Отчет о размере и доле рынка электронных массивов, 2032

Размер рынка электронно-сканированных массивов

Размер рынка электронных сканируемых массивов был оценен в 8,64 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, вырастет более чем на 7% в период с 2024 по 2032 год. Достижения в области радиолокационных технологий являются ключевым фактором роста рынка.

За последние несколько лет был достигнут значительный прогресс в радиолокационных системах, в первую очередь благодаря инновациям в электронике, материаловедении и технологиях обработки сигналов. Эти достижения привели к разработке более сложных, эффективных и надежных радиолокационных систем, которые используют ESA. Одним из ключевых технологических улучшений является переход от механически сканируемых массивов к электронным. В отличие от традиционных радиолокационных систем, которые полагаются на механически движущиеся части для направления своих лучей, ESA используют электронное рулевое управление, что позволяет быстро менять направление луча и более точно нацеливаться без необходимости в движущихся частях. Это приводит к более быстрому времени отклика, повышенной точности и большей надежности, которые имеют решающее значение как в военном, так и в гражданском применении.

Увеличение расходов на оборону во всем мире является еще одним важным фактором роста рынка. Многие страны отдают приоритет модернизации и укреплению своего военного потенциала в ответ на растущие угрозы безопасности и геополитическую напряженность. Это увеличение оборонных бюджетов напрямую идет на пользу рынку ЕКА, поскольку передовые радиолокационные системы являются важнейшими компонентами современной военной инфраструктуры. Правительства вкладывают значительные средства в модернизацию своих систем обороны, включая противовоздушную оборону, противоракетную оборону, военно-морскую войну и наземное наблюдение. ЕКА играют решающую роль в этих обновлениях из-за их превосходной производительности по сравнению с традиционными радиолокационными системами. Способность ESA предоставлять изображения с высоким разрешением, многоцелевое отслеживание и быстрое управление лучом делает их незаменимыми для современных стратегий ведения войны и обороны.

Например, в апреле 2022 года одним из последних событий на рынке является ESA на основе нитрида галлия (GaN). По сравнению с обычными материалами GaAs (Gallium Arsenide), GaN обеспечивает лучшую обработку энергии и термическое управление. Это позволяет создавать энергоэффективные, легкие и небольшие ESA, которые особенно полезны для мощных приложений, таких как системы связи и радар.

Одной из основных ловушек для рынка ESA является высокая стоимость, связанная с разработкой и производством этих массивов. Передовые технологии и материалы, необходимые для ESA, делают их дорогими в производстве. Эти высокие затраты могут ограничить их принятие, особенно среди небольших организаций или стран с ограниченными оборонными бюджетами. Кроме того, значительные инвестиции, необходимые для исследований и разработок, могут стать барьером для новых участников рынка.

Электронно сканируемые лучи рыночные тенденции

Одной из заметных тенденций на рынке ESA является растущее внедрение технологии GaN (Gallium Nitride), которая революционизирует производительность радиолокационных систем. Компоненты GaN обеспечивают более высокую плотность мощности, большую эффективность и лучшее управление температурой по сравнению с традиционными компонентами GaAs (арсенид галлия). Этот технологический сдвиг позволяет ЕКА более эффективно работать в сложных условиях, таких как на высокоскоростных самолетах и в космосе, а также сокращать размер, вес и энергопотребление. Интеграция технологии GaN способствует развитию радиолокационных возможностей, делая ESA более надежными и способными обрабатывать сложные и высокоинтенсивные приложения.

Другой важной тенденцией является растущее использование ESA в коммерческой авиации и автомобильной промышленности. В авиации ЕКА все чаще используются для управления воздушным движением. Системы предотвращения столкновенийи мониторинг погоды, повышение безопасности и операционной эффективности. В автомобильном секторе наблюдается всплеск интеграции ESA в передовые системы помощи водителю (ADAS) и автономные транспортные средства. Эти массивы обеспечивают критически важные функции, такие как адаптивный круиз-контроль, помощь в поддержании полосы движения и обнаружение столкновений, повышение безопасности транспортных средств и прокладывание пути для полностью автономных технологий вождения. Расширение применения ESA в этих отраслях способствует росту и диверсификации рынка.

Рост миниатюризации и развертывание малых спутников на низкой околоземной орбите (LEO) является еще одной растущей тенденцией на рынке ЕКА. Достижения в области материаловедения и электронной техники позволяют разрабатывать компактные, легкие ESA, которые могут быть интегрированы в небольшие спутники и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Эти небольшие ЕКА позволяют осуществлять детальное наблюдение Земли, мониторинг окружающей среды и сбор данных из космоса в режиме реального времени, что делает их бесценными для коммерческих, научных и оборонных приложений. Растущее число запусков малых спутников и спрос на изображения с высоким разрешением и связь в режиме реального времени способствуют внедрению ESA в растущую экономику NewSpace.

Электронно сканируемые массивы анализа рынка

По типу рынок делится на активный электронно сканируемый массив (AESA) и пассивный электронно сканируемый массив (PESA). Ожидается, что сегмент активного электронного сканируемого массива (AESA) будет регистрировать CAGR в размере 7% в течение прогнозируемого периода.

• Сегмент Active Electronically Scanned Array (AESA) представляет собой передовые радиолокационные системы, в которых каждый элемент антенны оснащен собственным модулем передатчика и приемника. Эта конфигурация позволяет радарам AESA управлять лучами в электронном виде без движущихся частей, обеспечивая более быстрые и гибкие возможности сканирования.
• Радары AESA предлагают значительные преимущества с точки зрения надежности, обслуживания и производительности, включая улучшенное обнаружение, отслеживание и классификацию целей. Они могут выполнять несколько функций одновременно, таких как отслеживание нескольких целей и ведение радиоэлектронной борьбы.
• Высокая производительность и универсальность радаров AESA делают их необходимыми для современных военных самолетов, морских судов и наземных систем обороны.

На основе полосы частот рынок электронных сканируемых массивов делится на одночастотные и многочастотные. Многочастотный сегмент доминировал на мировом рынке с доходом более 5 миллиардов в 2032 году.

• Многочастотный сегмент рынка электронных сканируемых массивов (ESA) включает в себя радиолокационные системы, которые могут работать на нескольких частотах. Эта возможность повышает универсальность и производительность радара, позволяя ему адаптироваться к различным операционным средам и обнаруживать более широкий диапазон целей.
• Многочастотный ESA особенно ценны в сложных сценариях, где для преодоления помех, беспорядка или попыток помех необходимы различные полосы частот.
• Возможность переключения частот обеспечивает этим системам повышенную устойчивость и точность, что делает их идеальными для передовых военных применений, управления воздушным движением и сложных операций наблюдения.

Северная Америка доминировала на рынке электронных сканируемых массивов в 2023 году, на долю которого приходилось более 35%. Северная Америка, особенно Соединенные Штаты, занимает доминирующее положение на рынке ЕКА благодаря своему значительному оборонному бюджету, технологическому лидерству и передовой военной инфраструктуре. Сосредоточенность региона на поддержании технологического превосходства в области обороны и аэрокосмической промышленности стимулирует спрос на ESA. Постоянные инвестиции Министерства обороны США в модернизацию радиолокационных систем и развитие возможностей следующего поколения обеспечивают устойчивый рост рынка.

Кроме того, процветающий коммерческий аэрокосмический сектор Северной Америки и увеличение инвестиций в освоение космоса и развертывание спутников способствуют расширению рынка ЕКА. Присутствие крупных оборонных подрядчиков и технологических новаторов в регионе лежит в основе траектории роста рынка.

Соединенные Штаты являются ключевым игроком на рынке ЕКА, извлекая выгоду из своего обширного оборонного бюджета, передовых исследовательских объектов и сильного внимания к технологическим инновациям. Приверженность правительства США укреплению национальной безопасности и поддержанию военного превосходства стимулирует значительные инвестиции в передовые радиолокационные системы с ESA. Интеграция ЕКА в различные оборонные платформы, включая истребители, морские суда и системы противоракетной обороны, подчеркивает их важную роль в современных военных операциях. Кроме того, устойчивый рост аэрокосмического сектора США, наряду с такими инициативами, как Космические силы и увеличение запусков спутников, еще больше стимулирует спрос на ESA как в оборонном, так и в коммерческом применении.

Например, в ноябре 2022 года один из крупнейших производителей радаров AESA в мире Northrop Grumman только что получил заказ на сумму 128 миллионов долларов на модернизацию самолетов F-16, принадлежащих ВВС США. В рамках своих усилий по обновлению парка самолетов Lockheed Martin F-16 к марту 2023 года ВВС США разместили еще один заказ на 54 боевые радиолокационные системы.

Японский рынок ESA обусловлен стратегическим акцентом на технологические инновации и модернизацию обороны. Акцент страны на расширении своих радиолокационных возможностей, обусловленный проблемами региональной безопасности и необходимостью передовых систем наблюдения, способствует внедрению ESA. Значительные инвестиции Японии в аэрокосмические и спутниковые технологии, наряду с ее инициативами по укреплению внутреннего оборонного производства, способствуют росту рынка. Сотрудничество между правительственными учреждениями, исследовательскими институтами и компаниями частного сектора расширяет возможности Японии в разработке и развертывании передовых ESA для различных применений, включая противовоздушную оборону, морское наблюдение и космические миссии.

Китай является основным драйвером на мировом рынке ЕКА, чему способствуют его значительные расходы на оборону, быстрые технологические достижения и амбициозные инициативы по освоению космоса. Сосредоточение внимания китайского правительства на укреплении своего военного потенциала и достижении технологической самостоятельности приводит к значительным инвестициям в передовые радиолокационные системы с ESA. В аэрокосмическом секторе Китая наблюдается устойчивый рост, с многочисленными запусками спутников, космическими миссиями и развитием передовых радиолокационных технологий. Стратегические инициативы страны, такие как Инициатива «Пояс и путь» (BRI) и увеличение экспорта оборонной продукции, еще больше повышают спрос на ESA в различных оборонных и коммерческих приложениях.

Рынок ESA в Южной Корее быстро растет, чему способствует передовая технологическая инфраструктура и увеличение расходов на оборону. Акцент страны на повышении ее радиолокационных возможностей, обусловленных угрозами региональной безопасности и необходимостью передовых систем наблюдения и разведки, способствует принятию ESA. Инвестиции Южной Кореи в аэрокосмические и спутниковые технологии, наряду с ее инициативами по укреплению внутреннего оборонного производства, способствуют расширению рынка. Сотрудничество между правительственными учреждениями, оборонными подрядчиками и научно-исследовательскими учреждениями облегчает разработку и развертывание передовых ESA для различных применений, включая противовоздушную оборону, морское наблюдение и исследование космоса.

Доля рынка электронных массивов

Raytheon Technologies Corporation и Lockheed Martin Corporation занимают значительную долю на рынке. Корпорация Raytheon Technologies занимает значительную долю на рынке электронных сканируемых массивов (ESA) благодаря своему обширному опыту и инновациям в области радиолокационных и оборонных технологий. Raytheon известен разработкой передовых радиолокационных систем, которые используют технологию электронного сканирования массивов для обеспечения превосходных возможностей обнаружения, отслеживания и визуализации.

РЛС AN/APG-79 Active Electronically Scanned Array (AESA), используемая в F/A-18E/F Super Hornet, является ярким примером передовых технологий компании. Сильное внимание Raytheon к исследованиям и разработкам позволяет ему постоянно улучшать свои предложения ESA, обеспечивая удовлетворение растущих потребностей военных и оборонных клиентов. Кроме того, устойчивая глобальная цепочка поставок Raytheon и налаженные отношения с оборонными ведомствами по всему миру позволяют ей обеспечивать значительные контракты и сохранять доминирующее положение на рынке ЕКА.

Корпорация Lockheed Martin занимает значительную долю на рынке электронных сканируемых массивов (ESA) благодаря лидерству в области инноваций в области оборонных и аэрокосмических технологий. Системы ESA Lockheed Martin, такие как радар AN/SPY-1, используемые в боевой системе Aegis, являются критически важными компонентами в современной морской обороне. Опыт компании в интеграции передовых радиолокационных технологий со сложными системами защиты позволяет ей предоставлять комплексные решения, которые улучшают качество обслуживания. ситуационная осведомленность и операционной эффективности. Акцент Lockheed Martin на разработке радиолокационных систем следующего поколения, таких как радар дальнего радиуса действия (LRDR), позиционирует его на переднем крае рынка ESA. Обширный портфель оборонной и аэрокосмической продукции компании в сочетании с прочными отношениями с военными и оборонными организациями обеспечивает ее долю на рынке.

Электронно сканируемые массивы рыночных компаний

Основными игроками, работающими в индустрии электронных сканируемых массивов, являются:

• Корпорация Raytheon Technologies
• Lockheed Martin Corporation
• Нортроп Грумман
• Saab AB AB
• Асельсан А.С.
• Системы Hanwha
• Системы BAE

Электронно сканируемые массивы Новости индустрии

• В марте 2023 года для поставки радиолокационных и предупреждающих приемников для ВВС Индии Министерство обороны Индии (МО) и принадлежащий правительству бизнес аэрокосмической и оборонной электроники Bharat Electronics Limited (BEL) подписали два контракта на общую сумму 448,44 млн долларов США.
• В сентябре 2023 года для обслуживания радиолокационной системы APG-79 AESA, установленной на самолете F/A-18, Raytheon был заключен контракт стоимостью 19,4 млн долларов, по которому она закупит 129 комплектующих. Компания Philadelphia, Pennsylvania's Naval Supply Systems Command Weapon Systems Support заключила контракт.

Отчет о маркетинговых исследованиях с электронным сканированием включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами в отношении выручки (Миллион долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу, 2021 - 2032

• Active Electronicly Scanned Array (AESA)
• Пассивный электронный Сканированный массив (PESA)

Рынок, по массивной геометрии, 2021 - 2032

• Планарный массив
• Линейный массив
• Решетка частотного сканирования

Рынок, по компонентам, 2021 - 2032

• Модуль приемопередатчика
• Фазовые переключатели
• Сеть Beamforming
• Модуль обработки сигналов
• Радарный процессор данных
• Другие

Рынок, по частотному диапазону, 2021 - 2032

• Одиночная частота
  • X-Band
  • S-Band
  • L-Band
  • C-диапазон
  • Другие
• Многочастотный

Рынок, по диапазону, 2021 - 2032

• Короткий диапазон
• Средний диапазон
• Длинный диапазон

Рынок, по платформе, 2021 - 2032

• Воздух
• морской
• земля

Рынок, по применению, 2021 - 2032

• Радар управления огнем
• Тактический радар Data Link
• Радар управления воздушным движением
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA