Размер и доля рынка цифровой логистики, возможности роста 2032

Цифровая логистика Размер рынка

Цифровая логистика Размер рынка был оценен в 33,5 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, зарегистрирует CAGR более 20% в период с 2024 по 2032 год. Расширение электронной коммерции является основным драйвером рынка. Спрос на эффективные логистические решения для обработки возросшего объема товаров вырос с ростом онлайн-покупок. Компании инвестируют в цифровую логистику, чтобы повысить эффективность цепочки поставок, сократить время доставки и повысить удовлетворенность клиентов.

Например, согласно статье, опубликованной Global E-commerce Experts Ltd, в октябре 2023 года ожидается, что розничные онлайн-продажи увеличатся более чем на 50%, с 4,9 трлн долларов США до более 7 трлн долларов США в течение следующих четырех лет. Рост электронной коммерции требует логистических решений для эффективного управления большими объемами небольших пакетов. Потребители требуют более быстрого времени доставки, требуя видимости цепочки поставок в режиме реального времени, что может быть предложено цифровыми логистическими решениями, такими как отслеживание с поддержкой IoT и аналитика на основе ИИ. Они также повышают эффективность и снижают затраты за счет оптимизации маршрутов, сокращения пустых миль и улучшения складских операций.

Оцифровка складских возможностей революционизирует логистическую отрасль за счет повышения эффективности, точности и масштабируемости. Передовые технологии, такие как автоматизация, IoT, WMS, аналитика больших данных, облачные вычисления, AR и блокчейн, являются ключевыми драйверами этой трансформации. Эти инновации позволяют компаниям удовлетворять потребности современных цепочек поставок, снижать затраты и повышать удовлетворенность клиентов.

Например, в августе 2023 года Seedcom, ведущая компания Юго-Восточной Азии, в течение двух месяцев успешно внедрила систему управления складами Blue Yonder (WMS), чтобы в цифровом виде преобразовать складские возможности своего логистического подразделения Seedcom Logistics. Реализация, возглавляемая региональным партнером Blue Yonder Total Solutions Logistics Company Limited (TSL), помогла Seedcom Logistics упорядочить процессы, оптимизировать запасы и другие ресурсы и поддерживать быстрые, эффективные ежедневные операции.

Несмотря на многочисленные преимущества, предлагаемые рынком цифровой логистики, высокие капиталовложения, необходимые для их реализации, являются значительным сдерживающим фактором роста рынка. Создание комплексной цифровой логистической инфраструктуры сопряжено с существенными первоначальными затратами, включая инвестиции в передовые технологии, такие как устройства IoT, системы ИИ, блокчейн-платформы и инструменты анализа больших данных.

Кроме того, интеграция этих технологий с существующими логистическими операциями требует значительных затрат на обучение персонала, модернизацию устаревших систем и поддержание новой инфраструктуры. Для многих МСП эти финансовые барьеры могут быть непреодолимыми, что ограничивает их возможности по внедрению и использованию цифровых логистических решений. Следовательно, высокие требования к капиталовложениям создают проблемы для широкого внедрения и масштабируемости цифровой логистики, особенно среди предприятий с ограниченными финансовыми ресурсами.

Тенденции рынка цифровой логистики

Интеграция передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (AI) и машинное обучение (ML), является важной тенденцией в индустрии цифровой логистики, стимулируя трансформационные изменения в управлении цепочками поставок и логистических операциях. Эти технологии обеспечивают большую эффективность, точность и возможности принятия решений в режиме реального времени.

Устройства IoT, такие как датчики и GPS-трекеры, все чаще используются для мониторинга и отслеживания местоположения и состояния товаров по всей цепочке поставок. Например, в июне 2024 года Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited внедрила систему слежения на основе GPS для укрепления своей цепочки поставок и облегчения бесперебойной доставки лекарств по всему штату.

Использование беспилотных транспортных средств в целях доставки является растущей тенденцией в логистической отрасли, обусловленной достижениями в области автономных технологий и потенциальными преимуществами, которые они предлагают с точки зрения эффективности, экономичности и масштабируемости.

Например, в апреле 2024 года Waymo, автономная автомобильная компания, в партнерстве с Uber Eats предложила услугу доставки еды без водителя в некоторых районах Феникса, включая Чендлер, Месу и Темпе. Автономные транспортные средства оснащены передовыми датчиками, камерами и системами искусственного интеллекта, которые позволяют им обнаруживать препятствия, пешеходов и другие транспортные средства в режиме реального времени. Эта технология в целом улучшает Безопасность дорожного движения снижает вероятность несчастных случаев, вызванных человеческой ошибкой.

Анализ рынка цифровой логистики

На основе комплектующих рынок сегментирован на решения и услуги. В 2023 году на сегмент решений пришлось наибольшая доля рынка — более 55%.

• Эти решения часто включают в себя передовые технологии, такие как IoT, AI, ML и блокчейн, для оптимизации процессов, улучшения принятия решений и повышения эффективности. Предсказательная аналитика на основе ИИ помогает прогнозировать спрос и оптимизировать управление запасами, в то время как датчики с поддержкой IoT предоставляют данные в режиме реального времени о местоположении отгрузки, температуре и других условиях.
• Растущая сложность глобальных цепочек поставок и спрос на информацию в режиме реального времени вынудили организации инвестировать в комплексные цифровые логистические решения. Эти решения не только повышают операционную эффективность, но и позволяют предприятиям соответствовать растущим ожиданиям клиентов в отношении более быстрого времени доставки и прозрачности. Масштабируемость и гибкость цифровых логистических решений позволяют быстро адаптироваться к динамике рынка и операционным задачам, что делает гибкость важной в современном конкурентном ландшафте.

Основываясь на вертикалях, рынок цифровой логистики разделен на розничную и электронную торговлю, производство, фармацевтику и здравоохранение, аэрокосмическую и оборонную промышленность, автомобильную промышленность и другие. В 2023 году сегмент розничной и электронной коммерции является самым быстрорастущим. Ожидается, что к 2032 году рыночная стоимость коммерческой продукции достигнет более 45 миллиардов долларов США из-за этого значительного роста.

• Рост сегмента розничной торговли и электронной коммерции на рынке обусловлен растущей популярностью онлайн-покупок и необходимостью эффективных логистических решений. Цифровые логистические технологии, такие как оптимизация маршрутов на основе ИИ и системы отслеживания в режиме реального времени, помогают компаниям электронной коммерции удовлетворить эти требования, повышая операционную эффективность и снижая затраты, а также повышая удобство онлайн-покупок.
• Сегмент розничной торговли и электронной коммерции подчеркивает его значение на более широком рынке цифровой логистики. Ожидается, что дальнейшие достижения в области технологий в сочетании с постоянным предпочтением потребителей онлайн-покупок будут поддерживать устойчивый рост в этой вертикали. Компании, которые могут эффективно использовать цифровые логистические решения для повышения качества обслуживания клиентов, оптимизации операций и адаптации к меняющейся динамике рынка, скорее всего, воспользуются расширяющимися возможностями в сегменте розничной торговли и электронной коммерции на рынке цифровой логистики.

В 2023 году доля рынка цифровой логистики Северной Америки составила более 35%. Сильный сектор электронной коммерции и розничной торговли в Северной Америке стимулирует спрос на услуги цифровой логистики. С большой потребительской базой эффективное управление цепочками поставок и логистические решения имеют решающее значение. Компании в Северной Америке используют цифровые технологии, такие как ИИ, IoT и аналитика больших данных, для оптимизации складских операций, улучшения управления запасами и расширения возможностей доставки последней мили.

Поддерживающая нормативно-правовая среда региона и культура инноваций способствуют внедрению передовых логистических технологий. Правительственные инициативы, способствующие цифровой трансформации в различных отраслях промышленности, еще больше стимулируют рост рынка цифровой логистики, позволяя Северной Америке сохранять свое глобальное доминирование.

Северная Америка является домом для некоторых из крупнейших и наиболее развитых экономик мира, включая США и Канаду. Эти страны имеют надежную инфраструктуру и высокий уровень внедрения технологий в различных отраслях промышленности, что способствует внедрению и интеграции цифровых логистических решений.

Рынок цифровой логистики Китая переживает быстрый рост благодаря растущему сектору электронной коммерции, технологическим достижениям и государственной поддержке цифровой трансформации. С крупнейшим в мире населением и устойчивым потребительским рынком Китай стал свидетелем значительного сдвига в сторону онлайн-покупок, что требует эффективных логистических решений.

Индустрия логистики страны использует технологии, такие как ИИ, IoT и блокчейн, для повышения видимости цепочки поставок, оптимизации маршрутов доставки и повышения операционной эффективности. Правительственные инициативы, такие как «Интернет Плюс», поощряют интеграцию цифровых технологий в разных секторах, что способствует дальнейшему росту рынка цифровой логистики в Китае. В результате Китай готов продолжать расширять свою долю рынка и технологическое лидерство в цифровой логистике.

Рынок цифровой логистики Германии характеризуется передовыми промышленными возможностями, сильным производственным сектором и стратегическим расположением в Европе. Акцент страны на принципах Индустрии 4.0, включая автоматизацию и цифровизацию, привел к значительным инвестициям в интеллектуальные логистические решения. Немецкие компании внедряют такие технологии, как ИИ для предиктивного обслуживания, IoT для отслеживания в режиме реального времени и робототехника для автоматизации складов, чтобы повысить эффективность и конкурентоспособность.

Кроме того, положение Германии как логистического центра в Европе, в сочетании с ее строгими нормативными стандартами и акцентом на устойчивость, стимулирует инновации в экологически чистой практике логистики. Эти факторы способствуют устойчивому росту Германии на рынке, и ожидается, что текущие достижения сохранят ее лидерство в регионе.

Рынок цифровой логистики в Японии неуклонно растет, поддерживаемый высокоразвитой инфраструктурой, передовыми технологическими возможностями и сильным акцентом на эффективность и надежность. Логистический сектор страны выигрывает от инноваций в автоматизации, оптимизации логистики на основе ИИ и интеллектуальных транспортных систем. Японские компании все чаще используют IoT-устройства для видимости цепочки поставок и технологию блокчейн для безопасных и прозрачных транзакций.

Кроме того, старение населения Японии и сокращение рабочей силы привели к инвестициям в робототехнику и автономные транспортные средства для логистических операций. Правительственные инициативы по содействию цифровой трансформации, такие как концепция «Общество 5.0», способствуют дальнейшей интеграции цифровых технологий в логистические процессы. В результате Япония остается ключевым игроком на мировом рынке, готовым к дальнейшему росту и инновациям.

Рынок цифровой логистики Южной Кореи быстро расширяется благодаря технологическим инновациям, сильной производственной базе и динамичному сектору электронной коммерции. Передовая инфраструктура страны и высокий уровень проникновения интернета обеспечивают прочную основу для принятия цифровых логистических решений. Южнокорейские компании используют ИИ для прогнозирования спроса, IoT для отслеживания активов и робототехнику для автоматизации складов для оптимизации операций цепочки поставок.

Правительственная инициатива «K-Logistics» направлена на повышение эффективности логистики и конкурентоспособности за счет цифровизации и развития инфраструктуры. Кроме того, стратегическое расположение Южной Кореи в Северо-Восточной Азии позиционирует ее как шлюз для международной торговли, что еще больше повышает спрос на сложные логистические услуги. С продолжающимися инвестициями в технологии и поддерживающей государственной политикой Южная Корея готова поддерживать свою траекторию роста на рынке.

Цифровая логистика Доля рынка

SAP SE и Oracle Corporation занимают более 15% рынка. В индустрии цифровой логистики доминируют такие компании, как SAP, Oracle и IBM, которые предлагают инновационные технологии для оптимизации управления цепочками поставок и операций по всему миру. Эти компании интегрируют ИИ, IoT и блокчейн для повышения видимости, эффективности и прогнозной аналитики. Они предоставляют комплексные решения для сложных логистических задач, включая управление запасами в режиме реального времени, оптимизацию маршрута и доставку, ориентированную на клиента. Они обслуживают различные отрасли, стимулируя инновации и устанавливая отраслевые стандарты.

Нишевые игроки и новые стартапы, такие как Blue Yonder, Honeywell и Infosys, улучшают конкурентный ландшафт в логистической отрасли, специализируясь на планировании на основе ИИ, отслеживании активов с поддержкой IoT и индивидуальных логистических решениях. Эти компании обслуживают конкретные отраслевые вертикали или технологические ниши, предлагая индивидуальные услуги. С быстрыми технологическими достижениями и растущим спросом на цифровую трансформацию конкуренция усиливается, поскольку компании стремятся к инновациям, надежности и масштабируемости. Партнерства, стратегические приобретения и инвестиции в НИОКР являются ключевыми стратегиями для поддержания рыночных позиций.

Компании рынка цифровой логистики

Основными игроками в индустрии цифровой логистики являются:

• SAP SE
• Корпорация Oracle
• IBM (International Business Machines Corporation)
• Honeywell International Инк.
• Blue Yonder (ранее JDA Software)
• AT&T Inc.
• Компания Infosys Limited

Новости индустрии цифровой логистики

• В марте 2024 года Accenture приобрела Flo Group, ведущего европейского консультанта и делового партнера Oracle, специализирующегося на глобальной логистике цепочек поставок. Приобретение расширило возможности Accenture Oracle в Европе, чтобы помочь клиентам создавать более устойчивые и гибкие цепочки поставок с сквозной видимостью.
• В декабре 2023 года Skoda Auto реализовала цифровую платформу SAP S/4 Hana для своих логистических операций на заводе коробок передач Vrchlabí в Чехии. Это было частью общегрупповой инициативы под названием Project One Log, которая была направлена на замену множества существующих устаревших систем в брендах Volkswagen Group, включая Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi и Skoda Auto.

Отчет по исследованию рынка цифровой логистики включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) с 2021 по 2032 год, для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

• Решение
  • Управление активами
  • Управление складом
  • Управление данными и аналитика
  • Безопасность
  • Управление сетью
• Сервис
  • Планирование и консультационные услуги
  • Услуги по развертыванию и интеграции
  • Поддержка и обслуживание

Рынок, по функциям

• Управление складом
• Управление перевозками
• Управление персоналом

Рынок по размеру организации

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок в режиме развертывания

• облако
• Помещения

Рынок, по вертикали

• Розничная и электронная коммерция
• Производство
• Фармацевтика и здравоохранение
• Аэрокосмическая и оборонная
• автомобильный
• Другие

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • АНЗ
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA