Рынок телематики для каршеринга по размеру - по услугам, по форме, по компонентам, по бизнес-модели, прогноз роста, 2025 – 2034

Размер рынка телематики каршеринга

Глобальный рынок телематики каршеринга оценивался в 311,3 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти на 11,3% в год в период с 2025 по 2034 год, что обусловлено растущим притоком компаний, входящих в этот трансформационный сектор через стратегические инициативы.

Интеграция IoT (Интернет вещей) и ИИ (искусственного интеллекта) в секторах каршеринга и телематики трансформирует транспортную отрасль с помощью технологий IoT. Возможна реальная отслеживаемость, диагностика автомобилей и прогнозируемое обслуживание, а ИИ оптимизирует управление флотом за счет улучшенного планирования маршрутов и лучшего управления паттернами использования. Благодаря аналитике на основе данных операции становятся более эффективными, а пользователи получают бесперебойные интеллектуальные интерфейсы в результате этого подхода.

Например, в феврале 2025 года CANGO Mobility и Howen Technologies объединили усилия для интеграции видеотехнологии Howen с решениями CANbus данных CANGO. Это партнерство направлено на предоставление операторам флотов передовых инструментов для улучшения производительности автомобилей и отслеживания поведения водителей, что обеспечивает лучший опыт каршеринга и управления флотом.

Растущий спрос на устойчивый транспорт влияет на развитие программ каршеринга. С увеличением осведомленности об экологических проблемах потребители отказываются от личного владения автомобилями в пользу совместного использования. Автомобили, используемые несколькими пользователями, снижают плотность транспортных средств на дорогах, уменьшая углеродное загрязнение и облегчая пробки, что способствует планам развития городов. Усилия городов по снижению выбросов углерода побуждают компании по каршерингу вводить электромобили (EV) в свои существующие флоты, что укрепляет их экологически чистые транспортные решения. Текущие поддерживающие государственные политики и нормативные рамки стали важными элементами для стимулирования программ совместного использования транспорта.

Внедрение правительством политик совместного использования транспорта включает предоставление налоговых льгот и улучшение инфраструктуры, включая установку зарядных станций для электромобилей и создание парковочных мест, предназначенных исключительно для услуг каршеринга. Внедренные нормативные акты направлены на уменьшение транспортных проблем, снижение загрязнения окружающей среды и создание современных устойчивых городских районов. Обе стороны правительства инициировали нормативные акты для стандартизации отрасли каршеринга, обеспечивая при этом безопасность пользователей и прозрачность на рынке.

Тренды рынка телематики каршеринга

• Продвинутая аналитика данных позволяет услугам каршеринга максимально использовать автомобили, понимать предпочтения клиентов и прогнозировать рыночные потребности. Аналитические возможности компаний позволяют оптимизировать флот, обеспечивать операционное превосходство и лучшее обслуживание, снижая затраты и повышая удовлетворенность клиентов.      
  
•  Переход рынка к экологически чистым методам транспортировки теперь включает растущую тенденцию внедрения электромобилей в флоты каршеринга. Экологические преимущества, снижение эксплуатационных расходов и растущий спрос на устойчивость позволяют рынку электромобилей ускорять переход к экологически чистому транспорту. 
  
• Требования рынка заставляют компании по каршерингу сотрудничать с поставщиками технологий для внедрения передовых телематических и IoT-решений. Стратегические партнерства между компаниями улучшают опыт пользователей за счет лучшего отслеживания автомобилей, превосходного обслуживания клиентов и улучшенного управления флотом, что приводит к лучшим бизнес-результатам.
  

Пошлины администрации Трампа

• В ходе недавних изменений в регулировании и ужесточения мер по защите данных в США и ЕС сегмент телематики каршеринга стал объектом повышенного внимания в отношении сбора, хранения и трансграничной передачи данных.
  
• Технологии реального мониторинга сетей каршеринга требуют новых нормативных регуляций для изменения их бэкенд-структур и решений по облачной инфраструктуре. Поставщики услуг совместного использования транспорта вместе с поставщиками телематических решений теперь должны оценивать свои партнерства с поставщиками облачных услуг и поставщиками модулей GPS, когда эти субъекты работают в регионах, подпадающих под законы о суверенитете данных или геополитические напряженности. Развитие систем телематики каршеринга зависит от модулей сотовой связи (4G/5G), вычислительных решений на основе краевых вычислений и обнаружения событий на основе ИИ, что требует поставок чипсетов и прошивки из Китая, Тайваня и ЕС.
  
• Новые циклы развертывания флотов удлиняются, а затраты растут из-за ограничений на экспорт, сборов за компоненты и сбоев в цепочках поставок в ключевых регионах.        
  
• Компании по каршерингу из США сталкиваются с трудностями в реализации своих планов расширения в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и некоторых частях Африки из-за ответных изменений в местных политиках и новых налогов на цифровые услуги. Фрагментированный нормативный ландшафт создает трудности для операторов флотов и стартапов в области мобильности при использовании локализованной интеграции телематики, гибридных облачных развертываний и партнерств с региональными центрами обработки данных для сохранения гибкости, соответствия и экономической эффективности.
  

Анализ рынка телематики каршеринга

На основе компонентов рынок телематики каршеринга разделен на GPS-приемник, акселерометр, интерфейс двигателя, SIM-карту, программное обеспечение и другие. Сегмент программного обеспечения занимает долю рынка более 45% и, как ожидается, будет значительно расти.

• Программное обеспечение выступает в роли ключевого компонента, превращающего стандартные телематические системы в интеллектуальные сети данных. Платформы реального анализа позволяют менеджерам флотов эффективно отслеживать местоположение автомобилей, потребности в обслуживании и паттерны использования.      
  
• Программное обеспечение с искусственным интеллектом, разработанное Targa Telematics и INVERS, обеспечивает функции анализа насыщенности, которые автоматически изменяют размер флота в соответствии с потребностями клиентов для достижения значительного снижения операционных затрат.      
  
• Разработка программного обеспечения позволяет приложениям каршеринга иметь удобные интерфейсы пользователя на протяжении всего процесса бронирования до момента оплаты. Возможности удаленной блокировки/разблокировки с автоматическими системами без ключей основаны на возможностях программного обеспечения.
  
• Новые стандарты шифрования в сочетании с безопасными облачными технологиями стали стандартом в телематическом программном обеспечении для защиты данных пользователей и автомобилей от киберугроз.
  

На основе формы рынок телематики каршеринга разделен на встроенные, привязанные и интегрированные. Сегмент встроенных автомобилей занимал 49% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет демонстрировать значительный рост в прогнозируемый период.

• Встроенные телематические системы устанавливаются на заводе-изготовителе (OEM) и глубоко интегрированы в аппаратное и программное обеспечение автомобиля. Эта интеграция позволяет бесперебойной передаче данных между автомобилем и внешними платформами, обеспечивая реальные данные о 
  
• Производители оригинального оборудования поставляют встроенные телематические системы как элементы, установленные на заводе, которые управляют аппаратной и программной архитектурой автомобиля. Консолидированная система обеспечивает упрощенное движение данных между автомобилями и сторонними системами для создания реального мониторинга местоположения автомобиля, скоростей движения, данных двигателя и метрик производительности пользователей.
  
• BMW (ConnectedDrive) и Mercedes-Benz (Mercedes me connect) стали ведущими игроками в интеграции автомобильной телематики, предоставляя такие услуги, как прогнозируемое обслуживание, удаленный доступ к автомобилю и реальное отслеживание для эффективного внедрения каршеринга.
  
• Платформа weShare от Volkswagen и Free2Move от Stellantis используют интегрированную телематику для управления доступом к автомобилям, отслеживания активности использования и создания автоматических систем живого биллинга через устройства независимые системы. Targa Telematics заключила партнерство с Volkswagen для объединения встроенных телематических данных в свою платформу управления флотом, что улучшило предоставление услуг в арендных и каршеринговых флотах.
  
• Инициативы умных городов в сочетании с платформами мобильности как услуги (MaaS) ускоряют внедрение. Комбинация дополнительных встроенных систем позволяет сетям общественного транспорта, парковочной инфраструктуре и энергосетям взаимодействовать друг с другом, что приводит к комплексному планированию мобильности.
  

На основе бизнес-модели рынок телематики каршеринга сегментирован на подписочную модель, модель оплаты за использование, управление корпоративным автопарком, партнерства с OEM, и другие.

• Люди в городской среде склонны выбирать подписочные услуги, так как они предлагают фиксированные условия аренды и неограниченный доступ к автопарку по стабильным тарифам. Эта модель обеспечивает пользователям постоянные, предсказуемые затраты, повышая лояльность клиентов и долгосрочное вовлечение.
  
• Рынок телематики каршеринга обязан своей крупнейшей сегмент подписочной модели. Городские клиенты поддерживают эту модель, так как она предоставляет доступ к автомобилям через ежемесячные или годовые подписки.
  
• Клиенты остаются лояльными благодаря надежной доставке услуг, а модель обеспечивает бюджетные расходы, что приводит к продлению сроков сотрудничества. Эта модель продолжит лидировать в городской мобильности благодаря своей способности предоставлять пользователям доступный автомобильный сервис по доступным ценам.
  

В 2024 году Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе доминировал на рынке с долей около 65% и выручкой в размере 74,2 млн долл. США.

• Китай продолжает лидировать на рынке телематики каршеринга, что обусловлено быстрым ростом городской мобильности, обширными автопарками и мощными производственными возможностями страны.
  
• Масштабные операции по производству автомобилей, поддерживаемые альянсами OEM-поставщиков телематики, позволяют телематических системам выходить на рынок с электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания по доступным ценам. План развития отрасли новых энергетических транспортных средств (NEV) и инициатива "Сделано в Китае 2025" от правительства способствуют развитию технологий подключенных автомобилей, что позволяет автопаркам использовать управление операциями на основе IoT, бизнес-аналитику на основе ИИ и меры безопасности платформ авторизации пользователей в реальном времени.
  
• Китайские города, включая Шанхай, Гуанчжоу и Чунцин, функционируют как промышленные центры для производства телематики каршеринга, в то время как ведущие китайские автопроизводители BYD, Geely и SAIC внедряют встроенную связь вместе с диагностикой в реальном времени и интегрированными системами зарядки в свои услуги совместного использования. Китай активно инвестирует в инфраструктуру 5G, а также инновации в области автономного вождения и умных городов для разработки современных телематических решений для своих автопарков совместного использования. Совместное использование создает системные инновации, которые включают управление флотом на основе ИИ, облачные аналитические данные и системы отслеживания автономных транспортных средств, соединяющие несколько китайских мегаполисов, начиная с Пекина и Шэньчжэня и переходя к Шанхаю.
  
• Системы управления батареями и умные технологии зарядки активно становятся интегрированными элементами в развивающихся платформах совместного использования электромобилей из-за растущего принятия электромобилей. Технологии получают возможности V2G с аналитикой флота в реальном времени, что делает Китай основным участником в устойчивых решениях для совместного использования транспорта и цифровых систем управления транспортными средствами по всему миру.
  

Рынок телематики каршеринга в США, как ожидается, переживет значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Сильные автомобильные системы и цифровые сети по всей территории Соединенных Штатов создали значимое место для инновационной технологии каршеринга, особенно в метрополиях Нью-Йорка, Сан-Франциско и Остина, где пользователи постоянно расширяют спрос на мобильные автомобильные решения.
  
• Промышленность телематики в США вкладывает капитал в развитие возможностей искусственного интеллекта для мониторинга водителей, а также автоматизации цен и бесконтактного входа в автомобиль, что напрямую связано с обновлениями GPS-локации, датчиков скорости и систем обнаружения состояния автомобиля.
  
• Бипартизанский закон об инфраструктуре вместе с налоговыми льготами на электромобили от правительства ускоряют интеграцию электромобилей в автопарки совместного использования, так как эти программы требуют телематических решений для продвинутого управления батареями и автоматизированных возможностей зарядки, а также удаленных обновлений программного обеспечения.
  
• Аналитические платформы, используемые Getaround и Zipcar, а также Turo, включают данные о местоположении в сочетании со статистикой использования для лучшего распределения автомобилей по густонаселенным районам.
  
• Несколько платформ VaaS ускорили потребность в программном обеспечении телематики для бэкенда, а также в модульных IoT-комплектах, так как новые компании и муниципальные автопарки требуют экономичных методов для создания программ совместного использования автомобилей.
  

Рынок телематики каршеринга в Германии, как ожидается, переживет значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Германия, как ожидается, станет стратегическим центром инноваций в области телематики каршеринга, что подкреплено ее инженерным опытом, развивающимися стартапами в сфере мобильности и сильным соответствием политики целям устойчивого городского транспорта.
  
• Многорежимные транспортные системы в немецких городах, включая Берлин, Мюнхен и Гамбург, внедряют интерфейсы бронирования общественной мобильности, через которые пользователи управляют услугами каршеринга с помощью телематики.
  
• Ключевые немецкие производители телематики вместе с фирмами по разработке программного обеспечения для мобильности работают над обработкой на краю сети и интеграцией автономных флотов и защищенной передачи данных транспортных средств для выполнения стандартов гармонизации мобильных данных ЕС и обеспечения соответствия требованиям по CO₂ .
  
• WeShare от Volkswagen и Share Now от BMW и Daimler расширили рынок надежных инструментов мониторинга автомобилей, которые связывают GPS-трекинг с оценкой производительности водителей, самопроверкой машины и функциями управления платежами и страхованием.
  
• Компании Bosch Mobility и Continental в 2024 году выделили больше ресурсов на НИОКР прошивки телематики, разрабатывая функции безопасности для автомобильных приложений и системы регулировки потока данных, которые специально поддерживают подписочные и совместные автомобильные операции.
  
• Немецкая производственная экосистема в рамках Industry 4.0 разрабатывает операционные рамки следующего поколения для каршеринга через интеграцию V2X, автоматизацию и системы мониторинга состояния флота в реальном времени.
  

Доля рынка телематики каршеринга

• Топ-7 компаний в индустрии телематики каршеринга — Invers, Geotab, Ridecell, Vulog, Octo Group, Samsara, Verizon, которые обеспечивают около 35% рынка в 2024 году.
  
• Платформа Invers предоставляет модульные API для управления флотом вместе с телематическими операциями, что позволяет создавать белые решения и аппаратное и программное обеспечение, независимое от транспортных средств, для систем контроля доступа, которые соединяют автоматизированные механизмы бронирования через скутеры, автомобили и фургоны.
  
• Масштабируемая открытая платформа телематики Geotab обеспечивает поддержку корпоративных флотов, а также операторов совместного использования мобильности для доступа к прогнозной аналитике и оптимизации электромобилей и инструментам потоковой передачи данных в реальном времени из своего Marketplace для повышения времени работы транспортных средств и оптимизации использования.
  
• Ridecell работает через сочетание автоматизации, телематики и искусственного интеллекта для улучшения управления флотами каршеринга и аренды, создавая цифровые методы контроля систем информации о флоте, которые устанавливают динамику цен, бесключевой доступ и защиту от угона транспортных средств в мировых автопарках.
  
• Vulog предоставляет готовые решения для совместного использования мобильности, которые соединяют телематические системы транспортных средств с приложениями пользователей и программным обеспечением управления флотом, что позволяет операторам запускать свободно плавающие, круговые и станционные услуги по городам через мониторинг в реальном времени и гибкие бизнес-структуры.
  
• Octo Group предоставляет продвинутую аналитику поведения водителей и обнаружение аварий и контекстные данные, которые защищают телематику страхования и услуги мобильности, улучшая страхование на основе использования и создавая безопасные и минимизированные по риску модели совместного использования транспортных средств.
  
• Samsara объединяет IoT-регистраторы с GPS-трекингом и диагностическими возможностями транспортных средств в одной платформе, что выгодно для операторов каршеринга и коммерческих флотов, позволяя им иметь лучшую операционную видимость, более безопасные условия вождения и автоматизированные рабочие процессы для снижения затрат и улучшения принятия решений в реальном времени.
  
• Через свою дочернюю компанию Verizon Connect Verizon предоставляет услуги совместного использования мобильности с использованием облачной связи и интеграции 5G и инструментов интеллектуального анализа флотов, которые позволяют клиентам отслеживать местоположение, мониторить маршруты и соответствовать требованиям для своих многомашинных операций.
  

Компании на рынке телематики каршеринга

Основные игроки, действующие на рынке телематики каршеринга:

• CalAmp
• Geotab
• INVERS
• Octo Group 
• Ridecell
• Samsara
• Verizon
• Vulog
• Yazaki
  

С ростом городских заторов, более строгими правилами использования транспортных средств и растущим спросом на гибкую мобильность рынок телематики для каршеринга переживает быстрые инновации. Реальный мониторинг вместе с контролем доступа и анализом поведения водителей выступают в качестве фундаментальных элементов, которые повышают операционную эффективность и обеспечивают безопасность для платформ совместного использования автомобилей. Технологическое развитие в системах телематики превосходит стандартный GPS-мониторинг за счет добавления аналитики ИИ с биометрическими функциями безопасности и протоколами геозондирования вместе с возможностями прогнозируемого обслуживания, которые увеличивают время эксплуатации автомобилей и улучшают удобство использования.

Недавние требования требуют от производителей внедрять продвинутые массивы датчиков, состоящие из акселерометров, гироскопов, а также модулей интерфейса двигателя в централизованные телематические блоки управления (TCU). Эти системы увеличивают свою способность за счет подключения к облачным платформам для предоставления удаленных диагностических услуг вместе с решениями UBI и инструментами оптимизации флота. Внедрение eSIM с модулями 5G обеспечивает легкое сетевое подключение между границами вместе с мгновенной передачей данных, что поддерживает компании с флотами, распределенными по нескольким регионам.

Производственные центры, расположенные в Германии, а также в Индии, Китае и Соединенных Штатах, внедряют модульные телематические системы с технологией edge computing, а также функциями обновления программного обеспечения по воздуху для достижения стандартов масштабируемости и соответствия нормативным требованиям.

Новости отрасли телематики для каршеринга

• В феврале 2025 года компания Targa Telematics объявила о стратегическом партнерстве с Volkswagen Group Info Services AG для интеграции данных о флоте в реальном времени от шести брендов Volkswagen Group, включая Volkswagen Passenger Cars, Audi, Škoda, SEAT, Cupra и Volkswagen Commercial Vehicles, в платформу подключенной мобильности Targa. Эта интеграция позволяет менеджерам флота получать доступ к услугам, таким как отслеживание обслуживания, мониторинг электромобилей, обнаружение мошенничества и управление претензиями без необходимости установки дополнительного оборудования, при этом обеспечивая соответствие GDPR.
  
• В январе 2025 года Targa Telematics заключила партнерство с MCVR Car and Van Rental для улучшения управления флотом. Сотрудничество интегрирует решения подключенных автомобилей Targa для лучшего мониторинга, планирования обслуживания и получения оповещений в реальном времени. Это направлено на увеличение коэффициента использования автомобилей и прибыльности для разнообразного флота MCVR.
  
• В декабре 2024 года Free2Move, бренд мобильности Stellantis, объявила о внедрении технологии телематики Invers’ Cloud Boxx в свой американский флот каршеринга. Это сотрудничество направлено на улучшение пользовательского опыта за счет обеспечения почти мгновенного цифрового доступа к автомобилям, со средним временем разблокировки 450 миллисекунд.
  
• В ноябре 2024 года Targa Telematics запустила функцию "анализ насыщения" для корпоративного каршеринга. Этот инструмент оптимизирует размер флота на основе данных об использовании, снижая затраты. В крупном флоте размер был сокращен на 16%, а в меньшем флоте — на 22%. Функция предоставляет данные в реальном времени через динамическую панель управления.
  
• В сентябре 2023 года Geotab, глобальный поставщик решений для подключенного транспорта, объединилась с BMW Group для предоставления комплексного решения для подключенной мобильности. Сотрудничество объединило данные BMW Group с платформой Geotab для предоставления операторам флота готовое к использованию решение для подключения.
  

Отчет по исследованию рынка телематики для каршеринга включает глубокий анализ отрасли, с оценками и прогнозами в терминах выручки (млн долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по услугам

• Автоматическое оповещение о ДТП (ACN)
• Экстренные услуги
• Навигация
• Доступ и помощь
• Диагностика
• Управление флотом
• Биллинг
• Другие

Рынок, по форме

• Встроенные
• Привязанные
• Интегрированные

Рынок, по компонентам

• GPS-приемник
• Акселерометр
• Интерфейс двигателя
• SIM-карта
• Программное обеспечение
• Другие

Рынок, по бизнес-модели

• Подписка
• Оплата за использование
• Управление корпоративным флотом
• Партнерства с OEM
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия