Объём рынка молекулярной диагностики в Китае — по типу продукта, технологии, применению и конечному использованию — прогноз на 2025–2034 гг.

Рынок молекулярной диагностики в Китае

Рынок молекулярной диагностики в Китае оценивался в 1,24 млрд долларов США в 2024 году и, как прогнозируется, вырастет с 1,29 млрд долларов США в 2025 году до 1,94 млрд долларов США к 2034 году, увеличиваясь на 4,7% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc. Этот стабильный рост стимулируется различными факторами, такими как растущая распространенность инфекционных и хронических заболеваний в Китае, увеличение использования точной и персонализированной медицины, рост государственных инициатив и расходов на здравоохранение, увеличение числа пожилых людей, среди прочего. Крупнейшие компании в отрасли включают F. Hoffmann-La Roche, Abbott Laboratories, Qiagen, Hologic, Biomerieux.

Рынок вырос с 1 млрд долларов США в 2021 году до 1,2 млрд долларов США в 2023 году, увеличивающаяся нагрузка инфекционных и хронических заболеваний является основным катализатором роста молекулярной диагностики в Китае, поскольку население стареет и заболевания, связанные с образом жизни, становятся более распространенными. Спрос на точные диагностические инструменты для ранней стадии диагностики растет. Например, согласно Национальным институтам здравоохранения (NIH), к концу 2020 года в Китае проживало примерно 1,1 миллиона человек с ВИЧ и 351 000 зарегистрированных смертей, что подчеркивает масштаб проблемы общественного здравоохранения. Этот рост распространенности заболеваний стимулирует увеличение инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, диагностические инструменты и инновации. Растущая распространенность заболеваний, таких как ВИЧ, а также новые угрозы способствуют увеличению использования молекулярной диагностики, что еще больше ускоряет рост рынка молекулярной диагностики.

Увеличение числа пожилых людей является важным фактором, стимулирующим рост рынка молекулярной диагностики. В 2023 году, согласно Национальному бюро статистики Китая, это была единственная страна в мире с более чем 200 миллионами пожилых людей к концу 2022 года, а население в возрасте 60 лет и старше достигло 280 миллионов человек, что составляет 19,8% от общего числа населения. Этот растущий демографический сегмент пожилых людей создает потребность в передовых диагностических методах, стимулируя рост рынка.

Молекулярная диагностика относится к диагностическому методу, который исследует биологические маркеры в геноме и протеоме, включая РНК, ДНК и белки, для выявления и мониторинга различных заболеваний. Этот метод широко используется для диагностики генетических нарушений, инфекционных заболеваний и рака благодаря своей высокой эффективности и точности.  

Тенденции рынка молекулярной диагностики в Китае

• Государственные инициативы ускоряют развитие и внедрение рынка молекулярной диагностики в Китае. Программы, такие как "Здоровый Китай 2030" и расширение системы общественного здравоохранения, способствуют приоритету раннего выявления заболеваний и персонализированной медицины.
  
• Эти политики способствуют внедрению передовых диагностических технологий, включая геномику, тестирование на основе ПЦР, особенно в области рака, инфекционных заболеваний и хронических состояний.
  
• Кроме того, расходы на здравоохранение являются важным фактором, поддерживающим инфраструктуру и инновации. Увеличение финансирования позволяет больницам и лабораториям инвестировать в высокопроизводительные диагностические платформы и обучать специализированный персонал. Это также способствует развитию НИОКР для отечественных биотехнологических компаний и помогает им конкурировать с растущим спросом на точные, быстрые и доступные молекулярные тесты.
  
• Например, согласно совместному отчету Всемирного банка и правительства Китая, расходы Китая на здравоохранение, как прогнозируется, достигнут 2,5 триллиона долларов США к 2035 году, что выше 543,5 миллиарда долларов США в 2014 году. Этот рост расходов отражает приверженность страны модернизации здравоохранения.
  
• Кроме того, прецизионная медицина опирается на молекулярную диагностику для выявления генетических, протеомных и метаболических маркеров, которые помогают в целевой терапии. Поскольку Китай инвестирует в персонализированную медицину, спрос на передовые диагностические инструменты, такие как секвенирование следующего поколения и ПЦР-анализы, продолжает расти, стимулируя рост рынка.
  

Анализ рынка молекулярной диагностики в Китае

По типу продукта рынок Китая сегментирован на инструменты и реагенты и наборы. Сегмент реагентов и наборов лидировал на этом рынке в 2024 году, занимая наибольшую долю рынка благодаря частым повторным покупкам, ускоренным высокопроизводительными рабочими процессами и рутинными диагностическими тестами. Этот сегмент оценивался в 892,6 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,4 млрд долл. США к 2034 году, растущим с темпом 4,6% в год. Этот рост в основном обусловлен увеличением распространенности хронических заболеваний и старением населения по всему миру. В сравнении, сегмент инструментов оценивался в 347,4 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 556,1 млн долл. США к 2034 году, растущим с темпом 4,9% в год в течение прогнозируемого периода.

• Инструменты молекулярной диагностики включают широкий спектр передовых инструментов, используемых для обнаружения и анализа биологических маркеров на молекулярном уровне. К распространенным инструментам относятся ПЦР-аппарат, платформы секвенирования следующего поколения, микрочипы, автоматические экстракторы нуклеиновых кислот. Эти устройства необходимы для выявления генетических мутаций, патогенов и специфичных для заболеваний биомаркеров с высокой чувствительностью и специфичностью.
  
• Эти инструменты в основном используются для раннего выявления, персонализированного планирования лечения и мониторинга реакции. В Китае их все чаще применяют в онкологии, контроле инфекционных заболеваний и генетическом скрининге.
  
• Кроме того, их способность обеспечивать быстрые и точные результаты делает их важными для клинических решений, особенно в связи с переходом страны к прецизионной медицине.
  
• Например, Agilent предлагает микрочипы CGH + SNP высокого разрешения для цитогенетических рабочих процессов, позволяющие проводить анализ всего генома на копирование (CN) и потерю гетерозиготности (LOH) в одном тесте. Оснащенные технологией SurePrint и более чем 28 миллионами проверенных проб, эти микрочипы поддерживают применения в онкологии, пренатальной и постнатальной диагностике.
  
• Кроме того, увеличение распространенности заболеваний, технологические улучшения и более широкое внедрение инструментов еще больше ускоряют рост рынка.
  

По технологии рынок молекулярной диагностики в Китае сегментирован на полимеразную цепную реакцию (ПЦР), гибридизацию, секвенирование, технологию изотермического усиления нуклеиновых кислот (INAAT), микрочипы и другие технологии. Сегмент полимеразной цепной реакции (ПЦР) занимал наибольшую долю рынка в 70,4% в 2024 году. В сравнении, сегмент гибридизации оценивался в 126,7 млн долл. США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 194,9 млрд долл. США к 2034 году, с темпом роста 4,5% в год.

• Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — это широко используемая техника в молекулярной диагностике, которая усиливает небольшой сегмент ДНК или РНК. Она позволяет обнаруживать генетический материал патогенов, мутации или специфичные биомаркеры с высокой чувствительностью и специфичностью.
•  
• Варианты включают классическую ПЦР, количественную ПЦР и цифровую ПЦР, каждая из которых предлагает разный уровень точности.
  
• PCR используется для ранней и точной диагностики инфекционных заболеваний, генетических нарушений и рака. Он играет важную роль в персонализированной медицине, выявляя мутации, которые направляют целевую терапию.
  
• Кроме того, по мере увеличения распространенности заболеваний, особенно среди пожилого населения, внедрение ПЦР растет, чтобы удовлетворить диагностические потребности.
  
• Например, согласно Всемирной организации здравоохранения, Китай занимает значительную долю глобального бремени гепатита, с примерно восемьюдесятью семью миллионами человек, хронически инфицированных вирусом гепатита B, что составляет около одной трети всех хронических носителей HBV в мире. Кроме того, по оценкам, 7,6 миллиона человек в Китае живут с хроническим гепатитом C, что подчеркивает срочную необходимость в широком распространении диагностических и лечебных решений.
  
• Поэтому высокая распространенность хронических заболеваний, таких как гепатит B и C, в Китае значительно увеличивает спрос на точные и ранние диагностические инструменты, такие как ПЦР.
  

На основе применения рынок молекулярной диагностики в Китае сегментирован на диагностику инфекционных заболеваний, тестирование на генетические заболевания, онкологическое тестирование и другие применения. Рынок диагностики инфекционных заболеваний далее подразделяется на COVID-19, грипп, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), туберкулез, CT/NG, ВИЧ, гепатит C, гепатит B и другие диагностики инфекционных заболеваний. Сегмент диагностики инфекционных заболеваний занял наибольшую долю рынка в размере 71,8% в 2024 году.  

• Диагностика инфекционных заболеваний включает выявление патогенов, таких как вирусы и бактерии, с использованием молекулярных инструментов, таких как ПЦР, последовательное секвенирование нового поколения (NGS) и микрочипы. Эти тесты идентифицируют генетический материал организма, ответственного за заболевания, такие как ВИЧ, гепатит, туберкулез и COVID-19.
  
• Сегмент инфекционных заболеваний доминирует на рынке из-за высокой распространенности инфекционных заболеваний в густонаселенных странах, таких как Китай.
  
• Например, согласно Государственному совету Китайской Народной Республики, к концу 2022 года примерно 1,22 миллиона человек в стране жили с ВИЧ/СПИДом. С момента первого зарегистрированного случая в 1985 году Китай зафиксировал кумулятивное количество смертей в размере 418 000 человек от ВИЧ/СПИДа.
  
• Молекулярная диагностика, особенно с использованием технологий на основе ПЦР, предлагает высокий уровень точных и своевременных тестовых решений, что делает их незаменимыми для управления вспышками, а также для повседневного управления здравоохранением.
  
• Молекулярная диагностика предлагает чувствительность и скорость, что делает их важным выбором в клинических условиях.
  
• Поэтому по мере роста распространенности заболеваний внедрение молекулярной диагностики для инфекционных заболеваний увеличивается, стимулируя рост рынка.
  

На основе конечного использования рынок молекулярной диагностики в Китае сегментирован на больницы и клиники, диагностические лаборатории и других конечных пользователей. Сегмент больниц и клиник занял наибольшую долю рынка в размере 45,9% в 2024 году.  

• Больницы играют важную роль на рынке молекулярной диагностики благодаря своей надежной инфраструктуре, квалифицированному персоналу и доступу к передовым оборудованием. Они хорошо оснащены для обработки высокой пропускной способности и сложных диагностических процедур, что делает их лучшим местом для внедрения молекулярных технологий, таких как ПЦР и NGS.
  
• Рост распространенности хронических инфекций и рака в Китае привел к увеличению госпитализаций, что в свою очередь стимулирует спрос на диагностические услуги.
  
• Например, согласно данным глобального онкологического наблюдательного центра, в 2022 году в Китае было зарегистрировано 4 824 703 новых случая, 2 574 176 смертей и 10 968 974 случаев заболевания за 5-летний период. Эти цифры подчеркивают значительную нагрузку на здоровье и подчеркивают критическую необходимость надежной диагностической и медицинской инфраструктуры.
  
• Кроме того, растущее число пожилых людей также способствует госпитальной диагностике, так как пожилые люди более подвержены инфекциям и хроническим заболеваниям, и им также требуется частое тестирование.
  
• Кроме того, больницы получают выгоду от интегрированной ИТ-структуры, которая поддерживает управление данными и оперативную отчетность, улучшая диагностическую эффективность. Государственные и частные инвестиции в госпитальные лаборатории, особенно на рынках, таких как Китай, укрепляют их доминирование.
  

Доля рынка молекулярной диагностики в Китае

• Рынок молекулярной диагностики в Китае сильно зависит от присутствия ведущих компаний, таких как Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Danaher Corporation, Siemens Healthineers и Thermo Fisher Scientific. Эти компании сохраняют доминирующую рыночную позицию благодаря своим разнообразным продуктовым портфелям, хорошо установленным дистрибьюторским сетям и постоянным инвестициям в НИОКР. Их способность предоставлять высокопроизводительные, надежные диагностические решения в широком спектре заболеваний дает им конкурентное преимущество в быстро развивающемся медицинском ландшафте Китая.
  
• Кроме того, эти компании получают выгоду от стратегических партнерств с местными поставщиками медицинских услуг и регуляторной поддержки для передовых диагностических технологий, что еще больше укрепляет их рыночное присутствие. Их акцент на точной медицине и автоматизации соответствует целям модернизации здравоохранения Китая, делая их ключевыми драйверами инноваций и роста в секторе молекулярной диагностики.
  
• Новые игроки на рынке молекулярной диагностики в Китае активно используют инновации, регуляторное соответствие и стратегическое позиционирование для получения рыночной доли. Они сосредоточены на разработке передовых технологий, таких как цифровая ПЦР и платформы следующего поколения, ориентируясь на высокоспросовые области, такие как скрининг рака, выявление инфекционных заболеваний и пренатальная диагностика. Многие из них получают местные регуляторные разрешения, формируют партнерства с местными поставщиками медицинских услуг и инвестируют в НИОКР для дифференциации своих предложений.
  
• Стартапы, такие как Rainsure Bio и PilotGene, вышли на рынок, разработав платформы цифровой ПЦР (dPCR).
  

Компании на рынке молекулярной диагностики в Китае

Некоторые из ведущих игроков, работающих на рынке молекулярной диагностики в Китае, включают:

• Abbott Laboratories
• Agilent Technologies
• Becton, Dickinson, and Company
• Biocartis
• Biomerieux
• Bio-Rad Laboratories
• Danaher Corporation
• F. Hoffmann-La Roche
• Hologic
• Illumina
• Qiagen
• QuidelOrtho Corporation
• Siemens Healthineers
• Sysmex Corporation
• Thermo Fisher Scientific
• Rainsure Bio
• Pilot Gene
  
• Hologic

Hologic предоставляет молекулярные диагностические решения для инфекционных заболеваний, ИППП и мониторинга трансплантатов, делая акцент на высокопроизводительной автоматизации и эффективности лаборатории. Их масштабируемые платформы разработаны для удовлетворения текущих потребностей при поддержке будущего роста.

• bioMérieux

bioMérieux предлагает молекулярные диагностические решения для широкого спектра инфекционных заболеваний, обеспечивая быстрые результаты и поддерживая выявление патогенов и профилирование устойчивости. Их синдромные тестовые решения улучшают клинические решения за счет автоматизации, надежности и удобства использования.

• Лаборатории Bio-Rad 

Bio-Rad продвигает молекулярную диагностику с помощью технологий, таких как цифровая ПЦР для точного анализа ДНК/РНК. Их решения помогают в раннем выявлении рака, инфекций и генетических заболеваний, а также предлагают специализированные инструменты для репродуктивного здоровья. Компания делает акцент на инновациях, надежности и лабораторной производительности благодаря строгим стандартам и контролю.

Новости рынка молекулярной диагностики в Китае

• В мае 2022 года Abbott получила разрешение FDA на свой тест Alinity m STI Assay, который основан на ПЦР и выявляет четыре распространенных ИППП с помощью одного мазка или образца мочи. Разработанный для системы Alinity m, этот продукт улучшил диагностическую эффективность, расширил портфель Abbott и поддержал рост доходов в области молекулярной диагностики.
  

Отчет по исследованию рынка молекулярной диагностики в Китае включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок по типу продукции

• Инструменты
• Реагенты и наборы

Рынок по технологии

• Полимеразная цепная реакция (ПЦР)
• Гибридизация
• Сеquenс
• Технология изотермического усиления нуклеиновых кислот (INAAT)
• Микрочипы
• Другие технологии

Рынок по применению

• Диагностика инфекционных заболеваний
  • COVID-19
  • Грипп
  • Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)
  • Туберкулез
  • CT/NG
  • ВИЧ
  • Гепатит C
  • Гепатит B
  • Другие диагностики инфекционных заболеваний
• Генетическое тестирование
• Онкологические тесты
• Другие применения

Рынок по конечному использованию

• Больницы и клиники
• Диагностические лаборатории
• Другие конечные пользователи