Рынок вентиляторов с обогревателем в Европе по размеру - по типу продукта, по конфигурации, по воздушному потоку, по конечному использованию, по каналу распространения - прогноз для Европы, 2025 - 2034

Размер рынка вентиляторных кондиционеров в Европе

Рынок вентиляторных кондиционеров в Европе оценивался в 1,02 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 1,06 млрд долларов США в 2025 году до 1,66 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 5,1% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

ЕС поставил цель достичь климатической нейтральности к 2050 году и создал законодательное давление в отношении энергоэффективности через обязательные законодательные акты, такие как Директива 2023/1791, которая, например, требует, чтобы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая вентиляторные кондиционеры) были энергоэффективными. Все системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны работать на уровне энергопотребления, оптимально спроектированном и интегрированном с возобновляемыми источниками энергии. Директива об энергоэффективности требует снижения энергопотребления как минимум на 11,7% к 2030 году. Таким образом, инициатива ЕС по вентиляторным кондиционерам создаст множество возможностей для владельцев зданий использовать вентиляторные кондиционеры, соответствующие законодательству об экологическом дизайне, поскольку они должны быть более эффективными и будут способствовать новым инновациям и выводу менее эффективных технологий с рынка. Кроме того, поскольку здания составляют примерно 40% от общего энергопотребления ЕС и 36% от общего объема выбросов парниковых газов, они являются специфической областью внимания для многих мер по декарбонизации. Вентиляторные кондиционеры, в частности, представляют собой модульные и адаптируемые системы, которые удовлетворяют потребности в локальном температурном контроле и обеспечивают совместимость с низкотемпературными системами отопления; поэтому они соответствуют требованиям создания зданий с почти нулевым энергопотреблением. Кроме того, хотя основное внимание в отношении энергоэффективности уделяется соблюдению новых нормативных требований, текущая среда предлагает множество преимуществ для производителей, выпускающих вентиляторные кондиционеры с более высокими показателями эффективности, такими как более конкурентоспособные возможности участия в тендерах на закупки в государственном секторе, а также за счет увеличения использования энергоэффективных технологий в целом.

К 2030 году Стратегия волны реконструкции Европейского Союза (ЕС) ставит целью реконструкцию 35 миллионов зданий с целью удвоения текущего уровня энергоэффективных реконструкций, достигаемых Европой каждый год. Большинство существующих зданий в ЕС (85%) были построены до 2000 года, и значительная часть (75%) считается имеющей низкую энергоэффективность; это означает, что модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в этих домах/местах предоставит возможность улучшить условия жизни для миллионов людей. В частности, вентиляторные кондиционеры предлагают жизнеспособное решение для проектов реконструкции благодаря своей универсальности. Их можно установить на потолках, разместить на полу или интегрировать в стены с минимальными или нулевыми структурными изменениями. Эта инициатива финансируется за счет множества ресурсов, предоставляемых различными программами ЕС, такими как NextGenerationEU, которая предназначена для продвижения зеленых реконструкций существующих зданий. Финансовые преимущества повышенной энергоэффективности, в результате повышения энергоэффективности в жилых и коммерческих системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, также положительно влияют на способность примерно 40 миллионов человек в Европе оплачивать свои энергозатраты. Таким образом, в результате Стратегии волны реконструкции интерес многих людей к реконструкции их домов перерастет в увеличение спроса на все виды энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), плохое качество воздуха в помещениях (IAQ) является одним из основных факторов риска смертности и заболеваемости и было выявлено как основной фактор риска для здоровья, связанный с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Исследования показали, что концентрация загрязняющих веществ в помещениях может значительно превышать наружные уровни, что создает необходимость в новых регуляторных структурах, сочетающих контроль источников внутреннего загрязнения и критерии вентиляции. В многих частях Европы это привело к установлению более строгих норм как для вентиляции, так и для фильтрации воздуха в зданиях, особенно в свете пандемии COVID-19, когда здоровье и комфорт жителей зданий стали неотъемлемой частью процесса проектирования зданий. Одним из таких продуктов, специально разработанных для решения проблем качества внутреннего воздуха (IAQ), является вентиляционная калориферная установка (FCU), оснащенная продвинутыми системами фильтрации и регулируемым управлением воздушным потоком. Учитывая, что примерно 80% энергии, потребляемой в жилых зданиях ЕС, расходуется на отопление и охлаждение, использование FCU, которые могут обеспечить как тепловой комфорт, так и чистый воздух, является необходимым. Это подчеркивается увеличением потребительского и регуляторного давления на владельцев жилья, чтобы обеспечить здоровый внутренний воздух, что делает соответствие требованиям IAQ ключевым отличительным признаком продуктов FCU.

Тенденции рынка вентиляционных калориферных установок в Европе

Интеграция умных и подключенных технологий в системы вентиляции, отопления и кондиционирования (HVAC) является основной тенденцией, стимулирующей рынок вентиляционных калориферных установок (FCU) в Европе. Рост систем автоматизации зданий на основе Интернета вещей (IoT) и стремление ЕС к цифровизации управления энергопотреблением способствуют этой тенденции. Современные FCU сегодня разрабатываются с функциями, такими как умные термостаты, датчики присутствия и возможности удаленного мониторинга, которые позволяют пользователям оптимизировать энергопотребление и качество внутреннего воздуха в реальном времени. Директива ЕС о энергоэффективности зданий способствовала использованию систем автоматизации зданий как средства снижения энергопотерь. Многие владельцы коммерческой и жилой недвижимости стремятся соответствовать строгим требованиям к энергоэффективности, одновременно улучшая комфорт жителей. В результате наблюдается значительный рост спроса на умные FCU с возможностями прогнозируемого обслуживания и способностью подключаться к возобновляемым источникам энергии, что дает производителям, уже предлагающим эти продвинутые цифровые продукты, конкурентное преимущество.

• Доминирующая тенденция в вентиляционных калориферных установках — это сочетание систем управления на основе IoT и автоматизации зданий. Европейские нормативные акты создали условия для перехода вентиляционных калориферных установок к более высокой эффективности и лучшей интеграции с низкотемпературными системами отопления и технологией тепловых насосов, что в конечном итоге позволяет соответствовать требованиям экологического дизайна и достигать почти нулевого уровня энергопотребления.
  
• Еще одной важной тенденцией является осознание после пандемии необходимости более продвинутых систем фильтрации, УФ-дезинфекции и регулируемого управления воздушным потоком для создания здоровых внутренних сред. Это привело к увеличению спроса на вентиляционные калориферные установки с продвинутыми системами фильтрации, УФ-дезинфекцией и регулируемым управлением воздушным потоком в различных секторах, включая коммерческий, медицинский и образовательный. Для этого многие производители разрабатывают новые способы проектирования и производства вентиляционных калориферных установок с использованием сложных систем вентиляции и требований к качеству внутреннего воздуха (IAQ).
  
• В отличие от традиционных технологий ИИ, которые в основном используют большие центры обработки данных для выполнения этой работы через облачные сети, Edge AI обрабатывает данные на устройствах, расположенных рядом с источником. Локальная обработка данных помогает снизить задержки и повысить конфиденциальность, одновременно обеспечивая значительное снижение потребления энергии; это соответствует высокому уровню приверженности Европы устойчивому развитию.Edge AI позволяет получать ответы в реальном времени в ситуациях, требующих быстрого реагирования, таких как здравоохранение, производство и умные города. Примером того, как Edge AI может помочь в повышении эффективности в промышленной автоматизации, является его способность проводить прогнозирующее обслуживание, оптимизировать энергопотребление и снижать эксплуатационные расходы без постоянного подключения к облачной сети, тем самым снижая как эксплуатационные расходы, так и углеродный след, связанный с этой бизнес-моделью. Возможности Edge AI значительно улучшают интеграцию возобновляемых источников энергии и электромобилей; таким образом, способствуя достижению климатических целей Европы за счет повышения эффективности сети и практики управления батареями. Европейский совет по инновациям определяет Edge AI как ключевую технологию, способствующую демократизации передовых технологий, делая их менее дорогими и позволяя более широкое применение технологии в различных отраслях. С акцентом на суверенитет данных и зеленые инновации в регуляторных инициативах в Европе, Edge AI представлен как трансформационная технология, которая способствует как технологическому развитию, так и экологическому управлению в Европе.
  

Анализ рынка вентиляторов с калорифером в Европе

На основе типа продукта рынок сегментирован на горизонтальные вентиляторы с калорифером, вертикальные вентиляторы с калорифером, консольные вентиляторы с калорифером, кассетные вентиляторы с калорифером и вентиляторы с калорифером с электродвигателем постоянного тока. Сегмент горизонтальных вентиляторов с калорифером лидирует на рынке и оценивался в 319,1 млн долларов США в 2024 году, а к 2034 году прогнозируется достижение 471,5 млн долларов США.

• Горизонтальные вентиляторы с калорифером (FCU) все чаще предпочитают из-за гибкости, которую они предлагают в плане установки как в коммерческих, так и в жилых приложениях, а также их способности создавать максимально используемую площадь пола за счет использования потолочных блоков. Скрытие горизонтальных FCU в подвесных потолках позволит создать более единый общий эстетический вид здания и также обеспечит эффективное распределение воздуха. Эти особенности помогают соответствовать текущим тенденциям в современном архитектурном дизайне, где идеалы — минимальные визуальные препятствия и открытые планировки, что делает горизонтальные FCU предпочтительным вариантом для офисных зданий, отелей и роскошного жилого строительства.
  
• Горизонтальные FCU часто обеспечивают лучший доступ для обслуживания по сравнению с другими конфигурациями из-за метода установки (т.е. их размещение в легко доступных потолочных пространствах по сравнению с вертикальными шахтами или напольными креплениями, требующими доступности). Таким образом, сокращенное время обслуживания и трудозатраты, связанные с обслуживанием горизонтальных FCU, обеспечивают значительное преимущество для крупных коммерческих зданий или объектов, содержащих несколько блоков. Стандартизированные конструкции и универсальная доступность большинства горизонтальных FCU также способствуют снижению затрат на закупку и установку, а также обеспечивают их статус продукта выбора для любого проекта, который является крайне чувствительным к стоимости и будет работать на высоком уровне.
  

Рынок вентиляторов с калорифером по конфигурации сегментирован на двухтрубные вентиляторы с калорифером (FCU) и четырехтрубные вентиляторы с калорифером (FCU). Сегмент четырехтрубных вентиляторов с калорифером (FCU) занимает около 61,7% доли рынка с выручкой в 626,7 млн долларов США в 2024 году.

• Четырехтрубный вентиляционный кондиционер (FCU) стал предпочтительным выбором для охлаждения крупных зданий благодаря своей способности обеспечивать одновременное отопление и охлаждение. Многие типы коммерческих зданий требуют одновременного отопления и охлаждения, таких как отели и крупные офисы. Это означает, что, когда одна сторона здания нуждается в тепле, противоположная сторона может нуждаться в охлаждении. Четырехтрубные вентиляционные кондиционеры способны обеспечивать как отопление, так и охлаждение одновременно, что позволяет поддерживать непрерывную работу и устраняет задержки, возникающие при переключении с одного типа системы на другой.
  
• Кроме того, возможность независимого управления системами отопления и охлаждения каждого FCU снижает количество потраченной впустую энергии и максимизирует уровень комфорта для жильцов при экстремальных температурных различиях и изменяющихся паттернах занятости, что приводит к снижению энергозатрат и повышению уровня комфорта для жильцов. Таким образом, четырехтрубные вентиляционные кондиционеры представляют собой решение проблемы согласования потребностей в Устойчивом Дизайне, Соблюдении Нормативов и Комфорте Жильцов; поэтому они являются предпочтительным решением для многих проектов высокой производительности.
  
• Четырехтрубные вентиляционные кондиционеры часто используются в больницах, роскошных отелях и крупных корпоративных офисах, где комфорт жильцов и надежная работа являются абсолютными требованиями. Несмотря на то, что четырехтрубные системы обычно имеют более высокую начальную стоимость, чем двухтрубные системы, снижение эксплуатационных простоев и повышенная гибкость, обеспечиваемые четырехтрубными системами, более чем компенсируют разницу в первоначальных затратах, делая их первым выбором на рынках, ориентированных на производительность, а не на первоначальную стоимость.
  

Рынок вентиляционных кондиционеров в Германии оценивался примерно в 182 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 4,7% в период с 2025 по 2034 год.

• Лидерство Германии в европейской отрасли HVAC основано на приверженности страны развитию "Энергетического Перехода" (Energiewende), направленного на получение 80% электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2045 году. Германия планирует достичь этих целей, вводя строгие нормы энергоэффективности и предоставляя финансовые стимулы физическим и юридическим лицам за использование систем отопления и охлаждения с низким уровнем выбросов углерода, таких как тепловые насосы. FCU были разработаны для работы в гармонии с возобновляемыми источниками энергии и системами отопления с низкой температурой, тем самым успешно поддерживая достижение целей Энергетического Перехода Германии. Продвижение электрификации отопления через использование тепловых насосов оказало множество положительных воздействий на отрасль HVAC и способствовало использованию передовых технологий, таких как энергоэффективные FCU, в качестве интегрированных компонентов общей конструкции и методов строительства зданий.
  
• В Европе Германия обладает самым обширным и старым фондом зданий, с более чем 19 миллионами жилых помещений и двумя миллионами коммерческих зданий. Модернизация этого устаревшего фонда зданий представляет собой огромную возможность в рамках как Европейской волны реконструкции, так и Долгосрочной стратегии реконструкции Германии. Хотя текущие темпы реконструкции в Германии значительно отстают от целей (темп реконструкции 0,7% против целевых 1,7-1,9% в год), правительство Германии активно инвестирует в усилия по сокращению этого разрыва через национальные планы восстановления и европейское финансирование, выделяя миллиарды.
  
• Поскольку вентиляторы можно устанавливать без значительных структурных изменений, необходимых для их установки, они идеально подходят для модернизации благодаря своей гибкости в дизайне и установке. Улучшение тепловых и энергетических характеристик в старых зданиях лучше всего достигается с помощью фанкойлов.
  
• Сильная позиция Германии в инновациях в области технологий HVAC, поддерживаемая мощной промышленной базой и постоянными затратами на НИОКР, обеспечивает ей конкурентное преимущество. В Германии находятся одни из ведущих мировых производителей и сертификационных агентств; примеры включают Bundesverband Wärmepumpe (BWP), которые активно продвигают эффективность как в системах отопления, так и в системах охлаждения. Немецкие производители находятся на переднем крае удовлетворения растущего спроса на соответствующее качество воздуха в помещениях и цифровую автоматизацию зданий, интегрируя в вентиляторы умные системы управления, подключение IoT и передовые системы фильтрации.
  

Доля рынка фанкойлов в Европе

• Топ-5 компаний в европейской индустрии фанкойлов, такие как Carrier Corporation, Daikin Industries, Ltd., Lennox International, Johnson Controls и Mitsubishi Electric Corporation, занимают 20% доли рынка.
  
• Внедрение фанкойлов с поддержкой IoT усиливает позицию Carrier на рынке, удовлетворяя растущий спрос на энергоэффективные системы HVAC, которые можно управлять дистанционно. Умные фанкойлы являются частью системы управления зданием и позволяют конечным пользователям просматривать данные о потреблении энергии в реальном времени и более эффективно контролировать ее использование. Системы фанкойлов с поддержкой BMS в коммерческих зданиях могут снизить общее потребление энергии на до 20%. Кроме того, Carrier создала значительный косвенный канал для выхода на многие рынки через свою обширную сеть дистрибьюторов и сервисных партнеров. Качество воздуха в помещениях (IAQ) и устойчивость являются ключевыми направлениями для Carrier и предоставляют коммерческим клиентам инструменты, необходимые для соответствия текущим стандартам энергоэффективности.
  
• Основой стратегии Daikin является план управления FUSION 25, который делает акцент на углеродной нейтральности, решениях для подключения клиентов и создании ценности через воздух. Агрессивная стратегия роста Daikin была реализована за счет укрепления производственных и дистрибьюторских возможностей на растущих рынках, таких как Индия и Европа. Кроме того, Daikin планирует продолжать расширение ресурсов в области НИОКР (исследований и разработок), цифровой трансформации и устойчивости цепочки поставок на сумму более $5 млрд. Инновации в продуктах Daikin включают фанкойлы с использованием экологически чистых хладагентов и инновационных систем фильтрации, которые удовлетворяют нормативным требованиям и желаниям клиентов в более устойчивых внутренних средах.
  
• Интегрируя фанкойлы в экосистему умного здания и используя свои обширные знания и опыт в автоматизации и управлении зданиями, Johnson Controls улучшает свои предложения и позволяет пользователям использовать все функции этих систем через собственные платформы, такие как Metasys, обеспечивая полную интеграцию всех компонентов. Кроме того, модульность и масштабируемость всех продуктов, предлагаемых Johnson Controls, были разработаны с учетом коммерческих и институционально приемлемых сред. Разрабатывая все продукты Johnson Controls с учетом энергооптимизации, кастомизации и послепродажного обслуживания, Johnson Controls гарантирует как сохранение клиентов, так и операционную эффективность этих клиентов.
  

Компании на рынке фанкойлов в Европе

Основные игроки, действующие на рынке фанкойлов в Европе:

• Aermec
• Carrier Global Corporation
• Группа климатического контроля (CCG) 
• Daikin Industries
• Dunham-Bush
• Fujitsu General Limited
• Gree Electric Appliances
• Johnson Controls International
• Lennox International
• LG Electronics
• Mitsubishi Electric Corporation
• Swegon Group
• Systemair AB
• Trane Technologies
• TROX GmbH 

Lennox внедрила многокомпонентную стратегию роста, ориентированную на инновации в продуктах, стратегические партнерства и расширение услуг. Одним из ключевых шагов стало совместное предприятие с Samsung HVAC, которое привело к запуску передовых бесканальных мини-сплит-систем и систем VRF с умной связью и хладагентами с низким ГПВ. Это сотрудничество позволяет Lennox удовлетворить растущий спрос на энергоэффективные и IoT-решения для систем вентиляции и кондиционирования, укрепив свои позиции как в жилом, так и в коммерческом сегментах.

Mitsubishi Electric использует двойную стратегию инноваций в продуктах и стратегических партнерств для сохранения лидерства. Компания представила тепловые насосы на основе хладагентов с низким ГПВ в рамках совместного предприятия Mitsubishi Electric Trane HVAC US, что соответствует требованиям AIM Act и повышает энергоэффективность и производительность в холодном климате. Кроме того, Mitsubishi Electric продолжает разрабатывать гибридные системы VRF, которые снижают использование хладагентов на 43% и улучшают безопасность и соответствие стандартам ASHRAE, что делает их идеальными для институциональных и коммерческих применений. В сфере дистрибуции сотрудничество с Trane обеспечивает обширные сети дилеров и интегрированные решения для автоматизации зданий, что способствует беспрепятственному внедрению передовых технологий систем вентиляции и кондиционирования в Европе.

Новости индустрии вентиляторов и конденсаторов в Европе

• В марте 2025 года Trane представила свою платформу Fan Coil Wall с охлаждающей мощностью до 400 кВт, специально разработанную для управления теплом в центрах обработки данных. Это инновация помогает компании закрепиться на быстрорастущем рынке критического охлаждения, обусловленном спросом на ИИ и высокопроизводительные вычисления.
  
• В ноябре 2024 года AAON приобрела производственный цех площадью 787 000 квадратных футов в Мемфисе для расширения производства оборудования для управления теплом, включая воздуховоды для компьютерных помещений в центрах обработки данных. Это расширение помогает компании удовлетворить растущий спрос на охлаждение центров обработки данных и диверсифицировать производственную базу для минимизации операционных рисков.
  
• В октябре 2024 года Daikin запустила новые вентиляторы и конденсаторы для европейского рынка. Это расширение помогает компании укрепить портфель продуктов HVAC и конкурировать более эффективно в коммерческих зданиях.
• В июле 2024 года Johnson Controls объявила о заключении окончательного соглашения о продаже своего бизнеса по производству жилых и легких коммерческих систем вентиляции и кондиционирования группе Bosch за 8,1 млрд долларов США в рамках сделки с полной оплатой наличными. Это выделение активов помогает Johnson Controls оптимизировать портфель, сосредоточиться на решениях для коммерческих зданий и вернуть капитал акционерам, одновременно укрепляя баланс.
  

Отчет по исследованию рынка вентиляторов и конденсаторов в Европе включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) и объема (тыс. единиц) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукта

• Горизонтальные вентиляторы и конденсаторы
• Вертикальные вентиляторы и конденсаторы
• Консольные вентиляторы и конденсаторы
• Кассетные вентиляторы и конденсаторы
• Вентиляторы и конденсаторы с электродвигателем EC

Рынок, по конфигурации

• Двухтрубные вентиляторы и конденсаторы (FCU)
• Четырехтрубные вентиляторы и конденсаторы (FCU)

Рынок, по воздушному потоку

• Менее 500 м³/ч
• 500 м³/ч - 1000 м³/ч
• 1000 м³/ч - 1500 м³/ч
• 1500 м³/ч - 2000 м³/ч
• Более 2000 м³/ч

Рынок, по конечному использованию

• Жилой сектор
• Коммерческий
  • Офисные помещения
  • Отели
  • Рестораны
  • Больницы
  • Розничная торговля
    • Супермаркеты
    • Универмаги
    • Брендовые магазины
    • Логистика (склад)
    • Другие (производство и т.д.)
• Промышленный

Рынок, по каналам распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Приведенная выше информация предоставляется для следующих стран:

• Великобритания
• Германия
• Франция
• Италия
• Испания
• Нидерланды
• Бельгия
• Швейцария
• Австрия