Размер рынка этанолового биотоплива — по сырью, по применению, анализ и прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка этанола, биотоплива

Мировой рынок этанола, биотоплива оценивался в 72,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 206,1 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 11% в период с 2025 по 2034 год. Биотопливо на основе этанола все чаще становится более чистым топливом по сравнению с бензином в автомобильном транспорте. Смесь этанола с бензином снижает токсичные выбросы выхлопных газов, включая угарный газ и твердые частицы, а также повышает октановое число топлива. Правительства и потребители предпочитают топливо на основе этанола, включая E10 (10% этанола) и E85 (85% этанола), из-за их меньшего воздействия на окружающую среду и совместимости с современными транспортными средствами.
 

Международные усилия по борьбе с изменением климата привели к увеличению потребности в топливе с низким содержанием углерода, а этанол выделяет максимум 43% парниковых газов по сравнению с бензином на протяжении всего срока его службы, что, в свою очередь, приводит к увеличению потребления продукции. Правительства и промышленность используют этанол в качестве лучшего метода декарбонизации отраслей, включая транспорт, где электрификация невозможна. Для справки: в 2023 году Стокгольм заменил 200 дизельных автобусов на этаноловые модели с использованием E95 (95% этанола), произведенного из древесных отходов, и сокращает CO? выбросы на 90% по сравнению с дизельным топливом.
 

Правительства играют ведущую роль во внедрении этанола, предоставляя финансирование для исследований и разработок в области современного биотоплива, а также проводя политику, включающую налоговые кредиты, субсидии и требования к смешиванию топлива. Эти меры снижают затраты на производство, стимулируют инновации и обеспечивают стабильные рынки этанола. Например, в 2023 году Министерство энергетики США выделило 200 миллионов долларов США на ускорение производства целлюлозного этанола из сельскохозяйственных отходов, включая кукурузную дробь. Такие проекты, как «Проект Либерти» в Айове, используют эти инвестиции для улучшения процессов, которые поглощают 770 000 тонн сельскохозяйственных отходов и производят 25 миллионов галлонов этанола в год.
 

Технологические достижения повышают эффективность и экологичность производства этанола. Кроме того, достижения в области ферментных систем и процессов ферментации позволяют производителям перерабатывать сельскохозяйственные отходы, включая стебли кукурузы и пшеничную солому, в топливо, снижая зависимость от продовольственных культур. Например, DuPont и Novozymes выпустили ферментные решения, которые улучшили преобразование сельскохозяйственных отходов в этанол, а коммерческое применение расширилось в 2023 году.
 

Тенденции рынка этанола, биотоплива

Индустрия этанола, биотоплива все больше переходит от сырья первого поколения к сырью второго поколения, включая сельскохозяйственные отходы и лесные отходы. Передовое сырье использует непищевую биомассу, снимая нагрузку с пахотных земель и позволяя фермерам получать прибыль от отходов растениеводства. Например, в 2023 году Clariant AG развернула свою технологию Sunliquid в Румынии, превратив 250 000 тонн пшеничной соломы в год в 50 000 тонн целлюлозного этанола. Этот проект не только предлагает возобновляемый источник топлива, но и сокращает выбросы парниковых газов на 95% по сравнению с ископаемым топливом.
 

Правительства по всему миру вводят требования к смешиванию этанола и налоговые льготы, чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива и достичь климатических целей. Такая политика обеспечивает стабильный спрос, привлекает инвестиции и делает этанол центральной частью национальных энергетических планов. Например, Бразилия повысила потребность в смеси этанола до 27,5% в 2024 году, обязав почти треть всего продаваемого бензина включать этанол. Эта политика побудила производителей сахарного тростника и нефтеперерабатывающие заводы увеличить производство, при этом производство этанола в Бразилии вырастет до 36 миллиардов литров в 2024 году, что достаточно для обеспечения 20 миллионов автомобилей в год.
 

Авиационная отрасль внедряет экологически чистое авиационное топливо (SAF), полученное из этанола, для перехода к экономике с более низким уровнем выбросов углерода. Выбросы SAF в течение жизненного цикла сокращены на целых 80% по сравнению с традиционным реактивным топливом, что соответствует амбициям по достижению нулевого уровня выбросов во всем мире. Например, в 2024 году Delta Airlines и Gevo Inc. заключили партнерское соглашение о поставке 75 миллионов галлонов SAF на основе этанола ежегодно к 2026 году. Сделка на сумму 2,5 миллиарда долларов США будет обеспечивать 10 000 трансатлантических рейсов каждый год, демонстрируя позицию этанола в повышении экологичности авиаперевозок.
 

Отрасли промышленности внедряют производство этанола в экономику замкнутого цикла, перерабатывая потоки отходов в топливо. Это помогает сократить выбросы, уменьшить количество отходов и получить новые деньги для загрязняющих секторов. Например, завод LanzaTech в Японии к 2025 году улавливает выбросы углекислого газа сталелитейными заводами и ферментирует их в 100 миллионов литров этанола в год в результате газового брожения. Этот процесс сокращает выбросы CO? на 200 000 тонн Ежегодно около 50 000 автомобилей убираются с дорог и поставляют этанол в топливную, пластмассовую и текстильную промышленность.
 

Анализ рынка этанола, биотоплива

• Мировой рынок этанолового биотоплива оценивался в 58,5 млрд долларов США, 65,7 млрд долларов США и 72,5 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. Индустрия приложений подразделяется на транспорт, авиацию и другие.
   
• Этанол обычно смешивают с бензином для производства более чистых видов топлива, таких как E10 (10% этанола) и E20 (20% этанола), которые снижают выбросы угарного газа и твердых частиц. Эти смеси поощряются правительствами в рамках мандатов, при поддержке транспортных средств на гибком топливе, способных работать на смесях с высоким содержанием этанола. Например, в 2023 году схема смешивания этанола в Индии достигла 12% общенационального уровня смешивания этанола по сравнению с 5% в 2020 году. Этот рост, вызванный обильными посевами сахарного тростника и зерновых, снизил импорт сырой нефти на 4 миллиарда долларов США в год и сократил выбросы CO? выбросов на 18 млн тонн.
   
• Авиационная промышленность использует SAF, производимый из этанола, для достижения нулевого уровня выбросов. SAF на основе этанола снижает выбросы в течение жизненного цикла максимум на 80% по сравнению с обычным реактивным топливом, обеспечивая масштабируемый путь декарбонизации. Например, в 2024 году United Airlines в партнерстве с Aemetis закупила 1 миллиард галлонов SAF на основе этанола в течение 10 лет, который производится из сельскохозяйственных отходов. Этот SAF будет обслуживать 50 000 рейсов в год, сократив углеродный след United на 10 миллионов тонн к 2035 году.
   

• В зависимости от исходного сырья рынок этанола биотоплива сегментирован на фуражное зерно, сахарные культуры, растительное масло и другие. Сегмент фуражного зерна, на долю которого в 2024 году пришлось более 34,9% выручки благодаря высокому содержанию крахмала, является эффективным источником для преобразования в сбраживаемый сахар, что лучше всего подходит для крупных биотопливных предприятий.
   
• Государственная политика, включая требования к смешиванию и сельскохозяйственные субсидии, еще больше увеличивает их использование. Например, в Канаде пшеница является основным сырьем для этанола в соответствии с федеральными правилами использования возобновляемых видов топлива, которые предписывают использовать смесь этанола с 5% в бензине. Компания Terra Grain Fuels в Саскачеване перерабатывает 150 000 тонн пшеницы каждый год для производства 150 миллионов литров этанола, снижая выбросы на 30% по сравнению с бензином.
   
• Сахарные культуры, включая маниоку и сахарный тростник, выращиваются в тропических условиях, обеспечивая быстрый урожай этанола благодаря естественно высокому содержанию сахара. Это сырье играет решающую роль в декарбонизации энергетических систем в развивающихся странах. Например, в 2024 году индонезийская компания P.T. Molindo Raya Industrial ввела в эксплуатацию завод по производству этанола из сахарного тростника в Восточной Яве, перерабатывая 1 миллион тонн сахарного тростника в год в 400 миллионов литров этанола.
   
• Сырье для производства растительных масел, включая пальмовое и рапсовое масло, растет для гибридов биодизеля и этанола, особенно в моделях переработки отходов в энергию, приоритетных в регионах. В 2022 году малайзийская компания Felda Global Ventures ввела в эксплуатацию биоперерабатывающий завод в Джохоре, который перерабатывал 500 000 тонн побочных продуктов пальмового масла в год в 200 миллионов литров этанола. Этот проект снижает зависимость от экспорта сырого пальмового масла и соответствует цели Национальной политики Малайзии в области биотоплива по 2025 году довести производство биодизельного топлива на 20%.
   

• По состоянию на 2024 год рынок этанола в США в 2022, 2023 и 2024 годах оценивался в 22 млрд долларов США, 24,6 млрд долларов США и 27,3 млрд долларов США соответственно. Стандарт возобновляемого топлива (RFS) требует смешивания 15 миллиардов галлонов этанола в год с бензином, обеспечивая постоянный спрос, что, в свою очередь, стимулирует потребление продукции на рынке США, тем самым способствуя росту рынка.
   
• Европа фокусируется на этаноле второго поколения из отходов сельского хозяйства в соответствии с Директивой ЕС по возобновляемым источникам энергии, требующей, чтобы к 2030 году транспорт был охвачен 29% возобновляемых источников энергии. В 2023 году компания Clariant AG запустила в Румынии завод по производству целлюлозного этанола, который ежегодно использует 250 000 тонн пшеничной соломы для производства 50 000 тонн этанола. Выбросы снижаются на 95% по сравнению с ископаемым топливом и соответствуют экономике замкнутого цикла ЕС.
   
• Азиатско-Тихоокеанский регион наращивает производство этанола, чтобы ограничить импорт нефти и загрязнение окружающей среды. План Индии по производству этанола (EBP) направлен на 20% смешивание к 2025 году на основе излишков сахарного тростника и зерна. В 2024 году Praj Industries установила завод по производству двойного сырья в штате Махараштра, Индия, который ежегодно производит 150 миллионов литров этанола из сахарного тростника и рисовой соломы. Это сокращает импорт сырой нефти в Индию на 1,2 миллиарда долларов США в год и снижает выбросы CO? выбросов на 1 млн тонн.
   
• Латинская Америка преуспевает в производстве этанола, а Бразилия доминирует на рынке, поставляя 35% мирового этанола из сахарного тростника. Его смесь E27.5 требует 27,5% этанола в бензине и использовании автомобилей на гибком топливе 90% новых автомобилей обеспечивают этанол в качестве повседневного топлива. В 2024 году Raízen запустила завод по производству этанола из сахарного тростника стоимостью 1 миллиард долларов США в Сан-Паулу, перерабатывая 18 миллионов тонн сахарного тростника в год в 2,2 миллиарда литров этанола. Этот завод заправляет 3 млн автомобилей на гибком топливе и сокращает импорт нефти в Бразилию на 10%.
   
• Ближний Восток и Африка используют небольшие предприятия по производству этанола для борьбы с энергетической бедностью. Маниока и сорго являются типичным сырьем, хорошо приспособленным к засушливому климату и рассредоточенной инфраструктуре. Например, компания Biofuel Africa Ltd. в Кении в 2023 году установила 20 модульных установок по производству этанола, перерабатывая маниоку в 5 000 литров этанола в день на единицу. Они обеспечивают чистым топливом для приготовления пищи 50 000 домов, смягчая вырубку лесов и зависимость от керосина.
   

Доля рынка этанола на рынке биотоплива

Топ-5 компаний POET LLC, Archer Daniels Midland (ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains и Raízen доминируют в секторе этанола, биотоплива и в совокупности контролируют значительную долю мирового рынка, занимая около 40% доли. Для эффективного производства этанола и биодизеля эти предприятия создали обширные производственные сети и вложили значительные средства в ультрасовременные технологии.
 

POET LLC входит в лидирующие позиции на рынках этанола, использующего кукурузу в качестве основного сырья, американская компания с 33 подразделениями, в основном на Среднем Западе, произвела более 2,7 миллиарда галлонов этанола в 2023 году. Для справки, в январе 2024 года POET объединила усилия с Summit Carbon Solutions, чтобы подключить свое производство биотоплива к крупнейшему в мире объекту по улавливанию углерода, тем самым еще больше сократив выбросы.
 

Компании рынка этанола и биотоплива

• ADM является ключевым игроком в индустрии биотоплива на основе этанола, превращая кукурузу в этанол для получения более чистого топлива. В 2023 году компания произвела миллионы галлонов на своих заводах в США, что помогло обеспечить энергией автомобили и сократить выбросы. Например, в 2022 году, когда ADM сотрудничала с Gevo для создания экологичного авиационного топлива из этанола, доказав свою экспансию на новые рынки. Благодаря прочным связям с фермерскими хозяйствами и развитой инфраструктуре она занимает лидирующие позиции в производстве биотоплива.
   
• Valero производит этанол для топлива транспортных средств и минимизации загрязнения окружающей среды, работая на 13 заводах в Соединенных Штатах. В 2023 году она поддерживала стабильный объем производства в размере около 1,6 миллиарда галлонов, что сделало ее заметным участником в регионе Среднего континента. В 2021 году Valero будет сотрудничать с BlackRock и Navigator в рамках проекта по улавливанию углерода, чтобы доказать свою приверженность защите окружающей среды. Акцент на низкоуглеродном топливе делает его конкурентоспособным на рынке этанола, биотоплива.
   
• Green Plains производит этанол и продвигает возобновляемые источники энергии, особенно в транспорте и авиации. В 2022 году она произвела более 1 миллиарда галлонов этанола, что продемонстрировало его важность на рынке США. В 2023 году она создала Blue Blade Energy вместе с United Airlines и Tallgrass для производства авиационного топлива из этанола, что стало мудрым решением на будущее. Работа с кукурузой и инновационные технологии сделали ее лидером биотопливной отрасли.
   
• Компания Raízen, основанная в Бразилии, использует сахарный тростник для производства этанола, приводя в движение автомобили и сокращая потребление ископаемого топлива. В 2022 году она произвела миллионы галлонов и согласилась поставлять Shell этанол второго поколения до 2037 года, а также планирует построить еще пять объектов. В 2024 году Raízen сотрудничал с BYD для продвижения электрического транспорта в Бразилии, сочетая биотопливо и зеленые технологии. Его большие производственные мощности и экологическая направленность делают его критически важным на рынке биотоплива на основе этанола.
   

Ключевыми игроками на рынке этанола, биотопливной промышленностью, являются:

• АДМ
• Боррегор
• Голубое биотопливо
• Биожидкости BTG
• Каргилл
• Шеврон
• Кларант
• COFCO
• Энергия CropEnergies
• Мюнцер Биоиндустри
• Neste
• ООО «ПОЭТ»
• Прадж Индастриз
• Raízen
• Андерсоны
• Компания TotalEnergies
• UPM
• Валеро
• Вербио
• Вилмар Интернэшнл
• Зилор
   

Новости этаноловой биотопливной промышленности

• В марте 2025 года ADM и Mitsubishi Corporation совместно объявили о завершении необязательного меморандума о взаимопонимании, тем самым подтвердив создание стратегического альянса для изучения возможных областей будущего сотрудничества по всей цепочке создания стоимости в сельском хозяйстве, что еще больше укрепит портфель рынка биотоплива ADM на международном уровне.
   
• В феврале 2025 года Cargill заключила договор купли-продажи 50% доли Cargill в SJC Bionergia. Это, в сочетании с 50% долей, уже принадлежащими компании, теперь означает, что компания полностью находится в собственности. Компания занимается выращиванием сахарного тростника и кукурузы для производства сахара-сырца, гидратированного и безводного этанола, кукурузного масла и сухой барды (DDG) с высоким содержанием белка. Это, в свою очередь, еще больше укрепит позиции компании на общем рынке биотоплива.
   
• В 2024 году Lesaffre объявила о приобретении Biorigin, которая является бизнес-подразделением Zilor, транснациональной корпорации, специализирующейся на продуктах на основе дрожжей, с целью увеличения поставок пикантных ингредиентов производных дрожжей. Это приобретение улучшит как производственные процессы, так и услуги в рамках всей структуры в интересах международной клиентуры.
   
• В декабре 2024 года Blue Biofuels планирует открыть новый объект в США, поскольку инновации в области целлюлозного этанола набирают обороты. Эти достижения предвещают более широкий сдвиг отрасли в сторону более экологичного сырья в 2025 году, что повлияет на общую индустрию биотоплива на основе этанола.
   

Этот отчет об исследовании рынка биотоплива на основе этанола включает в себя подробный обзор отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (MToe) и выручки (млрд долларов США) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: