Рынок стационарных топливных элементов — по мощности (< 3 кВт, 3–10 кВт, > 10–50 кВт, >50 кВт), по применению (основная мощность, ТЭЦ), по конечному использованию (жилой сектор, коммерческий сектор, промышленность/коммунальное хозяйство), 2025–2034 гг.

Объем рынка стационарных топливных элементов

Объем мирового рынка стационарных топливных элементов оценивался в 1,6 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 13,7% с 2025 по 2034 год. Ожидается, что растущие проблемы надежности и устойчивости энергии будут стимулировать рост рынка. Растущие перебои в подаче электроэнергии и устаревшая сетевая инфраструктура стимулируют переход к экологически чистым энергетическим системам на местах. Стационарные топливные элементы обеспечивают высокую эффективность при низком уровне выбросов, что делает их жизнеспособной альтернативой. Эти преимущества повлияют на развертывание продукта в различных приложениях.

Ожидается, что рост инвестиций в решения по резервному питанию в крупных инфраструктурных проектах будет стимулировать спрос на стационарные топливные элементы. В мае 2023 года Bloom Energy развернула систему топливных элементов мощностью 1,5 МВт в детской больнице Valley в Калифорнии для бесперебойного электроснабжения. Проект рассчитан на удовлетворение около 65% потребности больницы в электроэнергии. Кроме того, растущая потребность в бесперебойной и чистой энергии в сфере жизненно важных услуг еще больше повлияет на внедрение этой продукции.

Растущий сдвиг в сторону децентрализованного производства энергии и независимости от сети будет дополнять рост рынка стационарных топливных элементов. Растущая зависимость от надежных систем резервного копирования для ключевых приложений, включая здравоохранение, инфраструктуру данных и коммунальные услуги, будет стимулировать внедрение. Растущий спрос на экологически чистую электроэнергию на месте будет стимулировать внедрение продукции, что будет способствовать росту рынка.

Ожидается, что надежность и масштабируемость высокоэффективных систем водородных топливных элементов ускорят их внедрение в коммерческом и промышленном секторах. В апреле 2024 года Panasonic объявила о запуске своего генератора на топливных элементах на чистом водороде мощностью 10 кВт (PH3) в Европе, Австралии и Китае. PH3 имеет электрический КПД 57% (DC, LHV) и 15-летний цикл капитального ремонта, что позволяет гибко планировать производство электроэнергии. Кроме того, растущий акцент на локализованное производство чистой энергии будет продолжать стимулировать внедрение этого продукта.

Ожидается, что растущее внимание к достижению целей по нулевым выбросам и внедрение водородных технологий во все национальные энергетические планы будут способствовать развитию рынка стационарных топливных элементов. Правительства ведущих экономик ускоряют расширение водородной инфраструктуры и минимизируют потребление энергии, вызывающее выбросы углекислого газа. Эти инициативы увеличат инвестиции в экологически чистые технологии, тем самым определив долгосрочный рост стационарных топливных элементов.

Тенденции рынка стационарных топливных элементов

• Ожидается, что интеграция водородных топливных элементов в инфраструктуру возобновляемых источников энергии для повышения эффективности диспетчеризации производства электроэнергии будет стимулировать индустрию стационарных топливных элементов. В январе 2023 года компания Ballard Power Systems получила заказ от CrossWind, совместного предприятия Shell и Eneco, на поставку стационарной системы топливных элементов мощностью 1 МВт для морского ветроэнергетического проекта Hollandse Kust Noord в Нидерландах. Кроме того, текущие цели по декарбонизации в энергетическом секторе будут способствовать росту отрасли.
  
• Повышенное внимание к производству электроэнергии с нулевым выбросом углерода и диверсификация энергетических стратегий будут способствовать внедрению стационарных топливных элементов. Правительства и частные организации все чаще обращаются к технологиям на основе чистого водорода для повышения устойчивости энергетики и достижения климатических целей. Кроме того, растущая потребность в замене старой сетевой инфраструктуры на распределенные системы генерации будет стимулировать установку стационарных систем на основе топливных элементов.
  
• Ожидается, что развитие специализированных цепочек поставок для топливных элементов с высокотемпературной протонообменной мембраной (HT-PEM) окажет влияние на рынок стационарных топливных элементов. В мае 2023 года BASF и Advent Technologies объединились для наращивания производства MEA на запланированном предприятии в Греции в рамках программы Green HiPo IPCEI при поддержке государственного финансирования в размере до 850 миллионов долларов США. Кроме того, достижения в области топливных элементов HT-PEM будут способствовать проникновению продукта.
  
• Увеличение масштабов водородной инфраструктуры и расширение доступа к «зеленому» водороду будут стимулировать спрос на продукцию. Усовершенствованные цепочки поставок водорода позволят более широко использовать технологию топливных элементов. Кроме того, более тесное сотрудничество между правительствами и отраслевыми игроками в целях дальнейшего развития и расширения производства и распределения водорода будет способствовать проникновению на рынок и долгосрочному росту отрасли.
  

Анализ рынка стационарных топливных элементов

• В зависимости от конечного использования рынок сегментирован на жилой, коммерческий и промышленно-коммунальный секторы. В 2022, 2023 и 2024 годах индустрия стационарных топливных элементов оценивалась в 1,4 млрд долларов США, 1,5 млрд долларов США и 1,6 млрд долларов США соответственно. 
  
• Ожидается, что коммерческий сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста 13,9% в период с 2025 по 2034 год из-за растущего спроса на устойчивые и надежные решения в области электропитания в коммерческих условиях. В октябре 2024 года Релько вместе с Toyota Motor North America развернула систему водородных топливных элементов мощностью 100 кВт в больнице Klickitat Valley Health в Голдендейле, штат Вашингтон. Кроме того, растущие корпоративные обязательства по достижению целей в области устойчивого развития будут стимулировать спрос на продукцию.
  
• По оценкам, к 2034 году жилой сегмент достигнет более 2,2 млрд долларов США, что будет обусловлено растущей потребностью в меньших размерах и более низком уровне шума источников питания в жилых помещениях. Эти особенности делают стационарные топливные элементы высокоэффективными для загородных и городских жилых домов в виде надежных и компактных энергетических решений. Кроме того, осведомленность потребителей об энергетической независимости, устойчивости и преимуществах чистой энергии будет способствовать расширению отрасли.
  
• Промышленный сектор будет расти на 13,3% в период с 2025 по 2034 год из-за растущего спроса на чистую и надежную энергию в отраслях, основанных на данных. В ноябре 2024 года Bloom Energy подписала соглашение с American Electric Power (AEP) о поставке твердооксидных топливных элементов (SOFC) мощностью 1 гигаватт (ГВт) для центров обработки данных AI. Был размещен первоначальный заказ на 100 мегаватт (МВт) топливных элементов. Кроме того, ожидается, что растущее развертывание центров обработки данных с искусственным интеллектом будет способствовать росту отрасли.
  

• В зависимости от области применения рынок сегментирован на первичную мощность, когенерационную и другие. В 2024 году сегмент основной электроэнергии занимал 45,4% рынка, что обусловлено растущей зависимостью от топливных элементов для снабжения удаленных или автономных мест с низкой доступностью сети. В октябре 2022 года Generac Power Systems в партнерстве с EODev поставила в Северную Америку генераторы на водородных топливных элементах GEH2, производящие до 110 кВА электроэнергии с нулевым уровнем выбросов для промышленного и автономного использования. Ожидается, что растущий спрос на высокую эффективность в крупномасштабных операциях будет способствовать росту отрасли.
  
• По оценкам, к 2034 году рынок когенерационных систем составит более 0,9 млрд долларов США благодаря высокой тепловой эффективности систем топливных элементов, которые вырабатывают энергию и тепло вместе, максимизируя использование энергии и сокращая потери. В феврале 2024 года Scale Microgrids приобрела проект топливных элементов ТЭЦ мощностью 9,6 МВт в Бриджпорте, штат Коннектикут, который включает в себя 1,6-мильный тепловой контур и будет производиться и эксплуатироваться компанией HyAxiom. Кроме того, растущий спрос на промышленное технологическое тепло повлияет на внедрение продукции.
  
• Сегмент «Прочие» будет расти со среднегодовым темпом роста 13,8% с 2025 по 2034 год из-за растущей интеграции стационарных топливных элементов с микросетями для децентрализованного производства электроэнергии. Эти системы обеспечивают энергетическую независимость в сельских районах или районах, пострадавших от стихийных бедствий, благодаря стабильному снабжению электроэнергией независимо от централизованных сетей. Более широкое внедрение систем резервного копирования и нишевых приложений в телекоммуникационном и транспортном секторах также будет способствовать росту рынка.
  

• Рынок стационарных топливных элементов в США оценивался в 160 миллионов долларов США, 170 миллионов долларов США и 180 миллионов долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. В 2024 году доля рынка североамериканской промышленности составила 12,5%.
  
• Федеральные инвестиции в развитие технологий водорода и топливных элементов поддержат рост отрасли на рынке США. В октябре 2024 года Министерство энергетики США выделило 46 миллионов долларов США на поддержку исследований, разработок и демонстрации экономически эффективных технологий чистого водорода и топливных элементов в производстве, инфраструктуре и использовании. Это поддержит цели страны по достижению нулевого уровня выбросов и будет способствовать устойчивому внедрению экологически чистой энергии.
  
• Европейский рынок стационарных топливных элементов будет расти на 8,5% в период с 2025 по 2034 год, под влиянием растущего производства ручных систем топливных элементов, что будет стимулировать рост отрасли. В мае 2023 года компания TECO 2030 успешно изготовила первый стек водородных топливных элементов ручной работы мощностью 100 кВт в своем инновационном центре в Нарвике, Норвегия. Блоки топливных элементов предназначены для различных применений. Более того, стремление Европы к производству в гигаваттных масштабах увеличит рост рынка.
  
• По прогнозам, к 2034 году рынок стационарных топливных элементов в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 4,8 млрд долларов США. Ожидается, что быстрая урбанизация в таких странах, как Китай и Индия, будет стимулировать внедрение топливных элементов. Кроме того, крупные производственные центры Азиатско-Тихоокеанского региона будут способствовать значительному росту рынка, поскольку отрасли все чаще ищут экономически эффективные, эффективные и устойчивые энергетические решения для удовлетворения своих потребностей в высокой мощности, что еще больше ускорит развертывание стационарных топливных элементов в регионе.
  

Доля рынка стационарных топливных элементов

• Топ-5 игроков, включая FuelCell Energy, Ballard Power Systems, Plug Power, Bloom Energy и Siemens Energy, владеют около 42,5% доли выручки в отрасли стационарных топливных элементов. Компания стремится расширить свое присутствие за счет запуска высокоэффективных систем топливных элементов, масштабирования производственных мощностей и нацеливания на различные области применения, такие как основная энергетика и когенерационная энергетика. Стратегическое сотрудничество и усилия по региональной экспансии еще больше повышают их глобальную конкурентоспособность.
  
• Ведущие компании сосредотачиваются на технологических инновациях и коммерциализации, инвестируя в долговечные и экономичные конструкции топливных элементов, повышая тепловую эффективность и интегрируя системы с микросетями и возобновляемыми источниками энергии. Их акцент на промышленной декарбонизации и устойчивом производстве электроэнергии помогает укрепить долгосрочные рыночные позиции в коммунальном, жилом и коммерческом секторах.
  

Компании рынка стационарных топливных элементов

• Компания Cummins является одним из основных игроков на рынке стационарных топливных элементов. В 2024 году выручка составила 34,1 млрд долларов США. Компания активно продвигает технологии стационарных топливных элементов через свое подразделение Accelera. Компания специализируется на твердооксидных топливных элементах (SOFC) и системах протонообменных мембран (PEM), ориентированных на такие приложения, как центры обработки данных и промышленные объекты. Компания Cummins имеет более 2 000 установок топливных элементов по всему миру.
  
• Ballard Power Systems является одним из лидеров на рынке стационарных топливных элементов, выручка которой в 2024 году составила 69,7 млн долларов США. В марте 2024 года компания получила заказ на 15 МВт систем топливных элементов для автономной возобновляемой энергетики в Великобритании и в партнерстве с Vertiv разработала решения для резервного копирования на водороде для центров обработки данных, подтвердив свою приверженность чистым энергетическим системам с нулевым уровнем выбросов.
  

Выдающимися игроками, работающими в индустрии стационарных топливных элементов, являются:

• Альтергия
• Энергетика АФК
• Энергия цветения
• Баллард Пауэр Системс
• Камминз
• Топливный элемент Doosan
• Фудзи Электрик
• Энергия топливных элементов
• ГенСелл
• Поскоэнерджи
• Питание от розетки
• Топливные элементы Nuvera
• Сименс Энергетика
• SFC Energy
• Корпорация Toshiba
  

Новости индустрии стационарных топливных элементов:

• В марте 2023 года компания Cummins запустила новый бренд Accelera в своем бизнес-подразделении New Power. Она предоставляет разнообразный портфель решений с нулевым уровнем выбросов для жизненно важных отраслей промышленности, тем самым позволяя клиентам ускорить переход к устойчивому будущему. Кроме того, это знаменует собой значительный шаг на пути компании к реализации стратегии Destination Zero. 
  
• В августе 2023 года Ballard Power Systems подписала письмо о намерениях с Ford Trucks. В основе соглашения лежит предоставление систем топливных элементов для прототипа автомобиля, работающего на водородном топливе. Сделка также включает в себя первоначальный заказ на покупку двух двигателей FCmove-XD мощностью 120 кВт на топливных элементах. Эта инициатива направлена на содействие использованию транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV) в секторе грузовых перевозок.
  

Этот отчет об исследовании рынка стационарных топливных элементов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки и объема в «(млн долларов США и МВт)» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по емкости

• < 3 кВт
• 3 - 10 кВт
• > 10 - 50 кВт
• > 50 кВт

Рынок, по применению

• Основная мощность
• ЧП
• Другие

Рынок, по конечному использованию

• Жилой
• Торговый
• Промышленность/коммунальное хозяйство

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Австрия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Южная Корея
  • Индия
  • Филиппины
  • Вьетнам
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Перу
  • Мексика