Рынок оптики Европы Размер и доля 2026-2035

Рынок оптики Европы

Рынок оптики Европы оценивается в 60,7 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что к 2026 году он вырастет с 62,8 миллиарда долларов США до 87,5 миллиарда долларов США к 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста в 3,8% согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Демографическая структура Европы представляет собой один из самых значительных долгосрочных факторов роста рынка оптики, поскольку регион переживает одни из самых выраженных в мире тенденций старения населения. По состоянию на 2025 год примерно 19% всего европейского населения старше 65 лет, при этом в таких странах, как Италия, этот показатель составляет 23%, а в Германии — 22% (по данным Евростата). Возрастные заболевания глаз, включая пресбиопию, катаракту, возрастную макулодистрофию и глаукому, резко учащаются после 50 лет, что создает устойчивый спрос на корригирующую оптику.

Только пресбиопия затрагивает почти 100% людей старше 50 лет, что составляет примерно 120 миллионов европейцев, нуждающихся в очках для чтения или прогрессивных линзах. ООН прогнозирует, что к 2035 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять примерно 25% от общего населения Европы, что представляет собой структурный фактор спроса, который будет поддерживать стабильный рост рынка в течение всего прогнозного периода. Эта демографическая тенденция особенно выражена в странах Западной Европы, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, которые в совокупности формируют более 60% стоимости регионального рынка оптики.

Распространение цифровых устройств создало беспрецедентную нагрузку на зрение европейских потребителей, стимулируя устойчивый спрос на корригирующую и защитную оптику. Европейцы теперь тратят в среднем 7,5 часов в день на использование цифровых устройств, включая смартфоны, компьютеры, планшеты и телевизоры, что на 35% больше по сравнению с 2020 годом (согласно отчету Digital Europe). Такое длительное воздействие экранов ускорило распространение миопии (близорукости), гиперметропии (дальнозоркости), астигматизма и компьютерного зрительного синдрома среди всех возрастных групп.

Распространенность миопии среди европейских детей и подростков выросла с примерно 25% в 2015 году до почти 40% в 2025 году, что в основном связано с сокращением времени на прогулки на свежем воздухе и увеличением времени, проводимого за чтением и экранными устройствами (по данным Всемирной организации здравоохранения). У работающего населения также наблюдается рост симптомов цифрового зрительного напряжения, включая сухость глаз, головные боли, помутнение зрения и боли в шее, при этом примерно 65% офисных работников регулярно испытывают хотя бы один из этих симптомов. Эта тенденция, как ожидается, будет поддерживать спрос на рецептурные очки, линзы с защитой от синего света и специальные компьютерные очки в течение всего прогнозного периода.

Рынок оптики Европы вышел за рамки чисто функциональной коррекции зрения и стал неотъемлемой частью моды и самовыражения. Европейские потребители, особенно в крупных городах и столицах моды, таких как Париж, Милан, Лондон и Берлин, все чаще воспринимают оптику как важные аксессуары, сравнимые с ювелирными изделиями, часами и сумками. Эта тенденция способствовала значительной премиализации рынка, поскольку потребители готовы инвестировать в несколько пар оправ, чтобы дополнить разные наряды, случаи и личные стили.

Средний европейский потребитель оптики теперь владеет 2,3 парами очков по сравнению с 1,6 парами в 2020 году, что свидетельствует о растущем признании оптики как коллекционных модных предметов, а не как единичных функциональных покупок (по данным Euromonitor International).

Тенденции рынка очков Европы

• Рост спроса на очки с защитой от синего света: Европейская индустрия очков переживает резкий рост спроса на очки с защитой от синего света, тенденция, которая значительно ускорилась в период 2022-2025 годов на фоне нормализации удаленной работы, онлайн-обучения и увеличения времени за экраном по данным Всемирной организации здравоохранения. Продажи очков с защитой от синего света выросли на 25% за последние три года, при этом такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, лидируют по темпам внедрения. Этот сегмент, как ожидается, будет расти на 6% ежегодно в прогнозный период 2026-2035 годов, что обусловлено повышенной осведомленностью о синдроме компьютерного зрения и долгосрочном воздействии синего света на здоровье сетчатки и режимы сна согласно данным Американской академии офтальмологии. Оптические ритейлеры по всей Европе отреагировали расширением ассортимента продукции с защитой от синего света, а крупные сети теперь выделяют целые отделы для таких специализированных линз. Эта тенденция особенно заметна среди профессионалов в возрасте 25-45 лет, которые проводят более восьми часов в день за цифровыми экранами, что составляет примерно 42% европейской рабочей силы согласно данным Евростата.
• Рост спроса на экологически чистые очки: Устойчивость стала определяющей тенденцией на европейском рынке очков, где потребители все чаще требуют экологически чистые альтернативы традиционным пластиковым оправам согласно отчетам Европейской комиссии. Европейские бренды очков отвечают, выпуская продукцию из переработанного океанского пластика, биоразлагаемого ацетата на основе хлопка и древесной целлюлозы, устойчиво заготавливаемого бамбука и материалов из древесины с сертификатом FSC. Сегмент экологичных очков, как прогнозируется, будет расти впечатляющими 8% в год в прогнозный период, значительно опережая рост всего рынка. Эта тенденция соответствует более широким инициативам Европейского Союза в области циркулярной экономики и сокращения пластиковых отходов, при этом такие страны, как Швеция, Дания и Нидерланды, демонстрируют особенно сильное предпочтение потребителей в пользу экологичных очков. Крупные оптические ритейлеры обязались увеличить долю устойчивых продуктов в своих портфелях, при этом несколько ведущих брендов пообещали достичь 50% использования устойчивых материалов к 2030 году согласно отчетам Фонда устойчивых очков. Премиальный сегмент особенно восприимчив к экологичным очкам, и потребители демонстрируют готовность платить на 15-20% больше за продукцию с проверенными экологическими сертификатами.
• Цифровая интеграция и технологии виртуального примерочного: Европейский рынок очков претерпел значительную цифровую трансформацию за исторический период, где технологии виртуального примерочного, рекомендации с использованием искусственного интеллекта и приложения дополненной реальности революционизировали процесс покупки для потребителей. Онлайн-ритейлеры вложили значительные средства в передовые технологии 3D-моделирования лица, которые позволяют потребителям виртуально примерять сотни стилей оправ у себя дома, значительно улучшая опыт онлайн-покупок.

По каналам сбыта европейская индустрия оптики делится на онлайн и офлайн. Онлайн-сегмент занимает наибольшую долю, составив 67% европейского рынка оптики в 2025 году.

• Онлайн-канал сбыта в 2025 году занимал доминирующую долю в 65% рынка, что стало заметным изменением по сравнению с примерно 35–40% в 2020 году, до пандемии COVID-19, которая ускорила цифровизацию в розничной торговле. Прогнозируется, что онлайн-канал продолжит увеличивать свою долю в прогнозный период, потенциально достигнув 70–75% к 2035 году, что обусловлено улучшением технологий виртуального примерочного сервиса, ростом доверия потребителей к покупкам очков онлайн, расширением ассортимента и фундаментальными ценовыми преимуществами онлайн-ритейлеров с более низкими накладными расходами.
• Онлайн-канал продаж очков включает несколько бизнес-моделей: специализированные интернет-магазины (Warby Parker, Zenni Optical, SmartBuyGlasses), сайты и платформы оптических ритейлеров (Specsavers.com, VisionExpress.com), прямые продажи производителей потребителям (RayBan.com, Oakley.com) и универсальные онлайн-площадки (Amazon, eBay), где представлены товары от разных продавцов. Каждая модель предлагает различные ценностные предложения в отношении ассортимента, ценообразования, возможностей виртуального примерочного сервиса, услуг по рецепту и поддержки клиентов.
• Специализированные онлайн-ритейлеры очков стали особенно disruptive для традиционной экономики оптической розницы, используя модели прямого взаимодействия с потребителем, которые обходят наценки оптовых дистрибьюторов и поддерживают эффективные операции без дорогостоящих сетей розничных магазинов. Компании, такие как Zenni Optical, доказали, что очки с рецептом, включая оправы и линзы для зрения, можно успешно продавать по розничным ценам ниже 50 евро, что примерно на 60–70% ниже типичных цен оптических сетей на аналогичные товары. Это значительное ценовое преимущество сделало очки с рецептом доступными для чувствительных к цене потребителей и способствовало формированию поведения «несколько пар», когда потребители покупают несколько оправ для разных случаев по общей стоимости, сопоставимой с одной парой у традиционных ритейлеров.

В 2025 году Великобритания занимала лидирующие позиции на европейском рынке оптики, обеспечив около 22% доли и получив выручку в размере примерно 13,1 млрд долларов США в том же году.

• Великобритания представляет собой крупнейший национальный рынок в Европе. Лидерство страны обусловлено рядом структурных факторов, включая высокие расходы на душу населения на аксессуары для моды и премиальные товары для зрения, широкую представленность поставщиков услуг по уходу за зрением и оптических сетей, а также комплексное страховое покрытие услуг по зрению через Национальную службу здравоохранения (NHS) в дополнение к частным страховым планам для зрения.
• Британские потребители демонстрируют высокую осведомлённость о брендах и готовность инвестировать в престижные оправы для очков, при этом Лондон выступает в качестве главного модного центра, влияющего на тенденции в индустрии оптики по всему региону. Британский рынок оптики отличается высокой степенью развития с сильным присутствием различных каналов продаж, включая независимые оптические салоны, национальные сети (Specsavers, Vision Express, Boots Opticians), бутики класса люкс и интернет-магазины.
• Германия занимает второе место по величине рынка оптики в Европе, который характеризуется быстро стареющим населением: 22% граждан старше 65 лет, что создаёт устойчивый спрос на коррекцию пресбиопии и уход за зрением, связанный с возрастом, согласно данным Destatis. Немецкие потребители отдают предпочтение качеству и оптической производительности, проявляя готовность инвестировать в передовые технологии линз, включая прогрессивные линзы, фотохромные линзы и материалы с высоким индексом преломления. На рынке представлены ведущие отечественные сети, такие как Fielmann, Apollo Optik и Rodenstock, которые создали обширные сети розничных магазинов по всей стране.

Доля рынка оптики Европы

Европейская индустрия оптики характеризуется фрагментированной конкурентной структурой, где такие ключевые игроки, как Carl Zeiss AG, Luxottica Group SpA (ныне в составе EssilorLuxottica), Safilo Group SpA и Hoya Corporation, в совокупности занимают около 10% рынка в 2025 году. Фрагментация рынка отражает разнообразие потребительских предпочтений, наличие многочисленных региональных и местных сетей оптики, а также рост числа прямых онлайн-брендов, появившихся за последнее десятилетие. Группа Luxottica, объединившаяся с Essilor в 2018 году для создания EssilorLuxottica, сохраняет лидирующую позицию благодаря комплексной и вертикально интегрированной бизнес-модели, охватывающей производство линз, изготовление оправ, розничные продажи и лицензирование брендов.

ZEISS укрепляет свои позиции благодаря технологическому лидерству в производстве линз и оборудования, расширению ассортимента прогрессивных линз (SmartLife/Light 2), премиальных покрытий (DuraVision Gold UV) и полного набора инструментов для оптиков (VISUFIT, VISUCONSULT, i.Terminal). Эти решения охватывают весь путь от продукта до оптимизации бизнес-процессов, повышая эффективность и ассортимент. Производственные мощности и научно-исследовательские центры по всей Европе и в регионе EMEA обеспечивают надёжное обслуживание и возможность масштабной кастомизации. Дивизион потребительского рынка объединяет линзы, устройства и услуги в единой стратегии выхода на рынок, что укрепляет согласованность бренда и партнёрские программы (Vision Center, EyeCare Network). Такой подход «продукт + платформа» защищает ценовую политику, ускоряет внедрение инноваций и усиливает привязку к каналам сбыта.

EssilorLuxottica использует вертикальную интеграцию, культовые бренды, инновации в линзах и собственную розничную сеть для контроля всего пути от диагностики до покупки, защищая маржу и ускоряя циклы внедрения новинок. После приобретения GrandVision плотная сеть розничных магазинов в Европе обеспечивает эффективное омниканальное выполнение заказов и аналитику для мерчандайзинга. Ключевые направления роста включают умные очки (Ray‑Ban Meta) и расширение в сегмент медицинских технологий (например, решения Stellest для коррекции миопии), что поддерживает премиальный ассортимент и создание новых категорий. Обновлённые и новые лицензии, а также selective acquisitions расширяют охват, а интеграционные синергии финансируют улучшение клиентского опыта в рамках всех брендов. Эта модель усиливает ценовую власть, внедрение новых категорий и повторные обращения клиентов, опережая прямых конкурентов за счёт сервиса, доверия и плотности магазинов.

Компании рынка оптики Европы

Крупнейшие игроки, работающие на европейском рынке оптики:

• Bausch & Lomb
• Carl Zeiss
• Charmant Group
• CIBA VISION
• Cooper Companies
• De Rigo Vision
• Fielmann
• Hoya
• JINS
• Johnson & Johnson Vision Care
• Luxottica Group
• Marchon Eyewear
• QSpex Technologies
• Rodenstock
• Safilo
• Seiko Optical Products
• Shamir Optical Industry
• Silhouette International
• Warby Parker
• Zenni Optical+

Safilo делает ставку на сбалансированный портфель: продвижение собственных брендов (Carrera, Polaroid, Smith, Blenders) до ~50% продаж при одновременной оптимизации лицензионных соглашений для снижения рисков зависимости и стабилизации маржинальности. План до 2027 года делает акцент на цифровизации всех этапов (работа с данными, B2B-платформы) и устойчивом развитии (возобновляемые источники энергии, снижение выбросов по сферам 1–3), что поддерживает дисциплину затрат и укрепляет доверие ритейлеров. Фокус на категории оптики и солнцезащитных очков, Европе и избранных развивающихся рынках позволяет снизить волатильность в Северной Америке. Оптимизация портфеля и целенаправленные победы усиливают позиции в женском и lifestyle-сегментах, а операционная эффективность расширяет валовую прибыль и EBITDA-маржу, несмотря на нестабильные условия на стороне выручки.

HOYA продвигается вперёд благодаря клиническим доказательствам и путям возмещения расходов в управлении миопией (MiYOSMART), что теперь поддерживается первым в ЕС государственным возмещением во Франции, расширяющим доступ и создающим устойчивые потоки рецептов. В сегменте линз HOYA фокусируется на портфелях, ориентированных на жизненные этапы (от однофокусных до прогрессивных; фотохромные), и инвестирует в инструменты подгонки/центровки для улучшения результатов и удовлетворённости. Финансовая устойчивость от диверсифицированных доходов группы финансирует НИОКР и коммерческую экспансию в Европе, в то время как направление Life Care сосредоточено на качестве, уровнях сервиса и выборочных промоакциях. Этот доказательный подход, выровненный с системами здравоохранения, выделяет HOYA с точки зрения медицинской ценности, повышая долю на рынке детских сегментов и укрепляя партнёрство с оптиками в борьбе с конкуренцией, основанной только на цене.

Новости индустрии оптики Европы

• В мае 2025 года EssilorLuxottica объявила о приобретении Optegra Eye Health Care — европейской сети офтальмологических клиник, работающих в Великобритании, Нидерландах, Польше, Чехии и Словакии. Это укрепило позиции компании в области медтехники и клинических услуг в Европе, интегрировав диагностику, хирургию и решения для оптики.
• В октябре 2025 года ZEISS Vision Care подтвердила инвестиции в Ocumeda — европейскую платформу телеофтальмологии, совместно с группой Fielmann. Инициатива направлена на масштабирование цифрового доступа к офтальмологической помощи по всей Европе, соединяя оптические ритейлеры с офтальмологами и укрепляя сеть Eyecare от ZEISS.
• В июле 2025 года группа Safilo подписала десятилетнее глобальное лицензионное соглашение с Викторией Бекхэм на коллекции оправ. Европа была определена как стратегический ключевой рынок для дистрибуции, особенно в сегменте премиальных женских очков, что поддерживает перепозиционирование портфеля Safilo.
• В июне 2025 года Франция стала первой страной в Европейском союзе, начавшей возмещать стоимость линз для контроля миопии MiYOSMART от Hoya. Этот нормативный прорыв значительно расширил доступ к управлению детской миопией и укрепил перспективы роста Hoya Vision Care по всей Европе.

Отчёт по исследованию рынка оптики Европы включает углублённый анализ отрасли с оценками и прогнозами в отношении выручки (млрд долларов США) и объёма (тысяч единиц) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу продукции

• Очки

  • Однофокусные
  • Мультифокальные
  • Бифокальные
  • Прогрессивные
  • Читающие очки
  • Защитные очки
  • Другие (очки с защитой от синего света и т. д.)
• Контактные линзы
  • Мягкие контактные линзы
  • Жёсткие контактные линзы
  • Другие (торические контактные линзы)
• Солнцезащитные очки
  • Поляризованные
  • Неполяризованные

Рынок, по типу

• По рецепту

• Без рецепта

Рынок, по материалу

• Металл

• Пластик
• Поликарбонат
• Резины
• Другие (деревянные, нейлоновые, силиконовые и т. д.)

Рынок, по форме

• Форма

• Овальные и авоськи
• Прямоугольные
• Круглые
• Квадратные
• Другие (большого размера, щитковые и т. д.)

Рынок, по цене

• Низкая

• Средняя
• Высокая

Рынок, по конечному пользователю

• Мужской

• Женский
• Унисекс
• Детский

Рынок, по каналам сбыта

• Онлайн

  • Электронная коммерция
  • Сайт компании
• Офлайн
  • Специализированные магазины
  • Крупные розничные магазины
  • Другие (оптические лагеря, офтальмологические центры и т. д.)

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Великобритания
• Франция
• Италия
• Испания