Рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности — по классу препарата, по пути введения, по типу, по каналу сбыта — глобальный прогноз (2025–2034 гг.)

Застойные лекарства от сердечной недостаточности размера рынка

Глобальный объем рынка лекарств от застойной сердечной недостаточности (CHF) в 2024 году оценивался в 8,9 миллиарда долларов США. Размер рынка, по оценкам, вырастет с 10 миллиардов долларов США в 2025 году до 31,5 миллиардов долларов США в 2034 году, увеличившись на 13,6% с 2025 по 2034 год. Расширение рынка обусловлено растущим глобальным бременем сердечной недостаточности, особенно у стареющего населения и людей с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет, гипертония и ожирение.

Всемирная федерация сердца сообщает, что сердечная недостаточность является наиболее распространенной причиной госпитализации во всем мире, и более 64 миллионов пациентов страдают от нее. Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с образом жизни, увеличивает спрос на более эффективное и экономичное лечение сердечной недостаточности.

Другой основной движущей силой на этом рынке являются инновации в фармакологической терапии. Традиционные методы лечения, включая ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и диуретики, остаются основополагающими, однако новые методы лечения, такие как ингибиторы ангиотензинового рецептора-неприлизина (ARNI) и ингибиторы котранспортера натрия-глюкозы-2 (SGLT2), улучшают клинические результаты. При поддержке инноваций и позитивных клинические испытанияЭти методы лечения расширяют терапевтические подходы и меняют управление лечением ХСН.

Кроме того, усиление глобального внимания к сердечно-сосудистому благополучию, наряду с улучшением диагностических возможностей ХСН и доступа к медицинским услугам, особенно в развивающихся странах, способствуют раннему выявлению и вмешательству ХСН. Кроме того, фармацевтические компании в настоящее время сосредоточены на разработке новых лекарств от острой и хронической сердечной недостаточности, что увеличивает их инвестиции в исследования и разработки. Кроме того, рост рынка поддерживается стратегическими партнерскими отношениями, новыми разрешениями на терапию и растущим рынком непатентованных лекарств, улучшающих доступность и доступность.

Препараты от застойной сердечной недостаточности (CHF) сосредоточены на управлении и лечении хронического состояния сердечной недостаточности. Сердце не перекачивает кровь должным образом в этом состоянии. Лекарства облегчают симптомы и задерживают развитие заболевания. Ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, АРБ и недавно введенные ингибиторы АРНИ и SGLT2 являются некоторыми важными классами лекарств. Эти препараты контролируют высокое кровяное давление, заторы и рабочую нагрузку на сердце, тем самым обеспечивая лучшую производительность и эффективность, а также повышенную эффективность сердца.

Рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности тенденции

• Растущая распространенность сердечной недостаточности становится ключевой тенденцией, стимулирующей рост мирового рынка.
• Выровнявшись с увеличением продолжительности жизни, распространенность сердечной недостаточности также растет из-за диабета, гипертонии и ожирения.
• Например, в статье, опубликованной Национальным институтом здравоохранения (NIH), подчеркивается, что около 6,7 миллиона американцев в возрасте старше 20 лет страдают от сердечной недостаточности, число, по прогнозам, достигнет 8,5 миллиона к 2030 году. Кроме того, пожизненный риск развития сердечной недостаточности вырос до 24%, что означает, что примерно 1 из 4 человек будет испытывать это состояние в какой-то момент своей жизни.
• Это растущее бремя для здоровья создает постоянную потребность в лекарственной терапии, которая лечит симптомы, уменьшает скорость прогрессирования заболевания и уменьшает госпитализацию.
• В ответ системы здравоохранения концентрируются на глобальной потребности в раннем выявлении и постоянном лечении. Смена парадигмы способствовала внедрению фармакологического лечения на всех стадиях ХСН.
• Кроме того, улучшенные диагностические возможности и регулярное включение скрининга ХСН в сердечно-сосудистую помощь улучшили его обнаружение, особенно среди групп высокого риска, что, в свою очередь, увеличивает использование лечения ХСН среди пациентов.

Тарифы администрации Трампа

• Введение тарифов при администрации Трампа может оказать значительное влияние на мировой рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности. Согласно недавним заявлениям Белого дома, президент Трамп подписал распоряжение 5 мая 2025 года о стимулировании отечественного фармацевтического производства, объявив, что тарифы на лекарства могут быть введены в течение следующих двух недель. Этот сдвиг в политике может повлиять на цепочки производства и распределения основных лекарств CHF, включая ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и диуретики.
• Введение тарифов на фармацевтические компоненты или готовую продукцию, импортируемую из ключевых производственных центров, таких как Китай, может увеличить производственные затраты на лекарства, связанные с лечением ХСН. Это может особенно повлиять на производителей дженериков, которые работают на тонкой марже. Согласно данным Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), большая часть фармацевтического импорта США пришла из Европы, прежде всего Ирландии, Германии и Швейцарии, со значительным дополнительным источником из Китая и Индии для активных фармацевтических ингредиентов (API).
• Это потенциальное увеличение стоимости может привести к повышению цен на обычно используемые препараты. Как отмечают экономисты здравоохранения из Бюджетной лаборатории Йельского университета, в 2024 году среднее домохозяйство США потратило около 4200 долларов США на отпускаемые по рецепту лекарства, что может потенциально увеличиться, если будут введены тарифы. Влияние может быть особенно значительным для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, такими как сердечная недостаточность, которые требуют постоянного доступа к лекарствам.
• В результате фармацевтические фирмы могут быть вынуждены увеличить расходы на лекарства и медицинские услуги, потенциально снижая доступность и доступность лечебных услуг на чувствительных к цене рынках. Эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) указали, что, хотя рационализация внутреннего одобрения производства может в конечном итоге увеличить американское производство, строительство новых производственных мощностей и создание цепочек поставок займет годы, а не месяцы.
• Производители в США могут столкнуться с перебоями в цепочке поставок, что потенциально может повлиять на доступность лекарств и способность поддерживать непрерывность лечения пациентов. 6 мая 2025 года Комиссар FDA заявил, что агентство планирует увеличить количество инспекций иностранных фармацевтических предприятий, одновременно изменив их на неожиданные визиты, что может еще больше усложнить логистику поставок импортных лекарств.
• В долгосрочной перспективе компании, как правило, перемещают части своей цепочки поставок в районы, лишенные тарифов, что приводит к сложности работы и дальнейшему напряжению ресурсов. Эти изменения могут также замедлить инновации и рост рынка, особенно для новых методов лечения ХСН, которые зависят от глобальных исследований, разработок и систем распределения.
• В долгосрочной перспективе предприятия могут, как правило, перемещать части своей цепочки поставок в районы без тарифов, что потенциально может привести к операционной сложности и дальнейшей нагрузке на ресурсы. Эти сдвиги могут замедлить инновации и рост рынка, особенно для новых методов лечения ХСН, которые зависят от глобальных исследований, разработок и систем распределения.
• В целом, если тарифы будут введены, как указано в недавних правительственных заявлениях, рынок лекарств CHF может столкнуться с экономически ограниченной средой с потенциальными осложнениями, связанными с доступом, которые могут повлиять на его траекторию роста.

Анализ рынка лекарств от застойной сердечной недостаточности

В 2021 году мировой рынок оценивался в 6,4 млрд долларов. В следующем году он увидел небольшое увеличение до 7,1 миллиарда долларов, а к 2023 году рынок еще больше поднялся до 8 миллиардов долларов. Основываясь на классе лекарств, мировой рынок сегментирован на ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, блокаторы рецепторов ангиотензина 2, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (МРА), ивабрадин, инотропы, ингибиторы SGLT2 и другие классы лекарств. Сегмент ингибиторов АПФ доминировал на мировом рынке лекарств CHF и в 2024 году был оценен в 2,4 миллиарда долларов.

• Ингибиторы АПФ являются краеугольным камнем для управления ХСН и обычно назначаются в качестве терапии первой линии для пациентов с сердечной недостаточностью с уменьшенной фракцией выброса (HFrEF).
• Их эффективность в снижении смертности, госпитализации и общих улучшенных результатах лечения была хорошо задокументирована в многочисленных клинических испытаниях, закрепив свое доминирующее положение на рынке.
• Благодаря десятилетиям надежной клинической документации и ее включению в глобальные руководящие принципы лечения (такие как ACC / AHA и ESC), ингибиторы АПФ по-прежнему широко используются врачами во всем мире.
• Кроме того, доступность этих препаратов как в фирменных, так и в недорогих генерических формах делает их доступными как на развитых, так и на развивающихся рынках. Эта широко распространенная доступность стимулирует значительный объем рецептов и вклад в доход, тем самым укрепляя свое доминирующее положение на рынке.

Основываясь на пути введения, глобальный рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности разделен на оральный и парентеральный. Устный сегмент составил 67,2% доли рынка в 2024 году.

• Пероральные препараты легко вводить, что делает их предпочтительным выбором для пациентов, проходящих длительное лечение. Это улучшает соблюдение, особенно при хронических заболеваниях, таких как застойная сердечная недостаточность (ЗСН), когда пациенты часто нуждаются в пожизненном лечении.
• Кроме того, большинство назначенных препаратов CHF, таких как ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, блокаторы рецепторов ангиотензина II (АРБ), антагонисты минералокортикоидных рецепторов (МРА), ингибиторы SGLT2 и ивабрадин, легко доступны в оральной форме, тем самым поддерживая рост этого сегмента.
• Кроме того, пероральные препараты, особенно дженерики, как правило, более доступны, чем их инъекционные аналоги. Эта экономическая эффективность увеличивает принятие пероральных препаратов как на развитых, так и на развивающихся рынках здравоохранения.

Исходя из этого типа, глобальный рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности сегментирован на брендированные и дженерики. Ожидается, что брендированный сегмент вырастет на 13,3% CAGR в течение прогнозируемого периода времени.

• Рост подпитывается запуском новых и инновационных, запатентованных методов лечения, таких как ингибиторы ангиотензиновых рецепторов-неприлизинов (ARNI) и ингибиторы SGLT2.
• Увеличение спроса на фирменные препараты обусловлено преимуществами, которые они предлагают по сравнению с непатентованными препаратами, такими как доказанные значительные улучшения клинических результатов.
• Кроме того, фирменные препараты пользуются сильными предпочтениями врачей из-за их безопасности, что хорошо документировано из-за обширных данных клинических испытаний. Маркетинговые усилия фармацевтических компаний в сочетании с ростом расходов на здравоохранение, особенно в развитых странах, еще больше укрепляют рост этого сегмента.

Основываясь на канале распространения, глобальный рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности классифицируется на больничные аптеки, розничные аптеки и онлайн-аптеки. Ожидается, что сегмент больничных аптек достигнет 16,7 млрд долларов к 2034 году.

• Больничные аптеки важны, поскольку они обеспечивают лечение, такое как внутривенные препараты, инотропы и другие специализированные методы лечения для этих критически больных пациентов, которые обычно не выдаются в амбулаторных условиях.
• Из-за того, что сердечная недостаточность становится все более распространенной, особенно среди пожилых пациентов, ожидается, что спрос на эти лекарства в условиях больницы значительно возрастет.
• Кроме того, растущая сложность схем лечения ХСН и все более широкое использование новых дорогостоящих методов лечения, таких как ингибиторы SGLT2 и ингибиторы рецептора ангиотензина-неприлизина (АРНИ), будут способствовать дальнейшему росту сегмента больничных аптек.

Северный рынок лекарств CHF доминировал на мировом рынке лекарств CHF с долей рынка 38,5% в 2024 году. Американский рынок лекарств CHF в 2021 году оценивался в 2,3 миллиарда долларов. В 2024 году США доминировали на рынке CHF Северной Америки с доходом 3,1 млрд долларов США, увеличившись с 2,8 млрд долларов США в 2023 году и 2,5 млрд долларов США в 2022 году.

• Этот рост можно объяснить высокой распространенностью сердечной недостаточности в стране.
• Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2022 году сердечная недостаточность стала причиной 457 212 смертей, что составляет 13,9% всех причин смерти в США.
• Такой высокий объем пациентов в стране повышает спрос на эффективные лекарства от ХСН.
• Кроме того, система здравоохранения США предлагает легкий доступ к лекарствам для CHF, с возмещением от частных и государственных программ страхования, тем самым обеспечивая широкий доступ к лекарствам CHF.

Ожидается, что рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности в Германии в ближайшие годы значительно вырастет на европейском рынке лекарств от сердечной недостаточности.

• Растущее число стареющего населения в стране связано с растущей распространенностью сердечной недостаточности.
• С старением населения частота сердечной недостаточности, вероятно, станет более распространенной, что увеличит потребность в эффективной лекарственной терапии.
• Кроме того, хорошо зарекомендовавшая себя система здравоохранения Германии обеспечивает широкий доступ к препаратам CHF, включая как установленные методы лечения, так и новые инновации, такие как ингибиторы SGLT2 и ARNI.

Ожидается, что рынок лекарств от застойной сердечной недостаточности в Индии в течение прогнозируемого периода будет наблюдать значительный рост на рынке лекарств от сердечной недостаточности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Расширению рынка способствует растущая распространенность проблем, связанных с сердцем, в сочетании с высоким возрастом населения и усугубляющим воздействием заболеваний образа жизни, таких как диабет, высокое кровяное давление и ожирение, которые являются важными факторами сердечной недостаточности.
• Повышение осведомленности и образования, развитие систем здравоохранения и расширение доступности страхования расширяют доступ к традиционным и инновационным методам лечения ХСН.
• Кроме того, присутствие местных фармацевтических компаний, производящих экономически эффективные дженерики, в сочетании с государственной политикой, уделяющей приоритетное внимание лечению хронических заболеваний, увеличивает доступность вариантов лечения ХСН для более широкой базы пациентов.

Прогнозируется, что в течение всего периода анализа в Бразилии будет наблюдаться заметное расширение на рынке лекарственных средств для лечения ХСН в Латинской Америке.

• По данным Американской кардиологической ассоциации, в 2019 году в Бразилии было зарегистрировано более 222 000 госпитализаций из-за сердечной недостаточности, что подчеркивает растущую экономическую нагрузку и бремя сердечно-сосудистых заболеваний для здоровья.
• Таким образом, эффективные варианты лечения ХСН пользуются большим спросом из-за этой растущей распространенности.
• Кроме того, прогресс в системе здравоохранения, повышенная осведомленность и правительственные программы, направленные на улучшение доступности кардиологической помощи, увеличивают спрос на лекарства от ХСН в стране.

Саудовская Аравия Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на рынке лекарств CHF на Ближнем Востоке и в Африке будет наблюдаться значительный рост.

• В стране наблюдается устойчивый рост неинфекционных заболеваний, таких как диабет, гипертония и ожирение — ключевые факторы риска застойной сердечной недостаточности.
• При постоянно стареющем населении и урбанизации регионов распространенность сердечной недостаточности, вероятно, будет расти, что впоследствии повысит потребность в устойчивой лекарственной терапии.
• В рамках программы Vision 2030 Саудовская Аравия также уделяет особое внимание реструктуризации системы сердечно-сосудистого здравоохранения, которая предоставляет специализированные услуги и передовые диагностические инструменты и повышает общую грамотность населения в области здравоохранения. Все эти факторы будут способствовать росту рынка лекарственных средств Саудовской Аравии.

Доля рынка лекарств от сердечной недостаточности

Рынок характеризуется наличием нескольких хорошо зарекомендовавших себя фармацевтических компаний, конкурирующих между различными классами лекарств, включая ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики, антагонисты альдостерона, ингибиторы SGLT2 и терапию ARNI. На топ-5 игроков этого рынка, таких как Novartis, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly и Merck, приходится около 45% доли рынка на мировом рынке. Эти компании в значительной степени сосредоточены на клинических исследованиях, стратегическом партнерстве и географической экспансии для поддержания конкурентного преимущества. Инновации, одобрение регулирующих органов и реальные доказательства будут продолжать формировать динамику рынка и влиять на лидерство в этой области.

Застойные лекарства от сердечной недостаточности на рынке

Некоторые из известных игроков, работающих в индустрии лекарств от застойной сердечной недостаточности (ЗСН), включают:

• Alnylam Pharmaceuticals
• Амген
• АстраЗенека
• Байер
• Берингер Ингельхайм International
• Компания Bristol-Myers Squibb
• Эли Лилли и компания
• GlaxoSmithKline
• Джонсон и Джонсон
• Мерк
• Новарс
• Otsuka Pharmaceutical
• Pfizer
• Санофи
• Фармацевтическая компания Teva промышленность

• AstraZeneca является лидером на рынке CHF с ингибитором SGLT2, FARXIGA (дапаглифлозин), который одобрен как для HFrEF, так и для HFpEF. При поддержке крупномасштабных испытаний препарат продемонстрировал снижение госпитализации и смертности. Интегрированная кардиометаболическая стратегия AstraZeneca и сильное глобальное присутствие позволяют ей возглавлять инновации в области лечения ХСН среди широкой популяции пациентов, особенно с сопутствующим диабетом и сердечной недостаточностью.
• Pfizer поддерживает широкий сердечно-сосудистые препараты портфолио и использует свою глобальную инфраструктуру для эффективного проведения терапии ХСН. Акцент на комбинированной терапии и сотрудничестве повышает его R & D силу в сердечной недостаточности. Стратегия Pfizer включает в себя улучшение доступа к методам лечения, основанным на фактических данных, и нацеливание на сердечную недостаточность в рамках своей более широкой кардиометаболической платформы, что позволяет ей эффективно конкурировать в нескольких классах препаратов CHF.

Застойная сердечная недостаточность (CHF) Новости индустрии лекарств

• В мае 2025 года Alnylam Pharmaceuticals объявила об одобрении FDA своей sNDA для AMVUTTRA (вутрисиран) для лечения кардиомиопатии, вызванной диким типом или наследственным транстиретин-опосредованным амилоидозом (ATTR-CM) у взрослых, с целью снижения сердечно-сосудистых смертей, госпитализаций и срочных посещений сердечной недостаточности. Одобрение усиливает присутствие Alnylam на рынке сердечно-сосудистых РНКи и будет способствовать его коммерческому росту.
• В марте 2024 года Novo Nordisk приобрела Cardior Pharmaceuticals. Это приобретение укрепило позиции Novo Nordisk в сердечно-сосудистой терапии, укрепив ее позиции в области сердечной недостаточности и инноваций в лечении на основе РНК.
• В сентябре 2021 года FDA США предоставило Jardiance (эмпаглифлозин) прорывное назначение терапии в качестве исследуемого лечения для взрослых с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF), как объявили Boehringer Ingelheim и Eli Lilly and Company. Это назначение поддерживает ускоренное развитие и обзор, позиционируя компании для укрепления своего лидерства на растущем рынке терапии сердечной недостаточности.

Отчет по исследованию рынка лекарств от застойной сердечной недостаточности включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом по объему выручки в размере USD млн с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по классу наркотиков

• Ингибиторы АПФ
• Бета-блокаторы
• мочегонные средства
• Ангиотензин 2 блокаторы рецепторов
• Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (MRA)
• Ивабрадин
• инотропы
• ингибиторы SGLT2
• Другие классы наркотиков

Рынок, по пути управления

• устный
• родительский

Рынок по типу

• фирменный
• общий

Рынок через канал распределения

• Больничные аптеки
• Розничные аптеки
• Интернет-аптеки

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ