Рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности Размер и доля 2025 - 2034

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности

Глобальный рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности оценивался в 18 млрд долларов в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 22 млрд долларов в 2025 году до 53,9 млрд долларов в 2034 году, с темпом роста 10,5% в течение прогнозируемого периода, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.
 

Рост рынка обусловлен увеличением распространенности сердечной недостаточности в мире, особенно среди пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, гипертония и ожирение. Например, согласно данным Всемирной федерации сердца, сердечная недостаточность является наиболее распространенной причиной госпитализации в мире, при этом более 64 миллионов человек страдают этим заболеванием. Увеличение распространенности таких сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с образом жизни, повышает спрос на более эффективные и экономически выгодные методы лечения сердечной недостаточности.
 

Еще одним ключевым фактором роста этого рынка является инновации в фармакологических методах лечения. Традиционные методы лечения, включая ингибиторы АПФ, ингибиторы ангиотензина-неприлизина (ARNI), бета-блокаторы и диуретики, остаются основными, однако новые методы лечения улучшают клинические результаты. Поддерживаемые инновациями и успешными клиническими испытаниями, эти препараты расширяют терапевтические возможности и меняют подходы к лечению сердечной недостаточности.
 

Препараты для лечения сердечной недостаточности помогают сердцу качать кровь более эффективно, облегчают симптомы, такие как одышка и отеки, замедляют прогрессирование заболевания и улучшают выживаемость. Глобальный рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности умеренно консолидирован, при этом ведущие фармацевтические компании, такие как AstraZeneca, Novartis и Boehringer Ingelheim, занимают лидирующие позиции, в то время как инновации продолжают развиваться среди новых биотехнологических компаний и стартапов, специализирующихся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Эти крупные игроки находятся на переднем крае, используя стратегические инициативы, включая приобретения, клинические сотрудничества, расширение портфеля и глобальное проникновение на рынок, чтобы укрепить свои позиции и сохранить конкурентное преимущество.
 

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности оценивался в 7,4 млрд долларов в 2021 году и достиг 13,8 млрд долларов к 2023 году. Рост в этот период можно объяснить увеличением глобального внимания к сердечно-сосудистому здоровью, а также улучшением диагностических возможностей при сердечной недостаточности и доступности медицинских услуг, особенно в развивающихся странах. Кроме того, фармацевтические компании теперь сосредоточены на разработке новых препаратов как для острого, так и для хронического сердечной недостаточности, что увеличивает их инвестиции в исследования и разработки.
 

Препараты для лечения сердечной недостаточности направлены на управление и лечение хронической сердечной недостаточности. При этом состоянии сердце не качает кровь должным образом. Препараты облегчают симптомы и замедляют прогрессирование заболевания. Ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, ARNI и ингибиторы SGLT2 — это важные классы препаратов. Эти сердечно-сосудистые препараты контролируют высокое кровяное давление, застой и нагрузку на сердце, тем самым обеспечивая лучшую работу и эффективность сердца.
 

Тенденции рынка препаратов для лечения сердечной недостаточности

• Рост рынка значительно влияет на увеличение распространенности сердечной недостаточности.
   
• Например, статья, опубликованная Национальными институтами здравоохранения (NIH), указывает, что около 6,7 миллиона американцев старше 20 лет страдают сердечной недостаточностью, и к 2030 году эта цифра, как ожидается, достигнет 8,5 миллиона. Кроме того, риск развития сердечной недостаточности в течение жизни увеличился до 24%, что означает, что примерно один из четырех человек столкнется с этим заболеванием в течение жизни.
   
• Эта растущая нагрузка на здоровье создает постоянную потребность в лекарственных препаратах, которые лечат симптомы, замедляют прогрессирование заболевания и снижают госпитализации.
   
• В ответ системы здравоохранения сосредотачиваются на глобальной потребности в ранней диагностике и постоянном лечении. Смена парадигмы ускорила внедрение фармакологического лечения на всех стадиях ХСН.
   
• Кроме того, улучшенные диагностические возможности и регулярное включение скрининга ХСН в кардиологическую помощь повысили его выявление, особенно среди групп высокого риска, что, в свою очередь, увеличивает использование лечения ХСН среди пациентов.
   
• Рост инвестиций в исследования и разработки (R&D) ведущими фармацевтическими компаниями в области инноваций в лекарствах от ХСН, таких как комбинированные препараты, продвинутые формулы и генные терапии, еще больше укрепляет конвейер рынка.
   
• В целом, сочетание факторов, таких как рост распространенности заболевания, постоянная терапевтическая инновация, улучшенная диагностика и более доступное здравоохранение, должно поддерживать устойчивый рост рынка в ближайшие годы.
   

Анализ рынка препаратов для лечения сердечной недостаточности

По классу препаратов мировой рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности разделен на ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, блокаторы рецепторов ангиотензина 2, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (МРА), ингибиторы рецепторов ангиотензина-неприлизина (ARNI), инотропы, ингибиторы SGLT2 и другие классы препаратов. Сегмент ARNI доминировал на рынке и оценивался в 7,7 млрд долл. США в 2024 году.
 

• Рост рынка ARNI в значительной степени обусловлен успехом препарата Сакубитрил/Валсартан (Энтресто), который переопределил лечение ХСНсФВ. Эта терапия не только продемонстрировала улучшение показателей выживаемости, но и общего состояния пациентов, что позволило ей занять место первой линии лечения в многих клинических рекомендациях.
   
• Кроме того, рост заболеваемости сердечной недостаточностью в мире, особенно среди пожилых, представляет собой постоянную возможность для сегмента ARNI. Кроме того, сегмент ARNI, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый рост благодаря продолжающимся исследованиям, изучающим его преимущества при сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (СНсСФВ) и других сердечно-сосудистых заболеваниях.
   
• С другой стороны, сегмент ингибиторов SGLT2 занял второе место по доле рынка в размере 19,6% в 2024 году.
   
• Благодаря десятилетиям детальных клинических исследований и их включению в качестве основной терапии в глобальные рекомендации по лечению, такие как Американский колледж кардиологии (ACC)/Американская ассоциация сердца (AHA) ACC/AHA и Европейское общество кардиологов (ESC), ингибиторы SGLT2 продолжают широко применяться врачами по всему миру.
   
• Увеличение распространенности сердечной недостаточности в мире, в основном среди пожилых и людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, гипертония и хроническая болезнь почек (ХБП), является основным фактором, способствующим растущему спросу на ингибиторы SGLT2.
   
• Эти препараты предлагают двойную пользу пациентам с сердечной недостаточностью и диабетом, решая две из наиболее распространенных сопутствующих патологий, которые усугубляют сердечную недостаточность.
   

На основе способа введения мировой рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности разделен на пероральные и парентеральные. Сегмент пероральных препаратов составил 76,3% доли рынка в 2024 году.
 

• Пероральные формы удобны в применении, что делает их предпочтительным выбором для пациентов, проходящих длительное лечение. Это улучшает соблюдение режима лечения, особенно при хронических заболеваниях, таких как сердечная недостаточность (СН), где пациентам часто требуется пожизненное лечение.
   
• Кроме того, большинство препаратов для СН, которые назначаются, такие как ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМР), ингибиторы SGLT2 и ивабрадин, доступны в пероральной форме, что способствует росту этого сегмента.
   
• Кроме того, пероральные препараты, особенно дженерики, обычно дешевле инъекционных. Эта мера экономии привела к увеличению использования пероральных форм как в развитых, так и в развивающихся рынках здравоохранения.
   
• С другой стороны, сегмент парентеральных препаратов составил 23,7% доли рынка на мировом рынке препаратов для лечения сердечной недостаточности.
   
• Рост сегмента парентеральных препаратов в основном обусловлен быстрым началом действия, которое обеспечивают инъекционные препараты. Парентеральное введение, такое как внутривенные (ВВ) или подкожные инъекции, позволяет препаратам сразу попадать в кровоток, обеспечивая немедленный терапевтический эффект. Это особенно важно при острой декомпенсированной сердечной недостаточности (ОДСН), где быстрое стабилизация критически важна для предотвращения угрожающих жизни осложнений.
   

На основе типа мировой рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности сегментирован на брендированные и дженерики. Сегмент брендированных препаратов, как ожидается, будет расти на 9,9% CAGR в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен запуском новых и инновационных, защищенных патентами терапий, таких как ингибиторы SGLT2 и другие препараты. В то время как сегмент дженериков, как ожидается, будет расти на 11,5% CAGR в течение периода анализа. Рост этого сегмента в основном обусловлен экономической эффективностью дженериков. Дженерики продаются по значительно более низкой цене, чем соответствующие брендированные препараты, что делает их высоко привлекательным выбором для пациентов, медицинских работников и страховых компаний, особенно на рынках, где приоритетом является контроль затрат.
 

• Рост спроса на брендированные препараты обусловлен преимуществами, которые они предлагают по сравнению с дженериками, такими как доказанные значительные улучшения клинических результатов.
   
• Кроме того, брендированные препараты пользуются сильным предпочтением врачей благодаря своей безопасности, которая хорошо задокументирована благодаря обширным данным клинических испытаний.
   
• Маркетинговые усилия фармацевтических компаний, сочетающиеся с ростом расходов на здравоохранение, особенно в развитых странах, еще больше укрепляют рост этого сегмента.
   

На основе канала распределения мировой рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности классифицирован на аптеки больниц, розничные аптеки и онлайн-аптеки. Сегмент аптек больниц, как ожидается, достигнет 31,2 млрд долларов к 2034 году.
 

• Аптеки больниц важны, так как они обеспечивают лечение, такое как внутривенные препараты, инотропы и другие специализированные терапии для этих тяжелобольных пациентов, которые обычно не выдаются в амбулаторных условиях.
   
• Из-за того, что сердечная недостаточность становится более распространенной, особенно среди пожилых пациентов, спрос на эти препараты в больничных условиях, как ожидается, значительно возрастет.
   
• Кроме того, растущая сложность схем лечения ХСН и увеличение использования новых, дорогостоящих терапий, таких как ингибиторы SGLT2, будут еще больше стимулировать рост сегмента аптек больниц.
   
• С другой стороны, сегмент онлайн-аптек, как ожидается, будет расти с темпом 10,8% CAGR в течение анализируемого периода, что обусловлено ростом внедрения цифровых платформ здравоохранения, увеличением проникновения интернета и растущим предпочтением потребителей к удобным и бесконтактным покупкам лекарств.
   
• Переход к электронной коммерции в фармацевтической отрасли ускорился благодаря повышенному осведомленности о управлении хроническими заболеваниями, включая сердечную недостаточность, и удобству, предлагаемому онлайн-каналами в плане доставки на дом, прозрачности цен и напоминаний о приеме лекарств.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в Северной Америке

Рынок препаратов для лечения ХСН в Северной Америке доминировал на рынке с долей 53,9% в 2024 году.
 

• Развитая инфраструктура здравоохранения в Северной Америке играет ключевую роль в поддержке рынка. Здравоохранительная система США обеспечивает доступ к широкому спектру специализированных услуг для пациентов с сердечной недостаточностью, а больницы и клиники оснащены для предоставления последних методов лечения ХСН, от инотропов до ингибиторов SGLT2.
   
• Кроме того, Центры Medicare и Medicaid (CMS) в США реализовали различные инициативы, направленные на улучшение ухода и лечения пациентов с сердечной недостаточностью, обеспечивая доступность более новых и эффективных препаратов для более широкой популяции.
   
• Интеграция телемедицины и услуг домашнего ухода еще больше повышает доступность, обеспечивая лучшее управление хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в США оценивался в 3,1 млрд долл. США в 2021 году. В 2024 году США доминировали на рынке препаратов для лечения сердечной недостаточности в Северной Америке с выручкой в 7,7 млрд долл. США, что выросло с 5,7 млрд долл. США в 2023 году и 3,9 млрд долл. США в 2022 году.
 

• Этот рост можно объяснить высокой распространенностью сердечной недостаточности в стране. Например, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 году сердечная недостаточность стала причиной 457 212 смертей, что составило 13,9% от всех причин смерти в США. Такое высокое количество пациентов в стране увеличивает спрос на эффективные препараты для лечения ХСН.
   
• Кроме того, здравоохранительная система США обеспечивает легкий доступ к препаратам для лечения ХСН, с возмещением расходов через частные и государственные программы страхования, что обеспечивает широкий доступ к препаратам для лечения ХСН.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в Европе

Рынок в Европе оценивался в 5,3 млрд долл. США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 15,1 млрд долл. США к 2034 году, что отражает стабильный рост, обусловленный сочетанием демографических, эпидемиологических и факторов системы здравоохранения.
 

• Только в Европейском Союзе, как считается, более 10 миллионов человек живут с сердечной недостаточностью. Эта эпидемиологическая нагрузка подкрепляется тем, что сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смерти и инвалидности в регионе. Например, в Европейском регионе ВОЗ в 2019 году ССЗ были причиной 42,5% всех смертей, и более 10 000 человек умирают каждый день от этих заболеваний.
   
• Эти цифры создают сильный и растущий спрос на эффективные фармакотерапии ХСН в первичных, амбулаторных и стационарных условиях.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в Германии, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост на рынке Европы в ближайшие годы.
 

• Увеличение числа пожилых людей в стране связано с ростом распространенности сердечной недостаточности.
   
• С учетом старения населения вероятность развития сердечной недостаточности будет увеличиваться, что повысит потребность в эффективных лекарственных препаратах.
   
• Кроме того, хорошо развитая система здравоохранения Германии обеспечивает широкий доступ к препаратам для лечения ХСН, включая как установленные терапии, так и новые инновации, такие как ингибиторы SGLT2.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона

• Рынок региона Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрирует быстрый рост, обусловленный увеличением распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в регионе, таких как гипертония, диабет, ожирение и старение населения, что значительно увеличивает клиническую нагрузку, связанную с сердечной недостаточностью.
   
• Расширение доступа к медицинской помощи, улучшение диагностических возможностей и повышение осведомленности врачей способствуют более раннему выявлению и лечению ХСН в развивающихся рынках, включая Китай, Индию и Юго-Восточную Азию.
   
• Кроме того, экономическое развитие и урбанизация переориентируют расходы на здравоохранение на управление хроническими заболеваниями, что дополнительно способствует росту.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в Индии, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в течение прогнозируемого периода.
 

• Расширение рынка способствует увеличению распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, сочетающееся с высокой средней возрастной группой населения и усугубляющему влиянию заболеваний, связанных с образом жизни, таких как диабет, высокое кровяное давление и ожирение, которые являются значимыми факторами сердечной недостаточности.
   
• Повышение осведомленности и образования, развитие систем здравоохранения и более широкое распространение страхования улучшают доступ к как традиционным, так и инновационным терапиям для ХСН.
   
• Кроме того, присутствие местных фармацевтических компаний, производящих недорогие дженерики, в сочетании с государственными политиками, приоритизирующими управление хроническими заболеваниями, увеличивает доступность вариантов лечения ХСН для более широкой группы пациентов.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в Латинской Америке

Бразилия, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост на рынке препаратов для лечения ХСН в Латинской Америке в течение периода анализа.
 

• Согласно данным Американской кардиологической ассоциации, в 2019 году в Бразилии было зарегистрировано более 222 000 госпитализаций из-за сердечной недостаточности, что подчеркивает растущую экономическую нагрузку и бремя сердечно-сосудистых заболеваний.
   
• Таким образом, эффективные варианты лечения ХСН находятся на высоком спросе из-за этого растущего распространенности.
   
• Кроме того, достижения в системе здравоохранения, повышение осведомленности и государственные программы, направленные на улучшение доступности кардиологической помощи, увеличивают спрос на препараты для лечения ХСН в стране.
   

Рынок препаратов для лечения сердечной недостаточности в регионе Ближнего Востока и Африки

Рынок препаратов для лечения ХСН в Саудовской Аравии, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.
 

• Страна сталкивается с постоянным ростом неинфекционных заболеваний, таких как диабет, гипертония и ожирение, которые являются ключевыми факторами риска сердечной недостаточности.
   
• С учетом постоянно старения населения и урбанизации регионов распространенность сердечной недостаточности, вероятно, будет расти, что в свою очередь повысит потребность в постоянной медикаментозной терапии.
   
• В рамках Видения 2030 Саудовская Аравия также сосредоточена на реструктуризации системы кардиологического здравоохранения, которая предоставляет специализированные услуги и передовые диагностические инструменты и улучшает общую медицинскую грамотность населения. Все эти факторы будут способствовать росту рынка Саудовской Аравии.
   

Доля рынка препаратов для лечения сердечной недостаточности

Рынок характеризуется присутствием нескольких хорошо зарекомендовавших себя фармацевтических компаний, конкурирующих в различных классах лекарственных препаратов, включая ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, антагонисты альдостерона, ингибиторы SGLT2 и терапию ARNI. Пять ведущих игроков на этом рынке, такие как Novartis, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim и Teva Pharmaceuticals, занимают примерно 68,2% доли рынка в глобальном масштабе.
 

Эти компании активно занимаются клиническими исследованиями, стратегическими партнерствами и географическим расширением для поддержания конкурентного преимущества. Инновации, регуляторные одобрения и данные реального мира продолжат формировать динамику рынка и влиять на лидерство в этой сфере.
 

Компании на рынке лекарств от сердечной недостаточности

Некоторые из ведущих игроков на рынке лекарств от сердечной недостаточности включают:

• Alnylam Pharmaceuticals
• Amgen
• AstraZeneca
• Bayer
• Boehringer Ingelheim International
• Bristol-Myers Squibb Company
• Eli Lilly and Company
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• Merck
• Novartis
• Otsuka Pharmaceutical
• Pfizer
• Sanofi
• Teva Pharmaceutical Industries
   
• Novartis

Novartis остается доминирующей силой на рынке лекарств от сердечной недостаточности, занимая ~42,5% доли рынка, благодаря своей прорывной терапии ARNI, ENTRESTO (саксубитрил/валсартан), которая широко признана основным методом лечения HFrEF. Подтвержденная надежными клиническими данными, демонстрирующими снижение госпитализации и смертности, Novartis продолжает расширять свое присутствие через исследования реальных результатов, глобальное проникновение на рынок и разработку решений следующего поколения для лечения сердечной недостаточности. Сильная кардиоваскулярная линейка продуктов и инвестиции в прецизионную медицину еще больше укрепляют ее лидерские позиции в области комплексного управления сердечной недостаточностью.
 

• AstraZeneca

AstraZeneca является лидером на рынке лекарств от сердечной недостаточности благодаря своему ингибитору SGLT2, FARXIGA (дапаглифлозин), который одобрен для лечения как HFrEF, так и HFpEF. Подтвержденный крупномасштабными исследованиями, препарат показал снижение госпитализации и смертности. Интегрированная кардиометаболическая стратегия AstraZeneca и сильное глобальное присутствие позволяют ей лидировать в инновациях лечения сердечной недостаточности среди широкого круга пациентов, особенно тех, у кого сочетаются диабет и сердечная недостаточность.
 

• Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim в партнерстве с Eli Lilly продвигает инновации в области лекарств от сердечной недостаточности через ингибитор SGLT2 JARDIANCE (эмпаглифлозин), эффективный как для пациентов с HFrEF, так и с HFpEF. Обширные данные клинических испытаний подтверждают снижение сердечно-сосудистой смертности и госпитализации. Компания продолжает расширять свой кардиометаболический портфель. Коллаборативный подход к исследованиям, стратегия разработки, ориентированная на пациента, и усилия по глобальному расширению укрепляют конкурентные позиции Boehringer Ingelheim на рынках лекарств от сердечной недостаточности как в развивающихся, так и в развитых странах.
 

Новости фармацевтической отрасли при сердечной недостаточности

• В мае 2025 года компания Alnylam Pharmaceuticals объявила о получении одобрения FDA на ее sNDA для препарата AMVUTTRA (вутрисиран) для лечения кардиомиопатии, вызванной диким типом или наследственной амилоидозом, обусловленным транстиретином (ATTR-CM) у взрослых, направленного на снижение сердечно-сосудистых смертей, госпитализаций и экстренных визитов по поводу сердечной недостаточности. Одобрение усилило присутствие Alnylam на рынке кардиоваскулярных препаратов на основе РНК-интерференции и должно способствовать ее коммерческому росту.
   
• В марте 2024 года компания Novo Nordisk приобрела Cardior Pharmaceuticals. Это приобретение усилило портфель кардиоваскулярных терапий Novo Nordisk, укрепив ее позиции в области лечения сердечной недостаточности и инноваций в области лечения на основе РНК.
   
• В феврале 2023 года Европейская комиссия одобрила препарат Forxiga (дапаглифлозин) для лечения симптоматической хронической сердечной недостаточности на всем спектре фракции выброса левого желудочка (LVEF) на основе результатов исследований DELIVER и DAPAHF.
   
• В сентябре 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) присвоило препарату Jardiance (эмпаглифлозин) статус прорывной терапии в качестве экспериментального лечения для взрослых с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF), как сообщили компании Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company. Это назначение поддерживает ускоренное развитие и рассмотрение, позволяя компаниям укрепить свои позиции на растущем рынке терапии сердечной недостаточности.
   

Отчет по исследованию рынка препаратов при сердечной недостаточности включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах доходов в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по классу препаратов

• Ингибиторы АПФ
• Бета-блокаторы
• Диуретики
• Блокаторы рецепторов ангиотензина 2
• Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (МРА)
• Ингибиторы рецепторов ангиотензина-неприлизина (ARNI)
• Инотропы
• Ингибиторы SGLT2
• Другие классы препаратов

Рынок по способу введения

• Пероральный
• Парентеральный

Рынок по типу

• Брендированные
• Дженерики

Рынок по каналу распространения

• Аптеки больниц
• Аптеки розничной торговли
• Онлайн-аптеки

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ