Автомобильный насос для рынка тепловых систем Размер и доля 2025 - 2034

Автомобильный насос для размера рынка тепловой системы

Мировой автомобильный насос для рынка тепловых систем был оценен в 3,9 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, зарегистрирует CAGR в 6,1% в период между 2025 и 2034 годами. Растущая популярность электромобилей и электромобилей повышает спрос на автомобильные насосы, используемые в системах управления теплом. Электрические охлаждающие жидкости служат в качестве регуляторов температуры для батарей и силовой электроники и двигателей в электромобилях вместо обычных транспортных средств ICE.

Долговечность аккумуляторов EV наряду с оптимальным функционированием автомобиля в значительной степени зависит от эффективных систем управления температурой, которые требуют передовых решений для охлаждения для современной разработки электромобилей. Например, новые модели электромобилей, выпущенные BYD в марте 2025 года, предоставили автомобилям более 250 миль расширенной дальности, используя только пять минут времени зарядки, тем самым устраняя опасения потребителей по поводу продолжительности зарядки и ограничений дальности.

Растущий спрос на системы рекуперации тепловой энергии (TERS) стимулирует рынок автомобильных насосов, которые обслуживают системы управления тепловой энергией. TERS собирает отработанное тепло, производимое двигателями или выхлопными системами, тем самым повышая общий уровень энергоэффективности. Функциональность автомобильных насосов остается жизненно важной, потому что эти устройства несут охлаждающую жидкость через систему и передают нагретую жидкую энергию для работы вспомогательных функций или улучшения ходовых характеристик, что позволяет существенно реализовать в современной разработке транспортных средств.

MetroCharge представляет собой инновационное транспортное решение, поскольку оно было установлено на станциях метро в Барселоне в декабре 2024 года в качестве средства для восстановления энергии торможения поездов. В настоящее время системы общественного транспорта используют эту восстановленную энергию для обеспечения электроснабжения станций и зарядки электромобилей.

Послепродажный спрос и спрос на замену ускоряют рост рынка автомобильных насосов для тепловых систем. Такие компоненты, как насосы охлаждающей жидкости, водяные насосы и насосы HVAC в старых транспортных средствах, нуждаются в замене, чтобы гарантировать, что температура двигателя и кабины находятся в комфортных пределах. Парк транспортных средств во всем мире растет, что создает больший спрос на развивающихся рынках на экономичные, долговечные и высококачественные насосы для тепловых систем послепродажного обслуживания. Например, в марте 2025 года Standard Motor Products приобрела Nissens Automotive, что увеличило их выручку на 18,1%. Standard Motor Products теперь лучше контролирует свою продукцию и присутствие на рынке.

Автомобильный насос для рынка тепловых систем тенденции

• В качестве приводов BEV необходимо поддерживать оптимальный температурный диапазон батареи, чтобы использовать максимальную эффективность и диапазон привода. С более широким признанием BEV, в автомобильном секторе растет потребность в насосах, которые могут контролировать тепловую систему автомобиля.
• Насосы вместе с другими системами управления теплом интегрированы в транспортные средства с электрическими системами по мере их продвижения к полной электрификации. Эти детали имеют решающее значение для поддержания благоприятных температурных условий для двигателей, батарей и силовых агрегатов.
• Valeo, мировой поставщик автомобильных компонентов, также работает над тепловыми системами электромобилей следующего поколения, которые имеют электрические насосы охлаждающей жидкости и насосы охлаждения аккумуляторов. Эти насосы должны регулировать температуру статоров и роторов электрических силовых агрегатов. Это позволит транспортным средствам работать лучше и иметь расширенный диапазон, сохраняя при этом оптимальное здоровье аккумуляторов для долгосрочного использования. Именно с 2022 года Valeo сосредоточилась на продвижении решений по управлению температурой для платформ BEV.
• Тот факт, что PHEV используют как бензин, так и электричество, увеличивает спрос на них и, следовательно, на их эффективные тепловые системы. Эти транспортные средства требуют передовых насосов со сложной логикой управления для охлаждения двигателя и батареи, чтобы оптимизировать экономичность и производительность в различных условиях вождения.
• Взяв в качестве примера Continental AG, компания продает охлаждающую жидкость и электрические водяные насосы в качестве запатентованных решений для охлаждения PHEV для гибридов. Эти технологии гарантируют, что как бензиновый, так и электрический варианты двигателя PHEV работают оптимально, контролируя температуру батареи и двигателя внутреннего сгорания. Чтобы улучшить время автономной работы и снизить расход топлива, их технологии интегрируются в несколько будущих моделей PHEV.
• Детальное тепловое покрытие требуется для PHEV с двигателем внутреннего сгорания и электроприводом для управления ими. Поскольку оба источника энергии генерируют тепло, управление этим теплом с помощью эффективных насосов обеспечивает бесперебойную работу во всех режимах движения, максимизируя электрический диапазон и экономию топлива.

Автомобильный насос для анализа рынка тепловой системы

На основе насоса автомобильный насос для рынка тепловых систем подразделяется на центробежные насосы, насосы с положительным смещением и насосы с переменным смещением. В 2024 году сегмент насосов с переменным водоизмещением составил 1,9 млрд долларов США и, как ожидается, значительно вырастет в течение прогнозируемого периода времени.

• Автоматические системы управления теплом, которые становятся все более сложными и взаимосвязанными с системами транспортного средства, требуют насосных систем, которые обеспечивают большую гибкость и способность реагировать. VDP демонстрируют свою пригодность в этих системах, потому что их функции управления перемещением обеспечивают надлежащую функцию и надежность системы в различных операционных сценариях (таких как высокопроизводительное вождение, холодные погодные условия и тяжелые условия движения).
• Hi-Tech Advik представила полный набор решений для электромобилей на Майдане Прагати в феврале 2020 года на выставке, которая продемонстрировала его расширение в развивающемся сегменте рынка электромобилей. Выставка демонстрирует инновации Advik Hi-Tech, основанные на сотрудничестве между Advik Hi-Tech и SHW Automotive. Переменный сменный масляный насос. Продукт демонстрирует приверженность компании к расширению как своих инициатив в области электромобилей, так и технологического развития двигателя внутреннего сгорания (ICE).
• Принятие электромобилей выступает в качестве основного фактора расширения рынка, который стимулирует спрос на насосы с переменным водоизмещением. Тепловые системы в электромобилях и гибридах работают более эффективно с помощью насосов с переменным рабочим объемом, которые особенно ориентированы на охлаждающие силовые агрегаты и компоненты батареи. Управление скоростью потока в режиме реального времени через VDP позволяет батареям работать в оптимальных температурных диапазонах, что повышает энергоэффективность автомобиля и увеличивает срок службы батареи.
• Эффективность насосов с переменным водоизмещением достигает высокого уровня, потому что их выход регулируется в ответ на требования к отоплению и охлаждению в режиме реального времени, тем самым минимизируя потери энергии. Автопроизводители инвестируют в насосы с переменным перемещением, потому что системы управления температурой нуждаются в них для достижения целей топливной эффективности и целевых показателей выбросов CO2, особенно для гибридных автомобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ICE).

Подробнее о ключевых сегментах, формирующих этот рынок

Скачать бесплатный PDF-файл

На основе канала продаж автомобильный насос для рынка тепловых систем разделен на OEM и послепродажный. Сегмент OEM занимал 71% доли рынка в 2024 году.

• Оригинальный производитель использует платформы прямого потребления через электронную коммерцию, а также методы D2C для доставки запасных частей или насосов для конечных пользователей. Через онлайн-каналы для потребителей OEM-производители расширяют свои возможности продаж наряду с предоставлением качественной поддержки клиентов при сборе немедленных ответов клиентов.
• Поставщик автомобильных компонентов Denso создал онлайн-платформу, через которую он напрямую продает свои продукты для тепловых систем, которые покрывают водяные насосы вместе с охлаждающими компонентами для конечных пользователей. С момента внедрения подхода к электронной коммерции Denso расширила свою клиентскую базу, которая больше фокусируется на продажах насосов для замены послепродажного обслуживания.
• OEM-производители создают свое присутствие на рынке автомобильных тепловых систем благодаря прочным отношениям с производителями грузовиков и компаниями-поставщиками, которые обеспечивают включение насосов в новые конструкции транспортных средств. Стратегические альянсы между OEM-производителями и этими поставщиками обеспечивают высокий объем продаж и гарантируют будущие контракты на поставку.
• В сентябре 2022 года компания Valeo получила существенный заказ, заставив Stellantis поставлять передовые решения для теплового комфорта, которые будут поддерживать предстоящую платформу электромобиля (EV) автопроизводителя. Существующее партнерство Valeo со Stellantis с 2019 года продолжает расти по мере того, как компания продвигается вперед, поставляя свою современную технологию тепловых насосов. Эти передовые тепловые насосы оснащены оптимизированной инженерией, что делает их простыми для размещения на платформах электромобилей вместе с превосходной мощностью и возможностями охлаждения.

На основе хладагента автомобильный насос для рынка тепловых систем делится на масляную, жидкую циркуляцию охлаждающей жидкости и воздушную. Сегмент циркуляции жидкой охлаждающей жидкости занимал 58% доли рынка в 2024 году.

• Электрические транспортные средства (EV) вместе с гибридными транспортными средствами (HEV) нуждаются в батареях большой емкости, требующих надлежащего поддержания температуры батареи для улучшения срока службы и производительности. Контроль температуры аккумуляторных батарей в операциях зарядки и разрядки зависит от жидкостных систем охлаждения. Контролируемое движение охлаждающего материала позволяет температуре батареи оставаться в рекомендуемых рабочих диапазонах, чтобы избежать перегрева и повысить эффективность работы батареи. Автопроизводителям нужны эффективные насосы для управления циркуляцией жидкой охлаждающей жидкости для управления температурой батареи в условиях растущего спроса на рынке.
• Continental представила новую линию гибридных инверторных насосов-хладагентов для своих компонентов послепродажного обслуживания в ноябре 2020 года. Расширяющаяся линейка продуктов направлена на удовлетворение растущих требований к надежным альтернативным компонентам высокого класса, поскольку продажи гибридных автомобилей продолжают расти.
• Сегмент HVAC использует циркуляционные хладагенты жидкой охлаждающей жидкости, поскольку они играют решающую роль в поддержании систем климат-контроля внутри транспортных средств. Растущая потребность в улучшенных системах кондиционирования воздуха с вентиляцией отопления (HVAC) в электрических и гибридных транспортных средствах стимулирует производителей автомобилей применять жидкостное охлаждение для обработки тепловых нагрузок, возникающих из источников трансмиссии и пространства кабины. Потребность в эффективных насосах возникает потому, что эти системы нуждаются в надежной циркуляции хладагентов вместе с хладагентами.
• Рост рынков электромобилей вместе с гибридными электромобилями (HEV) создает растущий спрос на эффективные системы циркуляции жидкой охлаждающей жидкости. Превосходство в производительности и расширенный диапазон вождения требуют эффективных методов охлаждения для электродвигателей и батарей и систем управления температурой этих транспортных средств. Непрерывная работа жизненно важных компонентов зависит от циркуляции жидкой охлаждающей жидкости, которая требует автомобильных насосов для обеспечения эффективной циркуляции.

Основываясь на двигателе, автомобильный насос для рынка тепловых систем классифицируется на BEV, HEV, PHEV и IC. Сегмент ИС занимал основную долю рынка в 2024 году.

• Тепловое управление продолжает расширяться благодаря турбонаддуву и уменьшению двигателя в современной разработке транспортных средств. Улучшение систем охлаждения становится необходимым, потому что турбированные двигатели вырабатывают больше тепла, поэтому двигатель требует надлежащего поддержания температуры. Функционирование тепловых систем зависит от эффективных насосов, поскольку они обеспечивают безопасный контроль температуры и предотвращают повреждение от перегрева производительности наряду с долговечностью.
• Водители ищут транспортные средства, которые обеспечивают превосходные характеристики мощности вместе с превосходными функциями комфорта. Передовые системы управления температурой в транспортных средствах ИС требуют компонентов, чтобы сбалансировать их охлаждение двигателя и эффективность климат-контроля. Насосы транспортных средств играют жизненно важную роль, потому что они обеспечивают надлежащее функционирование как систем двигателя, так и элементов HVAC кабины в жарких и холодных условиях.
• Автопроизводители сталкиваются с двойным давлением со стороны строгих правил загрязнения в сочетании с растущей потребностью клиентов в моделях с низким потреблением топлива во время их инновационного продвижения в отрасли. Автопроизводители направляют свои инвестиции в превосходные системы управления теплом с автомобильными насосами для удовлетворения своих потребностей в топливной эффективности и минимизации выбросов CO2. Системы стабилизируют температуру двигателя, что обеспечивает более эффективное использование топлива и снижает экологически вредные выбросы.
• В сентябре 2023 года DENSO представила «Everycool», представляющую собой новую систему охлаждения, предназначенную для работы на коммерческих транспортных средствах, в частности грузовиках. Инновационная система обеспечивает большую производительность охлаждения и экологическую устойчивость для тяжелых транспортных средств благодаря своей новейшей конструкции.

Северная Америка доминировала на мировом рынке автомобильных насосов для тепловых систем с основной долей более 30% в 2024 году, и США лидируют на рынке в регионе.

• Расширение рынка электромобилей в Северной Америке требует улучшения систем управления теплом из-за их повышенного спроса. Аккумуляторные и силовые электронные компоненты электромобилей способствуют инновациям в электрических насосах охлаждающей жидкости из-за их требований к эффективным системам охлаждения.
• Производители должны создавать энергоэффективные тепловые системы, поскольку и США, и Канада соблюдают строгие стандарты выбросов. Специалисты отрасли приняли нефтяные насосы с переменным рабочим объемом и электрические водяные насосы, поскольку они повышают эффективность температуры двигателя, что снижает выбросы.
• Системы управления транспортными средствами в режиме реального времени работают лучше благодаря интеграции интеллектуальных технологий IoT и AI в тепловые системы, одновременно повышая производительность автомобиля и эффективность использования топлива.
• Тепловые насосы приобрели большие продажи на рынке США, чем газовые печи, чтобы продемонстрировать четкую тенденцию к энергоэффективным решениям для управления теплом для транспортных средств.
• Соединенные Штаты испытывают растущие инвестиции со своего рынка в технологии водородных топливных элементов, что приводит к росту спроса на насосы для управления температурой, предназначенные для стеков топливных элементов. Насосные системы поддерживают надлежащие температурные условия для повышения производительности системы топливных элементов и пожизненных операций в транспортных средствах.
• Канадская автомобильная промышленность использует 48-вольтовые гибридные системы для достижения более высоких уровней эффективности и снижения выбросов CO в окружающую среду. Спрос на эти системы увеличивается, потому что им нужны электрические насосы охлаждающей жидкости вместе с электрическими масляными насосами для поддержания надлежащего управления температурой.

Ожидается, что автомобильный насос для рынка тепловых систем в Европе будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Страна является ведущим автомобильным инновационным центром в Германии из-за ее существенной потребности в передовых системах управления теплом, предназначенных для повышения энергоэффективности. Переход на рынок электрических и гибридных транспортных средств ускоряет использование электрических насосов охлаждающей жидкости. Тепловые системы продолжают ускоряться из-за строгих правил выбросов CO?.
• В Великобритании наблюдается быстрое внедрение электромобилей, что повышает потребность в системах охлаждения аккумуляторов и тепловых насосов. Разработка тепловых решений для электромобилей следующего поколения получает более быстрое развитие благодаря программам государственной поддержки наряду с требованиями к нулевому выбросу углерода, которые повышают производительность.
• Французское правительство подталкивает рынок к устойчивому внедрению электрических насосов и насосов с переменным водоизмещением из-за их сильной поддержки инициатив по энергоэффективности. Расширение рынка электромобилей было обусловлено государственной политикой, которая создала возможности для разработки технологий теплового насоса и жидкостного охлаждения, которые повышают эффективность транспортных средств.
• Автомобильный сектор и сектор люксовых автомобилей в Италии инвестирует в передовые решения для управления температурой в соответствии со стандартами эффективности. Рыночный спрос на современные охлаждающие жидкости и эффективные масляные насосы растет из-за расширения внедрения гибридных автомобилей с мягким гибридным приводом для оптимальной производительности двигателя.
• Испанский рынок автомобильной электрификации и гибридизации стимулирует спрос на теплообменники и электрические водяные насосы в качестве ключевых компонентов. Сочетание расширения производственных мощностей и государственных стимулов мотивирует инвесторов инвестировать в современные автомобильные тепловые системы.
• Суровый климат России приводит к росту спроса на эффективные системы отопления и охлаждения в качестве основного драйвера рынка. В настоящее время автомобильная промышленность инвестирует в мощные тепловые насосы, чтобы улучшить работу транспортных средств при низких температурах.
• Скандинавский регион лидирует в разработке устойчивых автомобильных технологий с использованием тепловых насосов для отопления кабины, поскольку они повышают эффективность батареи в холодном климате. Электромобили в настоящее время доминируют на рынке, что приводит к немедленной потребности в современных охлаждающих насосах, которые могут оптимизировать регулирование температуры как в двигателях, так и в батареях.

Ожидается, что автомобильный насос для рынка тепловых систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Автомобильные насосы для рынка тепловых систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют уверенный рост благодаря быстрому промышленному развитию в сочетании с ростом объемов выпуска автомобилей и улучшенными технологиями системы управления тепловыми системами.
• Приемлемый рост электромобилей в Китае создает сильный спрос на рынке инновационных решений в области управления тепловой энергией. Государственная поддержка производства электромобилей и инвестиции в экологически чистые автомобильные технологии ускоряют потребность в современных тепловых насосах.
• Японская автомобильная промышленность уделяет особое внимание разработке гибридных и электрических транспортных средств с помощью технологии следующего поколения, которая повышает потребность в эффективных тепловых системах. Всемирно известные японские автомобильные компании Toyota и Honda внедряют современные технологии охлаждения для повышения эффективности своих автомобилей.
• Тепловые насосы в Индии демонстрируют значительный рост благодаря трем основным факторам: быстрому развитию городов и растущей мощности личного заработка и расширению числа производителей автомобилей. Схема FAME от правительства повышает потребность в эффективных решениях для охлаждения в электромобилях благодаря цели FAME.

Автомобильный насос для доли рынка тепловых систем

• Топ-7 компаний в автомобильной промышленности насосов для тепловых систем - это Denso, Valeo, Hanon Systems, MAHLE, Bosch, Aisin и Eberspächer, совокупно владеющие долей рынка около 60% в 2024 году.
• Denso производит передовые решения для управления температурой, которые включают в себя высокопроизводительные автомобильные насосы для эффективных систем регулирования тепла. Компания согласовывает разработку своей продукции с энергоэффективными электрическими водяными насосами и насосами охлаждающей жидкости, которые обслуживают растущий рынок электрических и гибридных транспортных средств. Инновационные интеллектуальные системы управления наряду с компактными конструкциями позволяют Denso повысить тепловую эффективность. Компания занимает глобально значимую позицию на рынке благодаря своим постоянным исследованиям и разработкам, которые держат ее на переднем крае разработки автомобильных тепловых решений.
• Как видный лидер рынка Valeo предлагает инновационные автомобильные насосы, которые повышают энергоэффективность и снижают выбросы загрязняющих веществ. Компания создает электрические и механические насосы, которые работают в системах охлаждения транспортных средств внутреннего сгорания, а также гибридных и электрических транспортных средств. Компания строит устойчивые технологии для повышения производительности транспортных средств за счет повышения механизмов теплопередачи. Компания занимает лидирующие позиции в области тепловых решений следующего поколения на мировых рынках и устойчивой инвестиционной программе НИОКР.
• Bosch является лидером в области передовых решений в области управления тепловой энергией благодаря своему сложному ассортименту автомобильных насосов, которые обеспечивают максимальное охлаждение при одновременном снижении энергопотребления. Основной целью компании является создание электрических и механических насосов, которые повышают уровень мощности при охлаждении батарей, обслуживающих гибридные и электрические транспортные средства. Bosch обеспечивает надежность и долговечность в различных температурных диапазонах благодаря своим интеллектуальным системам управления и инновациям в области профилактического обслуживания. Его сильное глобальное присутствие и приверженность устойчивой мобильности способствуют постоянному повышению тепловой эффективности.

Автомобильный насос для компаний рынка тепловых систем

Основные игроки, работающие в автомобильной насосной промышленности для тепловых систем, включают:

• Айсин
• Босс
• континентальный
• Денсо
• Эберспахер
• Жидкость-технология
• Грейсон
• Системы Hanon
• Махл
• Валео

Из-за присутствия крупных игроков, таких как Denso, Valeo, Hanon Systems, MAHLE, Bosch, Aisin и Eberspächer, на рынке автомобильных насосов для тепловых систем существует жесткая конкуренция. Ведущие игроки работают над повышением эффективности и долговечности насосов, а также их совместимости с системами охлаждения электромобилей и гибридных автомобилей, чтобы консолидировать свою долю на рынке. По мере того, как компании принимают политику диверсификации, расширения продуктовых линеек, слияний и поглощений, ожидается, что рынок станет еще более конкурентоспособным.

Конкуренция в ценообразовании существенно влияет на восприятие бренда среди производителей автомобильных насосов. Компании реструктурируют цепочки поставок, повышая производительность производства и формируя совместные предприятия, чтобы сократить расходы и сократить сроки поставки материалов и доставки. Кроме того, новые отраслевые стандарты эффективности транспортных средств и выбросов удовлетворяются производителями за счет внедрения передовых систем охлаждения, предиктивного обслуживания на основе искусственного интеллекта и систем теплового управления IoT, которые улучшают устойчивость.

Автомобильный насос для тепловой системы Новости отрасли

• В феврале 2025 года BYD объявила о внедрении интегрированной системы управления теплом 16-в-1 на своей электронной платформе 3.0. Производительность системы в области энергоэффективности достигается за счет управления температурным обменом в салоне, аккумуляторе и трансмиссии, что приводит к систематическому улучшению уровня и простоте дизайна на общую производительность автомобиля.
• В январе 2025 года Valeo вместе с другими автомобильными компаниями работали над PFAS, изменяя конструкции термоуправления для интеграции хладагентов следующего поколения. Эти шаги переосмысливают принципы проектирования в сторону новых мандатариев для соблюдения экологических требований на уровне политики, обеспечения соблюдения политики и развития правовых рамок.
• В декабре 2024 года TI Fluid Systems, мировой производитель решений для тепловых и жидкостных систем, была предложена ABC Technologies за 1,92 миллиарда долларов США для приобретения. Ожидается, что при условии одобрения регулирующих органов и акционеров сделка будет закрыта в середине 2025 года. Благодаря этому приобретению ABC сможет расширить свое присутствие на международном уровне, поскольку TI Fluid обслуживает всех мировых производителей автомобилей и работает в 27 странах.
• В апреле 2024 года Vitesco Technologies и Sanden Europe работали над созданием интегрированной системы управления теплом для электромобилей. Целью сотрудничества было достижение лучших характеристик батареи и энергии за счет консолидации теплового насоса и системы охлаждения. Этот проект учитывает передовые рыночные требования к электромобилям, улучшая управление температурой в направлении устойчивости дальности движения.

Отчет об исследовании рынка тепловых систем включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) и отгрузке (единицы) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по насосу

• Центробежные насосы
  • Электрический водяной насос
  • Механический водяной насос
• Положительные насосы смещения
  • Грушевой насос
  • Ванский насос
  • Пистонский насос
  • К черту насос
• Насосы переменного перемещения

Рынок, Уотт

• Ниже 50 WWW
• 50W - 100W
• 100W - 500W
• Выше 500 Вт

Рынок, благодаря движению

• лед
• БЕВ
• ФЕВ
• HEV

Рынок, по каналу продаж

• ОЭМ
• Послепродажный рынок

Рынок с помощью хладагента

• основанный на нефти
• Циркуляция жидкого хладагента (LCC)
• Воздушная база

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавы
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Юго-Восточная Азия
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Мексика
• МЭА
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка