Размер рынка автомобильных тепловых систем — по транспортным средствам, по топливу, по каналам продаж, по применению, по компонентам, прогноз роста 2025–2034 гг.

Объем рынка автомобильных тепловых систем

Объем мирового рынка автомобильных тепловых систем оценивался в 42,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, в период с 2025 по 2034 год среднегодовой темп роста составит 4,5%. Растущий спрос на автомобили класса люкс предоставляет значительные возможности для рынка. В 2024 году выручка рынка автомобилей класса люкс составила 21,7 млрд долларов США и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста 7,4% в период с 2025 по 2034 год. Растущее использование автомобильных систем для таких функций, как обогрев или охлаждение сидений и рулевого управления, передовые полимерные материалы для теплообмена и мониторинг температуры для обеспечения безопасности, внутри роскошных автомобилей способствовало росту рынка.

Рост популярности электромобилей (EV) за последние пять лет сильно повлиял на рынок автомобильных тепловых систем. По мере роста производства электромобилей все чаще требуются высокоразвитые технологии управления теплом. Тепло, выделяемое аккумуляторами электромобилей во время разрядки и зарядки, должно правильно контролироваться с помощью соответствующих тепловых решений. Улучшенное управление температурным режимом повышает общую эффективность автомобиля, а также срок службы и производительность аккумуляторов электромобилей. По мере роста рынка электромобилей спрос на эти технологии будет расти, что будет продолжать стимулировать инновации в области высокопроизводительных тепловых систем для удовлетворения потребностей будущих электромобилей.

Рынок автомобильных тепловых систем также находится под влиянием государственного регулирования климат-контроля и выбросов транспортных средств. Из-за такой строгой политики производители разработали тепловые системы, отвечающие этим нормативным требованиям правительства. Автопроизводители должны разработать тепловые системы, которые максимизируют энергоэффективность и снижают воздействие на окружающую среду, пытаясь соответствовать этим нормам.

Сложные тепловые решения должны использоваться для обеспечения соответствия автомобилей таким строгим стандартам без ущерба для комфорта, таких как кондиционирование воздуха и отопление. В связи с ужесточением стандартов загрязнения окружающей среды, автомобильный сектор инвестирует в тепловые системы, чтобы помочь в разработке экологичных, энергоэффективных транспортных средств, соответствующих государственным нормам.

Тенденции рынка автомобильных тепловых систем

• Одной из основных тенденций на рынке автомобильных тепловых систем является рост числа автономных транспортных средств. Это привело к тому, что автомобильная промышленность создала более совершенные решения для тепловых систем для обеспечения оптимальной производительности автономных транспортных средств в изменяющихся и сложных условиях эксплуатации. В 2024 году более 90% рынка автономных транспортных средств в Северной Америке приходилось на Соединенные Штаты, а к 2034 году, по прогнозам, выручка составит 1 триллион долларов США. Рост автономных транспортных средств подпитывает спрос на сложные тепловые системы, которые могли бы справляться с теплом в сложных электронных компонентах.
  
• Технология автомобильных тепловых систем модернизируется, чтобы включить в себя функции искусственного интеллекта и датчиков, которые оптимизируют управление системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, рекуперацию отходящего тепла и операции охлаждения. Интеллектуальные тепловые системы более интеллектуально регулируют температуру в различных зонах на основе сочетания внутренних и внешних климатических условий, загруженности автомобиля и стиля вождения, чтобы сократить потери энергии при одновременном повышении комфорта пассажиров и общей эффективности автомобиля.
  
• Системы утилизации тяжелых автомобильных отходов улавливают избыточное тепло от двигателей, выхлопных систем, аккумуляторов и других компонентов, которые должны быть перепрофилированы для работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и силовых агрегатов, что позволяет повысить энергоэффективность автомобиля. Разработчики переключают свое внимание с традиционных методов на технологии WHR на внедрение мер по улучшению экономии топлива, особенно в гибридных и подключаемых гибридных автомобилях.
  
• Спрос на топливную экономичность и снижение выбросов на автомобильном рынке оказал большое давление на конструкцию тепловой системы, и, следовательно, отрасль сосредоточилась на легких материалах. Производители продолжают использовать тяжелый чугун и сталь, все чаще используя алюминий, композиты и передовые полимеры для облегчения таких вещей, как системы охлаждения, радиаторы и теплообменники.
  

Анализ рынка автомобильных тепловых систем

В зависимости от транспортных средств, рынок автомобильных тепловых систем подразделяется на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке с выручкой около 28 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Требования к комфорту в салоне самолета стимулируют разработку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с потребностями потребителей. Наряду с очисткой воздуха и регулированием влажности, новаторы внедряют двухзонные и многозонные системы климат-контроля. Эти усовершенствования имеют решающее значение для эффективного контроля температуры в районах с экстремальными климатическими условиями, которые улучшают общее впечатление от вождения и влияют на спрос на передовые решения по управлению температурным режимом для легковых автомобилей.
  
• Автопроизводители вынуждены внедрять инновационные системы терморегулирования автомобилей из-за нового CO? нормы выбросов. Внедрение хладагентов с низким ПГП, эффективное охлаждение двигателя, системы рекуперации тепла значительно снизили воздействие производства автомобилей на окружающую среду. В то время как использование легких радиаторов и теплообменников наряду с высокоэффективными радиаторами обеспечивает соблюдение строгих требований по оптимизации расхода топлива, производительность автомобиля значительно повышается. Эта комбинация приводит к повышению топливной эффективности и усилению соответствия новым нормам, что приводит к широкому использованию автомобильных тепловых систем нового поколения в легковых автомобилях.
  
• Интерес потребителей к электрическим и гибридным автомобилям приводит к более широкому использованию аккумуляторных систем терморегулирования (BTMS) для легковых автомобилей. Можно увеличить запас хода автомобиля, продлить срок службы аккумулятора и избежать перегрева с помощью эффективных решений по охлаждению.
  
• Чтобы повысить энергоэффективность и удовлетворить потребности клиентов в большем запасе хода, автопроизводители внедряют аккумуляторные батареи с жидкостным охлаждением, тепловые насосы и материалы с фазовым переходом, поскольку они обеспечивают более быструю зарядку и повышенную удовлетворенность потребителей.
  

В зависимости от канала продаж рынок автомобильных тепловых систем сегментирован на OEM и вторичный рынок. Сегмент OEM доминировал на рынке и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени

• OEM-производители работают над разработкой экологически чистых тепловых решений, таких как легкие теплообменники и хладагенты с низким потенциалом глобального потепления, чтобы соответствовать жестким стандартам выбросов и экономии топлива. Правительства реализуют политику сокращения выбросов CO2, что, в свою очередь, вынуждает автопроизводителей инвестировать в энергосберегающие системы отопления, вентиляции и кондиционирования, охлаждения и рекуперации отработанного тепла. Этот переход усиливает превосходство OEM-производителей, поскольку производители ориентированы на более эффективные тепловые решения.
  
• С ростом объемов производства электромобилей (EV) OEM-производители уделяют особое внимание системам терморегулирования аккумуляторов (BTMS) для поддержания температуры аккумуляторов, продления их срока службы и увеличения запаса хода. В настоящее время системы жидкостного охлаждения, тепловые насосы и материалы с фазовым переходом являются стандартными характеристиками электромобилей, производимых OEM-производителями. С увеличением ассортимента электрических и гибридных автомобилей OEM-производители тратят все больше средств на сложные решения BTMS, что укрепляет их позиции на рынке автомобильных тепловых систем.
  
• Производители оригинального оборудования также известны тем, что разрабатывают тепловые решения для конкретных транспортных средств, которые решают проблемы безопасности, эффективности и производительности. Многозонный климат-контроль является обязательным условием для легковых автомобилей высокого класса, в то время как коммерческий транспорт акцентирует внимание на системах охлаждения двигателя и рекуперации тепла. OEM-производители также сотрудничают с производителями тепловых систем для разработки уникальных решений для охлаждения аккумуляторов, аэродинамики и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это укрепляет позиции OEM-производителей на рынке, предлагая специализированные системы терморегулирования для различных областей применения.
  

В зависимости от топлива, рынок автомобильных тепловых систем подразделяется на бензиновые, дизельные, полностью электрические, гибридные и FCEV. В 2024 году на рынке доминировал бензиновый сегмент.

• Правительства вводят строгие нормы выбросов, которые требуют, чтобы бензиновые автомобили включали в себя сложные технологии терморегулирования. Чтобы сэкономить топливо и сократить выбросы угарного газа? Автопроизводители добавляют высокоэффективные радиаторы, системы охлаждения двигателя и хладагенты с низким ПГП. Охладители системы рециркуляции отработавших газов, теплоизоляция и улучшенные теплообменники позволяют бензиновым двигателям работать при различных температурах, соблюдая при этом требования суровых экологических норм, что увеличивает срок службы двигателя.
  
• Поскольку цены на топливо растут, а потребители ожидают увеличения пробега, OEM-производители концентрируются на способах повышения производительности бензиновых двигателей за счет лучшего сгорания и управления температурой. Новые методы рекуперации отходящего тепла, охлаждения турбокомпрессора и охлаждения с изменяемыми фазами газораспределения снижают тепловые потери и повышают топливную эффективность. Расходы на технологии тепловой эффективности растут, поскольку бензин является одним из доминирующих видов топлива во всем мире, а также растут инвестиции в рынок автомобильных тепловых систем.
  
• Регенеративная гибридная силовая установка требует интегрированного терморегулирования для одновременного контроля температуры двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и температуры аккумулятора. Интеграция гибридных автомобилей с электрическим приводом более высокого уровня для оптимального охлаждения ДВС, аккумуляторной батареи и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха увеличивает запас хода и срок службы транспортных средств. Расширение модельного ряда гибридных бензиновых автомобилей привело к росту спроса на инновационные автомобильные тепловые системы.
  

В зависимости от области применения, рынок автомобильных тепловых систем подразделяется на охлаждение трансмиссии, систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, управление температурой аккумуляторов, рекуперацию отработанного сердца, а также обогрев и охлаждение сидений. Сегмент охлаждения силовых агрегатов доминировал на рынке в 2024 году.

• По мере того, как автопроизводители переходят к повышению топливной эффективности и сокращению выбросов, для оптимальной производительности двигателя необходимы усовершенствованные системы охлаждения трансмиссии. Высокопроизводительные радиаторы, интеркулеры и водяные насосы эффективно контролируют температуру двигателя, что снижает термическое напряжение и помогает поддерживать долговечность двигателя. Все типы автомобилей, будь то коммерческие или пассажирские, выигрывают от передовых технологий охлаждающей жидкости и термостатических регуляторов, поскольку они эффективно рассеивают тепло, что приводит к увеличению срока службы двигателя, повышению надежности автомобиля и усовершенствованной технологии охлаждающей жидкости. 
  
• Силовые агрегаты с турбонаддувом и гибридные силовые агрегаты выделяют огромное количество тепла и требуют эффективных решений по охлаждению для снижения потери производительности и деградации компонентов. Усовершенствованные охладители наддувочного воздуха с жидкостным охлаждением, интеркулеры и электронные водяные насосы встраиваются производителями в бензиновые двигатели с турбонаддувом и гибридные двигатели. В связи с переходом к уменьшенным размерам и высокой мощности в секторе охлаждения силовых агрегатов растет спрос на новые технологии терморегулирования.
  
• Проблемы, начиная от растущего беспокойства по поводу управления миром и заканчивая строгой политикой регулирования выбросов, стимулируют автопроизводителей внедрять эффективные методы охлаждения силовых агрегатов. Хладагенты с меньшим потенциалом глобального потепления, теплоизоляционные материалы, а также активные системы охлаждения интегрированы для снижения избыточного расхода топлива и оптимизации управления теплом силового агрегата. Кроме того, инвестиции в системы рекуперации отходящего тепла (WHRS) помогают повысить энергоэффективность, что способствует росту рынка.
  
• По мере того, как силовые агрегаты для гибридных и электрических транспортных средств набирают популярность, управление температурой для электродвигателей и аккумуляторов становится все более важным. Чтобы обеспечить охлаждение и оптимальную работу аккумуляторов, интегрируются системы жидкостного охлаждения, теплообменники и блоки активного терморегулирования. Дальнейшее внедрение высоковольтных силовых агрегатов увеличивает потребность в передовых решениях для охлаждения, которые стратегически позиционируют охлаждение силовых агрегатов в качестве фокусной точки роста на рынке инфраструктуры охлаждения автомобилей.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке автомобильных тепловых систем с основной долей 35%, а Китай лидирует в регионе, получая доход в размере 5,8 млрд долларов США в 2024 году.

• Китай всесторонне опережает всех, когда речь идет о мировом рынке электромобилей, что указывает на потребность в решениях для охлаждения аккумуляторов, силовой электроники и комфорта в салоне. Увеличение государственных субсидий и строгие нормы выбросов заставляют автопроизводителей внедрять передовые технологии охлаждения в электромобилях и гибридных автомобилях. Повышение эффективности и запаса хода аккумуляторных батарей с жидкостным охлаждением и систем рекуперации отработанного тепла набирает популярность, что расширяет рынок автомобильных тепловых систем в Китае.
  
• Китайские стандарты выбросов VI обязывают правительство совместно с автопроизводителями внедрять эффективные методы охлаждения силовых агрегатов для минимизации выбросов CO2 и NOx. Внедрение хладагентов с низким ПГП, усовершенствованных интеркулеров и высокоэффективных радиаторов находится на подъеме. Требования к политикам приводят к тому, что OEM-производители и поставщики направляют средства на энергосберегающие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждение двигателей, что способствует росту рынка тепловых систем.
  
• В автомобильной промышленности Китая наблюдается сдвиг в сторону местного производства деталей тепловых систем из-за государственной поддержки наряду со снижением производственных затрат. Крупные китайские автопроизводители и поставщики собирают компоненты охлаждения по конкурентоспособным ценам в Китае вместо того, чтобы покупать их. Глобальные совместные предприятия с поставщиками тепловых систем ускоряют передачу новых технологий и инноваций, чтобы дать Китаю преимущество на рынке автомобильных тепловых систем.
  

Ожидается, что рынок автомобильных тепловых систем в Северной Америке будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Правила CAFÉ нацелены на автопроизводителей в Северной Америке, которые теперь обязаны производить автомобили с лучшей экономией топлива и более эффективными системами внутреннего отопления. Тепловые системы в автомобилях получают импульс от изменений в системах рекуперации тепла выхлопных газов, хладагентах с низким потенциалом глобального потепления и тепловых барьерных покрытиях, которые интегрируются для одновременного снижения расхода топлива и выбросов. 
  
• Наряду с другими крупными игроками, такими как GM и Ford, Tesla наращивает производство электромобилей. В результате растет спрос на эффективное управление температурным режимом в салоне, охлаждение силовой электроники и аккумулятора. Ожидается, что внедрение новых технологий, таких как аккумуляторные батареи с жидкостным охлаждением, тепловые насосы и передовые теплоизоляционные материалы, повысит эффективность и запас хода электромобилей, что еще больше ускорит рост рынка тепловых систем.      
  
• Рынок Северной Америки характеризуется присутствием массивных пикапов и внедорожников, которым всегда будут требоваться сложные технологии управления температурным режимом для эффективного охлаждения двигателя, оптимального использования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения трансмиссии. Либерализация интеграции двигателей с турбонаддувом и внедрение гибридных силовых агрегатов также вносят значительный вклад в создание высокопроизводительных тепловых решений.
  

Ожидается, что рынок автомобильных тепловых систем в Европе будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Правила ЕС по выбросам Евро-7 требуют снижения выбросов транспортных средств, что вынуждает автопроизводителей внедрять более совершенные конструкции систем охлаждения и отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Для достижения высоких целей по выбросам CO2 становятся популярными новые системы рекуперации отработанного тепла, легкие радиаторы и термоэлектрическое охлаждение.
  
• С постепенным ростом числа электромобилей (EV) и значительно благоприятной государственной политикой акцент на управлении температурным режимом для аккумулятора, силовой электроники и комфорта в салоне становится необходимым. Чтобы повысить эффективность электромобилей, автопроизводители внедряют аккумуляторные батареи с жидкостным охлаждением, передовые тепловые насосы, энергоэффективную теплоизоляцию, что стимулирует конкуренцию на рынке.
  
• Высокий спрос на роскошные автомобили в Европе во главе с автопроизводителями BMW, Mercedes-Benz и Audi стимулирует инновации в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и охлаждения трансмиссии. Инновации в автомобильных тепловых системах стали возможны благодаря многозонному климат-контролю, предиктивному управлению температурным режимом и энергоэффективному обогреву салона.
  
• Растущий интерес к автомобилям на водородных топливных элементах (FCEV) в Европе обуславливает потребность в новых специализированных тепловых системах для топливных элементов, резервуаров для хранения водорода и охлаждения силовой электроники. Эти разработки в Европе ускоряются благодаря инновациям в области жидкостного охлаждения, материалов с фазовым переходом и методов рекуперации тепла.
  

Доля рынка автомобильных тепловых систем

• В топ-7 компаний на рынке автомобильных тепловых систем входят Hanon Systems, Denso, MAHLE, BorgWarner, Bosch, Valeo и ZF, которые в совокупности занимают долю рынка около 60% в 2024 году.
  
• Являясь одной из ведущих мировых компаний в области автомобильных тепловых систем, Hanon Systems активно инвестирует в инновации, связанные с электрификацией и решениями по управлению тепловой энергией. Компания вкладывает значительные ресурсы в тепловые системы электромобилей, включая управление температурой аккумуляторов и системы тепловых насосов. Кроме того, Hanon строит новые производственные площадки и устанавливает новые партнерские отношения, что помогает расширить глобальное присутствие компании.
  
• Компания переходит на легкие материалы и хладагенты, что не только помогает поддерживать глобальные экологические цели, но и помогает заключать контракты с крупными автопроизводителями на поставку систем терморегулирования следующего поколения.
  
• Чтобы сохранить конкурентоспособность в отрасли, Denso также повышает эффективность транспортных средств с помощью передовых технологий управления температурным режимом, таких как повышение производительности автомобиля. Основное внимание компании уделяется интегрированным тепловым системам и их способности управлять нагревом и охлаждением для традиционных и электрических силовых агрегатов.
  
• Denso еще больше укрепила свои позиции в сегменте электромобилей благодаря обширным расходам на исследования и разработки в области систем тепловых насосов, энергоэффективных установок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систем охлаждения аккумуляторов. Denso способна реагировать на потребности рынка экологически чистым способом, сохраняя при этом высокую производительность благодаря стратегическому партнерству с автопроизводителями, инвестициям в системы терморегулирования, управляемые искусственным интеллектом, и высокоэффективным установкам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
  
• Являясь признанным участником в области автомобильных тепловых систем, MAHLE использует свои знания в области охлаждения трансмиссии, кондиционирования воздуха и управления температурным режимом аккумуляторов. Компания работает над созданием систем охлаждения и теплообменников для электрических и гибридных автомобилей с максимальной эффективностью.
  
• MAHLE также работает над интеллектуальной оптимизацией расходов на электроэнергию за счет цифровизации и интеллектуальных решений для управления температурным режимом. Сотрудничество компании с OEM смогло оставаться активным на мировом рынке благодаря постоянным инновациям в области легких материалов, экологически чистых хладагентов и многих других быстро меняющихся областей.
  

Компании рынка автомобильных тепловых систем

Основными игроками, работающими в индустрии автомобильных тепловых систем, являются:

• BorgWarner
• Бош
• Денсо
• Ганон Системс
• Кендрион
• МАЛЕ
• Модина
• Шеффлер
• Валео
• ZF
  

На автомобильном рынке, по мере того как компании ищут новые и более устойчивые способы производства энергии, конкуренция на рынке автомобильных тепловых систем возросла. В настоящее время электрические и гибридные автомобили набирают популярность, благодаря чему компании Hanon Systems, Denso и MAHLE инвестируют в технологии управления температурным режимом электромобилей и аккумуляторов следующего поколения. Инновации внедряются в легкие компоненты охлаждения, усовершенствованные тепловые насосы и системы терморегулирования аккумуляторов.

Кроме того, компании используют более стратегиче