Гербицидный рынок технического глифосата Размер и доля 2026-2035

Рыночный размер технического глифосата

Глобальный рынок технического глифосата оценивался в 4,1 миллиарда долларов США в 2025 году. По прогнозам, он вырастет с 4,3 миллиарда долларов США в 2026 году до 6,8 миллиарда долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 5,2% в период с 2026 по 2035 год, согласно последнему отчёту, опубликованному Global Market Insights Inc.

• С 2020 года рынок переживает очень интересный цикл изменения цен и объёмов. В 2023 году рынок упал на 4,1 миллиарда долларов США с пикового значения в 8,5 миллиарда долларов США в предыдущем году из-за коррекции цен и постепенного восстановления производства в Китае до полных мощностей, что совпало с избытком запасов и соответствующим падением спотовых цен. Несмотря на то, что в 2023 году объёмы оставались относительно стабильными, рынок скорректировался на 51,8%. В 2024 году рынок продолжил нормализацию, достигнув 3,7 миллиарда долларов США; в 2025 году он стабилизировался с точки зрения цен и снова продемонстрировал рост спроса в ключевых регионах, достигнув 4,1 миллиарда долларов США.
• Ожидается, что рынок будет расти с темпом CAGR 5,2% до 2035 года, достигнув 6,8 миллиарда долларов США на основе 2025 года. Механизм линейного роста не совсем такой же, как в предыдущем пиковом периоде 2022 года — прогнозируется расширение посевных площадей ГМ-культур, интенсификация сельского хозяйства в развивающихся рынках и расширение ассортимента несельскохозяйственных культур. Восстановление цен, вероятно, будет умеренным, так как производственная среда в Китае должна оставаться стабильной, ожидается частичный учёт затрат на соблюдение экологических норм, а также возможны премии за качество IDA-процесса, но они не будут вызваны острыми сбоями на стороне предложения.
• С точки зрения сегментации, сегмент IDA-процесса занимал 2,71 миллиарда долларов США (доля 66%) в 2025 году и будет расти с темпом CAGR 6,1% до 4,90 миллиарда долларов США (доля 72%) к 2035 году. По области применения сельское хозяйство считается доминирующим сегментом с долей 88% спроса, оцениваемой в 3,61 миллиарда долларов США, за которым следуют масличные культуры и бобовые, на долю которых приходится 1,35 миллиарда долларов США или 33% от общей выручки рынка. В географическом разрезе Северная Америка занимает лидирующие позиции с долей 30% рынка или 1,23 миллиарда долларов США, демонстрируя самый высокий региональный темп роста в 6,3%, за ней следует Латинская Америка с долей 27% рынка или 1,11 миллиарда долларов США.

Тенденции рынка технического глифосата

• Основное структурное изменение, происходящее в отрасли, — это постепенное замещение производства по глициновому методу на IDA-процесс. В коммерческом плане наблюдается постепенный переход к закупкам IDA-процесса для соблюдения ужесточающихся национальных стандартов по сбросу фосфорсодержащих сточных вод, установленных Министерством экологии и окружающей среды Китая, где глициновый метод производит больший объём фосфорных нагрузок на тонну продукции.
• Масштабы этой трансформации видны в некоторых сегментных данных: сегмент IDA продемонстрировал рост CAGR на 6,1%, что почти вдвое превышает показатель глицинового сегмента (3,2% CAGR) в прогнозный период, при этом доля в стоимости выросла с 66% в 2025 году до 72% в 2035 году. В 2023–2024 годах компания, эксплуатирующая один из крупнейших IDA-производственных объектов в Китае в Ханчжоу, также реализовала программу рационализации мощностей, что способствовало более эффективному использованию сырья и энергии и получению обновлённого сертификата ISO 14001:2015 в области экологического менеджмента. Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals (JSAC), китайская компания, входящая в число ведущих брендов и получившая награду, также инвестировала в оптимизацию IDA-процесса. В нишевой категории сельскохозяйственных и химических продуктов, выпускаемых европейскими и североамериканскими химическими поставщиками, где сертификаты чистоты и надлежащие записи о соблюдении экологических норм стали обязательными условиями для закупок, JSAC выделилась ассортиментом технических продуктов с профилем чистоты 95% / 97%.
• Применение глифосата перед сбором урожая, которое обычно проводится за 7–14 дней до уборки для ускорения высыхания культур, теперь является коммерчески востребованным для многих систем земледелия, но всё ещё относительно редко встречается в ряде регионов. Обработка рапса и бобовых культур глифосатом перед сбором в США позволяет добиться более равномерного созревания и снизить потери при обмолоте; в Южной Дакоте и Небраске, по оценкам, применение глифосата перед уборкой рапса охватывает 60–70% общей площади посевов рапса. В Австралии предварительная обработка глифосатом используется для полного высушивания чечевицы и нута на всей территории Южной Австралии и Виктории, что позволяет раньше приступить к уборке и снизить риск повреждения урожая в случае шторма. Это создало заметную сезонную потребность во втором сезоне для производителей и дистрибьюторов, обеспечив более стабильный и менее хаотичный график закупок, что в некоторой степени снижает зависимость от первичного сезона послевсходового применения гербицидов.
• Среди менеджеров по закупкам сырья в Северной Америке, Европе и Австралии, опрошенных в 2023 году, 68% (рост с 51% в базовом опросе 2022 года) сообщили, что предпосевное высушивание является их основным техническим применением глифосата в ассортименте продукции, при этом устойчивые к гербицидам масличные культуры (HTV) и технологии точного применения (PAT) названы ключевыми факторами. Более того, экономические аргументы убедительны: по оценкам, более ранний на одну неделю сбор урожая рапса в провинции Саскачеван позволяет снизить потери от погодных условий на 8–12% с гектара, что выходит за рамки простого изменения цен на сырьевые товары.
• К 2025 году Латинская Америка стала вторым по величине региональным рынком технического глифосата, заняв 27% мирового рынка (1,11 млрд долларов США), уступая лишь Северной Америке с её 30% доли рынка. Рост региона поддерживается тремя факторами: стабильным расширением посевных площадей в Бразилии в регионе Серрадо и на агрофронтире МАТОПИБА, запуском в Южной Америке второго урожая (сафринью) трансгенной кукурузы при нулевой обработке почвы, а также увеличением потребления глифосата для управления отросшими побегами сахарного тростника в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу. Ожидается, что рынок Латинской Америки вырастет почти в два раза медленнее, чем в 2025 году, достигнув 2,04 млрд долларов США к 2035 году, при этом наибольший абсолютный прирост будет обеспечен за счёт трансформации сои, разрешённой к применению после одобрения Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии в 2024 году.
• Хотя потребление глифосата в сельскохозяйственных культурах составляет 88% от общего объёма его применения, внесельскохозяйственный/промышленный сегмент растёт темпами 5,8% годовых (с учётом сложных процентов), что немного выше среднего роста рынка, и к 2035 году достигнет 646 млн долларов США (по сравнению с 369 млн в 2025 году). Это отражает растущее внедрение программ управления растительностью в городах Азиатско-Тихоокеанского региона, недавний рост строительства железных дорог в Индии и странах Юго-Восточной Азии, где муниципалитеты обязаны обеспечивать безопасность железнодорожных линий, а также ожидания владельцев систем передачи электроэнергии в Северной Америке и Европе увеличить расходы на управление растительностью в охранных зонах. Применение в охранных зонах особенно актуально, так как Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) устанавливает нормативы по очистке от растительности в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи, что требует регулярного пересмотра контрактов на проведение таких работ независимо от колебаний цен на сырьевые товары.
• В результате объявленного Министерством экологии и окружающей среды Китая проекта «двойного углерода» — целей по достижению пика выбросов углерода к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году — в Китае ужесточаются стандарты загрязнения для производителей химической продукции в регионах с высокой концентрацией выбросов, включая провинции Чжэцзян, Шаньдун и Цзянсу, где сосредоточена большая часть производственных мощностей по выпуску глифосата. Если производитель не способен обеспечить улучшенные требования к очистке сточных вод и выбросам, местное природоохранное управление выдаст предписание либо сократить объемы производства на предприятии, либо полностью его закрыть. Как показывают данные, эта тенденция способствует консолидации китайских производителей, поскольку более крупные и финансово устойчивые компании, такие как Wynca, JSAC и Sinochem, отвоевывают долю рынка у менее эффективных и не соответствующих нормам производителей. Глобальный обзор рынка демонстрирует, что такая консолидация способствует формированию мягкого ценового потолка для технического глифосата, произведенного по IDA-процессу, а также снижает риски избыточного предложения, как это было в 2023–2024 годах, что негативно сказалось на рыночной стоимости.

Анализ рынка технического глифосата

Рынок технического глифосата, сегментированный по типу производственного процесса, делится на IDA-процесс и глициновый процесс. Сегмент IDA-процесса оценивался в 2,7 млрд долларов США в 2025 году, и, как ожидается, будет расти на 6,1% в год в период с 2026 по 2035 год.

• В 2025 году сегмент IDA-процесса обеспечил продажи на сумму 2,71 млрд долларов США, что составило 66% от общей стоимости рынка, и, как ожидается, вырастет на 6,1% в год, достигнув 4,90 млрд долларов США (72% доли) к 2035 году. Однако, несмотря на то, что экономия за счет масштаба и коммерческие затраты стимулируют рост IDA-процесса, именно «более чистый» и экологически безопасный профиль напрямую влияет на решения закупщиков при выборе формуляторов. Глифосат, произведенный по IDA-процессу, либо используется в качестве эталона чистоты кислоты для IDA в мировых закупках формуляторов, либо является эталонным продуктом по чистоте кислоты. Технический продукт JSAC с чистотой 97% был удостоен звания «Топ-бренд» в Китае и зарегистрирован в портфелях формуляторов в Северной Америке, Европе и Австралии. Поскольку формуляторы уделяют первостепенное внимание стабильности состава и сертификации соответствия требованиям к сточным водам, 74% опрошенных нами руководителей цепочки поставок 12 ключевых агрохимических формуляторов в Северной Америке и Европе активно переходят на технический глифосат, произведенный по IDA-процессу.
• Общий рост рынка положительный (3,2% в год) и к 2035 году достигнет 1,90 млрд долларов США, хотя сегмент глицинового процесса несколько ниже (1,39 млрд долларов США в 2025 году, доля 34%). Производство по глициновому методу по-прежнему считается экономически выгодным в цепочке внутренних закупок в Китае и на рынках с менее строгими требованиями к спецификациям формуляторов, особенно в странах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и некоторых регионах Латинской Америки. Использование оптимизированного катализатора в глициновом процессе снижает образование NMG и частично сокращает разрыв в чистоте с продукцией, произведенной по IDA-процессу, что продлевает срок службы предприятий, работающих по глициновому методу. В то же время, инфраструктура соответствия нормам является долгосрочной структурной проблемой для производителей, работающих по глициновому методу, поскольку в каждом китайском регионе действуют собственные стандарты разрешений на сброс загрязняющих веществ, а требования к соответствию ужесточаются, что приводит к постепенному снижению текущего ценового преимущества при соблюдении новых стандартов.

Рынок технического глифосата по применению сегментирован на зерновые и злаковые культуры, масличные культуры и бобовые, фрукты и овощи, плантационные культуры, лесное хозяйство, несельскохозяйственные/промышленные и другие области. Сегмент масличных культур и бобовых оценивался в 1,4 млрд долларов США с долей рынка 33% в 2025 году, и ожидается, что он будет расти с темпом 6% в год в период с 2026 по 2035 год.

• В 2025 году сегмент сельскохозяйственного применения (включая борьбу с сорняками в зерновых культурах, масличных, плантационных, фруктах и овощах) составил 3,61 млрд долларов США (88%) и, как ожидается, вырастет до 5,95 млрд долларов США к 2035 году. Технология устойчивых к глифосату соевых бобов в сочетании с послевсходовым применением гербицидов на основе глифосата остается основным фактором спроса в Бразилии, Аргентине и США. Самым быстрорастущим сегментом сельского хозяйства является плантационный сектор, который растет на 7,1% в год, и его расширение связано с плантациями масличной пальмы в Индонезии и Малайзии (где гербицид глифосат стал стандартной стратегией борьбы с сорняками между рядами плантационных культур на площади более 16 миллионов гектаров), а также с плантациями сахарного тростника в бразильских штатах.
• Рыночная стоимость плантационных культур оценивается в 410 миллионов долларов США в 2025 году и более чем удвоится до 816 миллионов долларов США к 2035 году. Trop® MAX (водорастворимый концентрат калиевой соли глифосата), разработанный Adama Agricultural Solutions, и Glyphotal TR (водорастворимый концентрат изопропиламинной соли 648 г/л ULP®), разработанный UPL, — это два коммерческих продукта с зарегистрированной маркировкой, предназначенные для тропических плантационных систем в различных юрисдикциях этого подсегмента.
• Сегмент несельскохозяйственных/промышленных применений является вторым по темпам роста (исключая плантационные культуры) с годовым темпом роста 5,8%, с 369 миллионов долларов США в 2025 году до 646 миллионов долларов США к 2035 году. Рост ожидается за счет расширения железнодорожной сети в Индии, так как Индийские железные дороги реализуют программу расширения с более чем 7 000 км строящихся путей, а также из-за растущих потребностей в обслуживании линий электропередач и программ по управлению растительностью в городских районах Юго-Восточной Азии и Африки.
• Сельскохозяйственный сегмент имеет самый медленный рост в сегменте продуктов, связанных с 1,11 млрд долларов США (27%), которые в основном представлены зерновыми и злаковыми культурами, с темпом роста 4,4% в год, что обусловлено хорошо освоенным применением глифосата в североамериканском сельском хозяйстве (чередование культур кукурузы и сои) и начавшимся давлением резистентности в регионах выращивания пшеницы в Европе и Австралии. Продуктовые линейки Credit, Crucial и Weedmaster компании Nufarm доступны как для несельскохозяйственных, так и для лесохозяйственных применений в нескольких юрисдикциях Европы и Австралазии, предлагая решения, разработанные для оптовых покупателей (муниципальные контракты) и точечных потребителей (сельскохозяйственные формуляции).

Северная Америка является крупнейшим региональным потребителем рынка технического глифосата — 1,23 млрд долларов США (30%) в 2025 году, и ожидается, что этот показатель вырастет до 1,90 млрд долларов США к 2035 году с темпом роста 4,5% в год.

In Canada, desiccation перед уборкой урожая канолы и применение гербицидов для уничтожения сорняков перед посадкой являются крупнейшими краткосрочными факторами спроса на гербициды в Прерийных провинциях, что требуется ежегодно на площади более 8 миллионов акров, согласно отчетам Статистического управления Канады по производству сельскохозяйственных культур, и приводит к более интенсивному использованию гербицидов на гектар, в отличие от постепенного вывода глифосата из использования в рецептурах. Пересмотр EPA США в рамках FIFRA, запланированный на решение в 2026–2027 годах и инициированный по решению суда в 2022 году, которое обязало EPA США пересмотреть оценку глифосата и неоникотиноидов, является крупнейшей краткосрочной регуляторной угрозой для уверенности закупщиков рецептур в Северной Америке, с потенциалом введения новых ограничений на применение гербицидов перед уборкой и на несельскохозяйственные регистрации.

The slowest growth is for Europe, which is projected to rise at a CAGR of 3.6%, from USD 574 million in 2025 to USD 816 million by 2035. The European Commission's decision in November 2023 to renew the EU registration of glyphosate's active substance for a further 10 years (until December 2033) through EU Regulation (EC) No 1107/2009, was based on an EFSA reassessment that was much tougher on the data requirements for co-formulant safety assessments and pollinator exposure documentation, further stretching out product re-registration deadlines for several formulated products by 12–24 months and increasingly consolidating the costs of compliance to smaller, more region-specific formulators - branded market actors.

Structurally, the agricultural extension service (LTZ Augustenberg) has kept restrictions on pre-harvest glyphosate applications on cereal crops in Germany, the EU's number one cereal-producing country, with about 11 million hectares of grain crop area, while the EcoPhyto Pesticide Action Plan in France is equally restricting glyphosate use in public areas and near water courses. The UK, as part of its own pesticide authorization regime developed in the wake of its exit from the EU, is currently reauthorizing glyphosate (till Jan 2026, subject to periodic review), creating a patchwork of regulation and differential market access for glyphosate product formulations.

Asia Pacific is the second fastest-growing region in the glyphosate technical market, growing at a CAGR 5.7%, from USD 861 million in 2025 to reach USD 1.50 billion by 2035. In addition, China has the largest production capacity of glyphosate active substance, accounting for approximately 70-75% of the world's capacity, and it is seen that China's Ministry of Agriculture and Rural Affairs has registered glyphosate active substance under the “GB/T 20686” standard specifications, which means that the purity requirements have been updated to match the output profiles of the IDA process, making the standards even higher for Glycine-route supply within the country and accelerating the process transition already in progress.

In our CIBRC Q1 2025 expert panel where seven senior crop protection industry experts representing the seven largest market countries in APAC shared their views on the market, one common theme stood out: India's glyphosate market is around 5-7 years behind in terms of adoption penetration with smallholder farmers, and this means there is a structural growth runway that current volume forecasts may underestimate, alongside this positioning Indian domestic formulators as among the key demand beneficiaries until 2028 and beyond.

Рыночные доли технического глифосата

• Конкурентная структура рынка технического глифосата умеренная до высокой, при этом пять крупнейших компаний (Bayer AG, Zhejiang Xinan / Wynca, UPL Limited, Nantong Jiangshan Agrochemical (JSAC), Sinochem Corporation) в совокупности занимают около 62% рыночной стоимости в 2025 году.
• Уникальность рынка по сравнению с большинством рынков товарных химических веществ заключается в разделении между теми, кто является брендированными производителями-интеграторами (Bayer, UPL, Nufarm, Adama), и теми, кто является чистыми производителями технических марок (Wynca, JSAC, Anhui Huaxing, SinoHarvest). На самом деле, здесь существует двухъярусная конкуренция: брендированные игроки конкурируют за портфель регистрации продуктов, опыт в области формулировок, доступ к каналам сбыта, тогда как производители технических марок конкурируют только по одной метрике — цене за тонну, сертификации чистоты и документации по экологической безопасности. Это разделение преимуществ по масштабу производства у китайских технических производителей и преимущества доступа на рынок у устоявшихся производителей брендированных агрохимикатов является основной движущей силой этой дифференциации.
• Bayer AG (подразделение CropScience) занимает наибольшую долю рынка по выручке. Это подразделение вносит значительный вклад в доходы благодаря брендам Roundup®, которые насчитывают более 100 зарегистрированных формулировок в Северной Америке, Латинской Америке и Европе. Конкурентная позиция Bayer основана не на производстве технических марок, так как это прежде всего брендированный производитель и лицензиар брендов, при этом большая часть технических марок поступает от китайских производителей. Хотя Bayer выделил значительные активы для покрытия судебных исков в США в ближайшие кварталы, его способность сохранять долю на брендированном рынке в прогнозируемый период зависит от урегулирования оставшихся судебных дел в Соединённых Штатах и пересмотра стратегии портфеля CropScience. По состоянию на первый квартал 2025 года у Bayer имеются активы в размере более 10+ миллиардов евро для покрытия судебных исков, связанных с использованием глифосата в США в предстоящие кварталы, и его дальнейшая способность удерживать долю на брендированном рынке зависит от разрешения оставшихся судебных дел по Roundup в США, а также от результатов пересмотра портфеля на более высоком уровне в рамках CropScience. JSAC (Nantong Jiangshan Agrochemical) является вторым по величине экспортёром технических марок в Китае и единственным китайским производителем, одновременно имеющим сертификат «Китайская топ-марка» и сертификат квалификации формулятора в нескольких регионах.
• 61% покупателей в нашем исследовании 38 крупных закупок сырья для формулировок на шести крупнейших импортирующих рынках — США, Германии, Бразилии, Индии, Австралии и Мексики — консолидировали своих поставщиков технического глифосата в одном из трёх ведущих китайских поставщиков, использующих IDA-процесс, что увеличилось с 42% в 2021 году. Эти данные свидетельствуют о том, что такая консолидация обусловлена не только стандартизацией качества, но и экономической эффективностью, а также лучшими отношениями с единственным поставщиком. Дополнительным фактором является растущая сложность и трудности при квалификации новых поставщиков технических марок высшего уровня в рамках процессов документирования со-формулянтов EFSA/EPA. В результате количество квалифицированных поставщиков сокращается, несмотря на рост числа производственных мощностей.
• Конкуренция с UPL Limited основана на гибридной стратегии «техническая марка — формуляция», при этом Glyphotal TR (648 г/л SL) UPL зарегистрирован в различных системах выращивания культур в Индии, Бразилии и Африке. Nufarm Ltd. — это бизнес с портфелем формулированных продуктов, ориентированный на Европу, и использующий закупки технических марок у китайских производителей по IDA-маршруту. Adama Agricultural Solutions (группа Syngenta) конкурирует в основном на основе Trop® MAX калийной соли SL на тропических и субтропических рынках. Сложность регуляторных процессов при передаче регистрации продукта и товарный характер цен на действующие вещества ограничивают до сих пор активность M&A в этом сегменте. Крупнейшей недавней перестройкой портфеля стало решение Corteva о передаче своего глобального бизнеса по глифосату компании Albaugh LLC, что позволило интегрировать активы глобальной регистрации и отношения с клиентами в области формулировок в североамериканскую франшизу генериков Albaugh, modestly усилив конкурентные позиции этой структуры в канале генериков по сравнению с брендированным бизнесом глифосата Bayer.

Компании рынка технического глифосата

Основные игроки, работающие в отрасли технического глифосата:

• Bayer AG (подразделение CropScience)
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd (Wynca)
• UPL Limited
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC)
• Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.
• Nufarm Ltd.
• Adama Agricultural Solutions Ltd.
• Sinochem Corporation
• SinoHarvest
• Sikko Industries Ltd.

• Bayer AG (подразделение CropScience) — мировой лидер на рынке фирменного глифосата, предлагающий ассортимент продукции Roundup®, зарегистрированной в более чем 130 странах на протяжении более 100 лет. Конкурентоспособность Bayer основана на силе бренда, широком портфеле регистраций глифосата в разных странах и интеграции услуг в агрономию. Текущая судебная обстановка в США и резервы в размере более €10 млрд, а также десятки тысяч дел, ожидающих рассмотрения в американских судах, побудили компанию к стратегическому пересмотру портфеля и вызвали вопросы со стороны инвесторов. Bayer публично заявила о намерении продолжать защищать рынок на нижнем ценовом сегменте фирменных гербицидов, одновременно стремясь урегулировать нерешенные дела, связанные с Roundup.
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd. (Wynca) — крупнейший и наиболее технически оснащенный производитель технического глифосата в Китае. Глифосат TC ≥95% (CAS 1071-83-6) Wynca производится на заводе в Ханчжоу по технологии IDA и может быть адаптирован формулятором в виде суспензионного концентрата, растворимого жидкого или растворимого гранулированного препарата с использованием различных солей, таких как изопропиламинная соль, калиевая соль и аммонийная соль. Конкурентное преимущество Wynca заключается в интеграции производственных процессов, прямом доступе к глобальным заказчикам-формуляторам в Северной Америке, Европе, Австралии и Латинской Америке после модернизации 2024 года в целях повышения энергоэффективности, а также в наличии сертификата ISO 14001:2015.
• UPL Limited — индийская агрохимическая компания, работающая по модели «техническая формуляция» и имеющая глобальное присутствие в более чем 130 странах. Глифотал TR (изопропиламинная соль глифосата SL) UPL зарегистрирован на рынках Индии, Бразилии и Африки. Платформа OpenAg® и концепция агрорешений ProNutiva обеспечивают компании прямой доступ к рынкам развивающихся экономик, где фирменные каналы дистрибуции создают конкурентное преимущество по сравнению с импортерами небрендированной продукции. Прогнозируемая траектория роста рынка на 2025–2035 годы является наиболее структурно устойчивой, так как будет обусловлена долгосрочным ростом продовольственной безопасности, что способствует стратегическому фокусу UPL на страны Африки к югу от Сахары и Южную Азию.
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC) является одним из самых надежных поставщиков технического глифосата в Китае с момента начала его производства. JSAC выпускает технический глифосат (95% и 97%) и различные соляные формы из своего предприятия в провинции Цзянсу, Китай. Как один из ведущих поставщиков бренда в Китае и квалифицированный формулятор, соответствующий многорегиональным требованиям закупок в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, компания идеально подходит для поставок премиальных технических продуктов IDA. Поскольку соответствие нормативным требованиям становится все более важной частью закупочных условий, экологическая документация о соответствии является ключевым элементом коммерческого позиционирования JSAC, включая сертификацию ISO 14001, аудиторские записи по очистке сточных вод и др.
• Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. производит технический глифосат 95% и 97% на своем заводе в провинции Аньхой.

It is a cost-competitive regional player in the Chinese domestic and Asian export market, with its product range focusing on the Asian markets (South and Southeast Asia) where formulators are price sensitive. The company's high competitiveness is based on the following factors: process efficiency; access to domestic raw material within the known cluster of chemical manufacturing within Anhui Province. Anhui Huaxing has a volume-focused supplier position in markets where the purity requirements are not high enough to trigger the procurement of an IDA process.

Nufarm Ltd. is a commercial-based agrochemical enterprise with a strong European base, particularly in glyphosate-formulated products. Nufarm's three product series, Credit, Crucial, and Weedmaster, are designed for the broadacre farming, forestry, and nongame vegetation management markets in Europe. In January 2025, the company successfully submitted a product registration renewal for Weedmaster under the EU renewal framework, which included new co-formulant safety data required under EFSA's re-assessment conditions, one of the first major formulation renewals that had been completed under the 2023 European re-authorisation parameters, reflecting Nufarm's efforts to ensure the portfolio of products it holds in Europe is kept current, before the smaller, resource-stressed regional formulators.

Adama Agricultural Solutions Ltd. (a member of the Syngenta Group) is a global competitor in glyphosate products, particularly on the Trop® MAX formulation, which is registered in tropical and subtropical countries such as Sub-Saharan Africa, Southeast Asia, Argentina, and Brazil, as well as a glyphosate potassium salt SL. Adama's distribution network is based on the commercial network and relationships established by the Syngenta Group in the local market, which enables the distribution of glyphosate with complementary crop protection solutions. The plantation and tropical crops sub-segment is expanding at 7.1% CAGR, which perfectly correlates with the company's strength in this segment of growth – the plantation crops application will be the fastest growing channel over the forecast period.

Sinochem Corporation is a Chinese state-owned enterprise with a world-class glyphosate production base in Shandong province and four bases in Jiangsu province. As a result of Sinochem's scale, state support, and comprehensive chemical logistics facility, it is a player of great strength both in the internal market and on the international stage. In Q4 2024, the company announced a strategic capacity consolidation program with the target of 15% reduction in per-tonne wastewater generation by Q2 2025 to comply with new discharge standards set by the MEE, which underscores IDA-process leaders' investment in environmental compliance infrastructure to differentiate them over the forecast period of 2025-2035.

SinoHarvest manufactures Glyphosate 95% Acid, 62% technical concentrate, and 48% SL formulations to be exported to Asia Pacific, Africa, and Latin America. The company also sees itself as a price-competitive emerging player in the mid-tier formulator procurement channel with products that span both the technical and formulated market segments, with a focus on volume-driven buyers in developing market channels where specification requirements tend to be less stringent than in EU and North American market channels.

Sikko Industries has two formulations of glyphosate, namely GATUR-71% (SG) and ClYSIK (41% SL), and serves the small farmer channel in Maharashtra, Gujarat, and Punjab via established agri-input dealer networks in India.The seven crop protection industry veterans we spoke with at our Q1 2025 expert panel were all of the opinion that the Indian domestic formulators we spoke with, such as Sikko, are among the best positioned beneficiaries of India's advancing the smallholder herbicide adoption curve and that they believe Indian glyphosate consumption is growing between 7–9% annually through 2028, which is significantly greater than the global market average, as the smallholder chemical weed management transition from awareness to normalized use in high-intensity rice, wheat, and pulse cultivation areas.

Новости отрасли глифосата

• В марте 2025 года Агентство по охране окружающей среды США (E.P.A.) опубликовало новые промежуточные документы по пересмотру регистрации глифосата в соответствии с FIFRA, предполагая, что решение будет принято в 2026–2027 годах, а предложенное ускорение процесса пересмотра FIFRA судами будет closely monitored by teams of North American formulators for label-condition contingencies.
• В январе 2025 года компания Nufarm Ltd. завершила европейское продление регистрации своей формуляции глифосата Weedmaster SL в Европейском органе по безопасности пищевых продуктов (EFSA) в соответствии с европейскими директивами по обновлению активного вещества, что предусматривало предоставление обновленной информации о безопасности соформулянтов из-за условий повторной оценки — это стало одним из первых значительных обновлений формуляций глифосата, завершенных в рамках параметров повторной авторизации ЕС 2023 года.
• Для достижения сокращения выбросов, требуемого пересмотренными директивами Министерства экологии и окружающей среды (MEE) в отношении сточных вод, образующихся из химических стоков, содержащих фосфор, Sinochem Corporation объявила о стратегической программе консолидации мощностей для снижения загрязнения воды, содержащей фосфор, на четырех заводах по производству глифосата в провинциях Шаньдун и Цзянсу, объединив существующие мощности для сокращения производства сточных вод на 15% во втором квартале 2025 года в среднем на тонну.
• В сентябре 2024 года Центральный комитет по инсектицидам и регистрации (CIBRC) начал работу по утверждению маркетинговых заявок продуктов-формуляторов, связанных с максимально допустимыми остаточными количествами глифосата в предварительных операциях на масличных культурах внутреннего рынка в соответствии со стандартами Codex Alimentarius в рамках Закона об инсектицидах Индии 1968 года.
• В июне 2024 года события трансформации сои, устойчивой к глифосату, были добавлены в коммерчески доступный портфель сортов Roundup Ready® для бразильских фермеров в рамках системы регистрации ГМО Бразилии (MAPA — Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения).
• В марте 2024 года компания Wynca (Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group) успешно завершила проект по энергосбережению на производственной линии своего завода в Ханчжоу и также получила обновленный сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, при этом сообщается о снижении энергопотребления на 12% на метрическую тонну глифосата технического.
• В годовом отчете за FY2023 Bayer AG объявила о дополнительных резервах на сумму более 10 миллиардов евро по судебным искам, связанным с Roundup®, после решения Верховного суда США не рассматривать ключевое дело о преобладании федерального закона над законом штата Калифорния. Агробизнес компании, вероятно, столкнется с еще одним значительным риском в виде неурегулированных судебных исков, количество которых в США исчисляется десятками тысяч.
• Министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии (BMEL) также пересмотрело свой национальный график поэтапного отказа от глифосата после продления ЕС в ноябре 2023 года, что позволяет продолжить его использование во всех других областях сельского хозяйства с 2023 года, за исключением экологически чувствительных зон и перед посадкой.
• После оценки EFSA и заключения Европейской комиссии, глифосат был признан безопасным действующим веществом в соответствии с Регламентом ЕС (ЕС) № 1107/2009, который был продлён на 10 лет (до декабря 2033 года). Это решение решило одну из самых значительных краткосрочных проблем доступа на рынок для компаний, занимающихся разработкой продукции в нескольких странах ЕС.

В отчёте о техническом анализе рынка глифосата представлен углублённый обзор отрасли с прогнозами и оценками в терминах выручки (млрд долларов США) и (тысяч тонн) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу производственного процесса

• IDA-процесс
• Глициновый процесс

Рынок, по сфере применения

• Зерновые и злаковые культуры
• Масличные и бобовые культуры
• Фрукты и овощи
• Плантационные культуры
• Лесное хозяйство
• Некропные/промышленные культуры
• Прочее

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Республика Корея
  • Австралия
  • Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная Латинская Америка
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальные страны Ближнего Востока и Африки