Размер рынка клапанов двигателя — по типу клапана, по назначению, по двигателю, по материалу, по технологии, по применению, по каналу сбыта, прогноз, 2025–2034 гг.

Анализ рынка клапанов двигателя

Объем мирового рынка клапанов для двигателей в 2024 году оценивался в 6,5 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 6,7 млрд долларов США в 2025 году до 8,7 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 3%.

На мировой рынок клапанов автомобильных двигателей сильно влияет растущий спрос на экономичные транспортные средства. Это связано с тем, что страны во всем мире проводят строгую политику экономии топлива и выбросов, что вынуждает производителей внедрять технологии, которые улучшаются. Например, в США действуют стандарты CAFE, направленные на повышение топливной эффективности легковых и легких грузовиков. Полые клапаны и другие усовершенствованные, экономичные и легкие компоненты быстро выросли на рынке благодаря соблюдению этих политик. Такие инновации позволяют автопроизводителям соответствовать нормативным требованиям, улучшать характеристики транспортных средств и снижать выбросы, что позволяет им стать лидерами на рынке.

Растущая покупка гибридных и электрических транспортных средств является еще одной важной причиной расширения рынков. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), продажи электромобилей достигли примерно 14 миллионов в 2023 году, что на 35% больше, чем в предыдущем году. Это изменение в распространении гибридных автомобилей вынуждает производителей разрабатывать новые системы двигателей, включая клапаны, специально предназначенные для гибридных силовых агрегатов.

Кроме того, многие другие страны с развитой автомобильной промышленностью, такие как Китай и Германия, предлагают кредиты, гранты и субсидии, которые ускоряют переход к электромобилям. Это также увеличило потребность в передовых технологиях для двигателей и клапанов для гибридных автомобилей, что усиливает потенциал роста рынка в долгосрочной перспективе.

Тенденции рынка клапанов двигателя

• Некоторые новые технологические разработки, такие как системы изменения фаз газораспределения (VVT) и деактивации цилиндров, внедряются в эту отрасль. Эти инновации обеспечивают улучшение производительности двигателей и экономию топлива. Например, корпорация Eaton внедрила такие методы приведения в действие клапанов, как деактивация цилиндра (CDA) и позднее закрытие впускного клапана (LIVC), чтобы уменьшить выбросы оксидов азота (NO?) и углекислого газа (CO?).
  
• Наблюдается рост использования легких и прочных материалов, таких как титановые и никелевые сплавы, для клапанов. Эти материалы позволяют снизить вес двигателя, а также повысить тепловую эффективность, что приводит к повышению топливной экономичности. Использование таких материалов адаптировано к потребностям двигателя, предназначенного для работы в условиях повышенной температуры и нагрузки.
  
• Стремясь сократить загрязнение, правительства принимают новую политику контроля выбросов, которая является более строгой. Например, новые лимиты, выданные Европейским союзом, стандарты Евро-7, которые намерены значительно сократить выбросы NOx и CO от транспортных средств. Это вдохновляет производителей клапанов и других промышленных производителей совершенствовать свои конструкции, чтобы обеспечить контроль выбросов в соответствии со строгими правилами.
  
• Переход к автомобилям на гибридном топливе и автомобилям, работающим на КПГ и СНГ, расширяет рынок специализированных клапанов двигателя. Эти клапаны, разработанные по индивидуальному заказу, должны быть интегрированы с функциями сгорания, адаптированными к конкретному двигателю, что приводит к необходимости дополнительных решений для клапанов.
  

Анализ рынка клапанов двигателя

В зависимости от типа клапана рынок клапанов двигателя делится на полый, монометаллический и биметаллический. В 2024 году доминирующим сегментом является тип полых клапанов, на долю которого приходится выручка в размере 2,9 млрд долларов США, а в 2034 году, как ожидается, достигнет 3,8 млрд долларов.

• По сравнению со сплошными клапанами, полые клапаны легче, что повышает эффективность и производительность двигателя. Меньший вес способствует более быстрому и точному движению клапанов, что имеет решающее значение для высокоскоростных и гоночных двигателей.
  
• Эффективность клапана повышается за счет конструкции клапана, которая обеспечивает лучшее рассеивание тепла в полом пространстве, так как это позволяет поддерживать оптимальные низкие температуры, что увеличивает срок службы клапана. Для двигателей, работающих под нагрузкой, такой тепловой КПД исключительно выгоден.
  
• Полые клапаны также снижают расход топлива и выбросы, поскольку они уменьшают инерцию и механическую нагрузку на компоненты двигателя. Такой уровень производительности имеет решающее значение для поддержания современной экологической политики и повышения экологичности автомобиля.
  

В зависимости от типа двигателя рынок клапанов двигателя подразделяется на ДВС и электрический. В 2024 году доля рынка двигателя ДВС составила 72,5%, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 2,8%.

• Что касается автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то в США насчитывается около 150 000 заправочных станций, а это означает, что потребители имеют легкий доступ к заправке этих автомобилей. Существующая система позволяет автомобилям с ДВС оставаться основным типом используемых транспортных средств.
  
• Производители автомобилей внедряют новые технологии, включая турбонаддув и непосредственный впрыск топлива, а также инвестируют в технологии сгорания для повышения топливной эффективности ДВС. Министерство энергетики США заявляет, что автомобили с ДВС ценят экономию топлива, достигнув роста примерно на 30% за последние два десятилетия, что значительно снизило потребительские расходы.
  
• Правительства вводят более строгие критерии выбросов, такие как правила EPA Tier 3, внедряя инновации в клапаны и другие компоненты двигателя, которые максимизируют эффективность сгорания и минимизируют выбросы. Строгие нормы и поощрение внедрения легких и термостойких клапанов двигателя повышают производительность, оставаясь при этом в соответствии с экологическими нормами.
  

В зависимости от канала сбыта рынок клапанов двигателя классифицируется на OEM и вторичный рынок. В 2024 году сегмент OEM занимал значительную долю рынка и, как ожидается, сохранит свои позиции в течение прогнозируемого периода.

• Производители оригинального оборудования поставляют клапаны двигателя, изготовленные первоначальным производителем автомобиля, гарантируя, что предоставленные детали точно совместимы и функционально интегрированы в системы автомобиля. Такая точность помогает сохранить надлежащую производительность и надежность двигателя.
  
• Потребители доверяют и остаются лояльными к OEM-продуктам, потому что оригинальные запчасти обычно поставляются с гарантиями от производителя, гарантирующими качество и надежность этих деталей.
  
• Производители автомобилей тестируют и внедряют меры контроля качества клапанов двигателя OEM, чтобы убедиться, что они соответствуют строгим стандартам, установленным производителем автомобиля, тем самым гарантируя надежность в работе и долговечность при длительном использовании. Благодаря такому доверию потребители могут рассчитывать на снижение затрат на техническое обслуживание и повышение эффективности двигателя, поскольку клапаны требуют меньшего обслуживания.
  

США доминировали на рынке клапанов двигателя с выручкой около 1,3 млрд долларов США в 2024 году и среднегодовым темпом роста 2,4% на прогнозируемый период с 2025 по 2034 год.

• В 2024 году продажи электромобилей (EV) в США превысили 1,3 миллиона, что составляет 8,1% продаж легковых автомобилей. Это больше, чем 7,8% в 2023 году. По-прежнему наблюдается сдвиг в сторону электрификации, который, однако, по-прежнему влияет на спрос на традиционные детали для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), включая клапаны двигателя, поскольку автопроизводители стремятся расширить свои портфели.
  
• По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире: в 2023 году было продано 26 миллионов автомобилей. Недавний всплеск спроса на электромобили в стране стимулирует инновации в технологиях клапанов.
  
• Германия, известная своими инновациями в автомобильной промышленности, внедряет новые передовые технологии клапанов в соответствии со стандартами выбросов Euro 7. Как отмечает Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA), все больше внимания уделяется технологиям устойчивой мобильности.
  
• В Саудовской Аравии сегмент коммерческого транспорта растет благодаря усилиям правительства по диверсификации экономики в рамках программы «Видение 2030». Саудовская организация по стандартизации, метрологии и качеству (SASO) подчеркивает растущее значение автомобильных подсистем с высокой добавленной стоимостью.
  

Доля на рынке клапанов двигателя

• В 2024 году 5 ведущих игроков, включая Eaton corporation, continental AG, Federal-Mogul, Denso, Mahle gmbh и Bosch, в совокупности занимали значительную долю рынка в 10-15%.
  
• Корпорация Eaton: В рамках программы устойчивого развития Eaton уделяет особое внимание инновациям, предлагая передовые клапаны, которые улучшают производительность двигателя и контроль выбросов.
  
• Continental AG: Компания Continental применяет свои возможности в области материаловедения при проектировании и производстве современных легких и прочных клапанов, отвечающих современным требованиям к двигателям.
  
• Federal-Mogul: Federal-Mogul специализируется на исследованиях и разработках в области высокопроизводительных клапанных систем для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и гибридных электрических двигателей.
  
• Denso: Denso использует новые технологии для производства клапанов, отвечающих международным стандартам выбросов для различных рынков.
  
• Mahle GmbH: Mahle специализируется на разработке инновационных конструкций клапанов для двигателей, которые улучшают экономию топлива и снижают выбросы.
  
• Bosch: Обладая обширным опытом и ноу-хау в автомобильной промышленности, Bosch разрабатывает регулирующие клапаны двигателя, которые повышают эффективность работы двигателя и соответствуют законодательным нормам и стандартам.
  

Компании на рынке клапанов для двигателей

Основными игроками, работающими в индустрии клапанов для двигателей, являются:

• Клапаны AVR (Викрам)
• Бош
• Континенталь АГ
• Денсо
• Корпорация Eaton
• Федеральный-Могульский
• Фудзи Оозх
• Грайндтех
• Хитачи Лтд
• Рэйна
  

На этом рынке клапанов для двигателей ведущие конкуренты уделяют больше внимания инновациям для достижения конкурентного преимущества. Например, корпорация Eaton работает над передовыми технологиями производства легких и прочных клапанов, предназначенных для современных двигателей. Кроме того, компания Continental AG разрабатывает клапанные системы, уделяя особое внимание расходу топлива и снижению выбросов, используя свои компетенции в области материаловедения.

Еще одним примечательным примером является «Формирование стратегического партнерства». Federal-Mogul и Denso сотрудничают с другими OEM-компаниями для обеспечения непрерывных поставок сложных и надежных деталей. Партнерские отношения помогают производителям предоставлять услуги, отвечающие потребностям своих клиентов, что помогает поддерживать бизнес в течение многих лет. Например, компания Bosch вступила в партнерские отношения с некоторыми ведущими мировыми производителями автомобилей, чтобы предоставить специальные решения для клапанов, отвечающие нормам контроля выбросов. Это помогает укрепить позиции Bosch на рынке, помогая своим клиентам достигать целей в области устойчивого развития.

Новости индустрии клапанов для двигателей

• В апреле 2024 года производитель компонентов двигателей Shriram Pistons & Rings Ltd начал производство двигателей и контроллеров. Это было сделано через дочернюю компанию компании, SPR Engenious. Кроме того, компания планировала дальнейший рост, ориентируясь на рынок электрических силовых агрегатов, который имеет множество применений.
  
• В феврале 2024 года Rane Group объявила о слиянии с Rane Brake Inflation и Rane Engine Valve. Это решение подчеркивает предпочтение Rane Group в отношении реструктуризации и повышения операционной эффективности.
  
• В феврале 2024 года Tenneco запатентовала новый клапан Monroe Ride Refine SDD, который является новейшей инновацией компании. Это дополнение повышает эффективность пассивных амортизаторов для обеспечения максимальной легкости и контроля во время активного вождения наряду с основными технологиями клапанов компании.
  
• В ноябре 2023 года компания Parker Hannifin, один из лидеров в области технологий управления и перемещения, объявила о расширении своей продуктовой линейки за счет выпуска игольчатых клапанов серии HNV и шаровых кранов серии Hi-Pro с сопряженным фитинговым портом O-LOK O-LOK с торцевым уплотнением (ORFS) в подразделении контрольно-измерительных приборов в Европе (IPDE).
  

Отчет об исследовании рынка клапанов для двигателей включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млрд долларов США) и объема (млн единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу клапана

• Полый
• Монометаллический
• Биметаллический

Рынок, по назначению

• Впускные клапаны
• Выпускные клапаны

Рынок, По типу двигателя

• ЛЁД
• Электрический

Рынок, по технологиям

• Пневматический
• Гидравлический
• Электрический

Рынок, по материалам

• Никелевый сплав
• Хромированный
• Нержавеющая сталь
• Другие (селитра, стеллитовый сплав и т.д.)

Рынок, по применению

• Автомобильный
  • Коммерческий транспорт
  • Легковой транспорт
  • Двухколесные транспортные средства
• Применение в судостроении
• Двигатели, работающие на природном газе
• Военное и оборонное применение
• Сельскохозяйственная и землеройная техника.
• Применение на железных дорогах и локомотивах
• Генераторы и промышленные двигатели
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• OEM
• Послепродажного

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Малайзия    
  • Индонезия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика 
• MEA
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка