Размер рынка автомобильных насосов с переменным перемещением - по насосам, по технологиям, по транспортным средствам, по материалам, по применению и по каналам продаж, прогноз роста 2025 - 2034

Размер рынка автомобильных сменных насосов

Мировой рынок автомобильных насосов с переменным водоизмещением был оценен в 3,1 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, зарегистрировал CAGR в 4,3% в период между 2025 и 2034 годами. Растущая озабоченность и потребность в мерах экологического контроля привели к введению строгих законов в разных странах и являются основной причиной роста на рынке. Разные страны вводят правовые нормы, которые способствуют сокращению выбросов и улучшению потребления топлива.

Например, Европейский совет был одобрен в рамках ограничения на потребление топлива для двух миллионов избирателей в 2019 году, которое длилось с марта 2024 года. Регулирование направлено на то, чтобы помочь сократить выбросы в атмосферу с осторожностью при передаче смазки и других энергоемких компонентов автомобилей, фургонов и тяжелых мотоциклов.

Кроме того, он предназначен для установки целей долговечности для батарей в этих транспортных средствах. Он сохраняет ограничения Евро 6 Евро 6 для выхлопных газов автомобилей и фургонов на бензине, но изменяет требования к твердым частицам. Новые пошлинные нагрузки были установлены с дополнительными правилами выбросов закиси азота (N2), исключая введенные ограничения. В дополнение к этим мерам, все типы транспортных средств в настоящее время подвергаются более жестким ограничениям по продолжительности жизни и расстоянию, чем раньше.

Чтобы противостоять более жестким мерам, автопроизводители обращаются к современным технологиям, которые позволят им поддерживать производительность транспортных средств. Насосы с переменным водоизмещением помогают регулировать скорости потока и давления в соответствии со спросом, тем самым удовлетворяя требования к мощности таких компонентов, как двигатель, трансмиссия и системы рулевого управления. Эта практика уменьшает потери энергии, снижает потребление топлива и уменьшает выбросы газов, чтобы позволить автопроизводителям соответствовать требованиям соответствия, одновременно повышая топливную эффективность транспортных средств и способствуя дальнейшему использованию электромобилей в автомобильной промышленности.

Рост спроса на транспортные средства обусловлен появлением промышленности и расширением городских районов в Бразилии, Индии и Китае для более быстрого экономического роста. Это становится возможным с ростом уровня доходов. Это означало увеличение примерно на 18,5% числа автомобилей в Бразилии в период с 2013 по 2023 год. В 2013 году было 39,7 млн автомобилей, а в 2023 году — 47,12 млн автомобилей.

Из-за многих потребителей забота об окружающей среде, экономии топлива и использовании энергии двигателями внутреннего сгорания была самой важной проблемой для многих автопроизводителей. Эти насосы регулируют поток жидкости в режиме реального времени, что снижает выбросы и снижает затраты на топливо. Это знаменует собой улучшение в направлении более строгого государственного законодательства и достижения глобальных целей в области охраны окружающей среды.

Рынок автомобильных сменных насосов тенденции

• Благодаря достижениям, достигнутым в системах рулевого управления, подвески и разрушения транспортных средств, гидравлические системы значительно улучшаются. Компании работают над новыми технологиями для повышения удобства рулевого управления и удовлетворения требований более сложных систем в автомобилестроении. Примером этого является совместное предприятие, созданное между Rane и ZF Group в 2025 году, где они планировали продавать технологии EPS в Индии, которые позволяют использовать новую форму рулевого двигателя.
• Насосы с переменным рабочим объемом лучше всего подходят для этих вариантов использования, поскольку они удовлетворяют постоянно меняющимся требованиям к системам рулевого управления, торможения и подвески в режиме реального времени. Эти насосы улучшают реакцию системы, снижают потребление энергии, укрепляют и защищают критически важные системы автомобиля, обеспечивая лучший и безопасный опыт вождения.
• В новых конструкциях насосов используются новые технологии материалов, такие как композиты легкого веса и прочные сплавы, которые увеличивают срок службы и эффективность насосов. Электронное управление было улучшено для обеспечения лучшего потока жидкостей вокруг системы, что привело к более эффективным и быстро реагирующим гидравлическим системам. Такие обновления повышают надежность насосов и делают их пригодными для широкого спектра транспортных средств от экономичных небольших автомобилей до высокопроизводительных систем для тяжелых грузовиков.
• Насосы с переменным водоизмещением более экзистенциальны, чем насос с фиксированным водоизмещением, из-за сложного характера они также увеличивают производственные затраты. Эта разница в цене часто отговаривает автопроизводителей от включения их в автомобили с низким бюджетом или начального уровня, которые сосредоточены на стратегиях снижения затрат. Рынки, чувствительные к ценам, более чувствительны в развивающихся частях мира, где доходы меньше, как правило, инвестируют в более дешевые автомобили, а не в передовые технологии, такие как высокоэффективные топливные. Поэтому насосы с переменным водоизмещением должны преодолевать проблемы, пытаясь получить признание в этих областях, что еще больше ограничивает их темпы экономического роста.

Анализ рынка автомобильных сменных насосов

Исходя из транспортного средства, рынок автомобильных насосов с переменным рабочим объемом делится на легковые и коммерческие автомобили. В 2024 году сегмент легковых автомобилей занимал долю рынка более 70% и, как ожидается, к 2034 году превысит 3 миллиарда долларов США.

• По данным Vahan, продажи гибридных пассажирских автомобилей, включая дизельные, бензиновые, подключаемые и сильные гибриды, выросли до более чем 355 000 единиц в 2024 году по сравнению с 332000 единицами в 2023 году. Рост рынка легковых автомобилей в основном обусловлен увеличением продаж бензиновых гибридов, которые в 2021 году составили 294 000 гибридных продаж.
• Этот бум продаж гибридных автомобилей привел к увеличению потребности в передовых технологиях, таких как насосы с переменным рабочим объемом. Эти типы насосов, как правило, повышают производительность гибридных электрических систем и двигателей и уменьшают перемещение жидкости в негидравлических приложениях для обеспечения оптимальной топливной эффективности. Поскольку экономия топлива имеет такое значение для производителя гибридов, это стало первостепенной проблемой для производителей гибридов и производителей, чтобы получить конкурентное преимущество.

Основываясь на применении, рынок автомобильных насосов с переменным водоизмещением классифицируется на систему двигателя, систему трансмиссии, систему рулевого управления мощностью, тормозную систему системы управления топливом и другие. Сегмент моторных систем занимал долю рынка около 35% в 2024 году.

• Насосы с переменным рабочим объемом в системах двигателя помогают двигателю транспортного средства работать и функционировать так же, как двигатель внутреннего сгорания, что по определению позволяет повысить эффективность использования топлива. Эта регулировка помогает двигателю работать эффективно, что приводит к повышению энергоэффективности.
• В результате автомобили, оснащенные этим насосом, могут более эффективно использовать бензин или дизельное топливо, что приводит к существенным преимуществам для автопроизводителей, которым необходимо соблюдать более строгие правила выбросов и эффективности использования топлива. Эта технология имеет решающее значение для сокращения выбросов CO2 и повышения производительности автомобилей.
• Насосы с переменным рабочим объемом являются важным активом для достижения более высокой эффективности двигателя в HEV. Они изменяют объем жидкости в соответствии с нагрузкой, производимой двигателем, что дополнительно помогает повысить энергоэффективность при одновременном снижении расхода топлива и выбросов. Эти насосы позволяют экологически чистому транспортному средству использовать гидравлическую мощность, когда это необходимо, без ущерба для производительности.

Основываясь на канале продаж, рынок автомобильных насосов с переменным рабочим объемом сегментирован на OEM и Aftermarket. Сегмент OEM доминировал на рынке, составляя более 2 миллиардов долларов США в 2024 году.

• На протяжении многих лет OEM-производители автомобилей начали добавлять насосы с переменным водоизмещением в свой парк в попытке соответствовать правительственной политике, такой как правила CAFE в Соединенных Штатах или целевые показатели CO2, установленные для Европы. Они показали, что улучшают производительность двигателя, а также снижают выбросы и расход топлива новых автомобилей.
• В наши дни автопроизводители переключили свое внимание на производство автомобилей, которые более эффективны и имеют лучшую производительность, учитывая выбросы, производимые транспортным средством. С учетом этого, сегодняшние конструкции транспортных средств начали включать в себя передовые технологии, такие как насосы с переменным рабочим объемом.
• Повышение эффективности как гидравлической системы, так и самого двигателя является неотъемлемой частью формирования OEM-рынка, поскольку производители стремятся достичь нормативных требований и удовлетворить потребности клиентов.

Основываясь на технологии, рынок автомобильных насосов с переменным рабочим объемом сегментирован на электронный, гидравлический и механический. Электронный сегмент занимал долю рынка около 45% в 2024 году.

• Рост гибридов электрических / дизельных двигателей привел к более широкому внедрению электронных элементов управления в транспортных средствах, что, в свою очередь, увеличило спрос на насосы с переменным рабочим объемом в современных транспортных средствах. Они позволяют в режиме реального времени регулировать скорость потока двигателя и гидравлической системы, что, в свою очередь, улучшает общую производительность и топливную эффективность транспортного средства.
• Добавление электронных датчиков в эти насосы позволяет лучше контролировать их работу. Это, в свою очередь, повышает безопасность автомобиля, а также комфорт водителя, гарантируя точное и бесперебойное функционирование.
• Использование электронного управления в датчиках переменного смещения также позволяет осуществлять связь с бортовыми компьютерами транспортного средства. Это обеспечивает возможность изменять поток гидравлической жидкости в режиме реального времени, тем самым повышая эффективность и мощность по требованию. Особенно это касается автомобилей с активной подвеской или современных гибридных и электрических автомобилей.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке автомобильных насосов с переменным водоизмещением с основной долей около 40% в 2024 году, и Китай лидирует на рынке в регионе.

• Стремление к экономичным транспортным средствам особенно велико в грузоперевозках и судоходстве и растет в Китае. Общий доход Китая от социальной логистики, рассчитанный в 2023 году, составил 1,83 триллиона долларов США, что на 3,9% больше, чем 1,78 триллиона долларов США год назад (Statista).
• Поскольку в Китае имеется огромный парк коммерческих автомобилей, производители коммерческих автомобилей вынуждены разрабатывать насосы с переменным рабочим объемом, которые снижают расход топлива за счет снижения нагрузки на двигатель. Было бы идеально использовать комбинацию этих топливных насосов для достижения максимальной эффективности использования топлива в Китае. Эти топливные насосы снижают эксплуатационные расходы владельцев автопарка и, как следствие, находятся в активном использовании.

Ожидается, что рынок автомобильных насосов с переменным водоизмещением в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• С известными брендами, такими как Mercedes-Benz, MAN и Volkswagen, Германия также имеет хорошо развитый рынок для коммерческих автомобилей. Наряду с Mercedes и Volkswagen, MAN производит множество автомобилей в Германии.
• Немецкий рынок также начал использовать передовые технологии, такие как насосы с переменным рабочим объемом, потому что эти насосы довольно эффективно снижают общую стоимость транспортного средства и позволяют транспортному средству работать в течение более длительного периода. Основной причиной принятия этой технологической тенденции является акцент на повышение эффективности эксплуатации автомобиля и сокращение количества топлива, необходимого для автомобиля.

Ожидается, что рынок автомобильных насосов с переменным водоизмещением в США будет наблюдать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Эффективность топлива стала важнейшим параметром для всех сегментов транспортных средств в США, в первую очередь из-за стандартов корпоративного среднего расхода топлива (CAFE), выпущенных правительством. Это правила, которые заставили автопроизводителей синхронизировать и интегрировать в свои модели новые технологические функции, такие как насосы с переменным рабочим объемом.
• Как для пассажирских, так и для коммерческих транспортных средств соблюдение правил экономии топлива и выбросов стало возможным благодаря повышению производительности и экономии топлива, обеспечиваемой этими насосами.

Ожидается, что рынок автомобильных насосов с переменным водоизмещением в Бразилии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Такая же тенденция наблюдается и в Бразилии – спрос на экономичные пассажирские автомобили растет беспрецедентными темпами. В Бразилии высокая конкуренция на рынке в сочетании с ростом цен на топливо наряду с государственными субсидиями на экологически чистые технологии являются достаточным стимулом для автопроизводителей инвестировать в прогрессивные решения, такие как насосы с переменным водоизмещением.
• Оптимизация производительности двигателя за счет минимизации расхода топлива и выхлопных газов делает переменные насосы отличным и необходимым дополнением к автомобилям, которые направлены на удовлетворение постоянно растущего спроса на энергоэффективные транспортные средства в Бразилии.

Доля рынка автомобильных сменных насосов

• Bosch и Continental занимают около 10% рынка автомобильных насосов с переменным рабочим объемом. Инвестирование в большие исследования и разработки - это способ Bosch оставаться впереди игры. На рынке насосов с переменным рабочим объемом компания разрабатывает более совершенные насосы с электронным управлением, предназначенные для использования с гибридными транспортными средствами. Такая стратегия в пользу электрификации позволяет Bosch закрепиться на рынке гибридных автомобилей, где эффективность наряду с экономией топлива является приоритетом.

  В настоящее время Continental фокусируется на производстве более энергоэффективных решений для старых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей. Кроме того, они показывают планы по расширению портфеля гидравлических систем, который включает в себя гидравлические насосы с переменной мощностью. Это еще больше укрепляет их позицию в качестве ключевого поставщика в этой области, а также нацелено на рынок тяжелых и коммерческих автомобилей, где ожидается увеличение спроса на топливосберегающие насосы.

Компании рынка автомобильных насосов с переменным перемещением

Основные игроки, работающие в автомобильной промышленности насосов с переменным рабочим объемом, включают:

• Босс
• Bucher Industries
• континентальный
• Данфосс
• Корпорация Eaton
• ГКН автомобильный
• Международная Магна
• Паркер Ханнифин
• Scheffler AG
• Валео

Рынок автоматизированных насосов с переменным водоизмещением характеризуется высокой фрагментацией на глобальном уровне из-за региональных и местных игроков, которые также обслуживают рынки пассажирских транспортных средств, коммерческих единиц и импорта электроэнергии. Конкуренты из-за рубежа продолжают доминировать в космосе, чему способствуют приобретения в сочетании с конкурентоспособным диверсифицированным портфелем экономичных, низкопроизводительных выбросов и высокопроизводительных насосов. В результате их инвестиции в инновации, такие как системы управления и гибридные силовые агрегаты, хорошо зарекомендовали себя в регионах с более строгими требованиями к выбросам.

Региональные поставщики быстро реагируют, используя свое сильное понимание местного рынка и предлагая более доступные варианты местным производителям и клиентам, чувствительным к затратам. В то время как региональные игроки процветают на рынке, давление со стороны растущего внимания к потреблению топлива, энергоэффективности и выбросам парниковых газов делает необходимым развитие или сотрудничество с крупными международными компаниями.

Развитие рынка автомобильных насосов с переменным водоизмещением будет поддерживаться за счет включения крупной деятельности по слиянию и поглощению в связи с желанием отечественных компаний заполнить технологические пробелы и улучшить свои конкурентные позиции, что приведет к ожидаемой консолидации рынка. Такая консолидация будет иметь большое значение для определения будущего развития конкурентной структуры рынка автомобильных насосов с переменным водоизмещением при замене устаревших технологий и обеспечении эффективных насосных решений на рынке.

Автомобильные насосы переменного перемещения Новости отрасли

• В сентябре 2024 года набор топливных насосов BKS1002, отмеченный как самый высокий расходный автомобильный топливный электрический насос в каталоге TI Automotive, был представлен TI Automotive Aftermarket. Этот комплект включает в себя бесщеточный винтовой насос E5LM высокого давления: высокий расход с 3 футами проводных ремней с креплениями резервуара, впускными фильтрами, которые поддерживают более 1000 лошадиных сил. Насос использует технологию коммутации без датчика 6 шагов среди других различных методов, таких как синусоидальные контроллеры или контроллеры с полевым управлением (FOC).
• В декабре 2023 года компания HYDAC представила комбинированный клапан PPDB08PZ-01, который обеспечивает более экономичное решение для интегрированных насосов HYDAC для измерения нагрузки. Этот интегрированный клапан является энергоэффективным и значительно уменьшает количество необходимых клапанов, что, в свою очередь, снижает затраты на проектирование. В результате такие инновации помогают компаниям управлять своими операционными расходами на фоне снижения прибыли, поскольку цены на энергоносители продолжают расти.
• В марте 2022 года Sunfab выполнила внедрение насоса с переменным водоизмещением, который призван заменить своего предшественника, дополняя монтаж непосредственно на вспомогательном приводе (P.T.O.) коммерческих автомобилей. Он может быть легко установлен при взлете мощности транспортного средства, который может генерировать максимальное смещение до 130 см3 / оборот при максимальном давлении 450 бар, открывая диапазон возможных применений. Его геометрия и скорость определяют максимальное отключение потока, но возможности охлаждения и низкий уровень шума делают его эффективным.

Отчет о рыночных исследованиях автомобильных насосов с переменным рабочим объемом включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Bn) и отгрузке (единицам) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по насосу

• Нефтяной насос
• передающий насос
• Насос для рулевого управления
• Водяной насос
• Топливный насос
• Насос охлаждения

Рынок, по технологии

• электронный
• гидравлический
• механический

Рынок, автомобиль

• Пассажирские автомобили
  • Седаны
  • Хэтчбеки
  • внедорожники
  • Другие
• Коммерческие автомобили
  • Легкие коммерческие автомобили (LCV)
  • Тяжелые коммерческие автомобили (HCV)

Рынок, по материалам

• алюминий
• стальной
• Литье железа
• Композитные материалы

Рынок, по применению

• Системы двигателей
• Системы передачи
• Системы рулевого управления
• Системы управления топливом
• Тормозные системы
• Другие

Рынок, по каналу продаж

• ОЭМ
• Послепродажный рынок

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• МЭА
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия