Европейский рынок устройств для лечения диабета — по видам продукции и конечному использованию — региональный прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка устройств для лечения диабета в Европе

Согласно последнему отчету, опубликованному Global Market Insights Inc, европейский рынок устройств для лечения диабета оценивался в 14,5 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 16 млрд долларов США в 2025 году до 44,5 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 12%. Этот устойчивый рост обусловлен различными причинами, такими как рост заболеваемости диабетом в регионе, увеличение технологического развития устройств для лечения диабета и увеличение инвестиций государственных и частных предприятий в лечение диабета. Устройства для лечения диабета — это группа медицинских устройств, используемых для помощи людям, страдающим диабетом, в эффективном управлении своим состоянием. Устройства жизненно важны для контроля уровня глюкозы в крови, введения инсулина и управления диабетом в целом. Основными компаниями отрасли являются Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic и Ascensia Diabetes Care.

Рынок увеличился с 10,8 млрд долларов США в 2021 году до 13,1 млрд долларов США в 2023 году, в основном благодаря более широкому внедрению цифровых технологий, изменению поведения потребителей, предпочитающих более передовые и устойчивые решения, и растущему спросу на развивающихся рынках. Кроме того, компании также воспользовались постпандемическим импульсом, расширив свой портфель продуктов и оптимизировав цепочку поставок, чтобы соответствовать меняющимся ожиданиям. Таким образом, все эти факторы в совокупности способствовали восходящему росту рынка в течение отчетного периода.

Рост европейского рынка устройств для лечения диабета в значительной степени обусловлен растущей распространенностью диабета в регионе. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), диабет является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в Европейском регионе ВОЗ, и на Европу приходится самое высокое глобальное бремя диабета 1 типа. Прогнозируется, что к 2045 году 1 из 10 человек, живущих в регионе, будет болеть диабетом, что подчеркивает острую необходимость в эффективных решениях по мониторингу и лечению. Эта растущая распространенность обуславливает необходимость внедрения технологически продвинутых устройств для лечения диабета, включая глюкометры и системы доставки инсулина, чтобы помочь пациентам эффективно управлять своим состоянием.

Демографические тенденции еще больше увеличивают спрос на решения по лечению диабета. Европа является домом для одного из самых старых народов в мире, а Южная Европа, включая такие страны, как Хорватия, Греция, Италия, Мальта, Португалия, Сербия, Словения и Испания, признана старейшим регионом мира, где 21% населения в возрасте 65 лет и старше. Среди отдельных стран Италия имеет 23%, Финляндия, Португалия и Греция каждая страна чуть менее 22% входят в пятерку лидеров мира по доле пожилого населения. Поскольку старение является основным фактором риска хронических заболеваний, таких как диабет, растущее пожилое население в Европе является значительным катализатором расширения рынка. Пожилые люди с большей вероятностью нуждаются в частом контроле уровня глюкозы в крови и постоянном введении инсулина, что обуславливает потребность в надежных и эффективных устройствах для лечения диабета.

Кроме того, рост европейского рынка устройств для лечения диабета также поддерживается инициативами по повышению осведомленности по всему региону. Каждый год в ноябре отмечается Месяц осведомленности о диабете, и в 2024 году IDF Europe возглавил серию эффективных кампаний и мероприятий, направленных на повышение осведомленности о диабете и пропаганду политических действий для поддержки людей, живущих с диабетом, и тех, кто находится в группе риска. Ключевые мероприятия включали кампанию в социальных сетях, освещающую призыв IDF Europe к действию и обмен отзывами диабетического сообщества, а также мероприятия по тестированию уровня глюкозы в крови, организованные в различных зданиях учреждений ЕС, способствующие раннему выявлению и повышению осведомленности. Эти инициативы играют важную роль в повышении осведомленности общественности и учреждений, что, в свою очередь, стимулирует спрос на инструменты для лечения диабета, такие как глюкометры и устройства для доставки инсулина. По мере роста осведомленности растет и внедрение этих технологий, что вносит значительный вклад в расширение рынка устройств для лечения диабета в Европе.

Устройства для лечения диабета относятся к ряду медицинских устройств, разработанных для того, чтобы помочь людям с диабетом эффективно управлять своим состоянием. Эти устройства играют решающую роль в мониторинге уровня глюкозы в крови, введении инсулина и общем контроле диабета.

Тенденции рынка устройств для лечения диабета в Европе

• Одной из ключевых движущих сил рынка устройств для лечения диабета в Европе являются быстрые темпы технологических инноваций. Компании активно разрабатывают решения, которые являются более доступными, менее инвазивными и обеспечивают высокоточные результаты, отвечающие потребностям растущего населения диабетиков по всему континенту.
  
• Например, непрерывный глюкометр G7 от Dexcom является заметным достижением. Он значительно меньше, чем предыдущая модель G6 примерно на 60%, и предлагает показания глюкозы в режиме реального времени непосредственно на смартфонах и смарт-часах. Это устраняет необходимость в рутинном тестировании пальца и подходит для людей с диабетом 1, 2 типа или гестационным диабетом. G7 уже получила одобрение CE Mark, что делает его доступным в нескольких европейских странах.
  
• Аналогичным образом, FreeStyle Libre 3 от Abbott, выпущенный в Европе в 2022 году, предлагает 14-дневный датчик износа, который непрерывно отслеживает уровень глюкозы и передает данные в мобильное приложение. Он одобрен для использования у детей в возрасте от четырех лет, что делает его универсальным вариантом как для детей, так и для взрослых пациентов. Его компактный дизайн и простота использования сделали его популярным на таких рынках, как Германия, Франция и Великобритания.
  
• Помимо НМГ, также развились традиционные устройства для самоконтроля уровня глюкозы в крови (SMBG). Например, глюкометр CONTOUR NEXT ONE от Ascensia Diabetes Care включает в себя функцию «Второй шанс выборки». Это позволяет пользователям наносить больше крови на ту же полоску, если первая попытка оказалась недостаточной, сокращая отходы и повышая комфорт пользователя. Такой эргономичный и удобный дизайн особенно ценится в европейских системах здравоохранения, которые делают акцент на уходе, ориентированном на пациента.
  
• В дополнение к инновационным продуктам, крупные игроки расширяют свое присутствие в Европе с помощью стратегических шагов, таких как партнерства, приобретения и получение разрешений регулирующих органов. Эти усилия направлены на укрепление их присутствия как на зрелых рынках, таких как Германия и Великобритания, так и на развивающихся рынках.
  

Анализ рынка устройств для лечения диабета в Европе

В 2021 году рынок оценивался в 10,8 млрд долларов США. Объем рынка достиг 13,1 млрд долларов США в 2023 году по сравнению с 11,9 млрд долларов США в 2022 году. В зависимости от продукта рынок сегментируется на устройства и расходные материалы. Сегмент устройств в свою очередь делится на устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови и устройства для доставки инсулина. Сегмент устройств для мониторинга уровня глюкозы в крови был оценен в 5 миллиардов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 18,3 миллиарда долларов США к 2034 году, увеличившись в среднем на 14,1%. Для сравнения, ожидается, что сегмент расходных материалов, оцениваемый в 9,8 млрд долларов США в 2024 году, вырастет до 31,3 млрд долларов США к 2034 году.

• Ожирение является одной из основных проблем общественного здравоохранения в Европе, что значительно повышает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и некоторые виды рака. Почти 53% населения ЕС в возрасте 16 лет и старше имеют избыточный вес, а 17% страдают ожирением. Эта тенденция резко возрастает как среди взрослых, так и среди детей, что подчеркивает настоятельную необходимость в стратегиях профилактики и лечения.
  
• Устройства для мониторинга уровня глюкозы в крови, в том числе глюкометры непрерывного действия (НМГ) и глюкометры с самоконтролем (SMBG), являются важными инструментами для людей, живущих с диабетом. Эти устройства помогают пользователям принимать обоснованные решения о диете, физической активности и дозировке инсулина на основе данных об уровне глюкозы в режиме реального времени.
  
• Диабет требует постоянного контроля, чтобы избежать осложнений, таких как гипергликемия и гипогликемия. Глюкометры CGM и SMBG позволяют пациентам отслеживать уровень глюкозы в течение дня, улучшая управление заболеванием и качество жизни.
  
• Растущая распространенность диабета в Европе, особенно среди стареющего населения и городских центров, является ключевым фактором роста сегмента мониторинга уровня глюкозы в крови.
  
• Растущее бремя ожирения и диабета в Европе подчеркивает важность технологически продвинутых устройств мониторинга, которые предлагают точные, своевременные и удобные решения для эффективного управления болезнями, способствуя расширению рынка.

В зависимости от конечного использования, рынок устройств для лечения диабета сегментирован на больницы, амбулаторные хирургические центры, диагностические центры, уход на дому и других конечных пользователей. В 2024 году доля рынка в сегменте товаров для дома составила 44%.

• По данным ВОЗ, стареющее население в Европе быстро растет: по прогнозам ВОЗ, число людей в возрасте 60 лет и старше вырастет с 215 миллионов в 2021 году до 247 миллионов к 2030 году и превысит 300 миллионов к 2050 году. Ожидается, что число лиц в возрасте 80 лет и старше, которые с наибольшей вероятностью будут нуждаться в постоянной медицинской поддержке, увеличится более чем в два раза, что увеличит нагрузку на системы здравоохранения во всем регионе.
  
• В ответ на этот демографический сдвиг все большее значение приобретают устройства для лечения диабета в домашних условиях. Эти инструменты позволяют людям удобно управлять своим состоянием, не выходя из дома, снижая потребность в частых посещениях больницы и обеспечивая большую независимость, особенно для пожилых людей.
  
• Такие устройства, как непрерывные глюкометры (CGM), предоставляют информацию об уровне глюкозы в крови в режиме реального времени, помогая пользователям принимать обоснованные решения о своем питании, физической активности и дозировке инсулина. Такой непрерывный мониторинг особенно полезен для пожилых пациентов, которые могут испытывать трудности с традиционными методами тестирования.
  
• По мере того, как НМГ набирают популярность по всей Европе, пациенты испытывают улучшенный контроль и понимание своего состояния, что способствует улучшению долгосрочных результатов. В странах с развитой инфраструктурой цифрового здравоохранения, таких как Германия и Нидерланды, наблюдается более быстрое внедрение этих технологий.
  
• Кроме того, лечение диабета на дому поддерживает индивидуальные планы лечения. Пациенты могут сотрудничать с медицинскими работниками для адаптации схем инсулина в зависимости от распорядка дня, приема пищи и уровня активности. Пожилые люди, которые более уязвимы к диабету, все чаще предпочитают домашние решения, которые позволяют им сохранять автономию и снижать зависимость от клинической помощи. Эта тенденция способствует сильному росту сегмента ухода на дому на рынке диабета по всей Европе.
  
• В заключение следует отметить, что растущее пожилое население в сочетании с растущей потребностью в удобном и персонализированном лечении диабета значительно повышает спрос на устройства для лечения диабета в домашних условиях во всем регионе.

Рынок устройств для лечения диабета в Германии

Рынок устройств для лечения диабета в Германии составил 2,2 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, продемонстрирует прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Германия является одной из 59 стран Европейского региона IDF, где диабет остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. По состоянию на 2021 год общая численность взрослого населения страны составляла более 62 миллионов человек, при этом 10% взрослых живут с диабетом, что составляет примерно 6,2 миллиона случаев. Ожидается, что в ближайшие годы эта цифра будет расти, отражая более широкие региональные тенденции и увеличивая нагрузку на систему здравоохранения.
  
• Основным фактором, способствующим этому растущему бремени, является быстрое старение населения Германии. По прогнозам, к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше увеличится на 41%, достигнув 24 миллионов, что составит почти треть от общей численности населения. По мере старения людей их уязвимость к хроническим заболеваниям, таким как диабет, возрастает, что обуславливает потребность в более эффективных решениях для мониторинга и лечения.
  
• Этот демографический сдвиг приводит к резкому росту спроса на устройства для лечения диабета, особенно те, которые предназначены для домашнего использования и регулярного мониторинга. Пожилые люди чаще сталкиваются с осложнениями, связанными с диабетом, поэтому такие инструменты, как глюкометры и глюкометры непрерывного действия (НМГ), необходимы для ежедневного лечения. Эти устройства обладают удобством, точностью и независимостью, которые особенно ценятся пожилыми пациентами.
  
• По мере роста стареющего населения растет и потребность в доступных, удобных и надежных технологиях лечения диабета. Эта тенденция не только формирует предпочтения потребителей, но и влияет на политику в области здравоохранения и системы возмещения расходов в Германии, которые все больше ориентируются на поддержку долгосрочного лечения заболеваний и ухода на дому.
  

Рынок устройств для лечения диабета во Франции

Рынок устройств для лечения диабета во Франции составил 1,6 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Франция сталкивается с растущей проблемой общественного здравоохранения, поскольку пожилое население продолжает расти. В настоящее время 13,16 млн человек во Франции в возрасте 65 лет и старше, что составляет 20,3% от общей численности населения в 64,83 млн человек. Примечательно, что 1,4 миллиона человек в возрасте 85 лет и старше, и, по прогнозам, к 2060 году это число вырастет до 5 миллионов, что обусловлено увеличением продолжительности жизни.
  
• Ожидается, что этот демографический сдвиг окажет значительное давление на систему здравоохранения страны, особенно в области лечения хронических заболеваний, таких как диабет.
  
• Диабет уже является серьезной проблемой во Франции. По состоянию на 2021 год в стране насчитывалось 46 миллионов взрослого населения, распространенность диабета составила 8,6%, что составляет примерно 3,94 миллиона взрослых, живущих с этим заболеванием. Поскольку стареющее население все больше восприимчиво к диабету и его осложнениям, ожидается, что спрос на эффективные инструменты мониторинга и лечения значительно возрастет.
  
• Эта растущая потребность способствует внедрению устройств для лечения диабета, особенно тех, которые предназначены для домашнего использования. Такие устройства, как глюкометры и глюкометры непрерывного действия (CGM), становятся незаменимыми для ежедневного управления, предлагая информацию в режиме реального времени и позволяя пациентам принимать обоснованные решения о своем питании, активности и дозировке инсулина.
  
• Пожилые люди, в частности, получают выгоду от удобства и независимости, которые обеспечивают эти устройства. По мере того, как все больше пожилых людей выбирают уход на дому, рынок доступных, удобных и надежных технологий лечения диабета расширяется.
  

Рынок устройств для лечения диабета в Великобритании

Прогнозируется, что рынок устройств для лечения диабета в Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2034 год.

• Рост рынка в стране в значительной степени связан с растущей распространенностью диабета в стране.
  
• Например, согласно данным модели распространенности диабета Общественного здравоохранения Англии, к 2035 году распространенность диабета в стране, как ожидается, достигнет 4,9 миллиона, что эквивалентно 9,7% от общей численности населения страны.
  
• Таким образом, по мере роста распространенности диабета, ожидается, что в обозримом будущем внедрение устройств для лечения диабета среди пострадавшего населения будет увеличиваться, что будет способствовать росту рынка в стране.
  
  

Рынок устройств для лечения диабета в Италии

Прогнозируется, что рынок устройств для лечения диабета в Италии будет стабильно расти в период с 2025 по 2034 год.

• Италия является одной из 60 стран и территорий в Европейском регионе IDF и входит в число наиболее пострадавших стран с точки зрения бремени диабета. По состоянию на 2021 год общая численность взрослого населения Италии составляла около 45,1 миллиона человек, а распространенность диабета составляла 9,9%, что составляет около 4,47 миллиона взрослых, живущих с диабетом. Примечательно, что Италия занимает четвертое место в регионе по количеству взрослых (в возрасте от 20 до 79 лет) с диабетом, а также входит в топ-10 стран мира по общим расходам на здравоохранение, связанным с диабетом, в 2024 году.
  
• Демографически Италия является одной из старейших стран Европы. С 13,76 миллионами человек в возрасте 65 лет и старше, пожилые люди составляют 22,8% от общей численности населения в 60,34 миллиона. Эта тенденция старения является ключевым фактором растущего спроса на лечение диабета, поскольку пожилые люди более восприимчивы к хроническим заболеваниям, таким как диабет и связанные с ним осложнения.
  
• По мере того, как численность пожилого населения продолжает расти, потребность в эффективных, доступных и применяемых на дому решениях по лечению диабета становится все более насущной. Такие устройства, как глюкометры и глюкометры непрерывного действия (НМГ), играют решающую роль, помогая пациентам контролировать уровень глюкозы в крови, управлять дозировкой инсулина и лучше контролировать свое состояние, особенно не выходя из дома.
  

Доля рынка устройств для лечения диабета в Европе

• 5 ведущих игроков на европейском рынке устройств для лечения диабета Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Dexcom, Medtronic и Ascensia Diabetes Care в совокупности занимают 25% регионального рынка. Эти компании сохраняют свое лидерство благодаря надежному портфелю продуктов, стратегическому сотрудничеству, одобрению регулирующих органов и постоянным инновациям в технологиях мониторинга глюкозы и доставки инсулина.
  
• Компания Abbott Laboratories занимает лидирующие позиции на рынке, что обусловлено широким распространением ее систем FreeStyle Libre CGM по всей Европе. Компания укрепила свои позиции за счет стратегических приобретений и расширения ассортимента продукции. Например, в сентябре 2023 года Abbott приобрела компанию Bigfoot Biomedical — разработчика интеллектуальных систем управления инсулином. Этот шаг объединил опыт в области CGM и поддержки дозирования инсулина, обогатив портфель продуктов Abbott и повысив потенциал дохода в сегменте лечения диабета.
  
• F. Hoffmann-La Roche, Medtronic и Ascensia Diabetes Care продолжают играть ключевую роль на рынке, уделяя особое внимание диагностике, системам доставки инсулина и удобным в использовании устройствам SMBG. Постоянные инвестиции в НИОКР и интеграцию цифрового здравоохранения поддерживают их конкурентоспособность в ключевых европейских странах.
  

Европейские компании рынка устройств для лечения диабета

Некоторые из известных игроков, работающих в европейской индустрии устройств для лечения диабета, включают:

• Лаборатории Abbott
• АРКРАЙ
• Лечение сахарного диабета Ascensia
• Б. Браун Мельзунген
• Бектон, Дикинсон и компания
• Биониме
• DarioHealth
• Dexcom
• Лаборатории доктора Редди
• Эли Лилли и компания
• Ф. Гофман-Ла Рош
• Инсулет
• Медтроник
• Nova Biomedical
• Ново Нордиск
• Санофи
• Ипсомед Холдинг
  
  
• Лаборатории Abbott

Abbott Laboratories — ведущая компания в области здравоохранения с сильным и растущим присутствием в Европе. Компания предлагает широкий спектр решений для лечения диабета, а ее флагманский продукт, система непрерывного мониторинга глюкозы FreeStyle Libre (которая была оценена в 10,9 млрд долларов США в 2024 году) (CGM), играет центральную роль в ее успехе на рынке. FreeStyle Libre предоставляет показания уровня глюкозы в режиме реального времени и данные о тенденциях без необходимости рутинной калибровки пальцами, что делает его очень популярным как среди пациентов, так и среди медицинских работников по всему региону.

• Лечение сахарного диабета Ascensia

Компания Ascensia хорошо зарекомендовала себя в Европе благодаря своей серии систем мониторинга уровня глюкозы в крови CONTOUR, известных своей точностью и простотой использования. Компания расширяет свои предложения, включая цифровые инструменты здравоохранения и технологии CGM, поддерживая более персонализированное и подключенное управление диабетом. Ориентация Ascensia на инновации и удобные для пациента решения помогла ей сохранить прочные позиции на европейском рынке.

• Б. Браун Мельзунген

Компания B. Braun со штаб-квартирой в Германии является ключевым игроком в европейском пространстве медицинских технологий, включая лечение диабета. Несмотря на то, что компания традиционно известна своей инфузионной терапией и больничным оборудованием, она расширила свой портфель, включив в него продукты для лечения диабета. Работая в более чем 64 странах и имея ассортимент продукции из более чем 5000 наименований, B. Braun использует свою сильную европейскую базу для поддержки растущего спроса на решения для ухода на дому и лечения диабета.

Новости индустрии устройств для лечения диабета в Европе

• В январе 2024 года Dexcom объявила о значительном расширении в Европе, начав строительство нового производственного объекта в Атенри, графство Голуэй, Ирландия. Этот стратегический шаг знаменует собой первую производственную площадку Dexcom в Европе. Объект будет поддерживать растущую клиентскую базу Dexcom в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) и, как ожидается, создаст до 1000 высококвалифицированных рабочих мест в регионе. Это расширение укрепило конкурентные позиции Dexcom на европейском рынке устройств для лечения диабета за счет локализации производства, улучшения сроков поставок и поддержки регионального роста.
  

Отчет об исследовании рынка устройств для лечения диабета в Европе включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США и с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Приборы
  • Приборы для мониторинга уровня глюкозы в крови
    • Глюкометры с самоконтролем
    • Глюкометры непрерывного действия
  • Устройства для доставки инсулина
    • Инсулиновые помпы
      • Трубчатые насосы
      • Бескамерные насосы
    • Ручки
      • Многоразовый
      • Одноразовый
    • Другие устройства для доставки инсулина
• Расходные материалы
  • Испытательные полоски
  • Ланцеты
  • Иглы для ручек
    • Стандарт
    • Безопасность
  • Шприцы
  • Расходные материалы для инсулиновых помп

Рынок, по конечному использованию

• Больница
• Амбулаторные хирургические центры        
• Диагностические центры
• Уход на дому
• Другое конечное использование

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих стран:

• Германия
• Франция
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Италия
• Испания
• Нидерланды
• Швеция
• Бельгия
• Дания
• Финляндия
• Норвегия
• Литва
• Латвия
• Эстония
• Россия
• Польша
• Швейцария