Размер рынка оборудования для компостируемой упаковки, по типу оборудования, по материалам, по типу упаковки, по уровню автоматизации, по источнику питания, по конечному использованию, по каналу сбыта, анализ, доля, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Объем рынка оборудования для компостируемой упаковки

Мировой рынок оборудования для компостируемой упаковки в 2024 году оценивался в 34,3 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 36,7 млрд долларов США в 2025 году до 80,9 млрд долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 9,2%. Ужесточение строгих экологических правил способствует росту рынка. Многие правительства по всему миру вводят более строгие правила для сокращения одноразового пластика и упаковочных отходов, а также выбросов углекислого газа, чтобы промышленность перешла на зеленые заменители.

В ЕС действует Директива об одноразовом пластике, направленная на сокращение использования пластика на 50% к 2025 году и на 90% к 2040 году. В США одноразовые пластиковые пакеты также запрещены в таких штатах, как Калифорния и Нью-Йорк, а Калифорния стремится сократить пластиковые отходы на 75% к 2030 году. Эти законы могут быть использованы для разработки компостируемой упаковки в промышленных масштабах, поэтому ожидается, что спрос на такое оборудование, как биополимерные экструдеры, термоформовочные машины и автоматизированные машины для обработки компостируемой пленки, будет расти во всех таких регионах. Более того, инвестиции в это оборудование набирают обороты, поскольку правительства предоставляют предприятиям, внедряющим биоразлагаемую упаковку, такие стимулы, как налоговые льготы, субсидии и «зеленые» сертификаты. Компании реагируют на растущие ожидания общественности и инвесторов в отношении устойчивого развития и используют их в качестве компостируемых решений для достижения своих экологических целей. Следовательно, эти строгие правила не только стимулируют спрос на компостируемую упаковку, но и значительно расширяют рынок оборудования, необходимого для ее производства.

Тенденции рынка оборудования для компостируемой упаковки

Страны по всему миру вводят законы, запрещающие одноразовый пластик и поощряющие использование компостируемых альтернатив. Например, по данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), во всех США образуется около 35 миллионов тонн отходов, и только 5% из них идут на переработку в 2021 году. Такие города, как Нью-Йорк и Сан-Франциско, запретили некомпостируемый пластик, подталкивая компании к использованию экологичной упаковки. Это также стимулирует спрос на компостируемое упаковочное оборудование из-за этих правил. В соответствии с Планом действий по экономике замкнутого цикла Европейский союз также стремится к 2030 году сделать всю упаковку пригодной для вторичной переработки или повторного использования.

Зеленые продукты все больше влияют на предпочтения потребителей. Эта тенденция вынуждает такие отрасли, как общественное питание, переходить на биоразлагаемую упаковку. Согласно опросу, проведенному McKinsey & Company в 2023 году, пятьдесят пять процентов потребителей в США готовы платить больше за экологичную упаковку. По мере того, как все больше потребителей ищут экологически устойчивые варианты, компании совершенствуют свои компостируемые упаковочные аппараты. ?

Все это были трендовые решения для одноразовой упаковки Типы материалов, такие как полимолочная кислота (PLA) и полигидроксиалканоаты (PHA), имеют почти такую же долговечность и функциональность, как и традиционные пластмассы. Эти инновации позволяют отраслям, которые имеют высокую зависимость от упаковки, таким как продукты питания и напитки, косметика и потребительские товары, перейти к решениям по компостированию. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что рынок биопластиков, который включает в себя компостируемые биопластики, будет расти на 15% в год до 2028 года, в значительной степени благодаря достижениям в области материаловедения.

Тарифы администрации Трампа

С 2018 по 2020 год администрация Трампа ввела тарифы на китайские товары, что резко повлияло на рынок оборудования для компостируемой упаковки, повысив затраты и создав сбои в цепочках поставок. Большинство компонентов, необходимых для компостируемого упаковочного оборудования, таких как двигатели, датчики и системы пресс-форм, импортируются, и Китай является крупнейшим поставщиком. Тарифы, которые достигали 25 процентов на промышленное оборудование и электронные компоненты, увеличили цену импорта этих деталей. По данным Бюро переписи населения США, американский импорт оборудования из Китая упал на 16 процентов за этот период, что свидетельствует о влиянии этих тарифов.

Эти растущие затраты осложняли способность производителей, особенно малых и средних фирм, инвестировать в компостируемую упаковку или расширять ее. Задержки в закупках и сроках реализации проектов также были связаны с неопределенностью в цепочке поставок. Более крупные компании смогли покрыть расходы или найти других поставщиков, но более мелким пришлось отложить или сократить инвестиции. Тарифы оказали давление на некоторых американских производителей, чтобы они исследовали возможность отечественного производства оборудования для компостируемой упаковки, но этот переход имел ограниченный импульс. В целом, тарифы поставили рынок перед проблемами в краткосрочной перспективе, повысив затраты и замедлив внедрение, но они также ускорили переход к локализованным и устойчивым цепочкам поставок в долгосрочной перспективе.

Анализ рынка оборудования для компостируемой упаковки

В зависимости от типа оборудования рынок сегментирован на экструдеры, машины для выдува пленки, печатные станки, режущие машины, запечатывающие машины и другие. В 2024 году выручка сегмента экструдеров составила 9,6 млрд долларов США, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 9,6% в течение прогнозируемого периода.

• Рынок оборудования для компостируемой упаковки — это растущий рынок, на котором экструдеры занимают лидирующие позиции благодаря своей роли в переработке сырья на биологической основе в функциональном формате для упаковки. Машины имеют решающее значение для преобразования биополимеров, таких как PLA, PHA и смеси на основе крахмала, в пленки, листы и формованные изделия, которые составляют основу многих форм компостируемой упаковки.
  
• Экструдеры невероятно ценны для различных отраслей промышленности, от пищевой промышленности и производства напитков до сельскохозяйственного сектора, поскольку их универсальность позволяет производить множество различных продуктов, включая компостируемые пакеты, лотки для пищевых продуктов и гибкую упаковку. Кроме того, экструдеры могут иметь высокую пропускную способность и потенциал масштабируемости, что делает их хорошо подходящими для недорогого крупномасштабного производства, что является ключевой необходимостью после того, как многие компании перестанут полагаться на традиционные пластмассы. Последние разработки в технологии экструдеров, в том числе двухшнековые конструкции и улучшенные системы контроля температуры, также оптимизировали экструдеры для обработки термочувствительных и хрупких биоразлагаемых веществ. Кроме того, эти системы могут быть легко интегрированы с последующим оборудованием, таким как термоформовочные и запайочные машины, для оптимизации комплексных производственных линий. В целом, это сочетание функциональности, гибкости и инноваций делает экструдеры самым быстрорастущим сегментом компостируемого упаковочного оборудования.

В зависимости от канала сбыта, рынок оборудования для компостируемой упаковки бывает прямым и косвенным. В 2024 году на долю непрямого сегмента приходилось более 55,1% и ожидается рост на 9,4% до 2034 года.

• Ожидается, что непрямой канал сбыта будет занимать лидирующие позиции на рынке, поскольку он обеспечивает экономически эффективную масштабируемость, а также локализованную поддержку закупок для производителей. Эта форма дистрибуции систематически включает в себя сторонних агентов, дистрибьюторов или дилеров, продающих оборудование, а не напрямую у производителя, и есть 5 основных преимуществ этого процесса.
  
• Непрямые каналы позволяют производителям использовать налаженные сети опытных дистрибьюторов, знакомых с региональными рынками, предпочтениями клиентов и местными правилами. Это также имеет решающее значение в децентрализованной и развивающейся специальности, растущем рынке, таком как компостируемая упаковка, где спрос на региональные и отраслевые сегменты значительно различается.
  

В зависимости от степени автоматизации рынок сегментирован на автоматизацию, полуавтоматизацию и ручную работу. Ожидается, что в 2024 году сегмент автоматизации будет занимать основную долю в 42,1%.

• Рост рынка оборудования для компостируемой упаковки обусловлен автоматизацией, которая повышает эффективность, согласованность и масштабируемость. Это очень важно, потому что спрос на экологичную упаковку продолжает расти во всем мире. Однако по мере того, как компании переходят от традиционных пластиков к компостируемым материалам, им требуется оборудование, способное обеспечивать высокий уровень производительности при одновременном удовлетворении уникальных требований биоразлагаемых материалов, которые, как правило, более чувствительны к теплу и давлению.
  
• Кроме того, автоматизированные системы включают в себя передовые технологии, такие как датчики, мониторинг на основе искусственного интеллекта и подключение к Интернету вещей. Это помогает отслеживать производительность в режиме реального времени, прогнозировать потребности в техническом обслуживании и легко интегрироваться с другими производственными процессами, что приводит к повышению эффективности. Действительно, по данным Бюро статистики труда США, за последнее десятилетие в производственном секторе Соединенных Штатов произошло снижение доступности рабочей силы на целых 3 процента. Это вынудило компании инвестировать в автоматизацию производственных нужд и сократить время выхода на рынок.

• В 2024 году Китай доминировал на рынке оборудования для компостируемой упаковки, на его долю приходилось около 87,3% доли рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в том же году он получил около 8,5 млрд долларов США. Китай, Индия, Япония и Южная Корея являются ключевыми производителями компостируемой упаковки и оборудования для ее изготовления. Регион также отличается низкими производственными затратами и экономией за счет масштаба, что позволило ему доминировать как на местном, так и на мировом рынках. Урбанизация и растущий рост электронной коммерции привели к увеличению спроса на экологичную упаковку. Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона также должны сыграть важную роль. Например, Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) выдвинула планы по запрету одноразового пластика в ключевых городах к 2025 году, а Правила внесения поправок в Правила управления пластиковыми отходами Индии от 2021 года теперь вводят запрет на определенные виды одноразового пластика. Внедрение биоразлагаемой упаковки в регионе также обусловлено этими правилами в сочетании с растущей осведомленностью потребителей об устойчивом развитии.
  
• Прогнозируется, что рынок оборудования для компостируемой упаковки в Северной Америке станет свидетелем прибыльного роста, обусловленного строгими государственными экологическими нормами, корпоративными инициативами в области устойчивого развития и повышенным потребительским спросом на экологичные упаковочные решения. Калифорния и Нью-Йорк, среди других штатов, запретили одноразовый пластик и установили стандарты компонуемости. Калифорнийский закон SB 54, например, сократит пластиковую упаковку на 25% к 2032 году. Мировые гиганты, такие как Starbucks, Amazon и Walmart, вкладывают деньги в экологичную упаковку, чтобы достичь своих экологических целей. Потребители все чаще выбирают экологически чистые альтернативы (особенно в секторах продуктов питания, напитков и электронной коммерции). Автоматизация производства также облегчает компаниям в Северной Америке создание биоразлагаемой упаковки, и эти факторы способствуют общему росту в космосе.
  
• Рынок компостируемого упаковочного оборудования в Европе также является реакцией на строгие правила, высокий уровень осведомленности потребителей и технологические инновации. Такие инициативы, как «Зеленый курс» Европейского союза и Директива об одноразовом пластике, позволят сократить количество пластиковых отходов за счет поощрения устойчивых альтернатив. Например, ЕС стремится к тому, чтобы к 2030 году вся упаковка была пригодна для вторичной переработки или повторного использования. Эта политика стимулировала промышленность использовать компостируемую упаковку, что требует оборудования для ее производства. Европейские клиенты очень заботятся об окружающей среде, подталкивая бизнес к достижению показателей устойчивого развития. Регион также много тратит на исследования и разработки. Инновации в области биопластика и компостируемых материалов также поддерживаются в рамках программ финансирования ЕС, включая Horizon Europe. Вместе с ведущими производителями упаковочных машин, Германия и Италия будут лидировать в мире в разработке передовых компостируемых упаковочных машин.
  

Доля рынка оборудования для компостируемой упаковки

GEA Group является ведущим мировым поставщиком передовых экструзионных систем, и мы также производим термоформовочные машины, которые имеют решающее значение для изготовления компостируемой упаковки. Основное внимание уделяется устойчивому развитию, инновационным материалам и индивидуальному подходу к конкретным потребностям заказчика. Sacmi, которая предлагает оборудование для формования, наполнения и упаковки. Компания использует свой глобальный масштаб и инвестиции в исследования для совершенствования технологий экологичной упаковки. Компания также сотрудничает с производителями биопластика для разработки новых упаковочных решений, которые можно компостировать.

Krones AG KRN, -0,42% производит производственные и упаковочные машины и специализируется на интеллектуальной автоматизации и IoT, повышающих эффективность производства. Все остальное, что они делают, связано с переработкой и компонуемостью, и они предоставляют комплексные решения, помогающие предприятиям перейти на компостируемую упаковку». Компания инвестирует в исследования и тесно сотрудничает с поставщиками материалов, гарантируя, что ее решения для биоразлагаемых и компостируемых материалов всегда актуальны. Продукты питания, которые предоставляет корпорация JBT, включают в себя системы обработки и упаковки, которые представляют собой экологически чистые и здоровые ужины. Его цель — предоставить гибкие, энергоэффективные машины и локализованное оборудование для компостируемых веществ. Эти лидеры рынка выбрали путь, ориентированный на устойчивое развитие, технологии и индивидуальные решения для предприятий, переходящих на экологически чистую упаковку.

Компании рынка оборудования для компостируемой упаковки

Основными игроками, работающими в отрасли компостируемого упаковочного оборудования, являются:

• Компания «Амкор»
• Мяч
• БАСФ
• Берри Глобал
• Биопластики Биом
• Биосумка
• Браскем
• Корбион
• ЭкоЭнгар
• Международная газета
• Монди
• Плакон
• Смерфит Каппа
• Тетра Пак
• Уэстрок
  

Amcor производит гибкую упаковку и оборудование, такое как термоформованные и экструзионные машины для производства компонуемых пленок и упаковки. Ball делает упор на перерабатываемые материалы, а не на компостируемое упаковочное оборудование, но отдает приоритет экологичности в своем производственном процессе. BASF поставляет производителям сырье для биоразлагаемых материалов, таких как ecovio, которые они используют для производства компостируемой упаковки на оборудовании, таком как экструдеры и литейные машины. Berry Global поставляет оборудование для производства компостируемых пленок и пакетов на основе технологий экструзии и термоформования. Креативные биоразлагаемые материалы: Они производят биоразлагаемые материалы для упаковки с помощью формовочного и экструдингового оборудования. Их биоразлагаемые материалы обрабатываются с помощью формовочного и экструдионного оборудования. Экструдеры пленки и машины для производства пакетов используются BioBag для производства компостируемых пакетов.

Новости отрасли оборудования для компостируемой упаковки

• В феврале 2025 года TIPA, ведущая мировая компания, когда речь идет об инновациях в области компостируемой упаковки, на этой неделе представила новый этап в мире постоянно развивающейся домашней компостируемой металлизированной пленки с высокими барьерными свойствами. Проблемы упаковки экологически чистых чипсов и соленых закусок решаются с помощью биоразлагаемого решения, сочетающего в себе функциональность и долговечность. Запуск происходит в период растущего спроса на экологичную упаковку для снеков, при этом мировой рынок будет расти со скоростью более 5% в течение следующих пяти лет.
  
• В ноябре 2024 года UPM и Eastman выпустили упаковку для продуктов питания на бумажной основе, пригодную для вторичной переработки, с компостируемым покрытием. Компании UPM Specialty Papers и Eastman разработали упаковку для защиты от жира и кислорода для пищевых продуктов с компостируемым биополимерным покрытием.
  Решение основано на биоактивных и компостируемых добавках Solus и полимере BioPBS от Eastman для создания тонких отложений на компостируемой и перерабатываемой барьерной бумаге UPM. По словам компаний, слой покрытия настолько тонкий, что решение «предназначено для переработки», чтобы облегчить переработку в существующих потоках переработки волокна.
  
• В январе 2024 года новый биоразлагаемый оберточный лоток марки SEE CRYOVAC® изготовлен из биосмолы, контактирующей с пищевыми продуктами, сертифицированной Министерством сельского хозяйства США как химически полученная биооснова, содержащая 54% возобновляемой древесной целлюлозы. Лоток, который будет биоразлагаться в органический материал без токсичных остатков, предназначен для замены лотков из пенополистирола или EPS, которые традиционно упаковывают свежую птицу и красное мясо для покупки потребителем, но не могут быть переработаны или биоразлагаться.
  

Отчет об исследовании рынка компостируемого упаковочного оборудования включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и объема в тысячах единиц с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, По типу оборудования

• Экструдеров
• Машины для выдува пленки
• Печатные станки
• Режущие станки
• Запечатывающие машины
• Другие

Рынок, по материалам

• Растительные волокна
• Бумага и картон
• Кукурузный крахмал
• Бамбук
• Другие

Рынок, по типу упаковки

• Гибкая упаковка
• Жесткая упаковка
• Столовые приборы и аксессуары
• Упаковка на бумажной основе

Рынок, по степени автоматизации

• Автоматически
• Полуавтомат
• Вручную

Рынок, по источникам питания

• Оборудование с электроприводом
• Газомоторное оборудование
• Дизель
• Гибрид

Рынок, по конечному использованию

• Упаковка для продуктов питания и напитков
• Розничная торговля и потребительские товары
• Здравоохранение и личная гигиена
• Электронная коммерция и доставка
• Сельское хозяйство и садоводство
• Другие

Рынок, по каналам сбыта

• Прямой
• Непрямой

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия