Объем и доля рынка автозвука в Европе, анализ роста до 2034 года

Объем рынка автомобильной акустики в Европе

Объем европейского рынка автозвука оценивался в 3 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,8% в период с 2025 по 2034 год.

Внедрение электрических и автономных транспортных средств меняет европейскую индустрию автомобильной аудиотехники, поскольку производителям необходимо разрабатывать сложные аудиосистемы высокой точности, которые подходят для сдержанной среды кабин электромобилей. Аудиосистемы премиум-класса наряду с богатыми решениями по подавлению шума необходимы в электромобилях, в отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, которые генерируют значительное количество шума двигателя.

Ведущие автомобильные бренды Tesla, BMW и Mercedes сотрудничают с Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen и Harman Kardon, чтобы предоставить аудиорешения премиум-класса для своих серий электромобилей. Эти производители автомобилей включают модифицированные звуковые профили с активным шумоподавлением, адаптированные к непревзойденному объемному 3D-звуку, чтобы улучшить впечатления водителя.

Например, в марте 2023 года Mercedes представил систему объемного звучания Burmester 4D, которая сочетает в себе четко определенную разборчивость речи и беспрецедентный опыт вибрационных звуков, издаваемых динамиками сидений, динамические функции настройки на основе искусственного интеллекта, а также трехмерную пространственную визуализацию звука — все это предлагается через один электрический седан EQS.

Эволюция услуг совместного использования транспортных средств и вызова такси в Европе меняет контуры рынка автомобильной аудиосистемы и увеличивает потребность в сложных автомобильных развлекательных системах. Uber, Bolt и Free Now инвестируют в аудиорешения для своих автопарков, чтобы обеспечить больший комфорт и удовольствие для пассажиров.

В ноябре 2023 года Uber объединил усилия с Bose, чтобы интегрировать использование технологии Bose QuietComfort Road Noise Control в свои высококлассные поездки Uber Comfort и Uber Black в некоторых европейских городах. Их цель — улучшить качество обслуживания клиентов и удовлетворить спрос на премиальное удобство при использовании сервисов райдшеринга за счет минимизации дорожного шума и максимального качества звука.

Тенденции европейского рынка автозвука

• Бренды автомобилей класса люкс и производители аудио премиум-класса внедряют технологии распознавания голоса, которые включают акцент, диалект и персональные предпочтения в распознавании голоса. Проактивные системы искусственного интеллекта изучают привычки пользователя и настраивают функции, такие как изменение громкости музыки пропорционально скорости, уменьшение басов во время разговора или переключение на активное шумоподавление во время интенсивного движения.
  
• Например, в марте 2023 года Mercedes-Benz модернизировал своего голосового помощника MBUX в рамках капитального ремонта искусственного интеллекта своих автомобилей серий E-Class и EQ. Благодаря новому системному пониманию контекста ИИ водители могут отдавать контекстуальные голосовые команды для управления автомобильной аудиосистемой. Искусственный интеллект-помощник также способен менять плейлисты, источники звука и управление звуком в зависимости от условий вождения.
  
• Управление с использованием аудио дополненной реальности (AR) способствует модернизации автомобильных систем навигации с использованием звука восприятия пространства, чтобы помочь водителям легче ориентироваться. AR обеспечивает интуитивно понятную навигацию, которая дает пошаговые инструкции, сопровождаемые направленным аудио, в отличие от традиционного GPS, который в значительной степени полагается на визуальные эффекты, которые могут отвлекать водителей.
  
• В последние годы современные автомобильные аудиосистемы, особенно в электромобилях (EV) и автомобилях класса люкс, интегрированные с технологией активного шумоподавления (ANC), находятся на подъеме. Технология ANC в настоящее время имеет решающее значение для обеспечения престижных впечатлений от вождения и путешествий за счет минимизации шума дороги и ветра до премиального уровня. Используя микрофоны и алгоритмы цифровой обработки сигнала (DSP), активное шумоподавление обнаруживает нежелательный внешний шум и использует противоположные звуковые волны для подавления шума.
  
• Например, компания Audi представила следующее поколение системы активного шумоподавления (ANC) в модели Q8 e-tron bach. Система использует микрофоны RNC и алгоритмы DSP, управляемые искусственным интеллектом, для эффективного подавления шума шин и ветра, чтобы автомобиль мог обеспечить сверхтихий салон.
  

Анализ рынка автомобильной акустики в Европе

В зависимости от компонента, европейский рынок автомобильной акустики сегментирован на динамики, усилители, DSP, микрофоны и тюнеры. В 2024 году сегмент акустических систем составил 47,9% доли рынка и, как ожидается, превысит 3 млрд долларов США к 2034 году.

• Спрос на сложные акустические системы возрос, поскольку водители и потребители все чаще отдают предпочтение высококачественным звуковым системам. В свою очередь, производители автомобилей внедряют аудиорешения премиум-класса, чтобы иметь возможность усилить впечатления от вождения. Эта разработка отмечена в люксовых, а также в автомобилях среднего класса, где хорошая акустика считается большим ценностным предложением.
  
• Качество звука в автомобиле улучшается за счет таких инноваций, как объемный звук, динамики, способные выполнять DSP (цифровую обработку сигнала), и оптимизация звука на основе искусственного интеллекта. Этот сегмент также обусловлен наличием стандартного шумоподавления и улучшенных динамиков с частотной характеристикой. Современные аудиорешения больше привлекательны с точки зрения интеграции умных и беспроводных колонок.
  
• Например, Sony Electronics в июне 2023 года добавила шесть новых моделей автомобильных колонок и сабвуферов в свою серию GS. В эту серию входят компоненты, которые считаются мощными и чистыми звукопроизводящими, такие как 16-сантиметровые двухполосные компонентные динамики XS-162GS и 30-сантиметровый сабвуфер XS-W124GS, что делает его подходящим для многих автомобилей.

Исходя из канала продаж, европейский рынок автозвука делится на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM занимал 66% доли рынка в 2024 году.

• Потребность в современных развлечениях внутри автомобиля вынуждает автопроизводителей интегрировать сложные аудиосистемы во время сборки автомобиля. Системы уже были установлены на этапе интеграции электроники модели, что обеспечивает наилучшее качество воспроизведения звука. Это явление заметно в категориях премиум и среднего класса, которые еще больше повышают привлекательность своего бренда благодаря партнерскому аудиоспонсорству.
  
• Автопроизводители оснащают свои автомобили современными информационно-развлекательными системами, качество которых зависит от оригинальных аудиодеталей. Интеграция виртуальных помощников ИИ, GPS и функций потоковой передачи в заводские системы повышает их ценность. Такое оборудование гарантирует интеграцию будущих изменений программного и аппаратного обеспечения.
  
• В декабре 2024 года внедорожник Volvo EX90 будет оснащен технологией «Abbey Road Studios Mode», которая была создана в сотрудничестве с Bowers & Wilkins и Abbey Road Studios, что позволит водителям наслаждаться звуком студийного качества.
  
• Тем не менее, многие автовладельцы стараются улучшить свой звук внутри автомобиля, что не ограничивается встроенными системами. Улучшенное качество воспроизведения звука, более высокие уровни мощности и гораздо большая гибкость в конфигурации с опциями вторичного рынка. Этот рынок растет, поскольку в этом сегменте растет число энтузиастов, желающих получить высококачественные колонки, усилители и сабвуферы.
  
• Совершенствование технологий также дало потребителю возможность позволить себе высококачественное DSP аудиооборудование в продаже у разных продавцов. Существует множество типов, таких как интеграция без проводов и даже системы высококачественного звучания, а также аудиосистема с настройкой на основе DSP. Те покупатели, которые хотят получить экономичное обновление, были мотивированы на покупку из-за более привлекательного звука.
  

В зависимости от марки, европейский рынок автозвука делится на фирменные/премиальные аудиосистемы и небрендовые аудиосистемы. Сегмент брендовых/премиальных аудиосистем занимал 62% доли рынка в 2024 году.

• Предпочтение к автомобильным звуковым системам значительно возросло из-за интереса клиентов к высококачественному звуковому взаимодействию. Автомобильные развлечения теперь выведены на совершенно новый уровень благодаря использованию высококачественных динамиков, усилителей и пространственной реверберации звука. Стремясь удовлетворить рыночное предложение и повысить эстетическую ценность моделей автомобилей, автопроизводители объединяются с популярными аудиобрендами для партнерства.
  
• Ультра-премиальные фирменные аудиосистемы, которые ранее были доступны только в дорогих моделях, теперь предлагаются в качестве дополнительных или даже стандартных функций на автомобилях средней ценовой категории. Этот сдвиг расширяет границы для клиентов, которые хотят приобрести высококачественные звуковые системы. Теперь производители могут использовать эти высококачественные аудио партнерства, чтобы установить эти модели на более высоком ценовом уровне и дифференцировать их от других стандартных моделей.
  
• Например, Denon и Dirac объединились для представления новой автомобильной аудиосистемы с 22 динамиками, включая динамики в подголовниках и возбудители на выставке CES 2025. Вся система оснащена звуковыми технологиями Diake и поддерживает Dolby Atmos.
  
• Для распознавания голоса и приложений виртуального помощника в интеллектуальных информационно-развлекательных системах важное значение имеет высокое качество звука. Эти фирменные уже имеют навороченные функции DSP и многозонного шумоподавления. Обладая такими особенностями, фирменные системы значительно способствуют улучшению звучания. Сегодня на впечатления от вождения оказывает огромное влияние стремительное развитие технологий подключенных автомобилей и интеграция аудиорешений премиум-класса.
  

Исходя из управления звуком, европейский рынок автомобильной акустики делится на голосовую и ручную. Сегмент распознавания голоса занимал 46% доли рынка в 2024 году.

• Внедрение технологий громкой связи в транспортных средствах в значительной степени спонсируется технологическими компаниями, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы водителя. Например, распознавание голоса позволяет водителям работать в многозадачном режиме; Они могут управлять автомобилем и при этом иметь над ним полный контроль. Это значительно повышает удобство использования и даже безопасность на дороге.
  
• Современные автомобили оснащены голосовыми помощниками на основе искусственного интеллекта, которые улучшают пользовательский опыт в автомобиле. Эти голосовые помощники зависят от современных микрофонов и технологии DSP для выполнения голосовых команд. Уже существующая интеграция смартфонов и других облачных сервисов увеличивает потребность в использовании голосовых команд в автомобилях.
  
• Например, в сентябре 2024 года Volkswagen подтвердил, что его модернизированный автомобильный голосовой помощник IDA с искусственным интеллектом теперь будет отвечать с помощью ChatGPT и других моделей с локальной и облачной информацией.
  
• С увеличением числа подключенных автомобилей распознавание и реагирование на голосовые команды играют важную роль в управлении информационно-развлекательными системами и другими функциями автомобиля. Голосовые команды водителя позволяют изменять уровень звука, получать информацию и общаться с умными домами. Этот узор соответствует радикальному переходу к более простым и удобным для пользователя дизайнам.

Германия доминирует на европейском рынке автозвука с долей более 30%, лидирует на рынке в регионе, получая доход в размере 927,5 млн долларов США в 2024 году.

• Некоторые аудиобренды, которые немецкие автопроизводители в настоящее время добавляют в автомобили, включают Bang & Olufsen, Bose и Burmester. В последние годы клиенты начали ценить относительно новое явление полного погружения в звук, что еще больше мотивирует предприятия инвестировать в высокотехнологичные автомобильные развлекательные системы с технологией объемного звука и звукоизоляции искусственного интеллекта.
  
• Голосовые помощники с искусственным интеллектом, такие как Alexa и Google Assistant, также стали распространенными функциями в немецких автомобилях, позволяя водителям управлять музыкой, навигацией и звонками без помощи рук. Автопроизводители работают вместе с технологическими компаниями над улучшением распознавания голоса и разработкой интеллектуальных аудиоинтерфейсов, чтобы сделать решение более удобным для пользователя.
  
• Например, Hertz Audio Inc. принимает участие в выставке Car Media Convention 2025, которая проходит в Фульде, Германия, 14-16 марта 2025 года. На данной конференции компания продемонстрировала новейшие разработки систем интеграции автомобильной аудиосистемы сверхвысокой мощности, управляемых искусственным интеллектом.
  

Доля рынка автозвука в Европе

В топ-7 компаний, лидирующих в европейской индустрии автозвука в 2024 году, входят Sony, Pioneer, JVCKenwood, Panasonic, Harman International, Bose и NXP. Вместе они занимают около 44% рыночной доли на рынке.

• Sony расширяет инновации в области мультимедийных развлечений, совершенствуя свои предложения в области автомобильной аудиосистемы с помощью передовых методов звукорежиссуры, аудио высокого разрешения, DSP (цифровой обработки сигнала) и технологии шумоподавления для улучшения автомобильных развлекательных систем. Доминирование бренда Sony в восхищении интеграцией голосового управления на основе искусственного интеллекта, оптимизацией звукового потока и трансформацией смартфонов ставит его в центр внимания в нишах OEM и вторичного рынка. Автомобили среднего и высокого класса, наряду с другими устройствами, настраиваются с помощью систем Sony благодаря премиальному аудиорешению, настройке голоса и сильному стратегическому партнерству с брендом, признанию.
  
• Pioneer выделяется в сегменте послепродажного обслуживания, предлагая широкий ассортимент автомобильных аудиосистем, таких как высокопроизводительные головные устройства, динамики и усилители, что делает ее лидером вторичного рынка. Новаторские инновации, включающие в себя информационно-развлекательные системы с сенсорным экраном, беспроводную связь и интеграцию поклонников Android Auto и Apple CarPlay, делают их особенными. Сочетание доступности и качественного звука делает продукцию Pioneer предпочтительным выбором для людей, стремящихся перейти от установленных заводских систем к более качественно звучащим системам вторичного рынка.
  
• Kenwood нацелен на вторичный рынок и OEM-сегменты с профессиональными автомобильными аудио- и информационно-развлекательными системами. В автомобильной периферии обработка звука и звук находятся на высоте и хорошо известны своими высокопрочными компонентами, поэтому основное внимание уделяется таким компонентам подключения, как Bluetooth, распознавание голоса и воспроизведение двухканального звука с высоким разрешением. Мультимедийные системы с навигацией, камерой и системой помощи водителю делают вспомогательные технологии конкурентоспособными, преимущественными для интеллектуальных автомобильных систем и позволяют бренду Kenwood занять лидирующие позиции в мире интеллектуальных автомобильных систем.
  

Компании европейского рынка автозвука

Основными игроками, работающими в европейской индустрии автозвука, являются:

• Альпийская электроника
• Bang & Olufsen
• Бозе
• Бауэрс и Уилкинс
• Харман Интернэшнл
• JVКенвуд
• NXP
• Панасоник
• Пионер
• Сони
  
• Бренды автомобильной аудиотехники, ориентированные на клиентов высокого класса, предоставляют звук 3D, настраиваемые звуковые профили и функции персонализации с поддержкой искусственного интеллекта. Владельцы ультра-роскошных автомобилей ожидают высококлассных динамиков, персонализированных настроек аудиосистемы и шумоподавления. Этот уровень требует интеграции с автопроизводителями для поставки специализированных аудиопродуктов, которые улучшат автомобильные развлекательные системы и позволят маркетологам взимать дополнительную плату.
  
• В свете растущих потребностей в легком цифровом взаимодействии, современные автомобильные звуковые системы позволяют интегрировать голосовые контроллеры, функции автоматической оптимизации звука и потоковую передачу видео. Эти бренды переходят к бизнесу, основанному на услугах, продавая премиальные функции, обновления программного обеспечения и эксклюзивный контент. Таким образом, эти бренды остаются актуальными в течение длительного времени и приносят пользу клиентам, которые обладают широкими связями и находчивостью.
  

Новости автомобильной аудиоиндустрии Европы

• В декабре 2024 года, декабре 2024 года Harman Automotive выпустила два новых программных продукта, Ready CQuence Loop и Ready Link Marketplace. Эти инструменты призваны помочь автопроизводителям, поставщикам первого уровня и разработчикам за счет автоматизации рабочего процесса разработки программного обеспечения, а также расширения автомобильных предложений, чтобы открыть новые возможности для бизнеса.
  
• В октябре 2024 года JVCKenwood объявила о стратегической инициативе совместно с ведущим производителем электромобилей в Европе по разработке интегрированных информационно-развлекательных систем, сочетающих в себе превосходное качество звука JVCKenwood и расширенные функции подключения.
  
• В январе 2024 года новая линейка автомобильных аудиосистем Sony с улучшенной обработкой сигнала и совместимостью с новейшими развлекательными системами призвана усилить впечатления от вождения за счет звука.
  
• В мае 2023 года Xperi заключила партнерское соглашение с BMW, чтобы бесшовно интегрировать развлекательную платформу TiVo в свои модели 5-й серии и выше для превосходных аудиовизуальных развлечений в автомобиле.
  
• В декабре 2024 года Bowers & Wilkins в партнерстве с Volvo 2024 года оборудовали The Abbey Road Studio Mode в Volvo EX90, который имитирует культовое звучание Abbey Road Studios.
  
• В сентябре 2022 года Bose расширила свое партнерство с Qualcomm Technologies, Inc., чтобы использовать беспроводные голосовые и музыкальные интерфейсы Qualcomm в высококачественных наушниках, наушниках, колонках и саундбарах Bose. Обе фирмы исторически сотрудничали друг с другом, чтобы обеспечить высококачественное качество звука.
  

Отчет об исследовании рынка автомобильной акустики в Европе включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) и объема (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Спикер
  • 2-полосная
    • Компонент
    • Коаксиальный
  • 3-полосная
    • Компонент
    • Коаксиальный
  • 4-полосная 
• Усилитель
• Цифровой сигнал (DSP)
• Микрофоны
• Тюнеры

Рынок, по каналам продаж

• OEM
  • Спикер
  • Усилитель
  • Цифровой сигнал (DSP)
  • Микрофоны
  • Тюнеры 
• Послепродажного
  • Спикер
  • Усилитель
  • Цифровой сигнал (DSP)
  • Микрофоны
  • Тюнеры

Рынок, по марке

• Фирменная/премиальная аудиосистема
• Небрендовая аудиосистема

Рынок, по разумному управлению

• Распознавание голоса
• Вручную

Рынок, На автомобиле

• Легковой транспорт
  • Роскошь
  • Стандарт 
• Коммерческий транспорт
  • Роскошь
  • Стандарт
  • Вручную

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
  • Бельгия
  • Швеция
  • Швейцария