Рынок оборонной электроники Размер и доля 2026-2035

Рынок электронных систем обороны: размер

Рынок электронных систем обороны оценивался в 182,5 миллиарда долларов США в 2025 году. Ожидается, что рынок вырастет с 190,5 миллиарда долларов США в 2026 году до 248,7 миллиарда долларов США в 2031 году и 323,9 миллиарда долларов США в 2035 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 6,1% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчёту, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

Электронные системы обороны демонстрируют тенденцию, когда компании часто приобретают другие компании по таким причинам, как получение передовых технологий, выход на новые рынки или получение оборонных контрактов. Такие компании будут всё больше сосредотачиваться на инновациях, кибербезопасности и операционной эффективности с целью привлечения новых стратегических покупателей и, в конечном итоге, становления полноценными оборонными подрядчиками. Например, в феврале 2025 года Teledyne Technologies стратегически приобрела отдельные предприятия в области аэрокосмической и оборонной электроники у компании Excelitas Technologies Corp., укрепив свои позиции на быстрорастущем рынке электронных систем обороны. В результате поглощения подразделения оптических систем (Qioptiq), известного своими передовыми оптическими технологиями, критически важными для оборонных применений, таких как системы ночного видения и космические системы, Teledyne расширяет свою экспертизу в области современных оптических технологий.

Объединяя передовое электронное подразделение Teledyne (AES Division), которое предоставляет экспертные решения в области энергетических систем и электронных устройств, специально разработанных для обороны и космоса, Teledyne позиционирует себя как одного из многих бенефициаров растущего спроса на сложные электронные системы для обороны и космоса, которые жизненно важны для современных военных операций и космических миссий.

Современные электронные системы обороны по-прежнему зависят от быстрого развития технологий хранения данных и высокоскоростной памяти. Прорывные инновации, такие как 3D NAND флэш-память, твердотельные накопители (SSD) и высокопроизводительная память (HBM), полностью изменили парадигму хранения, обеспечив гораздо большую плотность, скорость и надёжность, чем когда-либо прежде, даже в самых экстремальных условиях. Эти революционные технологии являются основой успешной работы самых современных и сложных военных систем, включая системы радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы командования и управления, которые используют огромные объёмы данных в реальном времени. По мере того как оборонные операции становятся всё более ориентированными на данные, растёт потребность в защищённых высокоскоростных решениях для хранения данных, а также в последующих инновациях и инвестициях в отрасль в целом.

Тенденции рынка электронных систем обороны

• Крупные корпорации расширяют своё международное присутствие благодаря новым технологиям, увеличению военных расходов в странах по всему миру и налаживанию партнёрств, которые дают доступ к самым крупным доступным клиентским базам. Например, Safran Group, крупная французская компания, занимающаяся оборонным бизнесом, решила построить свой производственный объект в области электронных систем обороны за пределами Франции — в Индии. Это важное решение не только укрепляет стратегическое партнёрство между Францией и Индией, но и соответствует инициативе Индии «Сделано в Индии», направленной на увеличение внутреннего производства оборонных материалов и достижение самообеспеченности. Кроме того, создание производственных мощностей в Индии позволит Safran Group укрепить свои позиции на международной арене и внести вклад в достижение Индией цели по самообеспечению в области оборонных систем.

Анализ рынка оборонной электроники

По платформам рынок сегментируется на воздушные, наземные, морские и космические платформы.

• Воздушный сегмент в 2025 году занимал 39,4% глобального рынка оборонной электроники. Сегмент демонстрирует устойчивый рост благодаря увеличению количества современных авионик и радиолокационных систем, используемых для поддержки истребителей, БПЛА и разведывательных самолётов. Кроме того, рост расходов на обеспечение превосходства в воздухе и разведывательные операции стимулирует спрос на воздушные платформы. За последние несколько лет продолжающиеся усовершенствования делают бортовую электронику обороны более эффективной в поддержке выполнения задач, а также обеспечивают гибкость при проведении операций.
• Космический сегмент, как ожидается, к 2035 году достигнет 16,4 млрд долларов США на глобальном рынке оборонной электроники. Этот сегмент будет расти по мере того, как государства всё больше полагаются на использование спутников для связи, радиолокации, навигации и систем отслеживания ракет. Применение космической электроники продолжает способствовать укреплению обороноспособности стран и предоставляет им глобальную связность для поддержания роста доли рынка.

По сферам применения рынок делится на системы командования, управления и обеспечения миссий, навигацию, связь и сетевые технологии, системы обнаружения и ситуационной осведомлённости, радиолокационные системы, радиоэлектронную борьбу и управление радиочастотным спектром, защиту сил и контрмеры против угроз, а также прочие.

• Радиолокационные системы в 2025 году занимали 23,3% глобального рынка оборонной электроники. Этот сегмент доминирует благодаря высокому спросу на обеспечение ситуационной осведомлённости в реальном времени, обнаружение угроз, отслеживание целей и осведомлённость о ситуации в воздухе, на суше и на море по всему миру.

• Сегмент радиоэлектронной борьбы и управления радиочастотным спектром составил 16,8% мирового рынка оборонной электроники в 2025 году. Этот рост обусловлен продажами в текущем году, отражающими растущую потребность в таких продуктах для противодействия увеличивающимся электронным угрозам, расширению возможностей глушения/перехвата сигналов, повышению способности нарушать связь, а также растущему спросу на интегрированные системы осознания ситуации и киберэлектромагнитного превосходства в современных военных системах.

Рынок оборонной электроники Северной Америки

В 2025 году на Северную Америку пришлось 40,8% рынка оборонной электроники.

• Североамериканский рынок является одним из самых развитых рынков оборонной электроники, поддерживаемый мощной оборонно-промышленной базой, значительными возможностями в области исследований и разработок (НИОКР) и продолжающимися государственными инвестициями в программы модернизации. В североамериканском рынке оборонной электроники основное внимание уделяется поддержанию технологического преимущества над конкурентами в области военной техники, что в сочетании с присутствием ведущих аэрокосмических и оборонных электронных компаний стимулирует постоянные инновации в области радаров, радиоэлектронной борьбы, связи и сенсорных технологий — что приводит к крупным закупкам современных электронных оборонных решений.

Рынок оборонной электроники США оценивался в 64,4 млрд долларов США и 66,6 млрд долларов США в 2022 и 2023 годах соответственно. К 2025 году размер рынка достиг 72,1 млрд долларов США, увеличившись с 69,1 млрд долларов США в 2024 году.

• В 2025 году американский рынок электронной обороны составляет 72,1 млрд долларов США. Сильный рост поддерживается за счет последовательно финансируемых проектов по модернизации обороны США, постоянных инвестиций в передовые американские компании по разработке оборонной электроники, а также роста или продолжения международной напряженности. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира оценил военные расходы США в 2024 году в размере более 997 млрд долларов США — это на 5,7% больше, чем в 2023 году, и на 19% больше, чем в 2015 году.
• На рынке оборонной электроники США наблюдается значительная активность, так как новые поколения систем разрабатываются в рамках инициатив по модернизации во всех видах вооруженных сил (наземные/воздушные/морские/космические) с использованием расширенных испытательных возможностей и интеграции технологий на основе искусственного интеллекта в существующие платформы. Федеральные и региональные правительственные учреждения часто сотрудничают с оборонными подрядчиками для содействия быстрому развитию и внедрению современных/усовершенствованных электронных оборонных устройств; эти усилия проявляются как в расширении участия частного сектора в анализе электроники следующего поколения, так и в увеличении объемов испытаний продукции на существующих объектах оборонной электроники.

Рынок оборонной электроники Европы

В 2025 году европейский рынок составил 30,8 млрд долларов США и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• Оборонно-электронная промышленность Европы уже достигла высокого уровня развития, с развитыми странами, обладающими высокоразвитыми оборонно-электронными промышленными базами, высококвалифицированным инженерным персоналом и активно сотрудничающими в области оборонных проектов задолго до создания НАТО. Кроме того, такие передовые страны, как Германия, Франция и Великобритания, в настоящее время вкладывают значительные средства в модернизацию своих соответствующих радиолокационных систем, возможностей радиоэлектронной борьбы, защищенных сетей связи и датчиков для повышения общей эффективности обороны каждой страны и расширения возможностей обеспечения осознания ситуации на поле боя в поддержку междоменных операций.

Германия доминирует на европейском рынке оборонной электроники, демонстрируя сильный потенциал роста.

• Германия находится на переднем крае региона благодаря хорошо развитой промышленной базе, мощной инфраструктуре исследований и разработок в области оборонной электроники, а также сильным возможностям производства прецизионных электронных систем. Благодаря высокому уровню инженерной экспертизы и участию в европейских инициативах по оборонному сотрудничеству, Германия играет важнейшую роль в разработке электронных систем следующего поколения, таких как радары, радиоэлектронная борьба, защита связи и технологии на основе датчиков.

Рынок оборонной электроники в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 6,9% в течение прогнозируемого периода.

• Азиатско-Тихоокеанский регион быстро превращается в один из самых значительных рынков оборонной электроники, что обусловлено растущими геополитическими напряжённостями в этом регионе, что стимулирует значительные инвестиции в радары, радиоэлектронную борьбу, системы наблюдения и защищённые системы связи. Кроме того, страны этого региона развивают собственные возможности по производству оборонной электроники, чтобы снизить зависимость от импортной продукции и повысить операционную независимость.

Рынок оборонной электроники Китая, как ожидается, будет расти значительными темпами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Китай становится ключевым источником роста в регионе, занимая всё более важное место в секторе оборонной электроники благодаря значительным инвестициям как в саму отрасль, так и в программы масштабной военной модернизации. В частности, наблюдаются значительные успехи в области радаров, радиоэлектронной борьбы, систем наблюдения и сетей связи, поскольку Китай совершенствует интегрированную оборонную инфраструктуру и достигает большей технологической независимости.
• В Китае растёт спрос на оборонную электронику благодаря постоянным технологическим достижениям в области систем командования и управления следующего поколения, передовых сенсорных технологий и сетецентрических боевых возможностей. Эти достижения повысят осведомлённость о ситуации на поле боя, позволят обрабатывать данные в реальном времени и обеспечат улучшенную совместимость между различными типами военных операций в нескольких областях.

Рынок оборонной электроники на Ближнем Востоке и в Африке

Ожидается, что рынок оборонной электроники ОАЭ будет демонстрировать значительный рост на Ближнем Востоке и в Африке.

• ОАЭ стала ключевым игроком на рынке оборонной электроники благодаря растущим требованиям к развитию современных военных возможностей, что вывело страну в число наиболее эффективных рынков оборонной электроники в последние годы. Кроме того, в страну активно инвестируются средства в разработку новых современных электронных систем обороны, включая те, которые обеспечивают и улучшают возможности радаров, наблюдения, радиоэлектронной борьбы и защищённых систем связи, поддерживающих осведомлённость о ситуации и операционную эффективность.
• Кроме того, ОАЭ установила и развивает стратегические партнёрства с международными производителями и поставщиками технологий оборонной электроники, что укрепляет способность страны к трансферу технологий и развитию местных возможностей. Эти партнёрства способствуют развитию возможностей за счёт создания систем оборонной электроники нового поколения в военных и гражданских организациях страны.

Конкурентная природа мирового рынка электронных систем для обороны характеризуется группой крупных, хорошо зарекомендовавших себя транснациональных компаний с сильными возможностями в области системной интеграции, развитой инфраструктурой НИОКР и долгосрочными отношениями с государственными структурами, которые составляют большинство способов закупки продукции. В последнее время эти крупные корпорации сосредотачивают внимание на повышении производственных мощностей, создании защищённых и устойчивых цепочек поставок, а также на разработке решений нового поколения для отрасли электронных систем обороны, соответствующих требованиям современной войны XXI века.

Ведущие компании сосредоточены на разработке новых технологий, таких как модернизация существующих компонентов электронных систем обороны с помощью более производительных аппаратных средств для использования в перспективных системах, включая сложные радиолокационные системы, системы радиоэлектронной борьбы, защищённую коммуникационную инфраструктуру, системы управления и командования на основе искусственного интеллекта, а также высокотехнологичные сенсорные возможности. Чтобы укрепить свои позиции на рынке, компании реализуют стратегические инициативы, включая заключение долгосрочных соглашений о закупках; сотрудничество с оборонными подрядчиками из других стран; а также использование государственных средств для поддержки инициатив по модернизации. Кроме того, благодаря увеличению финансирования НИОКР компании смогут улучшить текущие функциональные возможности систем в части точности, подключаемости, совместимости, устойчивости и общей операционной эффективности.

По мере того как дополнительные производители электронных систем обороны в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают развивать свои возможности, они способствуют усилению конкуренции на глобальном рынке электронных систем обороны. Многие из этих производителей сосредоточены на расширении собственных возможностей за счёт инвестиций в современные производственные мощности и техническую инфраструктуру, включающую технологии интеграции полупроводников, а также возможности тестирования. Тем не менее, рынок по-прежнему определяется эффективностью инновационной деятельности производителей; возможностями системной интеграции; масштабированием производственных мощностей; готовностью к кибербезопасности; а также стоимостью внедрения решений для электронных систем следующего поколения.

Компании рынка электронных систем обороны

К ведущим игрокам, работающим в отрасли электронных систем обороны, относятся:

• Корпорация Lockheed Martin
• Корпорация Raytheon Technologies
• BAE Systems
• Группа Thales
• Корпорация Northrop Grumman

• Корпорация Lockheed Martin

Корпорация Lockheed Martin играет значительную роль на рынке электронных систем обороны благодаря широкому ассортименту продукции, такой как радиолокационные системы, платформы управления и командования, а также интегрированные боевые системы. General Dynamics использует свой опыт в области современного производства электроники, защищённых коммуникаций и налаживания связей в оборонном сообществе для поставки различных продуктов, связанных с тактическими коммуникациями, вычислительной техникой и электроникой, используемыми на поле боя на суше, море и в воздухе.

• Корпорация Raytheon Technologies

Корпорация Raytheon Technologies является ещё одним ключевым игроком в отрасли электронных систем обороны, специализируясь на радиолокационных системах, решениях для радиоэлектронной борьбы и сенсорных технологиях. Эта компания известна своими инновационными подходами к электронике для воздушного и наземного наблюдения, являясь неотъемлемой частью программ НАТО, а также постоянно расширяет свои производственные мощности для создания электронных систем обороны следующего поколения.

• BAE Systems

BAE Systems — ведущий игрок на рынке оборонной электроники с сильными позициями в системах радиоэлектронной борьбы, передовых радиолокационных технологиях и интегрированных платформах оборонной электроники. Компания получает выгоду от долгосрочных государственных контрактов, значительных инвестиций в НИОКР и проверенной экспертизы в разработке решений для радиоэлектронной борьбы и повышения ситуационной осведомленности следующего поколения для современных многодоменных операций.

• Thales Group

Thales Group — заметный участник рынка оборонной электроники с диверсифицированным портфелем решений в области защищённых систем связи, радиолокационных систем, технологий наблюдения и решений для радиоэлектронной борьбы. Компания использует свою глобальную экспансию, прочные оборонные партнёрства и фокус на цифровых системах поля боя для повышения ситуационной осведомлённости, обеспечения связности и операционной устойчивости.

• Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman Corporation — ключевая компания в области оборонных технологий с сильными позициями в передовых радиолокационных системах, космической оборонной электронике и интегрированных командно-штабных системах. Компания опирается на передовые сенсорные технологии, тесную интеграцию с глобальными оборонными программами и постоянные инновации в области высокопроизводительных, критически важных для выполнения миссии решений в оборонной электронике.

Новости отрасли оборонной электроники

• В марте 2026 года Curtiss-Wright укрепила свои позиции на рынке оборонной электроники, расширив возможности в области радиоэлектронной борьбы и усилив информационное превосходство за счёт интеграции новых тактических программных решений, которые улучшают обработку данных в реальном времени, совместимость систем миссий и ситуационную осведомлённость на поле боя для современных многодоменных военных операций.
• В мае 2024 года компания Kaynes Technology India Limited завершила приобретение DIGICOM Electronics, американского производителя услуг контрактного производства электроники, что знаменует собой стратегическое расширение её глобального присутствия в сфере оборонной электроники и передового электронного производства. Это позволяет усилить позиции на рынках Северной Америки, повысить производственные возможности и укрепить интеграцию в глобальные цепочки поставок для высоконадёжных электронных систем.

В отчёте по исследованию рынка оборонной электроники представлен углублённый анализ отрасли с оценками и прогнозами доходов (в млн долларов США) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок по платформам

• Воздушные
  • Военные самолёты (с фиксированным крылом)
  • Военные вертолёты (с вращающимся крылом)
  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
• Морские
  • Авианосцы
  • Десантные корабли
  • Эсминцы
  • Фрегаты
  • Подводные лодки
  • Беспилотные морские аппараты (БМА)
• Наземные
  • Системы вооружения пехотинца
  • Боевые машины пехоты
  • Центры командования и управления
  • Беспилотные наземные аппараты (БНА)
• Космические
  • Спутники на низкой околоземной орбите (LEO)
  • Спутники на средней околоземной орбите (MEO)
  • Спутники на геостационарной орбите (GEO)

Рынок по применению

• Системы командования, управления и обеспечения миссий
  • Системы C4ISR
  • Системы командования и управления (C2)
  • Системы управления боем
  • Системы планирования миссий и поддержки принятия решений
  • Другие
• Навигация, связь и сетевые технологии
  • Навигационные системы
  • Защищённые военные системы связи
  • Тактические линии передачи данных и сетевые технологии
  • Дисплеи и человеко-машинные интерфейсы (HMI)
  • Другие
• О sensing & situational awareness
  • Сенсорные системы
  • Оптронные системы
  • ЭО/ИК полезные нагрузки
  • Портативные оптические системы
  • Системы предупреждения о ракетном нападении и обнаружения угроз
  • Другие
• Радарные системы
  • Радары наблюдения и раннего предупреждения
  • Радары сопровождения и управления огнём
  • Многофункциональные радары
  • Радары для зондирования грунта
  • Радары для обнаружения беспилотников
  • Радары с индикацией движущихся целей (AMTI)
  • Военные радары управления воздушным движением
  • Другие
• Электронная война и операции в радиочастотном спектре
  • Средства радиотехнической разведки (ESM)
  • Системы радиоэлектронного подавления
  • Станции радиопомех
  • Оружие направленной энергии
  • Оружие электромагнитного импульса (ЭМИ)
  • Системы радиоэлектронной защиты
  • Приёмники радиолокационного предупреждения (RWR)
  • Лазерные системы предупреждения (LWS)
  • Электромагнитные экранирующие системы
  • Противорадиолокационные ракеты и ракеты с элементами РЭБ
  • Другие
• Системы защиты войск и противодействия угрозам
  • Системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS)
  • Электроника активной защиты и противоракетной обороны
  • Инфракрасные системы предупреждения о ракетном нападении (IR-MWS)
  • Другие
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Республика Корея

• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина

• Ближний Восток и Африка
  • Южно-Африканская Республика
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ