Рынок биоянтарной кислоты по источникам сырья, отраслям конечного использования, производственным процессам и мировому прогнозу на 2025–2034 гг.

Объем рынка биоянтарной кислоты

Объем мирового рынка биоянтарной кислоты оценивается в 138,3 млн долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 11% с 2025 по 2034 год. По мере роста спроса на биохимические продукты и устойчивые альтернативы рынок неуклонно развивается в течение последних нескольких лет.

Переход от янтарной кислоты на нефтяной основе к биоянтарной кислоте в основном связан с предпочтением потребителей экологически чистых и экологически чистых продуктов. Кроме того, государственное регулирование в отношении продвижения экологически чистых и биоразлагаемых продуктов еще больше способствовало росту рынка.

Рынок растет в основном за счет увеличения усилий по коммерциализации и промышленному применению. Рост производства полимеров на биологической основе, в частности полибутиленсукцината (PBS) и других биоразлагаемых пластиков, ускорил темпы проникновения на рынок.

По данным Statista Consumer Insights, потребители во всем мире болезненно осознают необходимость более экологичной упаковки. Опрос, проведенный в 8 странах, показал, что экологичность, например, пригодная для вторичной переработки, непластиковая или минимальная упаковка, является одним из наиболее широко признанных уровней более устойчивого потребления, возглавляя список в 5 из 8 стран. 

Тенденции рынка биоянтарной кислоты

• Химический сдвиг на биологической основе: Растущий спрос на биохимические вещества, такие как биоянтарная кислота, в основном связан со строгими экологическими нормами и растущим вниманием к инициативам в области устойчивого развития.
  

Такие инициативы, как «Зеленый курс» ЕС и американская программа BioPreferred, ставят отрасли промышленности на путь разработки альтернатив на биологической основе. Например, ЕС взял на себя обязательства сократить выбросы углекислого газа на 55% к 2030 году, что ускорит переход на биоянтарную кислоту вместо нефтехимической.

• Растущее использование в биопластиках и полимерах: Биоянтарная кислота представляет собой важнейшее сырье для полимеров на биологической основе, таких как полибутиленсукцинат (PBS), который все чаще интегрируется в биоразлагаемые пластмассы.
  

Ожидается, что к 2030 году биопластики будут составлять 40% доли мирового рынка пластиков, основную роль будет играть PBS. В результате, спрос на биоянтарную кислоту в этом секторе быстро вырос из-за запретов, введенных несколькими странами, такими как Индия и Канада, на одноразовый пластик в сочетании со многими штатами США.

• Увеличение использования в секторе личной гигиены и косметики: Эффект перехода потребителей на более экологичные и экологичные средства личной гигиены способствует растущей тенденции использования биоянтарной кислоты в поверхностно-активных веществах, смягчающих средствах и регуляторах pH.

Мировой рынок натуральной косметики оценивался в 14,83 млрд долларов США в 2025 году и, по прогнозам, будет расти ежегодно на уровне 5,75%.  Натуральные косметические продукты вызывают повышенный спрос на биологические ингредиенты, такие как биоянтарная кислота.

• Рост в фармацевтическом секторе: Фармацевтическая промышленность обращается к биоянтарной кислоте для ее применения в качестве вспомогательного вещества в различных лекарственных формах. Ожидается, что потребление биоянтарной кислоты будет расти с увеличением спроса на методы «зеленой» химии при разработке лекарств.
  

Влияние тарифов

? Являясь одним из основных аспектов глобального тарифного режима, который администрация Трампа должна ввести к 2025 году, эти тарифы, вероятно, окажут большое влияние на рынок биоянтарной кислоты в целом, а также на производителей в США и международные торговые отношения. Ожидается, что тарифы, нацеленные на такой широкий спектр импортируемых химикатов, увеличат производственные затраты для американских производителей, полагающихся на импортное сырье; Тем самым, снижая их конкурентоспособность на мировом рынке. Это может привести к сокращению доли рынка США, тем самым создавая возможность для международных производителей расширить свое присутствие.

Напротив, те страны, которые имеют валовую промышленность биоянтарной кислоты в тандеме с регуляторной поддержкой, рассматриваются как сильные претенденты на новый рынок. Европейские компании могут получить более благоприятный толчок в условиях строгой нормативно-правовой базы в вопросах окружающей среды, и это может привести к увеличению спроса на продукты на биологической основе среди европейских потребителей. Азиатско-тихоокеанский игрок, особенно Китай и Индия, также выиграют от более дешевых производственных мощностей и растущих внутренних рынков.

Таким образом, в то время как тарифы могут отпугнуть американских производителей, они также могут ускорить переход мира к экологически чистым химическим веществам и, следовательно, стимулировать инновации и рост на мировом рынке.

Анализ рынка биоянтарной кислоты

В 2024 году биоянтарная кислота на основе источника сырья разделена на биомассу на основе кукурузы, сахарного тростника, маниоки, лигноцеллюлозной биомассы (древесина, сельскохозяйственные отходы и т. д.) и другие (водоросли, микробная ферментация и т. д.). Эта рыночная стоимость составляет 138,3 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до ошеломляющей стоимости в 386,6 млн долларов США к 2034 году. Среди которых сегмент на основе кукурузы составил 38,4% от общего объема рынка.

• Сегмент на основе кукурузы является наиболее широко используемым и высокобогатым углеводами субстратом для производства стоимости на основе ферментации. Ожидается, что этот сегмент биоянтарной кислоты на основе кукурузы сохранит устойчивый рост благодаря постоянным инвестициям в биохимические вещества.
  
• Колебания стоимости и предложения кукурузы серьезно влияют на себестоимость производства, и основной проблемой, связанной с этим рынком, является его нестабильность. Например, в 2023 году поставки кукурузы в США сократятся на 5% из-за плохих погодных условий, что напрямую влияет на стоимость производства биоматериалов.
  

В 2024 году рынок биоянтарной кислоты в отрасли конечного потребления в основном сегментирован на автомобилестроение и транспорт, упаковочную промышленность, текстильную промышленность, строительство и инфраструктуру, потребительские товары, здравоохранение и фармацевтику, сельское хозяйство и энергетический сектор. В нем доминирует автомобильный и транспортный сегмент, занимающий значительную долю рынка в 26,76%, за ним следует упаковочная промышленность.

• Биоянтарная кислота набирает обороты в автомобильном секторе для производства биоразлагаемых полимеров и покрытий, что снижает зависимость от материалов на нефтяной основе.
  
• BASF и Mitsubishi Chemical входят в число компаний, инвестирующих в смолы на биологической основе для производства легких и экономичных автомобилей. Применение биоянтарной кислоты в упаковке пищевых продуктов ускоряется благодаря директиве ЕС, касающейся одноразовых пластиков.
  

В 2024 году рынок биоянтарной кислоты в сегменте производственных процессов будет в значительной степени сконцентрирован на производственном процессе, основанном на ферментации, занимая 48,68% доли рынка.

• Ферментация является ведущим методом производства биоянтарной кислоты, она экономически эффективна и дает возможность использовать возобновляемое сырье. Прямой синтез глюкозы и сахаров является более целесообразным из-за высокого выхода в контролируемых средах.
  
• Химический катализ эффективен, но у него есть проблемы, связанные со стоимостью катализатора и экологическими проблемами. Гибридный процесс, сочетающий ферментацию и катализ, становится новым методом повышения эффективности и масштабируемости производства, что является компромиссом между стоимостью и экологичностью.
  

США являются основным рынком для биоянтарной кислоты, с государственными стимулами, направленными на биохимические вещества и растущее промышленное использование. В стране производится очень большое количество биоянтарной кислоты в мире. США лидируют на мировом рынке биоянтарной кислоты, занимая 16,18% рынка, который оценивается в 22,38 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 64,95 млн долларов США к 2034 году.

• Наиболее заметными из них являются Германия, Франция и Нидерланды по внедрению биоянтарной кислоты среди других рынков ЕС. Эти подходы еще больше развивают несколько биоперерабатывающих заводов в рамках их операционных услуг в ответ на интенсивный спрос в секторах упаковки и фармацевтики.
  
• В то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе такие страны, как Китай, Япония и Индия, быстро догоняют производителей биоянтарной кислоты благодаря быстрому промышленному развитию и государственным стимулам в пользу биохимикатов, инвестиции в биоперерабатывающие заводы и прорывы в области доступных производственных технологий противостоят застойному росту рынка. Бурно развивающаяся автомобильная и строительная промышленность также способствует росту спроса на биоянтарную кислоту в экологически чистых областях.
  

Доля рынка биоянтарной кислоты

Конкурентная среда в индустрии биоянтарной кислоты определяется ключевыми игроками, такими как BASF SE, Roquette Frères, Myriant Corporation, Kawasaki Kasei Chemicals и Mitsui & Co., Ltd., которые работают с различными стратегиями для укрепления своих позиций на рынке. Эти компании совместно продвигают инновации в области биохимических веществ, уделяя особое внимание устойчивости, экономической эффективности и наращиванию своих возможностей, которые необходимы для удовлетворения растущего спроса во всем мире.

• Компания BASF SE, являясь одной из ведущих компаний в этой области, разработала янтарную кислоту на биологической основе путем ферментации с использованием микроорганизма Basfia succiniciproducens. Вместе с Corbion BASF создал совместное предприятие под названием Succinity, которое начало коммерческое производство янтарной кислоты на биологической основе в 2014 году на заводе, расположенном в Монтмело, Испания. Годовая производственная мощность завода составляет 10 000 метрических тонн.
  
• Roquette Frères BIOSUCCINIUM - это 100% био янтарная кислота, полученная из возобновляемых растительных ресурсов с помощью дрожжевого процесса с низким pH. Эта устойчивая альтернатива химическим веществам, основанным на ископаемом топливе, используется в нескольких областях, включая упаковку, покрытия и модификации полимеров.
  
• Благодаря созданию стратегических партнерств и инвестициям, Mitsui & Co., Ltd. вышла на рынок биоянтарной кислоты. В партнерстве с BioAmber Inc. компания создала совместное предприятие по производству конкурентоспособной по цене биоянтарной кислоты из возобновляемых материалов биомассы, тем самым смягчая воздействие на окружающую среду по сравнению с добычей нефти. Участие Mitsui подчеркивает ее приверженность «зеленым» и биохимическим предприятиям, что вписывается в парадигму глобальной устойчивости. ?
  

Компании рынка биоянтарной кислоты

Индустрия биоянтарной кислоты включает в себя множество значительных и заметных игроков, применяющих различные стратегии для расширения своего присутствия на рынке и предлагающих ценности для экологически чистых химических решений.

• BASF SE включает в свой химический портфель решения на биологической основе, используя передовые технологии ферментации для устойчивого производства янтарной кислоты. Компания уделяет большое внимание инициативам в области экономики замкнутого цикла и созданию альянсов в области «зеленой» химии, что укрепляет ее позиции на рынке.
  
• Kawasaki Kasei Chemicals работает в области разработки и производства специальной химии. Компания занимается производством янтарной кислоты на биологической основе, используя свои знания в области производства химических веществ для внесения вклада в экологически чистые продукты.
  
• Mitsui & Co., Ltd. имеет сильные позиции на рынке биоянтарной кислоты благодаря стратегическому партнерству и инвестициям. Компания объединила усилия с другими игроками отрасли для расширения своих возможностей по производству и удовлетворению растущего глобального спроса на устойчивые химические решения.
  
• Часть Reverdia, бывшей совместной компании DSM и Roquette; Компания Reverdia должна была производить и продавать устойчивую янтарную кислоту BIOSUCCINIUM. Компания заложила первый в мире завод по производству биоянтарной кислоты в Кассано-Спинола, Италия, который использует запатентованную технологию дрожжей с низким pH для производства высококачественной и экологически чистой янтарной кислоты.
  
• Corbion N.V. дополняет преимущества янтарной кислоты на биологической основе в упаковке и покрытиях для пищевых продуктов, используя свой опыт в биохимикатах на основе молочной кислоты. Конкурентное преимущество обеспечивается за счет исследований и разработок в области биоразлагаемых материалов.
  
• Участие Nippon Shokubai в производстве биохимикатов направлено на создание устойчивых полимеров и «умных» покрытий, что обусловлено давлением со стороны регулирующих органов в пользу более экологичных материалов.
  

Новости индустрии биоянтарной кислоты

• В декабре 2022 года Mitsubishi Chemical Group, группа специальных материалов, в партнерстве с Chukyo Yushi Co., Ltd., производителем технологических добавок и добавок, разработала биоразлагаемое/компостируемое дисперсионное решение с использованием биоразлагаемого/компостируемого полимера растительного происхождения BioPBS, который содержит янтарную кислоту, полученную из природных ресурсов, и 1,4-бутандиол.
  
• В августе 2022 года Technip Energies, ведущая инженерно-технологическая компания, приобрела компанию DSM Biosuccinium Technology для производства биоразлагаемых полимеров. Этот метод работает с запатентованными биополимерными технологиями для производства коммерчески референтной биокислотной кислоты (био-SAc), используемой в качестве сырья при производстве полибутиленсукцината.
  
• В июне 2022 года компания NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. повысила цены на янтарную кислоту на 0,5 доллара США/кг (50 японских иен/кг).
  
• В феврале 2022 года Bio MADE, или Экосистема биопромышленного производства и дизайна, в настоящее время предлагает федеральные средства в размере 5,8 млн долларов США на 16 инновационных проектов, направленных на расширение возможностей, знаний и рабочей силы в биопромышленном производстве в США. Кроме того, эти проекты также способствуют развитию экосистемы за счет использования дополнительной доли расходов в размере 6,3 млн долларов США.
  
• В июне 2021 года компания Roquette Frères объявила о том, что компания получила сертифицированную Министерством сельского хозяйства США (USDA) маркировку продукта на биологической основе для своего продукта BIOSUCCINIUM.
  

Отчет об исследовании рынка биоянтарной кислоты включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по источнику сырья

• На основе кукурузы
• На основе сахарного тростника
• На основе маниоки
• Лигноцеллюлозная биомасса (древесина, отходы сельского хозяйства и т.д.)
• Другие (водоросли, микробное брожение и т.д.)

Рынок, по отраслям конечного использования

• Автомобилестроение и транспорт
• Упаковочная промышленность
• Текстильная промышленность
• Строительство и инфраструктура
• Ширпотреб
• Здравоохранение и фармацевтика
• Сельское хозяйство
• Энергетический сектор

Рынок, по производственному процессу

• Производство на основе ферментации
• Прямой синтез из глюкозы и сахаров
• Химический катализ
• Гибридный процесс (комбинация ферментации и катализа)

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Россия
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ