Объем рынка переработки автомобильных литий-ионных аккумуляторов — по химическому составу (литий-никелевый марганцево-кобальтовый оксид (NMC), литий-железо-фосфат (LFP), литий-кобальтовый оксид (LCO)), по процессу и прогнозу на 2025–2034 гг.

Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов для автомобилей

Глобальный рынок переработки литий-ионных аккумуляторов для автомобилей оценивался в 3,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 4,1 млрд долларов США в 2025 году до 21,6 млрд долларов США в 2034 году, с темпом роста 20,2% в год, согласно данным Global Market Insights Inc.

• Рост давления на автомобильную промышленность по снижению ее экологического следа должен повлиять на спрос на процессы переработки. Литий-ионные аккумуляторы содержат токсичные материалы, включая литий, кобальт и никель, которые могут загрязнять почву и воду, если их не утилизировать должным образом. Это способствует увеличению принятия переработки для снижения этих рисков за счет извлечения ценных металлов и уменьшения необходимости в добыче, которая энергоемкая и наносит вред окружающей среде, что способствует улучшению перспектив отрасли.
  
• Кроме того, усиление усилий со стороны правительств и экологических агентств по продвижению моделей круговой экономики делает переработку центральной стратегией. Производители автомобилей согласовывают свои действия с целями устойчивого развития для улучшения репутации бренда и выполнения нормативных требований, что делает переработку аккумуляторов важной частью их долгосрочной экологической стратегии. Например, в сентябре 2025 года Кабинет министров Индии, под руководством премьер-министра, одобрил программу стимулирования на сумму 16,9 млн долларов США для повышения возможностей страны по переработке с целью извлечения и переработки критических минералов из вторичных источников.
  
• Переработка литий-ионных аккумуляторов для автомобилей включает процесс извлечения ценных материалов, таких как литий, кобальт и никель, из использованных аккумуляторов электромобилей. Это помогает снизить воздействие на окружающую среду, сохранить природные ресурсы и поддерживать устойчивое производство. Переработка также обеспечивает безопасную утилизацию опасных компонентов, способствуя круговой экономике в автомобильной отрасли, особенно в условиях роста распространения электромобилей.
  
• Увеличение дефицита ресурсов, включая литий, кобальт и никель, с волатильными ценами из-за геополитических напряженностей и нарушений в цепочках поставок, требует принятия переработки. Переработка литий-ионных аккумуляторов позволяет производителям извлекать эти критически важные материалы, снижая зависимость от добычи сырья. Это не только снижает производственные затраты, но и стабилизирует цепочки поставок.
  
• Кроме того, распространение электромобилей значительно возросло за последние десятилетие. Например, согласно данным МЭА, в 2024 году продажи электромобилей по всему миру достигли 17 миллионов единиц, что представляет собой рост более чем на 25%. Годовой прирост на 3,5 миллиона единиц превысил общий объем продаж электромобилей в 2020 году. Таким образом, по мере роста электромобилей спрос на ценные материалы, как ожидается, резко возрастет в прогнозируемый период, что делает переработку предпочтительным решением, действующим как экономически эффективная и устойчивая альтернатива добыче, помогая автопроизводителям управлять долгосрочной доступностью ресурсов и снижать подверженность колебаниям рынка.
  
• Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов для автомобилей оценивался в 876 миллионов долларов США в 2021 году и вырос с темпом 59,2% к 2024 году. Рост введения правительством строгих нормативов и стимулов для продвижения переработки аккумуляторов будет способствовать росту рынка. В таких регионах, как ЕС, США и Китай, законы обязывают правильную утилизацию и переработку аккумуляторов электромобилей. Политики расширенной ответственности производителей (EPR) требуют от автопроизводителей управлять жизненным циклом своих продуктов, включая аккумуляторы. Эти нормативные рамки ускоряют принятие практик переработки, делая их экономически выгодными и юридически обязательными.
  
• Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из ведущих регионов, в основном благодаря быстрому росту adoption электромобилей, что создает спрос на переработку литий-ионных батарей. Усиление правительственного контроля за более строгими экологическими нормами и предоставление стимулов для инфраструктуры переработки дополнят бизнес-сценарий. Кроме того, растущее потребительское осведомленность и корпоративные цели устойчивого развития побуждают автопроизводителей внедрять практики круговой экономики. Технологические инновации и партнерства между государственным и частным секторами еще больше ускоряют внедрение переработки в регионе.
  
• Кроме того, в Китае сильный рынок электромобилей, государственные предписания и дефицит ресурсов являются ключевыми факторами переработки батарей. Национальные политики способствуют практикам круговой экономики, в то время как внутренний спрос на литий и кобальт способствует восстановлению материалов, что приводит к росту рынка. Например, в августе 2024 года Китай установил новые стандарты переработки для использованных батарей новых энергетических транспортных средств, чтобы оптимизировать восстановление важных металлов. Нормативы устанавливают конкретные пороги восстановления: литий — 90%, никель, кобальт и марганец — 98%, а редкоземельные металлы — 97%. Руководящие принципы также устанавливают лимит энергопотребления в 2200 кг стандартного угля на тонну производства карбоната лития.
  
• Остальной мир — самый быстрорастущий регион на рынке, благодаря росту импорта электромобилей и экологическим проблемам. Ограниченный доступ к сырью и высокие затраты на утилизацию батарей побуждают местные отрасли изучать переработку. Международные сотрудничество, программы устойчивого развития, финансируемые донорами, и новые нормативные акты способствуют развитию инфраструктуры. Таким образом, по мере расширения глобальных автопроизводителей на эти рынки, они внедряют практики переработки, способствуя их внедрению.
  

Тенденции рынка переработки литий-ионных батарей для автомобилей

• Экспоненциальный рост adoption электромобилей (EV) вызывает параллельный рост количества отработанных литий-ионных батарей, что создает спрос на решения по переработке для устойчивого управления отходами батарей. Эта тенденция побуждает автопроизводителей и правительства инвестировать в инфраструктуру переработки для восстановления ценных материалов и снижения воздействия на окружающую среду, делая переработку батарей критическим компонентом экосистемы EV.
  
• Рост инвестиций компаний в разработку передовых технологий переработки, которые обеспечивают более высокие показатели восстановления ценных материалов, делая переработку более экономически выгодной и экологически устойчивой, дополнят бизнес-сценарий. В ноябре 2024 года исследовательская команда Корейского института энергетических исследований (KIER) разработала технологию переработки отработанных катодных материалов из литий-ионных батарей, которая восстанавливает батареи до 100% их первоначальной емкости. Процесс включает погружение отработанного катода в восстановительный раствор при комнатной температуре и давлении, чтобы вернуть его в исходное состояние.
  
• Увеличение зависимости от нескольких стран в отношении критических материалов для батарей, включая литий, кобальт и никель, выявило уязвимости цепочки поставок, что способствует внедрению решений по переработке как внутреннего, кругового источника этих материалов, снижая геополитические риски и волатильность цен. Страны и компании все чаще обращаются к переработке для обеспечения долгосрочного доступа к важным сырьевым материалам, обеспечивая устойчивость и независимость в условиях растущего спроса и ограниченных природных запасов, что способствует расширению бизнес-ландшафта.
  
• Продолжающиеся инновации в гидрометаллургических и прямых методах переработки значительно улучшают показатели восстановления и снижают воздействие на окружающую среду. Эти достижения делают переработку более экономически выгодной и масштабируемой, привлекая инвестиции и коммерческий интерес.В дальнейшем, развитие технологий позволит извлекать высокочистые материалы с меньшими затратами, что сделает переработанное сырье конкурентоспособным по сравнению с первичным и ускорит его внедрение в автомобильной отрасли. Например, в августе 2023 года компания Neometals достигла более 93% восстановления лития в испытаниях на заводе Primobius, что стало значительным достижением в переработке литий-ионных батарей.
  
• Усиление давления на автопроизводителей и производителей батарей с целью достижения целей в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) создает перспективные возможности для роста. Переработка литий-ионных батарей соответствует целям устойчивого развития, снижая добычу, уменьшая углеродный след и способствуя практикам круговой экономики. Компании интегрируют переработку в свои цепочки поставок, чтобы улучшить репутацию бренда, соответствовать ожиданиям инвесторов и соблюдать стандарты зеленого финансирования, что делает это стратегически важным.
  

Анализ рынка переработки литий-ионных батарей для автомобилей

По химическому составу отрасль разделена на литий-железо-фосфат, литий-никель-марганец-кобальт-оксид, литий-кобальт-оксид и другие. В 2024 году литий-никель-марганец-кобальт-оксид занял около 69,8% доли рынка и, как ожидается, будет расти с темпом 20,5% в год до 2034 года

• Увеличение использования NMC в различных приложениях, особенно в электромобилях (EV), благодаря их сбалансированным характеристикам по плотности энергии, циклу жизни и тепловой стабильности, повысит спрос на переработку. Наличие значительного количества дорогих металлов в батареях NMC, включая никель, кобальт и литий, побудит ключевых игроков усилить переработку высокоценных металлов, что улучшит бизнес-ландшафт.
  
• Рынок литий-железо-фосфатных батарей будет расти с темпом 20,6% в год до 2034 года. LFP-батареи обладают более высокой остаточной емкостью на конец первого жизненного цикла по сравнению с другими химическими составами, что делает их отличным кандидатом для повторного использования в менее требовательных приложениях, снижая отходы и повышая общую экономическую ценность. Этот потенциал повторного использования тесно интегрирован с программами переработки, что способствует росту бизнеса.
  
• Ключевые игроки увеличивают инвестиции в развитие переработки LEP-батарей, что дополнит ситуацию в отрасли. Например, в январе 2025 года компания Ace Green Recycling, специализирующаяся на экологически чистых технологиях переработки батарей, объявила о планах по созданию предприятия в Индии с возможностью переработки 10 000 метрических тонн литий-железо-фосфатных (LFP) батарей в год к 2026 году.
  Кроме того, рост использования химических составов в электромобилях начального и среднего уровня благодаря их безопасности, более длительному циклу жизни, тепловой стабильности и экономической эффективности создаст перспективные возможности для переработки
  
• Сегмент литий-кобальт-оксида занимает 18,4% доли рынка в 2024 году. Высокое содержание кобальта в LCO-батареях по сравнению с другими литий-ионными химическими составами создаст множество возможностей для переработки с целью извлечения дорогостоящих материалов. Кроме того, рост цен на кобальт делает его поставки серьезным ограничением из-за геополитических и этических проблем с добычей. Это побуждает переработчиков сосредоточиться на химических составах, которые обеспечивают наибольшую отдачу на единицу переработанного материала, что способствует росту бизнеса
  

• Рост спроса на процессы, обеспечивающие высокие показатели извлечения критически важных металлов, таких как литий, кобальт, никель, марганец и медь, по сравнению с альтернативными методами, будет способствовать проникновению продукта на рынок. Эти металлы избирательно выщелачиваются из черного шлама с использованием кислотных растворов, а затем извлекаются с высокой чистотой через процессы, такие как осаждение, экстракция растворителем и кристаллизация, что дает ему ключевое преимущество перед методами плавления, делая его привлекательным выбором для переработчиков.
  
• Процесс пирометаллургической переработки, по прогнозам, будет расти с темпом 20,2% в год до 2034 года. Рост спроса на хорошо зарекомендовавшую себя коммерчески технологию будет способствовать внедрению пирометаллургического процесса переработки. Компании совершенствуют свои технологии для ускорения внедрения процесса. Например, Umicore заявляет, что с помощью своего пирометаллургического процесса переработки удается извлечь более 70% лития. Кроме того, его масштабируемость и надежность делают его привлекательным для крупномасштабных операций, где приоритет отдается стабильному выходу, а не селективности материала.
  
• Сегмент физических/механических методов, по прогнозам, будет расти с темпом 18,4% в год до 2034 года. Рост внедрения менее капиталоемких процессов по сравнению с химическими или термическими методами делает физический метод предпочтительным выбором, особенно для многих небольших и средних переработчиков. Кроме того, процесс работает в обычных условиях без сжигания или химикатов, минимизируя выбросы в воздух, потребление воды и образование вторичных отходов. Это способствует соблюдению экологических норм и привлекает экологически ответственных участников, улучшая прогнозы отрасли.
  

• США доминировали на рынке переработки литий-ионных автомобильных аккумуляторов в Северной Америке с долей около 86,3% в 2024 году и, как ожидается, к 2034 году выручка превысит 3 млрд долл. США. Расширение производства электромобилей в стране увеличивает доступность производственных отходов и аккумуляторов, выработавших свой ресурс, создавая устойчивое сырье для перерабатывающих предприятий. Одновременно растущее осведомленность потребителей и спрос на более экологичные технологии заставляют производителей внедрять циклические практики, стимулируя статистику рынка
  
• Рост поддержки со стороны государственных и частных агентств в виде политики и финансирования способствует развитию отрасли. Например, в сентябре 2024 года Министерство энергетики США выделило 3 млрд долл. США в виде грантов на 25 проектов, направленных на увеличение производства батарей и материалов для батарей в стране. Финансирование включает поддержку инициатив по переработке литий-ионных батарей. Кроме того, продолжающиеся партнерства в регионе между новыми участниками, установленными игроками, переработчиками и автопроизводителями будут еще больше способствовать расширению отрасли.
  
• Размер рынка переработки литий-ионных автомобильных аккумуляторов в Европе превысил 1,2 млрд долл. США в 2024 году. Быстрое внедрение электромобилей в регионе приводит к увеличению объемов отработанных батарей, создавая срочную необходимость в инфраструктуре переработки. Стратегические цели по снижению зависимости от импорта критически важных минералов и укреплению практик круговой экономики дополнительно способствуют росту рынка. Кроме того, инициативы по финансированию и зеленые промышленные стратегии ЕС способствуют инновациям и масштабированию передовых технологий переработки в странах-членах, укрепляя лидерство Европы в области устойчивого управления батареями.
  
• Строгие экологические нормы Германии, включая систему возврата батарей, которая обязывает производителей и импортеров собирать и перерабатывать использованные батареи, создают значительные возможности для отрасли переработки. Увеличение числа электромобилей в стране, с 380 609 регистрациями в 2024 году, привело к росту объема использованных и близких к концу срока службы батарей электромобилей. Это развитие стимулирует спрос на инфраструктуру переработки для обработки использованных батарей и извлечения ценных материалов для производства батарей.
  
• Рынок переработки литий-ионных автомобильных батарей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, достигнет более 10,3 млрд долларов США к 2034 году, что обусловлено наличием таких стран, как Китай, Южная Корея и Япония, поддерживаемых сильной государственной поддержкой и промышленной экспертизой. Стремление обеспечить критически важные сырьевые материалы, такие как литий, кобальт и никель, дополнительно стимулирует локальную переработку.
  
• В Китае присутствие ведущих компаний, инвестирующих в передовые технологии переработки, включая гидрометаллургические и прямые методы восстановления, будет способствовать росту перспектив. 18 февраля 2025 года китайская исследовательская группа сообщила о прорывном экологически чистом методе, использующем глицин для извлечения 99,99% лития и высоких количеств никеля, кобальта и марганца из использованных литий-ионных батарей всего за 15 минут. Кроме того, стремление страны к круговой экономике еще больше ускоряет развитие ее отрасли переработки батарей.
  

Доля рынка переработки литий-ионных автомобильных батарей

• Топ-5 компаний, включая Redwood Materials, ACE Green Recycling, American Battery Technology Company, Attero Recycling и Umicore, занимают около 41,5% доли рынка. Компании создают вертикально интегрированные операции, которые сочетают сбор, переработку, рафинирование и ремануфактуринг батарей. Этот замкнутый цикл снижает зависимость от добытых материалов, уменьшает затраты и обеспечивает контроль над цепочкой поставок. Путем повторного внедрения восстановленных материалов в новые батареи компании повышают устойчивость и создают долгосрочную ценность.
  
• Ключевые игроки формируют сотрудничество с автопроизводителями, производителями батарей и покупателями сырья для обеспечения сырьевой базы и доступа к рынку. Долгосрочные соглашения о поставках обеспечивают спрос на переработанные материалы, в то время как партнерства ускоряют внедрение технологий и географическое расширение.
  
• Компании инвестируют в собственные технологии переработки, особенно гидрометаллургические и прямые методы переработки, для повышения показателей извлечения и чистоты. Разработка патентов и масштабируемых, низкоэмиссионных процессов позиционирует компании как лидеров в области чистых технологий и привлекает финансирование и возможности лицензирования.
  
• Компании расширяются на ключевые рынки электромобилей, такие как США, Европа и Азия, через совместные предприятия, лицензирование и локальные предприятия. Эта стратегия снижает логистические затраты, соответствует региональным нормативным требованиям и позволяет использовать растущие потоки отходов батарей, что обеспечивает более быстрое масштабирование и проникновение на рынок.
  

Компании на рынке переработки литий-ионных автомобильных батарей

• Redwood Materials
  создает замкнутый цикл поставок батарей за счет переработки, рафинирования и ремануфактуринга литий-ионных батарей. Благодаря высокой эффективности извлечения компания сотрудничает с ведущими автопроизводителями и использует передовые гидрометаллургические технологии для снижения выбросов углерода и зависимости от добычи, поддерживая цели энергетической независимости США и круговой экономики.
  
• ACE Green Recycling
  использует бесэмиссионные модульные гидрометаллургические технологии для переработки литий-ионных и свинцово-кислотных батарей. Его процесс LithiumFirst позволяет извлекать материалы высокой чистоты без плавления. ACE расширяется по всему миру с помощью масштабируемых локальных предприятий по переработке, стремясь создать устойчивые цепочки поставок и снизить воздействие на окружающую среду.
  
• American Battery Technology Company (ABTC)
  разрабатывает замкнутый цикл, бессмельцевую систему переработки литий-ионных батарей, восстанавливая критические минералы с высокой чистотой. Недавно расширила свою деятельность на переработку потребительских батарей через Call2Recycle, укрепляя внутренние цепочки поставок и способствуя круговой экономике в экосистеме батарей США.
  
• Attero
  является крупнейшим переработчиком литий-ионных батарей в Индии, используя запатентованные гидрометаллургические технологии для восстановления наибольшего процента металлов. Операции проводятся на углеродно-нейтральных предприятиях, и компания расширяется по всему миру для переработки черного шлама на месте, поддерживая круговую экономику и энергетическую независимость.
  
• Umicore
  сочетает пиро- и гидрометаллургию для переработки литий-ионных батарей с эффективностью более 80%. Компания владеет крупнейшим предприятием в Европе и ежегодно значительно увеличивает масштабы. Ее замкнутая система поддерживает устойчивое производство батарей для электромобилей и минимизирует воздействие на окружающую среду.
  

Ведущие игроки на рынке переработки литий-ионных батарей для автомобилей:

• ACE Green Recycling
• Altilium Metals
• American Battery Technology Company
• Attero Recycling
• Cirba Solution
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Ganfeng Lithium
• Glencore
• Northvolt
• Re.Lion.Bat
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• ReBAT
• RecycleKaro
• SK TES
• Stena Recycling
• SungEel Hitech
• Umicore
  

Новости отрасли переработки литий-ионных батарей для автомобилей:

• В апреле 2025 года American Battery Technology увеличила производственные мощности на своем предприятии по переработке литий-ионных батарей, более чем удвоив выпуск в первом квартале за счет перехода на круглосуточный режим работы и внедрения масштабных процессных улучшений. Теперь предприятие производит черный шлам с низким содержанием примесей и готовится к интеграции химического извлечения для получения металлов катодного класса высокой чистоты, что соответствует растущему спросу на переработку батарей для электромобилей.
  
• В сентябре 2024 года SK Tes открыла предприятие по переработке батарей для электромобилей и литий-ионных батарей в Роттердаме для удовлетворения растущего спроса на устойчивые материалы для батарей. Площадью 10 000 квадратных метров с планами по увеличению в четыре раза, завод оснащен для переработки 10 000 тонн в год с использованием инертного дробления и вакуумной сушки. Предприятие соответствует потребностям OEM и производителей батарей, при этом мощности должны быстро увеличиваться.
  

Этот отчет по исследованию рынка переработки литий-ионных батарей для автомобилей включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в терминах выручки в “(млрд долл. США)” и объема (тыс. тонн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок по химическому составу

• Литий-никель-марганец-кобальт-оксид (NMC)
• Литий-железо-фосфат (LFP)
• Литий-кобальт-оксид (LCO)
• Другие

Рынок по процессу

• Пирометаллургический
• Гидрометаллургический
• Физический/механический

Вышеуказанная информация предоставлена для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Великобритания
  • Франция
  • Бельгия
  • Швейцария
  • Германия
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Южная Корея
  • Япония
• Остальной мир