Рынок собственного производства водорода Размер и доля 2025 – 2034

Рынок генерации водорода на месте

Глобальный рынок генерации водорода на месте оценивался в 138,4 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с темпом 6,6% в год с 2025 по 2034 год. Растущий переход к декарбонизации и внедрение устойчивых энергетических решений для снижения выбросов парниковых газов, особенно в таких отраслях, как нефтепереработка, химическое производство и транспорт, должны повлиять на статистику рынка на месте. Улучшение достижений в области производства чистой энергии для повышения эффективности, экономической эффективности и масштабируемости продуктов, как ожидается, ускорит процесс внедрения.
 

Рост спроса на водород в прогнозируемый период побудит компании ускорить генерацию чистого топлива на месте, что приведет к увеличению объема рынка генерации водорода на месте. Согласно данным МАГАТЭ, спрос на водород может достичь 530 млн тонн к 2050 году в сценарии нулевых выбросов, по сравнению с примерно 97 млн тонн в 2023 году. Кроме того, у многих промышленных предприятий уже есть сырье, такое как нефтяной газ или природный газ. Это облегчает внедрение установок парового метанового реформирования или частичного окисления, что повышает гибкость и оптимизирует использование активов.
 

Развитие технологий и снижение капитальных затрат на малые системы производства водорода делают капитальные установки более жизнеспособными для средних предприятий. Модульные реформеры и электролизеры расширили возможности локального производства. Кроме того, благоприятные политики, включая налоговые льготы, ценообразование на углерод и гранты на проекты по производству чистого водорода, улучшают экономические перспективы. Особенно в тех случаях, когда водород интегрируется в более широкие рамки нулевых выбросов, это становится все более актуальным.
 

Рост инвестиций участников отрасли в установки для производства водорода на месте, так как эта стратегия минимизирует транспортные затраты и зависимость от третьих сторон, дополнит бизнес-тренд. В ноябре 2023 года NPCIL планирует установить установки для производства водорода мощностью 10 Нм³/час в Раджастхане и Махараштре. Эти установки будут использовать ядерную энергию с места для производства водорода путем электролиза. Кроме того, снижение затрат, связанных с возобновляемыми источниками энергии и электролизом, улучшает положение на рынке зеленого водорода и способствует дальнейшему развитию бизнеса.
 

Введение тарифов при администрации президента Трампа окажет значительное влияние на рынок генерации водорода на месте, особенно на проекты по производству зеленого водорода, зависящие от импортируемых электролизеров и компонентов. Тарифы на импорт электролизеров, произведенных в Европе, вероятно, увеличат затраты и нарушат цепочки поставок проектов в США. В результате некоторые компании признали приостановку своих инициатив в США из-за изменяющихся политик, что привело к большим задержкам проектов и более тщательной переоценке экономической целесообразности проектов.
 

Тренды рынка генерации водорода на месте

• Рост спроса отрасли на стабильное и надежное снабжение водородом, особенно в таких оперативно чувствительных отраслях, как нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, стимулирует процесс цепочки поставок спроса и предложения. Кроме того, поддерживающие государственные политики в области чистой энергии и их мотивация финансирования инициатив, направленных на стимулирование бизнеса к инвестициям в производство чистого газа, стимулируют процесс роста.
   
• Активные участники начали искать помощь у устоявшихся компаний для ускорения генерации водорода на месте и преодоления дефицита чистого топлива на водородной основе.В мае 2022 года Ambani Reliance объявила о запуске инвестиционной программы в инфраструктуру возобновляемых источников энергии, включающую электростанции, солнечные панели и электролизеры на сумму 75 млрд долларов США. В рамках этого перехода на зеленую энергетику Reliance Industries подписала соглашение с норвежской компанией Nel ASA, получив эксклюзивные права на производство и использование щелочных электролизеров Nel в Индии и для внутреннего использования по всему миру. 
   
• Рост склонности компаний к внедрению решений с меньшими логистическими затратами и избежание ценовой волатильности, связанной с закупкой водорода у внешних поставщиков, должно повысить проникновение процесса. Кроме того, увеличение числа отраслей, внедряющих процессы, предлагающие индивидуальные продукты для удовлетворения точных требований, оптимизирующие эффективность и снижающие операционные затраты, создаст возможности для роста рынка.
   
• Рост инвестиций ключевыми игроками в создание новых предприятий в развивающихся странах дополнит рост отрасли.  В августе 2022 года группа Avaada планирует инвестировать 5 млрд долларов в интегрированный комплекс по производству зеленого водорода и аммиака в Раджастхане, работающий на возобновляемой энергии. Компания подписала Меморандум о взаимопонимании с правительством Раджастхана для поддержки проекта. Кроме того, высокий спрос на водород со стороны промышленного сектора, особенно отраслей, таких как нефтепереработка, химическая промышленность и металлургия, дополнит рост бизнеса.
   

Анализ рынка генерации водорода для внутреннего потребления

• Глобальный рынок генерации водорода для внутреннего потребления оценивался в 127 млрд долларов США, 132,3 млрд долларов США и 138,4 млрд долларов США в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По процессу отрасль разделена на паровые реформеры, электролиз и другие.
   
• Сегмент паровых реформеров, как ожидается, достигнет 224 млрд долларов США к 2034 году благодаря их высокой эффективности и способности преобразовывать углеводороды, такие как природный газ или метан, в водород с высокими выходами. Рост перехода нефтеперерабатывающих заводов на генерацию водорода на месте будет способствовать росту процесса. Например, в июле 2024 года Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd начала работу над заводом по производству зеленого водорода мощностью 500 тонн в год в пределах своего нефтеперерабатывающего завода, используя технологию парового метанового реформирования.
   
• Рынок электролиза, как ожидается, будет расти на уровне более 7,1% в год в период с 2025 по 2034 год благодаря его способности производить зеленый водород с использованием возобновляемой электроэнергии, что поддерживает цели декарбонизации. Кроме того, процесс масштабируем, что позволяет отраслям регулировать производство водорода в зависимости от спроса, делая его оптимальным решением для водорода, где требуется чистая, гибкая и самообеспеченная энергия.
   

• По применению рынок генерации водорода для внутреннего потребления разделен на нефтепереработку, химическую промышленность, металлургию и другие. Сегмент нефтепереработки занял 36% доли рынка в 2024 году.
   
• Промышленность нефтепереработки, как ожидается, достигнет более 6,3% годового темпа роста к 2034 году благодаря растущему спросу на надежное и экономичное снабжение водородом для процессов гидрокрекинга и десульфуризации.Внедрение производства на месте повышает энергетическую безопасность и снижает зависимость от внешних поставщиков, а также затраты, связанные с логистикой в нефтеперерабатывающих приложениях. В ноябре 2021 года India Oil Corp объявила о планах по созданию производственных мощностей для зеленого водорода на своих нефтеперерабатывающих заводах в Матхуре и Панипате мощностью 5000 МТ и 2000 МТ в год соответственно, в рамках модели Build-Own-Operate.
   
• Сегмент металлов, как ожидается, достигнет USD 14,8 млрд к 2034 году. Рост спроса на процессы производства водорода с уменьшением зависимости от внешних поставщиков и транспортных затрат способствует увеличению проникновения процесса. Кроме того, растущее внедрение решений на месте отраслями для производства чистой энергии в целях соответствия экологическим нормам и целям по снижению выбросов, одновременно минимизируя углеродный след, являются дополнительными факторами, стимулирующими статистику рынка.
   
• Сегмент химикатов должен расти с темпом более 6% до 2034 года. Растущее давление на химические компании по снижению углеродного следа и зависимости от ископаемого топлива будет влиять на бизнес-ландшафт. Химические компании создают новые предприятия для стимулирования роста бизнеса. Yara International запустила свою 24-мегаваттную установку для производства водорода и синтеза аммиака на возобновляемых источниках энергии в Норвегии в июне 2024 года. Она начала поставки удобрений, полученных из возобновляемого аммиака, что дополнительно способствует усилиям по декарбонизации в Yara, а также в цепочке поставок продуктов питания, судовом топливе и других энергоемких секторах.
   
• Кроме того, разработки в области SMR с интегрированными технологиями улавливания и хранения углерода повышают устойчивость производства водорода из природного газа, улучшая экономическую целесообразность и экологические преимущества генерации на месте.
   

• Рынок генерации водорода в США оценивался в USD 9 млрд, USD 9,2 млрд и USD 9,5 млрд в 2022, 2023 и 2024 годах соответственно. По состоянию на 2024 год Северная Америка занимает 9% доли рынка, что, как ожидается, улучшится к 2034 году.
   
• Растущая потребность многих секторов в энергетической независимости и управлении затратами будет поддерживать рынок генерации водорода в США. Компании запускают новые генераторы для поддержки генерации чистого топлива на месте. В марте 2023 года Element 1 запустила компактный, высокоэффективный генератор водорода в Орегоне, обеспечивающий доступное производство по требованию. Он поставляет 4–390 кг водорода ежедневно для гибкого использования на месте. Кроме того, увеличение инвестиций компаниями в разработку передовых технологий для производства, хранения и использования водорода будет способствовать росту бизнеса.
   
• Рынок генерации водорода в Европе, вероятно, превысит USD 53 млрд к 2034 году. Растущее внедрение амбициозных целей в области возобновляемых источников энергии и стратегий водорода для ограничения выбросов углерода и достижения климатической нейтральности к 2050 году будет влиять на рост рынка. Продолжающиеся инвестиции в развитие инфраструктуры водорода, такой как производства, хранения и распределения, для поддержки чистой энергетики, будут стимулировать бизнес-ландшафт.
   
• Рынок генерации водорода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти с темпом 6,5% до 2034 года, что обусловлено быстрой индустриализацией, проблемами энергетической безопасности и целями декарбонизации. Растущее внедрение новых предприятий в регионе будет стимулировать развитие отрасли. Например, в мае 2024 года GAIL (India) Ltd ввела в эксплуатацию 10-мегаваттную установку по производству зеленого водорода в Мадхья-Прадеше, продвигая свою приверженность альтернативной энергетике и поддерживая цели Национальной миссии по зеленому водороду. Быстрое расширение мощностей по возобновляемым источникам энергии, особенно солнечной и ветровой энергии, должно дополнительно увеличить спрос на процесс.
   

Доля рынка производства водорода для собственных нужд

• Три ведущие компании, включая Linde, Air Liquide и Air Products and Chemicals, занимают около 35,2% доли рынка. Эти компании сосредотачивают свои ресурсы на улучшении адаптивности и устойчивости производства водорода. В результате они пытаются удовлетворить потребности клиентов и, в свою очередь, стремиться получить преимущество в отрасли.
   
• Кроме того, компании расширяют свое присутствие, выходя на новые регионы, а также формируя новые партнерства и дочерние компании в стратегических местах. Крупные игроки отрасли также захватывают новые бизнес-возможности и расширяют свои доходные потоки, участвуя в различных проектах и инициативах по водороду.
   

Компании на рынке производства водорода для собственных нужд

• Linde, известная во всем мире своей промышленной инженерией и промышленными газами, сообщила о продажах в размере 33 млрд долларов в 2024 году. Компания в настоящее время развивает собственное производство водорода с использованием комбинации технологий производства на месте и партнерств с отраслями, которым требуются надежные и устойчивые источники водорода.
   
• Air Products сообщила о продажах в размере 12,1 млрд долларов в 2024 финансовом году, работая в почти 50 странах и имея рыночную капитализацию примерно в 60 млрд долларов. Компания производит генераторы водорода PRISM, которые производят ультрачистый водород с использованием коммерчески доступной технологии SMR. Эти системы модульные и обеспечивают выход от 200 до 1800 кг в день. Чистота водорода может превышать 99,999%.
   

Ведущие игроки на рынке производства водорода для собственных нужд:

• Air Products and Chemicals
• Cummins
• Enapter
• Hitachi Zosen Corporation
• HoSt Group
• Linde
• McPhy Energy
• Messer Group
• NEL Hydrogen
• NEXT Hydrogen
• Siemens Energy
• Teledyne Energy Systems
   

Новости отрасли производства водорода для собственных нужд:

• В октябре 2023 года Linde объявила о планах по строительству, владению и эксплуатации новых объектов для поставки водорода, сжатого сухого воздуха и азота Indian Oil. Эти объекты будут поддерживать расширение нефтеперерабатывающего завода в Панипате с 15 до 25 миллионов метрических тонн в год. Компания стремится укрепить свои отношения с Indian Oil в рамках этого соглашения и расширить свою сеть в Северной Индии.
   
• В феврале 2023 года HoSt Group расширила свой портфель технологий возобновляемых газов, приобретя дочернюю компанию Xebec Adsorption Inc HyGear, базирующуюся в Нидерландах, растущую компанию в области маломасштабного промышленного производства водорода на месте. Это приобретение позволяет HyGear ускорить свой рост и позволяет HoSt предлагать комплексный и конкурентоспособный ассортимент технологий возобновляемых газов.
   

Этот отчет по исследованию рынка производства водорода для собственных нужд включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в “(млрд долларов США)” с 2021 по 2034 годы, для следующих сегментов:

Рынок по процессу

• Реформатор пара
• Электролиз
• Другие

Рынок по применению

• Нефтепереработка
• Химическая промышленность
• Металлургия
• Другие

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Германия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Иран
  • ОАЭ
  • Южная Африка
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Чили