европе. В апреле 2023 года проект PACE развернул более 2600 единиц микро-КПТ на топливных элементах в девяти европейских странах. Это привело к инвестициям в отрасль на сумму более 211 млн долларов США и увеличению производственной мощности на 400%, что свидетельствует о значительном толчке для рынка. Кроме того, успех проекта приведет к дополнительному внедрению технологий топливных элементов.

Топливные элементы используются в резервных системах питания в центрах обработки данных, телекоммуникациях и других критически важных инфраструктурах, что благоприятно влияет на бизнес-динамику. Продолжающиеся сотрудничества с такими странами, как Норвегия, США и страны Ближнего Востока, для обеспечения стабильного и устойчивого источника водорода для Европы будут способствовать развитию бизнеса.

Новые тарифные политики, внедренные в период правления Трампа, вероятно, повлияют на европейскую отрасль топливных элементов. Дополнительные пошлины на импортируемые компоненты, особенно азиатские, могут повысить производственные затраты и ограничить доступ к критически важным материалам. Это, вероятно, снизит производство и установку премиальных систем топливных элементов. Кроме того, существующие торговые барьеры, вероятно, создадут риски в цепочке поставок, которые ограничат глобальное сотрудничество и рост регионального рынка.

Тенденции рынка топливных элементов в Европе

• Развитие интеграции водородной инфраструктуры в национальные планы декарбонизации должно способствовать проникновению технологий топливных элементов в Европе. Увеличение координации политики между энергетическим и транспортным секторами, а также увеличение инвестиций в паназиатские водородные коридоры позволят установить топливные элементы в нескольких секторах. Кроме того, переход к локальной энергетической устойчивости и чистому транспорту будет продолжать формировать проникновение продукции в промышленные и транспортные приложения, стимулируя долгосрочный рост рынка.
  
• Совместные исследовательские проекты в области технологий топливных элементов должны стимулировать рост рынка. Например, в январе 2023 года проект HyPoTraDe получил 4,8 млн долларов США на разработку модульного гибридного электрического силового агрегата на топливных элементах и батареях мощностью 500 кВт для авиационной отрасли. Цель состоит в том, чтобы продемонстрировать возможности системы, продвинуть технологию топливных элементов и повысить конкурентоспособность Европы. Кроме того, эти проекты увеличат внедрение решений на топливных элементах в отраслях.
  
• Агрессивное видение ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году и разработка водородных стратегий на национальном уровне должны стимулировать спрос на продукцию. Например, в 2024 году план REPowerEU Европейской комиссии и ускоритель водорода стимулируют больше инвестиций в водородную инфраструктуру, включая производственные предприятия, хранилища и заправочные станции.
  
• Усилия по декарбонизации общественного транспорта и растущий спрос на транспортные решения с нулевыми выбросами должны увеличить европейский рынок топливных элементов. В октябре 2023 года Ballard Power Systems получила заказ на 170 водородных топливных элементов для питания автобусов Solaris в Европе. Это подчеркивает растущий спрос на топливные элементы в общественном транспорте. Кроме того, электрификация чистых автопарков будет способствовать дальнейшему внедрению топливных элементов в регионе.
  

Анализ рынка топливных элементов в Европе

• Европейская отрасль топливных элементов оценивалась в 1,2 млрд долларов США, 1,23 млрд долларов США и 1,28 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По применению отрасль разделена на стационарные, переносные и транспортные категории.
  
• Сегмент переносных устройств, как ожидается, будет расти на более чем 11,5% с 2025 по 2034 год благодаря растущему внедрению автономных и энергоэффективных решений. В июне 2024 года SFC Energy AG сообщила о дополнительном заказе на сумму 4,3 млн долларов США от Fuel Cell Systems Ltd. на метанольные топливные элементы EFOY и аксессуары, что свидетельствует о растущем внедрении в Великобритании и Нидерландах. Сотрудничество подчеркивает растущую потребность в надежных, малообслуживаемых переносных системах питания, что способствует росту отрасли на рынке.
  
• Сегмент стационарных устройств в 2024 году занимал 18,9% доли рынка, что, как ожидается, улучшится к 2034 году благодаря увеличению внедрения распределенных энергосистем, растущему спросу на бесперебойное питание в критической инфраструктуре и растущему акценту на децентрализацию энергосистем. Лучшее долгосрочное хранение энергии и поддерживающие государственные политики по декарбонизации производства электроэнергии и тепла также повлияют на увеличение внедрения стационарных систем топливных элементов в промышленных, коммерческих и жилых рынках.
  
• Сегмент транспорта, как ожидается, будет оценен более чем в 2,8 млрд долларов США к 2034 году, что обусловлено растущими попытками декарбонизации тяжелых автопарков. В апреле 2024 года Ballard Power Systems подписала расширенное соглашение с Solaris о поставке 1000 водородных топливных элементов для европейских автобусов с поставками до 2027 года. Широкое внедрение должно ускорить использование топливных элементов в транспорте, способствуя росту рынка.
  

• По продукту рынок разделен на категории PEMFC, DMFC, SOFC, PAFC & AFC и MCFC. Сегмент PEMFC занимал 50,1% доли рынка в 2024 году благодаря своей высокой энергоплотности, быстрому запуску и универсальности для различных применений. В апреле 2022 года Cummins поставила топливные элементы PEM для Scania для питания топливных электромобилей (FCEV) и планирует развернуть 1000 нулевых выбросов грузовиков и открыть 25 водородных заправочных станций к 2025 году. Это способствует увеличению внедрения PEMFC в транспортном секторе, стимулируя рост рынка.
  
• Сегмент MCFC, как ожидается, будет расти на более чем 14,2% CAGR до 2034 года благодаря растущей потребности в топливных элементах высокой мощности для промышленных и коммунальных когенерационных применений. Улучшенная устойчивость к примесям топлива, масштабируемость и потенциал интеграции с системой улавливания углерода будут способствовать внедрению MCFC. Увеличивающееся внимание к снижению углеродной интенсивности в крупномасштабных энергосистемах дополнит проникновение сегмента на европейский рынок.
  
• Сегмент DMFC, как ожидается, будет расти на более чем 12,5% CAGR с 2025 по 2034 год благодаря растущему спросу на компактные и чистые энергорешения для автономных и резервных применений. В феврале 2023 года Blue World Technologies запустила стационарную метанольную топливную систему CellPack мощностью 5–15 кВт с КПД 38–40% и углеродно-нейтральной работой. Ожидается, что это увеличит внедрение DMFC благодаря растущему акценту на устойчивые децентрализованные энергорешения.
  
• Сегмент PAFC & AFC, как ожидается, будет оценен более чем в 760 млн долларов США к 2034 году благодаря их применимости для среднемасштабных стационарных энергоприменений. Стабильная работа при высоких температурах и надежная работа в системах комбинированного производства тепла и электроэнергии увеличат внедрение продукции. Продолжающиеся улучшения технологий для повышения эффективности и принятие различных источников водородного топлива будут способствовать росту сегмента в децентрализованных энергосетях.
  
• Сегмент SOFC занимал 21,2% доли рынка в 2024 году, что, как ожидается, улучшится к 2034 году благодаря растущему спросу на надежные и эффективные энергосистемы для промышленных и крупномасштабных применений. Проект NewSOC, завершенный в декабре 2022 года, достиг снижения удельного сопротивления на 25% и увеличения циклической стабильности на 25% при снижении деградации до менее 1% за 1000 часов. Кроме того, растущие инвестиции в технологии высокотемпературных топливных элементов будут дополнительно поддерживать рост рынка.
  

• Рынок топливных элементов в Германии оценивался в 390 млн долл. США, 400 млн долл. США и 410 млн долл. США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Сильная поддержка политики, значительное государственное финансирование и прочная водородная стратегия должны повлиять на расширение продукции. Например, в ноябре 2024 года компания Daimler Truck получила примерно 257 млн долл. США финансирования от федерального правительства Германии и государственных правительств для финансирования своей программы грузовиков на водородных топливных элементах.
  
• Французская отрасль топливных элементов будет расти с темпом более 10,3% в год с 2025 по 2034 год. Несколько французских игроков, включая HDF Energy, McPhy Energy и Symbio, работают над увеличением производства топливных элементов и водородной инфраструктуры, создавая локальную цепочку создания стоимости. Например, в июне 2024 года HDF Energy открыла первый в мире завод, специализирующийся на производстве топливных элементов мощностью более 1 МВт для поддержки железнодорожного транспорта и морских судов крупного тоннажа.
  
• Рынок топливных элементов в Испании должен вырасти более чем на 11,6% в год до 2034 года, благодаря нескольким продолжающимся пилотным проектам по тестированию использования топливных элементов для промышленных применений. Продолжающееся внедрение проектов Power-to-Gas и Power-to-X для обеспечения стабильности сети стимулирует проникновение продукта. Кроме того, несколько исследовательских организаций, включая CIEMAT и Universidad Politécnica de Madrid, проводят исследования для повышения эффективности топливных элементов, тем самым улучшая бизнес-сценарный.
  

Доля рынка топливных элементов в Европе

• Топ-5 игроков, AFC Energy, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Cummins и Aisin Corporation, занимают более 45,4% европейского рынка топливных элементов. Стратегии направлены на развитие технологий через различные совместные предприятия для дальнейшего повышения эффективности и долговечности.
  
• Продолжающиеся меры по масштабированию производства для снижения затрат и обеспечения внедрения в транспортном, промышленном и энергетическом секторах будут способствовать бизнес-сценарному. Лидирующие игроки расширяют свои производственные мощности по всему региону, чтобы соответствовать растущему спросу и соответствовать установленным целям по водороду.
  

Компании на рынке топливных элементов в Европе

• Ballard Power Systems имеет три предприятия, занимающие более 22 000 м², производящие более 1 ГВт МЭА и топливных элементов. У компании есть производственные мощности в США и Дании с совместными предприятиями в Китае. На сегодняшний день отправлено около 1 ГВт топливных элементов. В марте 2025 года Ballard Power Systems, ведущий производитель коммерческих автомобилей в Египте, заключила соглашение о поставке примерно 5 МВт топливных двигателей.
  
• Plug Power специализируется на разработке систем водородных топливных элементов, заменяющих традиционные батареи в электрифицированном оборудовании и транспортных средствах. Компания предлагает широкий ассортимент решений на основе водородных топливных элементов. В апреле 2025 года совместное предприятие Plug Power Inc. и Olin Corporation, Hidrogenii, начало работу на своем заводе по сжижению водорода в США, мощностью 15 метрических тонн в день (ТПД).
  

Ведущие игроки, работающие на европейском рынке топливных элементов:

• Aisin Corporation
• AFC Energy
• Bloom Energy
• Ballard Power Systems
• Cummins
• Ceres
• Nedstack Fuel Cell Technology
• Nuvera Fuel Cells
• Panasonic Corporation
• Robert Bosch
• SFC Energy
• TW Horizon Fuel Cell Technologies 
  

Новости отрасли топливных элементов в Европе

• В ноябре 2024 года Bloom Energy и American Electric Power (AEP) договорились о покупке одного гигаватта мощностей топливных элементов Bloom Energy. Проект направлен на поддержку генерации электроэнергии как для центров обработки данных на основе ИИ, так и для коммерческих зданий. AEP разместила первый заказ на 100 МВт SOFC, с ожидаемыми дополнительными заказами в 2025 году.
  
• В апреле 2024 года Nuvera Fuel Cells получила 14 млн долл. США в рамках Налогового кредита на квалифицированные проекты в области перспективных энергетических технологий (48C) от Налоговой службы США. Компания планирует использовать эти кредиты для увеличения производства топливных элементов на своей штаб-квартире в Биллерике, штат Массачусетс. Это место является ключевым для инжиниринга топливных элементов и систем, НИОКР, разработки продукции и производства.
  

Этот отчет по исследованию рынка топливных элементов в Европе включает всесторонний анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки и объема в “млн. долл. США и МВ” с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по применению

• Стационарные
  • < 200 кВт
  • 200 кВт - 1 МВт
  • ≥ 1 МВт
• Переносные
• Транспорт
  • Морской
  • Железнодорожный
  • Водородные автомобили
  • Другие

Рынок по продукту

• PEMFC
• DMFC
• SOFC
• PAFC & AFC
• MCFC

Рынок по конечному использованию

• Жилищное
• Коммерческое и промышленное
• Центры обработки данных
• Военное и оборонное
• Коммунальные услуги и государственные
• Транспорт

Рынок по размеру

• Малый масштаб
• Большой масштаб

Рынок по топливу

• Водород
• Метанол
• Аммиак
• Углеводороды

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Испания
• Австрия