Рынок биопестицидов Размер и доля 2025 – 2034

Объем рынка биопестицидов

Мировой рынок биопестицидов оценивался в 3,5 млрд долларов США в 2024 году, а к 2034 году ожидается достижение 8,7 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 9,3%.
 

Биопестициды являются естественными пестицидами, которые получают из организма, и их роль включает защиту урожая и борьбу с вредителями. Их получают из бактерий, грибков, вирусов, растительных экстрактов и феромонов. Применение этих биопестицидов очень разнообразно, так как они используются в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве. Основные преимущества этих биопестицидов заключаются в том, что они используются в органическом сельском хозяйстве и комплексной борьбе с вредителями.
 

Растущие опасения по поводу здоровья среди людей вносят большой вклад в рынок биопестицидов, потому что сегодня потребители предпочитают органические продукты. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на органическое сельское хозяйство, поскольку потребители более осведомлены о остатках пестицидов в обычных продуктах, а органическое сельское хозяйство в значительной степени полагается на биопестициды для борьбы с вредителями. Кроме того, органическое сельское хозяйство и продукты с «чистой этикеткой» становятся все более востребованными и побуждают других сельскохозяйственных производителей использовать биопестициды. В дополнение к факторам, подпитываемым потребителями, политика и поддержка со стороны правительства добавляют еще больше бума на рынок. Из-за проблем со здоровьем и защитой окружающей среды правительства по всему миру ужесточают правила использования синтетических пестицидов, что хорошо для внедрения биопестицидов.
 

Дальнейшее внедрение обусловлено субсидиями, грантами и другими мерами политики, поддерживающими устойчивое сельское хозяйство. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) еще больше содействуют утверждению биопестицидов для маркетинга нового продукта за счет более простого подхода и быстрой авторизации разрешений на биопестициды. В связи с изменениями в сельском хозяйстве в Азии и Латинской Америке биопестициды интегрируются.
 

Например, в течение пяти лет в Индии наблюдается рост спроса и потребления биопестицидов. В 2018-19 году спрос на биопестициды составил 9 725 метрических тонн, а потребление - 7 203 метрических тонны. К 2022-23 годам спрос и потребление увеличились до 11 211 и 7 248 метрических тонн соответственно.
 

Тенденции рынка биопестицидов

Ожидается, что мировой рынок будет расти из-за потребности в устойчивых решениях для сельского хозяйства, увеличения проблем, связанных с химическими пестицидами, и правил, разрешающих использование зеленых альтернатив. Одним из основных изменений является технологический прогресс в отношении разработки микробных биопестицидов, таких как Bacillus thuringiensis (Bt), Trichoderma и Pseudomonas, которые привлекают внимание благодаря своей эффективности и экологичности. Более того, биопестициды на основе РНК-интерференции (РНК-интерференции) наряду с биохимическими пестицидами, такими как фитохимикаты и феромоны, одинаково замечательны, создали инновации в биоремедиации.
 

Например, на бактериальные биопестициды приходится 74% доли валового рынка биопестицидов и производства во всем мире, за ними следуют 10% грибковых биопестицидов, а на долю биопестицидов без микробов приходится всего 11% мирового рынка по производству пестицидов.
 

Среди этих перспектив выделяется рост органического земледелия из-за возросшего потребительского спроса на выращенные продукты питания без пестицидных добавок. Кроме того, комплексная борьба с вредителями (КПК) увеличивает использование биопестицидов в Северной Америке и Европе, где эти методы поддерживаются биологическим законодательством. В Азиатско-Тихоокеанском регионе также имеется большой потенциал в связи с растущими правительственными инициативами по устойчивому сельскому хозяйству и сокращению использования пестицидов.
 

Решение этих проблем с помощью технологий и инноваций, а также тщательно продуманных деловых партнерств будет иметь важное значение для будущего развития. В целом, спрос на биопестициды будет значительно расти по мере ужесточения нормативных актов и увеличения предпочтения экологически чистых решений для борьбы с вредителями.
 

Анализ рынка биопестицидов

Рынок биопестицидов по продуктам сегментирован на биогербициды, биоинсектициды, биофунгициды и другие. В 2024 году на долю биоинсектицидов приходилось 48,7% доли рынка, и ожидается, что в 2034 году среднегодовой темп роста составит 9,2%.
 

Рынок биоинсектицидов доминирует на рынке благодаря эффективной выгоде в сельскохозяйственном секторе. Микроорганизмы, такие как Bacillus thuringiensis (Bt), грибковые организмы, такие как Beauveria bassiana, и различные растительные соединения помогают в синтезе биопестицидов, и эти организмы помогают в борьбе с вредителями с минимальными последствиями для окружающей среды. Повышение осведомленности фермеров о пагубном воздействии химических инсектицидов привело к повышению приемлемости биоинсектицидов, особенно в органическом сельском хозяйстве и системах комплексной борьбы с вредителями (IPM).
 

Более строгие правила в отношении синтетических пестицидов, наряду с увеличением потребления продуктов, не содержащих пестицидов, стимулируют рынок биопестицидов. Кроме того, быстрое развитие микробных составов и наносистем доставки повысило эффективность и срок годности биоинсектицидов, тем самым улучшив их приемлемость по сравнению с традиционными пестицидами. Биоинсектициды имеют все большее распространение в зерновых, фруктовых, овощных и коммерческих культурах и, таким образом, продолжают лидировать на рынке, предоставляя широкие возможности для внедрения новых и биомиметических подходов к устойчивым стратегиям борьбы с вредителями.
 

Например, бактерия B. thuringiensis используется для борьбы с вредителями и занимает почти 2% мирового рынка инсектицидов, доминируя при этом на 90% мировой индустрии бактериальных биопестицидов.
 

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

Рынок биопестицидов сегментирован на сухие и жидкие в зависимости от формы. Объем рынка ликвидной формы в 2024 году составит 2,3 млрд долларов США, и ожидается, что он будет расти более быстрыми темпами - 9,4% в год.
 

Жидкая форма рынка характеризуется простотой использования, большей эффективностью и более высокой стабильностью при хранении, что делает ее более подходящей, чем сухие составы. Жидкие биопестициды почти всегда включают концентраты суспензий, эмульгируемые концентраты и растворимые жидкости, которые способствуют легкому рассеиванию и более сильному прикреплению к поверхностям хозяина, что позволяет им быть более эффективными против целевых вредителей и болезней. Их совместимость с обычным оборудованием для опрыскивания еще больше способствует их широкому внедрению среди фермеров. Жидкие составы также повышают стабильность агентов биоконтроля микроорганизмов за счет увеличения срока их годности и эксплуатационных характеристик в полевых условиях.
 

Например, BioWest Ag Solutions запустила Battalion Pro, жидкий биогербицид, предназначенный для инвазивных однолетних травяных сорняков, что является примером перехода отрасли к жидким биопестицидам.
 

Растущее значение интегрированной борьбы с вредителями (КБВ), а также органического земледелия привело к увеличению использования этих биопестицидов из-за их нетоксичности. В условиях продолжающегося усиления нормативно-правовой поддержки и внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства жидкие биопестициды по-прежнему остаются доминирующим продуктом на рынке.
 

Рынок биопестицидов по источникам сегментирован на микробные, биохимические и другие. В 2024 году на микробный сегмент приходилось 54,1% доли рынка.
 

Микробный сегмент лидирует на мировом рынке биопестицидов благодаря своей беспрецедентной эффективности, включая экологическую безопасность и совместимость с интегрированными системами борьбы с вредителями (IPM). Микробные биопестициды, произведенные из бактерий, грибов, вирусов и простейших, позволяют проводить стратегическую целенаправленную борьбу с вредителями при одновременном снижении неблагоприятного воздействия на экосистему. К ним относятся культуры, которые позволяют использовать инсектициды на основе Bacillus thuringiensis (Bt), грибов Beauveria bassiana и видов Trichoderma для борьбы с болезнями, которые распространены на различных культурах.
 

В рыночных условиях строгих правил использования синтетических биоцидов в сочетании с растущим предпочтением органически произведенных продуктов питания, переход к решениям, основанным на микробах, стал более заметным. Кроме того, усовершенствования в технологии ферментации и рецептуре микробных биопестицидов привели к увеличению срока хранения, биоэффективности, масштабируемости и снижению общих затрат по сравнению с химическими пестицидами. Благодаря этим преимуществам, непрерывные исследования и разработки гарантируют, что микробный сектор останется лидером.
 

В зависимости от культуры рынок биопестицидов сегментирован на зерновые и масличные семена, фрукты и овощи и другие. В 2024 году объем рынка фруктов и овощей составит 2,5 млрд долларов США, и ожидается, что он будет расти более быстрыми темпами в 9,4% CAGR для выхода на более крупный целевой рынок.
 

Фрукты и овощи доминируют на рынке биопестицидов, поскольку они очень подвержены вредителям и болезням, наряду с растущим рынком культур, не содержащих химикатов. Эти культуры также активно используют средства борьбы с вредителями, что делает биопестициды предпочтительным вариантом по сравнению с традиционными синтетическими химикатами. Строгие ограничения на остатки пестицидов в свежих продуктах также ускорили внедрение биопестицидов в выращивании фруктов и овощей. Кроме того, растущее предложение органических продуктов питания вынудило фермеров использовать биопестициды в рамках экологически чистого сельского хозяйства. Биопестициды в форме биофунгицида, биоинсектицида и биогербицида могут эффективно смягчать патогены, такие как мучнистая роса, ложная мучнистая роса и насекомые-вредители на полезных организмах.
 

Эффективность и темпы внедрения биопестицидов также были значительно улучшены благодаря новым составам, таким как спреи на основе микроорганизмов и экстракты растений. Соединенные Штаты, Индия, Китай и Бразилия входят в число ведущих производителей фруктов и овощей, и это страны, которые, похоже, более либерально относятся к использованию биопестицидов. В условиях растущей обеспокоенности по поводу здоровья и поддерживающих нормативных актов, плодоовощная промышленность остается доминирующей в индустрии биопестицидов.
 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявляет, что Индия является вторым по величине производителем фруктов и овощей в мире. С 2018-19 по 2021-22 год урожайность фруктов в Индии выросла в среднем на 3% в год и достигла 107,10 млн тонн, в то время как урожайность овощей выросла на 3,8% в год до 204,61 млн тонн. Увеличение производства фруктов и овощей неуклонно увеличивает спрос на биопестициды, поскольку фермеры пытаются следовать новым правилам для снижения количества используемых химикатов и содействия движению органического земледелия.
 

В зависимости от применения рынок биопестицидов сегментирован по обработке семян, опрыскиванию листьев и опрыскиванию почвы. Сегмент листового распыления занимает значительную долю в 80,5% рынка в 2024 году.
 

Внекорневое опрыскивание считается одним из самых эффективных методов доставки питания к растению. Это доминирующая техника, потому что она обеспечивает быстрое впитывание благодаря жидкому формату и помогает в борьбе с вредителями более эффективным способом. По сравнению с другими способами, он обеспечивает большее покрытие, что максимизирует действие биопестицида. По мере того, как методы точного земледелия и устойчивое развитие растут, на рынке биопестицидов по-прежнему доминирует внекорневое опрыскивание.
 

Обработка семян и опрыскивание почвы также актуальны в мерах борьбы с вредителями на рынке биопестицидов. При обработке семян используются биопестициды, что значительно повышает защиту семян и урожая на ранних стадиях. Покрытие семян биопестицидами способствует прорастанию семян и защищает от почвенных вредителей и патогенов. Распыление почвы помогает в прямой борьбе с болезнями, почвенными нематодами и корневыми вредителями, что, в свою очередь, дополняет здоровье растений, повышая усвоение питательных веществ и микробную активность. Эти два метода идут дальше в содействии опрыскиванию листьев и помогают в системе интегрированной борьбы с вредителями (IPM), которая повышает урожайность сельскохозяйственных культур и способствует устойчивым методам ведения сельского хозяйства.
 

На рынке биопестицидов Северная Америка доминировала на рынке, составив 1,3 млрд долларов США в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 9% в 2034 году.
 

Северная Америка лидирует в индустрии биопестицидов благодаря крупным инвестициям в сельскохозяйственную биотехнологию во всем регионе, особенно в Соединенных Штатах, а также в Канаде с внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства наряду с растущей индустрией органического земледелия. Соединенные Штаты обладают передовыми методами ведения сельского хозяйства и высокими показателями интегрированной борьбы с вредителями, что помогло им завоевать более сильную долю рынка в Северной Америке. Повышение осведомленности потребителей о воздействии остатков пестицидов наряду с другими факторами окружающей среды также повлияло на индустрию биопестицидов, которая стала уделять больше внимания экологически чистым подходам в мерах борьбы с вредителями. Регион Северной Америки также пользуется растущей государственной поддержкой благодаря политике, проводимой EPA в отношении выбора биопестицидов, способствующих коммерциализации и инновациям.
 

В октябре 2023 года американская компания по производству биоинсектицидов Vestaron Corporation профинансировала исследования и разработки биопестицидов на сумму 10 миллионов долларов США. Этот тип инвестиций может привести к развитию рынка биопестицидов и биоинсектицидов в США.
 

Доля рынка биопестицидов

Диаграмма 4 из PPT

Alt tag - Доля компании на рынке биопестицидов, (2024)

На рынке BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, UPL Limited, FMC Corporation, Marrone Bio Innovations, Novonesis входят в топ-5 игроков, которые занимают большую долю благодаря широкому ассортименту продукции и устоявшимся позициям на рынке. Эти компании извлекают выгоду из своего глобального присутствия и торговой марки на рынке.
 

В марте 2022 года Marrone Bio Innovations Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp объявили об окончательном соглашении об объединении компаний в рамках сделки по продаже всех акций. Эта сделка объединит опыт Bioceres в области биопитания и средств по уходу за семенами с лидерством MBI в разработке решений для биологической защиты растений и здоровья растений, создав мирового лидера в разработке и коммерциализации устойчивых сельскохозяйственных решений.
 

В сентябре 2023 года Croda запустила новый продукт Atlox BS-50, систему доставки, которая специально отвечает потребностям растущего рынка биопестицидов. В феврале 2023 года один из ведущих производителей биоинсектицидов на основе пептидов, компания Vestaron, выпустила Spear RC, новейший член линейки продуктов Spear. Продукт предназначен для борьбы с чешуекрылыми вредителями, такими как совка, соевая совка и хлопковый коробочный червь. Он предназначен для выращивания различных культур, таких как рис, соя и хлопок.
 

В январе 2022 года NemaTrident и UniSpore, два биоинсектицида нового поколения, были приобретены компанией Syngenta Crop Protection AG у Bionema Limited. Благодаря новому ассортименту клиенты получат дополнительные и взаимодополняющие технологии для более эффективной борьбы с насекомыми-вредителями и устойчивости к ним.
 

Компании рынка биопестицидов

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии биопестицидных материалов, включают:

• BASF SE
• Байер АГ
• Компания «Сингента АГ»
• УПЛ Лимитед
• Корпорация FMC
• Марроне Био Инновации
• Новонезис
• Нуфарм
• Isagro S.p.A
• Certis США L.L.C.
• Компания «Копперт Биджи Системс»
• Biobest Group NV
• Валент БиоНаукс
• СТК Био-Сельскохозяйственные Технологии
   

Новости индустрии биопестицидов

• В апреле 2023 года, когда британская агротехнологическая компания SOLASTA Bio получила инвестиции в размере 4,95 млн долларов США, которые должны были быть использованы для разработки пестицидов, вдохновленных природой, и расширения операций в США и Великобритании.
   
• В мае 2023 года Biobest, мировой лидер в области биологического контроля и опыления, приобрел BioWorks Inc., ведущую компанию по производству биорациональных средств контроля и питания, расположенную в США.
   
• В январе 2024 года индийская транснациональная компания UPL Limited представила новый биоинсектицид под названием Tackler, который содержит грибок Beauveria bassiana. Новый продукт помогает в борьбе с вредителями на самых разных культурах.
   

Отчет об исследовании рынка биопестицидов включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Био гербициды
• Биоинсектициды
• Биофунгициды

Рынок, по форме

• Сухой
• Жидкость

Рынок, по источникам

• Микробной
• Биохимический
• Другие

Рынок, по культурам

• Зерновые и масличные культуры
• Фрукты и овощи
  • Яблоки
  • Виноград
  • Картофель
  • Другие
• Другие

Рынок, по применению

• Обработка семян
• Внекорневое опрыскивание
• Опрыскивание почвы

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ