Размер рынка чипов отслеживания огибающей — по диапазону частот, по применению, по отраслям конечного использования — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

Размер рынка чипов слежения за конвертом

Объем мирового рынка чипов для отслеживания конвертов оценивался в 18,7 млрд долларов США с 6,4 млрд единиц в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 10,4% с 2025 по 2034 год. Глобальное развертывание сетей 5G обуславливает потребность в энергоэффективных радиочастотных компонентах в смартфонах.

Тарифы, введенные администрацией Трампа на полупроводниковые чипы, привели к увеличению стоимости производства конвертирующих чипов для отечественных производителей. Это привело к изменению существующей цепочки поставок для импорта полупроводников. Стоимость инфраструктуры 5G значительно выросла, так как отечественные производители в США зависят от чипов RF из Китая. Хотя положительным результатом этого является переход США к внутренним инвестициям наряду с партнерами Вьетнама, Индии и Тайваня, что снижает тарифные риски.

Чипы слежения за огибающей снижают энергопотребление усилителей мощности на 40%, что приводит к увеличению времени автономной работы смартфона. Чипы слежения за огибающей обеспечивают высокую производительность без избыточного выделения тепла, а также удовлетворяют требованиям устройств 5G к многодиапазонным радиочастотным интерфейсам. По прогнозам Statista, к 2025 году мировой рынок смартфонов достигнет 485,3 млрд долларов США. Рынок подпитывается тем, что ведущие производители смартфонов, такие как Apple, Samsung и Xiaomi, интегрируют решения для отслеживания конвертов. Ожидается, что сдвиг в сторону отслеживания конвертов, управляемых искусственным интеллектом, еще больше увеличит рынок чипов для отслеживания конвертов.

Развертывание базовых станций 5G и малых сот по всему миру для телекоммуникационной инфраструктуры подпитывает рынок. Архитектура Open RAN (сеть радиодоступа) отдает приоритет энергоэффективности, где отслеживание огибающей играет ключевую роль в снижении эксплуатационных расходов операторов. Технологии Massive MIMO и формирования луча в 5G требуют высокоэффективных усилителей мощности, что еще больше способствует внедрению отслеживания огибающей. Правительства и телекоммуникационные гиганты вкладывают значительные средства в 5G, особенно в городских и промышленных зонах, создавая устойчивый спрос. Analog Devices и Qualcomm Technologies, Inc. являются ведущими поставщиками решений для отслеживания конвертов, обеспечивая устойчивый рост.

Переход автомобильной промышленности к подключенным и автономным транспортным средствам стимулирует спрос на чипы слежения за огибающей для радаров и систем 5G-V2X (vehicle-to-everything). Отслеживание огибающей повышает эффективность радиолокационных модулей 24 ГГц и 77 ГГц, что необходимо для ADAS и беспилотных автомобилей. Нормативные требования в ЕС и Китае по развертыванию V2X ускоряют внедрение. По мере того, как автопроизводители интегрируют все больше телематики 5G, растет потребность в высокоэффективных чипах отслеживания огибающей с низкой задержкой.

Увеличение оборонных бюджетов и развитие спутниковых группировок на низкой околоземной орбите (НОО) подпитывают спрос на высокопроизводительные инопланетные чипы. Военные приложения, такие как радары с АФАР и системы радиоэлектронной борьбы, полагаются на инопланетные системы на основе GaN, обеспечивающие превосходную энергоэффективность и управление температурным режимом. Спутниковые операторы, такие как Starlink и OneWeb, используют усилители мощности с поддержкой отслеживания огибающей для повышения целостности сигнала при минимизации энергопотребления. Геополитическая напряженность и коммерциализация космоса еще больше стимулируют инвестиции в этот сектор.

Чтобы извлечь выгоду из растущего рынка чипов для отслеживания огибающей, игрокам следует сосредоточиться на разработке решений для динамического отслеживания огибающей на основе искусственного интеллекта для смартфонов 5G, чтобы повысить энергоэффективность и дифференцировать предложения. Инвестиции в чипы отслеживания огибающей на основе нитрида галлия (GaN) для оборонных и спутниковых приложений могут открыть высокомаржинальные возможности, учитывая всплеск военной модернизации и развертывания низкоорбитальных спутников. Кроме того, Налаживание партнерских отношений с производителями автомобильной промышленности и поставщиками телекоммуникационной инфраструктуры будет иметь решающее значение для удовлетворения растущего спроса на решения V2X и Open RAN, совместимые с отслеживанием конвертов. 

Тенденции рынка чипов слежения за конвертом

• Внедрение динамического отслеживания огибающей на основе искусственного интеллекта становится ключевой тенденцией, позволяющей оптимизировать эффективность усилителя мощности в режиме реального времени на основе шаблонов использования. Алгоритмы машинного обучения встраиваются в микросхемы отслеживания огибающей для прогнозирования и корректировки уровней напряжения, сокращая потери энергии в устройствах 5G и IoT. Это нововведение особенно ценно для смартфонов и базовых станций, где энергопотребление имеет решающее значение. Ведущие игроки, такие как Qualcomm и Analog Devices, вкладывают значительные средства в решения для отслеживания огибающих с помощью искусственного интеллекта, чтобы получить конкурентное преимущество.
  
• В настоящее время наблюдается растущий сдвиг в сторону интеграции функции отслеживания огибающей непосредственно в модули ВЧ усилителей мощности для экономии места и повышения производительности. Эта тенденция обусловлена спросом на более компактные и компактные компоненты, такие как носимые устройства и датчики IoT. Передовые технологии упаковки, такие как упаковка на уровне пластины, делают возможной эту миниатюризацию. Такие компании, как Qorvo и Skyworks, находятся на переднем крае, разрабатывая высокоинтегрированные решения для отслеживания конвертов для приложений нового поколения.
  
• Помимо традиционного использования в сетях 5G и автомобилестроении, чипы отслеживания конвертов находят новое применение в маршрутизаторах Wi-Fi 7, гарнитурах AR/VR и промышленной робототехнике. На этих рынках требуется высокоэффективное управление питанием для обработки растущих скоростей передачи данных и сложных рабочих нагрузок. Развитие периферийных вычислений и коммуникаций с низкой задержкой еще больше способствует этой диверсификации. Как стартапы, так и устоявшиеся игроки изучают эти ниши, чтобы открыть дополнительные возможности для роста.
  

Анализ рынка чипов для слежения за конвертами

В зависимости от частотного диапазона рынок делится на до 6 ГГц, 6 - 24 ГГц и выше 24 ГГц.

• Рынок частотного диапазона до 6 ГГц в 2024 году оценивался в 14 миллиардов долларов США. Диапазон частот до 6 ГГц доминирует на мировом рынке чипов отслеживания огибающей (ET) из-за его критической роли в смартфонах 5G, сетях LTE и устройствах Wi-Fi 6/7. Микросхемы слежения за огибающей в этом диапазоне оптимизируют эффективность усилителя мощности, снижая энергопотребление на 30–40% в многополосных ВЧ интерфейсах. Спрос обусловлен массовым внедрением сетей 5G на частотах ниже 6 ГГц в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке, где операторы отдают предпочтение покрытию по сравнению с миллиметровыми волнами. Ключевые игроки, такие как Qualcomm, Qorvo и Skyworks, интегрируют передовые решения для отслеживания огибающей для поддержки агрегации несущих и динамического совместного использования спектра. Рост также подпитывается алгоритмами отслеживания огибающих на основе искусственного интеллекта, которые адаптируются к условиям сети в режиме реального времени, обеспечивая пиковую производительность в сценариях с высоким трафиком.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок частот в диапазоне выше 24 ГГц будет расти со среднегодовым темпом роста 13,1%. Диапазон частот 24 ГГц (mmWave) является быстрорастущим сегментом на мировом рынке чипов для отслеживания огибающей, что обусловлено сверхбыстрым развертыванием 5G mmWave и спутниковой связью. Микросхемы ET в этом диапазоне сталкиваются с проблемами тепловых и эффективных характеристик, но достижения в технологии GaN (нитрид галлия) обеспечивают более высокую плотность мощности и лучшее рассеивание тепла. Основные области применения включают городские точки доступа 5G, фиксированный беспроводной доступ (FWA) и военные радиолокационные системы, где критически важна низкая задержка и высокая пропускная способность. Ведущие компании, такие как Analog Devices, Broadcom и Samsung, являются первопроходцами в разработке оптимизированных для mmWave решений для отслеживания огибающей для поддержки формирования луча и архитектур massive MIMO.
  

В зависимости от области применения, рынок чипов для отслеживания конвертов делится на смартфоны и мобильные устройства, базовые станции и телекоммуникационную инфраструктуру, Интернет вещей и носимые устройства, транспортные средства, военные радары, медицинские устройства и другие.

• Рынок смартфонов и мобильных устройств в качестве приложений в 2024 году оценивался в 11,5 млрд долларов США. Смартфоны и мобильные устройства доминируют на рынке, что обусловлено внедрением 5G и сложностью многодиапазонных радиочастотных интерфейсов. Чипы отслеживания огибающей позволяют экономить энергию на 30-40% в усилителях мощности, продлевая срок службы батареи флагманских и средних смартфонов 5G. Ключевые игроки, такие как Qualcomm, Qorvo и Skyworks, интегрируют ET в модемно-радиочастотные системы для OEM-производителей, таких как Apple, Samsung и Xiaomi.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок чипов отслеживания конвертов для транспортных средств в качестве приложения будет расти в среднем на 16,2%. Автомобили становятся быстрорастущим сегментом на рынке, что обусловлено тенденциями 5G-V2X и автономного вождения. Чипы отслеживания огибающей оптимизируют энергоэффективность автомобильных радаров (24/77 ГГц) и телематических систем, обеспечивая возможность подключения в режиме реального времени для обеспечения безопасности и навигации. В связи с тем, что ЕС и Китай ввели обязательное развертывание V2X, спрос на радиочастотные решения с поддержкой отслеживания конвертов в автомобилях ускоряется. Ключевые поставщики, такие как NXP, Infineon и Qualcomm, разрабатывают автомобильные чипы ET для автомобилей следующего поколения.
  

В зависимости от отрасли конечного использования, рынок чипов слежения за конвертами делится на бытовую электронику, телекоммуникации, автомобилестроение, промышленность, оборонную и аэрокосмическую промышленность, здравоохранение и другие.

• Рынок бытовой электроники как отрасли конечного использования в 2024 году оценивался в 12,3 млрд долларов США. Потребительская электроника занимает наибольшую долю рынка в отслеживании конвертов благодаря смартфонам 5G, Wi-Fi-роутерам и устройствам AR/VR. Технология отслеживания огибающей обеспечивает более длительный срок службы батареи и снижение тепловыделения в этих устройствах при работе с высокой пропускной способностью. Ведущие бренды смартфонов, такие как Apple, Samsung и Xiaomi, закупают чипы слежения за конвертом от Qualcomm и Skyworks для своих премиальных и обычных продуктов.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году рынок телекоммуникаций в качестве отрасли конечного потребления будет расти со среднегодовым темпом роста 12,2%. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры обусловлено развертыванием сети 5G и внедрением Open RAN (сети радиодоступа). Чипы слежения за оболочкой снижают выделение тепла за счет внедрения Open RAN (Radio Access Network), что приводит к повышению энергоэффективности и снижению эксплуатационных расходов. Ключевые игроки на рынке, такие как Analog Devices и Qorvo, удовлетворяют потребности поставщиков инфраструктуры в чипах слежения. Рынок также получает импульс за счет требований к устойчивому развитию и уплотнения сети.
  

• По прогнозам, к 2034 году рынок чипов для отслеживания конвертов в США достигнет 11,5 млрд долларов США. Закон CHIPS стимулирует внутреннее производство передовых радиочастотных компонентов, в том числе микросхем слежения за огибающей. Динамическое отслеживание огибающей на основе искусственного интеллекта для смартфонов (например, Qualcomm Snapdragon) является ключевой областью роста. Рынок чипов слежения с оболочкой возглавляют США из-за требований к обороне и развертывания 5G такими фирмами, как Verizon и T-Mobile. Ключевые игроки на рынке, такие как Qorvo и Analog Devices, доминируют на рынке с решениями для слежения за огибающей на основе нитрида галлия (GaN) для радаров и спутниковой связи.
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок чипов для слежения за конвертами в Германии будет расти в среднем на 9,4%. Германия является европейским центром для чипов отслеживания конвертов автомобильного класса, а Infineon и Bosch разрабатывают решения с поддержкой V2X для BMW и Mercedes. Развитие промышленной автоматизации 5G в стране стимулирует спрос на энергоэффективные ET в частных сетях. Строгие энергетические нормы ЕС ускоряют внедрение отслеживания огибающей на базовых станциях.  
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок чипов для отслеживания конвертов в Великобритании будет расти в среднем на 9,8%. Великобритания фокусируется на чипах отслеживания конвертов, совместимых с Open RAN, а стартапы внедряют инновации в телекоммуникационную инфраструктуру. Правительственная стратегия диверсификации 5G стоимостью ~280 миллионов долларов США поддерживает местные исследования и разработки в области отслеживания конвертов, нацеленные на альтернативы Huawei. В ключевых испытаниях участвуют BT и Vodafone для энергоэффективных систем mMIMO. Оборонный сектор использует отслеживание огибающей для радаров на истребителях Tempest.
  
• Китайский рынок чипов для слежения за конвертами в 2024 году оценивался в 3,4 миллиарда долларов США. Китай доминирует в производстве чипов для отслеживания потребительских конвертов, поставляя продукцию для глобального спроса на смартфоны (Xiaomi, Oppo, Vivo). Компания Huawei HiSilicon разрабатывает собственные ET для базовых станций 5G, несмотря на санкции США. Поддерживаемые государством производители совершенствуют отслеживание огибающей GaN для миллиметровых волн и спутниковой связи. План «Китайский стандарт 2035» отдает приоритет самодостаточности в радиочастотных полупроводниках.  
  
• Ожидается, что к 2034 году рынок чипов для слежения за конвертами в Индии будет расти в среднем на 11,6%. Спрос на инопланетные чипы в Индии резко возрастает благодаря развертыванию 5G компанией Reliance Jio и местному производству смартфонов (схема стимулирования, связанная с производством). Правительственная миссия по производству полупроводников стоимостью 10 миллиардов долларов США направлена на создание местного производства инопланетных чипов. Ключевые партнерские отношения с Qualcomm и MediaTek нацелены на доступные устройства 5G.
  

Доля рынка чипов слежения за конвертами

Рынок отличается высокой конкуренцией. 5 ведущих игроков Qualcomm Technologies, Inc., Qorvo, Inc., Skyworks Solutions, Inc., Texas Instruments и Analog Devices, Inc. доминируют с совокупной долей рынка более 54%, используя свои передовые технологии радиочастотного управления и управления питанием. Эти лидеры внедряют такие стратегии, как динамическое отслеживание огибающей на основе искусственного интеллекта и интеграция GaN, для повышения энергоэффективности устройств 5G и IoT.

Чтобы дифференцировать предложения, компании инвестируют в ультракомпактные конструкции для смартфонов и оптимизированные для mmWave решения для телекоммуникационной инфраструктуры. Также набирают обороты специализированные чипы слежения за огибающими для автомобильной промышленности V2X и оборонных приложений. Стратегическое сотрудничество с OEM-производителями (например, Apple, Samsung) и приобретения (например, выкуп Qorvo RFMD) являются ключом к расширению охвата рынка.

Автоматизация и усовершенствованная упаковка (например, интеграция на уровне пластин) внедряются для снижения затрат и удовлетворения спроса на крупносерийное производство. Кроме того, компании стремятся к достижению целей устойчивого развития, сводя к минимуму потери энергии в сетях 5G и бытовой электронике, учитывая как нормативные требования, так и предпочтения потребителей.

Компании рынка чипов для отслеживания конвертов

Некоторые из известных участников рынка, работающих в индустрии чипов для отслеживания конвертов, включают:

• Qualcomm Technologies, Inc.
• Qorvo, Inc.
• Скайворк Солюшнс, Инк.
• Техас Instruments
• Analog Devices, Inc.
  

Qualcomm доминирует на рынке чипов для отслеживания конвертов с помощью своих модемных радиочастотных систем Snapdragon, интегрируя ET на основе искусственного интеллекта для смартфонов 5G и автомобильных приложений. Компания использует глубокие знания на системном уровне для оптимизации энергоэффективности в многодиапазонных устройствах 5G, обслуживая OEM-производителей, таких как Samsung и Xiaomi. Его алгоритмы ET на базе Hexagon DSP динамически регулируют напряжение, снижая энергопотребление усилителя мощности (PA) до 40%. Qualcomm расширяет свою деятельность в области решений миллиметрового диапазона ET для уплотнения городских сетей 5G и спутниковой связи. Стратегическое партнерство с TSMC обеспечивает передовые 4-нм/3-нм технологические узлы для чипов ET следующего поколения.

Qorvo специализируется на решениях ET на основе GaN для оборонной, аэрокосмической и высокочастотной инфраструктуры 5G. Ее платформы RF Fusion сочетают в себе ET с PA и фильтрами, нацеленными на смартфоны премиум-класса (например, Apple iPhone) и развертывания Open RAN. Компания является лидером в области радиационно-стойких инопланетных чипов для военных радаров и низкоорбитальных спутников, поддерживаемых оборонными контрактами США. Приобретение компанией Qorvo компании RFMD укрепило ее портфель аналоговых ET IP, что позволило создать гибридные архитектуры. Инвестиции в автомобильные радары ET (77 ГГц) обеспечивают рост автономного вождения.

Новости индустрии чипов для отслеживания конвертов

В марте 2025 года компания Murata разработала первую технологию цифрового отслеживания огибающей (ET) для повышения энергоэффективности в сетях 5G и будущих радиочастотных каналах 6G. В систему интегрирована запатентованная микросхема управления питанием с цифровым алгоритмом предварительного искажения для снижения энергопотребления и искажения сигнала. Компания Murata в сотрудничестве с Rohde & Schwarz создала высокоточную установку для измерения радиочастотных сигналов для оценки реальных характеристик технологии.

Отчет об исследовании рынка чипов для слежения за конвертами включает в себя всестороннее освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млрд единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по частотному диапазону

• До 6 ГГц
• 6 - 24 ГГц
• Выше 24 ГГц

Рынок, по применению

• Смартфоны и мобильные устройства
• Базовые станции и телекоммуникационная инфраструктура
• Интернет вещей и носимые устройства
• Транспортных средств
• Военные радары
• Медицинские приборы
• Другие

Рынок, по отраслям конечного использования

• Электроника
• Телеком
• Автомобильный
• Промышленный
• Оборонная и аэрокосмическая промышленность
• Здравоохранение
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ