Размер рынка систем мониторинга распределительных подстанций — по компонентам, по технологиям, по применению, по развертыванию, анализ, доля и прогноз, 2025–2034 гг.

Объем рынка систем мониторинга распределительных подстанций

Мировой рынок систем мониторинга распределительных подстанций оценивался в 1,7 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 3,9 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь в среднем на 8,5% в период с 2025 по 2034 год. На рынке наблюдается устойчивый рост в связи с растущей потребностью в эффективном распределении электроэнергии во всем мире.

В 2024 году мировое потребление электроэнергии значительно выросло, увеличившись на 4,3%. Согласно отчетам МЭА, этот рост был обусловлен такими факторами, как устойчивый экономический рост, сильная жара и усиление электрификации. По мере роста потребления электроэнергии, особенно в городских и промышленных районах, коммунальные компании вынуждены обеспечивать минимальное время простоя и оптимизировать производительность системы. Системы мониторинга на распределительных подстанциях играют решающую роль в достижении этих целей, предоставляя данные в режиме реального времени.

Переход к интеллектуальным сетевым системам способствует расширению рынка. В ряде стран традиционные подстанции заменяются на автоматизированные цифровые, тем самым модернизируя свои электросети. Для автоматизации требуются мощные системы мониторинга распределительных подстанций , которые позволяют дистанционно управлять жизненно важными компонентами системы, такими как трансформаторы, автоматические выключатели и выключатели. Эти системы обеспечивают дистанционный контроль, что снижает частоту необходимых ручных проверок и повышает затраты на техническое обслуживание и эффективность.

Растущее внедрение возобновляемых источников, таких как ветровая и солнечная энергия, продолжает стимулировать рост рынка. Снижение предпочтения в пользу ископаемого топлива в сочетании с установкой солнечной энергии означает, что в течение определенного периода времени можно гораздо больше использовать менее надежные источники энергии, такие как ветер, наряду с независимыми средствами, в значительной степени зависящими от солнечной энергии. Системы мониторинга позволяют лучше балансировать нагрузку и обеспечивать стабильность сети, устраняя эти колебания и, таким образом, улучшая стабильность электроснабжения. Системы мониторинга имеют важное значение для удовлетворения растущего спроса на эти системы в условиях снижения зависимости от ископаемого топлива. Например, в ЕС установлено рекордные 65,5 ГВт солнечных фотоэлектрических мощностей.

Прогресс в области технологий также расширяет возможности рынка систем мониторинга распределительных подстанций. Инновации в области Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и анализа данных делают системы мониторинга более точными и быстрыми в реагировании на ситуации. Эти системы теперь способны прогнозировать отказы оборудования, оптимизировать энергопотребление и реализовывать автоматизированные стратегии управления сетью. Такие возможности не только повышают надежность, но и существенно продлевают срок службы инфраструктуры.

Тенденции рынка систем мониторинга распределительных подстанций

• Внедрение устройств Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта (ИИ) произвело революцию в мониторинге подстанций. Датчики с поддержкой Интернета вещей упрощают сбор данных о производительности оборудования и условиях окружающей среды в режиме реального времени. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют эти данные для прогнозирования потенциальных сбоев, оптимизации распределения нагрузки и совершенствования процессов принятия решений, что приводит к повышению операционной эффективности и сокращению времени простоя.
  
• Растущий уровень выбросов углекислого газа во всем мире в значительной степени обуславливает потребность в передовых системах мониторинга распределительных подстанций (DSMS), поскольку коммунальные предприятия и правительства активизируют усилия по переходу к более чистым и эффективным энергетическим системам. В 2024 году глобальные выбросы CO2 достигли рекордного уровня в 41,6 млрд тонн, увеличившись на 0,8% по сравнению с 2023 годом. Этот рост в первую очередь обусловлен сжиганием ископаемого топлива, которое, по прогнозам, достигнет 37,4 млрд тонн.
  
• Аналогичным образом, в 2024 году выбросы CO2 в ЕС, связанные с энергетикой, сократились на 2,2%, что обусловлено снижением выбросов от угля и нефти, а также неизменными выбросами от природного газа. По мере того, как растет давление с целью сокращения выбросов парниковых газов, наблюдается растущий сдвиг в сторону интеграции возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, в сеть, особенно на уровне распределения.
• С ростом цифровизации подстанций кибербезопасность приобрела первостепенное значение. Коммунальные предприятия внедряют надежные меры кибербезопасности, включая шифрование, защиту брандмауэра и обнаружение угроз на основе искусственного интеллекта, для защиты критически важной инфраструктуры от киберугроз и обеспечения целостности данных.
  
• Облачные решения набирают обороты в системах мониторинга подстанций. Эти платформы обеспечивают масштабируемость, гибкость и централизованное управление данными, обеспечивая доступ к данным в режиме реального времени, расширенную аналитику и удаленный мониторинг. Этот сдвиг повышает операционную эффективность и обеспечивает экономию средств для коммунальных служб.
  

Анализ рынка систем мониторинга распределительных подстанций

• Отрасль систем мониторинга распределительных подстанций оценивалась в 1,4 млрд долларов США в 2022 году, 1,5 млрд долларов США в 2023 году и достигла 1,7 млрд долларов США в 2024 году из-за растущей интеграции возобновляемых источников энергии, растущего спроса на модернизацию сетей и растущей потребности в сокращении выбросов углерода в энергетическом секторе.
  
• Прогнозируется, что к 2034 году сегмент аппаратного обеспечения превысит 1,5 млрд долларов США за счет более широкого использования интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ), датчиков, умных счетчиков, а также современных коммуникационных модулей на подстанциях для мониторинга и управления в режиме реального времени (потоковая телеметрия). Растущая потребность в надежных сетях стимулирует рост аппаратной инфраструктуры, способной обрабатывать огромные объемы данных.
  
• В 2024 году доля сегмента программного обеспечения на рынке систем мониторинга распределительных подстанций составила более 32,2% в связи с растущим спросом на расширенную аналитику, визуализацию данных в режиме реального времени и централизованное управление в современных системах мониторинга распределительных подстанций. Поскольку коммунальные предприятия стремятся повысить производительность сети, сократить время простоя и усовершенствовать процессы принятия решений, программные платформы стали играть важную роль в преобразовании необработанных данных подстанций в полезную информацию.
  
• Страны вкладывают значительные средства в энергетический сектор, тем самым увеличивая потребность в распределительных подстанциях во многих отраслях промышленности. С 2021 по 2023 год среднегодовые инвестиции в чистую энергию в Японии и Корее увеличились примерно на 40% и 10% соответственно по сравнению со средним показателем за 2016-2020 годы. Аналогичным образом, в Китае в 2024 году общий объем участия в энергетическом секторе приблизился к 40 миллиардам долларов США.
  
• В контексте изменения климата 2025 год станет решающим годом для глобальных действий. Ожидается, что страны пересмотрят свои национальные климатические обязательства (ОНУВ) до КС-30 с целью приведения их в соответствие с целью 1,5°C и повышения своих амбиций как по смягчению последствий, так и по адаптации. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что глобальные температуры продолжат расти в ближайшие пять лет, достигнув или превысив рекордные уровни.
  
• Страны вкладывают значительные средства в энергетический сектор, тем самым увеличивая потребность в распределительных подстанциях во многих отраслях промышленности. С 2021 по 2023 год среднегодовые инвестиции в чистую энергию в Японии и Корее увеличились примерно на 40% и 10% соответственно по сравнению со средним показателем за 2016-2020 годы. Аналогичным образом, в Китае в 2024 году общий объем участия в энергетическом секторе приблизился к 40 миллиардам долларов США.

• С точки зрения технологий, прогнозируется, что сегмент проводных устройств будет расти со среднегодовым темпом роста 8,1% до 2034 года благодаря своей надежности, безопасности и устойчивости к внешнему вмешательству. Проводные системы, такие как волоконно-оптические и коммуникационные сети на основе Ethernet, широко используются благодаря своим стабильным возможностям передачи данных, особенно в критически важных средах подстанций, где мониторинг в режиме реального времени, низкая задержка и высокая целостность данных имеют важное значение.
  
• В отличие от беспроводных технологий, которые могут быть подвержены помехам сигнала, ограничениям пропускной способности и уязвимостям кибербезопасности, проводные решения обеспечивают повышенную стабильность производительности и защиту данных. Это особенно важно для коммунальных служб, работающих в условиях плотной городской застройки или высоковольтных подстанций, где сбои в работе системы могут привести к значительным сбоям и финансовым потерям.
  
• Сегмент беспроводной связи, вероятно, превысит 1,5 млрд долларов США к 2034 году, что обусловлено его гибкостью, масштабируемостью и экономической эффективностью при развертывании и обслуживании. Беспроводные технологии, такие как RF, Wi-Fi, LTE и новые технологии 5G, все чаще внедряются благодаря их способности обеспечивать удаленный мониторинг в режиме реального времени без необходимости использования обширной физической инфраструктуры.
  
• По мере того, как энергетический сектор все чаще включает в себя возобновляемые источники, такие как ветер и солнце, потребность в гибких и отзывчивых системах мониторинга становится критической. В 2024 году солнечная промышленность США продемонстрировала значительный рост, добавив почти 50 ГВт новых генерирующих мощностей. Беспроводная связь позволяет быстро развертывать и перенастраивать оборудование для мониторинга, поддерживая динамичный характер производства и распределения возобновляемой энергии.

• Рынок систем мониторинга распределительных подстанций в США оценивался в 280,5 млн долларов США в 2022 году, 306,1 млн долларов США в 2023 году и достиг 333,3 млн долларов США в 2024 году. В 2023 году США потратили на свой энергетический сектор огромные 280 миллиардов долларов США, с ярко выраженным поворотом в сторону возобновляемых источников энергии. Важно отметить, что капитал, вложенный в возобновляемые источники энергии, включая солнечную и ветровую, намного превзошел капитал в ископаемом топливе, что свидетельствует о направлении, в котором страна движется в отношении устойчивого развития энергетики.
  
• В 2024 году приток частных инвестиций в США превысил 70 миллиардов долларов США за счет солнечной промышленности, что еще больше укрепило экономику на национальном уровне. Компании, занимающиеся солнечной энергией и накопителями, в совокупности объявили об инвестициях в частном секторе на сумму более 100 миллиардов долларов США, что представляет собой надежное подтверждение доверия к будущим контурам сектора. Этот всплеск стимулируется ожидаемым финансированием из государственных программ, ускоренными темпами инноваций и растущей потребностью в устойчивых и экологически чистых энергетических решениях.
  
• Рынок систем мониторинга распределительных подстанций в Азиатско-Тихоокеанском регионе играет ключевую роль в росте бизнеса, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и значительными инвестициями в модернизацию энергетической инфраструктуры в странах с развивающейся экономикой. Национальные программы, такие как китайская инициатива «Один пояс, один путь», обновленная схема распределительного сектора Индии (RDSS) и японские инициативы «Умные сети», делают упор на модернизацию и автоматизацию подстанций, ускоряя внедрение систем мониторинга.
  
• Европейские страны, включая Германию, Францию, Великобританию и Скандинавию, имеют одни из самых зрелых и сложных электросетей в мире. Непрерывные усилия по модернизации устаревающей инфраструктуры передачи и распределения стимулируют значительный спрос на передовые системы мониторинга подстанций, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени, диагностику неисправностей и профилактическое обслуживание.
  
• Регион MEA приобретает все большее значение в этом секторе в результате повышения потребности в энергии, непрерывного развития инфраструктуры и согласованных усилий по диверсификации энергетических портфелей. Ожидается, что рост ВВП на Ближнем Востоке составит 2,2% в 2024 году по сравнению с 1,8% в 2023 году. Всемирный банк приписывает это странам ССАГПЗ, которые восстанавливаются, и прогнозируется, что рост улучшится с 0,5% в 2023 году до 1,9% в 2024 году.
  

Доля рынка систем мониторинга распределительных подстанций

Eaton, ABB, Siemens и General Electric являются ведущими фирмами в отрасли систем мониторинга распределения подстанций, контролируя более 20% доли рынка. Эти компании продолжают сохранять свое доминирующее присутствие на рынке благодаря своему многолетнему опыту, глобальному охвату и технологическому мастерству в отрасли. Их постоянные расходы на интеллектуальные подстанции, цифровые решения, модернизированные сети и связанные с ними технологии еще больше укрепляют их способность формировать конкурентную среду рынка.

Компании рынка систем мониторинга распределительных подстанций

• В марте 2023 года Tohoku Electric Power заказала Toshiba Energy Systems для создания STATCOM. Этот STATCOM будет способствовать более эффективному энергоснабжению сети и обеспечит бесперебойную работу во время сложных линий электропередачи, тем самым повышая надежность в случае неисправностей в системах электропередачи.
  
• В 2024 году ABB выделила 1,5 миллиарда долларов на расходы на исследования и разработки, а также на расширение мощностей в средних регионах США и Индии. Объем акционерного финансирования, который ABB выделила на исследования и разработки по всему миру, достиг 1,5 млрд долларов США, что соответствует 4,5% от всей выручки компании.
  

Основными игроками отрасли систем мониторинга распределительных подстанций являются:

• ООО «АББ»
• Cadillac Автоматизация и управление
• Сиг
• Корпорация Eaton
• Эмерсон Электрик
• GE Vernova
• Ханивелл
• iGRID t&D
• Новатэк
• Шнейдер Электрик
• Швайцер Инжиниринг Лабораториз, Инк.
• Разумная энергия
• Сименс
• Теквел
• Триллиант Холдингз Инк.
  

Отраслевые новости системы мониторинга распределительных подстанций

• К ноябрю 2024 года Китаю удалось установить 8 ГВт солнечных электростанций по всему миру в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Извлекая выгоду из солнечной технологии «Чистый Пакистан» от Solar China, несколько развивающихся стран в настоящее время получают современную возобновляемую энергию, которую недавно предоставил Solar China. С момента запуска BRI Китай активно участвовал в 156 глобальных энергетических проектах, в том числе 22 ГВт солнечной энергии.
  
• В январе 2023 года Terna подписала контракт с Ansaldo Energia на заключение контракта на мультимодальную перевозку по суше и морю трансформатора и синхронного конденсатора на электростанцию Codrongiano di Sassari. Синхронный конденсатор будет ассимилирован в электрическую сеть в качестве компенсатора реактивной мощности, и, как электрическая машина, специализирующаяся на производстве энергии, конденсатор повысит прочность короткого замыкания.
  

Этот отчет об исследовании рынка систем мониторинга распределительных подстанций включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом в терминах «миллион долларов США» с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Скобяные изделия
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по технологиям

• Зашитый
• Беспроволочный

Рынок, по применению

• Промышленный
• Торговый
• Полезность

Рынок, по развертыванию

• Локальная среда
• Облачный

Приведенная выше информация предоставлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Испания
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Австралия
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Турция
  • Южная Африка
  • Египет
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина