Размер европейского рынка шин для сочлененных самосвалов — по шинам, по размеру шин, по каналу продаж, по применению, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Сформулированная Европа самосвал Размер рынка шин

Размер рынка шин для самосвалов в Европе был оценен в 447,6 миллиона долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 4,6% в период между 2025 и 2034 годами. Растущее расширение инфраструктуры по всему региону трансформирует европейскую индустрию шин для самосвалов. Например, страховая компания Cartan Trade сообщила, что строительный сектор составляет около 9-10% от ВВП ЕС, который обслуживает значительную часть населения региона, тем самым создавая потребность в передовом соединительном оборудовании, таком как сочлененные самосвалы и их шины.

Кроме того, принятие устойчивых стратегий в процессах строительства и добычи ускоряет разработку экологически чистых шин. Производители больше внимания уделяют производству шин, чтобы они были более экономичными, имели меньший углеродный след и более длительный срок службы. Внедрение строгих правил охраны окружающей среды еще больше подкрепляет эти разработки, поскольку предприятия в настоящее время более склонны внедрять устойчивое оборудование.

По данным Евростата, объем строительства в еврозоне вырос на 1,8%, а в ЕС - на 1,2% по сравнению с маем 2024 года. Кроме того, по состоянию на июнь 2024 года производство было дополнительно увеличено из сектора гражданского строительства региона, который включает в себя большую часть рынка сочлененных самосвалов, что увеличилось на 1,5%. Кроме того, эта положительная тенденция для строительной деятельности увеличивает непосредственную потребность в высококачественных и устойчивых шинах, которые могут оптимально работать в неблагоприятных условиях.

Международный совет по чистому транспорту (ICCT) сообщил в 2024 году, что доля рынка тяжелых грузовиков с нулевыми выбросами на рынке ЕС увеличилась с 0,5% в 1 квартале 2023 года до более 1% в 1 квартале 2024 года, что свидетельствует о растущем интересе рынка. Из 27 стран ЕС Германия является крупнейшим покупателем тяжелых грузовиков без выбросов, и поэтому страна лидирует в строительстве экологически чистых транспортных средств. Эти сочлененные самосвалы проходят процессы по соблюдению или превышению стандартов выбросов и сокращения выбросов углерода, установленных некоторыми странами ЕС, что, в свою очередь, влияет на требования и методы, используемые при строительстве шин.

Сформулированная Европа самосвал Рынок шин тенденции

• Стационарные покрышки для самосвалов становятся все более популярными, поскольку европейские покупатели переключают свое внимание на общую стоимость владения, а не на цену покупки. Производители теперь могут сосредоточить свое внимание на производстве превосходных продуктов, которые работают дольше и имеют лучшую производительность и долговечность.
• Повышение эффективности и эксплуатационных характеристик приводит к постепенному увеличению спроса на шины размером более 45 дюймов в горнодобывающем секторе. Это изменение спроса позволит операторам лучше оптимизировать грузоподъемность, стимулируя продажи более крупных шин.
• С добавлением датчиков IoT для отслеживания давления, температуры и износа шин в режиме реального времени становится возможным профилактическое обслуживание. Это позволяет сократить время простоя и продлить срок службы шин. Такие улучшения жизненно важны для шин, используемых в строительстве и добыче полезных ископаемых из-за их высокого спроса.
• Примером крупного улучшения инфраструктуры, которое ускоряет рост рынка, является программа по улучшению инфраструктуры Deutsche Bahn на сумму 49,73 млрд долларов США, направленная на обновление железнодорожной сети и станций, которая была начата в сентябре 2023 года. Такие масштабные проекты требуют большого количества строительной техники, в том числе сочлененных самосвалов со специальными шинами.
• По состоянию на 2023 год расходы Соединенного Королевства, по прогнозам, превысят 700 миллиардов долларов США с настоящего момента до 2035 года по данным Национального трубопровода инфраструктуры и строительства. Это станет одной из крупнейших инвестиций в инфраструктуру и создаст значительный рост спроса на строительную технику и ее шины в этой части мира.

Тарифы администрации Трампа

• Тарифы от администрации Трампа могут привести к нарушению глобальной цепочки поставок шин для самосвалов, создавая непредсказуемые обстоятельства для европейских производителей и дистрибьюторов шин для самосвалов.
• Европейские производители шин могут изо всех сил пытаться поглотить растущие затраты на стальную арматуру, а также передовые резиновые соединения, которые имеют решающее значение для производства сочлененных шин для самосвалов, поскольку это снижает прибыль и снижает конкурентоспособность рынка.
• Ожидаемые торговые барьеры со стороны других регионов могут ухудшить основные европейские отношения делового партнерства, одновременно увеличивая торговую двусмысленность, что может заставить производителей изменить свои модели закупок и структуру ценообразования.
• Европейские экспортеры сочлененных покрышек для самосвалов могут столкнуться с трудностями, связанными с экспортными ограничениями южных регионов, смещением стратегического фокуса на рост продаж внутри Европы, а также выходом на развивающиеся экономики, чтобы минимизировать возможные потери.

Сформулированная Европа Анализ рынка мусорных шин

Исходя из шины, рынок сегментирован на радиальный, твердый, предвзятый и другие. В 2024 году радиальный сегмент превысил 300 миллионов долларов США и, как ожидается, превысит 450 миллионов долларов США к 2034 году.

• На рынке сочлененных шин для самосвалов по-прежнему доминируют радиальные шины из-за их непревзойденных характеристик, включая лучшее рассеивание тепла, более низкое сопротивление качению и улучшенную тягу. Радиальные шины предпочитают операторы, потому что эти функции повышают топливную эффективность, продлевают срок службы шин и снижают общие эксплуатационные расходы.
• Достижения в строительстве радиальных шин повысили их долговечность и устойчивость к порезам и проколам, что имеет решающее значение в суровых условиях добычи и строительства. Эти шины работают экономически, поскольку производители стремятся использовать более совершенные материалы с инновационными конструкциями протектора.
• Сегмент твердых шин неуклонно растет из-за их более длительного срока службы и проколостойких характеристик. Эти шины все чаще используются в сценариях, где риск повреждения шин высок, и важна непрерывность работы.
• Остальные общественные работы, связанные со строительством автомагистралей и метро, также подпитывают существующий высокий спрос на строительную технику. Учитывая все эти аспекты, ожидается, что рынок будет процветать, особенно с финансированием правительством Италии 40 миллиардов долларов США на работы по транспортной инфраструктуре, которые планируется завершить к 2030 году.

Исходя из канала продаж, рынок делится на OEM и послепродажный. Сегмент вторичного рынка занимал 70% доли в 2024 году и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода из-за послепродажных расходов и обслуживания, связанных с обслуживанием в старых сочлененных самосвалах, сегмент вторичного рынка лидирует на рынке шин сочлененных самосвалов в Европе. В строительстве и горнодобывающей промышленности шины проходят техническое обслуживание и регулярно заменяются для обеспечения максимальной производительности и безопасности.

• С появлением сочлененных самосвалов, расширяющихся в производстве и продажах по всей Европе, рынок послепродажного обслуживания претерпевает трансформацию за счет внедрения контрактов на техническое обслуживание, шин и различных других услуг по ретрейдингу, которые, как ожидается, улучшат послепродажный бизнес. Такие программы способствуют удержанию клиентов и повышению рентабельности для дистрибьюторов шин, а также дилеров.
• Сегмент OEM неуклонно улучшается. Поскольку производители основного оборудования увеличивают производство в ответ на более высокий спрос, сегмент шин OEM напрямую выигрывает от таких разработок.
• Проекты городского развития наряду с инвестициями в железнодорожную инфраструктуру в размере 90 миллиардов долларов, запланированными правительством в 2020-2030 годах в нескольких европейских странах, призваны модернизировать Европу. Такая разработка, вероятно, потребует большого количества современного строительного оборудования, что вызовет спрос как в сегментах OEM, так и в сегментах шин послепродажного обслуживания.

Исходя из размера шин, рынок сегментирован ниже 25-35 дюймов, 36-45 дюймов, выше 45 дюймов. 36-45-дюймовый сегмент доминировал на рынке и составил более 100 миллионов долларов США в 2024 году.

• 36-45-дюймовый ярус доминирует на рынке, поскольку он является наиболее гибким и идеальным для множества сочлененных самосвалов, используемых в строительстве и добыче полезных ископаемых. Эти средние шины обеспечивают лучший баланс нагрузки, маневренности и стоимости.
• Сегмент выше 45 дюймов развивается быстрее остальных, поскольку у него есть самые большие сочлененные самосвалы с большим развертыванием в тяжелых горнодобывающих операциях. Эти негабаритные самосвалы с повышенной топливной эффективностью улучшили несущую способность и работают намного лучше в пересеченной местности, что значительно выгодно для крупномасштабных горнодобывающих проектов.
• Сегмент 25-35 дюймов предназначен для небольших шарнирных самосвалов, работающих в городском строительстве и ограниченных работах. Этот сегмент, несмотря на то, что он является самым маленьким, предназначен для космических условий с чувствительным наземным давлением.
• В Италии существует потребность в вертикальном строительстве для работы метро, и это требует гибкости от строительного транспортного средства. Для декарбонизации строительства в Италии в 2023 году была начата новая политика, предусматривающая возмещение налогов до 40% на гибридную и электрическую строительную технику, которая напрямую влияет на выбор размера шины для производительности.
• Скачок на 18% в 2023 году привел к дальнейшему развитию Варшавы и Кракова как рынков малой и средней строительной техники, что дополнительно увеличивает спрос на 25-35-дюймовые и 36-45-дюймовые шинные классы в Польше.

На основе применения рынок сегментирован на строительство и добычу полезных ископаемых. Сегмент строительства доминировал на рынке и составил более 260 миллионов долларов США в 2024 году.

• Рынок шин сочлененных самосвалов в значительной степени сосредоточен в строительной отрасли из-за обширных продолжающихся инфраструктурных проектов в Европе. В рамках этого подразделения рост городской территории, развитие транспортных средств и жилищного строительства являются одними из основных факторов спроса.
• Подразделение горнодобывающей промышленности быстро растет в результате увеличения добычи ключевых полезных ископаемых и металлов, используемых в возобновляемых источниках энергии и других отраслях. Существующие условия майнинга требуют специальных шин с большей долговечностью и повышенной производительностью из-за суровых условий эксплуатации.
• В горнодобывающем секторе операторы переходят к более устойчивым режимам работы, чтобы помочь снизить потребление топлива и выбросы углекислого газа при сохранении стандартов производительности в сложных условиях, что приводит к изменению спецификаций шин.
• Эксплуатационная эффективность и экономичность в обоих сегментах применения достигаются за счет интеграции систем мониторинга производительности шин в телематику и решения для управления парком, которые помогают устранить неожиданные поломки и продлить срок службы.

Западная Европа доминировала на европейском рынке шин для самосвалов с основной долей более 40% в 2024 году, и Германия лидирует на рынке в западном подразделении, и ожидается, что продажи в плане отгрузки превысят 30 000 единиц к 2034 году.

• Будучи крупнейшей экономикой в Европе, Германия занимает лидирующую долю в сегменте шин для самосвалов из-за огромных расходов на инфраструктуру и строительство. Из Федерального плана транспортной инфраструктуры (FTIP) на 2030 год Германия ожидает инвестиций в развитие строительной инфраструктуры на сумму 147,6 млрд долларов США, что также повысит спрос на строительные инструменты, такие как сочлененные самосвалы и шины.
• Франция также имеет заметный сегмент западноевропейского рынка, поскольку городское развитие наряду с заказами на улучшение транспортной инфраструктуры увеличивает спрос на сочлененные шины для самосвалов. Приверженность Франции эффективному улучшению инфраструктуры страны служит стабильным рынком высокопроизводительных шин, предназначенных для различных условий эксплуатации.
• Нидерланды, несмотря на меньшие размеры, представляют собой значительный рынок для сочлененных шин для самосвалов из-за обширных проектов мелиорации и прибрежных инженерных работ. Для реализации этих проектов требуются шины, предназначенные для работы в мягкой и заболоченной местности.
• Автоматизированные строительные процессы проникают во все уголки Германии. Инсайдеры в отрасли прогнозируют, что к концу 2025 года более 60% всех строительных автомобилей будут оснащены телематикой и оптимизированными для ИИ системами управления парком, что повлияет на процессы выбора шин и управления ими.

Ожидается, что британский рынок шин для самосвалов в Северной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Рынок Великобритании находится под влиянием значительных планов развития инфраструктуры. По состоянию на 2023 год, по оценкам The National Infrastructure and Construction Pipeline, Великобритания потратит более 700 миллиардов долларов с этого момента до 2035 года. Это создаст значительный спрос на строительное оборудование и связанные с ним шины в ближайшие годы.
• Спрос на шины для самосвалов в горнодобывающей промышленности Швеции высок из-за строгих региональных эксплуатационных требований. Операторы сосредоточены на высококачественных шинах из-за чрезвычайно жестких североевропейских горных участков.
• В Финляндии растущий акцент на устойчивом лесном хозяйстве и добыче полезных ископаемых приводит к сдвигу в предпочтениях шин в сторону большей экологической ответственности без ущерба для операционной эффективности в суровых условиях Северной Европы.
• Строительная деятельность Норвегии, особенно инфраструктура, работающая в сложных топографических регионах, делает сочлененную шину самосвала незаменимой, и это создает спрос на продукцию с более высокой тягой и долговечностью.

Ожидается, что испанский рынок шин для самосвалов в Южной Европе будет наблюдать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Благодаря проектам реконструкции городов и модернизации транспортной инфраструктуры, спрос на шины для самосвалов в Испании растет с восстановлением строительного сектора после многих лет экономической борьбы.
• Проекты развития Италии вносят основной вклад в рост рынка. В то же время правительство активно инвестирует в транспортную инфраструктуру Италии, выделяя 40 миллиардов долларов на строительные проекты до 2030 года, что увеличит потребность в строительных транспортных средствах и их шинах.
• Для итальянских станций метро необходима маневренная вертикальная строительная техника благодаря гибкости и необходимой альтуре. В 2023 году Италия инициировала планы по сокращению углеродного следа строительных работ, предлагая налоговые скидки в размере 40% на гибридные и электрические строительные транспортные средства, что также влияет на предпочтения шин.
• Движимые воздействием иностранного туризма и городской реконструкцией, строительная промышленность Греции и послепродажный спрос сочлененных шин самосвала растут.

Ожидается, что польский рынок шин для самосвалов в Восточной Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Польша продолжает получать прибыль от развития инфраструктуры Восточной Европы, поскольку экономическая строительная деятельность наряду со спросом на сочлененные шины для самосвалов растет в стране. Кроме того, Польша является логистическим хабом и владельцем транспортной инфраструктуры, что помогает облегчить бизнес-деятельность.
• Увеличение на 18% числа запусков жилищных проектов в 2023 году превратило Варшаву и Краков в новые рынки компактного и среднего строительного оборудования, тем самым увеличив спрос на сочлененные шины для самосвалов в Польше.
• Надежная бурно развивающаяся горнодобывающая промышленность Румынии, особенно агрегированная добыча для строительства, создает устойчивую потребность в прочных сочлененных шинах для самосвалов, построенных для тяжелых условий эксплуатации.
• Программа расширения городского промышленного развития Чешской Республики также способствует росту сочлененных шин для самосвалов и строительной промышленности, при этом строительная отрасль возглавляет расходы на строительство в регионе.

Сформулированная Европа самосвал Доля рынка шин

• Топ-7 компаний Европы в сфере производства шин для самосвалов - Michelin, Bridgestone, Continental, Yokohama Off-Highway Tires, Goodyear, Nokian Tyres, BKT - в совокупности занимают около 82% рынка в 2024 году.
• Michelin остается непревзойденным лидером в отрасли благодаря своим непрерывным инновациям в области шинных технологий и отличному фокусу на устойчивых практиках. Комплексный портфель продуктов компании направлен на удовлетворение потребностей клиентов в различных приложениях и операционных средах.
• Благодаря стратегическому партнерству и расширению предложения услуг, Bridgestone увеличила свою долю на рынке. В январе 2023 года Bridgestone заключила партнерское соглашение с Allianz Partners о совместном создании новых предложений и услуг, вращающихся вокруг шин и страховой специальности Bridgestone.
• Continental концентрируется на расширении шинных технологий для рынка сочлененных самосвалов, используя свой сложный опыт в области материалов и технологий производства. В мае 2024 года Continental объявила, что компания одобрила внедорожную шину RDT-Master (OTR). Он указан для off-take по всему миру в ценовых файлах для моделей грузовиков Off-Higway Caterpillar. Теперь клиенты могут заказать свои модели внедорожников, оснащенные шинами Continental RDT-Master прямо с завода.
• Новые стратегии распределения Goodyear, вероятно, укрепят их внедорожное применение для расширения их регионального присутствия. Ориентация компании на исследования и разработку продуктов позволяет ей реагировать на меняющиеся потребности клиентов и операционные проблемы.
• Шины Yokohama Off-Highway (YOHT) Ltd продолжает развивать свой европейский рынок посредством стратегических приобретений и партнерских отношений. В январе 2024 года они объявили о сделке с TIA AGRI, предусматривающей сотрудничество для линейки сельскохозяйственных шин Альянса, где они выступят в качестве официального дистрибьютора продукта для Великобритании. Партнерство с TIA AGRI Limited обеспечивает бесперебойное покрытие цепочки поставок не только в Великобритании, но и в Европе и других регионах мира.
• Nokian Tyres использует свои ноу-хау в области специализированных решений для шин, возможно, в самых сложных местах. В августе 2024 года Nokian Tyres, например, добавила новую производственную линию для тяжелых шин на своем заводе, расположенном в Nokia, Финляндия. Компания надеется, что ассортимент продукции будет расширен с первыми внутренними трубками производства Nokia в первой половине 2026 года.
• Titan International удалось создать ядро на более широком рынке, специализируясь на проектировании шин для использования в чрезвычайно сложных условиях эксплуатации. Компания предоставляет индивидуальные решения для индивидуальных задач клиентов, которые не решаются доступными стандартными продуктами.
• Все участники отрасли сосредоточены на достижении большей долговечности, увеличении тяги и улучшении экологических показателей во время цикла разработки продукта. Они вкладывают значительные средства в разработку продукта, особенно для прочных сочлененных шин самосвалов, адаптированных к уникальным строительным и горнодобывающим задачам.
• Работа в этой бизнес-среде также означает, что многие производители стремятся выйти за рамки предложения продукта, включив некоторые формы цифровых шин и услуг по управлению парком. Эти дополнительные услуги способствуют лояльности клиентов и, в некотором роде, гарантируют устойчивый доход при оптимизации операционной эффективности и срока службы шин.

Сформулированная Европа Рыночные компании Dump Truck Tire

Основными игроками, работающими в Европе, являются:

• Аполлон Тайрс
• БКТ
• Бриджстоун
• континентальный
• Добрый день
• Мишлен
• Митас
• Шины Nokian
• Колесные системы Trelleborg
• Шины Yokohama Off-Highway

Сформулированная Европа Dump Truck Tire Новости отрасли

• В августе 2024 года Nokian Tyres объявила о своих планах установить новую производственную линию для специализированных внутренних труб тяжелых шин на своем заводе в Nokia, Финляндия. Первоначальное производство внутренних труб прогнозируется на первую половину 2025 года. Наблюдается значительное увеличение размеров тяжелых шин, а также потребительского спроса. С новой производственной линией компания надеется лучше устранить и обслуживать существующие пробелы на рынке в отношении внутренних труб, ободов и комплектных колесных сборок.
• В апреле 2024 года Titan International представила 2-звездочное обновление рейтинга для двух размеров своей линии шин TGS2, 17.5R25 и 14.00R24. Это усовершенствование было сделано для повышения эффективности грузоподъемности оборудования, в котором используются дополнительные придатки, укрепляющие преимущества не увеличения размера шины.
• В апреле 2024 года Michelin Group объявила, что намерена достичь своей цели по разработке сочлененных шин, состоящих из 40% возобновляемых или переработанных материалов к 2030 году и 100% возобновляемых или переработанных материалов к 2050 году. Эта четко сформулированная цель устойчивого развития представляет собой усилия компании по снижению воздействия на окружающую среду, при этом все еще необходимо соблюдать высокие стандарты производительности.
• В феврале 2023 года Apollo Tyres подписала дистрибьюторский контракт с известным логистическим партнером CEVA Logistics на распространение сочлененных шин во Франции. Apollo Tyres начала интеграцию CEVA Logistics в свою цепочку поставок в мае, и с тех пор партнерство улучшило среднее время доставки до менее чем четырех дней.

Отчет об исследовании рынка шин для самосвалов в Европе включает углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Mn / Bn) и отгрузки (Units) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по шинам

• Радиальный
• твердый
• поцелуй
• Другие

Рынок по размеру шин

• 25-35 дюймов
• 36-45 дюймов
• Выше 45 дюймов

Рынок, по каналу продаж

• ОЭМ
• Послепродажный рынок

Рынок, по применению

• Строительство
• Минирование

Указанная выше информация предоставляется следующим региональным подразделениям и странам:

• Западная Европа
  • Германия
  • Австрия
  • Франция
  • Швейцария
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Португалия
• Восточная Европа
  • Польша
  • Румыния
  • Чешская Республика
  • Словения
  • Венгрия
  • Болгария
• Северная Европа
  • Великобритания
  • Дания
  • Швеция
  • Финляндия
  • Норвегия
• Южная Европа
  • Италия
  • Испания
  • Греция