Анализ и прогноз роста рынка укупорочных машин: по типу машины, по типу крышки, по типу контейнера, по скорости, по отраслям конечного использования, по каналам сбыта, 2025–2034 гг.

Объем рынка укупорочных машин

Согласно недавнему исследованию Global Market Insights Inc., мировой рынок укупорочных машин оценивался в 2,31 миллиарда долларов США в 2024 году. Ожидается, что в 2034 году рынок вырастет с 2,43 млрд долларов США до 4,08 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,9%.

Индустрия укупорочных машин расширяется по всему миру, поскольку спрос на упакованные товары, автоматизация производства и растущий спрос на бутилированные товары во всем мире растут. Поскольку потребители выбирают чистые и удобные продукты, рынок упакованных продуктов питания, напитков, косметики и фармацевтических препаратов растет. Это привело к высокому спросу на укупорочные машины, которые обеспечивают защиту продукта, продлевают срок годности и предотвращают загрязнение или подделку. Эти машины играют жизненно важную роль в точной и последовательной укупорке контейнеров, особенно бутылок, в соответствии с требованиями пищевой промышленности, производства напитков и фармацевтической промышленности. Автоматизация также вынуждает отрасль развиваться, потому что производители должны обеспечивать максимальную эффективность производства, устранение ошибок и очень высокие стандарты гигиены. Автоматизированные укупорочные машины являются частью высокоскоростных производственных линий и передовых технологий, таких как датчики Интернета вещей и программируемые логические контроллеры (ПЛК). Технологии делают мониторинг в режиме реального времени, анализ данных и профилактическое обслуживание все более и более важными по мере того, как предприятия внедряют принципы Индустрии 4.0 .

Напитки, пищевые масла и жидкие фармацевтические препараты являются быстрорастущим сегментом рынка укупорочных машин для бутилированной продукции. Кроме того, правительственные инициативы, такие как индийская схема стимулирования производства (PLI), инвестирующая 26 миллиардов долларов США в производство, и китайская программа «Сделано в Китае 2025», стимулируют инвестиции в автоматизацию упаковки, включая укупорочные машины. Бутылки пользуются спросом благодаря своей универсальности, высокой прочности и простоте в обращении. В то время как мировой спрос на упакованную воду и готовые к употреблению напитки растет, спрос на укупорочные машины для бутылок, такие как ротационные и встроенные укупорочные машины, также растет. Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке благодаря гигантскому производственному заводу, низкой себестоимости производства, урбанизации и увеличению населения среднего класса с растущими доходами. Городское население Индии выросло до 35% в 2022 году, а коэффициент урбанизации в Китае составил 64,7% в 2022 году, что стимулирует спрос на упакованные продукты. Полуавтоматические укупорочные машины в настоящее время лидируют на рынке, поскольку они экономичны и идеально подходят для малого и среднего бизнеса. С другой стороны, полностью автоматические укупорочные машины готовы стать крупнейшими в ближайшие годы. Компании оснащают свои предприятия более широкими возможностями для удовлетворения растущих производственных требований, а также более строгих нормативных требований. Роботизированные машины более точны по скорости, консистенции и санитарному контролю и поэтому лучше всего подходят для производства в косметической, фармацевтической и крупнотоннажной отраслях напитков. С ростом затрат на рабочую силу и необходимостью повышения эффективности, автоматизация, безусловно, сохранится, а рынок укупорочных машин расширится в долгосрочной перспективе.

Тенденции рынка укупорочных машин

• С 2023 по 2028 год предприятия все чаще используют передовые укупорочные машины с функциями IoT. Эти машины включают в себя программируемые логические контроллеры (ПЛК) и датчики, которые предоставляют данные в режиме реального времени. Они помогают повысить точность крутящего момента, быстро обнаруживать проблемы и прогнозировать, когда потребуется техническое обслуживание, экономя время и повышая эффективность. Эти особенности особенно важны в таких отраслях, как фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, а также косметика, где качество и правила безопасности являются строгими. Данные в режиме реального времени позволяют операторам повысить производительность и эффективность использования машины. Такие компании, как Krones, Bosch Packaging (Syntegon) и Tetra Pak, уже предлагают интеллектуальные машины, поддерживающие Индустрию 4.0. По мере того, как все больше заводов автоматизируются, эти передовые системы укупорки становятся распространенными на крупных производственных предприятиях. По данным Бюро переписи населения США, производственный сектор вырос на 3,5% в 2023 году, что свидетельствует о растущем использовании новых технологий.
  
• Машины смогут принимать биоразлагаемые колпачки, алюминиевые колпачки и ПЦР-пластик, который имеет характеристики, отличные от обычных материалов, таких как ПЭТ или ПНД. Производители реконструируют настройки крутящего момента и укупорочные головки, чтобы надежно герметизировать легкие упаковки, не повреждая их. Эта тенденция будет распространяться до 2030 года, особенно в Европе и Северной Америке, где правительства имеют более высокие стандарты устойчивого развития. Например, План действий Европейского союза по экономике замкнутого цикла требует, чтобы к 2030 году вся упаковка была пригодна для вторичной переработки. В США, по данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), в 2021 году было создано 82,2 млн тонн упаковочных отходов, поэтому необходимы устойчивые решения. Используя укупорочные машины, которые являются экологически чистыми и совместимыми с упаковкой, предприятия могут соответствовать этим нормам и достигать своих экологических целей.
  
• Новые участники рынка и малые и средние предприятия (МСП) стимулируют рост компактных и модульных укупорочных машин. Эти организации ищут недорогие, компактные машины, которые могут работать с контейнерами различных размеров и формами крышек. В ответ на это производители разрабатывают машины с модульными компонентами, которые могут быть заменены или заменены без изменения всей системы. Эта адаптивность особенно востребована в быстро развивающихся отраслях, таких как крафтовое пиво и средства личной гигиены, где дизайн продукции часто меняется. Кроме того, пневматические укупорочные машины набирают обороты в мелкосерийном розливе, обеспечивая автоматизацию для небольших фирм, особенно в развивающихся странах. По данным Управления международной торговли, малые компании составляют 98% всех экспортеров США, что подчеркивает их спрос на экономически эффективное и универсальное оборудование.
  

Анализ рынка укупорочных машин

В зависимости от типа машины рынок делится на автоматизированный, полуавтоматический и ручной. Выручка полуавтоматического сегмента составила около 1,01 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста около 6% с 2025 по 2034 год.

• Полуавтоматические укупорочные машины в настоящее время пользуются наибольшим спросом на рынке, благодаря простоте использования и доступности. Они варьируются от 400 до 1 250 долларов США, что идеально подходит для малых и средних предприятий, особенно в развивающихся странах или компаний с более низкими производственными потребностями. Их простота в эксплуатации, низкие требования к техническому обслуживанию и гибкость при работе с различными типами сосудов делают их подходящими для стартапов в сфере продуктов питания и напитков, косметических предприятий и фармацевтических стартапов. Их размер также позволяет легко устанавливать их в небольших производственных помещениях. Автоматические укупорочные машины, хотя и намного дороже — от 4 500 до более чем 35 000 долларов США, в зависимости от их требований, — пользуются большим спросом. Эти машины используются в крупных отраслях промышленности, поскольку они обеспечивают более быстрое производство, меньшие ручные усилия и интеллектуальные технологии, такие как Интернет вещей, ПЛК и искусственный интеллект. Все это связано с международным трендом на умное производство и Индустрию 4.0. Фармацевтическая промышленность и производство напитков в бутылках внедряют эти машины для повышения эффективности, постоянной скорости укупорки и поддержания высокого уровня гигиены. По данным Бюро статистики труда США, за последние пять лет в обрабатывающей промышленности наблюдался рост внедрения автоматизации на 12%, что соответствует тенденции.
  
• Рынок зависит от таких элементов, как стоимость, технологический прогресс, доступность рабочей силы и спрос на продукцию. Полуавтоматическое машиностроение распространено в регионах, где цены на рабочую силу низкие, а требования к производству низкие. И наоборот, полностью автоматизированные машины находятся на подъеме в странах с нехваткой рабочей силы или с высокой рабочей силой, особенно там, где существует спрос на производство в режиме 24/7. Мировая тенденция к автоматизации с усилением контроля качества и соблюдением стандартов вынуждает производителей, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, инвестировать в полностью автоматизированные системы, даже если они требуют большего первоначального капитала. Например, в 2023 году Европейская комиссия также сообщила, что расходы на автоматизацию производства выросли на 15%. В то время как полуавтоматическое оборудование лидирует по численности, очевидно, что рынок тяготеет к автоматизированному оборудованию, и поэтому оно является важной областью инвестиций для компаний, готовых к модернизации и расширению.
  

В зависимости от типа контейнера мировой рынок укупорочных машин подразделяется на бутылки, банки, тубы, флаконы и другие. Сегмент бутылок занимал около 34,70% доли рынка в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 6,2% с 2025 по 2034 год.

• Контейнеры для бутылок наиболее распространены в индустрии укупорочных машин, поскольку они широко применяются в различных отраслях промышленности, от напитков, фармацевтики, средств личной гигиены, бытовых товаров и химикатов. Бутылки являются наиболее часто используемой упаковкой в мире, поскольку они легки в обращении, портативны, прочны и универсальны для любой формы крышки, такой как винтовые крышки, защелкивающиеся крышки и крышки с прессовой посадкой. Это делает бутылки экономичным и практичным средством для жидких и полужидких товаров, для которых всегда требуются специализированные укупорочные машины.
  
• Растущее потребление напитков в бутылках, таких как вода, безалкогольные напитки, соки, алкогольные напитки и напитки для здоровья, является одним из ключевых факторов этого спроса. Международная ассоциация бутилированной воды (IBWA) сообщает, что в 2023 году индустрия бутилированной воды во всем мире стоила более 300 миллиардов долларов США и, вероятно, увеличится еще больше, в первую очередь за счет таких стран, как Азиатско-Тихоокеанский регион и Африка. Проблемы с качеством воды и урбанизация в этих странах являются наиболее распространенными причинами этого всплеска. Линии розлива полагаются на укупорочные машины для быстрого и плотного закрытия бутылок, чтобы хранить их и не протекать.
  
• Фармацевтический сектор также занимает основной рынок спроса на укупорочные машины. Сиропы, суспензии и жидкие лекарства обычно разливаются в бутылки. Крышки с защитой от несанкционированного вскрытия и защиты от детей являются обязательными для государственных органов, таких как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что требует точных решений для укупорки. Это требует более сложных укупорочных машин в фармацевтическом секторе.
  
• Еще одной важной силой бизнеса косметики и личной гигиены является использование таких продуктов, как шампуни, масла, лосьоны и дезинфицирующие средства в спреях с помпой и цитрусовыми, крышках с откидной крышкой и аналогичных бутылках с крышками. Все эти различные крышки нуждаются в гибкой и точной укупорке, которая постепенно поставляется в виде полуавтоматических и укупорочных машин.
  
• Бутылки также могут быть автоматизированы с помощью технологий автоматизации, что упрощает их встраивание в производственную линию. Они просты в обращении на конвейерах, имеют соответствующую обработку таких материалов, как стекло, ПЭТ и ПНД, и адаптируются к различным типам крышек. Эта технологическая и деловая гибкость делает бутылки наиболее подходящим типом тары, подтверждая их лидерство в отрасли укупорочных машин.
  

В зависимости от канала сбыта мировой рынок укупорочных машин подразделяется на прямой и косвенный. Непрямой сегмент занимал около 53,2% от общей доли рынка в 2024 году.

• Производители все чаще используют непрямые каналы сбыта для повышения своей узнаваемости на глобальном уровне и облегчения продаж. Каналы включают дистрибьюторов, реселлеров, системных интеграторов, OEM-партнеров и поставщиков промышленного оборудования, которые выступают в качестве посредников между конечными пользователями и производителями.
  
• Их знакомство с местными особенностями и опыт являются двумя главными причинами их долгосрочной популярности. Как следствие, малые и средние предприятия в развивающихся странах будут покупать у местных дистрибьюторов. Эти дистрибьюторы обладают отраслевыми знаниями, предоставляют услуги внутри страны и решают языковые, логистические и нормативные вопросы. По данным Всемирного банка, на долю МСП приходится около 90% мирового бизнеса и более 50% глобальной занятости, что само по себе является значительным показателем.
  
• Дистрибьюторы также имеют тесные связи с региональными покупателями, что облегчает им продажу укупорочных машин для таких отраслей, как пищевая промышленность и производство напитков, фармацевтика и косметика. Другим важным фактором является послепродажное обслуживание и техническая поддержка. Автоматические укупорочные машины нуждаются в регулярном обслуживании, а также в запасных частях и технической поддержке. Дистрибьюторские фирмы, как правило, предлагают пакеты услуг по установке, обучению и техническому обслуживанию. Непрямые каналы, как правило, быстрее и дешевле, чем прямая помощь производителю, особенно в отдаленных или малодоступных местах.
  

В 2024 году на долю региона США приходилось 75,1% рынка укупорочных машин, а выручка в том же году составила около 519,1 млн долларов США.

• Рынок США набирает обороты на фоне внедрения компанией Simplex высокотехнологичной автоматизации, сильного сектора упакованных продуктов питания и строгого государственного регулирования. Фармацевтическая промышленность и пищевая промышленность и производство напитков инвестируют в быстрые и надежные укупорочные машины, чтобы не отставать от растущих производственных требований, соблюдая при этом требования FDA и cGMP. Кроме того, растет спрос на интеллектуальные упаковочные линии с IoT, искусственным интеллектом и профилактическим обслуживанием. США. Бюро переписи населения, производственный сектор вырос на 4,5% в 2023 году, что сделало необходимым применение передовых укупорочных машин. Индустрия косметики и средств личной гигиены также продолжает нуждаться в гибких и индивидуальных решениях для укупорки.
  

Ожидается, что рынок укупорочных машин в Германии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Производственная мощь Германии опирается на передовое машиностроение и фармацевтическое производство. В центре внимания «Индустрии 4.0» и интеллектуальных заводов — создание автоматизированных укупорочных машин. Строгие правила упаковки и безопасности ЕС также вынуждают предприятия внедрять точные и последовательные системы укупорки. По данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2023 году немецкий бизнес машин и оборудования вырос на 3,2%, и это повышает спрос на эффективные укупорочные машины. Ориентированный на экспорт напитков и фармацевтический сектор Германии также усиливает давление на эффективные системы укупорки.
  

На рынке укупорочных машин в Азиатско-Тихоокеанском регионе доля выручки Китая составит около 34,1% в 2024 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит около 7,3% с 2025 по 2034 год.

• Китайский рынок растет с чрезвычайно высокой скоростью из-за урбанизации, индустриализации и роста располагаемых доходов, что приводит к растущему спросу на упакованные продукты питания, напитки и средства личной гигиены. Государственная политика «Сделано в Китае 2025» поощряет малый и средний бизнес использовать автоматические или полуавтоматические укупорочные машины. Индекс промышленного производства, по данным Национального бюро статистики Китая, в 2023 году вырос на 4,6%, продолжая тенденцию. Рост отечественных брендов товаров повседневного спроса и онлайн-упаковка также стимулируют спрос. Кроме того, крупномасштабное производство пластиковых бутылок и крышек в Китае снижает стоимость и упрощает использование систем укупорки.
  

Ожидается, что рынок укупорочных машин MEA в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В рамках программы «Видение 2030» Саудовская Аравия нацелена на отрасли, не связанные с нефтью, включая фармацевтику, пищевую промышленность и производство напитков. Это создает потребность в укупорочных машинах и упаковке. Правительство оказывает поддержку промышленным зонам и свободным зонам для инвестирования в производство. Обрабатывающая промышленность в 2023 году выросла на 5,1%, сообщило Главное управление статистики Саудовской Аравии. Рост бутилированной воды и молочной промышленности, вызванный высокими климатическими температурами и растущим населением, в равной степени подпитывает спрос на укупорочные машины. Полуавтоматические модели также пользуются спросом, поскольку они позволяют производить продукцию со средней капитализацией в развивающихся отраслях.
  

Доля рынка укупорочных машин

Компания Closure Systems International (CSI) лидирует с долей рынка 18,8%. Krones AG, Tetra Pak International S.A., Bosch Packaging Technology (Syntegon) и Accutek Packaging Equipment в совокупности владеют 22,3%, что указывает на умеренную концентрацию рынка укупорочных машин.

Arol Group является лидером рынка благодаря своему опыту в области высокоскоростных ротационных укупорочных машин для различных типов крышек, начиная от ROPP, винтовых и заканчивая нажимными крышками. Ее стратегический акцент сделан на технологических инновациях и адаптивности, предоставляя модульные и адаптируемые системы, совместимые с меняющейся модой упаковки компаний по производству напитков, продуктов питания и средств личной гигиены. Компания Arol уделяет большое внимание автоматизации, интеллектуальным технологиям контроля и интеграции цифровых решений Индустрии 4.0, которые позволяют клиентам оптимизировать производительность линии и свести к минимуму время простоя.

Компания Krones является ведущим производителем упаковочного оборудования, и ее укупорочные машины являются частью всех линий розлива и розлива. Компания Krones конкурирует за счет своей бизнес-модели «одного окна», в рамках которой она предлагает высокоавтоматизированные, гигиеничные, модульные системы с быстрой переналадкой. Она в значительной степени ориентирована на производство напитков, где скорость, гигиена и точность имеют первостепенное значение. Ее подход заключается в том, чтобы постоянно обновлять программное обеспечение и системы управления, повышая эффективность производства и интеллектуальные возможности машин.

Zalkin, подразделение ProMach, является всемирно известным брендом высокоскоростного встроенного укупорочного и роторного оборудования. Компания отличается специализацией на укупорке нескольких головок, крутящим моментом и возможностями работы с крышками, а также инженерным опытом. Конкурентоспособность Zalkin основана на индивидуальных инженерных возможностях заказчика и поддержке различных типов контейнеров и стилей укупорки. При поддержке ProMach она имеет обширный охват дистрибуции и обслуживания, обеспечивая полную интеграцию «под ключ» и сквозную автоматизацию упаковки.

Компании рынка укупорочных машин

Основными игроками, работающими в отрасли укупорочных машин, являются:

• Accutek Упаковочное оборудование
• Упаковка
• Группа компаний «Арол»
• Укупорочные системы Интернэшнл
• Краун Холдингс
• Оборудование E-Pak
• Федеральная производственная компания
• Филаматический
• Группа IMA
• КХС
• Кроны
• ProMach
• Синтегон
• Тетра Пак
• Залкин
  

Поставщики укупорочных машин предлагают широкий ассортимент машин для удовлетворения конкретных требований к упаковке в производстве напитков, фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Accutek Packaging Equipment and Apacks предлагает весь спектр шпиндельных, патронных, защелкивающихся и укупорочных машин ROPP, автоматических и полуавтоматических, как правило, идеально подходящих для небольших и средних производственных партий. Arol Group широко известна своими поставками высокоскоростных роторных укупорочных изделий, таких как ROPP, винтовые и нажимные укупорочные машины, в основном для рынков напитков, средств личной гигиены и вина. Компания Closure Systems International (CSI) нацелена на целые ротационные укупорочные машины, упакованные с запатентованными крышками, в основном на ПЭТ-бутылки на рынке напитков. Кроме того, Crown Holdings предлагает высокоскоростные кронен-пробки для металлических колпачков, т.е. кронен-пробок на стеклянных бутылках, используемых для пива и газированных напитков.

Универсальные укупорочные машины для шпинделей и патронов предлагаются компанией E-Pak Machinery для использования в химической, пищевой и косметической промышленности, в то время как Federal Manufacturing Co., компания ProMach, предлагает гигиенические ротационные системы укупорки для молочных продуктов и соков. Filamatic предлагает фармацевтические отрасли и средства личной гигиены полуавтоматические и автоматические укупорочные машины с крутящим моментом для небольших серий. IMA Group предлагает высокоточные роторные и защелкивающиеся укупорочные машины для пищевой и фармацевтической промышленности, как правило, устанавливаемые как часть комплексных линий розлива и упаковки. Ведущие компании по упаковке напитков KHS и Krones предлагают ротационные укупорочные машины для винтовых и нажимных крышек, известные своим санитарным дизайном и простой интеграцией в линии розлива.

ProMach, через все свои филиалы, такие как Zalkin и Federal, предлагает полный спектр систем укупорки, ROPP, винтовых, защелкивающихся и специальных укупорочных машин для пищевой промышленности и фармацевтики. Компания Syntegon, ранее принадлежавшая Bosch Packaging, имеет опыт укупорки ампул и флаконов с использованием асептических ротационных машин с сервоприводом и флаконов.

Новости отрасли укупорочных машин

• В 2024 году компания Steriline, расположенная в Лейк-Комо, Италия, объявила, что представит свою новую роботизированную машину для наполнения и укупорки флаконов RVFCM11-S на выставке CPHI в Милане. RVFCM11-S предназначен для упаковки клеточной и генной терапии. Он имеет размеры 2,25 м на 1,65 м, работает с четырьмя размерами вложенных флаконов, а также может заполнять предварительно заполненные шприцы и картриджи, согласно Steriline. Машина использует двух роботов для работы с контейнерами без контакта стекла со стеклом и включает в себя изолятор с двойными стенками для снижения риска загрязнения.
  
• В июне 2024 года Zalkin увеличил свой завод в Монтрёй л'Аржилле, Франция. Компания добавила еще 100 000 квадратных футов к нынешнему заводу площадью 160 000 квадратных футов, чтобы компания могла увеличить производство крышек и оборудования для обработки крышек для удовлетворения большего потребительского спроса.
  
• В апреле 2024 года ProMach через свой бизнес ID Technology приобрела Etiflex, ведущую мексиканскую компанию по производству чувствительных к давлению этикеток. Ожидается, что это приобретение будет способствовать росту бизнеса ProMach по маркировке и ускорению его роста в Мексике.
  
• В 2021 году ATS Packaging Machinery представила укупорочную машину Gemini, в которой, по ее словам, используется самая передовая высокоточная технология затяжки. Первая модель представляет собой машину начального уровня, предназначенную для обеспечения быстрой окупаемости инвестиций. Он идеально подходит для производителей, которым необходимо часто переключаться между продуктами или работать со многими типами контейнеров.
  

Отчет об исследовании рынка укупорочных машин включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки (млн долларов США/млрд) и отгрузки (единиц) с 2021 по 2034 год для следующих сегментов: