Отчет о размере и доле рынка кардиологического картирования, 2025 – 2034 гг.

Объем рынка кардиологического картирования

Мировой рынок картирования сердца оценивался в 2,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,6% с 2025 по 2034 год, при этом рынок будет оцениваться в 2,7 млрд долларов США в 2025 году и достигнет 5,2 млрд долларов США к 2034 году. Ключевыми факторами, способствующими росту рынка, являются рост объема процедур электрофизиологии (ВП), улучшенная политика возмещения, большое количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и прогресс в общей инфраструктуре здравоохранения.

Постоянный спрос на количество лабораторий ВП и процедур абляции сердца значительно повысил спрос на передовое картирование сердца. Кроме того, минимально инвазивный характер и долгосрочные результаты вмешательств ВП побуждают врачей принять эти системы картирования в качестве стандартной практики. Развитые страны включили картирование сердца в стандартную политику возмещения расходов на ВП, обеспечивая нейтральный с точки зрения затрат доступ и поощряя внедрение в больницы. Между тем, ожидается, что страны с развивающейся экономикой расширят доступ к здравоохранению, открыв новые возможности для роста.

Растущая распространенность сердечных аритмий, особенно фибрилляции предсердий (ФП), является важным фактором, стимулирующим рост рынка. По прогнозам CDC, к 2030 году ФП затронет около 12,1 миллиона человек в США, что увеличивает спрос на передовые технологии здравоохранения, такие как картографические системы. Поскольку катетерная абляция является распространенным методом лечения аритмии, электроанатомическое картирование имеет важное значение для точного руководства этими процедурами.

Картирование сердца — это медицинская процедура, которая помогает врачам найти источник аритмии и контролировать аномальное сердцебиение. Этот метод позволяет создавать детализированные, часто трехмерные, изображения сердца и его электрической активности в режиме реального времени. Эти изображения позволяют врачам или электрофизиологам точно определить области сердца, вызывающие аритмии.

Тенденции рынка картирования сердца

Картирование сердца имеет решающее значение для лечения мерцательной аритмии, интегрируя минимально инвазивные методы с конкретными требованиями пациента. По мере того, как терапевтический фокус смещается, инструменты картографирования, которые предоставляют индивидуальную электрическую и структурную информацию о сердце, становятся все более полезными.

• В последние годы резко возросла потребность в 3D-электроанатомическом картировании. Флуроскопия заменяется или дополняется 3D-электроанатомическим картированием (EAM), которое позволяет лучше визуализировать анатомию без облучения. Такие устройства, как CARTO 3 от Biosense Webster и EnSite X от Abbott, захватывают точные карты камер сердца, и в результате можно выполнять более точные процедуры абляции с повышенной безопасностью.
  
• Новая тенденция бесконтактных картографических систем высокой плотности набирает популярность благодаря их способности быстро и тщательно собирать информацию во время процедур. Сложные аритмии в настоящее время картируются с удивительной точностью, часто в пределах одного удара сердца и избегая прямого контакта с сердечной тканью. Это не только увеличивает скорость завершения процедуры, но и значительно снижает связанный с ней риск. Ожидается, что Acutus Medical сыграет решающую роль в этом переходе со своим продуктом AcQMap.
  
• Кроме того, искусственный интеллект и машинное обучение внедряются в платформы картирования сердца, чтобы помочь в интерпретации сигналов и анализе решений, а также в прогностическую аналитику искусственного интеллекта, что делает взаимодействие в режиме реального времени более эффективным. Эти системы позволяют значительно улучшить электрофизиологическую диагностику, поскольку они позволяют обнаруживать очень сложные паттерны аритмической активности, которые легко упускаются из виду обычными системами. Такой уровень точности повышает точность диагностики, а также клинические исходы.
  
• Расширение электрофизиологической инфраструктуры остается одним из наиболее важных факторов, способствующих расширению отрасли. Индия, Бразилия, Китай и Юго-Восточная Азия являются развивающимися рынками и расширяют свою инфраструктуру EP быстрыми темпами. Спрос на них растет в связи с улучшением осведомленности и диагностики аритмий, передовыми системами картирования, а также инвестициями в инфраструктуру больниц, а также в образовательные программы.
  

Тарифы администрации Трампа

• Напряженность в торговле между США и Китаем, вероятно, приведет к тому, что в будущем тарифная политика может привести к росту цен на импортные детали и устройства, что, в свою очередь, приведет к повышению стоимости систем картирования сердца, особенно на рынке США.
  
• Чтобы избежать некоторых из этих затрат, производители могут перенести производство или сборочные линии в страны, которые не вводят тарифы. Эти действия могут повлиять на время выполнения заказа, а также на общую доступность продукта.
  
• Часть этих расходов может быть переложена на конечных пользователей, что затруднит соблюдение бюджетов больницами и лабораториями ВП, особенно в чувствительных областях.
  
• В отличие от этого, развитые страны могли бы стимулировать местные инновации и производство картографических систем и компонентов из-за отсутствия других вариантов.
  

Анализ рынка кардиологического картирования

• Спрос на картирующие катетеры и катетеры для радиочастотной абляции растет, поскольку сердечные аритмии, такие как фибрилляция предсердий и трепетание предсердий, становятся все более распространенными. Эти серьезные заболевания сердца особенно распространены у пожилых людей и людей, страдающих гипертонией, диабетом или сердечной недостаточностью.
  
• Картирование катетеров играет решающую роль в исследованиях электрофизиологии (ВП) и процедурах катетерной абляции. Они помогают врачам выявлять аритмогенные очаги, записывая электрические сигналы изнутри сердца.
  
• Существует два основных типа картирования катетеров: контактные и бесконтактные. Наиболее часто используются контактные картирующие катетеры, которые требуют прямого контакта с тканью, поскольку они обеспечивают высокоточные сигналы и точную локализацию тканей. Бесконтактные катетеры, с другой стороны, могут отобразить всю камеру сердца всего за одно сердцебиение. Они особенно полезны для лечения сложных аритмий и пациентов со структурными проблемами сердца, поэтому они становятся все более популярными.
  
• Выручка демонстрирует значительный рост, поскольку все больше поставщиков медицинских услуг внедряют картирующие катетеры высокой плотности, такие как корзины и многошлицевые конструкции. Эти высокотехнологичные устройства позволяют легче и быстрее картировать сложные аритмии, обеспечивая большую безопасность, более короткое время процедуры и улучшенные результаты абляционной терапии. 
  
• Кроме того, ожидается, что спрос на картирующие катетеры будет расти по мере увеличения количества процедур в течение анализируемого периода.
  

В зависимости от типа, рынок картирования сердца классифицируется на контактные системы картирования сердца и бесконтактные системы картирования сердца. Сегмент систем контактного картирования сердца занимал доминирующую долю рынка в 2024 году и был оценен более чем в 1,9 млрд долларов США.

• Рынок систем контактного картирования сердца переживает сильный рост благодаря успехам в диагностике и лечении различных сердечных аритмий, таких как фибрилляция предсердий (ФП), трепетание предсердий и желудочковая тахикардия. Эти системы включают в себя катетеры , которые оснащены электродами для прямого контакта с тканью эндокарда. Электроды улавливают электрические сигналы с высоким разрешением в режиме реального времени, что позволяет электрофизиологам точно определять аритмические очаги.
  
• Крупные центры электрофизиологии (ВП) и больницы в Северной Америке и Европе используют системы картирования контактов из-за акцента на прецизионную абляционную терапию. Лидеры рынка, такие как Biosense Webster со своим CARTO 3 и Abbott EnSite Precision, установили стандарты точности и интеграции, что расширило рынок картографических систем. 
  
• Увеличение объема процедур в связи с более высокой частотой аритмий, растущая осведомленность клиницистов и расширение инфраструктуры ВП в развивающихся странах также повышают спрос. Этому также способствует увеличение числа программ обучения и наличие квалифицированных специалистов по ВП.
  
• В результате, одним из ключевых факторов растущего спроса является высокая точность и стабильность сигнала от систем картирования контактов, что делает их предпочтительным вариантом в рутинных процедурах абляции. Более качественные 3D-электроанатомические карты улучшают результаты процедуры и снижают частоту рецидивов, что имеет важное значение для долгосрочного контроля аритмий.
  

В зависимости от показаний рынок кардиологического картирования классифицируется на фибрилляцию предсердий, трепетание предсердий и другие показания. Сегмент фибрилляции предсердий занимал лидирующую долю рынка — более 58,1% в 2024 году.

• Новейшие протоколы лечения, такие как технология картирования сердца для диагностики фибрилляции предсердий (ФП), пользуются большим спросом из-за растущей глобальной распространенности и осложнений, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Согласно исследованию «Глобальное бремя болезней», ФП была названа наиболее распространенной серьезной аритмией, и ожидается, что к 2050 году уровень ее заболеваемости удвоится, что означает, что ее присутствие значительно увеличивается из-за старения населения и других факторов, таких как болезни сердца, диабет и ожирение.
  
• Картирование сердца имеет решающее значение как для диагностики, так и для лечения ФП, особенно во время процедур катетерной абляции, которая в настоящее время признается в качестве основного варианта лечения симптоматических, рефрактерных к лекарствам пациентов. Технологии контактного и бесконтактного картирования выявляют области аномальной электрической активности, вызывающие фибрилляцию предсердий, для повышения точности абляции и минимизации вероятности рецидива.
  
• Кроме того, разработка систем 3D-электроанатомического картирования, катетеров высокой плотности и технологии искусственного интеллекта усовершенствовала протоколы лечения и безопасности для ФП, минимально инвазивных электрофизиологических процедур, функциональных с системами искусственного интеллекта. 
  
• Кроме того, рекомендации Американской кардиологической ассоциации (AHA) и Европейского общества кардиологов (ESC) одобряют раннее лечение ФП с помощью стратегий контроля ритма, которые включают катетерную абляцию. Это еще больше увеличило спрос.

В зависимости от конечного использования рынок картирования сердца сегментирован на больницы, кардиоцентры и других конечных пользователей. Сегмент больниц доминировал на рынке в 2024 году и, как ожидается, достигнет 3,5 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода.

• Поскольку целостная инфраструктура больниц, наряду с наличием обученных электрофизиологов и передовыми диагностическими и терапевтическими технологиями, интегрирована в эти учреждения. Они сделали их основными центрами комплексной диагностики и лечения сердечной аритмии. Их доминирование до сих пор остается непревзойденным.
  
• Больницы стали использовать системы картирования сердца, которые включают в себя платформы электроанатомического картирования, в частности, для катетерной абляции фибрилляции предсердий (ФП) и трепетания предсердий, а также желудочковой тахикардии. Интегрированные лаборатории ВП, устраняющие беспокойство в крупных больницах, лучше всего подходят для картографирования в режиме реального времени с высоким разрешением, поскольку эти процедуры включают в себя картографирование в реальном времени с использованием сложных методов визуализации.
  
• Кроме того, больницы часто предоставляют услуги неотложной помощи и послеоперационные осмотры, что делает их идеальными для пациентов с сердечными заболеваниями преклонного возраста и множественными заболеваниями, проходящих эти процедуры.
  
• Кроме того, драйверами роста являются расширение минимально инвазивных вмешательств в амбулаторных отделениях больниц третичной медицинской помощи, доступность систем 3D-картирования, катетеров высокой плотности картирования и технологий интеграции изображений. Большое количество пациентов и процедур в больницах оправдывает их инвестиции в передовые технологии картирования сердца.
  
• Кроме того, государственные и частные больницы в развивающихся странах увеличивают свои расходы на инфраструктуру. Расширение кардиологических центров передового опыта, более высокие показатели направления на услуги по лечению аритмии и поддерживающая политика возмещения расходов на процедуры абляции еще больше усиливают рост этого сегмента.

Северная Америка: Рынок картирования сердца в США составил 972,6 млн долларов США рыночного дохода в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,5% в период с 2025 по 2034 год.

• США имеют самый большой и развитый рынок технологий картирования сердца из-за большого количества медицинских учреждений и частых сердечных аритмий. Это также связано с широким распространением процедур электрофизиологии (ВП).
  
• Наибольший вклад в этот спрос вносит фибрилляция предсердий (ФП), которая является наиболее распространенной устойчивой аритмией. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ожидается, что к 2030 году ФП затронет более 12,1 миллиона американцев, что приведет к более чем 454 000 ежегодных госпитализаций. Это возросшее бремя требует более совершенных диагностических и терапевтических технологий, а это означает, что системы картирования сердца должны быть включены в экосистему контроля аритмии. 
  
• Кроме того, больницы и кардиологические клиники США одними из первых начали использовать новые системы электроанатомического картирования. Эти системы позволяют контролировать и точно отображать электрическую активность сердца для проведения катетерной абляции. Использование 3D-карт, катетеров высокой плотности и алгоритмов искусственного интеллекта также повысило точность проведения этих процедур и привело к улучшению результатов лечения пациентов.
  
• Кроме того, рынок США поддерживается сильной политикой возмещения расходов и появлением новых технологий. Существует также обширная сеть обученных электрофизиологов. Кроме того, распространение лабораторий ВП и растущее внимание к менее инвазивной хирургии подогрели растущий интерес к технологиям картирования сердца.
  

На европейском рынке картирования сердца в ближайшие годы прогнозируется значительный рост в Германии.

• Спрос на технологии картирования сердца в Германии будет расти из-за большого числа пациентов, страдающих сердечными аритмиями, особенно фибрилляцией предсердий (ФП). В литературе высказывается мнение, что ФП остается наиболее распространенной аритмией, проходящей лечение в центрах электрофизиологии (ВП) Германии. 
  
• Обширная сеть центров и больниц ВП в Германии внесла большой вклад во внедрение новых систем электроанатомического картирования сердца. В настоящее время в этих центрах применяются системы электроанатомического картирования для повышения точности процедур катетерной абляции. Использование систем 3D-картографирования с высоким разрешением улучшило диагностику и лечение сложных аритмий, что значительно улучшило результаты лечения пациентов.
  
• Кроме того, акцент немецкой системы здравоохранения на рутинном скрининге и проактивном лечении сыграл важную роль в увеличении объема процедур ВП и, как следствие, потребности в эффективных сложных решениях для картирования.
  
• Таким образом, такие ключевые факторы, как высокая нагрузка на аритмию, развитая экосистема здравоохранения и агрессивное внедрение современных инновационных технологий картирования сердца, делают страну одним из основных участников европейского рынка.
  

Ожидается, что на рынке картирования сердца в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Китае в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться устойчивый рост.

• Рынок Китая переживает устойчивый рост, поскольку страна модернизирует свою систему здравоохранения, расширяет услуги электрофизиологии (ЭП) и удовлетворяет потребности растущего числа пациентов с сердечными аритмиями.
  
• По мере того как взрослые китайцы сталкиваются с проблемами со здоровьем и живут дольше, они сталкиваются с более сложными случаями аритмии. Эти случаи связаны как со старением, так и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с образом жизни, такими как гипертония и диабет.
  
• Китайское правительство активно меняет ландшафт здравоохранения страны, создавая передовые кардиологические центры и поощряя использование минимально инвазивных хирургических методов в городах 1-го и 2-го уровней.
  
• Врачам и медицинским работникам нужны передовые инструменты картирования, которые работают в режиме реального времени для безопасного и точного выполнения процедур катетерной абляции. По мере того, как все больше кардиологов и кардиологов в Китае проходят обучение, они все чаще используют передовые картографические технологии, которые создают подробные 3D-изображения сердца. Эти инструменты помогают врачам работать более эффективно и безопасно при лечении пациентов с нерегулярным сердцебиением.
  

Доля рынка картирования сердца

Рынок имеет уникальную структуру, где пять крупных компаний контролируют около 75% рынка. В число этих лидеров отрасли входят такие известные имена, как Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott Laboratories и Boston Scientific. Каждая из этих компаний усердно работает над внедрением более совершенных технологий в свои рабочие процессы, делая их более точными и эффективными. Они понимают важность расширенного картирования в режиме реального времени для сложных процедур абляции и постоянно работают над улучшением ухода за пациентами. Чтобы упростить процедуры для медицинских работников, эти компании внедрили удобные интерфейсы, продуманный дизайн и эффективные рабочие процессы, которые помогают сократить время, необходимое для каждой процедуры. Например, компания Johnson & Johnson внедрила в свою систему CARTO 3D-электроанатомическое картирование в режиме реального времени, что сделало сложные процедуры абляции более управляемыми.

Понимая потребность в квалифицированных специалистах, эти компании инвестируют в программы обучения электрофизиологов, а также разрабатывают доступные решения для развивающихся рынков. Их усилия демонстрируют четкую приверженность внедрению инноваций, повышению доступности лечения и улучшению результатов процедур для пациентов.

Компании рынка картирования сердца

Известные игроки, работающие в индустрии картирования сердца, включают:

• Лаборатории Abbott
• Акутус Медикал
• Здоровье APN
• БиоСиг Технолоджи
• Биотроник
• Бостонский научный центр
• Точность катетера
• Карта Coremap
• Система Epmap
• Джонсон и Джонсон
• Кардиум
• Koninklijke Philips
• Лепу Медикал
• Медтроник
• МикроПорт Научный
  
• Abbott – Запатентованные технологии Abbott основаны на искусственном интеллекте с системой точного картографирования Ensite, которая обеспечивает точное 3D-изображение анатомии пациента для улучшения диагностики и лечения аритмии. Их интерфейс прост в навигации и высоко оптимизирован, что способствует улучшению рабочего процесса. Кроме того, они подчеркивают индивидуальное ведение пациентов и постоянные усовершенствования в электрофизиологии.
  
• Medtronic – компания фокусируется на повышении точности процедур на сердце, сочетая технологии картирования и лечения. Их катетерные устройства показывают изображения в режиме реального времени, помогая врачам работать быстрее и достигать лучших результатов. Как и Abbott, Medtronic поддерживает врачей с помощью тщательных программ обучения, чтобы они могли эффективно использовать эти устройства при лечении пациентов.
  
• Boston Scientific – компания предоставляет технологию точного картирования сердца с высоким разрешением, позволяющую врачам быстро и точно обнаруживать аномальные сердечные ритмы (например, фибрилляцию предсердий). Система RHYTHMIA HDx может создавать необычайно сложные 3D-карты сердца за считанные минуты, используя тысячи точек данных.
  

Новости индустрии картирования сердца:

• В ноябре 2024 года компания Johnson & Johnson объявила об одобрении FDA США платформы VARIPULSE для лечения рефрактерной пароксизмальной фибрилляции предсердий. Платформа VARIPULSE предназначена для лечения фибрилляции предсердий с помощью одного устройства, которое включает в себя терапию PFA и картирование с помощью системы CARTO 3, которая является самой передовой 3D-системой электроанатомического картирования сердца в мире.
  
• В октябре 2024 года компания Medtronic получила одобрение FDA на свою систему картирования и абляции Affera Mapping and Ablation с катетером Sphere-9. Это универсальный катетер для картирования высокой плотности (HD) и абляционного катетера с двойной энергией (импульсное поле и радиочастота) для лечения пациентов с ФП. Это развитие событий может улучшить перспективы продаж компании в ближайшие годы.
  
• В октябре 2024 года компания Boston Scientific получила одобрение и запустила систему абляции импульсного поля FARAPULSE, свое решение следующего поколения для картирования сердца, включая программное обеспечение FARAVIEW. Он предназначен для визуализации во время абляции импульсного поля с помощью картографической системы OPAL HDx. Запуск этого продукта может позволить компании расширить свой портфель и еще больше укрепить свое присутствие в отрасли.
  
• В июле 2022 года компания Acutus Medical объявила об одобрении своей системы визуализации и картирования высокого разрешения AcQMap и катетера для 3D-визуализации и картирования AcQMap в Японии. Это первые передовые системы для 3D визуализации ЭКГ и электронной стимуляции, доступные для катетерной абляции в Японии.
  

Отчет об исследовании рынка кардиологического картирования включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок,