Рынок химических продуктов круговой экономики по размеру - по типу, по процессу, по отрасли конечного использования, анализ отрасли, доля, прогноз роста 2025 - 2034

Размер рынка химических веществ в рамках круговой экономики

Глобальный рынок химических веществ в рамках круговой экономики оценивался в 228,4 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 268,5 млрд долларов США в 2025 году до 812,3 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 13,5% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

• Промышленность химических веществ в рамках круговой экономики включает полимеры, смолы, базовые органические и неорганические химические вещества, специальные химические вещества и промежуточные химические вещества из биологического сырья, химического и механического переработки, а также процессов восстановления промышленных отходов. Эти развивающиеся рынки влияют на соответствие регуляторным требованиям, корпоративным обязательствам в области устойчивого развития и зрелости технологий в контексте передовых технологий переработки и биооснованного производства.
  
• Сектор химических веществ в рамках круговой экономики переживает три трансформационных тренда, которые меняют конкурентную динамику и цепочку создания стоимости. Во-первых, масштабирование передовых и химических технологий переработки пластиков и сложных потоков отходов начинает развиваться по всему миру, с более чем 9 миллионами тонн в год объявленной мощности пиролиза, находящейся в разработке, причем Европа и Северная Америка лидируют.
  
• Переход к замкнутым и циклическим бизнес-моделям создает новые резервы спроса на циклические химические вещества в упаковочной, автомобильной и электронной отраслях. В 2024 году сектор упаковки, вероятно, будет представлять собой крупнейшее применение на рынке химических веществ в рамках круговой экономики — 38%, а обязательства владельцев брендов и регуляторное давление стимулируют спрос. Спрос на высококачественное переработанное сырье в упаковочных приложениях может достичь 20-25 миллионов тонн в год к 2030 году.
  

Тренды рынка химических веществ в рамках круговой экономики

• Переход передовых технологий переработки от пилотного и демонстрационного масштаба к коммерческому — это крупнейший технологический тренд, влияющий на сектор химических веществ в рамках круговой экономики. По состоянию на 2023 год мощность химической переработки в Европейском Союзе составляет 150 килотонн, причем большую часть поставок обеспечивает пиролиз. Объявлено о разработке мощности пиролиза в 9 миллионов тонн в год, почти вся из которых находится в Европе и Северной Америке. Химические производители вкладывают крупные капитальные инвестиции в коммерциализацию собственных и лицензированных технологий.
  
• Внедрение биооснованного и возобновляемого сырья в основное химическое производство — это новый тренд, дополняющий передовые технологии переработки и являющийся дополнительным источником снижения зависимости от ископаемого сырья. Глобальное производство биооснованных химических веществ и полимеров в 2021 году составило около 90 миллионов тонн. Сектор биопластиков переживает быстрый рост, прогнозируемый с 1,1 миллиона тонн в 2024 году до 7,3 миллиона тонн к 2034 году, с темпом роста 20,4% в год. Европейская ассоциация биопластиков оценивает, что глобальная мощность производства биопластиков увеличится с 2,5 миллиона метрических тонн в 2024 году до примерно 5,7 миллиона метрических тонн в 2029 году.
  
• Увеличение внедрения массовых балансовых подходов и систем сертификации третьих сторон — это важный тренд, способствующий коммерциализации химических веществ в рамках круговой экономики, предлагающий учетные рамки и механизмы для обеспечения достоверности атрибуции содержания циклического сырья и преимуществ устойчивости в сложных химических цепочках создания стоимости.
  
• В химической отрасли ISCC PLUS и REDcert2 являются ведущими схемами сертификации, которые принимаются для массовых балансовых подходов. BASF сертифицировала ~240 массово сбалансированных циклических продуктов по стандартам REDcert2 или ISCC PLUS. SABIC эксплуатирует ~20 сертифицированных по стандарту ISCC PLUS местоположений по всему миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Северной Америке.
  
• Важная тенденция, когда химические вещества для перехода к круговой экономике переходят от нишевых применений к массовому использованию, заключается в разработке замкнутых цепочек создания стоимости через сотрудничество между секторами. Эти партнерства охватывают всю цепочку создания стоимости — от сбора и сортировки отходов до производства химических веществ и создания конечного продукта, с участием владельцев брендов.
  
• Многостороннее партнерство в химической отрасли, среди конвертеров, переработчиков и владельцев брендов представлено инициативой Cefic 100% Circular plastic, которая является партнерством для продвижения сбора и сортировки, масштабирования переработки, разработки спецификаций для контакта с пищевыми продуктами, установления цепочки владения и отслеживаемости, а также вовлечения регуляторных и коммерческих систем.
  

Анализ рынка химических веществ круговой экономики

По типу рынок сегментирован на круговую полимеры и пластмассы, круговую растворители, восстановленные металлы и неорганические химические вещества, биохимикаты, химические вещества на основе co₂, восстановленные специальные химические вещества. Круговые полимеры и пластмассы доминировали на рынке с долей примерно 38% в 2024 году и, как ожидается, будут расти с темпом 13,5% к 2034 году.

• Это в значительной степени обусловлено размером и объемом пластмасс, используемых по всему миру в различных отраслях, таких как упаковка, автомобилестроение, строительство и строительство, электроника и потребительские товары, а также растущей необходимостью переработки и повторного использования отходов пластмасс для преодоления проблем, связанных с растущими экологическими проблемами.
  
• Инновации в продуктах играют важную роль в успехе этого сегмента. Новые передовые технологии переработки на основе химического деполимеризации, пиролиза и газификации теперь позволяют разлагать смешанные и/или загрязненные пластмассы на эквивалентные виргиновые смолы. Таким образом, уровень переработанного содержимого/пригодности значительно выше, чем у традиционного механического процесса переработки, и делает круговую полимеры более коммерчески привлекательными для производителей, заинтересованных в соблюдении требований к переработанному содержимому.
  
• Другой ключевой тренд, обусловленный производительностью, заключается в разработке высококачественного rPET (переработанного PET), rHDPE (переработанного HDPE) и биооснованных альтернатив, таких как полиэтилен фурандикарбонат (PEF), которые теперь соответствуют строгим стандартам производительности, требуемым для упаковки пищевых продуктов, автомобилестроения и медицинских применений, которые исторически ограничивали использование этих материалов из-за проблем с качеством и регуляторными вопросами.
  

По процессу рынок химических веществ круговой экономики сегментирован на механическую переработку, химическую переработку, биологическую/ферментативную обработку, захват и использование co₂ (CCU), биорефинирование, восстановление и очистку растворителей. Механическая переработка занимала наибольшую долю рынка — 32% в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 11,8% в период 2025-2034.

• Механическая переработка, как ожидается, будет иметь наибольшую долю рынка, поскольку значительная доля сегмента механической переработки обусловлена стоимостью механической переработки. Кроме того, благодаря относительно простой технологии и методам, используемым методом механической переработки, этот метод может быть успешно и экономически эффективно применен к большинству конечных применений для отходов постпотребительских и постпромышленных пластмасс.
  
• Механическая переработка включает физическое воздействие на пластмассы путем дробления, промывки, сортировки и переплавления без изменения химических свойств пластмасс. Таким образом, механическая переработка доступна и практична как для развитых, так и для развивающихся стран по всему миру.
  
• По сравнению с технологиями и методами химического переработки, такими как пиролиз и ферментативная деполимеризация, капитальные вложения в процесс механической переработки являются значительно меньшим барьером для входа на рынок переработки. В основном механическая переработка хорошо зарекомендовала себя в местах с развитыми системами сбора и сортировки отходов, особенно в Европе и в некоторых частях Азии. Кроме того, поскольку сроки ввода в эксплуатацию и сроки окупаемости для предприятий по механической переработке значительно короче, чем для других процессов переработки, средние и малые переработчики все чаще обращают внимание на механическую переработку, особенно на развивающихся рынках.
  
• Механически переработанные смолы (rPET, rHDPE и rPP) используются для поддержания соответствия нормативным требованиям к упаковке и содержанию переработанных материалов, например, в пищевых и напитках, промышленной упаковке и текстиле.

По отраслям конечного использования рынок химикатов круговой экономики сегментирован на упаковку, автомобильную и транспортную отрасли, строительные и строительные материалы, текстиль и одежду, сельское хозяйство, электроники и электричество, а также потребительские товары и средства личной гигиены. В 2024 году упаковка занимала наибольшую долю рынка в 38% и, как ожидается, будет расти с CAGR 12,8% в период 2025-2034.

• Рынок упаковки составляет наибольший объем потребления пластика на рынке, что коррелирует с регуляторным вниманием к одноразовому пластику и обязательствами брендов по внедрению переработанного содержимого. Европейский Союз поставил цель, чтобы вся пластиковая упаковка была пригодной для переработки к 2030 году.
  
• Автомобильная и транспортная отрасль представляет собой 16% доли рынка в 2024 году. Ключевыми драйверами этого сегмента являются облегчение автомобилей для улучшения топливной экономичности и снижения выбросов, требования регулирования по окончанию срока службы автомобилей, такие как директива ЕС ELV по достижению 95% перерабатываемости, а также обязательства OEM по устойчивому развитию. Одним из таких разработок является STAMAX SABIC с длинным стекловолокном полипропиленовая смола, содержащая 25% механически переработанного содержимого, используемая в структурном носителе приборной панели CUPRA Terramar. Это стало одним из первых применений LGF-PP с переработанным содержимым в критических для безопасности приложениях.
  
• Строительство и строительные материалы составляют 14% от общей доли рынка с CAGR 11%. Этот сегмент охватывает химикаты круговой экономики для использования в изоляции, трубах, профилях, напольных покрытиях, покрытиях, клеях и герметиках. Одним из инноваций является проект Covestro Circular Foam, в котором участвуют 22 партнера из 9 стран, и который включает использование химиолиза и умного пиролиза для расширения жестких полиуретановых пен. В совокупности это, как ожидается, приведет к экономии 1 миллиона тонн отходов и 2,9 миллиона тонн CO2 к 2040 году.

Рынок химикатов круговой экономики в Северной Америке быстро растет на глобальном уровне с долей рынка 22% в 2024 году. Рынок США в 2024 году принес выручку в размере 40,7 миллиона долларов США. Ожидается, что рынок США будет расти с CAGR 11,4% в ближайший период.

• В США доминируют технологии переработки, значительный корпоративный интерес к устойчивому развитию и поддерживающие регуляции на уровне штатов. Завод Eastman по молекулярной переработке в Кингспорте, штат Теннесси, имеет годовую мощность 110 000 метрических тонн.
  

Европейский рынок химических продуктов круговой экономики занимает значительную долю рынка с выручкой в размере 61,7 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Европа имеет самый всеобъемлющий нормативный каркас для круговой экономики, наивысшие уровни внедрения принципов круговой экономики и значительную инфраструктуру для сбора и переработки отходов. Зеленый курс Европейского Союза и план действий по круговой экономике содержат амбициозные цели, такие как обязательство перерабатывать 65% коммунальных отходов и обеспечение того, чтобы вся пластиковая упаковка была пригодной для переработки к 2030 году.
  

Рынок химических продуктов круговой экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти на 12,8% в годовом исчислении в течение периода анализа.

• Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим региональным рынком, занимая 38% от общей мировой доли рынка в 2024 году. Доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона объясняется быстрой индустриализацией, повышенным экологическим сознанием, высоким потреблением пластика и образованием отходов, а также растущей поддержкой политики в таких крупных экономиках, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
  

Химические продукты круговой экономики в Латинской Америке занимали 7% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, покажут наибольший рост в течение прогнозируемого периода.

• В Латинской Америке ускоряется переход к химическим продуктам круговой экономики, особенно в Бразилии, Чили и Колумбии, где правительства стимулируют переработку пластика и устойчивые сельскохозяйственные практики. Национальная политика Бразилии в области твердых отходов и расширенная ответственность производителя (EPR) побуждают химические компании инвестировать в переработанные полимеры и биологические сырьевые материалы из сахарного тростника и других региональных биомасс.
  

Рынок химических продуктов круговой экономики на Ближнем Востоке и в Африке занимал 6% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• На Ближнем Востоке и в Африке увеличение индустриализации в условиях дефицита воды и зависимости от нефтехимии вызывает интерес к химическим продуктам для кругового водоподготовки и решениям по переработке отходов в химические продукты. ОАЭ и Саудовская Аравия начинают внедрять политику в области зеленой химии в рамках своих стратегий устойчивого развития, а развивающаяся инфраструктура переработки в Южной Африке способствует региональному развитию химических продуктов для круговой переработки пластика и удобрений.
  

Доля рынка химических продуктов круговой экономики

Промышленность химических продуктов круговой экономики демонстрирует умеренно концентрированную структуру конкуренции, при этом пять ведущих компаний представляют около 30% мирового рынка в 2024 году, а оставшиеся 70% приходится на множество региональных и специализированных производителей. Такая структура рынка является функцией капиталоемкости производства химических продуктов, технологической сложности процессов круговой экономики и важности возможностей круговой экономики для поддержания конкурентоспособности в изменяющемся ландшафте химической промышленности.

• BASF SE: BASF SE — это диверсифицированная химическая компания, которая внедрила инициативы круговой экономики во всей своей линейке продуктов через инициативы Loop Solutions и ChemCycling. Она поставила цель достичь продаж в размере 10 млрд долларов США, связанных с Loop Solutions, к 2030 году. BASF запустила ChemCycling в Соединенных Штатах в феврале 2024 года на своем заводе в Порт-Артуре, штат Техас, используя пиролизное масло из пластиковых отходов и изношенных шин и метод массового баланса для производства химических продуктов.
  
• Braskem S.A.: Braskem S.A. — крупнейший производитель термопластичных смол в Америке и мировой лидер в производстве биополиэтилена. Braskem достигла производственной мощности в 275 000 тонн в год биополиэтилена I'm green в 2025 году, что на 37% больше, с стратегической целью достижения 1 миллиона тонн в год к 2030 году.
  
• Covestro AG: Covestro AG — это ведущий производитель высокопроизводительных полимеров и имеет обширную стратегию внедрения круговой экономики. В ноябре 2025 года Covestro получила окончательные разрешения на регуляторное одобрение их стратегического партнерства с XRG, включая капитализацию в размере 1,1 млрд долларов США. Covestro также планирует почти 1 млрд долларов США на капитальные затраты на проекты круговой экономики в течение следующих десяти лет.
  
• Eastman Chemical Company: Eastman Chemical Company устанавливает себя как лидера в области молекулярного переработки благодаря своей технологии обновления полиэфиров. В марте 2024 года Eastman начала коммерческое производство своей технологии обновления полиэфиров на заводе в Кингспорте, штат Теннесси, одном из крупнейших в мире предприятий молекулярной переработки с годовой мощностью 110 000 тонн. К июню 2025 года предприятие переработало более 100 миллионов фунтов пластика с помощью метилолиза.
  
• LyondellBasell Industries N.V.: LyondellBasell Industries N.V. коммерциализирует свою собственную каталитическую технологию переработки MoReTec. В 2024 году LyondellBasell произвела 200 000 тонн циркулярных полимеров. В сентябре 2024 года LyondellBasell заложила основы своего первого промышленного предприятия по переработке в Весселинге, Германия. Предприятие в Весселинге, как ожидается, будет иметь мощность 50 000 тонн в год, предлагать примерно 80% выхода, как и путь производства MoReTec, и иметь меньший углеродный след по сравнению с традиционными методами.
  

Компании на рынке химикатов круговой экономики

Крупнейшие игроки, действующие в отрасли химикатов круговой экономики, включают:

• BASF SE
• Borealis AG
• Braskem S.A.
• Carbios SA
• Covestro AG
• Dow Inc.
• DSM-Firmenich
• Eastman Chemical Company
• Evonik Industries AG
• INEOS Group
• LG Chem Ltd.
• Loop Industries Inc.
• LyondellBasell Industries N.V.
• Mitsubishi Chemical Group Corporation
• Mitsui Chemicals, Inc.
• Neste Oyj
• Reliance Industries Limited
• SABIC
• Solvay S.A.
• Veolia Environnement S.A.

Новости отрасли химикатов круговой экономики

• В январе 2025 года SABIC сообщила, что ее полипропиленовая смола STAMAX с длинным стекловолокном с 25% механически переработанным содержимым была использована в структурном носителе панели приборов CUPRA Terramar.
  
• В январе 2025 года Bayer и Neste объявили о меморандуме о взаимопонимании (MoU), в котором две компании будут сотрудничать в разработке экосистемы сырья на основе зимней рапса в Южном Великом равнине США, которая будет использоваться в производстве возобновляемого топлива, включая устойчивое авиационное топливо и возобновляемое дизельное топливо. Зимняя рапс будет rotational crop и поддерживать регенеративные сельскохозяйственные практики. Bayer планирует запустить гибридный TruFlex зимний рапс в 2027 году.
  
• В декабре 2024 года Neste объявила о коммерциализации сопроцессированного возобновляемого сырья Neste RE. Neste RE — это результат сопроцессинга возобновляемых сырьевых материалов с ископаемым нефтяным сырьем на ее нефтеперерабатывающем заводе в Порвоо и использует метод массового баланса для распределения возобновляемого ввода и преимуществ устойчивости.
  
• В мае 2025 года NOVA Chemicals начала работу на своем заводе по механической переработке полиэтиленовой пленки SYNDIG01 в Индиане, который имеет мощность переработки 145 000 тюков.
  
• В декабре 2024 года — Attero и SABIC объявили о соглашении о сотрудничестве для поставки SABIC постпотребительским переработанным сырьем для поддержки инициатив SABIC в области круговой экономики.
  
• В марте 2024 года компания Eastman Chemical Company начала коммерческую эксплуатацию своего завода по молекулярной переработке в Кингспорте, штат Теннесси, который является одним из крупнейших в мире и имеет мощность 110 000 метрических тонн в год. На предприятии используется технология метилолиза для деполимеризации полиэстера в диметилтерефталат и этиленгликоль, достигая примерно 85% выхода пищевого сырья.
  

Этот отчет по исследованию рынка химических продуктов круговой экономики включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млрд долл. США) и объема (тыс. тонн) с 2025 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Циклические полимеры и пластмассы
• Циклические растворители
• Восстановленные металлы и неорганические химикаты
• Биохимикаты
• Химикаты на основе CO₂
• Восстановленные специальные химикаты

Рынок, по процессу

• Механическая переработка
• Химическая переработка
• Биологическая/ферментативная обработка
• Пойма и использование CO₂ (CCU)
• Биорефининг
• Восстановление и очистка растворителей

Рынок, по отраслям применения

• Упаковка
  • Гибкая упаковка
  • Жесткая упаковка
  • Промышленная и транспортная упаковка
  • Компостируемая и биологически разлагаемая упаковка
• Автомобильная и транспортная промышленность
  • Внутренние компоненты
  • Внешние и структурные компоненты
  • Подкапотное пространство и трансмиссия
  • Электрические и электронные системы
  • Покрытия и защита поверхности
• Строительство и строительные материалы
  • Изоляционные материалы
  • Структурные и отделочные материалы
  • Клеи, герметики и покрытия
  • Трубопроводы и инфраструктура
• Текстиль и одежда
  • Мода и одежда
  • Домашний текстиль и мебель
  • Технические и промышленные текстильные изделия
  • Сельское хозяйство
• Сельскохозяйственные пленки
  • Удобрения и почвенные добавки
  • Защита растений и сельскохозяйственные химикаты
  • Орошение и управление водными ресурсами
  • Электроника и электротехника
• Потребительская электроника
  • Промышленная электроника и оборудование
  • Аккумуляторы и системы хранения энергии
  • Провода, кабели и электроинфраструктура
• Потребительские товары и средства личной гигиены
  • Средства личной гигиены
  • Бытовая химия
  • Упаковка потребительских товаров

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Остальная Азиатско-Тихоокеанский регион
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ
  • Остальной Ближний Восток и Африка