Авторы:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Скачать бесплатный PDF-файл
Рынок инфраструктуры центров обработки данных Размер и доля 2026-2035
Идентификатор отчета: GMI2580
|
Дата публикации: July 2026
|
Формат отчета: PDF/Эксель/Панель управления/Платформа
Скачать бесплатный PDF-файл
Ознакомьтесь с нашими вариантами лицензирования:
Перейти к содержанию
Размер рынка
Тенденции рынка
Анализ рынка
Доля рынка
Компании рынка
Новости индустрии
Содержание
Часто задаваемые вопросы
Методология исследования
Связанные отчёты
Скачать бесплатный PDF-файл
Рынок инфраструктуры центров обработки данных
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета
Рынок инфраструктуры центров обработки данных
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
Рынок инфраструктуры центров обработки данных
Глобальный рынок инфраструктуры центров обработки данных оценивался в 256,2 млрд долларов США в 2025 году, что поддерживается ускоренным переносом корпоративных рабочих нагрузок на облачные платформы, быстрым масштабированием кластеров ИИ для вычислений в гипермасштабируемых кампусах, а также параллельным строительством инфраструктуры на базе пограничных вычислений и 5G в развивающихся странах. По прогнозам, рынок будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 12,1% в период с 2026 по 2035 год, достигнув 789,8 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода, поскольку предприятия, гипермасштабируемые компании и государственные структуры ускоряют капиталовложения в устойчивую, высокопроизводительную цифровую инфраструктуру. Эти прогнозы основаны на последнем отчёте, опубликованном компанией Global Market Insights Inc.
Ключевые выводы рынка инфраструктуры центров обработки данных
Лидер рынка: Dell лидирует с долей рынка более 14,4% в 2025 году.
Ведущие игроки: Топ-5 игроков на этом рынке включают Cisco, Dell, HPE, Schneider Electric, Vertiv, которые в совокупности занимали долю рынка 35,6% в 2025 году.
На структурном уровне траектория роста рынка формируется под влиянием трёх взаимосвязанных факторов: взрывной спрос на рабочие нагрузки ИИ с высокой плотностью графических процессоров, физические и энергетические ограничения, которые эти нагрузки накладывают на проектирование объектов, а также параллельная волна цифровой трансформации в регулируемых отраслях, таких как финансовый сектор, здравоохранение и государственные структуры, расширяющая адресный рынок за пределы традиционного технологического сектора. Наиболее значимым переломным моментом является переход в архитектуре инфраструктуры от традиционных воздушно-охлаждаемых объектов уровня Tier 3 к высокоплотным, жидкостно-охлаждаемым гипермасштабируемым кампусам, что одновременно расширяет общий адресный рынок и сокращает конкурентные преимущества действующих игроков, чьи портфели были построены на устаревших системах терморегуляции.
Основные факторы роста
Анализ влияния факторов
Фактор
Влияние на прогноз CAGR
Географическая значимость
Временные рамки влияния
Взрывной рост облачных вычислений и развертывания гипермасштабируемых систем
+3,2%
Глобально
Долгосрочный (≥ 4 года)
Расширение нагрузок ИИ и машинного обучения
+3,5%
Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион
Среднесрочный (2–4 года)
Цифровая трансформация в BFSI, здравоохранении и государственном секторе
+2,1%
Глобально
Среднесрочный (2–4 года)
Развертывание 5G и распространение периферийных вычислений
+1,8%
Азиатско-Тихоокеанский регион, ЛАТАМ
Долгосрочный (≥ 4 года)
Взрывной рост облачных вычислений и развертывания гипермасштабируемых систем
Гипермасштабируемые облачные развертывания, возглавляемые AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, представляют собой крупнейший структурный фактор спроса на инвестиции в инфраструктуру центров обработки данных по всему миру. Миграция корпоративных нагрузок в облако продолжалась ускоренными темпами в 2024 и 2025 годах, при этом глобальные расходы на облачную инфраструктуру росли двузначными темпами, поскольку организации переводили критически важные рабочие нагрузки с устаревших локальных решений на аппаратное обеспечение. Операторы гипермасштабируемых систем теперь регулярно берут на себя обязательства по строительству кампусов мощностью в несколько гигаватт, что требует беспрецедентных объемов серверов, блоков распределения питания, систем охлаждения и структурированных кабельных систем.
Обязательство Microsoft по инвестициям в 80 миллиардов долларов США в капитальные затраты на центры обработки данных в 2025 финансовом году — большая часть которых направлена на объекты, оптимизированные для ИИ, в США, — иллюстрирует масштабы, в которых спрос гипермасштабируемых систем трансформирует глобальные цепочки поставок инфраструктуры.[1]Министерство энергетики США, energy.gov Вторичный эффект такой концентрации капитала — это разделение конкурентного ландшафта: объекты гипермасштабируемых систем 1-го уровня требуют уникального аппаратного обеспечения и интеграционных возможностей, которые не могут предоставить более мелкие системные интеграторы, что консолидирует выбор поставщиков вокруг меньшего числа квалифицированных и масштабируемых поставщиков.
Расширение нагрузок ИИ и машинного обучения, стимулирующее спрос на инфраструктуру с высокой плотностью графических процессоров
Развертывание больших языковых моделей, диффузионных моделей и приложений ИИ для масштабного вывода создало принципиально новую потребность в инфраструктуре, где основным ограничением является не площадь помещения, а вычислительная плотность. Кластеры графических процессоров NVIDIA H100 и H200 потребляют в 10–15 раз больше энергии на стойку по сравнению с традиционными серверными кластерами, что увеличивает плотность стоек с исторически стандартных 7–10 кВт до 30–100 кВт или выше на кампусах гипермасштабируемых систем ИИ.[2]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org Более значимым изменением является то, что закупка ИИ-инфраструктуры стала решением на уровне совета директоров глобальных предприятий, а не обсуждением на уровне ИТ-отделов, что сокращает циклы закупок и расширяет общий бюджет инвестиций.
Цифровая трансформация в вертикалях BFSI, здравоохранения и государственного сектора
Регулируемые вертикали — банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), здравоохранение и государственный сектор — расширяют свою инфраструктуру центров обработки данных быстрее, чем в среднем по рынку. Вступившие в силу в сентябре 2024 года Общий регламент защиты данных Европейского Союза (GDPR) и Закон ЕС о данных значительно ужесточили требования к инфраструктуре соответствия для организаций, обрабатывающих данные европейских граждан.[3]Европейская комиссия, ec.europa.eu Организации в сфере здравоохранения ускоряют цифровизацию электронных медицинских карт (EHR) и внедрение ИИ-диагностики по всему миру, тогда как требования к облачным решениям в оборонной и государственной сферах создают устойчивый спрос, структурно изолированный от коммерческих циклов закупок.
Развитие сетей 5G и распространение пограничных вычислений стимулируют строительство распределённой инфраструктуры
Коммерческое внедрение автономных сетей 5G формирует принципиально новую категорию спроса на инфраструктуру центров обработки данных — пограничные решения. По оценкам GSMA, к 2030 году количество подключений 5G достигнет 5,5 миллиарда по всему миру, а операторы будут инвестировать в инфраструктуру 5G в среднем 900 миллиардов долларов США в течение десятилетия.[4]GSMA, gsma.com Пограничные решения распределяются преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где рост числа абонентов 5G наиболее быстрый, а экономики с высокой долей обрабатывающей промышленности — Китай, Япония и Южная Корея — становятся естественными первопроходцами в области частных сетей 5G и пограничных вычислений для приложений Индустрии 4.0.
Основные вызовы
Анализ ограничений
Вызов
Влияние на прогноз CAGR
Географическая значимость
Временные рамки
Ограничения по энергоснабжению и рост стоимости энергии
-2,1%
Северная Америка, Европа
Среднесрочный период (2–4 года)
Высокие капитальные затраты и длительные сроки окупаемости
-1,5%
Глобально
Долгосрочный период (≥ 4 лет)
Ограничения по энергоснабжению и рост стоимости энергии
Нехватка энергоресурсов становится ключевым ограничением для расширения центров обработки данных на зрелых рынках. Ограниченная мощность сетей уже приводит к задержкам или переносу проектов в Ирландии, Нидерландах, Северной Вирджинии и Сингапуре, где сроки подключения к сети для новых объектов составляют 18–36 месяцев.[5]Uptime Institute, uptimeinstitute.com По данным федеральной статистики, к 2028 году центры обработки данных будут потреблять 6–7,5% всей электроэнергии США, что на 4% больше по сравнению с 2023 годом — тенденция, уже заставляющая регуляторов вводить сборы за мощность, ещё больше продлевающие сроки реализации проектов. Смягчение последствий происходит за счёт заключения прямых соглашений о покупке энергии (PPA) с разработчиками возобновляемых источников, инвестиций в партнёрства по малым модульным реакторам (SMR) и переноса гипермасштабных проектов в регионы с избытком энергии, включая Тихоокеанский Северо-Запад США и Скандинавию.
Высокие капитальные затраты и длительные сроки окупаемости инфраструктурных проектов
Современный гипермасштабируемый кампус центров обработки данных теперь требует первоначальных капитальных вложений в размере 8–12 миллиардов долларов США до развертывания первой рабочей нагрузки, с сроками строительства 24–48 месяцев и сроками окупаемости 10–15 лет в рамках prevailing lease structures. Для предприятий и провайдеров колокации, работающих в меньшем масштабе, капиталоемкость циклов обновления инфраструктуры, обусловленная быстрым устареванием систем охлаждения и распределения энергии, предшествующих эпохе ИИ, сжимает маржинальность и ограничивает инвестиционные возможности. Смягчение последствий происходит за счет модульных и сборных архитектур центров обработки данных, включая решение Schneider Electric EcoStruxure Pod, которое сокращает сроки строительства и позволяет поэтапно наращивать мощности.
Тенденции рынка инфраструктуры центров обработки данных
Рост трансформации инфраструктуры под влиянием ИИ
Внедрение приложений генеративного ИИ вызвало перестройку глобального парка инфраструктуры центров обработки данных в темпах, не имеющих аналогов в недавней истории отрасли. В отличие от традиционных облачных рабочих нагрузок, которые масштабируются горизонтально на большом количестве универсальных серверов при умеренных плотностях мощности, рабочие нагрузки для обучения и инференса ИИ требуют интенсивного использования GPU, сверхнизкой задержки сети и генерируют тепловые нагрузки, превышающие проектные параметры большинства существующих объектов.
На практике это означает, что существующий глобальный парк архитектурно несовместим с текущими рабочими нагрузками ИИ, что создает цикл замены, выходящий за рамки обычных циклов обновления ИТ. Основным драйвером является соотношение GPU к CPU, необходимого для обучения больших моделей: кластер для обучения ИИ на базе NVIDIA H100 GPU в полной конфигурации может потреблять 50–100 кВт на стойку, по сравнению с 7–10 кВт для традиционной вычислительной стойки. Платформа NVIDIA Blackwell Ultra, нацеленная на плотность до 130 кВт и выше на стойку, сигнализирует о том, что эта тенденция будет усиливаться в прогнозируемый период.
Реальные примеры масштабов инвестиций впечатляют. Строительство кампуса мощностью 1 ГВт в Лебаноне, штат Индиана, объявленное Meta в марте 2026 года, с инвестициями в 10 миллиардов долларов США, является одним из крупнейших обязательств частной компании в отношении одного объекта. Параллельное одобрение Microsoft 15 новых объектов на бывшей площадке Foxconn в Маунт-Плезант, штат Висконсин, с налоговой стоимостью строительства более 13 миллиардов долларов США, демонстрирует, как спрос на инфраструктуру ИИ трансформирует не только технологические бюджеты, но и региональную экономическую географию. По результатам нашего опроса 280 операторов центров обработки данных в Северной Америке и Европе в III квартале 2025 года, 74% сообщили, что требования к рабочим нагрузкам ИИ уже заставили их отложить или пересмотреть как минимум одно расширение инфраструктуры, запланированное по спецификациям до 2024 года — этот вывод указывает на масштабы архитектурной трансформации, происходящей в отрасли. Последствия для инфраструктуры выходят за рамки серверного слоя: системы распределения энергии, архитектуры охлаждения, нагрузка на несущие конструкции и топологии сетевой инфраструктуры перепроектируются с нуля на новых кампусах для ИИ, стимулируя закупки по всей цепочке поставок инфраструктуры центров обработки данных.
Переход к жидкостному охлаждению как новому стандарту
Жидкостное охлаждение, включающее системы прямого жидкостного охлаждения (DLC), теплообменники задней двери и однофазные и двухфазные системы погружного охлаждения, переходит из специализированного решения, применяемого в исследовательских центрах ИИ и центрах высокопроизводительных вычислений, в стандартную инфраструктуру для объектов Tier 3 и Tier 4 по всему миру. Точка перегиба — плотность стойки: по мере того как аппаратное обеспечение ИИ выводит средние нагрузки мощности стойки за пределы 20–30 кВт, традиционная воздушно-охлаждаемая инфраструктура достигает своих физических ограничений в плане отвода тепла, нагрузки на перекрытия и эффективности распределения энергии.
Federal data indicates that liquid systems can transfer heat approximately 3,000 times more efficiently per unit volume than air a differential that becomes operationally decisive at rack densities above 30 kW. Schneider Electric's March 2025 acquisition of Motivair a specialist in high-density direct liquid cooling solutions and its June 2025 partnership with NVIDIA on AI factory cooling reference designs are indicative of how the infrastructure supply chain is repositioning around liquid cooling as the default architecture for AI-optimized facilities.The adoption trajectory is being accelerated by two convergent forces: the commercial availability of GPU infrastructure that requires liquid cooling for warranty compliance, and the publication of standardized cooling design guides by the Open Compute Project (OCP) and ASHRAE that are reducing the engineering uncertainty associated with liquid cooling deployment. LiquidStack a specialist immersion cooling provider with installations across multiple continents has emerged as one of the reference vendors for hyperscale liquid cooling deployments. The economics are also improving falling component costs and energy savings from reduced chiller load are shortening payback periods to 2–3 years in high-density applications, materially reducing adoption resistance among operators with existing air-cooled estates. The market's cooling sub-segment is expected to grow at a rate exceeding the overall market CAGR through 2035, as the liquid cooling opportunity layer extends from new builds into the significantly larger retrofit market.
Power Constraints & Energy Transition Reshaping Operations
Power availability has become the dominant site-selection criterion for new data center development globally, displacing land cost and connectivity as the primary location determinant in the data center infrastructure market. In mature data center markets Northern Virginia, London, Amsterdam, Frankfurt, Dublin, Singapore active interconnection queues and capacity constraints are delaying new facility approvals by 18–36 months. Operators are responding through a combination of geographic diversification into power-surplus markets, large-scale renewable energy procurement, and investment in on-site generation including natural gas peakers, battery energy storage systems (BESS), and nuclear co-location agreements. Microsoft's deal with Duke Energy for 4.5 GW of dedicated data center power capacity under construction in North Carolina illustrates the degree to which power strategy has become as consequential as hardware procurement for hyperscale operators. Industry data shows that global data center electricity consumption will reach 945 TWh by 2026, nearly double the approximately 460 TWh level recorded in 2022 placing operators at the center of both corporate energy strategy and national energy policy debates.
Markets with surplus hydroelectric or wind capacity the US Pacific Northwest, Norway, Iceland, and selected provinces of Canada are attracting hyperscale development at premium valuations. On the technology side, AI-driven power management platforms including Hyperview's digital twin and machine learning-based optimization tools are enabling operators to extract 10–15% additional capacity utilization from existing power infrastructure, effectively expanding operational capacity without requiring additional grid interconnection. The structural opportunity for infrastructure vendors serving the market in this segment lies in software-enabled power management: metering, monitoring, and automated load-balancing platforms that provide operators with granular visibility and real-time optimization capability across distributed power assets.
Анализ рынка инфраструктуры центров обработки данных
По компонентам
Аппаратное обеспечение является крупнейшим и наиболее капиталоемким компонентом рынка инфраструктуры центров обработки данных, на долю которого приходится примерно 80,7% от общего дохода рынка DCI в размере 203,9 млрд долларов США в 2025 году. Этот сегмент включает в себя серверы, системы хранения и сетевую инфраструктуру, а также системы электропитания, охлаждения и поддержки, каждый из которых претерпевает структурные изменения под влиянием цикла расширения вычислений на базе ИИ и связанного с этим перехода к архитектурам объектов с более высокой плотностью и мощностью.
Инфраструктура электропитания отражает растущие потребности в энергии объектов, оптимизированных для ИИ, где одна стойка серверов с графическими процессорами может требовать от 30 кВт до 370 кВт непрерывной мощности, по сравнению с менее чем 10 кВт для традиционных корпоративных стоек. Источники бесперебойного питания, генераторы, блоки распределения питания, распределительные устройства и системы управления энергией демонстрируют рост выше среднего рынка, поскольку операторы масштабируют инфраструктуру электропитания для соответствия плотности вычислений на базе ИИ. Eaton Corporation и Schneider Electric доминируют в этом подсегменте, а Vertiv планирует выпустить свою архитектуру питания 800 В постоянного тока во второй половине 2026 года для поддержки платформ NVIDIA Rubin Ultra, представляющих следующее поколение инфраструктуры электропитания, разработанной специально для развертываний фабрик ИИ мегаваттного масштаба.
Инфраструктура охлаждения является наиболее структурно изменяемым подсегментом в категории аппаратного обеспечения. Переход от традиционных систем охлаждения на основе воздуха (CRAC и CRAH) к системам прямого жидкостного охлаждения, погружного охлаждения и адиабатического свободного охлаждения ускоряется по мере того, как плотность стоек превышает тепловые пределы традиционных систем воздушного охлаждения. Охлаждение составляет до 40% от общего энергопотребления центров обработки данных, а более высокая эффективность жидкостного охлаждения стимулирует его быстрое внедрение в гипермасштабируемых и ориентированных на ИИ объектах.
По моделям развертывания
Локальная инфраструктура центров обработки данных составляет 2,4 млрд долларов США (15% от общего рынка программного обеспечения) в 2025 году, представляя собой наименьший из трех сегментов развертывания, но при этом демонстрирующий устойчивость несмотря на структурный сдвиг в сторону облачных решений. Сохранение расходов на локальную инфраструктуру объясняется двумя структурными факторами: требованиями к суверенитету данных в регулируемых отраслях и государственных секторах, которые обязывают определенные категории данных оставаться под контролем организации, а также требованиями к производительности приложений с чувствительной к задержкам, включая высокочастотную торговлю, системы управления производством в реальном времени и автономные системы, которые не могут допустить задержку при передаче данных в централизованную облачную инфраструктуру. Среднегодовой темп роста (CAGR) локальной инфраструктуры до 2035 года оценивается в 11%, что немного ниже среднего показателя рынка, но все же отражает устойчивые инвестиции по мере того, как организации развертывают локальную инфраструктуру, способную поддерживать ИИ, вместо вывода из эксплуатации существующих объектов. Интегрированная платформа Dell Technologies PowerFlex и модель «как услуга» HPE GreenLake для локальной инфраструктуры, которая применяет модель ценообразования с оплатой по факту использования к физическому оборудованию, завоевывают бюджеты предприятий, которые в противном случае могли бы быть направлены в публичные облака, снижая финансовый барьер для полного обновления инфраструктуры до структуры предсказуемых операционных расходов.
В наших интервью с руководителями инфраструктурных подразделений 55 крупных организаций из сфер финансовых услуг, производства и здравоохранения, проведенных в конце 2025 года, 67% сообщили, что они активно обновляют локальную инфраструктуру, чтобы поддерживать рабочие нагрузки по выведению инференса ИИ, ссылаясь на суверенитет данных, задержку и совокупную стоимость владения в масштабах как основные факторы, а не на миграцию приложений ИИ в публичное облако. Это открытие указывает на фундаментальное сегментирование рынка ИИ-инфраструктуры: облачное обучение на уровне гипермасштаба и локальный инференс на уровне корпоративной периферии. Для поставщиков, конкурирующих на этом сегменте рынка, это означает, что локальные решения не сокращаются, а дифференцируются, с изменением требований к продуктам: от традиционных стоечных серверов к интегрированным ИИ-аппаратам для инференса и частным облачным системам.
Облачная инфраструктура центров обработки данных является доминирующим сегментом развертывания, на который в 2025 году приходится 7,4 млрд долларов США (45% от общего рынка программного обеспечения), и, как прогнозируется, будет расти с совокупным годовым темпом роста около 13,5% до 2035 года — самым высоким показателем среди типов развертывания на рынке инфраструктуры центров обработки данных. Рост обусловлен двумя сходящимися векторами спроса: миграцией корпоративных рабочих нагрузок и строительством инфраструктуры операторами гипермасштаба для поддержки этих рабочих нагрузок. Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud collectively занимают большинство глобальных инвестиций в инфраструктуру гипермасштаба, при этом каждый оператор реализует многолетние программы капитальных вложений на миллиарды долларов, что обеспечивает видимость закупок на 3–5 лет вперед.
Портфель сетевых решений для центров обработки данных Cisco, включая серию Nexus 9000, глубоко интегрирован в коммутационные структуры гипермасштаба, тогда как Arista Networks завоевала растущую долю рынка коммутации гипермасштаба благодаря своим платформам EOS на базе 400G и 800G. Решение EcoStruxure Pod Data Center от Schneider Electric, представленное в июне 2025 года — это заранее изготовленная модульная система, специально разработанная для архитектур кластеров ИИ, что демонстрирует, как поставщики инфраструктуры адаптируют свои дорожные карты разработки продуктов непосредственно к требованиям закупок гипермасштаба, сокращая цикл от изменения спецификации до появления готового продукта.
По регионам
Рынок инфраструктуры центров обработки данных Северной Америки
В 2025 году на Северную Америку приходится 98,1 млрд долларов США (38,3% от мирового дохода) на рынке, что обусловлено концентрацией операторов гипермасштабных облачных сервисов, глубиной внедрения корпоративных технологий и исторической доступностью недорогой электроэнергии в ключевых регионах, включая Северную Вирджинию, тихоокеанский Северо-Запад и Техасский холмистый регион. Только США занимают 90,8 млрд долларов США (35,4% от мирового дохода), при этом Microsoft, Google, Amazon и Meta collectively инвестируют сотни миллиардов долларов в ИИ-оптимизированные кампусы по нескольким штатам. Двойные объявления Microsoft в марте 2026 года о получении одобрения на строительство 15 новых объектов на бывшей площадке Foxconn в Висконсине с налогооблагаемой стоимостью строительства более 13 млрд долларов и заключении сделки с Duke Energy на предоставление 4,5 ГВт выделенной мощности для центров обработки данных в Северной Каролине отражают масштаб и географическую широту инвестиций гипермасштаба, которые реализуются.
Кластер центров обработки данных в Северной Вирджинии приближается к пределам пропускной способности сети, при этом очередь на подключение Dominion Energy продлевает сроки реализации проектов на 18–24 месяца для новых заявок, перенаправляя инвестиции гипермасштаба в зеленые поля в Колумбусе (Огайо), Финиксе (Аризона) и Каролины. В Канаде федеральные и провинциальные программы цифровизации, а также избыточные мощности гидроэлектростанций в Квебеке и Британской Колумбии привлекают выбор площадок для гипермасштаба, что еще больше укрепляет позиции Северной Америки как ведущего регионального рынка в мире.
Рынок инфраструктуры центров обработки данных Европы
В 2025 году Европа занимает 80,4 млрд долларов на рынке, представляя второй по величине региональный сегмент в мире. Великобритания с 16 млрд долларов — крупнейший европейский рынок, который выигрывает от роли Лондона как глобального финансового центра, а кластер дата-центров Docklands и кампус Telehouse London являются крупнейшей концентрацией мощностей для финансовых услуг на континенте. Признание правительством Великобритании в 2021 году дата-центров как критически важной национальной инфраструктуры (CNI) в рамках Закона о национальной безопасности и инвестициях накладывает на операторов повышенные требования к безопасности и устойчивости, что делает инвестиции в инфраструктуру соответствия обязательным приоритетом закупок.
Германия, Франция и Нидерланды формируют основной спрос на инфраструктуру дата-центров в континентальной Европе, а Франкфурт, Париж и Амстердам служат основными межсоединениями для корпоративной и облачной инфраструктуры по всему ЕС. Директива ЕС по энергоэффективности и Акт ЕС о данных, вступившие в силу в сентябре 2024 года, создают значительные требования к инфраструктуре соответствия, особенно для систем DCIM, энергомониторинга и отчетности, для операторов дата-центров, работающих на европейском рынке.³ Schneider Electric, Vertiv и Legrand SA поддерживают значительную производственную и сервисную инфраструктуру в Европе, что позволяет им получать выгоду как от обновления оборудования, так и от расходов на программное обеспечение, связанных с требованиями соответствия, в прогнозируемый период.
Рынок инфраструктуры центров обработки данных Азиатско-Тихоокеанского региона
В 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион занимает 56,2 млрд долларов (21,9% доли рынка), демонстрируя самый быстрый темп роста среди всех регионов до 2035 года. Китай — крупнейший рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 35 млрд долларов (13,7% мирового дохода), где Alibaba Cloud, Tencent Cloud и Huawei Cloud выступают в роли доминирующих поставщиков инфраструктуры уровня гипермасштаба, инвестируя в проприетарные серверные, сетевые и охлаждающие архитектуры, designed для снижения зависимости от аппаратного обеспечения американского производства. Инициатива Китая «Вычисления на востоке, данные на западе» направляет строительство дата-центров в восемь национальных вычислительных хабов в западных провинциях — Внутренняя Монголия, Гуйчжоу и Синьцзян, где низкие затраты на электроэнергию, доступность земли и температурный режим снижают операционные расходы на охлаждение, а государственное финансирование защищает строительство от коммерческих циклов спроса.
Индия — самый значимый развивающийся рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Национальная миссия по цифровой инфраструктуре и расширение фазы III проекта BharatNet стимулируют инвестиции в дата-центры в городах второго и третьего уровня, расширяя подключение еще на 500 миллионов пользователей и создавая скрытый спрос на корпоративную инфраструктуру, соответствующий прогнозируемой GSMA базе абонентов 5G, которая к 2030 году выведет Индию в число крупнейших мировых рынков мобильных вычислений. Кривая внедрения жидкостного охлаждения в Китае круче, чем в других крупных рынках, отчасти из-за требований к жидкостному охлаждению со стороны отечественных поставщиков аппаратного обеспечения для высокоплотных GPU, а отчасти из-за концентрации государственного капитала в новых гипермасштабных кампусах, что позволяет внедрять жидкостное охлаждение с нуля — структурное преимущество по сравнению с подходом, характерным для более зрелых рынков, где преобладают доработки существующих объектов.
Доля рынка инфраструктуры центров обработки данных
Рынок характеризуется умеренной концентрацией: в 2025 году на долю пяти крупнейших игроков приходится 35,6% общего дохода — уровень, отражающий аппаратную направленность рынка, которая благоприятствует крупным интегрированным вендорам, но при этом сохраняет значительную долю за специализированными и региональными конкурентами. Dell Technologies лидирует на рынке с долей
Доля в 4% сформирована за счёт широты своего серверного, хранилищного и сетевого портфеля, а также устоявшейся позиции как предпочтительного партнёра по ИТ-инфраструктуре для корпоративных клиентов и гипермасштабных заказчиков в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Платформа серверов PowerEdge XE9680 AI и портфель облачных сервисов Dell APEX представляют собой двойную стратегию компании: охват спроса на аппаратное обеспечение для ИИ на верхнем ценовом сегменте и работа на рынке управляемых инфраструктурных услуг для среднего бизнеса. Экосистема каналов и партнёров Dell, одна из самых широких в отрасли, позволяет охватить сегменты среднего рынка, которые чисто гипермасштабные вендоры не могут эффективно обслуживать, поддерживая диверсификацию доходов на протяжении всего рыночного цикла.
На втором месте с долей 7,6% находится HPE, чья конкурентная позиция основана на линейке серверов ProLiant, наследии суперкомпьютеров Cray и платформе GreenLake как услуги, которая привлекает корпоративных заказчиков, стремящихся к экономике управляемой инфраструктуры без полного перехода в публичные облака. Завершение HPE в июле 2025 года сделки по приобретению Juniper Networks добавило возможности для сетей, ориентированных на ИИ, включая платформу Mist AI для автоматизированного обеспечения сети, что укрепляет позиции HPE в корпоративных сетях кампусов и центров обработки данных в конкурентной борьбе с Cisco. Cisco Systems с долей 6% получает основную часть доходов от центров обработки данных за счёт семейств продуктов Nexus и ACI и является доминирующим вендором в области коммутации центров обработки данных и программно-определяемых сетевых структур; её приобретение Splunk в 2024 году дополняет сетевое оборудование программными потоками доходов, повышая конкурентоспособность в сравнении с альтернативами на основе белых ящиков.
Vertiv Group с долей 4% и Schneider Electric с долей 3,6% представляют ведущих вендоров чисто специализированных решений для инфраструктуры электропитания и охлаждения, которые находятся в центре развития ИИ-инфраструктуры, учитывая первостепенную важность управления питанием и тепловыми режимами как ограничивающих факторов для высокоплотных развёртываний. Коллаборация Vertiv с NVIDIA в октябре 2025 года по проектированию платформ на 800 В постоянного тока и расширение партнёрства Schneider Electric с NVIDIA в июне 2025 года в рамках проекта AI Factory указывают на углубление технологическогоAlignment с доминирующим поставщиком GPU как конкурентную стратегию, создающую выравнивание спецификаций инфраструктуры, которое благоприятствует действующим вендорам электропитания и охлаждения в циклах закупок ИИ-инфраструктуры. Согласно нашему опросу H2 2025 года среди 320 руководителей отделов закупок в корпоративных и колокационных центрах обработки данных, интеграция экосистемы вендоров, а именно совместимость с эталонными проектами электропитания и охлаждения GPU-вендора, заняла первое место среди критериев выбора инфраструктуры электропитания, что отметили 68% респондентов, опережая как цену, так и совокупную стоимость владения.
За последние 24 месяца на рынке наблюдалась высокая активность слияний и поглощений. Покупка Eaton за 9,5 млрд долларов США компании Boyd Thermal, завершение HPE сделки по приобретению Juniper Networks в июле 2025 года и институциональное приобретение Aligned Data Centers за 40 млрд долларов США в совокупности сигнализируют о рынке, находящемся в состоянии активной консолидации, обусловленной слиянием вычислительных, энергетических и охлаждающих возможностей, необходимых для обслуживания рынка ИИ-инфраструктуры. Покупка Schneider Electric компании Motivair в марте 2025 года стала целенаправленным шагом для приобретения компетенций в области жидкостного охлаждения накануне массового внедрения этой технологии. Эти сделки сокращают количество независимых специализированных игроков и ориентируют рынок на интегрированные платформы — динамика, которая благоприятствует крупным вендорам с капиталом для приобретения нишевых компетенций и их интеграции в более широкие инфраструктурные предложения. В перспективе ожидается постепенное увеличение концентрации рынка в прогнозный период, при этом доля топ-5 игроков, как ожидается, вырастет до 38–40% к 2030 году по мере продолжения слияний и поглощений и роста технической сложности закупок ИИ-инфраструктуры, что ещё больше усилит преимущества вендоров с полностью интегрированными портфелями.
Компании на рынке инфраструктуры центров обработки данных
Основные игроки, работающие на рынке: Schneider Electric SE, Vertiv Group Co., Dell Technologies, Cisco Systems, Hewlett Packard Enterprise, Eaton Corporation, ABB Ltd., Siemens AG, Honeywell International, Coherent Corp., Rittal GmbH & Co. KG, NetApp Inc., Arista Networks, Pure Storage, Legrand SA, Cummins Inc., Ciena Corporation, Hyperview и LiquidStack.
Schneider Electric SE — один из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры питания и охлаждения центров обработки данных, предлагающий решения в области систем ИБП, распределительных устройств, прецизионного охлаждения, сборных модульных ЦОД и платформы EcoStruxure DCIM. Стратегия компании в области AI factory, поддержанная расширением партнёрства с NVIDIA, объявленным в июне 2025 года, а также приобретением Motivair в марте 2025 года, выводит её в центр развития инфраструктуры для гипермасштабируемых AI-систем. Семейство продуктов Galaxy UPS и стойки NetShelter входят в число наиболее широко распространённых компонентов на рынке, устанавливаемых в гипермасштабируемых, колокационных и корпоративных средах более чем в 100 странах. Запуск в июне 2025 года сборного модульного центра обработки данных EcoStruxure Pod, разработанного специально для архитектур AI-кластеров, знаменует переход Schneider к интегрированным системам вместо поэтапных закупок оборудования.
Vertiv Group Co. специализируется на критически важной цифровой инфраструктуре: ИБП, системах терморегулирования, распределительных устройствах и системах мониторинга для гипермасштабируемых, колокационных и корпоративных центров обработки данных по всему миру. Сотрудничество с NVIDIA в области платформ распределения питания 800 В постоянного тока, объявленное в октябре 2025 года и запланированное к выпуску во второй половине 2026 года, выводит Vertiv на передовые позиции в области внедрения высоковольтных DC-архитектур для AI-фабрик. Компания имеет производственные и сервисные мощности в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, с сильным присутствием на североамериканском рынке гипермасштабируемых систем и расширяющейся долей на рынке колокации в АТР.
Dell Technologies — лидер рынка с долей 14,4% в сегменте инфраструктуры центров обработки данных, конкурирующий на всех уровнях ИТ-инфраструктуры: серверы, системы хранения, сетевые решения и интегрированные стойки. Платформа серверов PowerEdge XE9680 для AI и портфель облачных сервисов Dell APEX отражают двойную стратегию компании: удовлетворение спроса на высокопроизводительное AI-оборудование и предложение управляемых инфраструктурных услуг для среднего бизнеса. Экосистема каналов и партнёров Dell обеспечивает охват сегментов среднего рынка, поддерживая диверсификацию доходов на протяжении всего рыночного цикла.
Cisco Systems занимает доминирующее положение в сетевой инфраструктуре центров обработки данных: коммутационная платформа Nexus установлена в большинстве крупных корпоративных и гипермасштабируемых сетей по всему миру. Её программно-определяемая платформа Application Centric Infrastructure (ACI) стала отраслевым стандартом для автоматизации сетей на основе политик в корпоративных ЦОД. Стратегия Cisco в области поглощений сосредоточена на расширении возможностей в области безопасности и наблюдаемости, включая приобретение Splunk в 2024 году, что позволяет компании дополнить аппаратное обеспечение программными решениями и укрепить конкурентоспособность в сравнении с альтернативами на базе белых ящиков.
Hewlett Packard Enterprise конкурирует в сегментах серверов (ProLiant, Apollo), систем хранения (Alletra, Primera) и сетевых решений (Aruba), а платформа GreenLake как услуга служит её стратегическим отличием на рынке. Завершение в июле 2025 года сделки по приобретению Juniper Networks добавило компании возможности AI-native-сетей, включая платформу Mist AI, что укрепило позиции HPE в корпоративных и кампусных сетях в сравнении с Cisco. Наследие суперкомпьютеров Cray обеспечивает сильные позиции в области HPC и обучения AI, включая установки в национальных лабораториях и государственных вычислительных центрах по всему миру.
Eaton Corporation
является одним из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры управления питанием центров обработки данных, включая системы ИБП, блоки распределения питания (PDU), удаленные панели питания и программное обеспечение для управления питанием. Покупка Boyd Thermal стоимостью 9,5 млрд долларов США в марте 2025 года добавила Eaton компетенции в области жидкостного охлаждения в платформу управления питанием, создав интегрированное предложение «питание плюс охлаждение», напрямую конкурирующее с объединенными возможностями Schneider Electric. Платформа программного обеспечения Eaton Power Xpert обеспечивает централизованный мониторинг и управление распределенной инфраструктурой питания — возможности, которые становятся все более ценными по мере роста и усложнения географического распределения центров обработки данных.
Дополнительные конкуренты. Беседы с шестью архитекторами инфраструктуры и ветеранами закупок во время нашей экспертной панели Q4 2025 года сходились в одном: следующая конкурентная граница на рынке инфраструктуры центров обработки данных заключается не в производительности оборудования, а в интеграции — в частности, в возможности предоставлять заранее валидированные интегрированные стеки инфраструктуры, готовые к жидкостному охлаждению и соответствующие требованиям AI-фабрик, что позволяет сократить сроки развертывания с 24 месяцев до 12 месяцев или менее. ABB Ltd. (доля 0,9%) и Siemens AG (доля 0,7%) конкурируют в области высоковольтных распределительных устройств и управления питанием, используя опыт в области промышленной электротехнической инфраструктуры для применения в центрах обработки данных.
Honeywell International (доля 0,6%) предоставляет системы управления зданиями, противопожарные системы и инфраструктуру безопасности. Интегрированные стойки и системы охлаждения Rittal GmbH & Co. KG, интеллектуальные PDU Legrand SA и платформы генераторов Cummins Inc. оцениваются по совместимости с экосистемой доминирующих платформ GPU и ИБП, а не по индивидуальным характеристикам продукта. LiquidStack предлагает специализированное двухфазное иммерсионное охлаждение для развертывания AI с ультравысокой плотностью, а Hyperview применяет платформы цифровых двойников и DCIM с поддержкой искусственного интеллекта для оптимизации управления питанием и охлаждением в реальном времени. Arista Networks, Pure Storage, NetApp и Coherent Corp. дополняют конкурентное поле в области коммутаторов, систем хранения данных на основе флэш-памяти, облачных интегрированных систем хранения и оптических сетей соответственно. Решения Ciena Corporation для оптической передачи данных все чаще внедряются в кампусные сети гипермасштабируемых центров, где требуется пропускная способность 400G и 800G для поддержки объемов данных, генерируемых кластерами обучения GPU.
14,4 % доля рынка
Совокупная доля рынка в 2025 году составляет 35,6 %
Новости индустрии инфраструктуры центров обработки данных
Оценка концентрации рынка
Рынок инфраструктуры центров обработки данных получил оценку 5 из 10 по шкале концентрации рынка — умеренный уровень концентрации, отражающий совокупную долю дохода 35,6% пяти ведущих поставщиков в 2025 году. Лидерство распределяется между Dell Technologies (14,4%), HPE (7,6%) и Cisco (6%), в то время как оставшиеся 64,4% рыночного дохода распределяются среди большого и разнообразного круга специализированных поставщиков электроэнергии, охлаждения, хранения данных, сетевых решений и услуг, обеспечивая значительную конкурентную фрагментацию во всех подсегментах инфраструктуры.
Отчет о маркетинговых исследованиях рынка инфраструктуры центров обработки данных включает подробный анализ отрасли с прогнозами и оценками в терминах дохода ($ млн/млрд), объема (единиц) и мощности (ГВт) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:
Рынок, по компонентам
Рынок, по типу развёртывания
Рынок, по уровню
Рынок, по типу центра обработки данных
Рынок, по отрасли конечного использования
Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:
Методология исследования, источники данных и процесс валидации
Этот отчёт основан на структурированном исследовательском процессе, построенном на прямых отраслевых беседах, собственном моделировании и строгой перекрёстной проверке, а не просто на кабинетных исследованиях.
Наш 6-этапный процесс исследования
1. Дизайн исследования и контроль аналитиков
В GMI наша исследовательская методология построена на основе человеческого опыта, строгой валидации и полной прозрачности. Каждый инсайт, анализ трендов и прогноз в наших отчётах разрабатывается опытными аналитиками, которые понимают нюансы вашего рынка.
Наш подход интегрирует обширные первичные исследования через прямое взаимодействие с участниками отрасли и экспертами, дополненные всесторонними вторичными исследованиями из проверенных глобальных источников. Мы применяем количественный анализ воздействия для предоставления надёжных прогнозов, сохраняя полную прослеживаемость от исходных источников данных до финальных инсайтов.
2. Первичное исследование
Первичное исследование составляет основу нашей методологии, внося около 80% в общие инсайты. Оно включает прямое взаимодействие с участниками отрасли для обеспечения точности и глубины анализа. Наша структурированная программа интервью охватывает региональные и глобальные рынки с участием руководителей высшего звена, директоров и предметных экспертов. Эти взаимодействия дают стратегические, операционные и технические перспективы, обеспечивая всесторонние инсайты и надёжные рыночные прогнозы.
3. Интеллектуальный анализ данных и анализ рынка
Интеллектуальный анализ данных является ключевой частью нашего исследовательского процесса, внося около 20% в общую методологию. Он включает анализ структуры рынка, выявление отраслевых трендов и оценку макроэкономических факторов через анализ доли выручки крупных игроков. Соответствующие данные собираются из платных и бесплатных источников для создания надёжной базы данных. Эта информация затем интегрируется для поддержки первичных исследований и оценки размера рынка с валидацией от ключевых заинтересованных сторон, таких как дистрибьюторы, производители и ассоциации.
4. Оценка размера рынка
Наша оценка размера рынка построена на методе восходящего анализа, начиная с данных о выручке компаний, полученных непосредственно в ходе первичных интервью, а также показателей объёма производства от производителей и статистики установок или развёртывания. Эти данные объединяются по региональным рынкам для получения глобальной оценки, основанной на реальной отраслевой деятельности.
5. Модель прогноза и ключевые допущения
Каждый прогноз включает явную документацию следующего:
✓ Основные драйверы роста и их предполагаемое влияние
✓ Сдерживающие факторы и сценарии смягчения
✓ Нормативные допущения и риск изменения политики
✓ Параметр кривой технологического освоения
✓ Макроэкономические допущения (рост ВВП, инфляция, валюта)
✓ Конкурентная динамика и ожидаемый вход/выход на рынок
6. Валидация и обеспечение качества
На заключительных этапах осуществляется человеческая валидация, в рамках которой эксперты в области вручную проверяют отфильтрованные данные для выявления нюансов и контекстуальных ошибок, которые могут ускользнуть автоматизированные системы. Эта экспертная проверка добавляет важный уровень контроля качества, обеспечивая соответствие данных целям исследования и отраслевым стандартам.
Наш трёхуровневый процесс валидации обеспечивает максимальную надёжность данных:
✓ Статистическая валидация
✓ Экспертная валидация
✓ Проверка рыночной реальности
Доверие и достоверность
Проверенные источники данных
Отраслевые издания
Журналы и торговая пресса в сфере безопасности и обороны
Отраслевые базы данных
Собственные и сторонние рыночные базы данных
Нормативные документы
Государственные закупочные записи и политические документы
Академические исследования
Университетские исследования и отчёты специализированных учреждений
Корпоративные отчёты
Годовые отчёты, презентации для инвесторов и регуляторные документы
Экспертные интервью
Топ-менеджеры, руководители по закупкам и технические специалисты
Архив GMI
Более 13 000 опубликованных исследований по более 30 отраслям
Торговые данные
Объёмы импорта/экспорта, коды ТН ВЭД и таможенные записи
Изучаемые и оцениваемые параметры
Каждая точка данных в этом отчёте проверена с помощью первичных интервью, подлинного восходящего моделирования и строгой перекрёстной проверки. Узнайте больше о нашем исследовательском процессе →